銀行保險(xiǎn)計(jì)劃書系統(tǒng)介紹

1、銀保產(chǎn)品計(jì)劃書系統(tǒng)介紹總公司銀行保險(xiǎn)部2012年11月插上專業(yè)的翅膀1. 銀保計(jì)劃書系統(tǒng)能幫我做什么 項(xiàng)目進(jìn)展2.推廣計(jì)劃 項(xiàng)目進(jìn)展如何操作銀保計(jì)劃書系統(tǒng)目錄銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃書系統(tǒng)能幫我做什么？紅利來紅利發(fā)金豐利紅福寶紅福來紅福多安享系列人生系列問題方案銀保產(chǎn)品不斷豐富，對行銷輔助工具的需求不斷增加銀保計(jì)劃書系統(tǒng)是一種協(xié)助產(chǎn)品銷售的行銷工具200220072010躉交期交高價(jià)值期交紙質(zhì)銷售載體單產(chǎn)品演示程序計(jì)劃書系統(tǒng)銀保計(jì)劃書系統(tǒng)的功能產(chǎn)品利益演示產(chǎn)品計(jì)劃書制作、存檔管理、導(dǎo)入導(dǎo)出及打?。梢约虞d封面、公司介紹及榮譽(yù)、客戶經(jīng)理信息等）客戶信息的存檔、導(dǎo)入導(dǎo)出銀行理財(cái)經(jīng)理的信息存檔及對應(yīng)計(jì)劃書管

2、理產(chǎn)品條款、說明書及投保規(guī)則大全收錄在線升級(jí)功能客戶需求分析（待開發(fā)）產(chǎn)品行銷工具，全面實(shí)用，不僅僅是工具為銷售、服務(wù)提供數(shù)字化、自動(dòng)化支持銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃書系統(tǒng)有哪些功能？目前銀保計(jì)劃書系統(tǒng)開發(fā)了四種功能計(jì)劃書制作最系統(tǒng)核心的功能是,在此功能里可以查詢、演示產(chǎn)品的各項(xiàng)利益，并生成、制作和打印計(jì)劃書銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃書系統(tǒng)有哪些功能？計(jì)劃書管理功能方便客戶經(jīng)理查看已生成的計(jì)劃書，針對計(jì)劃書自動(dòng)生成的存檔編號(hào)，投保人，創(chuàng)建日期，產(chǎn)品制作方式，計(jì)劃書狀態(tài)等條件進(jìn)行查詢。 查詢已制作的計(jì)劃書 對計(jì)劃書進(jìn)行修改、刪除銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃書系統(tǒng)有哪些功能？客戶管理功能可以管理客戶經(jīng)理個(gè)人的客戶資料，客戶個(gè)人資

3、料可來源于制作計(jì)劃書添加的客戶，客戶管理中添加的客戶，用excel導(dǎo)入的客戶。查看并顯示客戶個(gè)人資料客戶個(gè)人資料、家屬資料、歷史保單資料的新增、修改、刪除銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃書系統(tǒng)有哪些功能？系統(tǒng)輔助工具可以察看系統(tǒng)中所添加的制作計(jì)劃書添加的、產(chǎn)品說明書、核保規(guī)定手冊；并對客戶經(jīng)理所管轄網(wǎng)點(diǎn)的銀行渠道理財(cái)經(jīng)理信息進(jìn)行管理，還可以進(jìn)行修改密碼和數(shù)據(jù)倒入導(dǎo)出銀保計(jì)劃書系統(tǒng)模塊匯總目前計(jì)劃書系統(tǒng)添加了哪些產(chǎn)品？計(jì)劃書制作按產(chǎn)品特點(diǎn)和屬性分成4個(gè)板塊，銀保各產(chǎn)品分屬不同板塊：快捷理財(cái)版：“紅福寶、財(cái)智寶、紅利發(fā)、紅福多、紅利豐、金豐利B、保得利、紅福來、紅福盈”財(cái)富未來版：“金瑞人生、至尊安享、?；萑松?、

4、智惠安享、財(cái)智雙贏、?；莅蚕怼标P(guān)愛升級(jí)版：“銀福年年、銀泰人生”精品組合版：暫未開放計(jì)劃書系統(tǒng)的價(jià)值幫助客戶了解產(chǎn)品的利益展示公司標(biāo)準(zhǔn)化管理和實(shí)力提高客戶直觀感受展示業(yè)務(wù)員誠信和信心提升業(yè)務(wù)品質(zhì)、防范風(fēng)險(xiǎn)滿足客戶個(gè)性化需求消費(fèi)心理，體現(xiàn)尊重，提升滿意度和信心理清客戶心理邏輯，幫助促成1. 銀保計(jì)劃書系統(tǒng)能幫我做什么 項(xiàng)目進(jìn)展2.推廣計(jì)劃 項(xiàng)目進(jìn)展如何操作銀保計(jì)劃書系統(tǒng)目錄下載和安裝銀保計(jì)劃書系統(tǒng)安裝環(huán)境：Windows系統(tǒng)、已安裝Acrobat Reader如何下載和安裝：銀保部FTP適用對象：我司銀行保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營、客戶經(jīng)營所有銷售主管、員工（在人管系統(tǒng)中有工號(hào)的人員）進(jìn)入計(jì)劃書系統(tǒng)所有在人管

5、系統(tǒng)中在職有工號(hào)的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營、客戶經(jīng)營的銷售人員賬戶都導(dǎo)入系統(tǒng)中登陸“姓名”為銷售人員本人中文名，“工號(hào)”為人管系統(tǒng)中對應(yīng)工號(hào)，密碼與“工號(hào)”一致“找回密碼”需在“系統(tǒng)輔助工具”-“系統(tǒng)工具”預(yù)先設(shè)定后有效。系統(tǒng)還具備離線升級(jí)功能進(jìn)入銀保計(jì)劃書首頁計(jì)劃書系統(tǒng)分為計(jì)劃書制作、計(jì)劃書管理、客戶管理、系統(tǒng)輔助工具4個(gè)模塊快捷理財(cái)版計(jì)劃書創(chuàng)建點(diǎn)擊快捷版計(jì)劃書進(jìn)入快捷版計(jì)劃書存檔信息錄入頁面點(diǎn)擊“生成”，可以自動(dòng)生成計(jì)劃書存檔編號(hào)Step1：點(diǎn)擊，自動(dòng)生成編碼Step2：填入自定義存檔名Step3：選擇制作計(jì)劃書的銀行理財(cái)經(jīng)理的工號(hào)及姓名（可選）可選操作：錄入網(wǎng)點(diǎn)信息點(diǎn)擊銀行渠道右側(cè)的“查詢”按鈕可以選擇

6、銀行輸入查詢條件進(jìn)行查詢，錄入存檔名稱，理財(cái)經(jīng)理工號(hào)和理財(cái)經(jīng)理姓名，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入快捷版計(jì)劃書制作頁面快捷理財(cái)版計(jì)劃書創(chuàng)建快捷理財(cái)版計(jì)劃書制作投保人資料的錄入有導(dǎo)入和手動(dòng)填寫兩種方式，點(diǎn)擊導(dǎo)入 后彈出導(dǎo)入投保人資料的網(wǎng)頁對話框手動(dòng)填寫客戶信息，操作者自己添加的客戶信息自動(dòng)導(dǎo)入原錄入過的客戶信息投保人資料導(dǎo)入存量客戶信息：之前在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入過投保人的客戶信息被保人資料導(dǎo)入同投保人信息填寫?？旖堇碡?cái)版計(jì)劃書投保計(jì)劃添加投保產(chǎn)品：選擇險(xiǎn)種選擇交費(fèi)方式和保險(xiǎn)期間填寫份數(shù)點(diǎn)擊“添加險(xiǎn)種”點(diǎn)擊“查看投保利益分析”，可以查看投保利益分析快捷理財(cái)版計(jì)劃書利益演示表你可以通過勾選的同的利益演示項(xiàng)查看利益演示

7、內(nèi)容。在打印設(shè)置中進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置可以設(shè)置查看方式快捷理財(cái)版計(jì)劃書保障文檔選擇“保障文檔”可以查看保障文檔財(cái)富未來版計(jì)劃書創(chuàng)建創(chuàng)建方式同“快捷理財(cái)版計(jì)劃書”財(cái)富未來版計(jì)劃書制作點(diǎn)擊“保險(xiǎn)方案制作”，進(jìn)入保險(xiǎn)方案制作財(cái)富未來版計(jì)劃書保險(xiǎn)方案制作財(cái)富未來版計(jì)劃書利益演示表財(cái)富未來版計(jì)劃書利益演示圖財(cái)富未來版計(jì)劃書保障文檔財(cái)富未來版計(jì)劃書投保信息財(cái)富未來版計(jì)劃書設(shè)計(jì)思路財(cái)富未來版計(jì)劃書編輯設(shè)計(jì)思路點(diǎn)擊“編輯設(shè)計(jì)思路”，進(jìn)入思路設(shè)計(jì)頁面財(cái)富未來版計(jì)劃書選擇封面封面提供了兩種選擇，一是選擇系統(tǒng)自帶封面，二是上傳個(gè)性化封面。財(cái)富未來版計(jì)劃書公司簡介與榮譽(yù)財(cái)富未來版計(jì)劃書公司簡介與榮譽(yù)財(cái)富未來版計(jì)劃書選擇封面

8、財(cái)富未來版計(jì)劃書編輯客戶經(jīng)理信息財(cái)富未來版計(jì)劃書理財(cái)經(jīng)理信息財(cái)富未來版計(jì)劃書編輯理財(cái)經(jīng)理信息關(guān)愛升級(jí)版計(jì)劃書操作方式與財(cái)富未來版一致計(jì)劃書管理點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)頁面上的“計(jì)劃書管理”，進(jìn)入“計(jì)劃書管理”界面輸入不同的查詢條件進(jìn)行查詢，例如按計(jì)劃書產(chǎn)品類型分類，點(diǎn)擊計(jì)劃書分類下拉列表點(diǎn)擊所選擇計(jì)劃書進(jìn)行操作可以對計(jì)劃書進(jìn)行修改計(jì)劃書管理點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)頁面上的“計(jì)劃書管理”，進(jìn)入“計(jì)劃書管理”界面輸入不同的查詢條件進(jìn)行查詢，例如按計(jì)劃書產(chǎn)品類型分類，點(diǎn)擊計(jì)劃書分類下拉列表點(diǎn)擊所選擇計(jì)劃書進(jìn)行操作可以對計(jì)劃書進(jìn)行修改客戶管理客戶檔案點(diǎn)擊登錄頁面的“客戶管理”，進(jìn)入客戶信息管理頁面客戶管理客戶家屬信息點(diǎn)擊登錄

9、系統(tǒng)頁面上的“計(jì)劃書管理”，進(jìn)入“計(jì)劃書管理”界面輸入不同的查詢條件進(jìn)行查詢，例如按計(jì)劃書產(chǎn)品類型分類，點(diǎn)擊計(jì)劃書分類下拉列表點(diǎn)擊所選擇計(jì)劃書進(jìn)行操作可以對計(jì)劃書進(jìn)行修改客戶管理歷史保單信息系統(tǒng)輔助工具分成產(chǎn)品大全、系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出、理財(cái)經(jīng)理4個(gè)板塊系統(tǒng)輔助工具產(chǎn)品大全產(chǎn)品大全中有產(chǎn)品條款、產(chǎn)品說明書、核保規(guī)定手冊3部分。系統(tǒng)輔助工具系統(tǒng)設(shè)置點(diǎn)擊背“景色設(shè)置“可以調(diào)整背景色，點(diǎn)擊“還原設(shè)置”，系統(tǒng)還原為默認(rèn)設(shè)置，輸入新舊密碼后正確回答問題，然后點(diǎn)擊“保存”，可以修改密碼，點(diǎn)擊“關(guān)閉“，對話框關(guān)閉，操作被取消。系統(tǒng)輔助工具數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出點(diǎn)擊系統(tǒng)輔助工具頁面的數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出，可以導(dǎo)入或?qū)С鰯?shù)據(jù)點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)