銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀與觀望業(yè)務(wù)總結(jié)PPT

1、新興業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀與展望 投資銀行與金融市場部目錄Content01商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)簡介02商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢03新興業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀04加快發(fā)展新興業(yè)務(wù)的必然性05加快新興業(yè)務(wù)發(fā)展的思路建議01.商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)簡介（一）商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)及特點(diǎn)（二）新興業(yè)務(wù)涵蓋范圍（三）國內(nèi)新興業(yè)務(wù)發(fā)展歷程01商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)及特點(diǎn)渠道多元化信息、渠道、資金、交易和信譽(yù)等優(yōu)勢資本節(jié)約化不運(yùn)用或較少運(yùn)用銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)表外化中間人或代理人知識密集化咨詢、代理、投融資經(jīng)營前瞻化各類金融創(chuàng)新服務(wù)價(jià)值深透化收取費(fèi)用要 義在傳統(tǒng)存貸匯等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，利用信息、渠道、資金、交易和信譽(yù)等方面的優(yōu)勢，不運(yùn)用或較少運(yùn)用銀行的資產(chǎn)，

2、以中間人和代理人的身份替客戶辦理收付、咨詢、代理、擔(dān)保、投融資及其他委托事項(xiàng)，提供各類金融創(chuàng)新服務(wù)并收取一定費(fèi)用的經(jīng)營活動(dòng)概 念02新興業(yè)務(wù)涵蓋范圍通用范圍投資銀行資產(chǎn)管理金融市場交易銀行托管及養(yǎng)老金代理業(yè)務(wù)金融同業(yè)新型政府融資12345678高端投行理財(cái)貴金屬業(yè)務(wù)結(jié)售匯及外匯買賣托管及養(yǎng)老金12345范圍03國內(nèi)新興業(yè)務(wù)發(fā)展歷程起步初期（2000年以前）發(fā)展成長期（2000年-2012年）快速發(fā)展期（2012年至今）主要金融服務(wù)代銷國債、銀證結(jié)算、基金托管、財(cái)務(wù)顧問、評估鑒證。戰(zhàn)略部局缺乏規(guī)劃，分散運(yùn)作主要金融服務(wù)代理和托管、投資銀行、資金交易、上市服務(wù)、財(cái)富管理戰(zhàn)略部局開始布局，基本形成了

3、托管、金融市場、投資銀行等新興部門主要金融服務(wù)資產(chǎn)管理、金融市場、投資銀行、托管及養(yǎng)老金。戰(zhàn)略部局比較成熟，新增設(shè)立資產(chǎn)管理部門02.商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)簡介（一）全國主要商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢（二）全國新興業(yè)務(wù)發(fā)展情況（三）同業(yè)新興業(yè)務(wù)發(fā)展情況01全國主要商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢萬億元萬億元萬億元萬億元萬億元 1.業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴(kuò)大2015年，國內(nèi)銀行各項(xiàng)存款余額139.8萬億元，同比增長12.4%，各項(xiàng)貸款余額98.1萬億元，同比增長9.5%。而同期商業(yè)銀行債券承銷量、理財(cái)余額、托管資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到5.45萬億元、23.5萬億元和87.7萬億元，分別同比增長30.31%、56.46 %、62.64

4、%，增速明顯高于傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)。01全國主要商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢2.收入增速顯著加快 201X年，16家上市銀行傳統(tǒng)結(jié)算、清算類業(yè)務(wù)收入同比減少95.47億元，增速為-9.8%。而同期理財(cái)業(yè)務(wù)收入同比增長高達(dá)59.05%，代理類業(yè)務(wù)收入、托管業(yè)務(wù)收入也分別同比增長40%和26.05%。01全國主要商業(yè)銀行新興業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢3.收入占比不斷提高 2015年末16家上市銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)收入占比為47.92%，而同期投行業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)平均收入占比分別為16.36%、11.57%、24.15%，三者收入合計(jì)占中間業(yè)務(wù)收入的比重高達(dá)52.08%，與上年同期相比提升5.06個(gè)百分點(diǎn)。02全

5、國新興業(yè)務(wù)發(fā)展情況億元億元億元億元 1.業(yè)務(wù)規(guī)模呈較快增長態(tài)勢2016年上半年全國共承銷債務(wù)融資工具2185.15億元，同比增長14.8%、承銷金融債231.9億元，同比增長411.5%；理財(cái)產(chǎn)品余額15534.17億元，同比增長48.8%；托管資產(chǎn)規(guī)模82849.83億元，同比增長16%；養(yǎng)老金托管規(guī)模3644.81億元，同比增長14.5%；自營及代理貴金屬交易量2.39萬噸，同比63.8%；代客結(jié)售匯和外匯買賣交易量1352億美元，同比增長24%。1352億美金24%2.39萬噸63.80%分行完成新興業(yè)務(wù)收入3.14億元，同比大幅增長44.8%，新興收入占本行中收比重為26.74%，較上

6、年末提升6.72個(gè)百分點(diǎn)。02全國新興業(yè)務(wù)發(fā)展情況分行高端投行收入理財(cái)收入結(jié)售匯及外匯買賣收入托管及養(yǎng)老金收入貴金屬收入分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%江蘇分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%廣東分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%福建分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%貴州分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%云南分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%全國9.99%9.99%9.99%9.99%9.99% 3.部分小行新興業(yè)務(wù)發(fā)展較快高 2.大行新興業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)占比較高分行以9999億

7、元居系統(tǒng)內(nèi)新興業(yè)務(wù)收入首位，新興收入占本行中收比重高達(dá)41.4%。北京、天津、上海、深圳等分行新興業(yè)務(wù)比重均超過40%。 主要增收渠道做大銀團(tuán)貸款規(guī)模加大資管項(xiàng)目投放推動(dòng)理財(cái)規(guī)模增長分行201X年累計(jì)投放銀團(tuán)貸款*億元，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入15.64億元，占高端投行收入比重高達(dá)91%。分行201X年累計(jì)投放理財(cái)融資、產(chǎn)業(yè)基金、明股實(shí)債等資管項(xiàng)目212億元，實(shí)現(xiàn)理財(cái)業(yè)務(wù)收入3.94億元，占該行中收比重高達(dá)29.5%。分行201X年理財(cái)產(chǎn)品日均余額1814億元、同比增長38.23%，實(shí)現(xiàn)理財(cái)業(yè)務(wù)收入9.3億元，同比增長23%，高于該行中收增速17.3個(gè)百分點(diǎn)。02全國新興業(yè)務(wù)發(fā)展情況03同業(yè)新興業(yè)務(wù)發(fā)

8、展情況銀行收入市場份額份額同比新興收入本行比重比重同比工行9999999999999999999999999999999999999999中行99999999999999999999建行99999999999999999999合計(jì)99999999999999999999收入整體增速加快，占比提升201X年，四大行累計(jì)實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入72.62億元，同比減少2.01%,但新興業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入17.25億元，同比增幅高達(dá)17.05%。四行平均新興業(yè)務(wù)收入占中收比重為24.24%，同比提升3.95個(gè)百分點(diǎn)。*201X年四大行新興中間業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元）03同業(yè)新興業(yè)務(wù)發(fā)展情況項(xiàng)目工行中行建行高端投

9、行收入9999999999999999理財(cái)收入9999999999999999結(jié)售匯及外匯買賣收入9999999999999999托管及養(yǎng)老金收入9999999999999999貴金屬收入9999999999999999合計(jì)9999999999999999*四大行201X年新興業(yè)務(wù)收入細(xì)項(xiàng)表（單位：萬元）工行建行高端投行理財(cái)業(yè)務(wù)理財(cái)業(yè)務(wù)積極投放并購、銀團(tuán)貸款注重私人銀行理財(cái)業(yè)務(wù)資管項(xiàng)目余額約200億元03.新興業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀（一）新興業(yè)務(wù)發(fā)展取得的進(jìn)步（二）新興業(yè)務(wù)面臨的主要問題（三）新興業(yè)務(wù)發(fā)展困境原因分析01新興業(yè)務(wù)發(fā)展取得的進(jìn)步系統(tǒng)性管理雛形顯現(xiàn)01成立投資銀行與金融市場部，牽頭全行投資銀

10、行、資產(chǎn)管理和金融市場業(yè)務(wù)管理職責(zé)02030405產(chǎn)品體系不斷健全新興業(yè)務(wù)產(chǎn)品序列比較豐富，沒有重大產(chǎn)品缺失產(chǎn)品開辦率逐年提高近三年平均保持約5%的產(chǎn)品開辦增速，全行平均每年約實(shí)現(xiàn)12項(xiàng)新產(chǎn)品應(yīng)用。整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大對公理財(cái)規(guī)模、地方債投資、債券承銷、托管、外匯及衍生品交易等業(yè)務(wù)處于同業(yè)領(lǐng)先水平。綜合價(jià)值貢獻(xiàn)日益顯現(xiàn)穩(wěn)存增存支持201X年實(shí)現(xiàn)或派生存款369.88億元。信貸增長貢獻(xiàn)201X年新增轉(zhuǎn)貼現(xiàn)90億元，占全行貸款增量71%增收創(chuàng)利支撐全年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入7.19億元。02新興業(yè)務(wù)面臨的主要問題系統(tǒng)性聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)不強(qiáng)0102030405管理邊界不清晰、聯(lián)動(dòng)營銷管理不強(qiáng)，分散發(fā)展情況突出。同業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)

11、品較少整體處于跟隨的節(jié)奏，領(lǐng)先同業(yè)和系統(tǒng)內(nèi)推出的產(chǎn)品較少。產(chǎn)品使用率偏低轄內(nèi)分行整體新興產(chǎn)品使用率僅為65%，普遍使用率偏低。整體發(fā)展不均衡集中在營業(yè)部、等重點(diǎn)城市行。收入貢獻(xiàn)連續(xù)下滑收入同比持續(xù)下滑、貢獻(xiàn)占比不斷下降、同業(yè)份額排名靠后。03新興業(yè)務(wù)發(fā)展困境原因分析新興業(yè)務(wù)經(jīng)營理念尚未真正形成考核激勵(lì)杠桿導(dǎo)向作用缺失隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)還需加強(qiáng)新興業(yè)務(wù)運(yùn)營管理能力偏弱缺乏新興業(yè)務(wù)發(fā)展意識、缺乏全行整體規(guī)劃布局、存在投機(jī)取心理、忽視長期過程管理考核導(dǎo)向作用微弱、激勵(lì)支持有待加強(qiáng)以傳統(tǒng)方式管理新興業(yè)務(wù)、客戶結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)相對薄弱、自主創(chuàng)新應(yīng)用能力不足、聯(lián)動(dòng)營銷發(fā)揮不到位。專業(yè)人員明顯不足、隊(duì)伍穩(wěn)定性較差、

12、整體水平有待提升0102030404.加快發(fā)展新興業(yè)務(wù)的必然性經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)L型增長，進(jìn)入新常態(tài)，注重提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。利率市場化變革銀行利差趨勢收窄，社會融資結(jié)構(gòu)更趨多元化?？蛻艚鹑谛枨蟾淖冎鲃?dòng)化、多樣化、復(fù)雜化和個(gè)性化。銀行內(nèi)在驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變由傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶動(dòng)新興業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向由新興業(yè)務(wù)帶動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。市場競爭沖擊互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電商企業(yè)迅速崛起，證券公司、保險(xiǎn)公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)擠壓。國際接軌要求未來國際銀行間的競爭，就是銀行新興業(yè)務(wù)的競爭。05.加快新興業(yè)務(wù)發(fā)展的建議（一）加快經(jīng)營意識升級轉(zhuǎn)型（二）加大重點(diǎn)產(chǎn)品配方制推廣（三）狠抓重點(diǎn)業(yè)務(wù)營銷推進(jìn)（四）加快資本市場渠道拓展（五）加大支撐傳統(tǒng)業(yè)務(wù)新發(fā)展01加快經(jīng)

13、營意識升級轉(zhuǎn)型向“輕資本型”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型主動(dòng)發(fā)展資本占用少、風(fēng)險(xiǎn)較為分散、交叉銷售帶動(dòng)較強(qiáng)、盈利提升空間較大和綜合回報(bào)較高的輕資本型新興業(yè)務(wù)。向“全面金融服務(wù)商”轉(zhuǎn)型有針對性地提供涵蓋投資銀行、金融市場、資產(chǎn)管理、租賃、信托、保險(xiǎn)、基金等全方位、多市場、跨國際的綜合金融服務(wù)。向“注重營業(yè)收入”轉(zhuǎn)型以新興業(yè)務(wù)為渠道和突破點(diǎn)，不斷挖掘新的營收增長點(diǎn)，提升發(fā)展質(zhì)量。經(jīng)營意識升級轉(zhuǎn)型02加大重點(diǎn)產(chǎn)品配方制推廣投行業(yè)務(wù)債券承銷資產(chǎn)管理金融市場投資銀行與金融市場部業(yè)務(wù)范圍02加大重點(diǎn)產(chǎn)品配方制推廣信貸類產(chǎn)品類信貸產(chǎn)品收入類產(chǎn)品維護(hù)客戶關(guān)系類投資銀行與金融市場業(yè)務(wù)產(chǎn)品引存類產(chǎn)品中收、投資收益存款表內(nèi)融資表外融資

14、增強(qiáng)競爭力（按主要功能分類）02加大重點(diǎn)產(chǎn)品配方制推廣投資銀行與金融市場客戶產(chǎn)品分層組合（按客戶層級分）一級分行核心客戶外向型客戶產(chǎn)業(yè)鏈客戶個(gè)人貴賓客戶總行核心客戶02加大重點(diǎn)產(chǎn)品配方制推廣大力發(fā)展高端投行業(yè)務(wù)并購貸款銀團(tuán)貸款資產(chǎn)證券化債券承銷重點(diǎn)關(guān)注國企混合所有制改革、產(chǎn)業(yè)整合等市場熱點(diǎn)和政府戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目，加大對糖業(yè)產(chǎn)業(yè)整合并購、行業(yè)龍頭企業(yè)上下游并購等業(yè)務(wù)營銷力度。以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、大型基建項(xiàng)目、重點(diǎn)區(qū)域開發(fā)等領(lǐng)域重大項(xiàng)目為營銷重點(diǎn)，力爭擔(dān)任牽頭行。重點(diǎn)營銷公共事業(yè)收費(fèi)、物業(yè)費(fèi)收入、高速公路收費(fèi)、物業(yè)租金、文化旅游等有穩(wěn)定現(xiàn)金流基礎(chǔ)資產(chǎn)的客戶，積極跟進(jìn)營銷傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域PPP項(xiàng)目證券化需求

15、。已發(fā)債企業(yè)二次營銷、資質(zhì)較好的地市一級平臺企業(yè)拓展、加強(qiáng)債承業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)貸款和理財(cái)融資等融資方式對接。03狠抓重點(diǎn)業(yè)務(wù)營銷推進(jìn)0102加大一般法人客戶、同業(yè)客戶理財(cái)銷售。 加速提升理財(cái)客戶簽約率。 做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)，加強(qiáng)對開放式、凈值型等高獎(jiǎng)勵(lì)理財(cái)產(chǎn)品營銷。 注重渠道營銷，加大網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等渠道銷售。產(chǎn)業(yè)基金營銷加大推進(jìn)。大力推進(jìn)政府信用型和企業(yè)信用型產(chǎn)業(yè)基金的投資力度。 可循環(huán)理財(cái)融資等創(chuàng)新型理財(cái)融資業(yè)務(wù)加強(qiáng)投放。 資本市場加快投資參與。密切關(guān)注對接上市公司的定向增發(fā)、股票收益權(quán)質(zhì)押、PRI-IPO股權(quán)投資等融資需求。 券商兩融業(yè)務(wù)、收益憑證業(yè)務(wù)加大合作。負(fù)債端資產(chǎn)端2.大力發(fā)展資產(chǎn)管

16、理業(yè)務(wù)03狠抓重點(diǎn)業(yè)務(wù)營銷推進(jìn)加大一般法人客戶、同業(yè)客戶理財(cái)銷售。 加速提升理財(cái)客戶簽約率。 做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)，加強(qiáng)對開放式、凈值型等高獎(jiǎng)勵(lì)理財(cái)產(chǎn)品營銷。 注重渠道營銷，加大網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等渠道銷售。產(chǎn)業(yè)基金營銷加大推進(jìn)。大力推進(jìn)政府信用型和企業(yè)信用型產(chǎn)業(yè)基金的投資力度。 可循環(huán)理財(cái)融資等創(chuàng)新型理財(cái)融資業(yè)務(wù)加強(qiáng)投放。 資本市場加快投資參與。密切關(guān)注對接上市公司的定向增發(fā)、股票收益權(quán)質(zhì)押、PRI-IPO股權(quán)投資等融資需求。 券商兩融業(yè)務(wù)、收益憑證業(yè)務(wù)加大合作。2.大力發(fā)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)負(fù)債端資產(chǎn)端03狠抓重點(diǎn)業(yè)務(wù)營銷推進(jìn)3.大力發(fā)展金融市場業(yè)務(wù)總分行聯(lián)動(dòng) 新產(chǎn)品貴金屬業(yè)務(wù)同業(yè)投資交易合作加大個(gè)

17、人貴金屬實(shí)物黃金、賬戶黃金等產(chǎn)品營銷，加快發(fā)展貴金屬租賃、金交所代理等業(yè)務(wù)。銀行同業(yè)：理財(cái)同存、理財(cái)同業(yè)投資等券商、財(cái)務(wù)公司：同業(yè)信用拆借、權(quán)益投資中小金融機(jī)構(gòu)：地方債分銷債券借貸、銀行間債券市場投資咨詢、同業(yè)存單、黃金拆借等03狠抓重點(diǎn)業(yè)務(wù)營銷推進(jìn) 4.大力發(fā)展同業(yè)、托管及養(yǎng)老金業(yè)務(wù) 搭建鞏固同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)優(yōu)勢“大托管”綜合服務(wù)體系加快推進(jìn)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)做大合作性存放同業(yè)、同業(yè)借款、票據(jù)買入返售、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)交易規(guī)模。營造托管與存貸款、理財(cái)、投行等業(yè)務(wù)深度融合、交互帶動(dòng)發(fā)展的良好格局。把握養(yǎng)老金融市場變革的重大機(jī)遇期，搶抓職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等業(yè)務(wù)機(jī)遇。03狠抓重點(diǎn)業(yè)務(wù)營銷推進(jìn)根據(jù)客戶層級不同，以理財(cái)產(chǎn)品分類滿足客戶財(cái)富管理需求，維護(hù)我行高端客戶，搶挖他行優(yōu)質(zhì)客戶。深入挖掘和開發(fā)私行客戶生活圈、朋友圈等“金礦地帶”。 圍繞客戶全生命周期服務(wù)，建立適應(yīng)市場競爭需要的私人銀行服務(wù)模式、產(chǎn)品服務(wù)體系和財(cái)富顧問隊(duì)伍。5.融合推動(dòng)理財(cái)與私人銀行業(yè)務(wù)優(yōu)化產(chǎn)品供給創(chuàng)新客戶拓展優(yōu)化服務(wù)模式順應(yīng)混業(yè)經(jīng)營綜合發(fā)展04加快資本市場渠道拓展加大上市公司業(yè)務(wù)合作推進(jìn)銀證資本市場合