盡職調(diào)查內(nèi)容

1、股權(quán)投資類礦業(yè)項目一次盡調(diào)資料清單序號資料名稱備注尢法提供原因1企業(yè)基本信息1.1公司間介（包括注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、現(xiàn)有股東間介、股權(quán)歷次變更情 況、原始投入的說明）必備1.2公司章程必備1.3營業(yè)執(zhí)照正副本復印件必備1.4組織機構(gòu)代碼證正副本復印件一般1.5國稅-稅務登記證正副本復印件一般1.6地稅-稅務登記證正副本復印件一般1.7融資主體法定代表人/實際控制人簡歷必備1.8歷來與其他金融機構(gòu)往來借款合同、借據(jù)、抵押擔保情況說明必備1.9企業(yè)工商基本信息必備1.10已有礦權(quán)的取得方式及證明文件、融資主體股權(quán)變更的協(xié)議及證明文件必備1.11是否涉訴、相應法律糾紛及涉及金額數(shù)量的說明必備1.12

2、關(guān)于隱名股東情況的說明必備1.13關(guān)于礦業(yè)企業(yè)是否有被整合風險的說明必備2企業(yè)財務信息2.1借款人及其母公司至少最近兩年財務報表必要2.2借款人及其母公司、抵押人、保證人貸款卡正反面復印件、貸款卡號碼 及密碼，短期或長期借款合同及擔保合同必要2.3應付賬款、其他應付款、資本公積的明細賬及入賬憑證必要2.4采礦權(quán)資源價款繳納通知書及繳款發(fā)票必要2.5提供當年發(fā)生銷售加總額占當年總銷售額大于30%的銷售客戶及銷售合同（適用于已經(jīng)生產(chǎn)的礦山）（1對于受市場銷路影響較大的公司，則為必要；2反之，則為一般）必備 一般2.6提供已經(jīng)簽訂，尚未全部付款的采購客戶清單及采購合同（適用于所有礦山）一般2.7礦山

3、前期投入的明細清單及支付憑證（其中包括合同、發(fā)票、收據(jù)、白 條）必備2.8礦權(quán)、股權(quán)收購協(xié)議及收購價款支付憑證（1-對于礦權(quán)經(jīng)多次易手，股 權(quán)多次轉(zhuǎn)讓的公司，則為一般。）必備（1- 般）2.9對于已經(jīng)生產(chǎn)礦山的最近半年生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)臺賬）（1技改項目，需調(diào)查技改前半年的生產(chǎn)記錄，則為必要；2正常生產(chǎn)項目，則為必要）1-必備2一般2.10可行性開采計劃（初步）、及相應的生產(chǎn)（產(chǎn)能）計劃（詳細到每月）必備3企業(yè)融資信息3.1關(guān)于股權(quán)合作的說明；包括但是不限于股權(quán)合作比例、對價、條件、方 式及資金的使用方向必備3.2詳細的用款計劃（金額細化到以 100萬元為單位）必備3.3管理團隊和實際控制人背景介

4、紹必備4礦山相關(guān)信息4.1采礦證復印件（正本及副本）必備4.2生產(chǎn)許可證復印件必備4.3安全牛產(chǎn)許可證復印件必備4.4礦長安全生產(chǎn)許可資格證復印件必備4.5礦長資格證復印件必備4.6最近一期地質(zhì)勘杳報告、地質(zhì)圖必備4.7礦產(chǎn)資源量/儲量地質(zhì)勘察報告評審意見必備4.8礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明必備4.9礦產(chǎn)資源價款繳納計劃通知書及繳款憑證必備5政府批文和審杳意見5.1礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案評審備案登記表如有，必備5.2當?shù)毓ど毯蛧敛块T關(guān)于礦山企業(yè)股權(quán)變更相關(guān)的政策必備備注:（1）公司提供的紙質(zhì)資料需加蓋該企業(yè)公章。（2）以上材料按順序裝訂成冊（附目錄）股權(quán)投資類礦業(yè)項目一次盡調(diào)資料清單序號資料名稱

5、備注無法提供原因1企業(yè)基本信息1.1公司間介（包拈汪冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、現(xiàn)后股東間介、股權(quán)歷 次變更情況、原始投入的說明）必備1.2公司章程必備1.3營業(yè)執(zhí)照正副本復印件必備1.4組織機構(gòu)代碼證正副本復印件一般1.5國稅-稅務登記證正副本復印件一般1.6地稅-稅務登記證正副本復印件一般1.7融資主體法定代表人/實際控制人簡歷必備1.8歷來與其他金融機構(gòu)往來借款合同、借據(jù)、抵押擔保情況說明必備1.9企業(yè)工商基本信息必備1.10已有礦權(quán)的取得方式及證明文件、融資主體股權(quán)變更的協(xié)議及 證明文件必備1.11是否涉訴、相應法律糾紛及涉及金額數(shù)量的說明必備1.12關(guān)于隱名股東情況的說明必備1.13關(guān)于礦業(yè)企

6、業(yè)是否有被整合風險的說明必備2企業(yè)財務信息2.1借款人及其母公司至少最近兩年財務報表必要2.2借款人及其母公司、抵押人、保證人貸款卡正反面復印件、貸 款卡號碼及密碼，短期或長期借款合同及擔保合同必要2.3應付賬款、其他應付款、資本公積的明細賬及入賬憑證必要2.4采礦權(quán)資源價款繳納通知書及繳款發(fā)票必要2.5提供當年發(fā)生銷售加總額占當年總銷售額大于 30%的銷售客戶 及銷售合同（適用于已經(jīng)生產(chǎn)的礦山）（1對于受市場銷路影響 較大的公司，則為必要；2反之，則為一般）必備 一般2.6提供已經(jīng)簽訂，尚未全部付款的采購客戶清單及采購合同（適 用于所有礦山）一般2.7礦山前期投入的明細清單及支付憑證（其中包

7、括合同、發(fā)票、 收據(jù)、白條）必備2.8礦權(quán)、股權(quán)收購協(xié)議及收購價款支付憑證（1-對于礦權(quán)經(jīng)多次易手，股權(quán)多次轉(zhuǎn)讓的公司，則為一般。）必備（1- 一般）2.9對于已經(jīng)生產(chǎn)礦山的最近半年生產(chǎn)記錄 （生產(chǎn)臺賬）（1技改項 目，需調(diào)查技改前半年的生產(chǎn)記錄，則為必要； 2正常生產(chǎn)項 目，則為必要）1-必備2一般2.10可行性開采計劃（初步）、及相應的生產(chǎn)（產(chǎn)能）計劃（詳細到 每月）必備3企業(yè)融資信息3.1關(guān)于股權(quán)合作的說明；包括但是不限于股權(quán)合作比例、對價、 條件、方式及資金的使用方向必備3.2詳細的用款計劃（金額細化到以100萬元為單位）必備3.3管理團隊和實際控制人背景介紹必備4礦山相關(guān)信息4.1采

8、礦證復印件（正本及副本）必備4.2生產(chǎn)許可證復印件必備4.3安全生產(chǎn)許可證復印件必備4.4礦長安全生產(chǎn)許可資格證復印件必備4.5礦長資格證復印件必備4.6最近一期地質(zhì)勘查報告、地質(zhì)圖必備4.7礦產(chǎn)資源量/儲量地質(zhì)勘察報告評審意見必備4.8礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明必備4.9礦產(chǎn)資源價款繳納計劃通知書及繳款憑證必備5政府批文和審查意見5.1礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案評審備案登記表如有，必 備5.2 |當?shù)毓ど毯蛧敛块T關(guān)于礦山企業(yè)股權(quán)變更相關(guān)的政策|必備備注：（1）公司提供的紙質(zhì)資料需加蓋該企業(yè)公章。（2）以上材料按順序裝訂成冊（附目錄）；融資類礦業(yè)項目一次盡調(diào)資料清單序 號資料名稱備注無法提供原因1企

9、業(yè)基本信息1.1公司簡介（說明注冊資本、股東情況、股權(quán)歷次變更情況、經(jīng)營范 圍及前期投入情況等）必備1.2公司章程一般1.3營業(yè)執(zhí)照正副本復印件必備1.4組織機構(gòu)代碼證正副本復印件一般1.5國稅-稅務登記證正副本復印件一般1.6地稅-稅務登記證正副本復印件一般1.7借款人、抵押人及保證人的法定代表人/實際控制人簡歷必備1.8歷來與其他金融機構(gòu)往來借款合同、借據(jù)、抵押擔保情況說明必備1.9企業(yè)工商基本信息必備1.10礦權(quán)、股權(quán)收購協(xié)議及收購價款支付憑證一般2企業(yè)財務信息2.1借款人及其母公司至少最近兩年財務報表必備2.2重要科目：應收賬款、其他應收、長短期借款、應付賬款、其他應 付款、預付賬款、

10、資本公積的明細清單一般2.3借款人及其母公司、抵押人、保證人貸款卡正反面復印件、貸款卡 信息的原件，對于表示沒有貸款卡的項目，需要到短期或長期借款合同及擔保合同必備2.4采礦權(quán)資源價款繳納通知書及繳款發(fā)票必備2.5提供當年發(fā)生銷售加總額占當年總銷售額大于30%的銷售客戶及銷售合同（適用于已經(jīng)生產(chǎn)的礦山）（1對于受市場銷路影響較大的公 司，則為必備；2反之，則為一般）必備一股2.6礦山企業(yè)如果經(jīng)過評估，請?zhí)峁┵Y產(chǎn)評估報告一般2.7礦山前期投入的明細清單及支付憑證（其中包括合同、發(fā)票、收據(jù)、白條）一般2.8礦權(quán)、股權(quán)收購協(xié)議及收購價款支付憑證 （1對于申請獲得的礦權(quán)，及自始至終為公司實際控制人的公

11、司，則不適用。2對于礦權(quán)經(jīng)多次易手，股權(quán)多次轉(zhuǎn)讓的公司，一般。）1-不適應；2- 般2.9對于已經(jīng)生產(chǎn)礦山的最近半年生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)臺賬）（1技改項目，需調(diào)查技改前半年的生產(chǎn)記錄，則為必要， 2正常生產(chǎn)項目，則為 一般）1-必備；2一般2.10融資的還款來源和生產(chǎn)（產(chǎn)能）計劃（詳細到每季度）以及由此所 做的盈利預測必備3企業(yè)融資信息3.1關(guān)于公司融資的使用說明書；包括融資的使用目的、使用計劃、還 款來源和計劃以及抵押擔保等內(nèi)容必備3.2詳細的用款計劃（金額細化到以 100萬元為單位）必備3.3礦權(quán)情況說明：取得時間、方式、價款支付情況、有無爭議等必備4礦山的各種證照4.1采礦證正副本的復印件必備

12、4.2生產(chǎn)許可證復印件必備4.3安全生產(chǎn)許可證復印件必備4.4礦長安全生產(chǎn)許可資格證復印件必備4.5礦長資格證復印件必備4.6最近期的地質(zhì)勘查報告及地質(zhì)圖必備4.7礦產(chǎn)資源量/儲量地質(zhì)勘察報告評審意見必備4.8礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明必備4.9礦產(chǎn)資源價款繳納通知書及相關(guān)憑證復印件必備5政府批文和審查意見5.1礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案及評審備案登記表5.2當?shù)氐V權(quán)抵押登記的政策說明（是否可以抵押給非銀行金融機構(gòu)）必備（1）公司提供的紙質(zhì)資料需加蓋該企業(yè)公章（2）以上材料按順序裝訂成冊（附目錄）法律二次盡職調(diào)查清單廳P資料名稱備注無法提供原 因1公司簡介必備2公司章程必備3驗資報告（公司設(shè)立時及后續(xù)

13、增資、變更驗資報告）必備4營業(yè)執(zhí)照正副本復印件必備5組織機構(gòu)代碼證正副本復印件必備6國稅-稅務登記證正副本復印件必備7地稅-稅務登記證正副本復印件必備8法人代表/實際控制人簡歷和身份證復印件必備9財務負責人簡歷和身份證復印件必備10歷來與其他金融機構(gòu)往來借款合同、借據(jù)、抵押擔保情 況必備11土地使用證復印件或臨時用地證明、房地產(chǎn)權(quán)證復印件必備12企業(yè)全套工商注冊資料 （工商局備案資料）（包括注冊、 驗資、變更、年檢等記錄情況）必備13全體股東簽字同意的董事會同意融資決議書必備14具有資質(zhì)的礦權(quán)評估機構(gòu)出具的以采礦權(quán)抵押貸款融 資為目的的采礦權(quán)價值評估報告（含資質(zhì)證復印件）后期提供15融資人出具

14、礦權(quán)無爭議的保證書必備16采礦證復印件（正本及副本）必備17生產(chǎn)許可證復印件必備18安全生產(chǎn)許可證復印件必備19礦長安全生產(chǎn)許可資格證復印件必備20礦長資格證復印件必備21礦長簡歷及身份證復印件必備22礦產(chǎn)資源量/儲量地質(zhì)勘察報告評審意見必備23礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明必備24礦產(chǎn)資源價款繳納相關(guān)憑證復印件必備25可行性研究報告專家組復查意見必備26礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案評審備案登記表必備27環(huán)境影響報告書的批復（省環(huán)保廳出具）必備28地質(zhì)災害危險性評估報告?zhèn)浒傅怯洷肀貍?9水土保持方案報告書的批復必備30項目選址的批復、土地復墾批復必備31礦山安全設(shè)計批復必備32當?shù)氐V權(quán)抵押登記的政策復印件盡

15、量提供33當?shù)刭Y源價款繳納相關(guān)的政策復印件盡量提供34訴訟、仲裁及行政處罰相關(guān)資料如有財務二次盡職調(diào)查清單序號資料名稱備注無法提供原因1借款人近三年經(jīng)審計的財務報告及最期財務報表必備2貸款卡正反面復印件、貸款卡號碼及密碼必備3歷來與其他金融機構(gòu)往來借款合同、借據(jù)、抵押擔保情況必備4土地使用證復印件或臨時用地證明、房地產(chǎn)權(quán)證復印件必備5關(guān)于公司融資的使用說明書；包括融資的使用目的、使用計劃、還 款來源和計劃以及抵押擔保等內(nèi)容必備6具有資質(zhì)的礦權(quán)評估機構(gòu)出具的以采礦權(quán)抵押貸款融資為目的的 采礦權(quán)價值評估報告（含資質(zhì)證復印件）后期提供7礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明必備8礦產(chǎn)資源價款繳納相關(guān)憑證復印件必備

16、9礦山工程進度計劃表必備10礦山融資期內(nèi)產(chǎn)量計劃表必備11針對生產(chǎn)階段的礦山需提供下列資料：必備12礦山年度實際生產(chǎn)量、銷售量、噸煤價格、利潤、銷售市場等情況 說明13截至近期的礦產(chǎn)儲量靜態(tài)核實報告及審批意見必備14融資公司 2007/12/31、2008/12/31、2009/12/31、2010/7/31 科目余額表及相應的明細賬（附帶憑證號）必備15以上各時點的銀行對賬單（有銀行蓋章）、余額調(diào)節(jié)表必備16短期或長期借款合同（如有）必備（如 適用）17最近三年的盤點報告必備18固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證必備19土地證原件及復印件及土地征用合同必備20在建工程投資計劃及重大施工合同必備21采礦權(quán)資源價

17、款繳納發(fā)票必備22提供銷售額前十的銷售客戶名單及銷售合同必備23提供采購額前十的采購客戶名單及銷售合同必備24收購礦權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及原始付款憑證必備25收購原礦權(quán)的評估及審計報告必備地質(zhì)二次盡職調(diào)查清單廳P資料名稱備注無法提 供原因1針對礦山開米的不同階段提供不同地質(zhì)勘查報告：（最近一期地質(zhì)報告）必備1.1立項或風險勘探階段：普查報告1.2可行性研究階段：詳查報告1.3設(shè)計階段：精查報告1.4生產(chǎn)階段：地質(zhì)報告2礦區(qū)圖、施工作業(yè)圖3礦山工程進度計劃表必備4礦山融資期內(nèi)產(chǎn)量計劃表必備5針對生產(chǎn)階段的礦山需提供下列資料：必備6礦山年度實際生產(chǎn)量、銷售量、噸煤價格、利潤、銷售市場等情況說明7選礦試驗報告盡量提供8可行性研究報告專家組復查意見必備9具有資質(zhì)的礦權(quán)評估機構(gòu)出具的以采礦權(quán)抵押貸款融資為 目的的采礦權(quán)價值評估報告（含資質(zhì)證復印件）后期提供10礦產(chǎn)資源量/儲量地質(zhì)勘察報告評審意見必備11礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明必備12礦產(chǎn)資源價