融資實(shí)務(wù)：快速融資的辦法課件

1、融資實(shí)務(wù)：快速融資的辦法課件融資實(shí)務(wù)：快速融資的辦法課件第一部分 融資ABC第二部分 融資需要考慮的因素第三部分 如何融資第四部分 XXXX基金簡(jiǎn)介目錄第一部分 融資ABC第二部分 融資需要考慮的因素第三目錄第一部分 融資ABC 為什么要融資 資金能干什么 用誰(shuí)的錢(qián)目錄第一部分 融資ABC 為什么要融資為什么要融資? 公司要生存，就必須發(fā)展。 只有發(fā)展才能更好的生存。資本發(fā)展更好的發(fā)展資本為什么要融資? 公司要生存，就必須發(fā)展。資本發(fā)展更好的資金能干什么? 土地 廠(chǎng)房 設(shè)備 人才 技術(shù) 規(guī)模 用戶(hù) 成長(zhǎng)速度資金幾乎可以買(mǎi)來(lái)公司發(fā)展所需要的一切！錢(qián)唯一買(mǎi)不來(lái)的就是利潤(rùn)！利潤(rùn)是靠管理管出來(lái)的！融資

2、是一門(mén)技術(shù)，管理是一門(mén)藝術(shù)！掌握了融資技術(shù)，融資很容易！資金能干什么? 錢(qián)唯一買(mǎi)不來(lái)的就是利潤(rùn)！融資是一門(mén)技術(shù)用誰(shuí)的錢(qián)?自己的錢(qián)是有限的，用自己的錢(qián)只能是滾雪球式的發(fā)展；社會(huì)的錢(qián)是無(wú)限的，用社會(huì)的錢(qián)可以是膨脹式的發(fā)展!用誰(shuí)的錢(qián)?自己的錢(qián)是有限的，用自己的錢(qián)只能是滾雪球式的發(fā)展；第二部分 融資需要考慮的因素自己對(duì) 方 我有什么 我需要什么 我的需求排序知己知彼 百戰(zhàn)不殆對(duì)方是誰(shuí)對(duì)方能提供什么除資金外，對(duì)方還能帶來(lái)什么第二部分 融資需要考慮的因素自己對(duì) 方 我有什么 我需知己我有什么 資產(chǎn)負(fù)債表 虛擬資產(chǎn)其他資產(chǎn)廠(chǎng)房 土地 設(shè)備 技術(shù) 專(zhuān)利增長(zhǎng)率 現(xiàn)金流 創(chuàng)意 董事會(huì)席位 一票否決權(quán)用戶(hù) 流量 商

3、標(biāo) 域名自己的一切都可以成為融資的籌碼知己我有什么 資產(chǎn)負(fù)債表 虛擬資產(chǎn)其他資產(chǎn)廠(chǎng)房 土地 知己我需要什么資金規(guī)模大小成本高低效率高低時(shí)限長(zhǎng)短下一次融資的可能和安排知己我需要什么資金規(guī)模大小成本高低效率高低時(shí)限長(zhǎng)短下一次融知己需求排序需求排序： 規(guī)模 成本 方便 快捷 節(jié)稅 偏好知己需求排序需求排序：知彼對(duì)方是誰(shuí)對(duì)方的性質(zhì)資金來(lái)源資金成本盈利模式要弄清楚對(duì)方的核心利益是什么！知彼對(duì)方是誰(shuí)對(duì)方的性質(zhì)資金來(lái)源資金成本盈利模式要弄清楚對(duì)方知彼對(duì)方能提供什么可能提供資金的規(guī)模大小能提供的業(yè)務(wù)種類(lèi)對(duì)方的工作流程和效率知彼對(duì)方能提供什么可能提供資金的規(guī)模大小知彼對(duì)方除資金外還能帶來(lái)什么例：股權(quán)融資 引入新

4、的戰(zhàn)略投資人 A 穩(wěn)定生產(chǎn)關(guān)系： 供應(yīng)商 主要客戶(hù) 重要經(jīng)銷(xiāo)商 B 優(yōu)化政府關(guān)系： 產(chǎn)業(yè)投資基金 C 提升內(nèi)部管控： PE VC D 帶來(lái)稅費(fèi)優(yōu)惠： 特殊政策對(duì)象（外商） E 提升公司形象： 特殊投資人（外商）知彼對(duì)方除資金外還能帶來(lái)什么例：股權(quán)融資目錄第三部分 如何融資 選擇可能的融資對(duì)象 匹配雙方的利益訴求 選擇合適的金融工具 按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度 相互妥協(xié) 公司融資模式運(yùn)用目錄第三部分 如何融資 選擇可能的融資對(duì)象選擇可能的融資對(duì)象選取步驟2.按自己能提供和愿意提供的資源給合作伙伴排序1.根據(jù)自己的需求順序排查可能的各類(lèi)合作伙伴：規(guī)模、成本效率、時(shí)限選擇可能的融資對(duì)象選取步驟2.1

5、.匹配雙方的利益訴求融資的目標(biāo)： 用己方能割舍的最小利益換取規(guī)模最大、時(shí)限最長(zhǎng)、成本最低的資金我的核心利益是什么哪些可以出讓哪些不能出讓對(duì)方需要什么匹配雙方的利益訴求融資的目標(biāo)：我的核心利益是什么哪些可以出讓選擇合適的金融工具中國(guó)公司融資29種模式選擇合適的金融工具中國(guó)公司融資29種模式債券融資模式債券融資模式股權(quán)融資模式創(chuàng)業(yè)投資商業(yè)銀行私募上市融資籌劃量產(chǎn)拓展成熟開(kāi)辦 天使投資創(chuàng)業(yè)孵化政府基金私有化股權(quán)融資模式創(chuàng)業(yè)投資商業(yè)銀行私募上市融資籌劃量產(chǎn)拓展成熟開(kāi)辦股權(quán)融資模式股權(quán)融資模式內(nèi)部融資和貿(mào)易融資模式內(nèi)部融資和貿(mào)易融資模式項(xiàng)目融資和政策融資模式項(xiàng)目融資和政策融資模式按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)

6、度協(xié)調(diào)人上市保薦人和承銷(xiāo)商境內(nèi)會(huì)計(jì)師境外會(huì)計(jì)師公司確定國(guó)外律師，審計(jì)師，上市經(jīng)理人（一）成立組織，明確任務(wù)境內(nèi)律師境外律師按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度協(xié)調(diào)人上市保薦人和承銷(xiāo)商境內(nèi)會(huì)計(jì)師按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度（二）充分論證討論按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度（二）充分論證討論按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度（三）制定時(shí)間表，統(tǒng)籌協(xié)調(diào) 第一月 第二、三月 第四月 第五、六月 第七月 第八月 第九月 第十月 進(jìn)行上市評(píng)估（1個(gè)月）簽訂財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議內(nèi)部盡職調(diào)查（2-3個(gè)月）重組及海外注冊(cè)(2-3個(gè)月）123 國(guó)內(nèi)審計(jì)報(bào)告 和法律意見(jiàn)書(shū)5準(zhǔn)備招股書(shū)并通過(guò)董事會(huì)確認(rèn)(2個(gè)月）完成招股書(shū)6向交易所遞交申請(qǐng)文件 上市批

7、準(zhǔn)信7上市路演（1-2月）8 認(rèn)購(gòu)（1-2月）成功掛牌簽訂承銷(xiāo)協(xié)議境內(nèi)會(huì)計(jì)師境外會(huì)計(jì)師確定國(guó)外律師，審計(jì)師，上市經(jīng)理人重組整合協(xié)議完成招股書(shū)按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度（三）制定時(shí)間表，統(tǒng)籌協(xié)調(diào) 第按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度（四）重點(diǎn)項(xiàng)目，單項(xiàng)攻關(guān)A：海外注冊(cè)公司海外注冊(cè)成立的公司應(yīng)與國(guó)內(nèi)實(shí)體公司股東相同,考慮到避稅的因素,一般選擇有避稅天堂之稱(chēng)的英屬維爾京群島或開(kāi)曼群島。B：海外公司收購(gòu)國(guó)內(nèi)實(shí)體公司C：在目標(biāo)市場(chǎng)（如OTCBB）購(gòu)買(mǎi)殼公司D：用購(gòu)買(mǎi)的殼公司反向收購(gòu)海外公司按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度（四）重點(diǎn)項(xiàng)目，單項(xiàng)攻關(guān)A：海外注相互妥協(xié)妥協(xié)的基礎(chǔ)是互相信任妥協(xié)的基礎(chǔ)是非核心利益商業(yè)談判 合作

8、共贏相互妥協(xié)妥協(xié)的基礎(chǔ)是互相信任妥協(xié)的基礎(chǔ)是非核心利益商業(yè)談判 公司融資模式運(yùn)用 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、重工業(yè)、輕工業(yè)、服務(wù)業(yè) 創(chuàng)辦階段、發(fā)展階段、擴(kuò)張階段、成熟階段可以根據(jù)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展階段選擇可以同時(shí)選擇幾種融資模式組合使用 銀行貸款 + 補(bǔ)償貿(mào)易 高新技術(shù) + 增資擴(kuò)股 + 金融租賃 留存結(jié)余 + 風(fēng)險(xiǎn)投資 + 上市融資規(guī)劃 靈活 創(chuàng)新公司融資模式運(yùn)用可以根據(jù)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展階段選擇可以同時(shí)選擇幾目錄第四部分 XXXX基金簡(jiǎn)介 XXXX公司簡(jiǎn)介 XXXX投資股份有限公司簡(jiǎn)介 XXXX投資基金簡(jiǎn)介 我們的優(yōu)勢(shì) 我們的服務(wù) 投資標(biāo)準(zhǔn)目錄第四部分 XXXX基金簡(jiǎn)介 XXXX公司簡(jiǎn)介XXXX公司XXXX公

9、司是河南省人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的省屬?lài)?guó)有獨(dú)資政策性投資機(jī)構(gòu)，由河南省財(cái)政廳管理并全額持有公司資本金，實(shí)行公司化管理。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括能夠運(yùn)用高新技術(shù)、實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)或形成支柱產(chǎn)業(yè)的投資業(yè)務(wù)；適合公司經(jīng)營(yíng)的政府出資項(xiàng)目和委托業(yè)務(wù)，包括政府間合作及轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)；有利于公司投資活動(dòng)的資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。 河南農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)公司聯(lián)創(chuàng)投資高科創(chuàng)投農(nóng)開(kāi)擔(dān)保農(nóng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)基金三門(mén)峽商業(yè)銀行農(nóng)開(kāi)保險(xiǎn)聯(lián)創(chuàng)融久小額貸款XXXX基金管理漯周界高速禹亳鐵路金融支撐產(chǎn)業(yè)平臺(tái)茶葉/飲品加工產(chǎn)業(yè)鏈糧油加工產(chǎn)業(yè)鏈禽產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈中藥材加工產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)大流通產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈蓮花、巨龍、金玉米、包公等華

10、英、永達(dá)科迪乳業(yè)順勢(shì)、輔仁堂等藍(lán)天茶葉漯周界高速、禹亳鐵路等XXXX公司XXXX公司是河南省人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的省屬?lài)?guó)有獨(dú)XXXX投資股份有限公司 XXXX投資股份有限公司是由河南省財(cái)政廳農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合省內(nèi)5家公司法人以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份公司，從事投資業(yè)務(wù)及投行業(yè)務(wù)。2012年底，公司擁有控股、參股公司4家，并表總資產(chǎn)63億元，凈資產(chǎn)20多億元，累計(jì)投資項(xiàng)目15億元,帶動(dòng)社會(huì)投資70億元。小額貸款產(chǎn)業(yè)基金高速公路地方鐵路河南省漯周界高速公路有限責(zé)任公司河南XXXX投資管理有限責(zé)任公司XXXX融久小額貸款股份有限公司河南禹亳鐵路發(fā)展有限公司XXXX投資股份有限公司 XXXX

11、投資股份有限XXXX先進(jìn)裝備制造業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金先進(jìn)裝備制造河南XXXX創(chuàng)業(yè)投資基金社會(huì)出資人XXXX公司中央財(cái)政出資5000萬(wàn)元 發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金特有的“政府引導(dǎo)、產(chǎn)權(quán)多元、規(guī)范管理、快速聚合”的優(yōu)勢(shì)，為被投資公司提供專(zhuān)業(yè)增值服務(wù)，提升被投資公司價(jià)值，實(shí)現(xiàn)多方共贏，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)調(diào)整。省財(cái)政出資5000萬(wàn)元 本基金由XXXX投資股份有限公司和浙江世域華凱投資管理有限公司按照國(guó)家財(cái)政部和發(fā)改委聯(lián)合頒布的新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投計(jì)劃參股創(chuàng)業(yè)投資基金管理暫行辦法（簡(jiǎn)稱(chēng)668號(hào)文）共同發(fā)起設(shè)立，基金規(guī)模為2.5億元，投資方向?yàn)橄冗M(jìn)制造裝備業(yè)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和其它國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持的戰(zhàn)略新興行業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)。XXXX先進(jìn)裝備制造

12、業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金先進(jìn)裝備制造河南XXXX創(chuàng)我們的優(yōu)勢(shì)精干的管理團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的股東背景豐富的投資、投行經(jīng)驗(yàn)完善的風(fēng)控體系廣泛的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備我們的優(yōu)勢(shì)精干的管理團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的股東背景豐富的投資、投行經(jīng)驗(yàn)完我們的服務(wù)基金投資標(biāo)的公司戰(zhàn)略制定 規(guī)范治理 提升管理 金融服務(wù) 行業(yè)重整 市場(chǎng)開(kāi)拓 通過(guò)規(guī)范和完善公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制和決策機(jī)制，改善公司治理結(jié)構(gòu)，釋放公司活力。協(xié)助公司建立制定發(fā)展戰(zhàn)略，并幫助公司建立制定、跟蹤和調(diào)整戰(zhàn)略方針的能力。通過(guò)提升公司的管理理念、戰(zhàn)略管理、財(cái)務(wù)管理、物流管理和營(yíng)銷(xiāo)管理水平系統(tǒng)改善公司績(jī)效。協(xié)助公司進(jìn)行融資、獲取銀行貸款,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。合理利用財(cái)務(wù)杠桿提高股東回報(bào)率，幫助公司提高現(xiàn)金流管理水平。 憑借廣泛的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，幫助公司尋找合適的并購(gòu)對(duì)象，整合產(chǎn)業(yè)的上下游兵實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。 利用團(tuán)隊(duì)成員強(qiáng)大的政府資源、海外資源和市場(chǎng)人脈關(guān)系，協(xié)助公司開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，拓展海外市場(chǎng)。本基金公司將有效運(yùn)用各項(xiàng)資源，通過(guò)多種方式為投資標(biāo)的公司提供全面的增值服務(wù)。我們的服務(wù)基金投資戰(zhàn)略制定 規(guī)范治理 提升管理 金融服務(wù) 行