掌狐產(chǎn)品操作手冊(cè)PC端V1

1、 掌狐用戶戶使用手手冊(cè)（PC版版）版本更新日期期更新說明明編寫者V1.11孫日嬌目錄快速查找找：按cctrll，單擊擊目錄內(nèi)內(nèi)容。TOC o 1-4 f h HYPERLINK l _Toc27041 1. 登登陸 PAGEREF _Toc27041 4 HYPERLINK l _Toc14016 2. 找找回密碼碼 PAGEREF _Toc14016 5 HYPERLINK l _Toc32179 3. 首首頁 PAGEREF _Toc32179 6 HYPERLINK l _Toc20698 3.1. 足跡跡 PAGEREF _Toc20698 6 HYPERLINK l _Toc1685

2、 3.2. 通訊訊錄 PAGEREF _Toc1685 7 HYPERLINK l _Toc8772 3.3. 通知知 PAGEREF _Toc8772 7 HYPERLINK l _Toc31045 3.4. 待處處理任務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc31045 8 HYPERLINK l _Toc5127 3.5. 銷售售總覽 PAGEREF _Toc5127 88 HYPERLINK l _Toc19110 3.6. 消息息（企業(yè)業(yè)微信） PAGEREF _Toc19110 9 HYPERLINK l _Toc8075 4. 辦辦公 PAGEREF _Toc8075 9 HYPERLINK

3、 l _Toc20037 4.1. 分享享 PAGEREF _Toc20037 9 HYPERLINK l _Toc13001 4.2. 審批批 PAGEREF _Toc13001 10 HYPERLINK l _Toc2131 4.2.1. 新增審審批 PAGEREF _Toc2131 100 HYPERLINK l _Toc16100 4.3. 報(bào)告告 PAGEREF _Toc16100 12 HYPERLINK l _Toc29778 4.3.1. 新建報(bào)報(bào)告 PAGEREF _Toc29778 122 HYPERLINK l _Toc3225 4.4. 任務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc

4、3225 14 HYPERLINK l _Toc3653 4.4.1. 新建任任務(wù) PAGEREF _Toc3653 144 HYPERLINK l _Toc3369 4.5. 簽到到 PAGEREF _Toc3369 15 HYPERLINK l _Toc6769 4.6. 我的的考勤 PAGEREF _Toc6769 116 HYPERLINK l _Toc21423 5. CCRM PAGEREF _Toc21423 116 HYPERLINK l _Toc18400 5.1. 銷售售目標(biāo) PAGEREF _Toc18400 117 HYPERLINK l _Toc508 5.1.1.

5、設(shè)置目目標(biāo) PAGEREF _Toc508 177 HYPERLINK l _Toc27722 5.2. 銷售售線索 PAGEREF _Toc27722 118 HYPERLINK l _Toc3435 5.2.1. 線索公公海池 PAGEREF _Toc3435 118 HYPERLINK l _Toc19481 5.2.2. 新建線線索 PAGEREF _Toc19481 199 HYPERLINK l _Toc9041 5.2.3. 導(dǎo)入 PAGEREF _Toc9041 200 HYPERLINK l _Toc14229 5.2.4. 導(dǎo)出 PAGEREF _Toc14229 222

6、HYPERLINK l _Toc29172 5.2.5. 編輯字字段 PAGEREF _Toc29172 233 HYPERLINK l _Toc20103 5.2.6. 查詢 PAGEREF _Toc20103 244 HYPERLINK l _Toc557 5.2.7. 自定義義搜索 PAGEREF _Toc557 224 HYPERLINK l _Toc1487 5.3. 客戶戶 PAGEREF _Toc1487 25 HYPERLINK l _Toc28447 5.3.1. 客戶公公海池 PAGEREF _Toc28447 225 HYPERLINK l _Toc9916 5.3.2.

7、 客戶分分組 PAGEREF _Toc9916 255 HYPERLINK l _Toc29868 5.3.3. 新建客客戶 PAGEREF _Toc29868 266 HYPERLINK l _Toc32305 5.3.4. 客戶詳詳細(xì)信息息 PAGEREF _Toc32305 27 HYPERLINK l _Toc21138 5.3.5. 導(dǎo)入 PAGEREF _Toc21138 288 HYPERLINK l _Toc25045 5.3.6. 導(dǎo)出 PAGEREF _Toc25045 300 HYPERLINK l _Toc12617 5.3.7. 編輯字字段 PAGEREF _Toc1

8、2617 300 HYPERLINK l _Toc9186 5.3.8. 查詢 PAGEREF _Toc9186 311 HYPERLINK l _Toc24361 5.3.9. 自定義義搜索 PAGEREF _Toc24361 332 HYPERLINK l _Toc4688 5.4. 銷售售機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc4688 333 HYPERLINK l _Toc12122 5.4.1. 銷售機(jī)機(jī)會(huì)詳情情 PAGEREF _Toc12122 33 HYPERLINK l _Toc17516 5.4.2. 新建機(jī)機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc17516 344 HYPERLINK l

9、_Toc20888 5.4.3. 導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯字字段、查查詢、自自定義搜搜索 PAGEREF _Toc20888 355 HYPERLINK l _Toc21022 5.5. 合同同 PAGEREF _Toc21022 35 HYPERLINK l _Toc28890 5.5.1. 新建合合同 PAGEREF _Toc28890 366 HYPERLINK l _Toc10861 5.5.2. 導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯字字段、查查詢、自自定義搜搜索 PAGEREF _Toc10861 377 HYPERLINK l _Toc6226 5.6. 聯(lián)系系人 PAGEREF _Toc6226 377 H

10、YPERLINK l _Toc11001 5.6.1. 新建聯(lián)聯(lián)系人 PAGEREF _Toc11001 338 HYPERLINK l _Toc6507 5.6.2. 導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯字字段、查查詢、自自定義搜搜索 PAGEREF _Toc6507 399 HYPERLINK l _Toc26767 5.7. 銷售售圖表 PAGEREF _Toc26767 339 HYPERLINK l _Toc17066 5.7.1. 銷售總總覽 PAGEREF _Toc17066 399 HYPERLINK l _Toc22776 5.7.2. 最近7天預(yù)計(jì)計(jì)成交金金額 PAGEREF _Toc2277

11、6 400 HYPERLINK l _Toc30363 5.7.3. 銷售漏漏斗 PAGEREF _Toc30363 411 HYPERLINK l _Toc20665 5.7.4. 跟進(jìn)客客戶PKK統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc20665 411 HYPERLINK l _Toc27448 5.7.5. 業(yè)績PKK統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc27448 422 HYPERLINK l _Toc7009 5.7.6. 電話量量PK PAGEREF _Toc7009 422 HYPERLINK l _Toc23911 5.7.7. 平均通通話時(shí)長長pk PAGEREF _Toc23911 43

12、3 HYPERLINK l _Toc27527 6. 報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc27527 433 HYPERLINK l _Toc8575 6.1. 企業(yè)業(yè)消費(fèi)報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc8575 444 HYPERLINK l _Toc1982 6.1.1. 查詢 PAGEREF _Toc1982 444 HYPERLINK l _Toc254 6.1.2. 導(dǎo)出 PAGEREF _Toc254 444 HYPERLINK l _Toc1016 6.1.3. 詳情 PAGEREF _Toc1016 455 HYPERLINK l _Toc5836 6.2. 員工工消費(fèi)報(bào)報(bào)表 PA

13、GEREF _Toc5836 455 HYPERLINK l _Toc4915 6.2.1. 查詢 PAGEREF _Toc4915 466 HYPERLINK l _Toc9927 6.2.2. 導(dǎo)出 PAGEREF _Toc9927 466 HYPERLINK l _Toc7015 6.2.3. 詳情 PAGEREF _Toc7015 477 HYPERLINK l _Toc4705 6.3. 考勤勤統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc4705 447 HYPERLINK l _Toc17934 6.4. 外勤勤統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc17934 448 HYPERLINK l _Toc2

14、3460 6.5. CRRM報(bào)表表 PAGEREF _Toc23460 48 HYPERLINK l _Toc22973 6.5.1. 新增報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc22973 499 HYPERLINK l _Toc28883 6.6. 工作作報(bào)表 PAGEREF _Toc28883 550 HYPERLINK l _Toc19872 6.6.1. 查詢 PAGEREF _Toc19872 511 HYPERLINK l _Toc3705 6.6.2. 編輯字字段 PAGEREF _Toc3705 511 HYPERLINK l _Toc19940 6.6.3. 導(dǎo)出 PAGEREF

15、_Toc19940 522 HYPERLINK l _Toc12977 7. 更更多 PAGEREF _Toc12977 522 HYPERLINK l _Toc24652 7.1. 企業(yè)業(yè)電話 PAGEREF _Toc24652 553 HYPERLINK l _Toc13288 7.1.1. 呼叫 PAGEREF _Toc13288 533 HYPERLINK l _Toc4735 7.1.2. 通話記記錄 PAGEREF _Toc4735 544 HYPERLINK l _Toc24166 7.2. 多方方通話 PAGEREF _Toc24166 555 HYPERLINK l _Toc

16、10205 7.2.1. 呼叫 PAGEREF _Toc10205 555 HYPERLINK l _Toc22367 7.2.2. 通話記記錄 PAGEREF _Toc22367 566 HYPERLINK l _Toc10968 7.3. 網(wǎng)絡(luò)絡(luò)傳真 PAGEREF _Toc10968 557 HYPERLINK l _Toc14689 7.3.1. 發(fā)送傳傳真 PAGEREF _Toc14689 577 HYPERLINK l _Toc9756 7.3.2. 傳真記記錄 PAGEREF _Toc9756 577登陸溫馨提示示：建議議您使用用Firrefoox、Chrromee、Opeer

17、a、IE99及其以以上版本本、3660瀏覽覽器極速速模式、QQ等瀏瀏覽器。打開掌狐狐登陸網(wǎng)網(wǎng)址 HYPERLINK /web/index/login.jsp htttp:/ccrm.91zzhannghuu.coom/wweb/inddex/loggin.jspp，輸入用用戶名及及密碼，用戶名名可用有有效手機(jī)機(jī)號(hào)碼和和郵箱注注冊(cè)，點(diǎn)點(diǎn)擊登陸陸完成。如圖：找回密碼碼用于忘記記密碼時(shí)時(shí)找回密密碼。點(diǎn)點(diǎn)擊【忘忘記密碼碼】進(jìn)入入界面。輸入綁綁定手機(jī)機(jī)號(hào)/郵箱，點(diǎn)點(diǎn)擊獲取取驗(yàn)證碼碼，輸入入驗(yàn)證碼碼、新密密碼完成成密碼重重置。如如圖：首頁點(diǎn)擊首頁頁可查看看與我相相關(guān)的足足跡、待待處理任任務(wù)、銷銷售總覽覽等

18、信息息。足跡用于記錄錄和查看看辦公、CRMM模塊與與我相關(guān)關(guān)的足跡跡。如圖圖：通訊錄用戶可通通過企業(yè)業(yè)通訊錄錄查詢員員工聯(lián)系系方式，并進(jìn)行行相關(guān)操操作（如如按部門門查找、撥打電電話，導(dǎo)導(dǎo)出通訊訊錄等）。如圖圖：通知用于發(fā)布布通知、公告，點(diǎn)擊進(jìn)進(jìn)入可查查看通知知詳情列列表及誰誰看過此此通知。如圖：待處理任任務(wù)用于記錄錄待處理理的任務(wù)務(wù)信息，可看到到任務(wù)內(nèi)內(nèi)容。如如圖：銷售總覽覽用于根據(jù)據(jù)時(shí)間范范圍查看看我、我我的團(tuán)隊(duì)隊(duì)及下屬屬的業(yè)績績目標(biāo)情情況、回回款情況況、及行行為統(tǒng)計(jì)計(jì)等。如如圖：消息（企企業(yè)微信信）點(diǎn)擊右下下角【消息】，可以以查看企企業(yè)消息息，群組組以及同同事，還還可通過過【+發(fā)起聊聊天】

19、搜搜索框直直接搜索索想要找找的同事事或領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，同時(shí)時(shí)還可發(fā)發(fā)起聊天天，進(jìn)行行工作或或業(yè)務(wù)的的溝通。如圖：辦公用戶可通通過辦公公發(fā)起工工作流程程，并按按流程狀狀態(tài)或信信息分類類進(jìn)行查查看、處處理，如創(chuàng)建建分享、編寫報(bào)報(bào)告、發(fā)發(fā)起審批批、發(fā)布布任務(wù)、查看簽簽到詳情情和我的的考勤記記錄等信信息。分享用戶通過過分享可可發(fā)布一一些公司司動(dòng)態(tài)信信息或業(yè)業(yè)務(wù)干貨貨供大家家分享，根據(jù)自自己的意意愿選擇擇相關(guān)人人查看，【全部分分享】可查看看到其他他人發(fā)布布的一些些動(dòng)態(tài)，并且可可以進(jìn)行行回復(fù)。如圖：審批用于發(fā)起起工作事事項(xiàng)審批批，如外外出、請(qǐng)請(qǐng)假、報(bào)報(bào)銷等，也可根根據(jù)需要要添加各各種類型型的審批批（企業(yè)業(yè)設(shè)置中中

20、添加）。新增審批批點(diǎn)擊【新新增審批批】，選擇擇審批類類型、審審批流程程，填寫寫審批單單內(nèi)容，按下一一步提交交確認(rèn)，審批完完成；審審批詳情情中可看看到審批批類型、狀態(tài)、時(shí)間、審批人人、抄送送人、評(píng)評(píng)論等信信息。如如圖：報(bào)告用于向上上級(jí)匯報(bào)報(bào)工作，默認(rèn)報(bào)報(bào)告類型型有日?qǐng)?bào)報(bào)、月報(bào)報(bào)、周報(bào)報(bào)，企業(yè)業(yè)可根據(jù)據(jù)需要添添加報(bào)告告類型（企業(yè)設(shè)設(shè)置中添添加）。新建報(bào)告告點(diǎn)擊【新新增報(bào)告告】，選擇擇報(bào)告類類型，填填寫內(nèi)容容，點(diǎn)擊擊【提交交】完成；右側(cè)報(bào)報(bào)告詳情情中可看看到報(bào)告告類型、狀態(tài)、審閱人人、時(shí)間間、抄送送人、評(píng)評(píng)論等信信息。新增報(bào)告告頁面報(bào)告詳情情頁面任務(wù)用于任務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人給相關(guān)關(guān)員工下下達(dá)任務(wù)務(wù)，相關(guān)關(guān)

21、員工可可以在任任務(wù)詳情情中看到到任務(wù)內(nèi)內(nèi)容、狀狀態(tài)、截截止時(shí)間間等信息息；選擇擇辦公功功能版塊塊下的任任務(wù)，可可以查看看到所建建立的所所有任務(wù)務(wù)以及任任務(wù)的處處理進(jìn)度度；新建任務(wù)務(wù)點(diǎn)擊【新新建任務(wù)務(wù)】，編寫寫任務(wù)內(nèi)內(nèi)容，選選擇任務(wù)務(wù)截止時(shí)時(shí)間和執(zhí)執(zhí)行人，點(diǎn)擊【發(fā)送】。如圖：簽到用于隨時(shí)時(shí)查看、跟進(jìn)外外勤人員員的外出出行程（此功能能只支持持移動(dòng)端端使用）。我的考勤勤用于查看看我的全全部考勤勤記錄；此功能能只支持持移動(dòng)端端使用。CRMCRM也也叫客戶戶關(guān)系管管理，客客戶關(guān)系系管理主主要幫助助企業(yè)管管理者及及銷售者者管理客客戶資源源銷售過過程，點(diǎn)擊左左側(cè)【CCRM】出現(xiàn)列列表：銷銷售目標(biāo)標(biāo)、銷售售線

22、索、客戶、銷售機(jī)機(jī)會(huì)、合合同、聯(lián)聯(lián)系人、銷售圖圖表。如如圖：銷售目標(biāo)標(biāo)定義：目目標(biāo)即銷銷售人員員的業(yè)績績?nèi)蝿?wù)，管理者者可以為為個(gè)人、團(tuán)隊(duì)設(shè)設(shè)定月度度、季度度以及年度的的業(yè)績目目標(biāo)，便便于實(shí)時(shí)時(shí)查看目目標(biāo)完成成情況。設(shè)置目標(biāo)標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)設(shè)置銷售售目標(biāo)】，設(shè)置置團(tuán)隊(duì)目目標(biāo)和下下屬個(gè)人人月度、季度、年度目目標(biāo)，設(shè)設(shè)置完畢畢之后保保存即可可（在無無上級(jí)或或者有下下級(jí)的角角色中才才會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)此功能能）。如如圖：銷售線索索由線索和和線索公公海池組組成，線線索包括括我、我我負(fù)責(zé)、我的下下屬建立立的銷售售線索；線索公公海池指指存放公公共線索索的地方方。如圖圖：線索公海海池線索公海海池指存存放公共共線索的的地方，由

23、指定定的管理理員對(duì)公公海池的的線索進(jìn)進(jìn)行管理理，管理理員可對(duì)對(duì)公海池池的線索索進(jìn)行分分配、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移分組組、刪除除。如圖圖新建線索索點(diǎn)擊銷售售線索進(jìn)進(jìn)入右側(cè)側(cè)列表，點(diǎn)擊【新建】。如圖圖。輸入線索索內(nèi)容，其中標(biāo)標(biāo)注【*】為必必填項(xiàng)目目（企業(yè)業(yè)設(shè)置中中設(shè)置）；點(diǎn)擊擊【查看看更多信信息】鏈鏈接，可可以填寫寫銷售線線索其他他信息，填寫完完之后保保存即可可。如圖圖；導(dǎo)入操作步驟驟：下載數(shù)據(jù)據(jù)模板，填寫模模板；添加文件件，開始始導(dǎo)入；導(dǎo)入成功功，完成成。下載模板板。如圖圖：添加文件件，開始始導(dǎo)入。如圖：導(dǎo)入成功功，完成成。如圖圖：導(dǎo)出點(diǎn)擊【導(dǎo)導(dǎo)出】，打開開保存文文件，完完成導(dǎo)出出線索。如圖：編輯字段段進(jìn)去銷售

24、售線索，可看到到列表中中公司名名稱、姓姓名、地地址、網(wǎng)網(wǎng)址、手手機(jī)號(hào)碼碼、固定定電話等等基本信信息；如如果想要要調(diào)整或或隱藏列列表中顯顯示的字字段，點(diǎn)點(diǎn)擊：【編輯字字段】。如圖圖：將需要顯顯示的字字段從左左側(cè)隱藏藏字段選選到右側(cè)側(cè)顯示字字段，然然后通過過上下箭箭頭調(diào)整整顯示順順序，點(diǎn)點(diǎn)擊【保保存】即即可；若若想隱藏藏某個(gè)字字段，從從右側(cè)選選到左側(cè)側(cè)，點(diǎn)擊擊【保存存】即可可。查詢輸入查詢?cè)儣l件，如公司司名稱、姓名等等信息點(diǎn)點(diǎn)擊【保保存】即可查查詢，支支持模糊糊查詢。（注：查詢條條件由后后臺(tái)字段段解決）。如圖圖：自定義搜搜索自定義查查詢功能能，可隨隨心所欲欲地定制制并保存存各種復(fù)復(fù)雜搜索索條件，快

25、速切切換多個(gè)個(gè)查詢結(jié)結(jié)果。常用搜索索【我負(fù)責(zé)責(zé)的客戶戶】：指指的是自自己所負(fù)負(fù)責(zé)的客客戶，也也就是所所有的客客戶負(fù)責(zé)責(zé)人都是是自己；【我參與與的客戶戶】：指指我是銷銷售團(tuán)隊(duì)隊(duì)成員的的客戶；【下屬的的客戶】：是指指關(guān)聯(lián)在在我角色色下的下下級(jí)所負(fù)負(fù)責(zé)的客客戶；【全部客客戶】：是指權(quán)權(quán)限范圍圍內(nèi)能看看到的所所有客戶戶。客戶客戶指與與我公司司存在潛潛在合作作關(guān)系或或已經(jīng)合合作的單單位或者者個(gè)人。客戶公海海池客戶公海海池指存存放公共共客戶的的地方，由指定定的管理理員對(duì)公公海池的的客戶進(jìn)進(jìn)行管理理，管理理員可對(duì)對(duì)公海池池的客戶戶進(jìn)行分分配、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移分組組、刪除除。如圖圖：客戶分組組用于對(duì)我我負(fù)責(zé)的的客戶進(jìn)進(jìn)

26、行不同同的分組組管理；點(diǎn)擊【全部分分組】-【新增增分組】填寫分分組名稱稱，點(diǎn)擊擊【】完成。如圖新建客戶戶點(diǎn)擊【新新建客戶戶】，選擇擇客戶類類型，填填寫客戶戶資料（客戶地地址可地地圖定位位），點(diǎn)點(diǎn)擊【保保存】完成。如圖：客戶詳細(xì)細(xì)信息點(diǎn)擊【公公司名稱稱】進(jìn)去客客戶詳情情頁面可可直接查查看和管管理客戶戶的相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，包括客客戶的動(dòng)動(dòng)態(tài)記錄錄、基本本信息、與客戶戶通話的的記錄、銷售機(jī)機(jī)會(huì)、聯(lián)聯(lián)系人、合同數(shù)數(shù)據(jù)等；并可對(duì)對(duì)客戶進(jìn)進(jìn)行管理理，如轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移跟進(jìn)進(jìn)人、退退回公海海、移至至分組、發(fā)表動(dòng)動(dòng)態(tài)、以以及查看看操作記記錄等。如圖：導(dǎo)入操作步驟驟：1.選擇擇客戶類類型，下下載數(shù)據(jù)據(jù)模板，填寫模模板；2.添加

27、加文件，開始導(dǎo)導(dǎo)入；3.導(dǎo)入入成功，完成。選擇客戶戶類型，下載模模板。如如圖：添加文件件，開始始導(dǎo)入；導(dǎo)入成功功，完成成。導(dǎo)出點(diǎn)擊【導(dǎo)導(dǎo)出】，打開開保存文文件，完完成導(dǎo)出出客戶。如圖：編輯字段段進(jìn)入客戶戶模塊，可看到到列表中中公司名名稱、姓姓名、地地址、網(wǎng)網(wǎng)址、手手機(jī)號(hào)碼碼、固定定電話等等基本信信息；如如果想要要調(diào)整或或隱藏列列表中顯顯示的字字段，點(diǎn)點(diǎn)擊：【編輯字字段】。如圖圖：將需要顯顯示的字字段從左左側(cè)隱藏藏字段選選到右側(cè)側(cè)顯示字字段，然然后通過過上下箭箭頭調(diào)整整顯示順順序，點(diǎn)點(diǎn)擊【保保存】即即可；若若想隱藏藏某個(gè)字字段，從從右側(cè)選選到左側(cè)側(cè)，點(diǎn)擊擊【保存存】即可可。如圖圖：查詢輸入查詢?cè)?/p>

28、條件，如公司司名稱、姓名等等信息點(diǎn)點(diǎn)擊【保保存】即可查查詢，支支持模糊糊查詢。（注：查詢條條件由后后臺(tái)字段段解決）。如圖圖：自定義搜搜索自定義查查詢功能能，可隨隨心所欲欲地定制制并保存存各種復(fù)復(fù)雜搜索索條件，快速切切換多個(gè)個(gè)查詢結(jié)結(jié)果。常用搜索索【我負(fù)責(zé)責(zé)的客戶戶】：指指的是自自己所負(fù)負(fù)責(zé)的客客戶，也也就是所所有的客客戶負(fù)責(zé)責(zé)人都是是自己；【我參與與的客戶戶】：指指我是銷銷售團(tuán)隊(duì)隊(duì)成員的的客戶；【下屬的的客戶】：是指指關(guān)聯(lián)在在我角色色下的下下級(jí)所負(fù)負(fù)責(zé)的客客戶；【全部客客戶】：是指權(quán)權(quán)限范圍圍內(nèi)能看看到的所所有客戶戶。銷售機(jī)會(huì)會(huì)定義：通過建立立銷售機(jī)機(jī)會(huì)，可可以使銷銷售工作作安排更更加有針針對(duì)

29、性；根據(jù)銷銷售機(jī)會(huì)會(huì)所處階階段形成成銷售漏漏斗，可可實(shí)時(shí)掌掌握所有有項(xiàng)目動(dòng)動(dòng)態(tài)，預(yù)預(yù)測某時(shí)時(shí)間段內(nèi)內(nèi)的銷售售趨勢或或其他銷銷售數(shù)據(jù)據(jù)，從而而提高跟跟單效率率和贏率率。銷售機(jī)會(huì)會(huì)詳情點(diǎn)擊【機(jī)機(jī)會(huì)名稱稱】進(jìn)去機(jī)機(jī)會(huì)詳情情頁面可可直接查查看和管管理機(jī)會(huì)會(huì)的相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，包括機(jī)機(jī)會(huì)的動(dòng)動(dòng)態(tài)記錄錄、基本本信息、與客戶戶通話的的記錄、銷售機(jī)機(jī)會(huì)、聯(lián)聯(lián)系人、合同數(shù)數(shù)據(jù)等；并可對(duì)對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行行管理，如轉(zhuǎn)移移跟進(jìn)人人、移至至分組、發(fā)表動(dòng)動(dòng)態(tài)、以以及查看看操作記記錄等。新建機(jī)會(huì)會(huì)點(diǎn)擊【新新建】填寫機(jī)機(jī)會(huì)內(nèi)容容，按【保存】完成。如圖：輸入機(jī)會(huì)會(huì)內(nèi)容，其中標(biāo)標(biāo)注【*】為必必填項(xiàng)目目（企業(yè)業(yè)設(shè)置中中設(shè)置）；點(diǎn)擊擊【查看看更

30、多信信息】鏈鏈接，可可以填寫寫銷售機(jī)機(jī)會(huì)其他他信息，填寫完完之后保保存即可可。導(dǎo)入、導(dǎo)導(dǎo)出、編編輯字段段、查詢?cè)?、自定定義搜索索（同【客客戶模塊塊】方法相相同，請(qǐng)請(qǐng)參照【客戶模模塊】使用方方法）合同合同指雙雙方意思思一致簽簽訂的法法律文件件。點(diǎn)擊【合合同編號(hào)號(hào)】進(jìn)去合合同詳情情頁面可可直接查查看和管管理合同同的相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，包括合合同回款款信息、合同基基本資料料等；并并可對(duì)合合同進(jìn)行行管理，如合同同添加回回款計(jì)劃劃、添加加回款記記錄、添添加開票票記錄、轉(zhuǎn)移跟跟進(jìn)人、刪除、以以及查看看操作記記錄等。如圖：新建合同同點(diǎn)擊【新新建】填寫合合同內(nèi)容容，按【保存】完成。如圖：導(dǎo)入、導(dǎo)導(dǎo)出、編編輯字段段、查

31、詢?cè)?、自定定義搜索索（同【客客戶模塊塊】方法相相同，請(qǐng)請(qǐng)參照【客戶模模塊】使用方方法）聯(lián)系人指客戶中中的聯(lián)系系人信息息，即客客戶通訊訊錄。點(diǎn)擊【姓姓名】進(jìn)去聯(lián)聯(lián)系人詳詳情頁面面可直接接查看和和管理聯(lián)聯(lián)系人的的相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)，包包括聯(lián)系系人動(dòng)態(tài)態(tài)和基本本資料等等；并可可對(duì)聯(lián)系系人進(jìn)行行管理，如轉(zhuǎn)移移聯(lián)系人人、刪除除以及查查看操作作記錄等等。如圖圖：新建聯(lián)系系人點(diǎn)擊【新新建】填寫聯(lián)聯(lián)系人，按【保保存】完成。如圖：導(dǎo)入、導(dǎo)導(dǎo)出、編編輯字段段、查詢?cè)?、自定定義搜索索（同【客客戶模塊塊】方法相相同，請(qǐng)請(qǐng)參照【客戶模模塊】使用方方法）銷售圖表表用于即時(shí)時(shí)查看銷銷售情況況、隨時(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、分分析數(shù)據(jù)據(jù)、及時(shí)時(shí)

32、調(diào)整制制定銷售售策略、預(yù)測未未來業(yè)績績。銷售總覽覽用于選定定時(shí)間范范圍、人人員，查查看目標(biāo)標(biāo)完成、合同回回款、行行為統(tǒng)計(jì)計(jì)情況。如圖：目標(biāo)完成成情況合同回款款金額最近7天天預(yù)計(jì)成成交金額額可選擇業(yè)業(yè)務(wù)類型型和人員員進(jìn)行查查看最近近7天預(yù)計(jì)計(jì)成交的的金額，及時(shí)調(diào)調(diào)整制定定策略；點(diǎn)擊下下方【機(jī)機(jī)會(huì)名稱稱】可查看看機(jī)會(huì)詳詳情。如如圖：銷售漏斗斗銷售漏斗斗是展示示銷售階階段的一一種圖形形形式，但主要要意義是是記錄從從商機(jī)最最開始到到最后成成單每個(gè)個(gè)階段的的過程；點(diǎn)擊下下方【機(jī)機(jī)會(huì)=名稱【可查看看機(jī)會(huì)詳詳情。如如圖：跟進(jìn)客戶戶PK統(tǒng)計(jì)計(jì)根據(jù)選定定時(shí)間范范圍，選選擇人員員通過直直線圖形形直觀反反映出跟跟進(jìn)

33、客戶戶PK的情情況，點(diǎn)點(diǎn)擊右下下方【客客戶名稱稱】可查看看跟進(jìn)詳詳情。如如圖：業(yè)績PKK統(tǒng)計(jì)根據(jù)選定定時(shí)間范范圍，選選擇人員員通過直直線圖形形直觀反反映出業(yè)業(yè)績PKK情況，點(diǎn)擊右右下方【合同編編號(hào)】可查看看合同詳詳情。如如圖電話量PPK根據(jù)選定定通話時(shí)時(shí)長范圍圍、通話話狀態(tài)、時(shí)間范范圍，選選擇人員員通過直直線圖形形直觀反反映出電電話量PPK的情情況，點(diǎn)點(diǎn)擊右下下方【呼呼出時(shí)間間】可查看看通話詳詳情。如如圖平均通話話時(shí)長ppk根據(jù)選定定通話時(shí)時(shí)間范圍圍，選擇擇人員通通過直線線圖形直直觀反映映出平均均通話時(shí)時(shí)長PKK的情況況，點(diǎn)擊擊右下方方【呼出出時(shí)間】可查看看通話詳詳情。如如圖報(bào)表報(bào)表是通通過圖

34、形形展現(xiàn)數(shù)數(shù)據(jù)的一一種形式式，管理理員可通通過報(bào)表表查看和和導(dǎo)出企企業(yè)消費(fèi)費(fèi)情況、員工消消費(fèi)情況況、考勤勤和外勤勤的統(tǒng)計(jì)計(jì)情況、辦公情情況的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和客客戶管理理數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計(jì)情情況。企業(yè)消費(fèi)費(fèi)報(bào)表用于查詢?cè)?、?dǎo)出出企業(yè)的的消費(fèi)情情況信息息。如圖圖：查詢根據(jù)選定定的時(shí)間間范圍，點(diǎn)擊【查詢】完成。如圖：導(dǎo)出根據(jù)選定定的時(shí)間間范圍，點(diǎn)擊右右上角【導(dǎo)出】完成。如圖詳情根據(jù)選定定的時(shí)間間范圍，點(diǎn)擊右右上角【詳情】完成；詳情中中可查看看消費(fèi)類類型和消消費(fèi)金額額等信息息。如圖圖：員工消費(fèi)費(fèi)報(bào)表用于查詢?cè)儭?dǎo)出出某位員員工的消消費(fèi)情況況信息。如圖：查詢根據(jù)選定定的時(shí)間間范圍和和人員，點(diǎn)擊【查詢】完成。如圖：導(dǎo)出根據(jù)選定定的時(shí)間間范圍和和和人員員，點(diǎn)擊擊右上角角【導(dǎo)出出】完成。如圖詳情點(diǎn)擊列表表