銀行保險計劃書系統(tǒng)介紹

1、銀保產(chǎn)品計劃書系統(tǒng)介紹總公司銀行保險部2012年11月插上專業(yè)的翅膀1. 銀保計劃書系統(tǒng)能幫我做什么 項目進(jìn)展2.推廣計劃 項目進(jìn)展如何操作銀保計劃書系統(tǒng)目錄銀行保險產(chǎn)品計劃書系統(tǒng)能幫我做什么？紅利來紅利發(fā)金豐利紅福寶紅福來紅福多安享系列人生系列問題方案銀保產(chǎn)品不斷豐富，對行銷輔助工具的需求不斷增加銀保計劃書系統(tǒng)是一種協(xié)助產(chǎn)品銷售的行銷工具200220072010躉交期交高價值期交紙質(zhì)銷售載體單產(chǎn)品演示程序計劃書系統(tǒng)銀保計劃書系統(tǒng)的功能產(chǎn)品利益演示產(chǎn)品計劃書制作、存檔管理、導(dǎo)入導(dǎo)出及打?。梢约虞d封面、公司介紹及榮譽(yù)、客戶經(jīng)理信息等）客戶信息的存檔、導(dǎo)入導(dǎo)出銀行理財經(jīng)理的信息存檔及對應(yīng)計劃書管

2、理產(chǎn)品條款、說明書及投保規(guī)則大全收錄在線升級功能客戶需求分析（待開發(fā)）產(chǎn)品行銷工具，全面實用，不僅僅是工具為銷售、服務(wù)提供數(shù)字化、自動化支持銀行保險產(chǎn)品計劃書系統(tǒng)有哪些功能？目前銀保計劃書系統(tǒng)開發(fā)了四種功能計劃書制作最系統(tǒng)核心的功能是,在此功能里可以查詢、演示產(chǎn)品的各項利益，并生成、制作和打印計劃書銀行保險產(chǎn)品計劃書系統(tǒng)有哪些功能？計劃書管理功能方便客戶經(jīng)理查看已生成的計劃書，針對計劃書自動生成的存檔編號，投保人，創(chuàng)建日期，產(chǎn)品制作方式，計劃書狀態(tài)等條件進(jìn)行查詢。 查詢已制作的計劃書 對計劃書進(jìn)行修改、刪除銀行保險產(chǎn)品計劃書系統(tǒng)有哪些功能？客戶管理功能可以管理客戶經(jīng)理個人的客戶資料，客戶個人資

3、料可來源于制作計劃書添加的客戶，客戶管理中添加的客戶，用excel導(dǎo)入的客戶。查看并顯示客戶個人資料客戶個人資料、家屬資料、歷史保單資料的新增、修改、刪除銀行保險產(chǎn)品計劃書系統(tǒng)有哪些功能？系統(tǒng)輔助工具可以察看系統(tǒng)中所添加的制作計劃書添加的、產(chǎn)品說明書、核保規(guī)定手冊；并對客戶經(jīng)理所管轄網(wǎng)點的銀行渠道理財經(jīng)理信息進(jìn)行管理，還可以進(jìn)行修改密碼和數(shù)據(jù)倒入導(dǎo)出銀保計劃書系統(tǒng)模塊匯總目前計劃書系統(tǒng)添加了哪些產(chǎn)品？計劃書制作按產(chǎn)品特點和屬性分成4個板塊，銀保各產(chǎn)品分屬不同板塊：快捷理財版：“紅福寶、財智寶、紅利發(fā)、紅福多、紅利豐、金豐利B、保得利、紅福來、紅福盈”財富未來版：“金瑞人生、至尊安享、?；萑松?、

4、智惠安享、財智雙贏、?；莅蚕怼标P(guān)愛升級版：“銀福年年、銀泰人生”精品組合版：暫未開放計劃書系統(tǒng)的價值幫助客戶了解產(chǎn)品的利益展示公司標(biāo)準(zhǔn)化管理和實力提高客戶直觀感受展示業(yè)務(wù)員誠信和信心提升業(yè)務(wù)品質(zhì)、防范風(fēng)險滿足客戶個性化需求消費心理，體現(xiàn)尊重，提升滿意度和信心理清客戶心理邏輯，幫助促成1. 銀保計劃書系統(tǒng)能幫我做什么 項目進(jìn)展2.推廣計劃 項目進(jìn)展如何操作銀保計劃書系統(tǒng)目錄下載和安裝銀保計劃書系統(tǒng)安裝環(huán)境：Windows系統(tǒng)、已安裝Acrobat Reader如何下載和安裝：銀保部FTP適用對象：我司銀行保險網(wǎng)點經(jīng)營、客戶經(jīng)營所有銷售主管、員工（在人管系統(tǒng)中有工號的人員）進(jìn)入計劃書系統(tǒng)所有在人管

5、系統(tǒng)中在職有工號的網(wǎng)點經(jīng)營、客戶經(jīng)營的銷售人員賬戶都導(dǎo)入系統(tǒng)中登陸“姓名”為銷售人員本人中文名，“工號”為人管系統(tǒng)中對應(yīng)工號，密碼與“工號”一致“找回密碼”需在“系統(tǒng)輔助工具”-“系統(tǒng)工具”預(yù)先設(shè)定后有效。系統(tǒng)還具備離線升級功能進(jìn)入銀保計劃書首頁計劃書系統(tǒng)分為計劃書制作、計劃書管理、客戶管理、系統(tǒng)輔助工具4個模塊快捷理財版計劃書創(chuàng)建點擊快捷版計劃書進(jìn)入快捷版計劃書存檔信息錄入頁面點擊“生成”，可以自動生成計劃書存檔編號Step1：點擊，自動生成編碼Step2：填入自定義存檔名Step3：選擇制作計劃書的銀行理財經(jīng)理的工號及姓名（可選）可選操作：錄入網(wǎng)點信息點擊銀行渠道右側(cè)的“查詢”按鈕可以選擇

6、銀行輸入查詢條件進(jìn)行查詢，錄入存檔名稱，理財經(jīng)理工號和理財經(jīng)理姓名，點擊“確認(rèn)”進(jìn)入快捷版計劃書制作頁面快捷理財版計劃書創(chuàng)建快捷理財版計劃書制作投保人資料的錄入有導(dǎo)入和手動填寫兩種方式，點擊導(dǎo)入 后彈出導(dǎo)入投保人資料的網(wǎng)頁對話框手動填寫客戶信息，操作者自己添加的客戶信息自動導(dǎo)入原錄入過的客戶信息投保人資料導(dǎo)入存量客戶信息：之前在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入過投保人的客戶信息被保人資料導(dǎo)入同投保人信息填寫?？旖堇碡敯嬗媱潟侗Ｓ媱澨砑油侗．a(chǎn)品：選擇險種選擇交費方式和保險期間填寫份數(shù)點擊“添加險種”點擊“查看投保利益分析”，可以查看投保利益分析快捷理財版計劃書利益演示表你可以通過勾選的同的利益演示項查看利益演示

7、內(nèi)容。在打印設(shè)置中進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置可以設(shè)置查看方式快捷理財版計劃書保障文檔選擇“保障文檔”可以查看保障文檔財富未來版計劃書創(chuàng)建創(chuàng)建方式同“快捷理財版計劃書”財富未來版計劃書制作點擊“保險方案制作”，進(jìn)入保險方案制作財富未來版計劃書保險方案制作財富未來版計劃書利益演示表財富未來版計劃書利益演示圖財富未來版計劃書保障文檔財富未來版計劃書投保信息財富未來版計劃書設(shè)計思路財富未來版計劃書編輯設(shè)計思路點擊“編輯設(shè)計思路”，進(jìn)入思路設(shè)計頁面財富未來版計劃書選擇封面封面提供了兩種選擇，一是選擇系統(tǒng)自帶封面，二是上傳個性化封面。財富未來版計劃書公司簡介與榮譽(yù)財富未來版計劃書公司簡介與榮譽(yù)財富未來版計劃書選擇封面

8、財富未來版計劃書編輯客戶經(jīng)理信息財富未來版計劃書理財經(jīng)理信息財富未來版計劃書編輯理財經(jīng)理信息關(guān)愛升級版計劃書操作方式與財富未來版一致計劃書管理點擊登錄系統(tǒng)頁面上的“計劃書管理”，進(jìn)入“計劃書管理”界面輸入不同的查詢條件進(jìn)行查詢，例如按計劃書產(chǎn)品類型分類，點擊計劃書分類下拉列表點擊所選擇計劃書進(jìn)行操作可以對計劃書進(jìn)行修改計劃書管理點擊登錄系統(tǒng)頁面上的“計劃書管理”，進(jìn)入“計劃書管理”界面輸入不同的查詢條件進(jìn)行查詢，例如按計劃書產(chǎn)品類型分類，點擊計劃書分類下拉列表點擊所選擇計劃書進(jìn)行操作可以對計劃書進(jìn)行修改客戶管理客戶檔案點擊登錄頁面的“客戶管理”，進(jìn)入客戶信息管理頁面客戶管理客戶家屬信息點擊登錄

9、系統(tǒng)頁面上的“計劃書管理”，進(jìn)入“計劃書管理”界面輸入不同的查詢條件進(jìn)行查詢，例如按計劃書產(chǎn)品類型分類，點擊計劃書分類下拉列表點擊所選擇計劃書進(jìn)行操作可以對計劃書進(jìn)行修改客戶管理歷史保單信息系統(tǒng)輔助工具分成產(chǎn)品大全、系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出、理財經(jīng)理4個板塊系統(tǒng)輔助工具產(chǎn)品大全產(chǎn)品大全中有產(chǎn)品條款、產(chǎn)品說明書、核保規(guī)定手冊3部分。系統(tǒng)輔助工具系統(tǒng)設(shè)置點擊背“景色設(shè)置“可以調(diào)整背景色，點擊“還原設(shè)置”，系統(tǒng)還原為默認(rèn)設(shè)置，輸入新舊密碼后正確回答問題，然后點擊“保存”，可以修改密碼，點擊“關(guān)閉“，對話框關(guān)閉，操作被取消。系統(tǒng)輔助工具數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出點擊系統(tǒng)輔助工具頁面的數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出，可以導(dǎo)入或?qū)С鰯?shù)據(jù)點擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)