私募債融資財務顧問協(xié)議

1、私募債融資項目財務顧問協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于年 月 日在 簽署：委托人 ： 股份有限公司（以下簡稱“委托人”）受托人 ： 投資股份有限公司（以下簡稱“受托人”）鑒于：委托人一家在注冊并在的非上市股份有限公司，具有融資意向，有意委托受托人就其項目物色符合委托人要求的投資人或確定其他融資渠道以取得其業(yè)務發(fā)展所需資金（以下簡稱“融資 ”）；受托人作為專業(yè)投資公司，具有為委托人提供其所需服務的財務顧問服務能力，并同意接受委托人的該等委托為其提供財務顧問服務。經(jīng)友好協(xié)商，雙方就委托人委托受托人為其發(fā)行私募債提供財務顧問服務事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵照執(zhí)行：委托事項及委托內(nèi)容委托人委托受托人、受托人接受

2、委托，為委托人就“融資 ”提供財務顧問服務，包括但不限于如下服務：真實、完整地向委托人物色并介紹投資人；應委托人要求確定融資渠道；如委托人愿意通過發(fā)行私募債，受托人應提供候選證券公司及相關中介服務機構，協(xié)助設計產(chǎn)品結構等服務，并在債券產(chǎn)品意向達成后，為委托人提供優(yōu)質(zhì)的客戶；安排委托人與投資人、證券公司見面、談判；協(xié)助委托人和投資人設計融資方案；協(xié)助委托人整理并向投資人、信托公司提供有關資料；推薦并協(xié)調(diào)會計師事務所、律師事務所等相關中介機構開展工作；應委托人要求，為委托人提供有關政策、法律法規(guī)咨詢；安排商務談判并促成委托人與有關方面簽訂具有法律效力的融資協(xié)議書或其他類似法律文件（以下簡稱“投資協(xié)

3、議 ”）委托期限委托人對受托人的委托期限為自本協(xié)議生效之日起的2 年； 若委托期限屆滿， 受托人提供的投資機會的某一交易仍在進行中，則本協(xié)議自動順延直至該交易完成。排他性與非僭越委托期間，委托人不應就本協(xié)議項下的委托事項委托其他任何第三方；在本協(xié)議簽署后2年內(nèi)，委托人將不越過受托人直接與受托人物色并向委托人推薦的投資人和或信托公司進行包括但不限于融資接觸、談判或簽署任何投融資協(xié)議。委托人的責任和義務就受托人承辦委托事項及時向受托人提供必要的要求和真實準確的文件資料；配合受托人工作，并為受托人提供必要的便利條件；如通過信托渠道融資則委托人應提供合格的資質(zhì)及抵（質(zhì) ）押和擔保條件；應對受托人推薦投

4、資人、信托公司的建議及時做出回應，并安排與投資人、信托公司會談；根據(jù)本協(xié)議約定及時向受托人支付財務顧問費用和報酬；委托人應基于其獨立判斷做出融資決策，其融資風險由委托人自行承擔；委托人同意委托人本身及其關聯(lián)人均受本協(xié)議的約束，其關聯(lián)人進行本協(xié)議項下的交易均視為委托人的行為。受托人的責任與義務應委托人的要求，派員參加委托人組織的有關會議、提供有關文件資料、書面或口頭意見；積極為委托人物色投資人、信托公司，洽談委托事項；受托人向委托人提交的分析意見、咨詢、策劃、建議等服務應當符合國家法律、法規(guī)、政策的規(guī)定和委托人的利益；受托人應不定期地向委托人溝通、報告委托事項的進展情況；受托人向委托人提供財務顧

5、問服務過程中，應遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，因受托人違法行為所導致的一切后果均由受托人承擔；接受本協(xié)議約束，嚴格履行本協(xié)議項下應盡之義務。費用、報酬及支付本次融資總額為壹億伍仟萬元整（￥ 15， 000萬元），總期限為個月， 總額及期限以最后完成融資為準，總融資成本為融資總額的15%/年 期限， 財務顧問報酬為總融資成本減去投資人報酬及信托報酬，信托公司服務費，管理費，稅費等以外的費用。前期費用：本協(xié)議簽署后對于本項目前期盡職調(diào)查所產(chǎn)生差旅費、交通費等由委托人負責。財務顧問報酬支付條件和方式：委托人應在投資人或信托公司將每期融資資金付至委托人指定賬戶之日起三個工作日內(nèi)，按照前款計算的信托報酬，

6、信托公司服務費，管理費，稅費及財務顧問費一次性足額支付給受托人或其指定的信托及第三方公司銀行賬戶。具體付款金額及期限須按實際“融資 ”情況另附補充協(xié)議-付款確認函委托人按約定每延遲一日付款，應向受托人支付相當于應付款項每日千分之一的違約金。受托人的銀行賬戶信息如下：戶 名：開戶銀行：銀行賬號：受托人收到委托人支付的每一筆款項后應及時出具相應的發(fā)票。保密受托人及其委派的財務顧問，對本協(xié)議的內(nèi)容及在服務過程中知悉的委托人的商業(yè)秘密應予保密。未經(jīng)委托人事先書面同意，受托人不得向任何第三方提供或披露本協(xié)議及委托人提交受托人使用的材料與文件。委托人對于本協(xié)議的內(nèi)容及受托人出具的書面報告、意見書及非書面的

7、策劃、咨詢等服務內(nèi)容應予保密。未經(jīng)受托人事先書面同意，委托人不得向任何第三方提供或披露本協(xié)議及受托人提交給委托人的材料與文件，上述保密約定在本協(xié)議期限屆滿或被撤銷或解除之后三年內(nèi)對雙方仍具有約束力。上述保密義務不適用于如下信息：公共領域里的信息；非由于具有保密義務方的原因已經(jīng)為公眾所知的。由具有保密義務方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制。由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信非合理中止委托人非合理地中斷與投資人、信托公司的談判、投融資協(xié)議的簽署或履行。如因委托人原因導致投融資協(xié)議簽署后融、投資無法依約履行，委托人應補償受托人因提供顧問服務所發(fā)生的實際費

8、用支出和相當于投融資協(xié)議確定的投資額2%的補償金。違約責任任何一方同意并承諾，對于因其違反本協(xié)議約定而使對方遭受的或與之有關的所有損失，其將向對方做出賠償，使之免受損害。但本協(xié)議其他條款規(guī)定了違約金計算方法的，則適用相應條款規(guī)定的違約金計算方法。爭議解決凡因本協(xié)議所發(fā)生的或與之相關的任何爭議，應首先由雙方友好協(xié)商解決。如自一方提出協(xié)商30日內(nèi)雙方協(xié)商不能解決或一方不愿通過協(xié)商解決的，任何一方均可將該等爭議向被告所在地人民法院起訴。本協(xié)議的變更、解除、終止本協(xié)議未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致后，雙方可另行簽訂補充協(xié)議或以 .確認函形式予以確定，所簽補充協(xié)議和確認函與本協(xié)議不一致的，以所簽補充協(xié)議和確認函

9、為準。本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以變更、解除或終止。.標題本協(xié)議中的標題僅為檢索方便而設臵 ， 各條款的具體內(nèi)容應當以條款的具體規(guī)定為準，而不應參考該標題進行解釋。生效及其他本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。 .本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字或蓋章并加蓋各自公章之日起.生效。本協(xié)議取代了雙方就委托事項之前所達成的任何口頭協(xié)議、諒解或 .備忘錄。如本協(xié)議的任何條款由于不符合法律法規(guī)的規(guī)定而無效，并不因此 .導致整個協(xié)議的無效。雙方可根據(jù)協(xié)議的本意重新達成有關符合法律法規(guī)要求的約定。一方未行使本協(xié)議項下其應享有的任何權利，不應視為其對該權利.的放棄，也不限制其在未來對該權利的行使。委托

10、人（蓋章）：法定代表人：受托人（蓋章）：法定代表人：年月日5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 57613528614379174257710

11、01803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088