企業(yè)部分工作計(jì)劃流程及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程

1、第三部分：部分工作流程及標(biāo)準(zhǔn)一、企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)治理流程與治理標(biāo)準(zhǔn)1、企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)治理流程圖：部門名稱企業(yè)流程名稱企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)治理流程層次1概要房地產(chǎn)開發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)治理董事會(huì)總經(jīng)理策劃部總工辦、造價(jià)部工程部材料供應(yīng)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部ABCDEFGH123456立項(xiàng)審批權(quán)審批立項(xiàng)審批權(quán)審批工程決算立項(xiàng)估算前期規(guī)劃銷售策劃立項(xiàng)手續(xù)項(xiàng)目可行性研究院項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)調(diào)查開始工程決算立項(xiàng)估算前期規(guī)劃銷售策劃立項(xiàng)手續(xù)項(xiàng)目可行性研究院項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)調(diào)查開始確定工程承包商設(shè)計(jì)治理預(yù)算編制托付設(shè)計(jì)確定工程承包商設(shè)計(jì)治理預(yù)算編制托付設(shè)計(jì)竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目治理打算治理技術(shù)治理質(zhì)量治理工程招標(biāo)編制標(biāo)的施工前預(yù)備竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目治理打算

2、治理技術(shù)治理質(zhì)量治理工程招標(biāo)編制標(biāo)的施工前預(yù)備合同方供就采購(gòu)招標(biāo)前預(yù)備備合同方供就采購(gòu)招標(biāo)前預(yù)備備售后服務(wù)結(jié)束銷售銷售推廣售后服務(wù)結(jié)束銷售銷售推廣融資歷支付工程款收款融資歷支付工程款收款企業(yè)名稱密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期2、企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程治理標(biāo)準(zhǔn)第一時(shí)期：市場(chǎng)調(diào)研和項(xiàng)目立項(xiàng)節(jié)點(diǎn)C2，市場(chǎng)調(diào)查（1）策劃部依照企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)打算進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。（2）將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總整理，并及時(shí)輸入電腦數(shù)據(jù)庫(kù)，編制市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。節(jié)點(diǎn)C3，項(xiàng)目建設(shè)（1）策劃部依照市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告提出項(xiàng)目建議書。（2）將項(xiàng)目建議書上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)B3，審批（1）總經(jīng)理對(duì)策劃部上報(bào)的項(xiàng)目建議書進(jìn)行審批。（2）將審批后的項(xiàng)

3、目建議書及時(shí)下發(fā)策劃部，開始進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究。（時(shí)限：審批后三日下發(fā)策劃部。）節(jié)點(diǎn)C4，項(xiàng)目可行性研究（1）策劃部收到總經(jīng)理審批后的項(xiàng)目建議書后，開始進(jìn)行可行性研究。（2）將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見和建議，最后編成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。（3）將項(xiàng)目可行性研究報(bào)告送至董事會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)審批。節(jié)點(diǎn)A5，立項(xiàng)審批（1）董事會(huì)對(duì)策劃部上報(bào)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行討論和審批。（2）通過(guò)立項(xiàng)審批后，及時(shí)通知策劃部、總工辦和工程部進(jìn)行相關(guān)工作。（時(shí)限：審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門。）第二時(shí)期：項(xiàng)目前期規(guī)劃節(jié)點(diǎn)C6，銷售策劃及前期規(guī)劃策劃部依照董事會(huì)的立項(xiàng)審批及項(xiàng)目規(guī)劃，安排立項(xiàng)工作。將制定好的銷售策劃及前期規(guī)劃

4、匯編整理，編制成文件。節(jié)點(diǎn)C6，立項(xiàng)手續(xù)策劃部依照董事會(huì)的立項(xiàng)審批及項(xiàng)目規(guī)劃，安排立項(xiàng)工作。到相關(guān)政府部門辦理立項(xiàng)手續(xù)（包括繳納各種費(fèi)用）。取得政府部門頒發(fā)的各種證書和批文。節(jié)點(diǎn)C7，項(xiàng)目估算策劃部、造價(jià)部依照辦理立項(xiàng)手續(xù)中的有關(guān)實(shí)際情況，進(jìn)行項(xiàng)目估算。依據(jù)項(xiàng)目估算，由財(cái)務(wù)部制定融資方案。節(jié)點(diǎn)C8，融資財(cái)務(wù)部依照融資方案到相關(guān)單位進(jìn)行融資，及時(shí)將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)副總、工程部等，開始安排項(xiàng)目設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)C8，托付設(shè)計(jì)策劃部依照制定的銷售策劃及前期規(guī)劃，自己或托付外部設(shè)計(jì)單位，進(jìn)行項(xiàng)目整體方案設(shè)計(jì)。整體方案設(shè)計(jì)完成后，總工辦對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行發(fā)包，托付設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)C9，設(shè)計(jì)治理

5、總工辦按照項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)方案對(duì)施工圖的設(shè)計(jì)進(jìn)行治理。通知造價(jià)部預(yù)備編制預(yù)算。第三時(shí)期：施工預(yù)備節(jié)點(diǎn)E6，施工預(yù)備工程部接到立項(xiàng)審批通知后，按照立項(xiàng)手續(xù)辦理情況，進(jìn)行施工前的各項(xiàng)預(yù)備工作。節(jié)點(diǎn)E8，招標(biāo)前預(yù)備工程部依照項(xiàng)目打算，進(jìn)行招標(biāo)前預(yù)備工作。節(jié)點(diǎn)D9，預(yù)算編制造價(jià)部依照設(shè)計(jì)圖紙，編制項(xiàng)目預(yù)算。將編制的項(xiàng)目預(yù)算送交工程部，以編制工程標(biāo)的。（時(shí)限：編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部）節(jié)點(diǎn)E9，編制標(biāo)的工程部依照造價(jià)部的項(xiàng)目預(yù)算編制標(biāo)的。編制標(biāo)的后，預(yù)備工程招標(biāo)工作。節(jié)點(diǎn)E10，工程招標(biāo)工程部依據(jù)政府的各項(xiàng)規(guī)定，開始進(jìn)行工程招標(biāo)。嚴(yán)格按照國(guó)家的規(guī)定選擇工程承包商。節(jié)點(diǎn)E11，確定工程承包商工程部和政府相關(guān)

6、部門一起進(jìn)行評(píng)標(biāo)。工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商。第四時(shí)期：工程治理節(jié)點(diǎn)E12，工程項(xiàng)目治理工程部確定承包商后，在工程實(shí)施中進(jìn)行工程項(xiàng)目治理。工程項(xiàng)目治理包括打算治理、技術(shù)治理、質(zhì)量治理、成本操縱等。按照工程項(xiàng)目進(jìn)行程序，及時(shí)通知造價(jià)部及材料供應(yīng)部，進(jìn)行結(jié)算審核和合同方供應(yīng)采購(gòu)。節(jié)點(diǎn)D12，結(jié)算審核造價(jià)部依照工程進(jìn)度報(bào)表，進(jìn)行工程承包商月度結(jié)算審核。辦理工程露款撥付手續(xù)。節(jié)點(diǎn)F12，合同方供應(yīng)采購(gòu)材料供應(yīng)部依照工程進(jìn)度打算進(jìn)行合同方供應(yīng)采購(gòu)。辦理合同方供采購(gòu)的材料和設(shè)備的驗(yàn)收與結(jié)算手續(xù)。及時(shí)將采購(gòu)情況通知工程部。節(jié)點(diǎn)H12，支付工程款財(cái)務(wù)部按照造價(jià)部和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)的撥款單，向工程承

7、包商支付工程進(jìn)度款。第五時(shí)期：竣工驗(yàn)收和決算節(jié)點(diǎn)E14，竣工驗(yàn)收工程部在工程結(jié)束后組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，通知造價(jià)部進(jìn)行工程決算工作。節(jié)點(diǎn)D14，工程決算造價(jià)部在工程部驗(yàn)收合格后和工程承包商辦理工程決算。第六時(shí)期：銷售和售后服務(wù)節(jié)點(diǎn)G12，銷售推廣營(yíng)銷部進(jìn)行銷售策劃和市場(chǎng)推廣工作。依照銷售打算組織銷售預(yù)備工作。節(jié)點(diǎn)G13，銷售營(yíng)銷部依照銷售打算進(jìn)行銷售。依據(jù)銷售情況指導(dǎo)客房付款。將客房資料登記備案，以便進(jìn)行售后服務(wù)工作。節(jié)點(diǎn)H13，收款財(cái)務(wù)部收取客房的交款。向客房開具發(fā)票證明。節(jié)點(diǎn)G14，售后服務(wù)營(yíng)銷部依照客房銷售記錄，進(jìn)行售后服務(wù)工作。征求客房意見，不斷改進(jìn)售后服務(wù)工作。二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)決

8、策治理流程與治理標(biāo)準(zhǔn)1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策治理流程圖：部門名稱企業(yè)流程名稱企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策治理流程層次1概要企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策治理董事會(huì)總經(jīng)理公司行管部分管副總經(jīng)理各部門和下屬公司開始提出要求決策的問(wèn)題開始提出要求決策的問(wèn)題組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)要求決策的問(wèn)題提出意見和若干決策方案召開決策會(huì)議的預(yù)備主持召開決策會(huì)議是否需要召開董事會(huì)討論討論編制決策文件審批下發(fā)文件決策執(zhí)行結(jié)束BCDE1否2345678企業(yè)名稱密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策流程治理標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)E2，提出要決策的問(wèn)題各業(yè)務(wù)部門和各下屬公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，遇到需要上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交決策請(qǐng)示報(bào)告，上報(bào)部門分管副總經(jīng)理。節(jié)

9、點(diǎn)D2，對(duì)要求決策的問(wèn)題提出意見及決策方案分管副總經(jīng)理認(rèn)真批閱決策請(qǐng)示報(bào)告，組織有關(guān)部門對(duì)需要決策的問(wèn)題依照有關(guān)資料進(jìn)行分析、研究及論證，提出建議或決策方案供領(lǐng)導(dǎo)參考。簽署意見后，將決策請(qǐng)示報(bào)告轉(zhuǎn)交公司行管部。節(jié)點(diǎn)C3，召開決策會(huì)議的預(yù)備公司行管部按照總經(jīng)理的意見，進(jìn)行召開決策會(huì)議的預(yù)備。預(yù)備工作包括通知與會(huì)人員、確定會(huì)議時(shí)刻和地點(diǎn)、預(yù)備會(huì)議相關(guān)文件等。節(jié)點(diǎn)B3，主持召開決策會(huì)議總經(jīng)理主持召開決策會(huì)議，對(duì)需要決策的問(wèn)題及預(yù)選決策方案做出講明。與會(huì)人員對(duì)需要決策的問(wèn)題及預(yù)選決策方案進(jìn)行討論，總經(jīng)理對(duì)決策方案做出決定。節(jié)點(diǎn)B4，是否需要召開董事會(huì)討論總經(jīng)理對(duì)決策方案做出決定后，依照問(wèn)題的性質(zhì)，考慮

10、是否需要提請(qǐng)董事會(huì)討論。對(duì)不需要提請(qǐng)董事會(huì)討論的問(wèn)題，通知公司行管部擬寫決策文件，下發(fā)相關(guān)部門和公司執(zhí)行。需要提請(qǐng)董事會(huì)討論的問(wèn)題，預(yù)備提請(qǐng)召開董事會(huì)做進(jìn)一步?jīng)Q策。節(jié)點(diǎn)C5，編制決策文件總經(jīng)辦依照總經(jīng)理主持的決策會(huì)議或董事會(huì)會(huì)議的決定，編制決策文件。將決策文件送交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)B6，審批總經(jīng)理審批決策文件。將審批過(guò)后的決策文件發(fā)還總經(jīng)辦打印，并下發(fā)各單位。（時(shí)限：審批過(guò)后的決策文件當(dāng)日發(fā)還總經(jīng)辦，及時(shí)下發(fā)各單位。）決策文件留存、歸檔。節(jié)點(diǎn)E7，決策執(zhí)行各業(yè)務(wù)部門或下屬公司收到?jīng)Q策文件后，認(rèn)真執(zhí)行。三、項(xiàng)目決策治理流程與治理標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目決策治理流程圖（詳見下頁(yè)）2、項(xiàng)目決策流程治理標(biāo)準(zhǔn)第一時(shí)期

11、：項(xiàng)目預(yù)備節(jié)點(diǎn)E2，市場(chǎng)調(diào)查策劃部依照企業(yè)年度打算，按照項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行先期市場(chǎng)調(diào)查。將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總整理，及時(shí)輸入電腦數(shù)據(jù)庫(kù)，編制市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。節(jié)點(diǎn)E3，項(xiàng)目提議策劃部依照市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告編寫項(xiàng)目建議書。將項(xiàng)目建議書上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)E4，項(xiàng)目予可行性提綱策劃部依照項(xiàng)目提議，編制出相應(yīng)的項(xiàng)目予可行性提綱。送交工程部、營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行研究和預(yù)測(cè)。第二時(shí)期：項(xiàng)目預(yù)測(cè)節(jié)點(diǎn)C5，工程可行性研究工程部對(duì)策劃部送交的項(xiàng)目予可行性提綱進(jìn)行工程可行性研究。對(duì)項(xiàng)目予可行性提綱中不合理的地點(diǎn)做出修改和補(bǔ)充講明。及時(shí)送回策劃部：部門名稱策劃部流程名稱項(xiàng)目決策治理流程層次2概要項(xiàng)目決策總經(jīng)理分管副總經(jīng)理工程部營(yíng)銷部策

12、劃部財(cái)務(wù)部ABCDEF1審批審批討論討論工程可行性研究工程可行性研究予可行性報(bào)告銷售前預(yù)測(cè)予可行性報(bào)告銷售前預(yù)測(cè)結(jié)束立項(xiàng)項(xiàng)目予可行性提綱項(xiàng)目提議市場(chǎng)調(diào)查開始結(jié)束立項(xiàng)項(xiàng)目予可行性提綱項(xiàng)目提議市場(chǎng)調(diào)查開始財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)23456789企業(yè)名稱密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期節(jié)點(diǎn)D5，銷售前預(yù)測(cè)營(yíng)銷部對(duì)策劃部送交的項(xiàng)目予可行性提綱進(jìn)行銷售前的預(yù)測(cè)。依照市場(chǎng)情況對(duì)項(xiàng)目銷售結(jié)果做預(yù)測(cè)評(píng)估，并提出意見的補(bǔ)充講明。及時(shí)送回策劃部。節(jié)點(diǎn)F5，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)參預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)部對(duì)策劃部送交的項(xiàng)目可行性提綱進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)。依照公司年度打算，對(duì)項(xiàng)目報(bào)告的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審核和預(yù)測(cè)，并提出自己的修改意見。及時(shí)送回策劃部。

13、節(jié)點(diǎn)E6，項(xiàng)目予可行性報(bào)告策劃部將工程部、營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)部的意見進(jìn)行匯總、整理。對(duì)項(xiàng)目予可行性提綱做出修改，編制正式的項(xiàng)目予可行性報(bào)告。預(yù)備在總監(jiān)會(huì)議中對(duì)項(xiàng)目予可行性報(bào)告進(jìn)行討論。第三時(shí)期：項(xiàng)目決策節(jié)點(diǎn)B7，討論在總經(jīng)理辦公會(huì)議上，各總經(jīng)理辦公會(huì)議成員對(duì)項(xiàng)目予可行性報(bào)告進(jìn)行討論，提出自己的意見。將討論結(jié)果與項(xiàng)目予可行性報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目予可行性報(bào)告進(jìn)行全面審核。結(jié)合各總經(jīng)理辦公會(huì)議成員的意見做出自己的批示。將審批合格后的項(xiàng)目予可行性報(bào)告下發(fā)策劃部。（時(shí)限：審評(píng)合格后1日內(nèi)下發(fā)策劃部。）節(jié)點(diǎn)E8，立項(xiàng)策劃部依照總經(jīng)理的批示，將總經(jīng)理審批合格的項(xiàng)目予可行性報(bào)告?zhèn)浒噶?/p>

14、存。開始辦理各種立項(xiàng)手續(xù)，并編制相關(guān)文件。四、項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)治理流程與治理標(biāo)準(zhǔn)1、立項(xiàng)手續(xù)治理流程圖（詳見下頁(yè)） 2立項(xiàng)手續(xù)流程治理標(biāo)準(zhǔn) 第一時(shí)期：項(xiàng)目預(yù)備 節(jié)點(diǎn)H2，立項(xiàng) 接項(xiàng)目決策流程E8。 節(jié)點(diǎn)12，選址 (1)策劃部依照總經(jīng)理的立項(xiàng)審批，收集相關(guān)資料，編制選址意見書。 (2)將選址意見書上報(bào)規(guī)劃局。 第二時(shí)期：立項(xiàng)審批 節(jié)點(diǎn)D3，選址意見書 (1)規(guī)劃局對(duì)策劃部的選址意見書進(jìn)行審查，并提出意見。 (2)將選址意見書及時(shí)上報(bào)市政府進(jìn)行審批，審批后下發(fā)規(guī)劃局，由規(guī)劃局下發(fā)公司策劃部。 節(jié)點(diǎn)B5，辦理投資打算 (1)公司策劃部接收規(guī)劃局發(fā)來(lái)的選址審批意見書后，組織編制投資打算。 (2)策劃部持

15、選址審批意見書及其他資料到計(jì)委辦理投資打算審批手續(xù)。 (3)計(jì)委依照市政府批示的選址審批意見書，審查公司報(bào)送的投資打算。(4)計(jì)委將審批過(guò)的投資打算送交市政府審批。部門名稱策劃部流程名稱策劃部立項(xiàng)手續(xù)治理流程層次2概要立項(xiàng)手續(xù)治理市政府計(jì)委建委規(guī)劃局土地局房管局市政總經(jīng)理策劃部ABCDEFGHI接收辦開工許可證接收辦開工許可證預(yù)售許可證繳納各種費(fèi)用發(fā)證結(jié)束審批接收市建設(shè)工程規(guī)劃許可證審批繳納各種費(fèi)用發(fā)證辦理投資打算審批查驗(yàn)消防、資金證明接收買地拆遷土地證辦用地規(guī)劃許可證審批選址意見書審批意見接收開始立項(xiàng)選址23456789101112131415企業(yè)名稱密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期節(jié)點(diǎn)A

16、5，審批。 市政府對(duì)汁委上報(bào)的投資打算進(jìn)行審批，合格后返回計(jì)委，由計(jì)委下發(fā)公司開發(fā)部。 編號(hào)： 節(jié)點(diǎn)C6，查驗(yàn)消防、資金證明 (1)消防部門查驗(yàn)公司上報(bào)的施工圖。 (2)建委查驗(yàn)公司資金證明。 (3)將查驗(yàn)合格的消防證明下發(fā)公司策劃部。 節(jié)點(diǎn)17，買地拆遷 策劃部制定買地拆遷方案，并到土地局及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)后，及時(shí)、妥善地辦理拆遷工作。 節(jié)點(diǎn)A7審批、I8接收、D9市建設(shè)工程規(guī)劃許可證 (1)市政府對(duì)用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關(guān)資料進(jìn)行審批，合格后返回土地局、規(guī)劃局，由土地局和規(guī)劃局將規(guī)劃許可證、土地證下發(fā)公司策劃部。 (2)策劃部持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，并上報(bào)市政府

17、審批。 節(jié)點(diǎn)110，繳納各種費(fèi)用 (1)市政府對(duì)規(guī)劃局上報(bào)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證進(jìn)行審批后，通知公司策劃部繳納各種相關(guān)費(fèi)用。 (2)所繳納費(fèi)用包括都市配套費(fèi)、郵電設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處置費(fèi)、垃圾代運(yùn)費(fèi)、人防結(jié)建費(fèi)、檔案費(fèi)等。 (3)策劃部持有關(guān)繳費(fèi)證明到規(guī)劃局領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 節(jié)點(diǎn)D11，發(fā)證 (1)規(guī)劃局確認(rèn)策劃部已全額繳納有關(guān)費(fèi)用，向策劃部發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 (2)策劃部持建設(shè)工程規(guī)劃許可證及相關(guān)文件到建委辦理開工許可證。 節(jié)點(diǎn)C13，辦開工許可證、F14預(yù)售許可證 (1)建委依照策劃部提供的相關(guān)文件辦理開工許可證。 (2)策劃部組織材料到房管局申辦預(yù)售許可證，審批后繳納各種費(fèi)用。

18、 節(jié)點(diǎn)I14，繳納各種費(fèi)用 (1)策劃部按照有關(guān)文件規(guī)定繳納各種費(fèi)用，所繳納費(fèi)用包括勞保統(tǒng)籌費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、簽證費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、墻體改革費(fèi)等。 (2)持有關(guān)繳費(fèi)證明到建委領(lǐng)證。 節(jié)點(diǎn)C15，發(fā)證 (1)建委確認(rèn)公司策劃部繳納了各相關(guān)費(fèi)用，向公司策劃部發(fā)放開工許可證。 (2)房管局向公司策劃部發(fā)放預(yù)售許可證。五、工程部招投標(biāo)治理流程與治理標(biāo)準(zhǔn)1、招投標(biāo)治理流程圖（詳見下頁(yè)） 2招投標(biāo)治理流程治理標(biāo)準(zhǔn) 第一時(shí)期：招標(biāo)預(yù)備時(shí)期 節(jié)點(diǎn)B2、C3，申請(qǐng)招標(biāo) (1)總經(jīng)理依照公司董事會(huì)的決策，確定擬建項(xiàng)目。 (2)分管副總向市政府的招標(biāo)治理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)招標(biāo)。 (3)依照市政府招標(biāo)治理機(jī)構(gòu)的要求，提供相關(guān)文件 節(jié)點(diǎn)

19、A3、A4，組建招標(biāo)機(jī)構(gòu) (1)市政府的招標(biāo)治理機(jī)構(gòu)依照公司提供的相關(guān)文件進(jìn)行審批。 (2)獲得批準(zhǔn)后，由市政府的招標(biāo)治理機(jī)構(gòu)牽頭，組織公司及其他相關(guān)部門部門名稱工程部流程名稱工程部招投標(biāo)治理流程層次2概要招投標(biāo)治理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理分管副總工程部造價(jià)部合同方ABCDEF2345678910111213141516參加開標(biāo)會(huì)公布標(biāo)的組織開標(biāo)會(huì)17參加開標(biāo)會(huì)公布標(biāo)的組織開標(biāo)會(huì)答疑質(zhì)疑18答疑質(zhì)疑提出評(píng)標(biāo)意見提出評(píng)標(biāo)意見評(píng)標(biāo)報(bào)告19評(píng)標(biāo)報(bào)告決標(biāo)商談決標(biāo)商談決標(biāo)商談決標(biāo)商談20決標(biāo)21決標(biāo)同意中標(biāo)通知書發(fā)中標(biāo)通知書22同意中標(biāo)通知書發(fā)中標(biāo)通知書辦理履約保函辦理履約保函23同意中標(biāo)通知書結(jié)束簽字審定合同談

20、判合同談判簽字審批通知未中標(biāo)單位24同意中標(biāo)通知書結(jié)束簽字審定合同談判合同談判簽字審批通知未中標(biāo)單位發(fā)送補(bǔ)充文件同意標(biāo)書確定合格單位組織標(biāo)前會(huì)議組織現(xiàn)場(chǎng)考察發(fā)售標(biāo)書公布招標(biāo)廣告選定招標(biāo)方式審批組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)送補(bǔ)充文件同意標(biāo)書確定合格單位組織標(biāo)前會(huì)議組織現(xiàn)場(chǎng)考察發(fā)售標(biāo)書公布招標(biāo)廣告選定招標(biāo)方式審批組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)開 始開 始確定項(xiàng)目確定項(xiàng)目申請(qǐng)招標(biāo)審核組織、介紹方案、解答疑問(wèn)組織考察、介紹情況、現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)招標(biāo)審核組織、介紹方案、解答疑問(wèn)組織考察、介紹情況、現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)編制補(bǔ)充文件預(yù)備招標(biāo)文件編制補(bǔ)充文件預(yù)備招標(biāo)文件確認(rèn)投標(biāo)意向書編制標(biāo)的考察確認(rèn)投標(biāo)意向書編制標(biāo)的考察填報(bào)資審文件索購(gòu)資審文件遞交投標(biāo)書編

21、制投標(biāo)書確定投標(biāo)策略參加標(biāo)前會(huì)議參加現(xiàn)場(chǎng)考察購(gòu)買標(biāo)書填報(bào)資審文件索購(gòu)資審文件遞交投標(biāo)書編制投標(biāo)書確定投標(biāo)策略參加標(biāo)前會(huì)議參加現(xiàn)場(chǎng)考察購(gòu)買標(biāo)書企業(yè)名稱密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 (如建行、建委等機(jī)構(gòu))組成招標(biāo)機(jī)構(gòu)。(3)公司應(yīng)為招標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)立辦公條件(如辦公室、設(shè)備等)，使招標(biāo)機(jī)構(gòu)投入運(yùn)作。 節(jié)點(diǎn)A5，選定招標(biāo)方式(1)由組建的招標(biāo)辦公室和招標(biāo)參與單位聯(lián)合討論招標(biāo)方式(2)招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)。(3)對(duì)上述招標(biāo)方式進(jìn)行討論，以確定采納哪種方式。節(jié)點(diǎn)D5、E5，預(yù)備招標(biāo)文件 (1)由公司工程部、造價(jià)部聯(lián)合預(yù)備招標(biāo)文件。 (2)招標(biāo)文件包括招標(biāo)書、圖紙、承包商編制標(biāo)書

22、的其他格式性文件。 (3)將上述文件全部打印裝訂成冊(cè)，按照預(yù)定的投標(biāo)商數(shù)目預(yù)備相應(yīng)份數(shù)的文件。 節(jié)點(diǎn)E6，編制標(biāo)的 (1)預(yù)算工程師依照?qǐng)D紙和省、市有關(guān)部門所頒布的定額，計(jì)算出本項(xiàng)目的標(biāo)的。 (2)在編制標(biāo)的中，土建工程師、水暖工程師、電氣安裝工程師要相互配合，以幸免重復(fù)或漏頂。 (3)編制完成的標(biāo)的應(yīng)由造價(jià)部經(jīng)理統(tǒng)一組織互審、核對(duì)。 (4)向招標(biāo)機(jī)構(gòu)申報(bào)的標(biāo)的應(yīng)在公司內(nèi)部通過(guò)分管副總的審核、總經(jīng)理的審批。 (5)所有參與編制、審核標(biāo)的的人員，應(yīng)對(duì)標(biāo)的嚴(yán)格保密。 節(jié)點(diǎn)A6，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審核標(biāo)的 對(duì)公司上報(bào)的標(biāo)的，依照?qǐng)D紙和定額進(jìn)行詳細(xì)審核。在核對(duì)無(wú)誤時(shí)，標(biāo)的應(yīng)密保存，以在開標(biāo)時(shí)使用。節(jié)點(diǎn)A7，公布

23、招標(biāo)廣告 (1)政府招標(biāo)機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)目的招標(biāo)公布廣告。 (2)廣告可采取兩種形式：媒體公開公布、對(duì)相關(guān)單位發(fā)邀請(qǐng)函。 第二時(shí)期：資格預(yù)審時(shí)期 節(jié)點(diǎn)F7、F8、A8，資格預(yù)審 (1)資質(zhì)合格的建筑工程公司在看到招標(biāo)廣告或收到邀請(qǐng)函后，討論是否參加投標(biāo)、確定投標(biāo)意向后，到投標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買資格預(yù)審文件。 (2)詳細(xì)填報(bào)資審文件，并依照資審文件的要求提供相應(yīng)的證明材料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、施工資質(zhì)證書等。 (3)將所有填報(bào)好的文件資料打印裝訂整理，報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)預(yù)審。 (4)招標(biāo)機(jī)構(gòu)依照各公司上報(bào)的文件進(jìn)行預(yù)審。 節(jié)點(diǎn)A9、F9，確認(rèn)投標(biāo)意向 (1)在資格預(yù)審基礎(chǔ)上，確定合格的投標(biāo)單位，向合格單位發(fā)出資審合格通知

24、書。 (2)建筑公司接到通知書后，向招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)出確認(rèn)投標(biāo)意向書。 第三時(shí)期：投標(biāo)時(shí)期 節(jié)點(diǎn)A10、N o，購(gòu)買標(biāo)書 (1)招標(biāo)機(jī)構(gòu)向資格預(yù)審合格的承包商發(fā)售正式標(biāo)書。 (2)標(biāo)書中應(yīng)包括招標(biāo)文件、圖紙、相關(guān)講明性文件、投標(biāo)的截止時(shí)刻。 (3)承包商到招標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買正式標(biāo)書。 節(jié)點(diǎn)A11、C11、Dll、Ell、F11，組織現(xiàn)場(chǎng)考察 (1)由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織招投標(biāo)雙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。 (2)公司應(yīng)由分管副總帶隊(duì)，工程部、造價(jià)部派人員參加。 (3)現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，應(yīng)向承包商詳細(xì)介紹有關(guān)情況，如周邊環(huán)境、水電接口、其他工程材料來(lái)源地等。 節(jié)點(diǎn)A12、C12、D12、E12、F12，組織標(biāo)前會(huì)議 (1)由招標(biāo)機(jī)構(gòu)

25、組織招投標(biāo)雙方召開標(biāo)前會(huì)議。 (2)公司應(yīng)由分管副總帶隊(duì)，工程部、造價(jià)部派人員參加。 (3)由公司分管副總或工程部向承包商介紹施工設(shè)計(jì)、施工方案等方面的情況。 (4)承包商可依照標(biāo)書和現(xiàn)場(chǎng)情況提出問(wèn)題，工程部對(duì)承包商的問(wèn)題進(jìn)行答疑。 (5)將標(biāo)前會(huì)議的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄。 節(jié)點(diǎn)D13，編制補(bǔ)充文件 (1)由公司工程部依照標(biāo)前會(huì)議中承包商提出的問(wèn)題，編制出相應(yīng)的補(bǔ)充文件。 (2)補(bǔ)充文件應(yīng)對(duì)承包商提出的問(wèn)題進(jìn)行書面的澄清。 節(jié)點(diǎn)C13、A13、A14，審定后發(fā)送補(bǔ)充文件 (1)分管副總對(duì)工程部編制的補(bǔ)充文件進(jìn)行審核。 (2)分管副總審核無(wú)誤后，將補(bǔ)充文件報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)審定。 (3)招標(biāo)機(jī)構(gòu)審定后，將

26、補(bǔ)充文件整理、打印成文，發(fā)送給各承包商。 節(jié)點(diǎn)F14，確定投標(biāo)策略 (1)承包商在參與現(xiàn)場(chǎng)考察、參加標(biāo)前會(huì)議、閱讀補(bǔ)充文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行討論。 (2)依照對(duì)上述情況的討論結(jié)果，確定投標(biāo)策略。 節(jié)點(diǎn)F15、F16，編制、遞交投標(biāo)書 (1)承包商依照自己的投標(biāo)策略編制投標(biāo)書。 (2)投標(biāo)書應(yīng)包括投標(biāo)申請(qǐng)書、施工技術(shù)方案、報(bào)價(jià)單、其他相關(guān)文件。 (3)編制好的投標(biāo)書應(yīng)打印整潔，裝幀后打封，及時(shí)遞交給招標(biāo)機(jī)構(gòu)。 節(jié)點(diǎn)A16，同意標(biāo)書 (1)招標(biāo)機(jī)構(gòu)同意承包商的投標(biāo)書。 (2)在投標(biāo)書上標(biāo)注承包商投標(biāo)的時(shí)刻。 節(jié)點(diǎn)A17、D17、E17、F17，開標(biāo)會(huì) (1)由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織開標(biāo)會(huì)，招投標(biāo)雙方和公證人員均應(yīng)

27、參加。 (2)在招標(biāo)機(jī)構(gòu)和公證人員監(jiān)督下，對(duì)承包商遞交的標(biāo)書進(jìn)行開標(biāo)。 (3)公司工程部和造價(jià)部在開標(biāo)會(huì)上公布標(biāo)的，并確定標(biāo)的的有效范圍。 節(jié)點(diǎn)A18、F18，答疑 (1)招標(biāo)機(jī)構(gòu)在查看了承包商的標(biāo)書后，對(duì)標(biāo)書中有問(wèn)題的地點(diǎn)提出疑問(wèn)，并編寫質(zhì)疑文件，送交承包商。 (2)承包商在接到招標(biāo)機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑文件后，對(duì)其所提出的問(wèn)題進(jìn)行解答。 (3)答疑時(shí)用口頭或書面形式均可。除非招標(biāo)機(jī)構(gòu)要求答疑一定要用書面形式或招標(biāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的形式。 節(jié)點(diǎn)D19、E19，提出評(píng)標(biāo)意見 (1)公司工程部、造價(jià)部應(yīng)對(duì)承包商所提交的標(biāo)書進(jìn)行評(píng)定。 (2)應(yīng)由分管副總組織土建、電氣及水暖工程師進(jìn)行互相交叉評(píng)定。 (3)評(píng)定后應(yīng)提交

28、正式的書面評(píng)標(biāo)意見書。對(duì)所選擇的承包商提出意見。 節(jié)點(diǎn)A19，評(píng)標(biāo)報(bào)告 (1)招標(biāo)機(jī)構(gòu)依照公司提交的評(píng)標(biāo)意見書，召開討論會(huì)。(2)對(duì)承包商標(biāo)書中的報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)方案、承包商的資信業(yè)績(jī)等進(jìn)行綜合評(píng)定。(3)初步確認(rèn)中標(biāo)單位。節(jié)點(diǎn)A20、F20、A21，決標(biāo)(1)招標(biāo)機(jī)構(gòu)和承包商對(duì)決標(biāo)的問(wèn)題進(jìn)行商談。(2)招標(biāo)機(jī)構(gòu)最終確定中標(biāo)單位。第四時(shí)期：中標(biāo)、合同、談判、簽約節(jié)點(diǎn)A22、F22，發(fā)中標(biāo)通知書招標(biāo)機(jī)構(gòu)向中標(biāo)單位發(fā)送正式的中標(biāo)通知書。節(jié)點(diǎn)F23，辦理履約保函(1)承包商同意中標(biāo)通知書，同時(shí)按通知書上的要求，辦理履約保函。(2)將履約保函送交合同方。節(jié)點(diǎn)B24，同意中標(biāo)通知書(1)公司總經(jīng)理同意招標(biāo)機(jī)構(gòu)

29、發(fā)來(lái)的中標(biāo)通知書。(2)通知工程部、造價(jià)部派代表參加合同談判。節(jié)點(diǎn)D24、E24、F24，合同談判(1)招投標(biāo)雙方代表就中標(biāo)后的合同條款進(jìn)行商談。(2)在雙方取得一致意見的情況下，確認(rèn)正式合同書。(3)預(yù)備正式合同文本。節(jié)點(diǎn)A25，通知未中標(biāo)單位招標(biāo)機(jī)構(gòu)及時(shí)向未中標(biāo)單位發(fā)出通知。節(jié)點(diǎn)C25、B25，審定、審批合同書經(jīng)分管副總審定后，上報(bào)總經(jīng)理對(duì)合同書進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)B26、F26，簽字總經(jīng)理對(duì)合同書審批合格后，與對(duì)方法人簽訂正式合同書。六、工程部項(xiàng)目治理流程與治理標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)目治理流程圖（詳見下頁(yè)）：2項(xiàng)目治理流程治理標(biāo)準(zhǔn)第一時(shí)期：開工前預(yù)備節(jié)點(diǎn)C2，提議項(xiàng)目經(jīng)理(1)依照工程情況和公司人才情況，提

30、議項(xiàng)目經(jīng)理人選。(2)將項(xiàng)目經(jīng)理人選向總經(jīng)理提出書面報(bào)告。 節(jié)點(diǎn)B2，總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理人選進(jìn)行審核。如該人選通過(guò)審核，即簽署任命書。 (時(shí)限：通過(guò)審核后，3日內(nèi)簽署好任命書，下發(fā)工程部。) 節(jié)點(diǎn)D3、技術(shù)交底 (1)工程部在施工現(xiàn)場(chǎng)向合同方發(fā)送所有施工圖紙，與合同方一起召開技術(shù)交流會(huì)議對(duì)所有圖紙做詳細(xì)講明。 (2)到現(xiàn)場(chǎng)向合同方進(jìn)行技術(shù)交底，隨時(shí)解答合同方所提出的相關(guān)技術(shù)問(wèn)題，并及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系。 節(jié)點(diǎn)H4、H5，技術(shù)交底，開工 (1)到現(xiàn)場(chǎng)向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，及時(shí)解答有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。 (2)組織開工。 第二時(shí)期：施工進(jìn)度治理 節(jié)點(diǎn)D6，編制年度、季度、月打算 (1)工程部按年、

31、季、月分不編制施工進(jìn)度打算。 (2)打算中應(yīng)包括工程項(xiàng)目、打算完成數(shù)量、工程造價(jià)等內(nèi)容，以作為保證打算完成所需要的安全、技術(shù)措施。 (時(shí)限：每月2528日、每季度末2528日、每年12月底1月編制出相應(yīng)的月、季、年度打算，發(fā)至施工單位。) 節(jié)點(diǎn)H6，編制打算 (1)依照合同工期編制的月、季、年度打算。編制自己的施工打算。 (2)施工打算中應(yīng)包括可能完成的工程項(xiàng)目、工程數(shù)量、工程單價(jià)、總價(jià)等。 (3)應(yīng)將編制好的施工打算及時(shí)報(bào)送合同方、監(jiān)理各一份。 (時(shí)限：工程部在每月28日前編制完成，合同方在每月30日前編制完成。) 節(jié)點(diǎn)H7，月統(tǒng)計(jì)報(bào)表 (1)在每月25日前對(duì)本項(xiàng)目所完成的工程量、工作量進(jìn)行

32、統(tǒng)計(jì)，編制月統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 (2)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)包括每月完成的工程數(shù)量、工程總價(jià)等內(nèi)容。 (時(shí)限：月統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)在每月30號(hào)前報(bào)送合同方) 節(jié)點(diǎn)G7，簽認(rèn) (1)監(jiān)理對(duì)合同方的月統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所報(bào)完成的工程數(shù)量、工程總價(jià)等進(jìn)行核對(duì)。 (2)檢查合同方月統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的所報(bào)工程數(shù)量、工程總價(jià)等是否有問(wèn)題，審核后簽字確認(rèn)，上報(bào)造價(jià)部。 節(jié)點(diǎn)E7，審核 (1)造價(jià)部對(duì)報(bào)送來(lái)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核。 部門名稱工程部流程名稱工程部項(xiàng)目治理流程層 次2概 要項(xiàng)目治理建委總經(jīng)理分管副總工程部造價(jià)部財(cái)務(wù)部監(jiān)理單位乙方ABCDEFGH1234567891011121314驗(yàn)收審核發(fā)放合格證書驗(yàn)收審核發(fā)放合格證書總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)

33、批閱批閱提議項(xiàng)目經(jīng)理開始批閱審核編輯資金打算提議項(xiàng)目經(jīng)理開始批閱審核編輯資金打算 SHAPE * MERGEFORMAT 同意審核技術(shù)交底驗(yàn)收審核編輯進(jìn)度報(bào)表編輯年、季、月打算同意審核技術(shù)交底驗(yàn)收審核編輯進(jìn)度報(bào)表編輯年、季、月打算驗(yàn)收審核驗(yàn)收審核資金預(yù)備編輯監(jiān)理月報(bào)資金預(yù)備編輯監(jiān)理月報(bào)驗(yàn)收審核同意簽認(rèn)驗(yàn)收審核同意簽認(rèn)提交竣工資料同意結(jié)束同意圖紙技術(shù)交底工程款結(jié)算提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告月統(tǒng)計(jì)報(bào)表開工編輯打算提交竣工資料同意結(jié)束同意圖紙技術(shù)交底工程款結(jié)算提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告月統(tǒng)計(jì)報(bào)表開工編輯打算企業(yè)名稱密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 (2)審核內(nèi)容應(yīng)包括所完成的工程量是否屬實(shí)、所報(bào)送的工程單價(jià)是否和預(yù)算

34、(中標(biāo))單價(jià)符合等內(nèi)容，審核無(wú)誤后報(bào)送工程部。 節(jié)點(diǎn)D7，編制進(jìn)度報(bào)表 (1)工程部對(duì)公司各項(xiàng)目的月統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行匯總。 (2)匯總中對(duì)報(bào)表中的工程量、單價(jià)、總價(jià)等進(jìn)行審核。 (3)編制好進(jìn)度報(bào)表后、報(bào)送分管副總。 節(jié)點(diǎn)C7、B7，審核、批閱 分管副總對(duì)上報(bào)的公司項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行審核審核無(wú)誤后簽字，上報(bào)總經(jīng)理批閱簽字。 (時(shí)限：當(dāng)日將進(jìn)度報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理。) 節(jié)點(diǎn)C8，編制資金打算 (1)分管副總依照工程部所編制的進(jìn)度報(bào)表，編制本月應(yīng)討工程款打算。 (2)將打算送至財(cái)務(wù)部，做資金預(yù)備。 節(jié)點(diǎn)F8資金預(yù)備 財(cái)務(wù)部依照分管副總編制的資金打算進(jìn)行資金預(yù)備。 節(jié)點(diǎn)H8，工程款結(jié)算 以本月審批過(guò)的工程報(bào)表為

35、憑證，到財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。 節(jié)點(diǎn)G9，編制監(jiān)理月報(bào) (1)監(jiān)理單位依照各項(xiàng)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制監(jiān)理月報(bào)。 (2)監(jiān)理月報(bào)應(yīng)包括工程數(shù)量和質(zhì)量情況、工程中存在問(wèn)題、改進(jìn)措施等內(nèi)容。 (3)將監(jiān)理月報(bào)送至工程部審核。 節(jié)點(diǎn)D9、C9，審核、批閱 工程部對(duì)送來(lái)的監(jiān)理月報(bào)進(jìn)行審核后，報(bào)送至分管副總批閱。 (時(shí)限：3日內(nèi)將監(jiān)理月報(bào)送至總監(jiān)。) 第三時(shí)期：竣工驗(yàn)收 節(jié)點(diǎn)H10，提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 (1)在工程全部完工后，做工程驗(yàn)收預(yù)備。 (2)向合同方、監(jiān)理、建委(質(zhì)量監(jiān)督站)提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 節(jié)點(diǎn)A11、D11、E11、G11，驗(yàn)收 (1)由工程部組織造價(jià)部、監(jiān)理單位、建委等有關(guān)部門，遵照國(guó)家規(guī)定的建筑工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)

36、工程進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。 (2)驗(yàn)收后四方簽字蓋章，最后再進(jìn)行審核。 節(jié)點(diǎn)H12，提交竣工資料 (1)提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，提交全部竣工資料。 (2)竣工資料包括竣工圖紙、原始記錄、其他相關(guān)資料等。 節(jié)點(diǎn)A12、D12、G12，審核 (1)建委、工程部、監(jiān)理單位三方聯(lián)合對(duì)合同方提出的竣工資料進(jìn)行審核。 (2)審核應(yīng)包括所有竣工資料的準(zhǔn)確性、所有竣工資料是否符合資料評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 (3)建委在審核工程資料后，簽署自己的意見并蓋章。 節(jié)點(diǎn)Al 3，發(fā)放合格證書 (1)建委將建筑合格證書下發(fā)給各單位。 (2)工程部、監(jiān)理單位、合同方同意建委發(fā)放的合格證書。 七、技術(shù)部設(shè)計(jì)與技術(shù)治理流程及治理標(biāo)準(zhǔn) 1設(shè)計(jì)與技術(shù)治理流

37、程圖(詳見下頁(yè))2設(shè)計(jì)與技術(shù)流程治理標(biāo)準(zhǔn) 第一時(shí)期：方案調(diào)查 節(jié)點(diǎn)F2，方案調(diào)查 設(shè)計(jì)院對(duì)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案做詳細(xì)的調(diào)查。 節(jié)點(diǎn)E2、D2、C2、B2、A2，方案審批 (1)水暖、土建及園林綠化工程師對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核。 部門名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部設(shè)計(jì)與技術(shù)治理流程層次2概要設(shè)計(jì)與技術(shù)治理總經(jīng)理分管副總技術(shù)部設(shè)計(jì)院水曖工程師土建工程師園林綠化工程師ABCDEF1提交施工圖提交施工圖鋪裝、種植、小品、雕塑實(shí)施可行性審核配筋合理性、施工可操作性審核設(shè)備安裝可操作性及對(duì)其他專業(yè)的審核情況匯總，公司內(nèi)部二次功能交底，組織技術(shù)交底修改、補(bǔ)充、變更設(shè)計(jì)材料考察，訂貨，跟蹤環(huán)藝施工裝修材料、施工設(shè)施考察訂

38、貨，配合安裝 設(shè)備考察，訂貨，跟蹤安裝施工審定審核費(fèi)用、工期、技術(shù)可行性資料歸檔結(jié)束簽訂設(shè)計(jì)合同確定配置確定結(jié)構(gòu)類型、提供地質(zhì)確定功能、布局、格調(diào)、裝修擴(kuò)初設(shè)計(jì)公司內(nèi)部功能交底確定配置審定施工圖設(shè)計(jì)開始方案調(diào)查方 案 審 核審定審定23456789101112企業(yè)名稱密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 (2)將修正后的方案整理、打印、裝訂，分管副總審定后，報(bào)總經(jīng)理審批。 節(jié)點(diǎn)B3，簽訂設(shè)計(jì)合同 (1)依照總經(jīng)理簽字的方案，由分管副總與設(shè)計(jì)院簽訂設(shè)計(jì)合同。 (2)水暖工程師依照方案，確定水暖方面的設(shè)備配置。 (3)土建工程師依照方案，確定建筑的結(jié)構(gòu)類型，并提供地質(zhì)報(bào)告。 4園林綠化工程師依照方案

39、，確定功能、布局、格調(diào)。、裝修標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。 第二時(shí)期：擴(kuò)大初步設(shè)計(jì) 節(jié)點(diǎn)F3，擴(kuò)初設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)院進(jìn)行擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)。 節(jié)點(diǎn)E4、D4、C4，公司內(nèi)部功能交底 (1)水暖工程師、土建工程師和園林綠化工程師共同依照擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)，進(jìn)行公司內(nèi)部的功能交底、分析、研討、修正、整合。 (2)將結(jié)果送分管副總確定。 節(jié)點(diǎn)B4，確定 對(duì)主管部門提交的擴(kuò)初設(shè)計(jì)修改方案進(jìn)行確定，簽字后，送總經(jīng)理審核。 第三時(shí)期：施工圖設(shè)計(jì) 節(jié)點(diǎn)F5、F6，施工圖設(shè)計(jì) (1)設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖的設(shè)計(jì)。 (2)將設(shè)計(jì)好的施工圖提交技術(shù)部審核、完善細(xì)節(jié)。 節(jié)點(diǎn)C7、D7、E7，審核 (1)園林綠化工程師對(duì)施工圖中關(guān)于環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的鋪裝、種植

40、、小品、雕塑等設(shè)計(jì)的實(shí)施是否可行進(jìn)行審核。 (2)土建工程師對(duì)施工設(shè)計(jì)圖中關(guān)于結(jié)構(gòu)的材料選取、鋼筋配置的合理性，以及建筑功能、疏散合理性、細(xì)部做法等進(jìn)行審核。 (3)水暖工程師對(duì)施工圖中有關(guān)設(shè)備安裝的可操作性及對(duì)其他專業(yè)的阻礙進(jìn)行審核。 節(jié)點(diǎn)F8、B8，技術(shù)交底及設(shè)計(jì)修改 (1)分管副總將各技術(shù)工程師的審核意見匯總，組織公司內(nèi)部第二次功能和技術(shù)交底。 (2)將完善的方案送回設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)院依照二次交底方案，對(duì)施工圖進(jìn)行修改、補(bǔ)充、變更設(shè)計(jì)。 節(jié)點(diǎn)E9，材料考察，訂貨，裝修施工 (1)園林綠化工程師依照確定的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行材料考察。 (2)向分管副總報(bào)材料的采購(gòu)預(yù)算，審批后，組織施工樹料訂貨。 (3

41、)跟蹤、監(jiān)督園林綠化的施工進(jìn)度與施工質(zhì)量。 節(jié)點(diǎn)D9，裝修材料、生活設(shè)施考察，訂貨，跟蹤安裝施工 (1)土建工程師依照確定的設(shè)計(jì)方案，考察裝修材料和施工設(shè)施。 (2)報(bào)采購(gòu)預(yù)算給分管副總，審批后，組織向供應(yīng)商訂貨。 (3)跟蹤土建施工技術(shù)處理，配合安裝及裝修施工技術(shù)處理。 節(jié)點(diǎn)C9，設(shè)備考察訂貨，跟蹤安裝施工，進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn) (1)依照施工圖中水、暖、電設(shè)備的需求，考察各種所需設(shè)備c (2)向分管副總報(bào)設(shè)備購(gòu)買預(yù)算，審批后，組織向供貨商訂貨。 (3)跟蹤、監(jiān)督安裝施工、試運(yùn)轉(zhuǎn)。 節(jié)點(diǎn)B10、Alo，審核費(fèi)用、工期、技術(shù)可行性 (1)分管副總審核各技術(shù)工程師提交的材料購(gòu)買費(fèi)用預(yù)算。 (2)分管副總審

42、核各技術(shù)工程師提交的工期報(bào)告。 (3)分管副總審核各技術(shù)工程師提交的技術(shù)可行性報(bào)告。 (4)將以上文件的審核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后，返回給分管副總，將所有資料歸檔、留存。 八、材料供應(yīng)部采購(gòu)治理流程與治理標(biāo)準(zhǔn) 1采購(gòu)治理流程圖 部門名稱材料供應(yīng)部流程名稱材料供應(yīng)部采購(gòu)治理流程層次2概要采購(gòu)治理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總工程部造價(jià)部材料供應(yīng)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商合同方ABCDEFGHI1付款付款收款入賬開具發(fā)票結(jié)束市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制詢價(jià)報(bào)告詢價(jià)預(yù)算核對(duì)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對(duì)簽訂供應(yīng)合同組織驗(yàn)收供貨驗(yàn)收驗(yàn)收辦理結(jié)算單簽認(rèn)簽字確認(rèn)審核審批審批審批開始提出采購(gòu)需求編制打算預(yù)算審核審批列入采購(gòu)打算預(yù)算備案審批提

43、交合同方提交合同方234567891011121314企業(yè)名稱密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)簽發(fā)人簽發(fā)日期2采購(gòu)治理流程治理標(biāo)準(zhǔn) 第時(shí)期：編制采購(gòu)打算 節(jié)點(diǎn)D2，提出采購(gòu)需求 (1)工程部依照工程進(jìn)度打算提出采購(gòu)需求。 (2)將采購(gòu)需求送交造價(jià)部進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算編制。 節(jié)點(diǎn)E3，編制打算預(yù)算 造價(jià)部依照采購(gòu)需求編制采購(gòu)預(yù)算，并及時(shí)送交分管副總審核。 (時(shí)限：接到工程部采購(gòu)打算后，5日內(nèi)編制好采購(gòu)預(yù)算。) 節(jié)點(diǎn)C3，審核 (1)分管副總對(duì)材料供應(yīng)部、造價(jià)部送交的采購(gòu)打算及采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核。 (2)審核無(wú)誤后，將預(yù)算抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。 (時(shí)限：審核時(shí)刻為2日，審核后當(dāng)日抄送財(cái)務(wù)總監(jiān)。) 節(jié)點(diǎn)B3，審批 (1)財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)

44、上報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審批。對(duì)自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時(shí)做出審批，審批后下發(fā)材料供應(yīng)部。 (2)關(guān)于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。 (時(shí)限：收到預(yù)算2日內(nèi)做出審批。) 節(jié)點(diǎn)A3，審批 (1)總經(jīng)理對(duì)超出財(cái)務(wù)總監(jiān)審批權(quán)限的采購(gòu)打算預(yù)算進(jìn)行最后審批。 (2)將審批后的打算預(yù)算下發(fā)材料供應(yīng)部。 (時(shí)限：審批后1日內(nèi)將打算預(yù)算下發(fā)材料供應(yīng)部。) 第二時(shí)期：采購(gòu)預(yù)算審核 節(jié)點(diǎn)F4，列入采購(gòu)打算 (1)材料供應(yīng)部收到經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批的采購(gòu)打算和預(yù)算后，列入本部門的采購(gòu)打算中。 (2)按采購(gòu)打算將采購(gòu)任務(wù)分配至個(gè)人，并規(guī)定采購(gòu)要求和時(shí)限。 (3)將采購(gòu)預(yù)算的審批文件備份留存，并送交財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案

45、。 (4)預(yù)備進(jìn)行采購(gòu)前的市場(chǎng)調(diào)查。 節(jié)點(diǎn)G4，預(yù)算備案 (1)財(cái)務(wù)部接收材料供應(yīng)部送來(lái)的采購(gòu)預(yù)算審批文件。 (2)對(duì)預(yù)算進(jìn)行登記備案，作為今后審查用款打算時(shí)的參考依據(jù)。 節(jié)點(diǎn)F5、F6、F7，市場(chǎng)調(diào)查及詢價(jià) (1)材料供應(yīng)部按照采購(gòu)打算進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，充分了解市場(chǎng)行情，并做出選擇。 (2)按市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果向合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，并索要相關(guān)產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。 (3)對(duì)市場(chǎng)調(diào)查資料、詢價(jià)資料進(jìn)行整理，編制成詢價(jià)報(bào)告，并及時(shí)送交造價(jià)部。 (時(shí)限：編制成詢價(jià)報(bào)告后，1日內(nèi)送交造價(jià)部。) 節(jié)點(diǎn)E7，詢價(jià)預(yù)算核對(duì) (1)造價(jià)部對(duì)材料供應(yīng)部交送的詢價(jià)報(bào)告中的市場(chǎng)價(jià)格與預(yù)算價(jià)格進(jìn)行比較。如差距較大應(yīng)向材料供應(yīng)

46、部提出意見。 (2)將詢價(jià)報(bào)告進(jìn)行備案，并送交工程部，以確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。 節(jié)點(diǎn)D7，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量 (1)工程部按照詢價(jià)報(bào)告與預(yù)算報(bào)告上的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)、審核。 (2)依照詢價(jià)報(bào)告中提供的技術(shù)資料，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。 (3)對(duì)確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細(xì)講明，及時(shí)上報(bào)分管副總進(jìn)行審批。 節(jié)點(diǎn)C7，審批 (1)分管副總對(duì)工程部上報(bào)的產(chǎn)品質(zhì)量講明和材料供應(yīng)部上報(bào)的詢價(jià)報(bào)告進(jìn)行審批。 (2)將審批后的文件及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。 (時(shí)限：審批后。1日內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理。) 節(jié)點(diǎn)A7，審批 (1)總經(jīng)理對(duì)分管副總上報(bào)的確認(rèn)質(zhì)量和價(jià)格的文件進(jìn)行最后審批。 (2)審批后通知材料供應(yīng)部，預(yù)備和供應(yīng)商簽訂供貨合同。 (時(shí)限：審批后，1

47、日內(nèi)通知各相關(guān)部門。) 第三時(shí)期：采購(gòu)執(zhí)行 節(jié)點(diǎn)G8，預(yù)算核對(duì) (1)財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理的批示，對(duì)供應(yīng)合同中的數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行預(yù)算核對(duì)。 (2)預(yù)算核對(duì)以采購(gòu)打算和預(yù)算為依據(jù)，合格后通知材料供應(yīng)部簽訂供應(yīng)合同c， 節(jié)點(diǎn)F8、H8、H9、D9，簽訂供應(yīng)合同、供貨及驗(yàn)收 (1)材料供應(yīng)部與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)合同。 (2)供應(yīng)商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時(shí)限供應(yīng)物資，材料供應(yīng)部組織工程部對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量及質(zhì)量驗(yàn)收。 (3)驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，并在驗(yàn)收單上簽字。 節(jié)點(diǎn)F10、110、Fll，提交合同方驗(yàn)收，辦理結(jié)算單 (1)材料供應(yīng)部將驗(yàn)收合格的物資提交合同方。合同方組織相關(guān)人員對(duì)材料供應(yīng)部提交的物資進(jìn)行

48、驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在驗(yàn)收單上簽字。 (2)材料供應(yīng)部辦理結(jié)算單，并將結(jié)算單送交造價(jià)部簽認(rèn)。 (時(shí)限：制好結(jié)算單后，1日內(nèi)送交造價(jià)部。) 節(jié)點(diǎn)C11、E11、B11、A11，審批 (1)造價(jià)部和分管副總分不對(duì)材料供應(yīng)部送交的結(jié)算單簽字確認(rèn)。 (2)將確認(rèn)后的結(jié)算單報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行全面審核，審核無(wú)誤后報(bào)總經(jīng)理審批。 (時(shí)限：審核后，當(dāng)日送交總經(jīng)理。) (3)總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的結(jié)算單進(jìn)行最后審批后、將結(jié)算單下發(fā)財(cái)務(wù)部，預(yù)備付款。 (時(shí)限：審批后，當(dāng)日下發(fā)財(cái)務(wù)部。) 節(jié)點(diǎn)G12、H12，付款，收款 (1)財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理審批后的結(jié)算單，執(zhí)行付款手續(xù)。 (2)通知供應(yīng)商收款，供應(yīng)商攜帶發(fā)票來(lái)財(cái)務(wù)部收款。 節(jié)點(diǎn)H

49、13、G13，開具發(fā)票，入賬 供應(yīng)商將開具的發(fā)票及時(shí)送交財(cái)務(wù)部，登記人賬。九、策劃部廣告策劃治理流程與治理標(biāo)準(zhǔn)1廣告策劃治理流程圖(詳見下頁(yè))2廣告策劃流程治理標(biāo)準(zhǔn)第一時(shí)期：廣告策劃前期預(yù)備節(jié)點(diǎn)C2，下達(dá)任務(wù)(1)策劃部經(jīng)理依照公司年度經(jīng)營(yíng)打算，制定策劃部年度工作打算。(2)將工作打算下達(dá)給本部門相關(guān)人員，組織實(shí)施。節(jié)點(diǎn)D2，市場(chǎng)調(diào)研(1)市場(chǎng)分析主管依照策劃部的年度工作打算，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。(2)編寫市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，上報(bào)策劃部經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C3、B3、A3，編寫廣告策劃方案，審批 部門名稱策劃部流程名稱策劃部廣告策劃治理流程圖層次2概要廣告策劃治理總經(jīng)理銷售總監(jiān)策劃部經(jīng)理市場(chǎng)分析主管廣告策劃主管平面

50、設(shè)計(jì)、廣告媒體ABCDEF監(jiān)測(cè)審評(píng)監(jiān)測(cè)審評(píng)修正方案修正后廣告推出接著實(shí)施結(jié)束審核審定審批組織推廣廣告推出開始下達(dá)任務(wù)市場(chǎng)調(diào)研編寫廣告策劃方案審定審批廣告創(chuàng)意審定審核審批確定方案廣告設(shè)計(jì)234567891011企業(yè)名稱密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 (1)策劃部經(jīng)理依照市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，組織編寫廣告策劃方案。(2)將廣告策劃方案上報(bào)銷售總監(jiān)進(jìn)行審批，銷售總監(jiān)簽署意見后上報(bào)總經(jīng)理審批。 (3)總經(jīng)理將審批合格后的廣告策劃方案下發(fā)策劃部執(zhí)行。 第二時(shí)期：制定廣告策劃方案 節(jié)點(diǎn)E4，廣告創(chuàng)意 (1)廣告策劃主管依照審批合格的策劃方案及市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，進(jìn)行廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)。廣告創(chuàng)意方案包括廣告設(shè)計(jì)的藝術(shù)創(chuàng)意、

51、可行性、價(jià)格等方面內(nèi)容。 (2)廣告創(chuàng)意方案完成后，報(bào)部門經(jīng)理進(jìn)行審核，再上報(bào)銷售總監(jiān)進(jìn)行審定，并由總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。 節(jié)點(diǎn)A5、B5，審批 (1)總經(jīng)理依照年度市場(chǎng)銷售打算對(duì)廣告創(chuàng)意方案進(jìn)行審批，并簽署自己的意見。 (2)將審批合格的廣告創(chuàng)意方案及自己的意見下發(fā)至策劃部進(jìn)行調(diào)查研究、并最終確定創(chuàng)意方案。 節(jié)點(diǎn)E6，確定方案 (1)廣告策劃主管依照總經(jīng)理的批示，制定出最終的具體創(chuàng)意方案c (2)依照方案，組織平面設(shè)計(jì)人員與廣告媒體部門共同進(jìn)行廣告設(shè)計(jì)。 節(jié)點(diǎn)F6，廣告設(shè)計(jì) (1)平面設(shè)計(jì)人員及廣告媒體部門依照廣告策劃方案進(jìn)行廣告設(shè)計(jì)。 (2)廣告設(shè)計(jì)包括制定出廣告設(shè)計(jì)方案、廣告推出、宣傳策劃

52、等詳細(xì)講明。 節(jié)點(diǎn)C7、B7、A7，審批 (1)將廣告設(shè)計(jì)送交策劃部經(jīng)理審核無(wú)誤后，報(bào)銷售總監(jiān)審定。并簽署自己的意見，由總經(jīng)理對(duì)廣告設(shè)計(jì)方案進(jìn)行最后審批。 (時(shí)限：審核后，3日內(nèi)送交市場(chǎng)總監(jiān)，審定后當(dāng)日，送交總經(jīng)理。) (2)總經(jīng)理審批合格后。簽字，下發(fā)策劃部經(jīng)理。 (時(shí)限：審批合格后。當(dāng)日下發(fā)。) 第三時(shí)期：方案實(shí)施 節(jié)點(diǎn)C8、E8，實(shí)施 (1)策劃部經(jīng)理按照審批合格的廣告設(shè)計(jì)方案。組織推廣、實(shí)施告設(shè)計(jì)方案。 (2)平面設(shè)計(jì)人員與廣告媒體部門按確定后的廣告方案，進(jìn)行廣告制作與宣傳，并及時(shí)將廣告推出。 節(jié)點(diǎn)C9，監(jiān)測(cè) (1)策劃部對(duì)已推出的廣告進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括廣告方案的實(shí)施效果、廣告反饋

53、結(jié)果等。 (2)依照監(jiān)測(cè)結(jié)果，編寫廣告實(shí)施效果調(diào)查報(bào)告。上報(bào)銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審評(píng)。 節(jié)點(diǎn)A9、B9，審評(píng) (1)銷售總監(jiān)及總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的廣告實(shí)施效果調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審評(píng)，并簽署意見。 (2)苦對(duì)上報(bào)的廣告實(shí)施效果調(diào)查報(bào)告有修改意見，則下發(fā)策劃部進(jìn)行修正。 (時(shí)限：評(píng)審?fù)?日內(nèi)下發(fā)營(yíng)銷部門。) 節(jié)點(diǎn)E10、F10，修正方案 (1)廣告策劃主管組織平面設(shè)計(jì)人員及廣告媒體部門對(duì)廣告設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修正。 (2)將修正后的廣告設(shè)計(jì)方案及時(shí)推出。 節(jié)點(diǎn)E11，接著實(shí)施 若銷售總監(jiān)及總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的廣告實(shí)施效果調(diào)查報(bào)告沒(méi)有意見，則下發(fā)策劃部接著進(jìn)行實(shí)施。十、營(yíng)銷部銷售業(yè)務(wù)治理流程與治理標(biāo)準(zhǔn)1銷售業(yè)務(wù)治理流程圖(詳見

54、下頁(yè))2銷售業(yè)務(wù)治理流程治理標(biāo)準(zhǔn)第一時(shí)期：接觸客戶 部門名稱營(yíng)銷部流程名稱營(yíng)銷部銷售業(yè)務(wù)治理流程層次2概要銷售業(yè)務(wù)治理總經(jīng)理銷售總監(jiān)營(yíng)銷部經(jīng)理銷售主管銷售員法律顧問(wèn)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員ABCDEFGH1審批審批審核審核是審核客戶優(yōu)惠否？客戶登記準(zhǔn)客戶治理是審核客戶優(yōu)惠否？客戶登記準(zhǔn)客戶治理購(gòu)買意向購(gòu)買意向否預(yù)備合同簽預(yù)定書成交洽談接待記錄開始接待客戶否預(yù)備合同簽預(yù)定書成交洽談接待記錄開始接待客戶簽合同簽合同結(jié)束合同暫存交款交定金結(jié)束合同暫存交款交定金合同保存合同保存2345678910111213企業(yè)名稱密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期節(jié)點(diǎn)E2、D2、E3，接待客戶，準(zhǔn)客戶治理 (1)銷售員接待來(lái)訪

55、客戶，對(duì)客戶所提出的疑問(wèn)進(jìn)行詳細(xì)地講解講明，使客戶詳細(xì)了解公司及產(chǎn)品情況。 (2)將準(zhǔn)客戶資料進(jìn)行登記、整理、留存，并送交銷售主管。 (3)銷售員將接待客戶的情況整理、匯總，編制出接待記錄，確定出有購(gòu)買意向的客戶。 節(jié)點(diǎn)E4、D5、E6，確定購(gòu)買意向，洽談 (1)銷售員依照客戶接待情況，確定客戶是否有購(gòu)買意向。 (2)對(duì)有購(gòu)買意向的客戶建立客戶檔案，及時(shí)送交銷售主管登記。 (3)銷售主管匯總準(zhǔn)客戶資料和客戶接待記錄，將客戶情況及時(shí)通知銷售員，組織預(yù)備與客戶洽談。 (4)與客戶或準(zhǔn)客戶進(jìn)行洽談，對(duì)客戶提出的意見與建議進(jìn)行解釋和講明。 第二時(shí)期：確定客戶 節(jié)點(diǎn)E7、E8、G8，簽預(yù)定書，交定金 (

56、1)銷售員與客戶進(jìn)行進(jìn)一步洽談，確定成交后，與客戶簽訂預(yù)訂書。 (2)依照預(yù)定書所簽訂內(nèi)容，指導(dǎo)客戶到財(cái)務(wù)部交定金，同時(shí)預(yù)備正式合同。 (3)財(cái)務(wù)部依照客戶所簽預(yù)定書上的內(nèi)容收取客戶所交定金，并登記入賬，開具發(fā)票等資金證明。 節(jié)點(diǎn)D9，客戶優(yōu)惠 (1)銷售主管依照客戶資料及客戶預(yù)訂書內(nèi)容，確定是否給予客戶優(yōu)惠條件。 (2)將給予優(yōu)惠條件客戶的資料及所給優(yōu)惠條件送交營(yíng)銷部經(jīng)理審核。 節(jié)點(diǎn)C9、B9，審核 營(yíng)銷部經(jīng)理及銷售總監(jiān)分不對(duì)上報(bào)的優(yōu)惠客戶資料及優(yōu)惠條件進(jìn)行審核，簽署自己的意見后，將資料及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。 (時(shí)限：審核后，當(dāng)日上報(bào)總經(jīng)理。) 節(jié)點(diǎn)A9，審批 (1)總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的資料及意見進(jìn)行審

57、批。 (2)審批合格后簽署意見，并下發(fā)銷售員，以便銷售員與客戶簽訂預(yù)定書。 (時(shí)限：審評(píng)合格當(dāng)日下發(fā)銷售員。) 第三時(shí)期：簽訂合同 節(jié)點(diǎn)Elo，預(yù)備合同 (1)銷售員依照客戶預(yù)定書內(nèi)容，預(yù)備正式合同書。 (2)通知客戶與公司法律顧問(wèn)，預(yù)備簽訂正式合同。 節(jié)點(diǎn)F11，簽合同 (1)公司法律顧問(wèn)對(duì)銷售員預(yù)備的正式合同書進(jìn)行審核。 (2)作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時(shí)指導(dǎo)客戶交款c (時(shí)限：合同簽訂后，當(dāng)日將合同送交財(cái)務(wù)部留存。) 節(jié)點(diǎn)G11，交款 (1)客戶持所簽合同到財(cái)務(wù)部繳納余款。 (2)財(cái)務(wù)部收款后，登記入賬，開具發(fā)票等資金證明、 節(jié)點(diǎn)G12、H12，合同保存 (1)財(cái)務(wù)部對(duì)合

58、同進(jìn)行登記備案，暫存合同。 (2)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)員將合同登記備案，進(jìn)行妥善保存。 十一、營(yíng)銷部客戶治理流程與治理標(biāo)準(zhǔn) 1客戶治理流程圖(詳見下頁(yè))2.客戶治理流程治理標(biāo)準(zhǔn) 第一時(shí)期：入住前 節(jié)點(diǎn)A2，制定客戶治理方案由營(yíng)銷部經(jīng)理組織制定一套有效的客戶治理方案，包括客戶個(gè)人資料、購(gòu)房標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格、付款方式等方面的治理。 節(jié)點(diǎn)C2、C3，建立客戶檔案 (1)客戶服務(wù)助理負(fù)責(zé)將營(yíng)銷部經(jīng)理制定的客戶治理方案及與客戶簽訂的購(gòu)房合同進(jìn)行整理、打印、裝訂成冊(cè)。 (2)及時(shí)建立詳細(xì)的客戶檔案，以備在售后服務(wù)中隨時(shí)查閱。 部門名稱營(yíng)銷部流程名稱營(yíng)銷部客戶治理流程層次2概要客戶治理營(yíng)銷部經(jīng)理客戶服務(wù)主管客戶服務(wù)助

59、理工程部物業(yè)公司ABCDE1審核檢查是否物業(yè)疑問(wèn)是否工程疑問(wèn)業(yè)主是否有疑問(wèn)開始制定客戶治理方案審核檢查是否物業(yè)疑問(wèn)是否工程疑問(wèn)業(yè)主是否有疑問(wèn)開始制定客戶治理方案業(yè)主信息反饋?lái)?xiàng)目通報(bào)、業(yè)主活動(dòng)入住資格確認(rèn)業(yè)主信息反饋?lái)?xiàng)目通報(bào)、業(yè)主活動(dòng)入住資格確認(rèn)客戶入住確認(rèn)建立客戶檔案合同整理客戶入住確認(rèn)建立客戶檔案合同整理工程問(wèn)題解決方案工程問(wèn)題解決方案結(jié)束辦理入住手續(xù)房款付清證明物業(yè)問(wèn)題解決方案結(jié)束辦理入住手續(xù)房款付清證明物業(yè)問(wèn)題解決方案23456789101112企業(yè)名稱密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 節(jié)點(diǎn)B3，項(xiàng)目通報(bào)，業(yè)主活動(dòng) (1)客戶服務(wù)主管應(yīng)及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，關(guān)于簽訂合同、建立客戶檔案的

60、項(xiàng)目應(yīng)詳細(xì)備案，以便處理售后事務(wù)。 (2)組織與業(yè)主購(gòu)房有關(guān)的活動(dòng)，保障業(yè)ZJ順利辦妥購(gòu)房手續(xù)，盡快人住。 節(jié)點(diǎn)B4，業(yè)主是否有疑問(wèn) 業(yè)主對(duì)購(gòu)房方面有關(guān)的問(wèn)題提出質(zhì)疑，客戶服務(wù)主管應(yīng)給予合理的解答。 節(jié)點(diǎn)B5、D5，工程解決方案 假如是工程問(wèn)題，工程部應(yīng)依照實(shí)際情況制定施工解決方案，并妥善解決。 節(jié)點(diǎn)B6、E6，物業(yè)問(wèn)題解決方案 假如是物業(yè)問(wèn)題，由物業(yè)公司依照實(shí)際情況制定解決方案，并妥善解決。 第二時(shí)期：辦理入住手續(xù) 節(jié)點(diǎn)B7，業(yè)主信息反饋 (1)客戶服務(wù)主管負(fù)責(zé)將業(yè)主提出質(zhì)疑的問(wèn)題，通過(guò)工程部或物業(yè)公司的解決方案對(duì)業(yè)主進(jìn)行解釋、回答，并明確告知解決時(shí)限。 (2)將解決方案上報(bào)營(yíng)銷部經(jīng)理審批。