2022年能源安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)方向分析

1、2022年能源安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)方向分析1、歐洲的能源安全怎么了？有哪些教訓(xùn)？歐洲能源結(jié)構(gòu)有什么特征？新能源占比高且對(duì)外高依賴(lài)度。歐洲能源結(jié)構(gòu)有兩大特 征：其一為可再生能源比例較高，其二為歐洲能源對(duì)外依賴(lài)度較高。從再生能源方面看， 歐洲可再生能源供應(yīng)占所有能源供應(yīng)的 36.4%，而可再生能源占世界能源總供應(yīng)的比例 僅為 13.5%。此外由于歐洲較為激進(jìn)的環(huán)保政策，介于傳統(tǒng)能源和可再生能源時(shí)代之間 的紐帶的天然氣同樣消耗巨大。從能源的對(duì)外依賴(lài)程度來(lái)看：2019 年歐洲能源對(duì)外總 依賴(lài)度為 60.7%，其中天然氣對(duì)外依賴(lài)程度高達(dá)九成，石油對(duì)外依賴(lài)度近 97%。造成了什么結(jié)果？供需失衡導(dǎo)致能源價(jià)

2、格飛漲，能源安全問(wèn)題凸顯。供給端方面，北海地區(qū)面臨 20 年來(lái)最慢的風(fēng)速、閑置的渦輪機(jī)導(dǎo)致了自身內(nèi)部能源供給受限，只能 依賴(lài)于其他能源。與此同時(shí)，俄羅斯作為歐盟天然氣進(jìn)口的主要依賴(lài)國(guó)，受俄羅斯天然 氣庫(kù)存告急以及國(guó)際政治博弈的諸多影響，能源的外部供給也較為乏力。需求方面，冬 季來(lái)臨家庭供暖能源需求提升，同時(shí)各國(guó)政府也需要保持工廠(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)。在一系列能源供需 失衡的背景下，歐洲天然氣價(jià)格和電價(jià)暴漲，能源安全問(wèn)題十分嚴(yán)峻。圖：歐洲 TTF 天然氣期貨價(jià)格走勢(shì)教訓(xùn)與啟示？切忌運(yùn)動(dòng)式推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、多種能源應(yīng)各自歸位強(qiáng)調(diào)多元發(fā)展。 歐洲的過(guò)于激進(jìn)的減碳政策雖然提升了整個(gè)能源體系的綠色性，但這一“綠色”是建

3、立 在棄能源安全于不顧的基礎(chǔ)之上的。能源受困會(huì)引發(fā)用電、用能受限，甚至影響社會(huì)穩(wěn) 定。因此能源轉(zhuǎn)型一定要建立在以能源安全為基礎(chǔ)的前提下進(jìn)行，不能盲目激進(jìn)。從歐 洲的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在其可再生能源供給乏力時(shí)并沒(méi)有其他能源能夠及時(shí)的、可靠的形成供 給，因此我國(guó)后續(xù)要重視能源的多元化發(fā)展，在一種能源供給不足時(shí)，其他能源能夠迅 速提供缺口的支撐。因此，切忌運(yùn)動(dòng)式減碳和推動(dòng)能源的多元化發(fā)展將是保障能源安全 的兩大強(qiáng)有力的武器。2、構(gòu)筑能源安全，有什么樣的途徑？2.1、我國(guó)電力結(jié)構(gòu)多元，在保障能源安全方面有天然優(yōu)勢(shì)火電集中于直轄市及中北部地區(qū)，水電密集分布于西南。三個(gè)直轄市及安徽火電出力均 在 90%以上，未來(lái)

4、轉(zhuǎn)型之路形式嚴(yán)峻。水電在西藏、云南、四川分布較為密集，尤其是 以云南為代表的高比例、高市場(chǎng)化電占比的省份目前電力體系已經(jīng)較為成熟，相對(duì)能源 轉(zhuǎn)型壓力較小。北部地區(qū)風(fēng)光出力較強(qiáng)，核電廣泛存在于沿海等用電大省。未來(lái)隨著風(fēng)光的進(jìn)一步滲透， 高比例新能源并網(wǎng)的西北地區(qū)面臨的挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻。十四五期間我國(guó)核電將實(shí)現(xiàn) 40.7% 的增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)能否實(shí)現(xiàn)可控核聚變的技術(shù)突破也將影響能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。2.2、火電歸位，后續(xù)將重申火電主體地位火電是打好能源轉(zhuǎn)型這場(chǎng)勝仗的堅(jiān)實(shí)后盾，也是實(shí)現(xiàn)能源安全的重要保障。國(guó)家已經(jīng)在 電力體系的政策基調(diào)上出現(xiàn)了調(diào)整，碳中和頂層政策文件關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā) 展理念做好碳達(dá)峰碳中和工

5、作的意見(jiàn)中的“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的 表述在此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中并未出現(xiàn)，對(duì)電力體系的定位轉(zhuǎn)而調(diào)整為“要立足以煤 為主的基本國(guó)情”。這一政策的變化再次扶正了火電的“壓艙石”地位。釋放出國(guó)家關(guān) 注火電行業(yè)的積極信號(hào)。在今年煤價(jià)高漲，火電企業(yè)虧損面巨大的背景下，從頂層政策 出發(fā)，重申煤電的能源的主體地位，保障后續(xù)火電企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。值得關(guān)注的是，在 政策的引導(dǎo)下，后續(xù)火電行業(yè)將不會(huì)出現(xiàn)持續(xù)虧損的情況，火電業(yè)績(jī)有望大幅改善，估 值修復(fù)或?qū)㈤_(kāi)啟。2.3、水、核助力能源多元發(fā)展，共筑能源安全的堅(jiān)實(shí)防線(xiàn)大水電我國(guó)獨(dú)有，后續(xù)核電逐步發(fā)力。優(yōu)質(zhì)水電具有稀缺性，大型水電屬我國(guó)獨(dú)有。水 力發(fā)電的基本原理是利用水位落差，配合水輪發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電力，將水的勢(shì)能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械 能，機(jī)械能推動(dòng)水輪機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋Ｎ覈?guó)依托于自身的資源優(yōu)勢(shì)，大力開(kāi)發(fā)水電，目前 已占全世界水電裝機(jī)的 28%左右。但由于優(yōu)質(zhì)水電資源有限，目前開(kāi)發(fā)的高速期已經(jīng)過(guò) 去，隨著烏東德、白鶴灘約 26GW 的項(xiàng)目在 2021-2022 相繼完全投產(chǎn)后，根據(jù) IEA 預(yù)測(cè)， 2023-2035 年中國(guó)的年均水電裝機(jī)增量將降至每年 4.7GW，水電增速將逐步放緩。在電 力系統(tǒng)中，水電將更多承擔(dān)“穩(wěn)定器”的角色。核電方面，十四五期間