中國燒堿市場現(xiàn)狀分析

1、中國燒堿市場現(xiàn)狀分析中國氯堿網(wǎng) 張培超一、價錢分析二、市場影響要素分析三、消費和擴能分析四、未來市場展望一、價錢分析價錢是市場陰晴的指示器、信號燈。我們選取具有代表性的30%隔膜液堿的市場價錢為參照，不難發(fā)現(xiàn)1998年至2003年，燒堿市場價錢走勢相對平穩(wěn)，而進入2004年以來，處于燒堿的強勢階段。華北30%隔膜液堿價錢走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份華東30%隔膜液堿價錢走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份華南30%隔膜液堿價錢走

2、勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份東北30%隔膜液堿價錢走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份華中30%隔膜液堿價錢走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份西北30%隔膜液堿價錢走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份西南30%隔膜液堿價錢走勢圖3003504004505005506001

3、998199920002001200220032004元/噸年 份全國30%隔膜液堿價錢走勢圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年 份國內(nèi)原資料價錢上漲的推進和下游需求增長的拉動等諸多要素導(dǎo)致國內(nèi)燒堿資源出現(xiàn)緊缺，價錢呈現(xiàn)上揚趨勢。全國大部分地域資源相對緊缺，價錢一步步走高，特別是華東、華南地域尤為明顯,構(gòu)成由南向北漲價輻射波，價錢分布是南高北低。使東北、華北地域的過剩燒堿得到良性分流，價錢與華東、華南地域同步上漲。 二、市場影響要素分析一原料的本錢推進 1、電價2、工業(yè)鹽3、運輸4、水價 1、電價電占燒堿本錢最大。據(jù)中國氯

4、堿協(xié)會統(tǒng)計全國1-10月份42%隔膜折百堿平均耗電2489.8千瓦時/噸，45%離子膜折百堿平均耗電2473.4千瓦時/噸，電價提高使其在本錢中的比重添加。2004年以來，全國大部分地域電力供需情勢緊張，全國已有個省份不同程度拉閘限電。電力供應(yīng)本身具有季節(jié)性、區(qū)域性、時段性和隨機性等特征。 國家產(chǎn)業(yè)政策限制類和淘汰類企業(yè)，電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵等6個高耗能行業(yè)由于被認(rèn)定投資過熱。國家為減緩電力消費量，全國電價總程度平均每度千瓦時電價上漲0.022元/千瓦時，氯堿企業(yè)平均上漲電價0.052元/千瓦時。2、工業(yè)鹽 燒堿耗鹽1540公斤/噸，在本錢中所占比重居第二位。各企業(yè)離鹽場間隔

5、差別較大，使原鹽到廠價有較大價差。 2004年1月至10月全國累計產(chǎn)鹽3392萬噸，比2003年同期增長了1145%，估計2004年鹽總產(chǎn)量為3700萬噸左右。 2004年原鹽市場供需矛盾并沒有得到根本性的好轉(zhuǎn)，反而進一步趨于緊張。今后幾年內(nèi)國內(nèi)原鹽市場將處于供不應(yīng)求的形狀，許多氯堿企業(yè)因原鹽短缺使燒堿安裝開工率遭到制約。 0501001502002503003504004505001月12月2305002004年工業(yè)鹽價錢圖月 份元/噸3、水價全國氯堿行業(yè)中隔膜堿平均用水量5.97噸/噸，離子膜堿平均用水量4.81噸/噸，全年用水總量約6000萬噸。各氯堿行業(yè)用水分別是自來水、井水、河水、運

6、用循環(huán)水的比重不同，水價錢上漲對燒堿本錢的影響差別較大。 缺水城市普及全國，華北、東北、西北和沿海地域較為集中。目前，全國600多個城市中存在供水缺乏問題的城市有420多個，比較嚴(yán)重的缺水城市有110個，全國城市缺水總量70億立方米。 水資源短缺曾經(jīng)成為我國氯堿行業(yè)可繼續(xù)開展的嚴(yán)重制約要素。 4、運輸運輸是制約液堿的瓶頸。國家七部委規(guī)定車輛超限超載將遭到限制，企業(yè)擅自改裝的50噸/車堿罐將低負(fù)荷運轉(zhuǎn)，目前運用的液堿汽車槽車運輸才干減少50%以上?？科囘\輸?shù)挠脩粢簤A用量萎縮，運輸緊張局勢轉(zhuǎn)嫁到水運、鐵路運輸，使運輸費用全面提高，區(qū)域市場特征明顯。 二下游行業(yè)的需求拉動 燒堿作為根本化工原料，在

7、我國國民經(jīng)濟中得到廣泛運用。其傳統(tǒng)消費領(lǐng)域主要有輕工、紡織和化工行業(yè)，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土、石油工業(yè)、電力、水處置及軍工等行業(yè)。 應(yīng)用領(lǐng)域 2005年預(yù)計(%)輕工 23.2 紙漿17.2洗滌劑及其他6化工33.0 有機產(chǎn)品 22.8無機產(chǎn)品4.5農(nóng)藥及其他5.1紡織19.8粘膠纖維5.9印染布4.7棉織品用紗及其他5.1醫(yī)藥（VC、土霉素）4.5冶金6.72005年我國燒堿消費構(gòu)成情況表類別同比粘膠纖維17.6% 紙漿18.1% 氧化鋁13.6% 染料及中間體16.7% 肥皂/洗滌劑9.3% 稀土冶煉18.2% 農(nóng)藥 10.8% 2004年1-10月份燒堿下游各行業(yè)增幅表051015202

8、5粘膠纖維紙漿氧化鋁染料中間體洗滌劑稀土冶煉農(nóng)藥燒堿下游各行業(yè)增幅圖比例%行 業(yè)17.618.113.616.79.318.210.8下游行業(yè)強勢的需求拉動使得燒堿市場堅持穩(wěn)步上升勢頭。 三 進出口分析年份進口量 出口量 凈出口量19982.6426.2123.5719992.4122.2219.8120004.6424.3019.6620012.7459.7657.02200211.4837.8526.37200310.4737.1926.72我國燒堿進出口情況表 單位：萬噸 從長久看，國際市場也是今后國內(nèi)燒堿的主要消化市場之一。因此國內(nèi)各大企業(yè)也在紛紛尋覓或者擴產(chǎn)國際市場份額。三、消費和擴

9、能分析隨著我國國民經(jīng)濟繼續(xù)、快速、安康的開展，近幾年我國燒堿無論是產(chǎn)量、進口量、出口量和表觀消費量都處于高速增長的態(tài)勢。燒堿產(chǎn)量從1998年的525.8萬噸增長到2003年的939.9萬噸，增長速度著實驚人。 年份產(chǎn)量 進口量 出口量 表觀消費量 1998525.82.6426.21502.231999570.32.4122.22550.492000650.04.6424.30630.342001731.22.7459.76674.182002822.711.4837.85796.332003939.910.4737.19913.18 中國1998-2003年燒堿供需情況表 單位：萬噸 526

10、502570550650630731674823796940913010020030040050060070080090010001998199920002001200220031998-2003年燒堿供需圖萬噸年 份消費量消費量我國燒堿消費現(xiàn)仍以隔膜法為主，水銀法燒堿根本淘汰，離子膜法(IM)法開展迅速。據(jù)統(tǒng)計，金屬陽極法燒堿產(chǎn)量占燒堿總產(chǎn)量的62，離子膜法燒堿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的32%，石墨陽極法燒堿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的1%左右，苛化法占5%。 據(jù)中國石油和化工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，全國1-10月份消費燒堿產(chǎn)量870.49萬噸，同比添加13.2%；其中離子膜堿產(chǎn)量208.22萬噸，同比添加11.3%。產(chǎn)能超越

11、20萬噸/年的消費廠家有7家，占全國比重17.1%。產(chǎn)能在10-20萬噸/年的消費廠家有25家，占全國比重31.3%。產(chǎn)能在5-10萬噸/年的消費廠家有42家，占全國比重31.9%。產(chǎn)能低于5萬噸/年的消費廠家約130家 。擴能分析2003年年底國內(nèi)燒堿產(chǎn)能約在1132萬噸。據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2004年上半年我國燒堿企業(yè)新增產(chǎn)能在40萬噸，下半年新增產(chǎn)能在118萬噸，也就是說到2004年年底國內(nèi)燒堿產(chǎn)能在1290萬噸。截止到2005年國內(nèi)燒堿擴產(chǎn)方案總量在486萬噸。東北9%華北25%華東35%華南3%西南6%華中15%西北7%中國各地域擴能比例圖46118.116715.5307435.20

12、20406080100120140160180東北華北華東華南西南華中西北萬噸地域中國各地域擴能數(shù)量圖華北和華東擴能幅度最大，同時也是產(chǎn)能最大的區(qū)域。據(jù)本網(wǎng)實踐了解，在擴能的工程中，從零開場做起的燒堿企業(yè)較少，都是在原來的根底上再擴展規(guī)模，添加燒堿的產(chǎn)能，華北和華東地域依然是中國燒堿領(lǐng)域具有關(guān)鍵影響位置的區(qū)域。 燒堿類型離子膜 隔膜 新擴產(chǎn)能 442.2 43.6 所占比例 91.3% 8.7% 新擴產(chǎn)能中離子膜、隔膜工藝比例表 隨著國家對燒堿政策的積極引導(dǎo)，在燒堿的新擴能中，符合環(huán)保要求、節(jié)能的離子膜工藝得到了廣泛的注重，并將成為我國燒堿消費工藝中的主流工藝。 四、未來市場展望2005年燒堿

13、市場將延續(xù)銷量添加，價錢鞏固的趨勢，區(qū)域市場特征明顯的趨勢 。1、在下游行業(yè)中氧化鋁、粘膠纖維、造紙、染料等主要耗堿行業(yè)將延續(xù)旺盛的需求態(tài)勢。據(jù)對燒堿消費量預(yù)測：2005年消費量為1051萬噸，2006年消費量為1150萬噸，2007年消費量為1255萬噸，2021年消費量為7萬噸，2021年消費量為1485萬噸，2021年消費量為1611萬噸。2、從經(jīng)濟運轉(zhuǎn)趨勢分析，水、電、汽、煤、原鹽資源緊張情況難改，價錢在2005年延續(xù)漲價態(tài)勢，部分燒堿利潤將被原資料漲價所蠶食，綜合收益出現(xiàn)回落。 3、運輸是制約液堿的瓶頸。國家七部委規(guī)定車輛超限超載將遭到限制，企業(yè)擅自改裝的50噸/車堿罐將低負(fù)荷運轉(zhuǎn)，

14、目前運用的液堿汽車槽車運輸才干減少50%以上?？科囘\輸?shù)挠脩粢簤A用量萎縮，運輸緊張局勢轉(zhuǎn)嫁到水運、鐵路運輸，使運輸費用全面提高，區(qū)域市場特征明顯。 4、燒堿與氯氣的平衡問題一直是氯堿工業(yè)開展中的恒定矛盾。電解食鹽水溶液時，按固定質(zhì)量比例(1:0.88:0.025)同時產(chǎn)出燒堿氫氧化鈉和氯氣、氫氣三種聯(lián)產(chǎn)品。對燒堿和氯氣的需求構(gòu)造不一定符合燒堿和氯氣的供應(yīng)構(gòu)造，因此出現(xiàn)了燒堿和氯氣的供需平衡問題。由于液氯及其衍生物是氯堿企業(yè)的利潤源泉，氯產(chǎn)品市場動搖直接牽動燒堿價錢起伏和開工率的高低。5、隔膜電解槽技術(shù)改造產(chǎn)量添加。全國隔膜堿產(chǎn)量占燒堿總產(chǎn)量的67%左右，目前有許多氯堿企業(yè)采用擴張陽極改性隔膜技術(shù)，消費電流由47KA提高到53KA，1噸隔膜堿可節(jié)電70-140KW.H，產(chǎn)量提高10%左右，全國可增產(chǎn)近百萬噸。 6、燒堿擴能。 2004年10月底全國有燒堿消費才干1200余萬噸/年，有燒堿