電力行業(yè)跟蹤分析：6月火電發(fā)電量同比增速轉(zhuǎn)正沿海和內(nèi)陸電廠持續(xù)分化

1、目錄索引 HYPERLINK l _TOC_250009 6 月火電由負(fù)轉(zhuǎn)正，沿海和內(nèi)陸電廠持續(xù)分化5 HYPERLINK l _TOC_250008 煤價(jià)、電廠煤耗及庫存5 HYPERLINK l _TOC_250007 6 月用電量增長 5.5%，增速比 5 月份月略有提升8 HYPERLINK l _TOC_250006 月發(fā)電量增長 2.8%，火電增速由負(fù)轉(zhuǎn)正9 HYPERLINK l _TOC_250005 月份長江中上游四大水庫流量同比減少 2 至 4 成11 HYPERLINK l _TOC_250004 電力行業(yè)行情走勢11 HYPERLINK l _TOC_250003 廣發(fā)

2、電力指數(shù)走勢11 HYPERLINK l _TOC_250002 電力行業(yè)大事匯總13 HYPERLINK l _TOC_250001 上市公司近期重要事件回顧14 HYPERLINK l _TOC_250000 上市公司重要事項(xiàng)16圖表索引圖 1：平倉價(jià)：秦皇島港 5500 大卡動(dòng)力煤（元/噸）6圖 2：動(dòng)力煤期貨現(xiàn)貨價(jià)格對比（元/噸）6圖 3：六大電廠日耗煤量（萬噸）6圖 4：六大電廠煤炭庫存（萬噸）7圖 5：重點(diǎn)電廠當(dāng)日耗煤量（萬噸）7圖 6：重點(diǎn)電廠煤炭庫存（萬噸）8圖 7：6 月份全社會(huì)用電量同比增長 5.5%（當(dāng)月同比）8圖 8： 用電量分行業(yè)當(dāng)月同比9圖 9：用電量分行業(yè)累計(jì)同比

3、9圖 10：2019 年 6 月發(fā)電量增長 2.8%（當(dāng)月同比）9圖 11：分類型發(fā)電量情況當(dāng)月同比10圖 12：分類型發(fā)電量情況累計(jì)同比10圖 13：6 月份原煤產(chǎn)量同比上升 6.9%10圖 14：6 月份煤炭進(jìn)口量同比增長 6.4%（萬噸）10圖 15：三峽水庫流量情況11圖 16：葛洲壩水庫流量情況11圖 17：溪洛渡水庫流量情況11圖 18：向家壩水庫流量情況11表 1：電力行業(yè)近期大事13表 2：上市公司重要事件14表 3：上市公司大事提醒166 月火電由負(fù)轉(zhuǎn)正，沿海和內(nèi)陸電廠持續(xù)分化6月用電、發(fā)電增速環(huán)比提升，水電增速回落火電增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。國家統(tǒng)計(jì)局披露，6月份用電量同比增長5.5

4、%，增速比1-5月份累計(jì)同比增速（+4.9%）略有上升；發(fā)電量同比增長2.8%，增速較前五個(gè)月增速（+3.3%）略有下滑。用電量方面，二產(chǎn)6月份用電量同比增速為4.9%，增速較5月份（+0.7%）有大幅提升，三產(chǎn)6月份用電同比增速為8.1%，增速較5月份（+6.8%）有所回升；發(fā)電量方面，6 月份火電同比增速為0.1%，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，水電同比增長6.9%，增速較5月份（+10.8%）下滑3.9%。6月煤炭供給大幅提升，沿海和內(nèi)陸電廠需求持續(xù)分化。6月份原煤產(chǎn)量3.3億噸， 同比增長10.4%，增速比5月份加快6.9個(gè)百分點(diǎn)。6月份進(jìn)口煤炭2710萬噸，同比增長6.4%，增速比5月份下滑16.7

5、個(gè)百分點(diǎn)。代表沿海電廠需求的六大電廠日均煤耗6月份為62.59萬噸，同比下降10%；7月份以來（截至19日）為61.83萬噸，同比下滑17.71%。代表全國需求的重點(diǎn)電廠日均煤耗6月份為358萬噸，同比增長2.87%；7月份第一周（截至7日）同比減少2.1%，沿海和內(nèi)陸電廠需求持續(xù)分化。7月份水電或?qū)⑼认陆?，減輕對火電的擠占壓力。跟蹤長江中上游三峽、葛洲 壩、溪洛渡、向家壩四大水庫的流量，截至2019年7月19日，四座水庫7月份的出庫流量分別比去年同期下降47%、42%、25%、31%，7月份全國水電發(fā)電量或?qū)⑼认陆?，對火電的擠占壓力將減小。5月份，火電受水電擠占疊加用電量增速較低，火電發(fā)

6、電同比下滑4.9%；6月份水電增速回落疊加用電量增速環(huán)比提升，火電增速由負(fù)轉(zhuǎn)正（+0.1%）。若7月份來水變差，則火電增速將有所提升。短期看火電盈利將取決于電煤需求下行導(dǎo)致的煤價(jià)下跌帶來的盈利提升跟利用小時(shí)數(shù)下降的盈利下滑的博弈。但沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)的煤炭價(jià)格和用電需求仍將持續(xù)分化（沿海電廠需求差、用電增速低、動(dòng)力煤價(jià)格跌幅大；內(nèi)陸電廠需求相對較好、用電增速高、動(dòng)力煤價(jià)格跌幅少），推薦區(qū)域龍頭火電企業(yè)皖能電力、京能電力、長源電力、內(nèi)蒙華電和水電龍頭長江電力。煤價(jià)、電廠煤耗及庫存動(dòng)力煤價(jià)格：截至2019年7月19日，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)588元/噸，比上月下跌2元/噸；2019年年初

7、以來，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)均價(jià)601元/ 噸，相較于2018年同期均價(jià)672元/噸，下降71元/噸。六大電廠煤耗及庫存： 2019年7月19日六大電廠煤耗65.14萬噸/日，7月份以來日均煤耗61.83萬噸，相較去年同期下滑17.71%；六大電廠庫存繼續(xù)高位運(yùn)行，2019 年7月19日六大電廠庫存為1782.07萬噸，可用天數(shù)為27.36天，比上月同期減少0.54天或2.01%，比去年同期增加7.88天或40.45%。重點(diǎn)電廠耗煤及庫存：2019年7月7日重點(diǎn)電廠耗煤352萬噸/日，7月份以來（截至7日）日均耗煤373萬噸/日，較去年同期減少2.1%；重點(diǎn)電廠庫存9111萬噸，比去

8、年同期增加20.6%。圖1：平倉價(jià)：秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤（元/噸）8007006005004003000102030405060708091011122019201820172016數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖2：動(dòng)力煤期貨現(xiàn)貨價(jià)格對比（元/噸）秦皇島港:平倉價(jià):動(dòng)力末煤(Q5500):山西產(chǎn)CZCE動(dòng)力煤6806606406206005805605405205002018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖3：六大電廠日耗煤量（萬噸）90

9、8070605040300102030405060708091011122019201820172016數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖4：六大電廠煤炭庫存（萬噸）2000160012008000102 030405060708091011122019201820172016數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖5：重點(diǎn)電廠當(dāng)日耗煤量（萬噸）6005004003002000102030405060708091011122019201820172016數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖6：重點(diǎn)電廠煤炭庫存（萬噸）100008000600040000102030405060708091011122019201820172016數(shù)

10、據(jù)來源：Wind， 6 月用電量增長 5.5%，增速比 5 月份月略有提升國家統(tǒng)計(jì)局披露，我國1-6月全社會(huì)用電量33980億千瓦時(shí)，同比增長5.0%，增幅較去年同期下降4.43個(gè)百分點(diǎn)，其中6月份全社會(huì)用電量同比增長5.5%，增速比1-5 月份累計(jì)同比增速（+4.9%）略有上升。分產(chǎn)業(yè)看，1-6月第二產(chǎn)業(yè)用電量增長3.1%，第三產(chǎn)業(yè)用電量增長9.4%，城鄉(xiāng)居民生活用電量增長9.6%，第一產(chǎn)業(yè)增長5.0%，增速分別較去年同期-4.47/-5.32/-3.56/-5.31個(gè)百分點(diǎn)，居民用電和三產(chǎn)用電持續(xù)保持較高增速，是維持全社會(huì)用電量增長的主要原因。圖7：6月份全社會(huì)用電量同比增長5.5%（當(dāng)月

11、同比）20%15%10%5%0%234567891011122019201820172016數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖8： 用電量分行業(yè)當(dāng)月同比圖9：用電量分行業(yè)累計(jì)同比25%20%15%10%5%0%-5%2017-022018-022019-0220%15%10%5%0%-5%2016-022017-022018-022019-02全社會(huì)用電量當(dāng)月同比（%）第二產(chǎn)業(yè)用電量當(dāng)月同比（%） 全社會(huì)用電量累計(jì)同比（%）第二產(chǎn)業(yè)用電量累計(jì)同比（%）第三產(chǎn)業(yè)用電量當(dāng)月同比（%）居民用電量當(dāng)月同比（%） 第三產(chǎn)業(yè)用電量累計(jì)同比（%）居民用電量累計(jì)同比（%）第一產(chǎn)業(yè)用電量當(dāng)月同比（%）第一產(chǎn)業(yè)用電量累計(jì)同

12、比（%）數(shù)據(jù)來源：Wind， 數(shù)據(jù)來源：Wind， 月發(fā)電量增長 2.8%，火電增速由負(fù)轉(zhuǎn)正1-6月發(fā)電33673億千瓦時(shí)，同比增長3.3%，增幅較去年同期下降5個(gè)百分點(diǎn)，同比增速回落較多主要受同期基數(shù)較高等因素影響。其中6月份發(fā)電量同比增長2.8%， 較5月份增速提升2.6個(gè)百分點(diǎn)，較前五個(gè)月增速（+3.3%）略有下滑。分品種看， 6月份，火電增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，核電加快，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電放緩。其中，火電同比增長0.1%，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，5月份增速為-4.9%；核電增長17.8%，比5月份加快2.4個(gè)百分點(diǎn)；水電增速為6.9%，回落3.9個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電增長11.9%，回落7.5個(gè)百分點(diǎn)；光伏發(fā)

13、電增長7.4%，回落8.1個(gè)百分點(diǎn)。圖10：2019年6月發(fā)電量增長2.8%（當(dāng)月同比）12%8%4%0%-4%34567891011122019201820172016數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局， 圖11：分類型發(fā)電量情況當(dāng)月同比圖12：分類型發(fā)電量情況累計(jì)同比40%20%0%-20%40%20%0%-20%2016-022017-022018-022019-02發(fā)電量合計(jì)累計(jì)同比（ ）火電發(fā)電量累計(jì)同比（ ）2017-022018-022019-02 %發(fā)電量合計(jì)當(dāng)月同比 （%） 火電發(fā)電量當(dāng)月同比 （%） 水電發(fā)電量當(dāng)月同比 （%） 核電發(fā)電量當(dāng)月同比 （%） 風(fēng)電發(fā)電量當(dāng)月同比 （%）水電發(fā)

14、電量累計(jì)同比（%）核電發(fā)電量累計(jì)同比（%） 風(fēng)電發(fā)電量累計(jì)同比（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局， 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局， 1-6月，生產(chǎn)原煤17.6億噸，原煤生產(chǎn)同比上升2.6%，增幅較去年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，其中6月份原煤生產(chǎn)同比上升10.4%，增速較1-5月累計(jì)增速0.9%大幅上升， 煤炭供給偏緊狀態(tài)有所改善。1-6月進(jìn)口煤炭1.54億噸，同比增長5.8%；其中6月份進(jìn)口2710萬噸，同比增長6.4%，較5月份（+23.1%）有所下滑。圖13：6月份原煤產(chǎn)量同比上升10.4%全國原煤產(chǎn)量當(dāng)月同比（%)8402018/22018/42018/62018/82018/102018/122019/

15、22019/42019/6412-數(shù)據(jù)來源：Wind， 附注：2019 年 2 月統(tǒng)計(jì)口徑為 2019 年 1-2 月圖14：6月份煤炭進(jìn)口量同比增長6.4%（萬噸）單月進(jìn)口量當(dāng)月進(jìn)口同比4000300020001000060%30%0%-30%-60%數(shù)據(jù)來源：Wind， 月份長江中上游四大水庫流量同比減少 2 至 4 成跟蹤長江中上游三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩四座重要水庫的水文信息（此四座發(fā)電站水電發(fā)電量占全國水電發(fā)電量的20%左右），截至2019年7月19日，四座水庫7月份的出庫流量分別比去年同期下降47%、42%、25%、31%。四座水庫水電發(fā)電量占全國比重較大，且位于長江干流，其水

16、庫流量具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性，因此7 月份全國水電發(fā)電量或?qū)⑼认陆?，對火電的擠占壓力將減小。圖15：三峽水庫流量情況圖 16：葛洲壩水庫流量情況三峽入庫流量同比三峽出庫流量同比葛洲壩：入庫同比葛洲壩：出庫同比150%100%50%0%-50%-100%150%100%50%0%-50%-100%數(shù)據(jù)來源：Wind， 數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖17：溪洛渡水庫流量情況圖 18：向家壩水庫流量情況溪洛渡：入庫同比溪洛渡：出庫同比 向家壩：入庫同比向家壩：出庫同比250%200%150%100%50%0%-50%-100%2019/1/1 2019/2/1 2019/3/1 2019/4/1 2019/5

17、/1 2019/6/1 2019/7/1%200150100500-50-100數(shù)據(jù)來源：Wind， 數(shù)據(jù)來源：Wind， 電力行業(yè)行情走勢廣發(fā)電力指數(shù)走勢近2周（7月8-19日）電力指數(shù)下跌0.86%，滬深300指數(shù)下跌2.19%，電力板塊跑贏大盤1.33%。60家樣本公司中，8家公司上漲，52家公司下跌，0家持平，截至本周五0家公司停牌。圖9：GF電力指數(shù)及滬深300近一年走勢30%GF電力滬深30020%10%0%-10%-20%數(shù)據(jù)來源：WIND， 近2周A股市場電力行業(yè)個(gè)股中，上漲前五位依次是岷江水電、華能水電、穗恒運(yùn) A、湖北能源、廣州發(fā)展；跌幅前五名依次是銀星能源、臺(tái)海核電、東方

18、能源、長源電力、涪陵電力。圖10：電力板塊個(gè)股漲跌幅前五名（%）15%10%5%0%-5%-10%-15%數(shù)據(jù)來源：WIND， 電力行業(yè)大事匯總表 1：電力行業(yè)近期大事新聞標(biāo)題具體內(nèi)容今年廣東省一般工商業(yè)電價(jià)平均每千瓦時(shí)降低 7.51 分 降價(jià)幅度 10.21%廣東省發(fā)展改革委發(fā)文今年第二次降低全省一般工商業(yè)電價(jià)。實(shí)施此次降價(jià)后，今年廣東省一般工商業(yè)電價(jià)平均每千瓦時(shí)降低 7.51 分（含降低政府性基金征收標(biāo)準(zhǔn)），降價(jià)幅度為 10.21%，年降價(jià)金額為 108.05億元。云南一般工商業(yè)電價(jià)每度再降0.087 元云南省發(fā)展改革委轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)文件的通知，通知顯示，2019

19、 年 7 月 1日起，云南一般工商業(yè)目錄銷售電價(jià)每千瓦時(shí)降低 0.087 元遼寧第二次降電價(jià)：一般工商業(yè)目錄銷售電價(jià)、輸配電價(jià)降低 5.01 分/千瓦時(shí)遼寧省發(fā)改委發(fā)布關(guān)于 2019 年第二次降低一般工商業(yè)電價(jià)、調(diào)整部分發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價(jià)及簡化銷售電價(jià)分類結(jié)構(gòu)等有關(guān)事項(xiàng)的通知，目錄銷售電價(jià)降低標(biāo)準(zhǔn)為 0.0501 元/千瓦時(shí)（含稅）；參與電力市場化交易的一般工商業(yè)及其它電力用戶輸配電價(jià)降低標(biāo)準(zhǔn)為 0.0501 元/千瓦時(shí)。黑龍江降電價(jià)：一般工商業(yè)及其它用電銷售電價(jià)、輸配電價(jià)降低 1.26 分/千瓦時(shí)黑龍江省發(fā)改委發(fā)布關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)的通知，自 2019 年 7 月 1 日期，全省一般工商業(yè)

20、及其它用電銷售電價(jià)每千瓦時(shí)降低 1.26 分。首個(gè)監(jiān)管周期內(nèi)參與市場化交易的一般工商業(yè)及其他用電輸配電價(jià)，每千瓦時(shí)降低 1.26 分。浙江一般工商業(yè)平均電價(jià)再降 10%浙江省發(fā)展改革委發(fā)布了關(guān)于降 HYPERLINK /zt.asp?topic=%d2%bb%b0%e3%b9%a4%c9%cc%d2%b5%b5%e7%bc%db 低一般工商業(yè)電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知，自 2019 年 7 月 1 日起，平均降低浙江省一般工商業(yè)用電目錄電價(jià)每千瓦時(shí) 5.29 分，一般工商業(yè)及其他輸配電價(jià)進(jìn)行調(diào)整。2018 年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價(jià)報(bào)告： 可再生能源電力消納18158.97 億千瓦時(shí)國家能源局

21、發(fā)布 2018 年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價(jià)報(bào)告。截至 2018 年底，全國可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量 7.29 億千瓦，占全部電力裝機(jī)的 38.4%，其中水電裝機(jī)（含抽水蓄能）3.52 億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)1.84 億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī) 1.75 億千瓦，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī) 1781 萬千瓦。2018 年全國可再生能源發(fā)電量1.87 萬億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的 26.7%，其中水電發(fā)電量 1.23 萬億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的 17.6%，風(fēng)電發(fā)電量 0.37 萬億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的 5.2%，光伏發(fā)電量 0.178 萬千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的 2.5%， 生物質(zhì)發(fā)電量 0.091 萬億千瓦時(shí)，占

22、全部發(fā)電量的 1.3%。中電聯(lián)中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告2019發(fā)布：電力改革繼續(xù)推進(jìn) 電力市場加快建設(shè)中電聯(lián)發(fā)布中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告 2019，2018 年，全國發(fā)電新增生產(chǎn)能力 1.28 億萬千瓦，比上年少投產(chǎn) 234 萬千瓦。其中，水電 859 萬千瓦為 2003 年以來水電新投產(chǎn)最少的一年；火電 4380 萬千瓦，比上年減少 73 萬千瓦；核電 884 萬千瓦，創(chuàng)核電年投產(chǎn)新高；并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電 2127 萬千瓦和 4525萬千瓦，分別比上年多投產(chǎn) 407 萬千瓦和少投產(chǎn) 815 萬千瓦。其合計(jì)新增占全國新增裝機(jī)容量的 52.0%。截至 2018 年年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量

23、19 億萬千瓦，比上年增長 6.5%，增速比上年回落 1.2 個(gè)百分點(diǎn)。其中，水電 3.53 億萬千瓦，比上年增長 2.6%；火電 11.4 億萬千瓦，比上年增長 3.1%；核電 0.447 億萬千瓦，比上年增長 24.7%；并網(wǎng)風(fēng)電 1.84 億萬千瓦，比上年增長 12.4%；并網(wǎng)太陽能發(fā)電 1.74 億萬千瓦，比上年增長 33.7%。湖南第二次降電價(jià)：一般工商業(yè)及其他用電目錄電價(jià)降低 5.08 分/千瓦時(shí) HYPERLINK /zt.asp?topic=%ba%fe%c4%cf 湖南省發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于再次降低我省 HYPERLINK /zt.asp?topic=%d2%bb%b0%e3%b

24、9%a4%c9%cc%d2%b5%b5%e7%bc%db 一般工商業(yè)電價(jià)有關(guān)問題的通知，降低省電網(wǎng)一般工商業(yè)及其他用電目錄電價(jià) 5.08 分/千瓦時(shí)，降低一般工商業(yè)及其他用電 HYPERLINK /zt.asp?topic=%ca%e4%c5%e4%b5%e7%bc%db 輸配電價(jià) 4.925 分/千瓦時(shí)。轉(zhuǎn)供電終端一般工商業(yè)用電到戶最高限價(jià)相應(yīng)下調(diào) 5.08 分/千瓦時(shí)，調(diào)整后的最高限價(jià)為 0.8503 元/千瓦時(shí)。規(guī)定自 2019 年7 月 1 日起執(zhí)行，有效期五年。發(fā)改委：全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃 核電機(jī)組發(fā)電量納入優(yōu)先發(fā)電國家發(fā)改委于 6 月 27 日發(fā)布“國家發(fā)展改革委關(guān)于全

25、面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃的通知”。“通知”中提到：各地要統(tǒng)籌推進(jìn)全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃工作，堅(jiān)持規(guī)范有序穩(wěn)妥的原則，堅(jiān)持市場化方向完善價(jià)格形成機(jī)制；經(jīng)營性電力用戶的發(fā)用電計(jì)劃原則上全部放開。除居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等行業(yè)電力用戶以及電力生產(chǎn)供應(yīng)所必需的廠用電和線損之外，其他電力用戶均屬于經(jīng)營性電力用戶；經(jīng)營性電力用戶全面放開參與市場化交易主要形式可以包括直接參與、由售電公司代理參與、其他各地根據(jù)實(shí)際情況研究明確的市場化方式等。數(shù)據(jù)來源：北極星電力網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)、 節(jié)能風(fēng)電1）通過浙江省產(chǎn)權(quán)交易所參與對張北二臺(tái)公司增資項(xiàng)目，公開摘牌獲得張北二臺(tái)公司 40%股權(quán)，摘牌價(jià)格

26、為人民幣 300 萬元。2） 公司通過向社會(huì)公開招標(biāo)確定浙江運(yùn)達(dá)為河北省青龍項(xiàng)目的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備供應(yīng)商。公司下屬全資子公司青龍風(fēng)電作為青龍項(xiàng)目的建設(shè)主體，擬與浙江運(yùn)達(dá)簽署采購合同,交易總金額為人民幣 2.25 億元，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。3）以公司總股本 41.56 億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.0464 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.93 億元。4）司董事會(huì)議審議通過了尉氏永興項(xiàng)目、五峰南嶺項(xiàng)目、奈曼供熱項(xiàng)目，其中涉及公司為全資子公司河南風(fēng)電、五峰風(fēng)電、通遼風(fēng)電。上海電力1）以公司總股本 26.17 億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.33 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 8.64 億

27、元。2）公司發(fā)行了 2019 年度第二期定向債務(wù)融資工具，債券發(fā)行額 8 億元人民幣，期限 2 年，單位面值為 100 元人民幣，發(fā)行利率為 3.87%。本期定向工具募集資金主要用于償還到期借款。3）公司發(fā)行 2019 年度第七期超短期融資券，債券發(fā)行額 18 億元人民幣，期限 86 天，單位面值為100 元人民幣，發(fā)行利率為 2.85%。本期超短期融資券主要用于償還到期借款。4) 公司發(fā)行了 2019 年度第八期超短期融資券，債券發(fā)行額 16 億人民幣，期限 268 天，單位面值為 100 元人民幣，發(fā)行利率為 3.35%。5）公司控股股東國家電力投資集團(tuán)有限公司的一致行動(dòng)人國家電力投資集團(tuán)

28、財(cái)務(wù)有限公司于 2019 年 5 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日期間，增持公司股份共計(jì) 74.05 萬股，增持金額 615.87 萬元。大唐發(fā)電1）完成公司 2019 年第一期定向債務(wù)融資工具的發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 40 億元，期限為 3+N 年，單位面值為人民幣 100 元，票面利率為 4.71%。2）公司完成了本期超短期融資的發(fā)行，本期超短期融資券的發(fā)行額為 40 億元人民幣，期限為 85 天，單位面值為 100 元人民幣，票面利率為 2.9%，募集資金將用于償還借款等需求。3）本公司控股子公司甘肅大唐國際連城發(fā)電有限責(zé)任公司債權(quán)人以其無力支付到期款項(xiàng)（約人民幣 1,64

29、4.34 萬元）為由，向甘肅省永登縣人民法院申請甘肅大唐國際連城發(fā)電有限責(zé)任公司破產(chǎn)清算。廣州發(fā)展1）公司發(fā)行 2019 年度第一期中期票據(jù)債券發(fā)行額 25 億元人民幣，期限 3+2 年，單位面值 100 元人民幣，發(fā)行利率 3.82%。2）以公司總股本 27.26 億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.10 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.726 億元。廣安愛眾1) 擬通過承債式方式收購四川省龍鳳水電 100%股權(quán)，本次收購作價(jià)為人民幣 19400 萬元。2)公司擬將 2016 年非公開發(fā)行股票募集資金中不超過 3 億元閑置募集資金用于現(xiàn)金管理。3)公司及控股子公司岳池電力使用廣安（前鋒）區(qū)、

30、岳池縣 2019 年農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項(xiàng)目資金共 4448.8 萬元，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。4）中誠信于 2019 年 6 月 20 日出具了跟蹤評級報(bào)告，維持公司主體長期信用等級為 AA，評級展望維持為穩(wěn)定。維持“18 愛眾 01”債券信用等級為 AA。5）公司全資子公司天津愛眾、重慶高通聯(lián)合發(fā)起設(shè)立愛眾高通產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），基金總規(guī)模擬定為人民幣 50 億元，其中一期規(guī)模人民幣 25.1 億元，其中有限合伙人愛眾資本出資 8 億元、天津愛眾出資 2 億元，重慶高通及其合作方共出資 15 億元。浙能電力1）以總股本 136 億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.18 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)

31、金紅利 24.48 億元。2）浙能集團(tuán)擬將持有的本公司股份換購中證長三角 ETF 份額，擬認(rèn)購不超過 4.08 億股（占本公司總股本 3%）A 股股票價(jià)值對應(yīng)的基金份額。文山電力1)以公司總股本 4.79 億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.957 億元。2) 文山電網(wǎng)的一般工商業(yè)目錄電價(jià)降低 0.046 元每千瓦時(shí)， 對公司的經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響，預(yù)計(jì)減少公司 2019 年度營業(yè)收入約 1900 萬元人民幣。漳澤電力1）聯(lián)合資信出具了長期信用評級報(bào)告，確定公司主體長期信用等級為 AA+，評級展望為“穩(wěn)定”；2）公司控股股東同煤集團(tuán)自 2018年 6 月 22

32、 日起未來十二個(gè)月內(nèi)，以自有資金通過深證證券交易所以集中競價(jià)方式增持公司股票，截止 2019 年 6 月 20 日，同煤集團(tuán)累計(jì)增持公司股份 6100 萬股，占公司總股本的 1.98%，成交金額為 1.66 億元（不含相關(guān)交易費(fèi)用）?；涬娏?A（1）擬全資組建東莞寧洲廠址替代電源項(xiàng)目公司，按照項(xiàng)目核準(zhǔn)的要求開展寧洲項(xiàng)目前期工作。寧洲項(xiàng)目擬于 2019 年 9 月上報(bào)并爭取年內(nèi)完成核準(zhǔn)，于 2019 年 12 月底開工建設(shè)，力爭 2022 年 6 月底前首臺(tái)機(jī)組建成投產(chǎn)，確保 2025 年底前全部機(jī)組建成投產(chǎn)。2) 以公司總股本 52.50 億股(其中 A 股 44.52 億股，B 股 7.98

33、 億股）為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.6 元人民幣現(xiàn)金（含稅）。華能國際1）公司完成了 2019 年度第四期超短期融資券的發(fā)行。本期債券發(fā)行額為 20 億元人民幣，期限為 90 天，單位面值為 100 元人民幣，發(fā)行利率為 2.40%。2）公司完成了 2019 年度第五期超短期融資券的發(fā)行。本期債券發(fā)行額為 20 億元人民幣，期限為 90 天，單位面值為 100 元人民幣，發(fā)行利率為 2.40%。3）以公司總股本 156.98 億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1 元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 15.698 億元人民幣。樂山電力1）公司收到樂山產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司國有資產(chǎn)交易憑證

34、及拍賣成交確認(rèn)書，公司持有的參股公司永豐紙業(yè) 4.16%股權(quán)在上市公司近期重要事件回顧表 2：上市公司重要事件樂山產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓成功。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有永豐紙業(yè)股權(quán)。湖北能源1）子公司湖北能源集團(tuán)鄂州發(fā)電有限公司三期工程#6 機(jī)組已順利完成國家規(guī)定的 168 小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)行，至此，鄂州發(fā)電公司三期工程 21000MW 超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組已全部投產(chǎn)發(fā)電。2) 公司發(fā)行 2019 年度第四期超短期融資券，融資券期限 270 天，發(fā)行總額 5 億元，發(fā)行利率 3.30%，單位面值 100 元人民幣。3）以公司現(xiàn)有總股本 65 億股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 1.10 元

35、人民幣現(xiàn)金（含稅）。4）中誠信于 2019 年 6 月 24 日出具了跟蹤評級報(bào)告，維持公司主體長期信用等級為 AAA，評級展望為穩(wěn)定，維持“15 鄂能 01”和“16 鄂能 01”債券信用等級為 AAA。梅雁吉祥1）公司接到信息披露義務(wù)人廣東能潤通知，廣東能潤于 2019 年 6 月 17 日通過證券交易所的集中交易合計(jì)增持梅雁吉祥股票 500萬股，占梅雁吉祥總股本的 0.263%。2) 以公司總股本 18.98 億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.004 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利759 萬元.桂冠電力1）公司全資子公司得榮公司通過公開掛牌增資擴(kuò)股引入 1 家戰(zhàn)略投資者，本次增資擴(kuò)股擬以現(xiàn)

36、金方式進(jìn)行，增資的股權(quán)比例不超過49%，增資金額不低于評估值，首次掛牌底價(jià) 4.056 億元，增資完成后公司持有得榮公司的股權(quán)比例不低于 51%。2）廣西發(fā)改委下發(fā)通知，明確了因增值稅稅率降低到 13%，相應(yīng)調(diào)整廣西區(qū)內(nèi)水電企業(yè)上網(wǎng)電價(jià)。預(yù)期公司業(yè)績不會(huì)受到重大影響中閔能源公司擬向福建省投資集團(tuán)發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換公司債券購買福建中閩海電 100%股權(quán)并同時(shí)募集配套資金，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。申能股份1）公司 2019 年度第一期短期融資券發(fā)行完成，本次短期融資券注冊金額為人民幣 40 億元。本期短期融資券發(fā)行總額為人民幣 8 億元，發(fā)行期限為 366 天，發(fā)行利率為年利率 3.4%。2)

37、 公司參股的石電能源注冊成立，注冊資本金 10 億元，由公司與上海石化投資發(fā)展有限公司、國網(wǎng)上海市電力公司、上海新金山投資控股集團(tuán)有限公司、上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司按 12%、40%、40%、5%、3%的比例共同出資，公司按比例出資額為 1.2 億元。3）申能集團(tuán)以現(xiàn)金認(rèn)購 3.6 億股，認(rèn)購金額為 19.84 億元。福能股份中誠信證評于 2019 年 6 月 18 日出具了可轉(zhuǎn)債跟蹤評級報(bào)告，維持公司主體信用等級為“AA+”，評級展望為穩(wěn)定，維持福能轉(zhuǎn)債信用等級為“AA+”。華能水電1）托巴水電站項(xiàng)已具備項(xiàng)目投資及開工建設(shè)條件，項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資 200.29 億元人民幣。2）公司股本 180

38、 億股，共分配現(xiàn)金股利27 億元，每股現(xiàn)金紅利 0.15022 元。其中，社會(huì)公眾股每股實(shí)際分派現(xiàn)金紅利 0.178 元，上市前原三家大股東中國華能集團(tuán)有限公司、云南省能源投資集團(tuán)有限公司、云南合和（集團(tuán)）股份有限公司每股實(shí)際分派現(xiàn)金紅利 0.14713 元。湖南發(fā)展1）公司擬通過公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓所持有的控股子公司發(fā)展康年 59.14%的股權(quán)及對發(fā)展康年的債權(quán)，掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為 2.21 億元， 其中股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為 1.26 億元，債權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為 0.945 億元。2）湖南發(fā)改委發(fā)布通知,下調(diào)裝機(jī)容量在 2.5 萬千瓦及以上的水電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)，此次上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致公司 2019

39、年 7 月 1 日至 12 月 31 日的凈利潤減少約 605.96 萬元。西昌電力以公司總股本 3.65 億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.052 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.19 億元。京能電力1）聯(lián)合評級于 2019 年 6 月 19 日出具了跟蹤評級報(bào)告，維持公司主體長期信用等級為 AAA，評級展望為穩(wěn)定，維持“18 京能 01”和“19 京電 01”債券信用等級為 AAA。2）公司下屬控股公司岱海發(fā)電 2X630MW 兩臺(tái)機(jī)組于 2017 年 10 月 31 日停運(yùn)，現(xiàn)兩臺(tái)機(jī)組恢復(fù)商業(yè)運(yùn)營。嘉澤新能1）上海電氣的全資子公司上海電氣投資入伙成為寧柏產(chǎn)業(yè)投資基金的有限合伙人，并認(rèn)繳

40、合伙份額 4.9 億元。2）高盛亞洲于 2019年 3 月 22 日至 2019 年 6 月 20 日已通過集中競價(jià)方式累計(jì)減持 0.19 億股，減持?jǐn)?shù)量已達(dá)到公司股份總數(shù)的 1%，通過集中競價(jià)方式減持的數(shù)量過半；尚余 0.19 億股（集中競價(jià)方式）未減持，占公司總股本的 1%。國電電力以公司總股本 196.5 億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.04 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 7.86 億元。寶新能源新世紀(jì)資評公司于 2019 年 6 月 20 日出具了跟蹤評級報(bào)告，維持公司主體長期信用等級為 AA+，評級展望維持為穩(wěn)定。維持“16 寶新 01“及“16 寶新 02 ”債券信用等級為 AA+。寧波熱電1）公司 2018 年度權(quán)益分派方案于 2019 年 6 月 24 日實(shí)施完畢，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的股份發(fā)行價(jià)格由 3.42 元/股調(diào)整為 3.354 元/股，發(fā)行數(shù)量由 3.33 億股調(diào)整為 3.39 億股。2）上市公司向能源集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的明州熱電 100%股權(quán)、科豐熱電 98.93%股權(quán)、久豐熱電 40%股權(quán)、寧波熱力 100%股權(quán)和寧電海運(yùn) 100%股權(quán)