2022年智能電動滑板車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

1、2022年智能電動滑板車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析1. 智能電動滑板車行業(yè)發(fā)展概況電動滑板車是以傳統(tǒng)滑板為基礎(chǔ)，裝配電力套件的短程出行工具。電動滑板一般分為雙 輪驅(qū)動或單輪驅(qū)動，最常見的傳動方式分別為 : 輪轂電機(HUB)、以及皮帶驅(qū)動，其主 要電力來源為鋰電池組。電動滑板車的控制方式與傳統(tǒng)電動自行車相同，容易被駕駛者 學習，配備可拆裝可折疊的車座，比傳統(tǒng)電動自行車結(jié)構(gòu)簡單、車輪小、輕巧簡便，能 節(jié)省大量社會資源。智能電動滑板車已發(fā)展近 20 年?；遘囉?1993 年起源于德國，2000 年在美國流行開。2004 年開始，電動機和電池技術(shù)等應用于滑板車，滑板車逐步走向電動化。隨著人工智 能

2、技術(shù)的發(fā)展進步，目前電動滑板車已經(jīng)融合了計算機技術(shù)、自動化技術(shù)、微電子技術(shù)、 網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)處理、GPS 定位技術(shù)和人機交互等智能技術(shù)，智能化趨勢愈發(fā)顯著。電動 滑板車作為最有影響的小輪徑車派系，對主流的自行車或電動自行車起到一定替代作用。 共享電動滑板車成為一種新的共享出行方式，無樁共享電動滑板車近年在美國逐漸流行， 國內(nèi)個別城市將共享電動滑板車投放在園區(qū)、小區(qū)、學校等區(qū)域（我國道路交通安全法 實施條例第七十四條規(guī)定，行人不得在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具）。圖：智能電動滑板車發(fā)展史2. 智能電動滑板車行業(yè)規(guī)模與競爭格局全球電動滑板車市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)恒州博智信息咨詢，2016-202

3、0 年，全球電動 滑板車產(chǎn)值從 1.12 億美元增加至 12.15 億美元，CAGR 高達 81.67%，保持增長趨勢。恒 州博智信息咨詢預測，2020-2027 年全球電動滑板車產(chǎn)值將保持 15.55%的年復合增速， 預計 2027 年將達到 33.41 億美元。未來全球電動滑板車產(chǎn)量將保持穩(wěn)健增長，產(chǎn)能主要來自中國。根據(jù)恒州博智信息咨詢， 2020 年全球電動滑板車產(chǎn)量為 425 萬輛，預計到 2027 年將增加至 1,001 萬輛，期間 CAGR 為 13.02%。其中，中國是全球電動滑板車的主要生產(chǎn)國，歐美日等地區(qū)的電動滑板 車主要從中國進口。根據(jù)恒州博智信息咨詢，2020 年全球生產(chǎn)

4、的電動滑板車中，有 364 萬輛來自中國，占比約 85.5%；有 53 萬輛來自北美地區(qū)，占比約 12.5%。整體來看，全 球電動滑板車市場未來將保持良好發(fā)展態(tài)勢，全球規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。圖：2020 年全球電動滑板車產(chǎn)量分布情況國內(nèi)企業(yè)主導全球電動滑板車市場的競爭格局。根據(jù)人民網(wǎng)上的公開信息，目前在智能 電動平衡車及電動滑板車領(lǐng)域，我國企業(yè)集聚了全球范圍內(nèi)超過八成的知識產(chǎn)權(quán)和超過 九成的產(chǎn)能。全球電動滑板車市場的主要參與者包括智能短交通領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)九號公 司、全球較早進入滑板車賽道的美國 RAZOR、杭州高茂貴貿(mào)易有限公司（阿爾郎）、浙 江艾沃克科技股份有限公司、浙江易力車業(yè)有限公司、捷沃

5、智能科技（蘇州）有限公司 等。3. 九號公司滑板車產(chǎn)品優(yōu)勢公司的滑板車產(chǎn)品具備優(yōu)勢。根據(jù)九號公司招股說明書，將公司及同類產(chǎn)品公開的性能 指標信息進行對比，發(fā)現(xiàn)公司的電動滑板車產(chǎn)品基本與同價位產(chǎn)品的性能指標相仿，而 在防水等級、續(xù)航及車體重量方面具備一定優(yōu)勢。共享出行方式帶動滑板車銷量。共享出行市場快速發(fā)展，共享滑板車迎來巨大市場機遇，尤其是在歐美市場。在美國，共享滑板車備受青睞，市場規(guī)模高速增長。Lime（Neutron）、 Bird、Lyft Scooter（Lyft）和 Uber Scooter（Uber）在美國數(shù)十個城市投放共享滑板 車，引領(lǐng)共享電動滑板車風潮。根據(jù)九號公司招股說明書，截

6、止 2018 年 12 月，用戶在 Lime 平臺上完成 2,600 萬次騎行，用戶騎行總距離已經(jīng)超過 2,800 萬英里；36 氪數(shù)據(jù) 顯示，Lime（Neutron）投放的每輛電動滑板車的日均使用頻率達到 8-12 次。在歐洲， 共享電動滑板車在 2019 年以來也持續(xù)升溫，因為歐洲通勤人口多，而汽車保有量低于 美國，共享業(yè)務需求旺盛。九號公司招股說明書提及，Lime（Neutron）、Bird，以及歐 洲最大電動滑板車共享公司 Voi 公司都密切關(guān)注歐洲市場的共享電動滑板車業(yè)務。截止 2019 年 11 月 11 日，Voi 已在 10 個歐洲國家的 38 個城市開展業(yè)務，擁有 400

7、萬注冊用 戶，并已提供 1,400 萬次七星服務，已開始在一些城市實現(xiàn)盈利。共享電動滑板車的興 起，有望直接帶動全球電動滑板車銷量的快速增長；而公司作為半自動化駕駛滑板車的 領(lǐng)先者，產(chǎn)品智能化有望助力公司在共享滑板車市場發(fā)展下快速成長。公司推出半自動化駕駛滑板車，具有一定壁壘。公司在 2019 年發(fā)布智能共享滑板車 T60， 定位為全球首款半自動化駕駛滑板車，支持遠程調(diào)度，后臺人員可批量操作產(chǎn)品回到固 定地方充電或供人使用，通過人工智能降低運維成本。智能共享滑板車 T60 是公司為滿 足海外共享電動滑板車業(yè)務而自主研發(fā)生產(chǎn)的滑板車。歐美國家作為智能電動滑板車的 主要市場，質(zhì)量標準較為完善，知識

8、產(chǎn)權(quán)保護意識較強，將對國內(nèi)部分產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù) 水平較低、無自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)形成一定壁壘。國外市場上，存在一部分國外品牌經(jīng) 營企業(yè)的產(chǎn)品由國內(nèi)企業(yè)代工?？偟膩砜?，在國外市場參與的企業(yè)主要分為國內(nèi)規(guī)模以 上智能電動平衡車及電動滑板車和國外智能電動平衡車及電動滑板車的品牌經(jīng)營企業(yè)。 國外市場的競爭區(qū)別于國內(nèi)無秩序的市場競爭。而公司在全球范圍內(nèi)擁有大量的軟件著 作權(quán)和技術(shù)專利，鑒于專利權(quán)保護機制，公司在一些地區(qū)和國家具有限制性競爭優(yōu)勢， 如美國和德國。公司電動滑板車市場份額全球第一，在海外共享滑板車的供應鏈中占據(jù)龍頭地位，屬于 行業(yè)的隱形冠軍。根據(jù) Amazon 平臺數(shù)據(jù)顯示，公司電動滑板車產(chǎn)品位列

9、“Sport Scooters” 新品銷售榜榜首。根據(jù)全球知名市場研究公司 GFK 報告數(shù)據(jù)，2019 年 1 月-2020 年 2 月， 公司電動滑板車產(chǎn)品（包含小米品牌及公司自有品牌）在德國、意大利、西班牙等歐洲 主要國家均為市場份額第一：在德國地區(qū)，2019 年 1 月-2020 年 2 月公司電動滑板車 市場份額均為 35%以上，而第二名 iconBIT 的市場份額僅為 20%左右，并且在該期間的 大部分月度中，公司產(chǎn)品市場份額達 60%以上；在意大利地區(qū)，2019 年 1 月-2020 年 2 月公司電動滑板車市場份額均為 35%以上，而緊隨其后的 Razor、Nilox 的市場份額

10、僅為 10%左右，并且在該期間的大部分月度中，公司產(chǎn)品市場份額達 60%以上；在西班牙地區(qū)， 2019 年 1 月-2020 年 2 月公司電動滑板車市場份額均為 60%以上，而其他同行企業(yè)大部 分月度的市場份額不足 5%，并且在該期間的大部分月度中，公司產(chǎn)品市場份額達 70%以 上。根據(jù)恒州博智信息咨詢統(tǒng)計的 2020 年全球電動滑板車產(chǎn)量（425 萬輛）、九號公司 年報公布的 2020 年電動滑板車銷量（231.74 萬輛）以及產(chǎn)銷率（96.80%）數(shù)據(jù)，粗略 計算出九號公司在全球電動滑板車市場的市場份額（按產(chǎn)量）大約為 56%，占領(lǐng)一半以 上市場。公司于近日新發(fā)布智能共享滑板車 T60 Lite，將進一步提高其電動滑板車市場份額。繼 T60 之后，美國當?shù)貢r間 1 月 29 日，公司在 Micromobility World 展會上發(fā)布了一款九 號智能共享滑板車 T60 Lite。九號智能共享滑板車 T60 Lite 是一款兩輪智能電動滑板 車，相比 T60 更加輕便、小巧，配備了 AI 視覺系統(tǒng)、魚眼攝像頭、行車記錄儀、智能停 車檢測系統(tǒng)、地理圍