基于競爭情報理論的反傾銷預警機制構建

1、 基于競爭情報理論的反傾銷預警機制構建 王楊 張蕾摘 要我國作為全球遭受國外反傾銷調查最多的目標國，反傾銷預警機制對我國的貿易出口具有重要意義。針對我國現有反傾銷預警機制現存缺陷，構建基于競爭情報理論的反傾銷預警機制有利于做到對風險的知曉、預警與應對。通過競爭環(huán)境、競爭對手與競爭戰(zhàn)略制定三個系統(tǒng)的構建，確保了反傾銷預警機制的系統(tǒng)性與完備性。Key反傾銷預警；競爭情報；競爭環(huán)境；競爭對手；競爭戰(zhàn)略： （）Construction of Anti-dumping Early Warning MechanismBased on the Competitive Intelligence TheoryW

2、ang Yang Zhang Lei（Economics and Management School，Beijing University of Technology，Beijing 100124，China；Peizheng College，Cuangzhou 510830，China）With China餾 entry into WTO,claims on antidumping issues raised by other countries have become increasingly acute.China has been the largest victim of the i

3、nternational antidumping.So,we now face an austere situation on anti-dumping occasion from other countries, and it is vital to establish an anti-dumping early warning mechanism.View of the defects of the existing anti-dumping early warning mechanism,the new mechanism is built based on the theory of

4、competitive intelligence will be helpful to awareness,early warning and response.In the paper,a competitive intelligence anti-dumping early warning mechanism index evaluation system was put forward.The objective of the paper was to offer an academic base which can make the anti-dumping early warning

5、 mechanism become more scientific and practical.Through building the system which contains the competitive environment,competitors and competitive strategy development,the anti-dumping early warning mechanism will be more systematic and comprehensive.anti-dumping early warning;competitive intelligen

6、ce;competitive environment;competitors;competitive strategy development自WTO成立以來反傾銷已成為全球運用最多的貿易救濟措施，許多國家借助這一WTO所允許的合法手段行貿易保護主義之實。WTO數據顯示，中國是全球遭受國外反傾銷調查最多的目標國，且最終被實施反傾銷措施的比率較高。原因在于：首先，在目前WTO的150個成員國中，只有54個國家承認中國的完全市場經濟地位，而其他國家則一直把中國看作非市場經濟國家或轉型經濟國家。因此，在反傾銷實踐中，反傾銷發(fā)起國往往采用歧視性的替代國或第三國價格來衡量中國出口產品的正常價格，從而容易

7、導致中國對這些國家出口產品傾銷的成立或傾銷幅度的高估；另一方面，由于我國近幾年出口貿易規(guī)模的迅速擴大，客觀上對相關進口國的國內產業(yè)及市場造成了一定的壓力和沖擊，從而引起了這些進口國通過反傾銷手段以實現貿易保護。自WTO成立以來的1995-2008年間，中國出口產品總共遭受了國外677起反傾銷調查和479起反傾銷措施，分別占同期全球全部反傾銷調查案件3 427起的19.75%和全部反傾銷措施案件2 190起的21.87%（見表）。在同期全球遭受反傾銷調查的100個國家（地區(qū)）和遭受反傾銷措施的90個國家（地區(qū)）中，均位居榜首，且這些數字遠遠高于其他國家或地區(qū)。分別采用以下文件數據：AD Init

8、iations:By Exporting Country From:01/01/95 To:31/12/08和AD Measures:By Exporting Country From:01/01/95 To :31/12/08為了保護民族工業(yè)，遏制國外對我國不公正的反傾銷措施，必須高度重視國外日益增多的反傾銷調查，認清國外對我國產品反傾銷指控的本質和成因，利用競爭情報來建立健全反傾銷預警機制，準確、迅捷地預警中國廠商受到的反傾銷調查，在此基礎上采取相應的對策。雖然我國已對重點行業(yè)進出口情況啟動了全面監(jiān)測系統(tǒng)并建立了“產業(yè)損害預警機制”，但是，現有機制并不能夠滿足企業(yè)建立長期動態(tài)競爭策略、及時

9、發(fā)現市場變化與規(guī)律的需求。如果能夠及時根據市場變化及時做出反應來調整相應的戰(zhàn)略，面對國外企業(yè)提出的反傾銷訴訟，我們能夠制定出更切合我國實際的應對策略，我國應對反傾銷的能力將大大增強，這對于應對對外貿易中的突發(fā)和異常情況，維護國家經濟安全具有戰(zhàn)略性的意義。因此，為了保護民族工業(yè)，遏制國外對我國不公正的反傾銷措施，應構建一個基于競爭情報理論的反傾銷預警機制，充分利用競爭情報的預警作用與決策支持作用，準確、迅速地對反傾銷做出預警并在此基礎上制定出企業(yè)的應對措施與競爭戰(zhàn)略。. 競爭情報理論競爭情報（competitive intelligence，CI）是20世紀60年代興起的新概念，成熟于80年代中

10、期，90年代初進入我國。競爭情報是關于競爭環(huán)境、競爭對手、自身競爭策略的信息產品和研究過程，是為了提高競爭力而進行的合法的專門情報活動。競爭情報可以廣泛的適用于個人之間、企業(yè)及非營利組織之間，乃至各個國家之間的競爭活動。通過分析和監(jiān)視競爭環(huán)境，研究競爭對手等措施，確立自身競爭地位并制定自身競爭戰(zhàn)略，從而提高競爭主體的綜合競爭力。競爭情報理論正是從競爭戰(zhàn)略角度出發(fā)，為了確保主體在市場競爭中獲得持續(xù)的優(yōu)勢，通過對整體競爭環(huán)境和競爭對手的一個全面監(jiān)測過程，以了解所需要的有關競爭環(huán)境、競爭對手、競爭態(tài)勢和競爭策略的情報，從而為競爭主體在計劃、組織、生產、協(xié)調、實施、考核等方面提供決策參考。與此相適應的

11、，競爭情報工作是由競爭環(huán)境、競爭對手推動的。主要解決以下問題：主要競爭對手是誰、企業(yè)的競爭環(huán)境如何、在這種環(huán)境下的戰(zhàn)略目標是什么以及應采取什么競爭戰(zhàn)略等問題。競爭情報的成果，除了可以為主體決策提供依據，更可以為主體搭建一個良好的預警系統(tǒng)。通過從競爭情報收集和分析商業(yè)競爭中有關商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅的信息來發(fā)現潛在的問題，其中的一個重要功能就是使企業(yè)避免受到突然襲擊。競爭情報有助于發(fā)現市場上的威脅和機會，預測競爭者的行動。正是基于競爭情報的這種功能，無論是美國、 歐盟還是印度的預警體系都是建立在大量的和進出口相關的競爭情報基礎之上的。. 反傾銷預警機制及現存預警機制存在的問題一般而言，

12、反傾銷預警有兩種理解，即密歇根大學的Michael和Nellie(1993)對反傾銷預警所劃分的兩類：一是對進口產品進行反傾銷預警；另一種是對出口產品免遭國外傾銷起訴進行預警。本文將站在出口國的角度，研究國外對我國產品發(fā)起反傾銷調查的預警問題，即將第二類反傾銷預警作為本文分析研究的對象。而該類反傾銷預警的核心主要在于監(jiān)控重點、敏感產品的出口數量、價格以及國外同類產品生產經營情況的變化并準確的判斷出這些參數對進口產業(yè)的影響，以及國外同類產品生產經營者受到實質性損害（或實質性損害威脅）的程度或阻礙產業(yè)建立程度的預警信息。目前，我國反傾銷預警機制的實踐尚在起步階段，主要是少數沿海港口城市如上海、深圳

13、等建立了反傾銷預警機制，而在行業(yè)上主要是針對少數易被提起反傾銷的重點行業(yè)，且所選取的預警指標比較單一，主要是對出口價格和數量及各自變化幅度等進行監(jiān)控。此外，對出口貿易摩擦預警的指標多屬于定性指標，還缺少定量指標；在預警時，對預警中的“警”強調得比較多，而對“預”重視不夠?？傮w而言，預警機制缺乏系統(tǒng)性與高效性，還不能提供有效的應對方案與快速反應機制。. 競爭情報理論對反傾銷預警機制建立的作用反傾銷預警的直接目的是為出口企業(yè)提供相關信息與建議，避免企業(yè)被提起反傾銷調查；根本目的是保證出口暢通，拓展國際市場，增強我國企業(yè)的市場競爭力，促進我國出口產業(yè)的發(fā)展。針對這一目標，建立以競爭情報為支撐的有效的

14、預警體系與應對機制不僅能幫助企業(yè)進行國際市場的全面監(jiān)測，而且能幫助企業(yè)將對危機的反應能力從被動的臨時型提升到主動靈活的預警型，為企業(yè)迅速采取相應的調整措施提供可能。這一優(yōu)勢的實現，正是基于競爭情報的信息支持和保障作用。所謂預警，必定是相對于風險而言的，反傾銷預警機制正是對可能遭遇到的貿易風險做出防范。危機的預警來源于對大量情報的分析結果，反應快速依賴于競爭情報的持續(xù)積累與及時傳遞。競爭情報理論對反傾銷預警機制建立的作用既體現在能夠建立一個以反傾銷預警為核心的，具有目標國貿易情報監(jiān)控與預測功能，同時能夠充當信息發(fā)布與傳遞平臺并促使企業(yè)、行業(yè)協(xié)會和政府部門據此做好應變準備全方位的反傾銷預警體系。充

15、分發(fā)揮競爭情報在知曉、預警、應對這3個方面的作用。這一體系不僅能夠提升反傾銷預警能力，更能夠幫助企業(yè)更為完善的進行戰(zhàn)略管理，提升企業(yè)綜合競爭能力。當然，構建我國反傾銷預警體系的重點在于收集和甄別貿易中的競爭情報。企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、政府等部門需要高度重視這類情報的作用并持續(xù)性地關注和收集相關情報，甄別出最有效的競爭情報指標，從而提高反傾銷預警的敏感度與有效性。 基于競爭情報理論的反傾銷預警機制的構建根據競爭情報理論，通過分析和監(jiān)視競爭環(huán)境，研究競爭對手等措施，確立自身競爭地位并制定自身競爭戰(zhàn)略，從而構建出反傾銷預警機制。該預警機制可以看作為一個完整的系統(tǒng)，反傾銷預警模型可以用圖表示：圖 反傾銷預警

16、模型. 競爭環(huán)境（貿易環(huán)境）競爭環(huán)境分為內部環(huán)境與外部環(huán)境，考慮到反傾銷預警體系的宏觀性，應將外部環(huán)境預警作為競爭環(huán)境預警的主要內容。對競爭環(huán)境分析的目的就是尋找有利因素，抓住市場機會，回避不利因素，化解市場威脅，重點跟蹤主要信息，以便隨時做出預警反應。具體選擇預警指標，應從以下4方面進行：. 一般社會環(huán)境一般社會環(huán)境所包含的因素主要涉及經濟、法律、技術、政治、人口、社會文化等，目的是對社會環(huán)境進行較為綜合的分析，從中選取具有預警意義的因素。具體指標選取如表所示：表 一般社會環(huán)境要素選取要素類別所選指標經濟物價水平、儲蓄、經濟增長率、經濟領先指數、股票市場走勢、失業(yè)率、匯率變化、國際收支和對外

17、貿易狀況法律宏觀指標：WTO/TBT/SPS法律法規(guī)的變動與更改；微觀指標：貿易伙伴國及國際組織的關于非關稅壁壘的法律文本及貿易政策審議機制。政治宏觀指標：與貿易有關的國際政治氣候；中觀指標：各國國內政治斗爭動態(tài)；微觀指標：國內不同經濟利益集團（大型工商企業(yè)、工會、農業(yè)利益集團、環(huán)保主義集團等）的動態(tài)。技術技術標準、我國出口產品與進口國的技術差異、認證制度、SPS通告、勞工標準、知識產權保護人口人口數量、地理分布、密度、年齡分布、出生率、教育水平、民族和宗教結構社會文化非關稅壁壘的擴散和示范效應. 市場環(huán)境對于市場環(huán)境的分析包含兩個層次含義：以了解市場為目的的市場分析和以重新定位市場為目的市場

18、分析。前者是為了選擇目標市場，而后者則是在進入市場后，對市場進行細分與選擇，以實現新的市場定位。由于反傾銷預警體系所服務的對象中，多是已經進入目標市場的企業(yè)，因此在對市場環(huán)境進行分析時應在了解市場的同時，對市場環(huán)境的變化做出及時的預警，以便于企業(yè)靈活、快速、準確地改變出口戰(zhàn)略與市場定位。具體選取因素如表所示。. 行業(yè)環(huán)境行業(yè)環(huán)境分析的內容很多，針對反傾銷預警體系而言，主要選擇行業(yè)集中度、行業(yè)壁壘、這兩個指標。具體選取因素如表所示。X璱表示x行業(yè)內第i位企業(yè)的生產量、銷售額或資產額N表示x行業(yè)的企業(yè)總數。行業(yè)壁壘由各地的WTO/TBT中心、標準化研究機構和各地的檢驗檢疫機構收集并公告的技術壁壘、

19、綠色壁壘、知識產權等動態(tài)信息；通過研究WTO成員己采取的措施，跟蹤了解是否有其他成員借鑒后采取類似措施；搜索WTO各成員行業(yè)協(xié)會、重要企業(yè)的技術發(fā)展動態(tài)及其用于貿易壁壘的動向。. 自然環(huán)境主要通過對貿易市場的環(huán)境情況與環(huán)保標準進行情報收集，從而分析企業(yè)銷售的產品與自然環(huán)境是否吻合、企業(yè)的產品會不會給環(huán)境造成污染等。. 競爭對手（針對不同行業(yè)做具體分析，主要是企業(yè)層面）在反傾銷預警中，國外主要競爭對手的市場表現和策略對預警體系具有重要意義。競爭對手主要是指在與本企業(yè)有共同或相近的目標市場上，與本企業(yè)有利益沖突且對本企業(yè)構成一定威脅的組織或個人。對競爭對手的分析是競爭情報的核心內容，擴展到反傾銷預

20、警體系中，對我國企業(yè)提起反傾銷訴訟的，也往往是存在競爭關系的企業(yè)或行業(yè)協(xié)會，因此對競爭對手的研究，有利于提高我國的反傾銷預警能力。. 競爭對手現行戰(zhàn)略與未來目標分析競爭對手的現行戰(zhàn)略對企業(yè)的未來做出安排，而未來目標則決定著它的戰(zhàn)略行為，所以分析競爭對手的現行戰(zhàn)略與未來目標可以預測其對現狀的滿意程度，預測其是否會改變戰(zhàn)略或者將如何改變戰(zhàn)略。但是企業(yè)不可能向社會公布它的現行戰(zhàn)略與未來目標，因此，必須通過識別競爭對手所發(fā)出的有關行為和運營的市場信號。雖然外露的信號并不一定能夠清楚的表明信號發(fā)出者的意圖，但是它提供了分析競爭對手行為可能性的蛛絲馬跡，為我們分析其現行戰(zhàn)略與未來目標提供了重要情報。在對競

21、爭對手現行戰(zhàn)略與未來目標分析上，可運用國內外企業(yè)常用的市場信號辨識方法，通過識別事前宣告、事后宣告、公開討論與戰(zhàn)略變更等信號來判斷信號可能的含義。具體到反傾銷預警體系中，應對行業(yè)龍頭企業(yè)的企業(yè)動態(tài)進行全面的監(jiān)控，對其對外發(fā)布的信息要及時收集、整理、分析，對其進行準確判斷與及時預警。. 競爭對手能力的分析對于競爭對手能力的分析有利于了解競爭對手的優(yōu)勢和劣勢，具體分析應包括以下幾方面：市場競爭能力、人力資源狀況、研發(fā)能力、財務狀況、生產制造能力、采購水平、企業(yè)文化等。對這些能力的評測，通常通過建立企業(yè)競爭力評價指標體系來進行評測。該體系應具有三層遞階層次結構，即目標層（關于研究對象的若干要素，是研

22、究的最終目標），屬性層（對研究對象作大類劃分獲得），指標層（對第二層的每一項因素再多細分獲得，是關于研究對象的可以測量的詳細指標）。為了具體說明這一問題，表中以制造業(yè)企業(yè)競爭力指標為例表示：Umn此外，在選擇重點競爭對手進行預警時，從其商品的角度，還應考慮以下因素：我國出口量較大、競爭力較強傳統(tǒng)商品；近年來出口增幅較大的商品；出口價格近年下降幅度較大的商品；出口國家或地區(qū)相對比較單一的商品；涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關的進口國家比較敏感的商品；新開發(fā)的出口商品；季節(jié)性較強的商品；質量不穩(wěn)定、經常發(fā)生質量糾紛的商品。. 制定競爭戰(zhàn)略通過分析競爭環(huán)境、研究競爭對手，企業(yè)在知曉的同時更可以對風險進行有

23、效的預警，除了短期的對貿易沖突的應急處置外，企業(yè)更應該在長期確立本企業(yè)的競爭地位，制定本企業(yè)的競爭戰(zhàn)略，這樣才能自內而外的增強企業(yè)應對反傾銷等各種貿易風險的能力。首先，應綜合本企業(yè)所處的環(huán)境，確立本企業(yè)的競爭地位。除了之前分析的外部競爭環(huán)境和競爭對手的情況外，還應綜合以下指標對企業(yè)出口競爭地位做出分析及預警：（1）出口某一產品的企業(yè)數量、生產能力、產量、銷售量；（2）出口價格及其變化、出口量及增長率、市場占有率；（3）出口產品結構、出口產品計劃及發(fā)展動態(tài)；（4）行業(yè)相關的平均利潤、平均價格，生產規(guī)模、庫存情況；（5）國內銷售價格、主要原材料價格；（6）國內生產經營情況、行業(yè)秩序、行業(yè)發(fā)展狀況及

24、相應生產標準或技術的提升等數據信息；（7）可開辟的國際市場動態(tài)；（8）本企業(yè)和原產于中國的同類出口產品在進口國的平均數量與價格走勢；（9）本企業(yè)在國際市場上所占市場份額的變化。在此基礎上可制定企業(yè)的競爭戰(zhàn)略，通過戰(zhàn)略目標確定，戰(zhàn)略分析，戰(zhàn)略選擇與戰(zhàn)略規(guī)劃實現競爭戰(zhàn)略的制定，通過戰(zhàn)略的實施及實施結果的評價，可對實施結果進行反饋，從而使整個競爭戰(zhàn)略管理體系更加完善。 結論與展望本文運用競爭情報理論與方法，結合我國實際情況，借鑒了前人研究成果，建立了我國出口產品反傾銷預警機制體系。該系統(tǒng)具有以下兩個方面的特點：從結構上看，主要是包括了競爭環(huán)境、競爭對手與競爭戰(zhàn)略制定3個系統(tǒng)的構建，各個系統(tǒng)中還含有各

25、自的子系統(tǒng)與指標，指標涵蓋宏觀、中觀、微觀各個層面。確保了反傾銷預警機制的系統(tǒng)性與完備性。從功能上看，各個部分相互制約，聯系緊密，使整個預警機制具有成長性與預測性。不僅能夠反映出宏觀狀況，而且在一定程度上還能夠揭示出國家、行業(yè)、企業(yè)的競爭實力的發(fā)展?jié)摿εc后勁。整個反傾銷預警體系能夠從時間和空間上發(fā)展和延伸。我國現已初步建立起了以政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)為主體的預警體系，各預警主體間各有其分工和各自的職責。本文所研究的預警體系并不是要徹底改變原有體系，而是對原有體系的建議與補充?；诟偁幥閳罄碚摰姆磧A銷預警體系是將原有信息進行新的整理與分析從而得出新的結論。在該體系中，政府的職能主要體現在創(chuàng)新政府管理模式，為政府、中介機構和各類企業(yè)提供良好的外貿發(fā)展平臺；行業(yè)協(xié)會應注重收集行業(yè)信息，為提供企業(yè)反傾銷咨詢并積極協(xié)調企業(yè)行為，在預警過程中還要起到聯系企業(yè)和政府的作用；企業(yè)在面對反傾銷時首先應積極應對，而企業(yè)更應該做好的是充分利用預警機制并建立自己的貿易預警體系，注重國際市場的調查研究，面對市場變化要及時調整戰(zhàn)略，走出口市場多元化道路，同時研究合理的規(guī)避措施，極力避免反傾銷的發(fā)生。基于競爭情報理論的反傾銷預警體系有利于政府、行業(yè)協(xié)會和企