如何用競凡OA實現(xiàn)客戶管理

1、 HYPERLINK / HYPERLINK /競凡OA軟件的應用之一：用競凡OA實現(xiàn)客戶治理競凡OA軟件的應用特不廣泛，在那個地點我為大伙兒介紹如何用其模塊搭建的功能來搭建一個簡單的客戶治理模塊，起到拋磚引玉的作用。客戶治理的方式有專門多種，每個公司或企業(yè)的需求也都有不同的差不，在此文中不可能包括客戶治理的方方面面，也不可能完全適合所有公司和企業(yè)的實際情況，我寫此文要緊想向那些欲用本軟件來治理其客戶和沒找到合適軟件來治理其客戶的企業(yè)主提供一個入門方法，他們只要在按此文搭建的客戶治理模塊的基礎上，稍加修改就能搭建出合適自己公司和企業(yè)的客戶治理模塊。我們再簡單介紹一下競凡OA模塊搭建的原理。競凡

2、OA能夠搭建模塊，所謂搭建，確實是用系統(tǒng)提供的工具由使用者（實際上是有權(quán)限的網(wǎng)絡治理員）設置出一個新的、按自己公司或企業(yè)需求設置的模塊。一個簡單的模塊需要定義一張流程表單和定義一張跟這張流程表單相關聯(lián)的頁面，再定義一項連接到這張頁面的菜單即可。一個復雜的模塊可能要定義多張流程表單、多張頁面，而且要定義流程步驟。要詳細講解流程表單頁面等之間的關系專門復雜，可能需要專門的一本書才講得清晰，我們在本文中，只講如何搭建簡單的客戶治理的步驟，中間夾插一些講明，使大伙兒能快速理解并搭建出那個模塊。在開始搭建工作之前，有必要講明一下我們要搭建的簡單客戶治理模塊的功能和思路，如此講明后，讀者在閱讀后面的步驟時

3、才可不能糊涂。我們要搭建的那個簡單客戶治理模塊應該能輸入和查詢客戶的差不多資料以及客戶的服務情況。一個復雜的客戶治理模塊是能夠治理客戶的方方面面的，比如客戶差不多資料、客戶的詳細資料、客戶的聯(lián)系、跟蹤、服務記錄等等，還有客戶付款情況信息等。為了使讀者好理解，也不想使本文篇幅太長，在本文中我們僅用競凡OA來治理客戶的差不多資料和服務情況，其他方面的治理能夠用同樣的方法來搭建。客戶差不多資料包括客戶姓名、地址、電話這3項，客戶服務情況包括服務時刻、服務方式、服務內(nèi)容這3項。下面，我們開始搭建那個簡單客戶治理模塊。用超級用戶登錄系統(tǒng)。超級用戶默認就具有搭建模塊的權(quán)限。點設置菜單-流程相關設置-流程表

4、單設置，進入流程表單設置界面。如圖。點增加表單按鈕進入增加表單界面，我們先增加客戶差不多資料的表單。該表單是系統(tǒng)用來保存客戶差不多資料的地點。如圖。在表單名稱欄目中輸入“應用一：客戶差不多資料流程表單”，點選同意填寫欄目后的選擇按鈕，并選擇最上面的部門名稱，那個選擇表單同意所有用戶填寫客戶差不多資料。數(shù)據(jù)治理欄目選擇超級用戶，表示超級用戶能夠查看、修改、刪除所有客戶差不多資料。如圖。用鼠標點一下上面的白色虛線框，該虛線框內(nèi)會變成紅色。虛線框表示的是客戶差不多資料表單中的一個單元格，紅色的單元格表示該單元格差不多被選中，你能夠操作該單元格。當你點選了某個單元格后，該單元格的屬性也會顯示出來。如圖

5、。當點選了單元格后，該單元格的屬性會顯示在界面的一個操縱面板中，操縱面板下面有右合并、下合并、左右拆分、上下拆分、修改5個按鈕，通過這幾個按鈕，能夠把上圖的一個單元格拆分成下圖所示的6個單元格。點選最左上角的單元格，再點一下操縱面板的單元屬性標簽，我們將在最左上角的單元格內(nèi)增加一個單元。如圖。選擇單元式樣為純文本，在文本內(nèi)容輸入框中輸入“客戶名稱”四個字，再按下面的增加按鈕（不要按上面的增加按鈕，上面的按鈕是增加流程表單用的，下面的才是增加單元用的），系統(tǒng)將會把“客戶名稱”四個字增加到最左上角的單元格中。如圖。點右上角的單元格，選擇單元屬性標簽，如圖。在備注講明中輸入“客戶名稱”，單元式樣選擇

6、“單行文本輸入框”，輸入框?qū)挒?00像素，必須填寫選項打勾，然后按下面的增加按鈕，把客戶名稱輸入框增加到右上角的單元格內(nèi)。如圖。用上述同樣的方法，按下圖所示屬性增加客戶地址和聯(lián)系電話的單元。下面，我們將給那個表單繪制一個邊框，使它看起來美觀一些。點左上角的單元格，把左邊界寬選為2像素，上邊界寬選為2像素，水平排列選水平居中，垂直排列選垂直居中，然后按修改按鈕，就能夠繪出左上角的單元格的邊框了。如圖。用同樣的方法繪出其他單元格的邊框，最后的效果如圖所示。按上面的增加按鈕，把上面編輯好的表單增加到系統(tǒng)中。按同樣的方法在系統(tǒng)中增加“應用一：客戶服務情況表單”，增加該表單的關鍵步驟如下圖所示。請?zhí)夭蛔?/p>

7、意，在服務時刻輸入框后面有個隱藏單元，它的默認值為(Param0)，表示該隱藏單元的默認輸入值為其他頁面?zhèn)鬟f過來的第一個參數(shù)值。接下來，我們設計一張頁面用來操縱客戶服務情況的輸入和顯示。點左邊的設計流程頁面菜單，進入設計流程頁面界面。再點增加頁面按鈕，進入如下圖所示界面。在頁面名稱中輸入“應用一：客戶服務情況頁面”，頁面標題為“客戶服務情況”，同意訪問為所有人（即選頂級的部門），關聯(lián)表單為剛剛建立的“應用一：客戶服務情況表單”，頁面類型為“顯示多行數(shù)據(jù)”，增加按鈕傳遞的參數(shù)為“Param0”，該參數(shù)表示把其他頁面?zhèn)鬟f來的第一個參數(shù)再傳遞給應用一：客戶服務情況表單。我們記得在應用一：客戶服務情況

8、表單中有個隱藏單元，該單元的默認值為(Param0)，而Param0那個參數(shù)我們將在后面步驟中從客戶差不多資料表單內(nèi)傳遞過來。輸入了上面的信息后，再按一下修改按鈕，將看到如下圖所示的界面。把數(shù)據(jù)顯示改成“按下面條件顯示”，在顯示條件中輸入“H0L1S1=Param0”，再按一下修改按鈕。該顯示條件表示該頁面顯示的是單元H0L1S1的值等于其他頁面?zhèn)鬟f來的第一個參數(shù)值，也確實是關聯(lián)ID的值等于其他頁面?zhèn)鬟f來的第一個參數(shù)值。修改后的界面如圖。點一下搜索屬性標簽，如圖。在搜索講明中輸入“服務時刻”，搜索類不為“表單單元值”，表單單元為“H0L1S0(服務時刻)”，再按增加按鈕，將在頁面中增加一條搜索

9、服務時刻的項目，如圖。按下圖增加搜索服務方式和服務內(nèi)容的搜索項目。點一下列表標簽，出現(xiàn)如圖界面。列表表頭輸入“服務時刻”，數(shù)據(jù)類不為“表單單元值”，表單單元為“H0L1S0(服務時刻)”，再按增加按鈕，將在頁面中增加一條服務時刻的欄目，如圖。按下圖增加其他幾個欄目。按一下上面的保存按鈕，我們就在系統(tǒng)中增加了一個頁面了。按同樣的方法建立“應用一：客戶差不多資料頁面”，如下圖所示。記得最后按保存按鈕。到目前為止，我們建立了兩個獨立的頁面，這兩個頁面的數(shù)據(jù)目前沒有任何關聯(lián)。我們希望把客戶差不多資料和客戶服務情況能關聯(lián)起來，關聯(lián)的關系為客戶服務情況中的隱藏單元的值（關聯(lián)ID）等于客戶差不多資料的數(shù)據(jù)I

10、D。關聯(lián)后，能夠從客戶差不多資料中直接看到所關聯(lián)的客戶服務情況。下面的步驟是關聯(lián)操作，點菜單“流程表單設置”，再次進入流程表單設置界面。如圖。點一下TableID欄目，使列表按TableID排序，其中第二個是“應用一：客戶差不多資料流程表單”。如圖。點“應用一：客戶差不多資料流程表單”會彈出該表單的編輯界面。如圖。點數(shù)據(jù)連接標簽，按鈕文字框輸入“客戶服務情況”，連接頁面選擇“應用一：客戶服務情況頁面”，傳遞參數(shù)為“DataID”，表示把客戶差不多資料的數(shù)據(jù)ID號作為參數(shù)傳遞給連接頁面。然后按增加按鈕，再按保存按鈕。如此，我們就把兩個頁面的數(shù)據(jù)關聯(lián)起來了。如圖。我們需要在系統(tǒng)中增加一條菜單，使用戶能夠通過這菜單進入客戶治理模塊。點系統(tǒng)菜單設置菜單，進入菜單設置界面。如圖。點一下手機短信菜單，系統(tǒng)將顯示該菜單的屬性。如圖。按下圖把菜單的屬性修改完，然后按增加按鈕，再按保存按鈕。如此我們就搭建好了一個簡單客戶治理模塊。你能夠刷新一下整個系統(tǒng)界面（按右上角的刷新菜單能夠刷新整個界面），在左邊菜單的下面能夠找到我們新增加的模塊，點擊進入簡單客戶治理模塊。如圖。點模塊上部的增加按鈕，能夠輸入客戶差不多資料，如圖。輸入后按確定按鈕，將把客戶差不多資料保存到系統(tǒng)中。如圖。點