汽車(chē)配件行業(yè)貸款調(diào)查案例

1、汽車(chē)配件行業(yè)貸款調(diào)查案例一、案例概述陳某向玉環(huán)支行小額信貸處申請(qǐng)貸款金額拾萬(wàn)元正，期限一年，利率12%。 客戶申請(qǐng)情況如下：陳某，46歲，坎門(mén)人，從事汽配生產(chǎn)（專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)氣門(mén)），經(jīng)營(yíng)地址在水龍工 業(yè)區(qū)，場(chǎng)地租金120000元/年，雇員35人，生產(chǎn)原料主要為40號(hào)鋼，購(gòu)于當(dāng)?shù)?長(zhǎng)城鋼材有限公司，汽車(chē)配件銷(xiāo)售到上海廣州等地，由于客戶06年底應(yīng)收帳款 推遲到今年初結(jié)算，使得客戶在4月份房租6萬(wàn)塊無(wú)力支付，再加上客戶由于節(jié) 氣門(mén)產(chǎn)值一直無(wú)法上去，準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)鋁制汽車(chē)配件，特來(lái)貸款支付廠房租金及開(kāi)發(fā) 鋁產(chǎn)品費(fèi)用，還款來(lái)源為銷(xiāo)售收入。接到申請(qǐng)后，通過(guò)征信系統(tǒng)查詢，顯示客戶在2005年1月在商行有過(guò)10 萬(wàn)元半年

2、期經(jīng)營(yíng)性貸款，于2005年7月還清，無(wú)逾期記錄，但并沒(méi)有續(xù)貸。二、貸款調(diào)查情況（一）到戶調(diào)查情況1、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所調(diào)查通過(guò)調(diào)查，客戶原來(lái)的經(jīng)營(yíng)地址是在東風(fēng)工業(yè)區(qū)，2004年3月搬到現(xiàn)在租 用的新廠房，現(xiàn)廠房?jī)?nèi)有儀表15臺(tái)，無(wú)心磨床4臺(tái)，角度磨床3臺(tái)，端面磨床 3臺(tái)，調(diào)直機(jī)1臺(tái)，沖床125T1臺(tái)，電燉機(jī)2臺(tái)，拋沙機(jī)3臺(tái)，高頻沾火1臺(tái)， 熱處理爐2只，工人在進(jìn)行正常的生產(chǎn)，通過(guò)對(duì)存貨的清點(diǎn)，地上堆有不銹鋼1 噸及價(jià)值10萬(wàn)的毛坯及半成品和30萬(wàn)包裝成箱的成品，二樓是精裝修的辦公室， 有必需的辦公用品，及制圖技術(shù)員1名，會(huì)計(jì)1名。在客戶辦公室里，查看了客戶的賬單，營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及訂單等，客戶生產(chǎn)多年， 有固定

3、的客戶群，賬單上反映，客戶的回款方式有3中，一種為預(yù)付款30%， 其余貨到后60天付款；一種為壓底5萬(wàn)，超出后月結(jié)，一種為壓低2個(gè)月。總 的應(yīng)收帳款為72萬(wàn)。與客戶的交談中了解到，客戶從1995年跟8個(gè)人合伙（客戶10%）共投資110萬(wàn)，到2000年，由于合伙人太多，其余合伙人將廠頂給客戶，客戶分給其 他合伙人固定投資100萬(wàn)，客戶當(dāng)時(shí)把其老婆店頂給別人10萬(wàn)外借40萬(wàn)，欠50 萬(wàn)，三年后付清余款。經(jīng)過(guò)6年的經(jīng)營(yíng)，由200多萬(wàn)的產(chǎn)值到去年將近400萬(wàn)的 產(chǎn)值。2、借款人家庭情況調(diào)查（1）現(xiàn)金8200元及銀行存款899元。（2）客戶與妻子住在坎門(mén)漁民花園509室，妻子在廠里做出納幫忙，兒子 在外

4、度大學(xué)，父母為漁民，住在老家。去調(diào)查期間，碰到其妻子，對(duì)客戶貸款較 為支持。（3）查看生產(chǎn)場(chǎng)地租賃合同以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照。（二）調(diào)查表及損益表資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金及銀行存款9099銀行借款240000現(xiàn)金8200RCC (06.8-07.8)房子抵押240000存款899應(yīng)收賬款720000社會(huì)集資100000上海某公司（30%先付，70% 貨到60天）130000朋友（長(zhǎng)期，一分利）100000廣州某公司（壓底5萬(wàn)，其 他月結(jié)）9000010個(gè)客戶（壓底2個(gè)月）500000存貨446000應(yīng)付賬款39000原材料（不銹鋼）46000材料款（壓底1.5萬(wàn)，超月結(jié)）15000產(chǎn)品和半成品、毛坯400000其

5、余配件（1-2個(gè)月）24000固定資產(chǎn)539050其他負(fù)債0儀表15臺(tái)無(wú)心磨4臺(tái)，角度 磨3臺(tái)，端面磨3臺(tái)272250無(wú)心磨4臺(tái)，角度磨3臺(tái)，端面磨3臺(tái)128800拋沙機(jī)3臺(tái)，高頻沾火1臺(tái)， 熱處理爐2只138000負(fù)債總計(jì)379000其它經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)0所有者權(quán)益1335149資產(chǎn)負(fù)債率22%資產(chǎn)總計(jì)1714149流動(dòng)比率3.1損益表項(xiàng)目最佳月份最差月份普通月份平均值1-12收入銷(xiāo)售收入300000300000小計(jì)(1)300000300000可變成本材料成本150000150000小計(jì)(2)150000150000毛利(1)-(2)150000150000固定費(fèi)用工資勞保6000060000租金

6、1000010000交際費(fèi)用1000010000交通費(fèi)用33333333水電費(fèi)用1666716667物資損耗25002500稅收41674167其他(利息)27002700小計(jì)(3)111367111367凈利潤(rùn)(1)-(2)-(3)-(4)3863338633其他開(kāi)支家庭開(kāi)支50005000每月可支配收入3363333633交叉檢查情況1、銷(xiāo)售額的交叉檢查，客戶描述年產(chǎn)值達(dá)到400萬(wàn)左右，通過(guò)賬單的數(shù)據(jù)， 平均每月有30萬(wàn)的銷(xiāo)售額，并略有浮動(dòng)，并根據(jù)客戶描述開(kāi)票在60萬(wàn)左右/年 以及公司對(duì)賬單顯示客戶每月基本上有5-7萬(wàn)的貨款收入，另外的其他幾個(gè)銀行 對(duì)帳單及其妻子帳戶對(duì)帳單顯示客戶每月有2

7、0-30萬(wàn)的進(jìn)出，與應(yīng)收賬款的回收 方式基本相符。2、客戶材料發(fā)票每個(gè)月的采購(gòu)金額在12-18萬(wàn)之間浮動(dòng)，根據(jù)帳本去年材 料的采購(gòu)在190萬(wàn)左右，跟客戶的銷(xiāo)售額及其毛利潤(rùn)相交叉。3、權(quán)益的交叉檢查，客戶經(jīng)營(yíng)11年，創(chuàng)利潤(rùn)250多萬(wàn)，基本上全部投入企 業(yè)中，期間折舊43萬(wàn)左右，加上初始投資11萬(wàn)，期間注資10萬(wàn)，期間提款100 萬(wàn)，期末資金130萬(wàn)元左右，與目前所有者權(quán)益1335149基本一致。（四）風(fēng)險(xiǎn)分析1、有利因素：（1）貸款調(diào)查時(shí)，該借款人比較配合，對(duì)于我們需要的資料，客戶都積極 提供。（2）借款人對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況相當(dāng)熟悉，管理理念較好。（3）借款人人較穩(wěn)重，事業(yè)心較強(qiáng)，交際能力較強(qiáng)。（4）借

8、款人從事氣門(mén)生產(chǎn)多年，廠里的設(shè)備齊全，整體流程從材料購(gòu)買(mǎi)后 到成本全部由自己加工完成。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（1）該客戶經(jīng)營(yíng)多年，資金全部投入到企業(yè)中，目前只有一套被RCC抵押 的套間。（2）由于氣門(mén)在坎門(mén)汽配行業(yè)中從事生產(chǎn)的人較多，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，客戶在 大量的固定設(shè)備投入后才能保持15個(gè)點(diǎn)左右的純利。（3）固定設(shè)備及應(yīng)收款占據(jù)了客戶大部分的資產(chǎn)。（4）客戶經(jīng)過(guò)11年的發(fā)展才使產(chǎn)值到達(dá)400萬(wàn)左右說(shuō)明客戶在發(fā)展新客戶 比較觀念比較守舊。（5）由于氣門(mén)利潤(rùn)薄，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，客戶現(xiàn)在想發(fā)展新產(chǎn)品（鋁）的汽車(chē) 配件，使得客戶的資金必須加大投入，從而造成客戶資金更加緊張。（6）一個(gè)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)雖然能夠利潤(rùn)有一定的提

9、高，但是前景及前期投入 也將非常大。（7）假設(shè)一旦客戶新產(chǎn)品試驗(yàn)成功，在不減少原來(lái)氣門(mén)的銷(xiāo)售量上增加新 產(chǎn)品的產(chǎn)量，也將使得客戶在新產(chǎn)品上的墊底費(fèi)用增加，使得客戶的資金投入增 加，也必將增加客戶新的負(fù)債。（五）擔(dān)保人情況調(diào)查擔(dān)保人為陳某，為借款人朋友，在東風(fēng)工業(yè)區(qū)從事汽車(chē)配件制造，經(jīng)營(yíng)了6 年以上；年產(chǎn)值600萬(wàn)左右，年收入60-80萬(wàn)左右，在我行以個(gè)人名義貸款20 萬(wàn)元，實(shí)力較強(qiáng)?？偨Y(jié)：擔(dān)保人有意愿有能力擔(dān)保。三、調(diào)查人行業(yè)調(diào)查特點(diǎn)評(píng)述汽車(chē)配件是玉環(huán)的支柱產(chǎn)業(yè)，且主要集中在坎門(mén)，生產(chǎn)制造和工藝技術(shù)已經(jīng) 非常成熟，加工配套體系也已形成，企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模也不斷擴(kuò)大。通過(guò)對(duì)一些 同行業(yè)客戶的調(diào)查，

10、發(fā)現(xiàn)該行業(yè)有如下特點(diǎn)：1、受鋼才的加工影響不是非常大，但是一些特種鋼的價(jià)格浮動(dòng)對(duì)客戶的利 潤(rùn)及銷(xiāo)量影響較大。2、很多企業(yè)現(xiàn)在都已經(jīng)向外貿(mào)發(fā)展，而且這幾年發(fā)展的非?？欤a(chǎn)值也的 年年向上翻。但是外貿(mào)雖然回款及時(shí)，但是只能靠量取勝，利潤(rùn)較國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要薄。3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的潛力也非常大，但是三角債現(xiàn)象普遍存在。4、一些小型的配套工廠他們?yōu)榱烁?jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)也不斷的縮減利潤(rùn)增加交際費(fèi)用。5、配套也逐步的走向?qū)I(yè)化，越來(lái)越多的企業(yè)逐步向汽車(chē)配件里單一品種 發(fā)展，以增加其競(jìng)爭(zhēng)力，提升利潤(rùn)空間及增加銷(xiāo)量。6、技術(shù)及高精度的設(shè)備對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量及利潤(rùn)空間都有著重要因素。7、汽配行業(yè)純利10%到90%的情況都有可能存在，主要是受到一下幾個(gè)因 素的影響：是否為新車(chē)型的配件，是否有特定的技術(shù)要求，是否需要特殊的大型 設(shè)備加工該產(chǎn)品，是否為特種鋼材或特殊的大資金投入的磨具等等都能影響其利 潤(rùn)空間。8、產(chǎn)品給大型企業(yè)做配套或做外貿(mào)或銷(xiāo)往市場(chǎng)都有不同的利潤(rùn)及貨款回收 期，給大型的企業(yè)做配套基本需要1-2個(gè)月或零庫(kù)存形式用多少開(kāi)多少票匯多少 款，做外貿(mào)的相對(duì)來(lái)說(shuō)在45-60內(nèi)基本能回款，且有一部分的預(yù)付款。做市場(chǎng)的 壓底費(fèi)用高，有壓一批貨的有壓一個(gè)月到三個(gè)月等現(xiàn)象。做加工的是汽配行業(yè)里 的最底層，他們的加工款壓底時(shí)間長(zhǎng)，最長(zhǎng)的可能每年只結(jié)算一次，都為年終結(jié) 算。9、該