中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀前景學(xué)習(xí)分析

1、中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀及遠(yuǎn)景學(xué)習(xí)剖析中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀及遠(yuǎn)景學(xué)習(xí)剖析PAGE9/9PAGE9中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀及遠(yuǎn)景學(xué)習(xí)剖析PAGE中藥飲片行業(yè)的現(xiàn)狀及遠(yuǎn)景分析中藥飲片行業(yè)的現(xiàn)狀及遠(yuǎn)景分析醫(yī)療衛(wèi)惹禍業(yè)是關(guān)乎國計民生和社會友好的重要事業(yè)，是提升國家長遠(yuǎn)競爭力的重要保障。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和健康意識的加強(qiáng)，與人們生活質(zhì)量親密有關(guān)的醫(yī)藥行業(yè)獲取了快速發(fā)展。b5E2RGbCAP中藥飲片業(yè)是我國中藥產(chǎn)業(yè)致使醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國醫(yī)藥行業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)之一。近來幾年來，隨著我國不斷重視中藥產(chǎn)業(yè)的保護(hù)和中藥傳統(tǒng)文化的弘揚(yáng)，中藥飲片及其炮制技術(shù)作為中醫(yī)藥文化的精華獲取了國家政策的鼎力支持。p1EanqFD

2、Pw一、中藥飲片行業(yè)簡介1、中藥飲片有關(guān)見解中藥飲片是指在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下，依照辨證施治和調(diào)劑、制劑的需要，對“中藥材”進(jìn)行特別加工炮制的制成品。中藥飲片可直接作為藥劑配方服用或直接服用，或進(jìn)一步加工為中成藥產(chǎn)品。中藥飲片種類眾多，依照炮制前中藥材可否擁有毒性，中藥飲片可區(qū)分為一般飲片和毒性飲片兩類。DXDiTa9E3d與中藥飲片有關(guān)的其余一個見解是“炮制”。炮制是我國傳統(tǒng)、特有的制藥技術(shù)，是指依照中醫(yī)藥理論，依照施治用藥的需要和藥物的自己性質(zhì)，以及調(diào)劑、制劑的不同樣要求，所使用的一系列制藥加工技術(shù)。RTCrpUDGiT2、中藥飲片的地位及產(chǎn)業(yè)鏈組成傳統(tǒng)意義上的中藥產(chǎn)業(yè)包括了中藥材、中藥飲片

3、和中成藥三大部分，這三個部分組成了中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱。中藥飲片處于中藥產(chǎn)業(yè)的中間環(huán)節(jié)。依照我國2010年版藥典規(guī)定，中成藥的生產(chǎn)須以中藥飲片作為原料，由此看來，中藥飲片相當(dāng)于“中藥材炮制品”和“中成藥原資料”，在中藥產(chǎn)業(yè)中起了承前啟后的作用。5PCzVD7HxA中藥飲片行業(yè)已經(jīng)形成了較為完滿的產(chǎn)業(yè)鏈，以以下圖：圖表1中藥飲片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈組成情況資料根源：中國中藥協(xié)會基本能夠歸納為：從中藥材栽種、養(yǎng)殖或采集業(yè)中獲取中藥材，進(jìn)而對中藥材進(jìn)行炮制加工，形成中藥飲片，用于進(jìn)一步加工和終端花銷。即中藥飲片的產(chǎn)業(yè)鏈上游為栽種、養(yǎng)殖和采集后的中藥材；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括中成藥制造業(yè)、醫(yī)院（門診）、藥店，以及飲品、食

4、品、保健品等制造業(yè)。經(jīng)過這些渠道，中藥飲片以飲片處方、中成藥品、保健品、食品等形式被花銷者服用，其余，還有一部分中藥飲片可直接作為保健品、食品進(jìn)入商場或商場，以及作為藥膳進(jìn)入一般家庭或餐飲業(yè)。jLBHrnAILg二、中藥飲片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀1、我國醫(yī)藥行業(yè)高速發(fā)展我國人口總量連續(xù)增加，老齡化進(jìn)度加快，城市化、工業(yè)化惹起環(huán)境污染、職業(yè)衛(wèi)生和不測傷害等一系列社會問題，加之國家經(jīng)濟(jì)向小康社會前進(jìn)、公民健康意識加強(qiáng)，使得我國公民對衛(wèi)生服務(wù)需求不斷提升，同時也為醫(yī)藥行業(yè)帶來了新的機(jī)遇。xHAQX74J0X近來幾年來，我國醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入不斷爬升，2012年達(dá)17,083.26億元，較上年增加19.79%

5、，誠然2012年增加率有所下降，但從整體上來看，醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入在近10年中保持了相當(dāng)高的增加率，2003年至2012年的復(fù)合增加率為22.5%，遠(yuǎn)高于GDP的增加。圖表22003年2012年醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入情況數(shù)據(jù)根源：wind數(shù)據(jù)庫2、中藥飲片行業(yè)發(fā)展快速，且市場所位不斷提升醫(yī)藥制造業(yè)業(yè)的各個子行業(yè)均獲取了不同樣程度的發(fā)展，其中，中藥飲片行業(yè)無疑是一枝獨(dú)秀。從2004年以來，中藥飲片行業(yè)就一致保持了激烈的增加勢頭，同比增加最快的年份2011年增加率高達(dá)56.11%，誠然在2009年和2012年有所回落，但整體增加率保持在30%以上，大大的高出了醫(yī)藥加工行業(yè)的平均增加速度。LDAYtRy

6、KfE其余，從中藥飲片行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比重來看，近來幾年基本上保持了逐年上升的趨勢，表示中藥飲片行業(yè)在醫(yī)藥制造業(yè)中的市場所位在不斷的加強(qiáng)。圖表32003年2012年中藥飲片行業(yè)收入情況數(shù)據(jù)根源：wind數(shù)據(jù)庫三、中藥飲片行業(yè)的競爭格局1、行業(yè)市場化程度較高中藥飲片行業(yè)市場空間巨大，市場需求旺盛。一方面，我國醫(yī)療衛(wèi)惹禍業(yè)長遠(yuǎn)沒有跟上經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐的歷史遺留問題漸漸獲取了改良，國家加大了對醫(yī)療衛(wèi)惹禍業(yè)的連續(xù)投入，并出臺了一系列有利于中藥飲片行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；另一方面，隨著人們財富的日益增加，城市化進(jìn)度的不斷發(fā)展及人口老齡化趨勢，強(qiáng)化了人們對醫(yī)療衛(wèi)生的需求。政府投入的加大，

7、政策環(huán)境的寬松和市場需求的擴(kuò)大為中藥飲片行業(yè)打造了一個巨大的蛋糕。Zzz6ZB2Ltk中藥飲片產(chǎn)品價錢的相對透明，進(jìn)一步加深了行業(yè)的市場化程度。在中藥飲片市場，競爭參加者均能夠經(jīng)過不同樣渠道，從公然市場獲取不同樣時間、不同樣地域、不同樣種類的中藥飲片價錢信息。當(dāng)前已有兩個較為聲威的國家級中藥材價錢指數(shù)，分別是商務(wù)部授權(quán)宣布的中國成都中藥材價錢指數(shù)和國家發(fā)改委授權(quán)宣布的康美中國中藥材價錢指數(shù)；再加上部分專業(yè)信息平臺形成了專業(yè)化的中藥價錢指數(shù)，都為本行業(yè)產(chǎn)品的綜合價錢變化情況供應(yīng)了參照，使得中藥飲片市場的價錢更為透明。dvzfvkwMI1總的來說，從市場規(guī)模，政策環(huán)境以及市場運(yùn)行的情況來看，當(dāng)前中

8、藥飲片行業(yè)的市場化程度相對較高。2、行業(yè)會集度較低中藥飲片行業(yè)雖歷經(jīng)數(shù)千年發(fā)展，可是，其真實(shí)開始規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化的時間其實(shí)不長，以致沒形成一家獨(dú)大或幾家獨(dú)大的場面，行業(yè)中有大量公司存在。中藥飲片行業(yè)自己存在的特點(diǎn)，諸如行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，產(chǎn)業(yè)化時間較短，重視藥材的產(chǎn)地，產(chǎn)品種類多樣化，禁止外資進(jìn)入等決定了中藥飲片行業(yè)會集度較低。rqyn14ZNXI依照國家食品藥品監(jiān)察管理總局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2013年7月，我國獲取中藥飲片GMP資格認(rèn)證的公司有1,565家。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2012年12月，納入統(tǒng)計范圍的中藥飲片加工公司有662家，大多是規(guī)模不大的中小企業(yè)。2012年，我國中藥飲片公司總

9、收入為990.29億元，平均每家公司平均收入1.5億元。其余，依照公然顯露的資料，康美藥業(yè)作為本行業(yè)規(guī)模最大的公司，其2012年整其中藥產(chǎn)品的營業(yè)收入占中藥飲片行業(yè)營業(yè)總收入的比重僅為8%，若是刨除康美藥業(yè)中藥材及中成藥部分的收入，比重將會更低。EmxvxOtOco整體來看，當(dāng)前我國中藥飲片行業(yè)會集度較低，但隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，資源將會不斷向優(yōu)勢公司會集。3、產(chǎn)業(yè)政策和市場環(huán)境更有利于優(yōu)勢公司發(fā)展近來幾年來，我國積極采用各樣舉措，出臺多項(xiàng)政策，激勵中藥公司優(yōu)勢資源整合，建設(shè)現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)制造基地、物流基地，打造一批出名中藥生產(chǎn)、流通公司，特別是經(jīng)過激勵和引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀公司的壯大，進(jìn)而帶動整其中藥

10、飲片行業(yè)的規(guī)范化健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。除此之外，隨著行業(yè)的不斷規(guī)范，部分小規(guī)模公司將漸漸被裁汰，行業(yè)的會集度將漸漸提升，也為中藥飲片優(yōu)勢公司的不斷壯大創(chuàng)立了空間。我國的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向有利于大型優(yōu)勢公司成立競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)可連續(xù)發(fā)展。SixE2yXPq5中藥飲片行業(yè)的市場空間大、發(fā)展快速，加之大型公司經(jīng)常擁有相對獨(dú)立、牢固的銷售渠道，且飲片產(chǎn)品擁有必然的地理地域性特點(diǎn)，因此，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢公司之間的直接競爭程度較低。當(dāng)前階段，中藥飲片行業(yè)的大型公司之間多致力于維系技術(shù)交流、成立優(yōu)秀的交流關(guān)系，一方面是為了自己的快速壯大，另一方面也是為了引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的道路上6ewMyirQFL發(fā)展?？?/p>

11、的來看，不論是產(chǎn)業(yè)政策仍是市場環(huán)境都有利于優(yōu)勢中藥飲片公司的發(fā)展，有利于整個行業(yè)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的提升。四、中藥飲片行業(yè)的市場空間和未來發(fā)展趨勢1、行業(yè)發(fā)展空間廣闊隨著產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的不斷改良和市場需求空間的不斷擴(kuò)大，中藥飲片行業(yè)未來發(fā)展空降將特別廣闊。從整個醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展看。正如前文所分析，近來幾年來我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展十分迅猛，而且這個發(fā)展勢頭還將連續(xù)。主要受益于人口老齡化、城鎮(zhèn)化等。（1）老齡化助推醫(yī)藥需求的增加2011年全國65歲及以上老年人口達(dá)1.23億人，同比凈增加394萬人，占總?cè)丝诒戎氐?.12%。據(jù)展望，到2020年，中國的老年人口將達(dá)到2.48億人，老齡化水平將達(dá)到17.17%。

12、到2050年，中國的老年人口總量將高出4億人，老齡化水平將高出30%以上。老年人口生理功能衰落，罹患各樣疾病的概率更高，醫(yī)藥的花銷需求也更大。當(dāng)前，老年人口的藥品花銷已占藥品總花銷的50%以上，隨著社會高齡化速度漸漸加快，對老年人疾病用藥及醫(yī)療保健需求將進(jìn)一步提高。kavU42VRUs圖表42006年2011年中國65歲以上人口數(shù)量及占比數(shù)據(jù)根源：國家統(tǒng)計局（2）城鎮(zhèn)化進(jìn)度加快也將助推醫(yī)藥花銷需求的快速釋放十六大以來，我國城鎮(zhèn)化發(fā)展快速，2002年至2011年，我國城鎮(zhèn)化率以平均每年1.35個百分點(diǎn)的速度發(fā)展，城鎮(zhèn)人口平均每年增加2096萬人。2011年，城鎮(zhèn)人口比重達(dá)到51.27%，比200

13、2年上升了12.18個百分點(diǎn)，城鎮(zhèn)人口為69079萬人，比2002年增加了18867萬人。十二五規(guī)劃大綱預(yù)計2015年城市化率達(dá)到51.5%。依照歷史經(jīng)驗(yàn)來看，城鎮(zhèn)居民衛(wèi)生花銷支出是鄉(xiāng)村居民的3-4倍，城鎮(zhèn)化進(jìn)度有助于擴(kuò)大城鎮(zhèn)人口衛(wèi)生需求的規(guī)模，未來將會是一個可觀的市場。y6v3ALoS89從中藥飲片行業(yè)自己來看。GMP認(rèn)證的逼迫化、飲片包裝管理的漸漸推行、國家炮制標(biāo)準(zhǔn)的漸漸完滿等舉措的推行，加上行業(yè)整體的發(fā)展不斷規(guī)范，漸漸改良的市場環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為中藥飲片業(yè)創(chuàng)立了優(yōu)秀的發(fā)展環(huán)境。2009年宣布的國家基本藥物目錄中，中藥飲片首次位列其中，2010年版的藥典也重點(diǎn)大幅提升了中藥飲片的

14、收錄數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)；而且，隨著我國醫(yī)療制度改革的不斷推進(jìn)，中藥飲片的報銷比率也在連續(xù)提升，這些因素都對中藥飲片行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極作用。其余，陪同著人們健康理念的深入、中藥文化的流傳以及中醫(yī)理論的全球化推行，中藥飲片行業(yè)的市場所位將連續(xù)提升，未來成長空間廣闊。M2ub6vSTnP2008年至2012年，我國中藥飲片公司銷售總收入從349.97億元增加到999.39億元，復(fù)合增加率為30%。保守一點(diǎn)預(yù)計，若是每年以25%的速度增加，到2017年中藥飲片的市場容量將達(dá)到3,049.90億元。0YujCfmUCw圖表5我國中藥飲片市場容量展望數(shù)據(jù)根源：wind數(shù)據(jù)庫2、行業(yè)發(fā)展趨勢依照當(dāng)前中藥飲片行業(yè)發(fā)展

15、的情況，行業(yè)看守系統(tǒng)和市場環(huán)境的不斷變化，中藥飲片行業(yè)未來發(fā)展將會朝行業(yè)管理全面規(guī)劃，質(zhì)量控制日益嚴(yán)格、市場會集度進(jìn)一步提升、優(yōu)勢公司向中藥材栽種上游拓展、小包裝、全球化等方向發(fā)展。eUts8ZQVRd圖表6中藥飲片行業(yè)未來發(fā)展的趨勢五、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的利害勢1、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）悠久的中醫(yī)藥文化基礎(chǔ)中藥飲片作為我國傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，歷經(jīng)數(shù)千年的發(fā)展，形成了悠久的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，在我國廣大公眾中擁有著極其深邃的文化基礎(chǔ)。中藥飲片作為我國國粹，無不表現(xiàn)著古老中醫(yī)的精華，是中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的智慧結(jié)晶和載體，悠久的中醫(yī)藥理論與文化sQsAEJkW5T優(yōu)勢為我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展確

16、立了優(yōu)秀的基礎(chǔ)，也為中藥走向世界供應(yīng)了牢固的保障。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策鼎力支持2003年出臺的對于加強(qiáng)中藥飲片包裝監(jiān)察管理的通知開始，國家出臺了系列以對于在深入醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)改革工作中進(jìn)一步發(fā)揮中醫(yī)藥作用的建議為代表的系列產(chǎn)業(yè)政策，提出了中西醫(yī)并重的目標(biāo)，使得此前素來碰到擠壓的中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展速度呈加快趨勢。圖表7中藥飲片行業(yè)有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策資料根源：第一創(chuàng)業(yè)研究所（3）健康意識的提升加大了對中藥產(chǎn)品的需求醫(yī)療保健作為人類一種基本需求，擁有必然的剛性特點(diǎn)，醫(yī)療保健支出經(jīng)常隨著收入的增加較先獲取知足。隨著收入的增加，人民生活水平相應(yīng)提升，會直接引致居民保健意識提升，醫(yī)療保健需求上升，進(jìn)而拉動藥品支出。GMsIasNXkA2、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)整體規(guī)范化程度有待提升現(xiàn)階段，行業(yè)內(nèi)還存在數(shù)量很多的小規(guī)模、生產(chǎn)不規(guī)范的小公司，我國中藥飲片市場的規(guī)范化程度有待進(jìn)一步提升，中藥飲片行業(yè)炮制的規(guī)范、一致仍舊是一個較長的過程。（2）公司規(guī)模偏小，綜合競爭力有待進(jìn)一步提升當(dāng)前我國大部分中藥飲片生產(chǎn)公司規(guī)模偏小，行業(yè)市場會集