機械設備行業(yè)動態(tài)報告：貿(mào)易摩擦迎利好減稅降費以及降本全行業(yè)受益

1、市場表現(xiàn)上周市場整體行情較好。滬深 300 指數(shù)本周小幅上漲，周五收盤 3657.58 點， 全周下跌 2.46%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周五收盤 1654.49 點，全周上漲 5.52%。申萬機械設備指數(shù)收盤 1179.05 點，全周上漲 2.43%。其中計算機漲幅最大，漲幅為 20.94%，漲幅最小的為休閑服務，漲幅為 1.12%。圖 1：上周申萬一級行業(yè)及滬深 300 指數(shù)漲跌幅數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，子板塊中，漲幅最大的是儀器儀表，全周上漲 7.7%。全周跌幅最大的子板塊為鐵路設備，跌幅為 3.1%。圖 2：上周機械設備行業(yè)子板塊漲跌幅數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，上周機械行業(yè)漲幅最大的五只個股：東

2、方網(wǎng)絡、華菱星馬、華昌達、中信重工、慈星股份。其中東方網(wǎng)絡、華菱星馬、華昌達上周分別上漲 61.52%、57.65%、48.51%。跌幅最大的五只個股：蘇試試驗、諾力股份、中原特鋼、京山輕機、大金重工。其中，蘇試試驗、諾力股份、中原特鋼分別下跌 10.13%、8.94%、8.15%。圖 3：行業(yè)漲幅前五個股圖 4：行業(yè)跌幅前五個股數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，上周機械設備市盈率為 29.78。年初至今，機械設備 10 個重點子行業(yè)中，全部行業(yè)處于上漲狀態(tài)。其中漲幅前三的子行業(yè)為半導體裝備、3c 設備、儀表儀器，漲幅分別是 64.39%、41.04%、38.3%。其中漲幅最

3、小的三個行業(yè)，按跌幅排序分別是軌交、鋰電設備、能源裝備，漲幅分別是 7.44%、16.40%、22.32%。圖 5：機械設備歷史市盈率圖 6：機械重點子行業(yè)年初至今增長數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，本周核心觀點【2019 政府工作報告&機械行業(yè)投資機會與相關標的梳理】減稅降費以及降本（電費降低 10%），全行業(yè)受益。其中增值稅改革方面，制造性行業(yè)現(xiàn)行 16%稅率降至 13%，經(jīng)測算可知，相對于 17 年凈利潤彈性區(qū)間為3.5%-184%，綜合值為 10%，減稅最終提升凈利率可達到 0.6pct。18Q1-3 凈利潤彈性區(qū)間為-1293%-969%，波動較大，彈性綜合值為

4、13%，減稅最終提升凈利率可達1pct，預計對于制造性企業(yè)行業(yè)凈利率提升 10-13%。另外在降低企業(yè)社保繳費負擔方面，下調城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費比例，各地可降至 16%，對于機械行業(yè)中人力成本比重較大的服務類公司（華測檢測、建設機械等人力成本占總成本的30%）影響較大。積極的財政政策要加力提效，利好工程機械，重點推薦三一重工（年初至今首位推薦，1-2 月金股）、恒立液壓。今年赤字率擬按 2.8%安排，比去年預算高0.2 個百分點，此舉為基建項目新開工以及順利完成提供有力保證，這有利于跟基建有關的上市公司，主要是工程機械行業(yè)，推薦公司主要是三一重工、恒立液壓。年初至今，我們一直把三一放在

5、首推位臵，除了行業(yè)邏輯外，還有滲透率提升、海外挖機未來高增速的邏輯，三一還會有絕對收益；恒立液壓則是稀缺的全球有競爭力的液壓龍頭企業(yè)。深化油氣改革，自然壟斷行業(yè)要根據(jù)不同行業(yè)特點要實行網(wǎng)運分開，利好油氣產(chǎn)業(yè)鏈。預示著歷經(jīng)十來年油氣行業(yè)的重大改革即將落實，即單獨成立國家管網(wǎng)公司。目前管網(wǎng)的 70-80%被中石油控制，開放的管道網(wǎng)絡讓企業(yè)可以集中精力進行勘探，有利于民營資本以及其它第三方進入，將直接利好天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，管道制造商、天然氣的勘探以及油氣裝備等環(huán)節(jié)。其中管道制造商包括石化機械、常寶股份、金洲管道以及相對應的閥門公司紐威閥門，勘探裝備上市公司包括杰瑞股份、石化機械。雖然油價有所下降，但國內

6、投資絲毫沒有減速，景氣度非常高，今年的業(yè)績有可能接近歷史高點。促進新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，培育高端裝備、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)集群，高端裝備（半導體裝備、新能源汽車制造等）受益，重點推薦半導體設備龍頭北方華創(chuàng)（于近期新發(fā)布深度報告強烈推薦），新能源汽車拆解設備上天奇股份、以及先導智能。此表述與 18 年提法有些差異，18 年明確提出時把集成電路放在首位，今年相對弱化沒有明確點出，而是以信息技術以及高端裝備表示，預計跟中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景相關，但實際上，國內半導體行業(yè)景氣度依然持續(xù)，主要原因是 1）國內投資并沒有減速，還在 2000 億左右；2）8 寸、12 寸的硅片投資，先進制程的持續(xù)投資；3）最重要的一

7、點是，國產(chǎn)的設備的滲透率開始有所提高，我們也于 2 月份新發(fā)布北方華創(chuàng)的深度報告作為重點推薦，以北方華創(chuàng)為例，28NM 設備實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)，14NM 處于研發(fā)階段，部分設備已交付客戶進行工藝驗證。具體數(shù)據(jù)來看，截止三季度報表，存貨增加 42%、預收款增加 66%，證明這一塊還是在高速增長。此外在新能源汽車領域，我們主要推薦天奇股份和先導智能，天奇股份主要有益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一端是做汽車的工廠自動化，從 18 年中報的訂單來看，同比增長接近翻倍，增量幾乎全是新能源汽車企業(yè)的新造工廠；另一端為動力電池回收及梯次利用，隨著新能源汽車保有量增長，未來處理是海量規(guī)模，目前位于行業(yè)前列。描述了工業(yè)互聯(lián)

8、網(wǎng)平臺，拓展智能+，主要有利于機器人行業(yè)。包括機器人本體以及系統(tǒng)集成公司，主要推薦埃斯頓、拓斯達、機器人。工業(yè)機器人及自動化行業(yè)主要需求來自于下游制造業(yè)，受經(jīng)濟和下游資本開支影響，18 年國內工業(yè)機器人產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑，行業(yè)承壓靜待改善。但中長期來看，我國人口紅利減弱，機器換人大勢所趨，可以預見機器人成本下降與人力成本上升的剪刀差逐步擴大，行業(yè)向好發(fā)展趨勢不變，靜待需求改善和數(shù)據(jù)修復。6）19 年目標完成鐵路投資 8000 億。結合 2019 年鐵總債務融資規(guī)模，考慮到實現(xiàn)全面建成小康社會和第一個百年奮斗目標的經(jīng)濟任務，鐵路作為基建穩(wěn)經(jīng)濟、托經(jīng)濟的重要手段，我們預計實際完成投資規(guī)模會超過 80

9、00 億體量。重點推薦中國中車和思維列控，關注中鐵工業(yè)與康尼機電。2018 年政府工作報告提到鐵路投資7320 億，實際完成 8028 億，2019 年鐵路投資計劃達到 8000 億預計今年全年會超過這一數(shù)字，但不會太大波動，鐵路機車設備投資相比 2018 年繼續(xù)增長，動車后市場將顯現(xiàn)較大彈性，機車貨車在貨運行動方案的指引下，未來兩年需求量將保持高增長，軌交板塊有望迎來利潤與估值雙升，重點推薦中國中車和思維列控，關注中鐵工業(yè)與康尼機電?！举Q(mào)易摩擦緩和】貿(mào)易摩擦取得實質性進展，利好出口型企業(yè)。十三屆全國人大二次會議新聞中心于 3 月 9 日舉行記者會，商務部副部長王受文稱，下一步中美經(jīng)貿(mào)磋商的前

10、景是有希望的。雙方經(jīng)貿(mào)團隊正在繼續(xù)全力進行溝通、磋商，就是要按照兩國元首確定的磋商原則和方向，達成一個協(xié)議，取消所有相互加征的關稅，使中美雙邊貿(mào)易能夠回到正常的軌道上來。按照之前公布信息，美國對中國產(chǎn)品征收兩輪關稅（第一輪 500 億美元，征收 10%，第二輪 2000 億美元，征收 25%），此次若中美雙方能達成取消所有加征關稅的協(xié)定，機械行業(yè)中出口型企業(yè)也將直接受益，包括手巨星科技、浙江鼎力、豪邁科技、恒立液壓等?！拘履茉雌?天奇股份】隨著全球新能源汽車整車企業(yè)的持續(xù)擴產(chǎn)，公司或將大幅受益。2018 年全球新能源汽車銷量為 200 萬輛，其中國內銷量 100 萬輛，預計到 2020 年全

11、球新能源汽車銷量將翻倍，全球整車企業(yè)均在擴產(chǎn)，資本開支大幅增加，預計公司將從中受益。公司持續(xù)布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。首先，公司傳統(tǒng)主業(yè)為汽車自動化生產(chǎn)線，適用于傳統(tǒng)汽車整車企業(yè)，以及新能源汽車整車企業(yè)，可為整車企業(yè)提供從焊接到總裝的全套自動化生產(chǎn)線。其次，公司于 2018 年分別收購了乾泰技術和金泰閣鈷業(yè)兩家公司。進入動力電池回收領域，形成從回收、拆解、交易全產(chǎn)業(yè)鏈布局。同時，公司還擁有天奇工程設計研究院，為新能源車企提供從設計到生產(chǎn)的整套解決方案。公司訂單大幅增加，證明行業(yè)趨勢向上。公司汽車自動化訂單在 2018 年上半年已大幅增長，達 9.64 億，同比增長 180%，其中有 4.3 億訂單

12、來自新能源車企， 證明公司已開始受益于新能源整車企業(yè)的擴產(chǎn)。其次，我國新能源汽車保有量已達到 200 萬輛，動力電池已開始進入回收期，市場規(guī)模預計將逐步增長，乾泰技術和金泰閣鈷業(yè)兩家公司必將從中受益。同時金泰閣為并購基金收購，不排除未來裝入上市公司體內，進一步提升公司業(yè)績。投資建議與評級：預計公司 2018-2020 年的凈利潤為 1.46 億元、2.51 億元和 3.26億元，市盈率分別為 25 倍、15 倍、11 倍。給予“買入”評級。【半導體裝備&北方華創(chuàng)】全球晶圓廠資本支出 18 年為近年低點，19 年將轉正回升。1）從技術端來看， 晶圓制造工藝迭代加速，向 10nm-7nm-5nm

13、等更高制程推進趨勢不變；2）從應用端來看，5G、人工智能等新應用帶動行業(yè)巨大需求，全球半導體資本支出依然保持較高水平；3）統(tǒng)計全球前十大晶圓代工廠資本開支情況可知，18 年為近年資本開支低點，預計 2019 年行業(yè)資本支出增速將轉正回升，未來也將保持向上趨勢；4） 從設備企業(yè)來看，依托 5G 等新應用以及中國市場的快速增長，全球半導體設備巨頭對 19 年及未來行業(yè)發(fā)展保持樂觀。國內晶圓廠迎來投建高峰，國內半導體行業(yè)景氣度保持較高水平，設備企業(yè)大有作為。1）雖然全球半導體產(chǎn)業(yè)景氣度受到影響，但國內 12 寸晶圓廠投建駛入快車道。根據(jù)公開資料整理，2018-2021 國內晶圓廠合計投建規(guī)模達到萬億

14、，國資背景晶圓廠投資達到 7,700 億，占比達到 75%以上，將直接帶動產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度；2）18 年前三季度我國半導體設備增速為 61%，遠高于全球 19%增速，也側面驗證國內設備行業(yè)的高景氣度，持續(xù)看好國內半導體設備行業(yè)發(fā)展。砥礪十年成就龍頭，訂單規(guī)模和產(chǎn)品種類均實現(xiàn)較大突破。1）關鍵設備實現(xiàn)突破，公司已在 28/14nm 節(jié)點達到產(chǎn)業(yè)化要求，下一階段研發(fā)主要針對 7/5nm，國內首屈一指；2）產(chǎn)品種類和下游客戶不斷增多，招標網(wǎng)信息顯示，公司在 17 年中標訂單主要以泛半導體領域的 LED 設備為主，而從 18 年開始，已明確中標長江存儲（14-16 批）、上海華力、福建晉華等訂單，實現(xiàn)

15、28nm 的產(chǎn)業(yè)化應用，產(chǎn)品也包括但不限于刻蝕、氧化、清洗等設備；3）根據(jù)草根調研信息，公司在集成電路領域的訂單獲取有望從億元量級增長到十億量級。投資建議與評級：預計公司 2019-2020 年的凈利潤為 3.71 億和 5.33 億，對應PE 為 65x、45x，維持“買入”評級。【工程機械&三一恒立】本周工程機械板塊大漲，其中三一重工漲幅 9.51%，恒立液壓漲幅 11.04%，自去年 12 月底來，我們建議市場需要高度關注工程機械投資價值，并將三一重工作為 1 月、2 月金股進行推薦，在此我們繼續(xù)重申看好工程機械板塊投資的邏輯：首先，這一輪工程機械行業(yè)運行的波動性會更小，斷崖式下跌概率不

16、大。首先， 相較上一輪工程機械由于過度信用銷售帶來的需求透支，導致行業(yè)斷崖式下跌并深度調整 5 年左右時間，這輪復蘇周期的需求是比較真實的，從經(jīng)銷商層面調研情況來看，客戶質量高、銷售數(shù)據(jù)扎實、賬款回收正常，后面斷崖式下跌概率不大；其次經(jīng)濟走弱，對基建投資力度加大將給這輪工程機械復蘇帶來強有力的支持。其次，工程機械國際化之路有望加速，行業(yè)具有長期投資價值。從全球角度觀察，國產(chǎn)品牌在裝載機、起重機、混凝土機械上實現(xiàn)了很高的市占率，唯獨挖掘機這塊最豐厚的市場的滲透率還很低，這與我國工程機械大國地位不符，經(jīng)過近二十年發(fā)展，我們認為以挖掘機產(chǎn)品為代表的工程機械的國際化之路有望加速，首先， 產(chǎn)品的研發(fā)拓展

17、接近 20 年的時間，從裝載機發(fā)展經(jīng)驗來看，在時間積淀的這個必要條件上具備國際化的基礎；第二，隨著液壓件、發(fā)動機為代表的核心零部件國產(chǎn)化的逐步突破，國產(chǎn)工程機械成本端有進一步下降空間，產(chǎn)品國際化競爭力能進一步提升；第三，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，國產(chǎn)品牌無論是在服務客戶、品牌拓展還是渠道建設上都積累了豐富的經(jīng)驗，而且經(jīng)歷這一輪復蘇公司實力進一步增厚，為國際化擴張打下了堅實基礎。放眼卡特、小松的國際化之路，我們發(fā)現(xiàn)在其國內市場進入成熟階段以后，兩家公司的營收規(guī)模仍然提升了 3-7 倍，從這個角度觀察，一方面國際化之路能有效對沖國內市場的周期波動，同時走向國際化有利于進一步延展其內在投資價值，站在更長周期

18、角度觀察，我們認為國內工程機械具有長期的投資價值，繼續(xù)推薦工程機械龍頭三一重工、核心零部件龍頭恒立液壓?！痉諜C器人行業(yè)&科沃斯】近日，在美國拉斯維加斯拉 CES2019 消費電子展上，擁有 AIVI 視覺識別技術的科沃斯掃地機器人 DG70 全球首發(fā)，將地板清潔領域的最新創(chuàng)新成果科沃斯 AIVI 視覺識別技術運用到家用服務機器人領域。同時，展會透露科沃斯現(xiàn)在正積極打造機器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，讓家用機器人在家居智能生活圈內能做更深層的工作。人工智能技術運用極大地提升了產(chǎn)品智能化，并在行業(yè)內率先布局和落地。結合官網(wǎng)動態(tài)，早在 2018 年 8 月 31 日公司已經(jīng)在柏林 IFA 2018 上展示了其

19、地板清潔領域的最新創(chuàng)新成果科沃斯 AIVI 技術（人工智能和視覺解讀）。借助人工智能， AIVI 技術賦予機器人深度學習的能力，使機器人“聰明”地識別并避開那些通常會阻礙掃地機器人或吸塵器清掃的家居用品（如電纜、鞋子、垃圾箱和地毯等）。這種人工智能創(chuàng)新技術使清潔變得更加高效，用戶無須參與，而由機器人自主完成清潔工作。此次的新產(chǎn)品 DG70 的發(fā)布也是繼隨機類、LDS 規(guī)劃之后又一次技術迭代， 科沃斯不論是在市場份額還是技術儲備都在引領行業(yè)，新產(chǎn)品爆發(fā)也值得期待。技術驅動需求，掃地機器人功能性和智能化程度達到新高度，用戶認可度大幅提升，國內掃地機器人滲透率處于較低水平，由可選品向必需品轉變趨勢加

20、強。掃地是每個家庭的勞動項目，掃地機器人能夠很好的實現(xiàn)“人工替代”和最徹底的“人機分離”，最符合完全解放勞動力的趨勢。早期隨機類產(chǎn)品功能性不完善，影響了消費者體驗，才使其“必需品”屬性受到爭議，隨著功能性完善，產(chǎn)品認可度越來越高，但目前國內滲透率僅 6%左右，有巨大增長空間。不懼競爭，絕對龍頭享受行業(yè)成長紅利。加大海外渠道拓展，進一步提升海外收入和市占率。從全球市場來看，目前海外掃地機器人滲透率低（美國大約 10%， 歐洲大約 6-10%），市場空間大（約占據(jù)全球 2/3），同樣具有產(chǎn)品滲透率提升，以及公司市占率提升的雙加持邏輯?？莆炙乖诿绹闪N售子公司，線下和 costco 合作， 今年線

21、下門店將達到 1000 家，線上亞馬遜平臺銷售快速增長，預計在美國市占率將大幅提升；在歐洲，開拓德國、西班牙、瑞士等市場，科沃斯收入和市占率有望進一步提升。本周核心投資組合：天奇股份、三一重工、北方華創(chuàng)、科沃斯、恒立液壓、建設機械、華測檢測、浙江鼎力、振江股份核心投資組合【核心組合】天奇股份、三一重工、北方華創(chuàng)、科沃斯、恒立液壓、建設機械、華測檢測、浙江鼎力、振江股份核心組合中天奇股份分配 11.1%倉位、三一重工分配 11.1%倉位、北方華創(chuàng)分配 11.1%倉位、科沃斯分配 11.1%倉位、恒立液壓分配 11.1%倉位、建設機械分配11.1%倉位、華測檢測分配 11.1%倉位、浙江鼎力分配

22、11.1%倉位、振江股份分配11.1%倉位。上周核心組合收益率 4.58%，同期滬深 300 指數(shù)下跌 2.46%，申萬機械指數(shù)上漲 2.43%。圖 7：核心組合收益情況數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，本周行業(yè)新聞政府報告：合理擴大有效投資，緊扣國家發(fā)展戰(zhàn)略2019 年政府工作報告明確，合理擴大有效投資，緊扣國家發(fā)展戰(zhàn)略，加快實施一批重點項目。完成鐵路投資 8000 億元、公路水運投資 1.8 萬億元，再開工一批重大水利工程，加快川藏鐵路規(guī)劃建設，加大城際交通、物流、市政、災害防治、民用和通用航空等基礎設施投資力度，加強新一代信息基礎設施建設。今年中央預算內投資安排 5776 億元，比去年增加 40

23、0 億元。2019 年，以鐵路和公路為代表的傳統(tǒng)基建投資預計將保持快速增長的勢頭。人大代表提出規(guī)范汽車改裝行業(yè)的建議今年全國兩會，中國最具代表性的兩家民營車企吉利與長城，同時將目光聚焦到了汽車改裝行業(yè)。全國人大代表、吉利控股集團董事長李書福與全國人大代表、長城汽車副董事長、總裁王鳳英，同時提出了規(guī)范汽車改裝行業(yè)的建議。隨著中國汽車保有量不斷增長，以及受主要消費群體年輕化、需求個性化等因素影響，中國汽車改裝產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)較快增長，并成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。新能源汽車地補政策方向是“補電”近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長董揚在接受國內媒體采訪時，對于新能源補貼政策的細節(jié)進行了回應。他表示，新能源

24、汽車的補貼政策很快就要出爐，而地補將有重大調整，“地補就不補車了”，其表示，地補的方向是“補電”。2019 年開年，中國車市仍未擺脫低迷態(tài)勢2019 年開年，中國車市仍未擺脫低迷態(tài)勢。中國汽車工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，1 月中國汽車產(chǎn)銷分別完成 236.5 萬輛和 236.7 萬輛，比去年同期分別下降 12.1%和15.8%。在這一情況之下，經(jīng)銷商壓力仍然不小。中國汽車流通協(xié)會認為，隨著車企年度目標的確定，該來的壓力終要到來。時間公司事件03-04三一重工關于實施“三一轉債”贖回的公告，公司股票自 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日連續(xù) 15 個交易日收盤價格不低于三一

25、轉債當期轉股價格的 130，已滿足三一轉債的贖回條件。贖回登記日為 2019 年 3 月 19 日，贖回價格 100.304 元/張，贖回款發(fā)放日 2019 年 3 月 26 日。03-04永創(chuàng)智能公司擬以自有資金出資 5000 萬元人民幣在杭州設立全資子公司杭州柯瑞特新機械制造有限公司（暫定名，以工商登記為準），主要從事一次性衛(wèi)生護理用品(紙尿褲、拉拉褲、護理墊、衛(wèi)生巾等)成套生產(chǎn)設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。03-04鼎漢技術公司接到北京市軌道交通建設管理有限公司通知，被定為北京市軌道交通 19 號線一期工程站臺門設備采購項目的中標商，中標金額 3835.30 萬元。03-04泰瑞機器關于向激勵

26、對象授予預留部分限制性股票的公告，股權激勵權益授予日為 2019 年 3 月 4 日，股權激勵權益授予數(shù)量 29.70 萬股。03-04聯(lián)得裝備對公司及下屬子公司對 2018 年存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，計提 2018 年各項資產(chǎn)減值準備共計 971.98 萬元。03-04諾力裝備本次擬減持股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員計劃自本公告披露之日起 15 個交易日后的六個月內，擬通過集中競價交易方式減持不超過各自持有公司股份的 25，合計減持將不超過 3890500 股的本公司股份，占公司總股本的比例為 1.45。03-04天海防務公司擬向由公司技術研發(fā)骨干人員持有的上

27、海佳船船舶技術有限公司和由公司經(jīng)營管理骨干人員持有的上海佳 域企業(yè)發(fā)展有限公司（暫定名、具體以工商登記信息為準）分別轉讓全資子公司上海佳豪船海工程研究設計有限公司的 35、20股權，擬轉讓價格為人民幣 1621.63 萬元、926.646 萬元。03-05哈工智能年度報告：18 年實現(xiàn)營業(yè)收入 23.83 億元，增速 51.60，歸母凈利潤 1.20 億元，增速 33.65 。03-05三一重工公司于 2019 年 3 月 4 日收到公司第一大股東 三一集團通知： 三一集團非公開發(fā)行的可交換債券（債券代碼：137006、137017）持有人在 2018 年 1 月 9 日至 2019 年 3

28、月 1 日累計換股 244252314 股；上述期間因公司 2016年股權激勵計劃股票期權行權、公司可轉債轉股等原因，導致公司總股本由 7693052383 股增加到 8091894554股；三一集團及其一致行動人在上述期間合并持股比例減少 5.13。03-05杭叉集團公司通過網(wǎng)絡競價方式以人民幣 4426.58 萬元的價格中標了浙江華昌液壓機械有限公司資產(chǎn)。本次交易構成關聯(lián)交易，但未構成重大資產(chǎn)重組。03-05華東重機公司于近日收到招標方 PSA 新加坡港務集團的中標通知書，確認公司為“PSA 新加坡大士港（Tuas）28 臺自動化軌道式集裝箱門式起重機項目（ARMG）”的中標單位，項目金額

29、 0.76 億美元。03-05三一重工因個人資金需要，向文波先生將其持有的公司 706 萬股無限售條件流通股（占公司 2019 年 3 月 1 日總股本8091894554 股的 0.087，占其持有公司股份 36621189 股的 19.28）,質押給光大證券股份有限公司，并已于 2019年 3 月 1 日通過中國證券登記結算有限責任公司辦理了股權質押登記手續(xù)，質押登記日為 2019 年 3 月 1 日（其中 353 萬股的購回交易日為 2020 年 2 月 24 日，另外 353 萬股的購回交易日為 2020 年 3 月 9 日）。03-05日機密封于近日收到中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局頒

30、發(fā)的名為壓蓋、密封裝臵及旋轉機械設備的實用新型專利證書，獲得形式為原始取得，所涉及技術與公司主要技術相關，目前，該技術已經(jīng)應用于公司部分產(chǎn)品。03-05泰瑞機器首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告，本次解除限售股份的上市流通日期為 2019 年 3 月 8 日，數(shù)量為 43092285 股，占公司股份總數(shù)的 13.7687，本次申請解除股份限售的股東人數(shù)為 51 名，不含機構股東。03-05弘訊科技意大利 EEI 在 2019 年度擬與包括但不限于中國銀行股份有限公司寧波市分行等金融機構發(fā)生授信及/或內保外貸及/或非融資性保函相關事宜，擬申請總額度不超過人民幣 2000 萬元，其中授信融

31、資期限不超過 12 個月，非融資性保函不超過 5 年，由公司提供連帶責任保證。03-06三一重工公司決定實施提前贖回“三一轉債”的議案,決定行使本公司可轉債的提前贖回權, 以 100.304 元/張的價格對“贖回登記日”登記在冊的三一轉債全部贖回。03-06京山輕機公司董事會收到嚴俐女士提交的辭呈，申請辭去公司副總經(jīng)理職務。本周重要公司公告表 1：上周重要公告03-06康尼機電康尼機電向東莞市拓思實業(yè)投資有限公司等共計 7 名特定投資者非公開發(fā)行 97,600,000 股人民幣普通股股票，募集 11.1264 億元配套資金。上市流通日為 2019 年 3 月 12 日。03-06銀邦股份公司收

32、到公司控股股東沈健生先生將其所持有的公司部分股份解除質押的通知。沈健生先生本次解除質押的股份 總數(shù)為 27,150,000 股，占公司總股本的 3.30。本次解除質押后，沈健生先生累計質押公司股票 120,009,201股，占公司總股本的 14.60。03-06雪萊特公司第二大股東陳建順累計被司法凍結所有的股份數(shù)量，總計為 83,318,598 股，占公司總股本的 10.71。此外，柴國生先生收回其辭職報告，目前仍然擔任公司法定代表人。03-06天海防務公司收到大連中遠海重工發(fā)來解約通知，原因是船東大連因泰在融資方面出現(xiàn)了困難，為此，子公司科技發(fā) 展已計提壞賬準備 2,800 萬元和存貨跌價準

33、備 14,192 萬元。該項目合計計提 16,992 萬元的資產(chǎn)減值準備。公司擬向上海佳船船舶技術有限公司轉讓佳豪船海的 35股權，及向上海佳域企業(yè)發(fā)展有限公司轉讓佳豪船海20 的股權，公司董事長劉楠先生累計被司法凍結的公司股份 180,796,514 股，占公司股份總數(shù)的 18.83。預計公司 2018 年歸屬于上市公司股東的凈利潤為-174,466.58 萬元，同比減少 1162.92。創(chuàng)東方長騰投資企業(yè)向上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會提起仲裁，要求公司支付江蘇大津重工有限公司股權轉讓款的第三期價款人民幣2.61 億元及相應的逾期付款違約金，上海市松江區(qū)人民法院已經(jīng)裁定凍結公司銀行存款人民幣

34、2.61 億元或公司相應價值的財產(chǎn)。此外，公司股票連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到并超過 20，屬于股票交易異常波動的情況。03-06杭叉集團公司通過網(wǎng)絡競價方式以人民幣 4426.58 萬元的價格中標了浙江華昌液壓機械有限公司資產(chǎn)。03-06華鐵股份公司收到持股 5以上股東金鷹基金管理有限公司發(fā)來的減持計劃告知函，計劃將采用集中競價、大宗交易或協(xié)議轉讓的方式減持公司股份數(shù)量不超過 9,036 萬股，不超過公司總股本 5.66。03-07三一重工公司通過了以 100.304 元/張的價格實施提前贖回全部的“三一轉債”的議案,贖回登記日次一交易日（2019 年 3月 20 日）起，三一轉

35、債將停止交易和轉股；本次提前贖回完成后，三一轉債將在上海證券交易所摘牌。03-07慈星股份2018 年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 17.11 億元，較去年同期上升 21.85。歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.58 億元，較去年同期下降 33.80。此外，公司股票連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20，屬于股票交易異常波動的情形。03-07中大力德公司持股 5以上股東寧波華慈藍海創(chuàng)業(yè)投資有限公司減持計劃截止本日到期日未通過任何方式減持公司股份。03-07勁勝智能公司持股 5以上股東袁永峰先生于 2019 年 3 月 6 日辦理完成了其中 1,430.93 萬股股份的解除質押登記手續(xù)。本次解除質

36、押完成后，袁永峰先生所持公司股份累計被質押 5,727.50 萬股，占公司總股本的 4.00。03-07泰瑞機器公司股票交易連續(xù)三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過 20，屬于股票交易異常波動情形。03-08海源復材公司收到控股股東海誠投資函告，獲悉海誠投資與中銀國際證券辦理了股份總數(shù)為 1,137 萬的股份質押展期手續(xù)，占公司股份總額的比例 4.37。03-08紐威股份公司于 2019 年 03 月 08 日在公司會議室召開職工代表大會，職工代表大會同意選舉毛廣武先生為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。此外，公司將在 4 月 3 日舉行股東大會選取新的董事會以及監(jiān)事會成員。公司向子公司紐威精密

37、鍛造（溧陽）有限公司增資自有人民幣 2 億元。03-08振華重工公司董事會于近日收到獨立董事凌河先生的書面辭呈。凌河先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會專門委員會的相應職務。03-08三豐智能公司股東朱漢平，向興業(yè)證券股份有限公司解除質押股數(shù) 980 萬股，占公司總股本的 1.79。此外，公司持股 5以上的股東朱漢梅女士因個人資金需求將其直接持有的公司有限售條件流通股 18,000,000 股質押給，質押股票總數(shù)占本公司總股本的 3.28。03-08新筑股份四川新筑通工汽車有限公司將對公司的還款余額 3.6 億元的還款期限延期至 2019 年 4 月 20 日。03-08天海防務公司股東李露女士并未減持公司股份。其持有公司股票 82,032,500 股，占總股