2022年生命科學(xué)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、2022年生命科學(xué)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1. 國(guó)家政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)家不斷出臺(tái)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，促進(jìn)科學(xué)服 務(wù)行業(yè)快速發(fā)展。2016 年出臺(tái)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要，提出到 2020 年，研究與 試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出占 GDP 的比例達(dá)到 2.5%，到 2030 年達(dá)到 2.8%；到 2050 年建 成世界科技創(chuàng)新強(qiáng)國(guó)，成為世界主要科學(xué)中心和創(chuàng)新高地?！笆濉?國(guó)家科技創(chuàng)新 規(guī)劃中提出加強(qiáng)大型科學(xué)儀器設(shè)備、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物、科研試劑、創(chuàng)新方法等保障研究開發(fā)的科研條件建設(shè)；加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)科研用試劑研發(fā)、應(yīng)用與示范，研發(fā)一批填補(bǔ)國(guó)際空白、具 有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)性科研用試劑，

2、不斷滿足我國(guó)科學(xué)技術(shù)研究和高端檢測(cè)領(lǐng)域的需 求。十四五期間將繼續(xù)加大科技創(chuàng)新的支持力度，目前已有上海、廣東、江蘇等多地公 布了科技創(chuàng)新十四五規(guī)劃。第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出十四五全 社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度高于十三五時(shí)期，集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全 風(fēng)險(xiǎn)防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，加大基礎(chǔ)研究財(cái)政投入力度，基礎(chǔ)研 究經(jīng)費(fèi)投入占研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入比重提高到 8%以上。2. 研究經(jīng)費(fèi)投入持續(xù)增加2.1 發(fā)達(dá)國(guó)家研究經(jīng)費(fèi)投入保持較快增長(zhǎng)發(fā)達(dá)國(guó)家研究經(jīng)費(fèi)投入保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，美國(guó)、德國(guó) 2000-2018 年研究經(jīng)費(fèi)占 GDP 的比重分別提

3、升 0.2 個(gè)百分點(diǎn)和 0.72 個(gè)百分點(diǎn)，研究經(jīng)費(fèi) 投入年均復(fù)合增速分別為 4.4%和 5.6%，2018 年研究經(jīng)費(fèi)投入分別達(dá)到 5839 億美元和 1245.3 億美元，分別占其 GDP 的比例達(dá)到 2.83%和 3.13%。美國(guó)對(duì)生命科學(xué)研究經(jīng)費(fèi)保持較快投入。根據(jù)德勤2020 全球生命科學(xué)行業(yè)展望， 2013-2018 年，美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院 NIH 從聯(lián)邦政府獲得的資金從 293 億美元增長(zhǎng)至 373 億美元，CAGR 達(dá)到 4.95%。2019 年全年預(yù)算達(dá)到 392 億美元，同比增長(zhǎng) 5.1%，延續(xù)了 上升趨勢(shì)。圖：美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院獲得的研發(fā)資金支持2.2 我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入增速

4、快于發(fā)達(dá)國(guó)家我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入已居世界第二，增速快于發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó) 2000-2018 年研究經(jīng)費(fèi)投入由 895.7 億元增長(zhǎng)至 1.97 萬(wàn)億元，年均復(fù)合增速約為 18.7%， 增速快于同期美國(guó)和德國(guó)的研究經(jīng)費(fèi)投入。2020 年，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入達(dá)到 2.44 萬(wàn)億 元，同比增長(zhǎng) 10.2%。目前我國(guó)研究投入規(guī)模僅次于美國(guó)，已居世界第二。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占 GDP 的比例還有提升空間。根據(jù)世界銀行統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù)，2018 年，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占 GDP 的比例為 2.14%，而同期美國(guó)、德國(guó)、日本 和韓國(guó)分別為 2.83%、3.13%、3.28%和 4.53%。

5、2020 年，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占 GDP 比例 約為 2.4%，較 2018 年提升 0.36 個(gè)百分點(diǎn)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占 GDP的比例還有較大提升空間。我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)主要投向試驗(yàn)發(fā)展，企業(yè)是投入主體。分活動(dòng)類型看，2020 年，我國(guó) 基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和試驗(yàn)發(fā)展分別投入經(jīng)費(fèi) 1467.0 億元、2757.2 億元和 20168.9 億元， 分別同比增長(zhǎng) 9.8%、10.4%和 10.2%，所占比重分別為 6.0%、11.3%和 82.7%。分活動(dòng)主 體看，研究經(jīng)費(fèi)來自各類企業(yè)、政府屬研究機(jī)構(gòu)和高等學(xué)校分別為 18673.8 億元、3408.8 億元和 1882.5 億元，分別

6、同比增長(zhǎng) 10.4%、10.6%和 4.8%，所占比重分別為 76.6%、14.0% 和 7.7%。3. 全球制藥市場(chǎng)及研發(fā)支出保持較快增長(zhǎng)全球制藥市場(chǎng)保持穩(wěn)增。根據(jù)弗若斯特沙利文，全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模由 2015 年的 1.1 萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至 2019 年的 1.32 萬(wàn)億美元，CAGR 約為 4.6%。預(yù)計(jì)到 2024 年增長(zhǎng)至 1.64 萬(wàn)億美元，2019-2024 年 CAGR4.4%。全球生物藥市場(chǎng)以快于全球制藥市場(chǎng) 增速增長(zhǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文，全球生物藥市場(chǎng)規(guī)模由 2015 年的 2048 億美元增 長(zhǎng)至 2019 年 2864 億美元，CAGR 約為 8.7%。預(yù)計(jì)到 2024 年

7、增長(zhǎng)至 4567 億美元， 2019-2024 年 CAGR 約為 9.8%。全球制藥市場(chǎng)研發(fā)支出保持穩(wěn)增。根據(jù)弗若斯特沙利文，全球醫(yī)藥市場(chǎng)研發(fā)支出由 2015 年的 1498 億美元增長(zhǎng)至 2019 年的 1824 億美元，CAGR 約為 5%。預(yù)計(jì)到 2024 年增長(zhǎng)至 2270 億美元，2019-2024 年 CAGR 約為 4.5%。全球研發(fā)支出占全球制藥 市場(chǎng)總規(guī)模 2019 年達(dá)到 13.8%。圖：全球制藥研發(fā)支出及其增速4. 我國(guó)制藥市場(chǎng)及研發(fā)支出快于全球市場(chǎng)增長(zhǎng)中國(guó)制藥市場(chǎng)增速快于全球市場(chǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模由 2015 年的 1943 億美元增長(zhǎng)至 2019

8、 年的 2363 億美元，CAGR 約為 5%。預(yù)計(jì)到 2024 年增 長(zhǎng)至 3226 億美元，2019-2024 年 CAGR 約為 6.4%。中國(guó)生物藥市場(chǎng)保持快增，增速快于全球生物藥市場(chǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國(guó)生物藥市場(chǎng)規(guī)模由 2015 年的 223 億美元增長(zhǎng)至 2019 年 480 億美元，CAGR 約為 21.1%。預(yù)計(jì)到 2024 年增長(zhǎng)至 1096 億美元，2019-2024 年 CAGR 約為 18%。中國(guó)制藥市場(chǎng)研發(fā)支出增速快于全球市場(chǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)研 發(fā)支出由 2015 年的 105 億美元增長(zhǎng)至 2019 年的 211 億美元，CAGR 約為 19

9、.1%。 預(yù)計(jì)到 2024 年增長(zhǎng)至 476 億美元，2019-2024 年 CAGR17.7%。中國(guó)研發(fā)支出占中 國(guó)制藥市場(chǎng)總規(guī)模 2019 年達(dá)到 8.9%，低于同期全球制藥市場(chǎng)研發(fā)占比。5. CRO 市場(chǎng)仍然保持較快增長(zhǎng)全球 CRO 市場(chǎng)仍保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文，全球 CRO 市場(chǎng)規(guī)模從 2015 年 的 443 億美元增長(zhǎng)至 2019 年是 626 億美元，CAGR 為 9.0%，預(yù)計(jì)到 2024 年有望達(dá)到 960 億美元，CAGR 為 8.9%。全球 CRO 的滲透率仍有提升空間。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù) 據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2019 年全球 CRO 市場(chǎng)滲透率約為 34.3%，預(yù)計(jì)到 2024 年將提高至 42.3%，其中藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前和臨床 CRO 滲透率將提升至 43.2%、53.1%和 40.3%。中國(guó) CRO 市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)期。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國(guó) CRO 市場(chǎng)規(guī)模從 2015 年的 26億美元