2022年稀土永磁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析

1、2022年稀土永磁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析1. 公司發(fā)力新材料領(lǐng)域，規(guī)劃在包頭新建高性能稀土永磁材料 8000 噸公司于 2001 年開(kāi)始布局磁性材料業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)近 20 年的發(fā)展，已成為國(guó)內(nèi)同行中 技術(shù)水平較高、產(chǎn)品系列較全的企業(yè)之一。公司目前設(shè)有寧波、包頭 2 處磁性材料生 產(chǎn)基地，寧波基地?fù)碛心戤a(chǎn) 5,000 噸的生產(chǎn)能力。公司磁性材料產(chǎn)品牌號(hào)齊全，認(rèn)證可靠，已進(jìn)入眾多知名企業(yè)供應(yīng)鏈。擁有低牌 號(hào)磁鋼（N 系列/M 系列/H 系列）、高牌號(hào)磁鋼（SH/UH/EH/AH 系列）、雙高牌號(hào)磁 鋼（高剩磁/高矯頑力）以及磁鋼組件等產(chǎn)品。均已通過(guò) ISO9001、ISO14001、IATF16949

2、、 ISO45001 產(chǎn)品認(rèn)證，廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、消費(fèi)電子、醫(yī) 療器械等領(lǐng)域。公司憑借先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和完善的質(zhì)量管理體系，已成為中國(guó)中車、 德國(guó) AMK、德國(guó)博澤集團(tuán)、意大利拉法等眾多知名企業(yè)的供應(yīng)商。圖：公司高牌號(hào)磁鋼性能參數(shù)包頭基地正在投資建設(shè)“年產(chǎn) 8,000 噸高端制造高性能稀土永磁材料及器件項(xiàng) 目”。全資子公司寧波科田磁業(yè)有限公司與包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 簽訂入?yún)^(qū)協(xié)議書(shū)，科田磁業(yè)擬新設(shè)全資子公司，在包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)投 資建設(shè)“年產(chǎn) 8,000 噸高端制造高性能稀土永磁材料及器件”項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總額為 60,000 萬(wàn)元。項(xiàng)目分兩期建設(shè)

3、，各 4,000 噸產(chǎn)能，投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)公司稀土永磁材料年產(chǎn)能將擴(kuò) 大到 13,000 噸。該 8000 噸項(xiàng)目中，一期總投資 3.7 億元，建成年產(chǎn) 4,000 噸高端制 造高性能稀土永磁材料及器件生產(chǎn)線，并一次性建成滿足年產(chǎn) 8,000 噸高端制造高性 能稀土永磁材料及器件產(chǎn)能的廠房、辦公樓等基建全部工程和公輔設(shè)施。二期總投資 2.3 億元，二期在本項(xiàng)目用地上建年產(chǎn) 4,000 噸高端制造高性能稀土永磁材料及器件 項(xiàng)目。一期 4,000 噸產(chǎn)能爭(zhēng)取在 2021 年 8 月開(kāi)工，2023 年 8 月竣工；二期 4,000 噸 產(chǎn)能將在 2023 年 12 月開(kāi)工，2025 年 12 月竣工。2

4、. 釹鐵硼稀土永磁材料是目前矯頑力最高、磁能積最大的永磁材料稀土永磁材料具有高磁晶各向異性和高飽和磁化強(qiáng)度，是當(dāng)前矯頑力最高、磁 能積最大的一類永磁材料。自 20 世紀(jì) 60 年代面世以來(lái)，稀土永磁材料經(jīng)歷了 50 多 年的發(fā)展，形成了具有實(shí)用價(jià)值的三代稀土永磁材料，并伴隨著磁性能的三次重大突 破。第一代稀土永磁材料以 SmCo5 合金為代表，第二代稀土永磁材料以 Sm2Co17合金 為代表，第三代稀土永磁材料以 Nd2Fe14B 合金為主要代表。其中，第一代和第二代 稀土永磁材料統(tǒng)稱為釤鈷永磁材料，第三代統(tǒng)稱為釹鐵硼永磁材料。與釤鈷永磁材料相比，釹鐵硼永磁材料在磁性能和生產(chǎn)成本方面具備較大優(yōu)

5、勢(shì)， 能夠滿足大規(guī)模、多規(guī)格的工業(yè)化生產(chǎn)需求，目前已成為產(chǎn)量最高、應(yīng)用最廣泛的稀 土永磁材料。釹鐵硼永磁材料按其制造工藝不同可分為燒結(jié)、粘結(jié)和熱壓三類，該三類在制 造工藝、性能和應(yīng)用領(lǐng)域方面存在顯著差異。燒結(jié)釹鐵硼永磁材料號(hào)稱“磁王”，采用的是粉末冶金工藝，熔煉后的合金制成 粉末并在磁場(chǎng)中壓制成壓坯，壓坯在惰性氣體或真空中燒結(jié)成型。燒結(jié)釹鐵硼永磁材 料擁有極高的磁性相含量和取向一致度，是當(dāng)前綜合性能最高的磁體。工藝成熟度高、 生產(chǎn)效率高，可以通過(guò)加工手段獲得各種形狀的磁體，主要應(yīng)用于汽車工業(yè)、工業(yè)電 機(jī)、消費(fèi)類電子、清潔能源、航空航天等，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。3. 下游需求：新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)以及節(jié)能電機(jī)

6、需求推動(dòng)稀土永磁高增 長(zhǎng)目前，燒結(jié)釹鐵硼永磁材料廣泛應(yīng)用于對(duì)磁性能和服役特性要求較高的汽車工業(yè)、 工業(yè)電機(jī)、消費(fèi)類電子、清潔能源、移動(dòng)通信、節(jié)能家電、航空航天、軌道交通、醫(yī) 療器械等工業(yè)生產(chǎn)和高品質(zhì)生活各方面。全球高性能釹鐵硼需求主要集中在汽車領(lǐng)域。根據(jù)安泰科的數(shù)據(jù)，2018 年全球 高性能釹鐵硼需求主要集中在汽車領(lǐng)域，其中傳統(tǒng)汽車接近 38%，而新能源車占比接 近 12%，高性能磁材的其他消費(fèi)領(lǐng)域較為分散，如風(fēng)電、消費(fèi)電子、變頻空調(diào)、節(jié)能 電器領(lǐng)域，占比均在 8%-10%區(qū)間。未來(lái)，隨著新能源汽車的發(fā)展，新能源汽車電機(jī) 的磁材需求將成為高性能釹鐵硼永磁材料需求的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。汽車領(lǐng)域：新能源汽

7、車是未來(lái)對(duì)高性能釹鐵硼磁鋼需求量增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。稀 土釹鐵硼永磁材料在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用主要包括新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)以及傳統(tǒng)汽車零部件 微特電機(jī)。百川數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)汽車每臺(tái) EPS 系統(tǒng)消耗 0.15kg 釹鐵硼磁體，折合毛 坯 0.25kg，按照 2019 年全球汽車產(chǎn)量 9178 萬(wàn)輛和 EPS 系統(tǒng) 50%滲透率計(jì)算，全球 EPS 系統(tǒng)毛坯釹鐵硼消費(fèi)量至少在 1.15 萬(wàn)噸。中國(guó)市場(chǎng) EPS 系統(tǒng)在汽車中滲透率目 前為 40-45%，而歐美市場(chǎng)滲透率已到 80%以上，日本更是達(dá)到了 90%，所以國(guó)內(nèi)市 場(chǎng)需求還有很大的空間。新能源汽車領(lǐng)域高速增長(zhǎng)，2025 年對(duì)釹鐵硼磁材的消費(fèi)拉動(dòng)將是 2020

8、年的 4 倍。 新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要以永磁同步電機(jī)為主，每輛純電動(dòng)車消耗釹鐵硼毛坯量為 5kg，每輛插電式混合動(dòng)力汽車消耗 2.5kg。按照 2020 年全球新能源汽車產(chǎn)量在 280 萬(wàn)輛來(lái)測(cè)算，毛坯釹鐵硼消費(fèi)量至少在 1.4 萬(wàn)噸。未來(lái)全球汽車電動(dòng)化的發(fā)展是大勢(shì) 所趨，根據(jù)預(yù)測(cè) 2025 年全球電動(dòng)汽車年銷量將突破 2000 萬(wàn)輛，那么 2025 年新能源 汽車對(duì)釹鐵硼毛坯的消費(fèi)量將達(dá)到 8 萬(wàn)噸，將達(dá)到目前全年釹鐵硼毛坯產(chǎn)量的 40%。圖：2018 年中國(guó)電磁線頭部企業(yè)產(chǎn)量風(fēng)電領(lǐng)域：目前釹鐵硼消費(fèi)量最大的下游領(lǐng)域，未來(lái)全球風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容 量有望保持 10%以上的增長(zhǎng)。風(fēng)力發(fā)電是國(guó)內(nèi)

9、目前新能源及節(jié)能環(huán)保行業(yè)對(duì)高性能 釹鐵硼磁鋼需求量最大的領(lǐng)域。高性能釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于永磁直驅(qū)式風(fēng)機(jī)， 每千瓦裝機(jī)容量對(duì)應(yīng)的釹鐵硼用量約為 0.67kg，據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)數(shù)據(jù)，2020 年全 球風(fēng)電機(jī)組的新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為 71.3GW，其中直驅(qū)電機(jī)滲透率約為 30%，據(jù)此計(jì) 算 2020 年全球風(fēng)電領(lǐng)域消耗釹鐵硼約 1.43 萬(wàn)噸，折合毛坯約為 1.7 萬(wàn)噸。未來(lái)全球 風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量整體有望保持 10%以上的增速，同時(shí)永磁直驅(qū)電機(jī)滲透率也會(huì) 逐年提升，將持續(xù)帶動(dòng)風(fēng)電領(lǐng)域?qū)τ诟叨蒜S鐵硼永磁材料的需求。變頻空調(diào)：新能耗標(biāo)準(zhǔn)有望持續(xù)拉動(dòng)稀土變頻滲透率的提升。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)， 2020 年國(guó)內(nèi)家用空調(diào)中變頻空調(diào)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到 8200 萬(wàn)臺(tái)以上，稀土變頻空調(diào)的占 比約為 60%-70%左右，每臺(tái)高端變頻空調(diào)平均需要使用高性能釹鐵硼毛坯量約 0.1kg， 以此測(cè)算出