2022年銀行IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

1、2022年銀行IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析1、 銀行 IT 市場前景廣闊我國的銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增高。2020 年我國銀行業(yè)克服新冠肺炎疫 情沖擊，保持穩(wěn)健運行良好態(tài)勢，截止至 2020 年末銀行業(yè)金融機構(gòu)總 資產(chǎn)達到 319.7 萬億元，同比增長 10%。截至今年 6 月末銀行業(yè)金融機 構(gòu)總資產(chǎn) 336 萬億元，同比增長 8.6%，銀行業(yè)總資產(chǎn)仍保持增長趨勢。中國銀行業(yè) IT 投資規(guī)模突破千億元，且呈現(xiàn)加速趨勢。IDC 數(shù)據(jù)顯示， 2012 年中國銀行業(yè)整體 IT 投資規(guī)模僅 669.6 億元，到 2019 年我國銀 行業(yè)整體 IT 投資增長至 1327 億元人民幣，七年 CAGR10.

2、3%。中國銀行業(yè) IT 解決方案市場更可觀，增速超 20%。IDC 發(fā)布的中國 銀行業(yè) IT 解決方案市場份額，2019：新景氣周期開啟，2010 年-2019 年，我國銀行業(yè) IT 解決方案行業(yè)由 2010 年的 69.3 億元增長至 2019 年 的 425.8 億元；預(yù)測到 2024 年市場規(guī)模將達到 1,273.5 億元，行業(yè)增 長潛力可觀。2012 年到 2019 年，中國銀行業(yè) IT 解決方案市場增速保 持在 20%以上，高于整體 IT 投資規(guī)模增速，且增速持續(xù)上升。圖：中國銀行業(yè) IT 解決方案市場規(guī)模2 、多重因素共同驅(qū)動銀行 IT 市場發(fā)展技術(shù)方面：銀行核心系統(tǒng)向分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)

3、型。核心銀行系統(tǒng)是銀行信息 化建設(shè)的核心，隨著銀行業(yè)線上業(yè)務(wù)量和數(shù)據(jù)量大量增加，以 X86 和云 計算為基礎(chǔ)、以數(shù)據(jù)切分為特征的現(xiàn)代分布式架構(gòu)在擴展性、低成本、 降低運行風(fēng)險等方面優(yōu)勢明顯，銀行具有較強替換動力。隨著分布式系 統(tǒng)技術(shù)的逐漸成熟，我國銀行核心系統(tǒng)將逐漸由集中式架構(gòu)替代為分布 式架構(gòu)，相關(guān)的對接子系統(tǒng)也將需要全面改造,未來銀行 IT 廠商將迎來 新的一輪系統(tǒng)更替需求。政策方面：信創(chuàng)加速銀行核心系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級。1983 年，我國就提出了 自主創(chuàng)新的口號，隨著十九大報告提出“數(shù)字中國”的建設(shè)戰(zhàn)略，“十 四五”規(guī)劃綱要提出把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，加強原 創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，我

4、國 IT 產(chǎn)業(yè)的諸多領(lǐng)域迎來了新的發(fā)展點。在 金融信創(chuàng)的背景下，我國多家銀行已經(jīng)加快國產(chǎn)化建設(shè)進程，基礎(chǔ)軟硬 件領(lǐng)域各環(huán)節(jié)的國產(chǎn)廠商將會持續(xù)受益。銀行開始應(yīng)用分布式架構(gòu)，提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。2015 年，微眾 銀行率先打造國內(nèi)首批金融國產(chǎn)化分布式核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，同時每年也有 部分中大型銀行開始采用分布式架構(gòu)，但是大多數(shù)的銀行還處于觀望中。 隨著信創(chuàng)元年的開啟，信創(chuàng)政策將成為分布式架構(gòu)的助推器，推動更多 銀行加入轉(zhuǎn)型隊伍。政策方面：數(shù)字貨幣加速落地。數(shù)字人民幣是由人民銀行發(fā)行，由指定 運營機構(gòu)參與運營并向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎(chǔ)，支持銀行賬 戶松耦合功能，與紙鈔和硬幣等價，并具有價值特征

5、和法償性的可控匿 名的支付工具。數(shù)字人民幣采取了雙層運營體系，即人民銀行不直接對 公眾發(fā)行和兌換央行數(shù)字貨幣，而是先把數(shù)字人民幣兌換給指定的運營 機構(gòu)，比如商業(yè)銀行，再兌換給公眾。根據(jù)姚前教授的中央銀行數(shù)字 貨幣原型系統(tǒng)實驗研究，DCEP 的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)為一幣二庫三中心。在數(shù) 字貨幣建設(shè)中，央行和商業(yè)銀行承擔著重要角色，其核心系統(tǒng)以及相關(guān) 信貸系統(tǒng)、支付清算系統(tǒng)等等將迎來大量新建與改造需求。DCEP 試點城市正在逐步擴大。DCEP 先后在深圳、蘇州、上海、長沙進行測試。在 2020 年環(huán)球銀行金融電信協(xié)會會議上，中國人民銀行 副行長范一飛透露數(shù)字人民幣已經(jīng)處理 313 萬筆交易，在測試階段便 有龐

6、大的交易量。同時六大行開始推廣數(shù)字人民幣錢包，DCEP 測試范 圍再擴大。天陽科技已經(jīng)在數(shù)字貨幣方面進行了常態(tài)化研究，并且在區(qū) 塊鏈、分布式等方面進行了技術(shù)準備，已經(jīng)先行參與到建行數(shù)字貨幣的 技術(shù)開發(fā)與測試工作中。政策方面：風(fēng)控合規(guī)監(jiān)管強化。2019 年銀行業(yè)強監(jiān)管邁入常態(tài)化，企 業(yè)預(yù)警通 App 顯示，2020 年，銀保監(jiān)會及各級銀保監(jiān)局共披露了 3878 張罰單，合計被罰約 15.42 億元，罰單數(shù)量與數(shù)額均超過 2019 年全年， 且多家銀行單筆罰款金額超過千萬。近年來，我國多次出臺監(jiān)管政策， 嚴格合規(guī)監(jiān)管，防范金融風(fēng)險，維護金融市場和金融體系的整體穩(wěn)定和 健康發(fā)展。業(yè)務(wù)方面：銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)

7、型零售銀行。德勤研究所發(fā)布的中國零售銀行 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型漸入佳境：敏捷轉(zhuǎn)型實踐建議表明隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)重心向 零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，零售業(yè)務(wù)在銀行利潤來源中占比逐步提升，零售銀行的 轉(zhuǎn)型發(fā)展，對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)變革、服務(wù)思維模式轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及提 質(zhì)增效，起到舉足輕重的作用。目前我國各銀行的 APPMAU 正處于快 速增加趨勢，招商銀行 MAU 突破 1 億戶，農(nóng)業(yè)銀行 2020 年新增近 0.3 億的月活躍客戶數(shù)。六大行加速建設(shè)零售銀行。聚焦六大行個人金融（銀行）業(yè)務(wù)方面， 2020 年工商銀行收入排名第一，達到 3731.54 億元；除工商銀行和交 通銀行外，其余四大行 2020 年同比增速均高于 12%

8、，其中建設(shè)銀行增 長最快，增速達超 22%。同時 2020 年六大行個人金融（銀行）收入占 營業(yè)收入比保持在 39%以上，其中郵儲銀行占比接近于 70%。個人金 融（銀行）業(yè)務(wù)在六大行的比重總體呈現(xiàn)上升趨勢，也印證了銀行轉(zhuǎn)型 零售銀行的決心。業(yè)務(wù)方面：銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型供應(yīng)鏈金融。供應(yīng)鏈金融成為了銀行客戶下沉 和客戶拓展背景下的一個重要方向。根據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，按融資余額計 量，中國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模從2015年的15.0萬億元迅速增長至2019 年的 23.0 萬億元，復(fù)合年增長率為 11.3%。近幾年，農(nóng)業(yè)銀行、工商 銀行等大型銀行都在加速布局供應(yīng)鏈金融，以國際供應(yīng)鏈金融為例，農(nóng) 業(yè)銀行 2019

9、 年同比增長高達 22.25%。業(yè)務(wù)方面：銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型小微金融。2019 年政府工作報告中提出 國有大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款要增長 30%以上。在政策的推動下， 普惠金融提升到銀行業(yè)戰(zhàn)略高度。商業(yè)銀行通過發(fā)展小微金融業(yè)務(wù)，可 以有效分散風(fēng)險，提升綜合收益水平。2020 年，六大行的普惠型小微 貸款余額增長迅猛。同時根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，截止至 2021 年 Q2，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款達到 17.75 萬億元， 同比增長 29.3%，隨著政策的跟進，未來規(guī)模將進一步提高。圖：銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款情況3、 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢在必行，大行率先布局銀行開展數(shù)字化創(chuàng)新轉(zhuǎn)型

10、勢在必行。大型銀行加速設(shè)立金融科技子公司， 尤其是在 2018 年以后，這個勢頭更為明顯，設(shè)立金融科技子公司的銀 行包括了建設(shè)銀行、工商銀行等大型商業(yè)銀行和華夏、浙商等股份制銀 行。大行是銀行 IT 支出的重要力量。大型國有商業(yè)銀行的 IT 支出占比約為 43%-46%，十二家股份制銀行的 IT 支出占比約為 21%左右，六大行與 十二家股份制貢獻了近 70%的銀行 IT 支出，是中國銀行業(yè) IT 支出的主 要貢獻者，剩下的 30%多的市場由其他四千多家銀行貢獻。大行的 IT 支出持續(xù)上升。2019 年我國六大行和股份制銀行的 IT 投入 占營收比大部分保持在 2%左右，僅一年時間，六大行和股份制銀行的 IT 投入占營收比普遍明顯提升，均值從 2019 年的 2.63%增長至 2020 年的 3.04%。我國大型銀行在金融科技方面積極布局，為新時代銀行高 質(zhì)量發(fā)展提供堅實的技術(shù)保障和轉(zhuǎn)型動力。大行成為主力軍，率先開啟新一輪 IT 投入周期。據(jù) IDC 統(tǒng)計顯示，2019 年國有大型商業(yè)銀行 IT 支出占所有銀行 IT 支出比重從 2018 年的 43.3% 提升到 45.7%，增長速度高于行業(yè)增長速度；另據(jù)各家銀行年報披露顯 示，2020 年國有大型商業(yè)銀行 IT 投入規(guī)模 956.86 億元，