中國(guó)燒堿市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、中國(guó)燒堿市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中國(guó)氯堿網(wǎng) 張培超一、價(jià)錢分析二、市場(chǎng)影響要素分析三、消費(fèi)和擴(kuò)能分析四、未來(lái)市場(chǎng)展望一、價(jià)錢分析價(jià)錢是市場(chǎng)陰晴的指示器、信號(hào)燈。我們選取具有代表性的30%隔膜液堿的市場(chǎng)價(jià)錢為參照，不難發(fā)現(xiàn)1998年至2003年，燒堿市場(chǎng)價(jià)錢走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，而進(jìn)入2004年以來(lái)，處于燒堿的強(qiáng)勢(shì)階段。華北30%隔膜液堿價(jià)錢走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份華東30%隔膜液堿價(jià)錢走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份華南30%隔膜液堿價(jià)錢走

2、勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份東北30%隔膜液堿價(jià)錢走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份華中30%隔膜液堿價(jià)錢走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份西北30%隔膜液堿價(jià)錢走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份西南30%隔膜液堿價(jià)錢走勢(shì)圖3003504004505005506001

3、998199920002001200220032004元/噸年 份全國(guó)30%隔膜液堿價(jià)錢走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份國(guó)內(nèi)原資料價(jià)錢上漲的推進(jìn)和下游需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)等諸多要素導(dǎo)致國(guó)內(nèi)燒堿資源出現(xiàn)緊缺，價(jià)錢呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢(shì)。全國(guó)大部分地域資源相對(duì)緊缺，價(jià)錢一步步走高，特別是華東、華南地域尤為明顯,構(gòu)成由南向北漲價(jià)輻射波，價(jià)錢分布是南高北低。使東北、華北地域的過(guò)剩燒堿得到良性分流，價(jià)錢與華東、華南地域同步上漲。 二、市場(chǎng)影響要素分析一原料的本錢推進(jìn) 1、電價(jià)2、工業(yè)鹽3、運(yùn)輸4、水價(jià) 1、電價(jià)電占燒堿本錢最大。據(jù)中國(guó)氯

4、堿協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國(guó)1-10月份42%隔膜折百堿平均耗電2489.8千瓦時(shí)/噸，45%離子膜折百堿平均耗電2473.4千瓦時(shí)/噸，電價(jià)提高使其在本錢中的比重添加。2004年以來(lái)，全國(guó)大部分地域電力供需情勢(shì)緊張，全國(guó)已有個(gè)省份不同程度拉閘限電。電力供應(yīng)本身具有季節(jié)性、區(qū)域性、時(shí)段性和隨機(jī)性等特征。 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策限制類和淘汰類企業(yè)，電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵等6個(gè)高耗能行業(yè)由于被認(rèn)定投資過(guò)熱。國(guó)家為減緩電力消費(fèi)量，全國(guó)電價(jià)總程度平均每度千瓦時(shí)電價(jià)上漲0.022元/千瓦時(shí)，氯堿企業(yè)平均上漲電價(jià)0.052元/千瓦時(shí)。2、工業(yè)鹽 燒堿耗鹽1540公斤/噸，在本錢中所占比重居第二位。各企業(yè)離鹽場(chǎng)間隔

5、差別較大，使原鹽到廠價(jià)有較大價(jià)差。 2004年1月至10月全國(guó)累計(jì)產(chǎn)鹽3392萬(wàn)噸，比2003年同期增長(zhǎng)了1145%，估計(jì)2004年鹽總產(chǎn)量為3700萬(wàn)噸左右。 2004年原鹽市場(chǎng)供需矛盾并沒(méi)有得到根本性的好轉(zhuǎn)，反而進(jìn)一步趨于緊張。今后幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)原鹽市場(chǎng)將處于供不應(yīng)求的形狀，許多氯堿企業(yè)因原鹽短缺使燒堿安裝開(kāi)工率遭到制約。 0501001502002503003504004505001月12月2305002004年工業(yè)鹽價(jià)錢圖月 份元/噸3、水價(jià)全國(guó)氯堿行業(yè)中隔膜堿平均用水量5.97噸/噸，離子膜堿平均用水量4.81噸/噸，全年用水總量約6000萬(wàn)噸。各氯堿行業(yè)用水分別是自來(lái)水、井水、河水、運(yùn)

6、用循環(huán)水的比重不同，水價(jià)錢上漲對(duì)燒堿本錢的影響差別較大。 缺水城市普及全國(guó)，華北、東北、西北和沿海地域較為集中。目前，全國(guó)600多個(gè)城市中存在供水缺乏問(wèn)題的城市有420多個(gè)，比較嚴(yán)重的缺水城市有110個(gè)，全國(guó)城市缺水總量70億立方米。 水資源短缺曾經(jīng)成為我國(guó)氯堿行業(yè)可繼續(xù)開(kāi)展的嚴(yán)重制約要素。 4、運(yùn)輸運(yùn)輸是制約液堿的瓶頸。國(guó)家七部委規(guī)定車輛超限超載將遭到限制，企業(yè)擅自改裝的50噸/車堿罐將低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，目前運(yùn)用的液堿汽車槽車運(yùn)輸才干減少50%以上?？科囘\(yùn)輸?shù)挠脩粢簤A用量萎縮，運(yùn)輸緊張局勢(shì)轉(zhuǎn)嫁到水運(yùn)、鐵路運(yùn)輸，使運(yùn)輸費(fèi)用全面提高，區(qū)域市場(chǎng)特征明顯。 二下游行業(yè)的需求拉動(dòng) 燒堿作為根本化工原料，在

7、我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中得到廣泛運(yùn)用。其傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要有輕工、紡織和化工行業(yè)，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土、石油工業(yè)、電力、水處置及軍工等行業(yè)。 應(yīng)用領(lǐng)域 2005年預(yù)計(jì)(%)輕工 23.2 紙漿17.2洗滌劑及其他6化工33.0 有機(jī)產(chǎn)品 22.8無(wú)機(jī)產(chǎn)品4.5農(nóng)藥及其他5.1紡織19.8粘膠纖維5.9印染布4.7棉織品用紗及其他5.1醫(yī)藥（VC、土霉素）4.5冶金6.72005年我國(guó)燒堿消費(fèi)構(gòu)成情況表類別同比粘膠纖維17.6% 紙漿18.1% 氧化鋁13.6% 染料及中間體16.7% 肥皂/洗滌劑9.3% 稀土冶煉18.2% 農(nóng)藥 10.8% 2004年1-10月份燒堿下游各行業(yè)增幅表051015202

8、5粘膠纖維紙漿氧化鋁染料中間體洗滌劑稀土冶煉農(nóng)藥燒堿下游各行業(yè)增幅圖比例%行 業(yè)17.618.113.616.79.318.210.8下游行業(yè)強(qiáng)勢(shì)的需求拉動(dòng)使得燒堿市場(chǎng)堅(jiān)持穩(wěn)步上升勢(shì)頭。 三 進(jìn)出口分析年份進(jìn)口量 出口量 凈出口量19982.6426.2123.5719992.4122.2219.8120004.6424.3019.6620012.7459.7657.02200211.4837.8526.37200310.4737.1926.72我國(guó)燒堿進(jìn)出口情況表 單位：萬(wàn)噸 從長(zhǎng)久看，國(guó)際市場(chǎng)也是今后國(guó)內(nèi)燒堿的主要消化市場(chǎng)之一。因此國(guó)內(nèi)各大企業(yè)也在紛紛尋覓或者擴(kuò)產(chǎn)國(guó)際市場(chǎng)份額。三、消費(fèi)和擴(kuò)

9、能分析隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)、快速、安康的開(kāi)展，近幾年我國(guó)燒堿無(wú)論是產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量和表觀消費(fèi)量都處于高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。燒堿產(chǎn)量從1998年的525.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2003年的939.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)速度著實(shí)驚人。 年份產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 1998525.82.6426.21502.231999570.32.4122.22550.492000650.04.6424.30630.342001731.22.7459.76674.182002822.711.4837.85796.332003939.910.4737.19913.18 中國(guó)1998-2003年燒堿供需情況表 單位：萬(wàn)噸 526

10、502570550650630731674823796940913010020030040050060070080090010001998199920002001200220031998-2003年燒堿供需圖萬(wàn)噸年 份消費(fèi)量消費(fèi)量我國(guó)燒堿消費(fèi)現(xiàn)仍以隔膜法為主，水銀法燒堿根本淘汰，離子膜法(IM)法開(kāi)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，金屬陽(yáng)極法燒堿產(chǎn)量占燒堿總產(chǎn)量的62，離子膜法燒堿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的32%，石墨陽(yáng)極法燒堿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的1%左右，苛化法占5%。 據(jù)中國(guó)石油和化工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)1-10月份消費(fèi)燒堿產(chǎn)量870.49萬(wàn)噸，同比添加13.2%；其中離子膜堿產(chǎn)量208.22萬(wàn)噸，同比添加11.3%。產(chǎn)能超越

11、20萬(wàn)噸/年的消費(fèi)廠家有7家，占全國(guó)比重17.1%。產(chǎn)能在10-20萬(wàn)噸/年的消費(fèi)廠家有25家，占全國(guó)比重31.3%。產(chǎn)能在5-10萬(wàn)噸/年的消費(fèi)廠家有42家，占全國(guó)比重31.9%。產(chǎn)能低于5萬(wàn)噸/年的消費(fèi)廠家約130家 。擴(kuò)能分析2003年年底國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能約在1132萬(wàn)噸。據(jù)中國(guó)氯堿網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2004年上半年我國(guó)燒堿企業(yè)新增產(chǎn)能在40萬(wàn)噸，下半年新增產(chǎn)能在118萬(wàn)噸，也就是說(shuō)到2004年年底國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能在1290萬(wàn)噸。截止到2005年國(guó)內(nèi)燒堿擴(kuò)產(chǎn)方案總量在486萬(wàn)噸。東北9%華北25%華東35%華南3%西南6%華中15%西北7%中國(guó)各地域擴(kuò)能比例圖46118.116715.5307435.20

12、20406080100120140160180東北華北華東華南西南華中西北萬(wàn)噸地域中國(guó)各地域擴(kuò)能數(shù)量圖華北和華東擴(kuò)能幅度最大，同時(shí)也是產(chǎn)能最大的區(qū)域。據(jù)本網(wǎng)實(shí)踐了解，在擴(kuò)能的工程中，從零開(kāi)場(chǎng)做起的燒堿企業(yè)較少，都是在原來(lái)的根底上再擴(kuò)展規(guī)模，添加燒堿的產(chǎn)能，華北和華東地域依然是中國(guó)燒堿領(lǐng)域具有關(guān)鍵影響位置的區(qū)域。 燒堿類型離子膜 隔膜 新擴(kuò)產(chǎn)能 442.2 43.6 所占比例 91.3% 8.7% 新擴(kuò)產(chǎn)能中離子膜、隔膜工藝比例表 隨著國(guó)家對(duì)燒堿政策的積極引導(dǎo)，在燒堿的新擴(kuò)能中，符合環(huán)保要求、節(jié)能的離子膜工藝得到了廣泛的注重，并將成為我國(guó)燒堿消費(fèi)工藝中的主流工藝。 四、未來(lái)市場(chǎng)展望2005年燒堿

13、市場(chǎng)將延續(xù)銷量添加，價(jià)錢鞏固的趨勢(shì)，區(qū)域市場(chǎng)特征明顯的趨勢(shì) 。1、在下游行業(yè)中氧化鋁、粘膠纖維、造紙、染料等主要耗堿行業(yè)將延續(xù)旺盛的需求態(tài)勢(shì)。據(jù)對(duì)燒堿消費(fèi)量預(yù)測(cè)：2005年消費(fèi)量為1051萬(wàn)噸，2006年消費(fèi)量為1150萬(wàn)噸，2007年消費(fèi)量為1255萬(wàn)噸，2021年消費(fèi)量為7萬(wàn)噸，2021年消費(fèi)量為1485萬(wàn)噸，2021年消費(fèi)量為1611萬(wàn)噸。2、從經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)趨勢(shì)分析，水、電、汽、煤、原鹽資源緊張情況難改，價(jià)錢在2005年延續(xù)漲價(jià)態(tài)勢(shì)，部分燒堿利潤(rùn)將被原資料漲價(jià)所蠶食，綜合收益出現(xiàn)回落。 3、運(yùn)輸是制約液堿的瓶頸。國(guó)家七部委規(guī)定車輛超限超載將遭到限制，企業(yè)擅自改裝的50噸/車堿罐將低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，

14、目前運(yùn)用的液堿汽車槽車運(yùn)輸才干減少50%以上。靠汽車運(yùn)輸?shù)挠脩粢簤A用量萎縮，運(yùn)輸緊張局勢(shì)轉(zhuǎn)嫁到水運(yùn)、鐵路運(yùn)輸，使運(yùn)輸費(fèi)用全面提高，區(qū)域市場(chǎng)特征明顯。 4、燒堿與氯氣的平衡問(wèn)題一直是氯堿工業(yè)開(kāi)展中的恒定矛盾。電解食鹽水溶液時(shí)，按固定質(zhì)量比例(1:0.88:0.025)同時(shí)產(chǎn)出燒堿氫氧化鈉和氯氣、氫氣三種聯(lián)產(chǎn)品。對(duì)燒堿和氯氣的需求構(gòu)造不一定符合燒堿和氯氣的供應(yīng)構(gòu)造，因此出現(xiàn)了燒堿和氯氣的供需平衡問(wèn)題。由于液氯及其衍生物是氯堿企業(yè)的利潤(rùn)源泉，氯產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)搖直接牽動(dòng)燒堿價(jià)錢起伏和開(kāi)工率的高低。5、隔膜電解槽技術(shù)改造產(chǎn)量添加。全國(guó)隔膜堿產(chǎn)量占燒堿總產(chǎn)量的67%左右，目前有許多氯堿企業(yè)采用擴(kuò)張陽(yáng)極改性隔膜技術(shù)，消費(fèi)電流由47KA提高到53KA，1噸隔膜堿可節(jié)電70-140KW.H，產(chǎn)量提高10%左右，全國(guó)可增產(chǎn)近百萬(wàn)噸。 6、燒堿擴(kuò)能。 2004年10月底全國(guó)有燒堿消費(fèi)才干1200余萬(wàn)噸/年，有燒堿