XXXX年航運行業(yè)風(fēng)險分析報告

1、摘 要一、航運行業(yè)在國民經(jīng)濟中地位航運業(yè)作為世界經(jīng)濟重要的基礎(chǔ)性和服務(wù)性行業(yè)，是實現(xiàn)國際貿(mào)易的重要保障，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的堅實基礎(chǔ)，在促進世界經(jīng)濟發(fā)展和人類社會進步中有著不可替代的作用。而航運業(yè)為中國的對外貿(mào)易發(fā)展，鞏固世界主要貿(mào)易大國的地位提供了便利的運輸服務(wù)，其興衰榮辱與國內(nèi)外總體的經(jīng)濟、貿(mào)易、社會和政策法規(guī)的發(fā)展態(tài)勢關(guān)系密切。2011年，我國航運業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，水運貨物周轉(zhuǎn)量、水運客運周轉(zhuǎn)量和港口貨物吞吐量較2010年都有所增長，同時，水運貨物周轉(zhuǎn)量占綜合運輸體系比重略有增長，水運客運周轉(zhuǎn)量占綜合運輸體系比重略微下降，外貿(mào)貨物吞吐量占港口貨物吞吐量比重略有下降。二、航運運行業(yè)發(fā)發(fā)展環(huán)境境

2、分析20111年受全全球經(jīng)濟濟增長放放緩、國國際海運運市場低低迷拖累累以及運運力過剩剩嚴重等等因素影影響，我我國航運運業(yè)的宏宏觀環(huán)境境和總體體狀況繼繼續(xù)急劇劇惡化。為了促促進航運運業(yè)繼續(xù)續(xù)平穩(wěn)快快速發(fā)展展，增強強行業(yè)抗抗風(fēng)險能能力，220111年國家家和各級級地方政政府相繼繼出臺了了國務(wù)務(wù)院關(guān)于于加快長長江等內(nèi)內(nèi)河水運運發(fā)展的的意見、公公路水路路交通運運輸“十二五五”科技發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和關(guān)于加加快鐵水水聯(lián)運發(fā)發(fā)展的指指導(dǎo)意見見等一一系列政政策措施施，并完完成了“十二五五”內(nèi)河水水運、沿沿海港口口建設(shè)、水運科科技教育育和信息息化建設(shè)設(shè)、節(jié)能能減排和和環(huán)境保保護、安安全生產(chǎn)產(chǎn)和應(yīng)急急體系等等專項規(guī)規(guī)

3、劃，覆覆蓋了水水路運輸輸各個環(huán)環(huán)節(jié)。交交通運輸輸部表示示20112年將將通過出出臺相關(guān)關(guān)有利政政策、鼓鼓勵航運運企業(yè)兼兼并重組組等多種種措施來來扶持我我國航運運企業(yè)渡渡過難關(guān)關(guān)。三、20011年年航運業(yè)業(yè)發(fā)展情情況總體來看看，20011年年航運業(yè)業(yè)發(fā)展較較為平穩(wěn)穩(wěn)。水路路貨運小小幅增長長；客運運情況好好轉(zhuǎn)，實實現(xiàn)正增增長；港港口貨物物吞吐大大幅增長長；港口口客運吞吞吐低速速增長；進出口口方面，港口外外貿(mào)情況況發(fā)展較較好，沿沿海港口口外貿(mào)仍仍占據(jù)絕絕對主導(dǎo)導(dǎo)地位；投資方方面，航航運業(yè)固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資完完成額下下降，占占全國的的投資比比重也下下降。國際干散散貨市場場方面，受經(jīng)濟濟放緩不不利因素素影

4、響，全球大大宗商品品需求減減速，以以及整個個航運業(yè)業(yè)的運力力過?，F(xiàn)現(xiàn)象嚴重重影響，國際干干散貨運運價跌到到10年年前的水水平，干干散貨運運力出現(xiàn)現(xiàn)供需嚴嚴重失衡衡。20012年年，受貨貨運需求求下跌影影響，運運價仍保保持低位位，供過過于求的的狀態(tài)也也不會好好轉(zhuǎn)。沿海干散散貨運輸輸市場方方面，受受全球經(jīng)經(jīng)濟增長長放緩、國際海海運市場場低迷拖拖累以及及運力過過剩嚴重重等因素素影響，20111年沿沿海運輸輸市場總總體十分分低迷，沿海運運價已退退回到220022年水平平，其嚴嚴重程度度已超過過20009年金金融危機機海運業(yè)業(yè)最衰退退時期。受沿海海運輸需需求增速速放緩與與沿海運運力嚴重重過剩的的影響，2

5、0112年我我國沿海海散貨運運輸市場場運價將將進一步步下跌，但同時時由于沿沿海運輸輸成本限限制，沿沿海運價價下跌的的空間不不大。全全國經(jīng)濟濟保持合合理、較較快的增增長將促促使國內(nèi)內(nèi)沿海干干散貨運運輸需求求進一步步增加，但是其其增速將將比20011年年有所放放緩。而而沿海運運力20012年年進入集集中交付付期，運運力將嚴嚴重過剩剩。油品運輸輸市場方方面，220111年國際際油輪運運量不僅僅延續(xù)了了之前的的低迷，而且最最低位幾幾乎與220099年相當(dāng)當(dāng)。但我我國油運運市場進進口量增增加帶來來了較好好的轉(zhuǎn)運運需求增增長。220122年，在在國際油油品需求求恢復(fù)疲疲軟、運運力繼續(xù)續(xù)投放的的影響下下，供

6、需需比例會會進一步步失衡，同時伊伊朗、敘敘利亞等等國家的的政治局局勢不穩(wěn)穩(wěn)定也會會使得未未來石油油供給和和油價走走勢不確確定性因因素增多多。但新新興經(jīng)濟濟體的汽汽車、重重型機械械等產(chǎn)業(yè)業(yè)然保持持較高的的增速，同時以以中國、印度為為主的國國家加大大對石油油的戰(zhàn)略略儲備等等因素影影響，預(yù)預(yù)計這些些利好因因素的影影響會帶帶動對油油輪的需需求。整整體上，油輪運運輸市場場整體依依然低迷迷，運價價上升空空間不大大。未來來國際油油輪貿(mào)易易將重點點關(guān)注中中國市場場。集裝箱市市場方面面，20011年年集裝箱箱市場運運力供給給相對運運輸需求求有所過過剩，運運價指數(shù)數(shù)呈現(xiàn)不不斷回落落走勢，航線運運價低于于20110

7、年水水平。從從20112年年年初班輪輪公司漲漲價決心心和合作作程度來來看，220122年新一一輪的漲漲價計劃劃要明顯顯優(yōu)于220111年。但但20112年集集裝箱船船運力供供需仍處處于弱平平衡的狀狀態(tài)，大大規(guī)模新新訂單將將在20013年年陸續(xù)交交付，使使得20013年年運力出出現(xiàn)過剩剩。四、20011年年航運業(yè)業(yè)競爭狀狀況近年來我我國航運運業(yè)集中中度呈現(xiàn)現(xiàn)出逐步步下降趨趨勢。中中遠、中中海、中中外運長長航等三三大央企企在國內(nèi)內(nèi)沿海干干散貨運運輸市場場的運力力投放增增長較慢慢，油船船經(jīng)營主主體則較較為分散散。只有有集裝箱箱班輪運運輸市場場基于企企業(yè)需要要有龐大大的資金金和穩(wěn)定定的貨源源，集中中度

8、較高高，市場場表現(xiàn)為為壟斷競競爭。220111年受運運力過剩剩和全球球經(jīng)濟復(fù)復(fù)蘇出現(xiàn)現(xiàn)波折的的困擾，航運業(yè)業(yè)已近歷歷史底部部。從行行業(yè)周期期看，目目前航運運業(yè)處于于大衰退退后的蕭蕭條期。交通運運輸部表表示20012年年將通過過出臺相相關(guān)有利利政策、鼓勵航航運企業(yè)業(yè)兼并重重組等多多種措施施來扶持持我國航航運企業(yè)業(yè)渡過難難關(guān)。特特別是支支持航運運企業(yè)與與一些大大的貨主主簽訂風(fēng)風(fēng)險共擔(dān)擔(dān)的合同同，要鼓鼓勵和支支持有能能力、有有實力的的航運企企業(yè)加快快兼并重重組的步步伐，來來實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)的調(diào)整整；防止止惡性競競爭，為為企業(yè)創(chuàng)創(chuàng)造一個個公平、有序的的市場環(huán)環(huán)境。五、20011年年航運業(yè)業(yè)區(qū)域發(fā)發(fā)展我

9、國內(nèi)河河航運資資源主要要集中在在長江、珠江、淮河及及黑龍江江水系，占全國國通航總總里程的的82.3%。而沿海海航線則則以長三三角港口口群、珠珠三角港港口群、環(huán)渤海海港口群群、西南南港口群群、東南南港口群群五大港港口群為為依托，形成了了發(fā)達的的內(nèi)貿(mào)航航線和國國際航線線網(wǎng)。220111年長江江水系沿沿江省市市對發(fā)展展水運特特別是長長江航運運的重視視程度越越來越高高，支持持力度越越來越大大，長江江航運迎迎來了前前所未有有的發(fā)展展機遇，政策支支持、法法律保障障、資金金投入，發(fā)展環(huán)環(huán)境得到到極大改改善；珠珠江流域域內(nèi)廣東東、廣西西、貴州州等省區(qū)區(qū)也加大大了航道道建設(shè)投投入。220122年我國國仍將加加緊

10、在長長江推進進三個航航運中心心建設(shè)：重慶長長江上游游航運中中心、武武漢長江江中游航航運中心心以及下下游的上上海國際際航運中中心，全全面落實實“十二五五”規(guī)劃中中長江干干線航道道和珠江江水系的的基礎(chǔ)建建設(shè)項目目。六、20011年年航運業(yè)業(yè)重點企企業(yè)發(fā)展展情況20111年美國國經(jīng)濟復(fù)復(fù)蘇步履履緩慢，歐洲債債務(wù)危機機加劇，中國經(jīng)經(jīng)濟增速速減慢，這些因因素導(dǎo)致致全球航航運業(yè)市市場運輸輸需求幅幅度放緩緩。國內(nèi)內(nèi)外市場場運價下下探，尤尤其是國國內(nèi)沿海海貨運市市場行情情延續(xù)加加速下滑滑態(tài)勢，燃油價價格上升升，導(dǎo)致致航運企企業(yè)的營營運效率率和凈利利潤明顯顯下降，有些企企業(yè)甚至至出現(xiàn)虧虧損。為了更好好的分析析航

11、運業(yè)業(yè)的發(fā)展展?fàn)顩r，我們根根據(jù)總資資產(chǎn)、營營業(yè)收入入、利潤潤總額三三項指標(biāo)標(biāo)對行業(yè)業(yè)內(nèi)上市市公司進進行綜合合排名。根據(jù)上上市公司司11年年三季度度報告公公布的數(shù)數(shù)據(jù)，220111年前三三季度我我國航運運業(yè)上市市公司中中總資產(chǎn)產(chǎn)排名前前三的依依次是中中國遠洋洋、上港港集團和和中海發(fā)發(fā)展，營營業(yè)收入入排名前前三位的的企業(yè)分分別是中中國遠洋洋、中海海集運和和蕪湖港港，利潤潤總額排排名前三三位的企企業(yè)分別別是上港港集團、寧波港港和天津津港。根據(jù)對總總資產(chǎn)、營業(yè)收收入、利利潤總額額三個指指標(biāo)的對對比，以以及對上上市公司司盈利、營運、償債、發(fā)展能能力的分分析，本本章著重重對中海海集運、中國遠遠洋、中中遠航

12、運運、中海海發(fā)展、招商輪輪船、長長航油運運、長航航鳳凰和和寧波海海運八個個上市公公司發(fā)展展情況進進行分析析，重點點分析了了11年年企業(yè)特特點和企企業(yè)競爭爭力。七、20012年航運運業(yè)風(fēng)險險分析當(dāng)今世界界正處于于后金融融危機時時期，國國際經(jīng)濟濟走勢正正經(jīng)歷著著新的一一輪的波波動，處處在緩慢慢復(fù)蘇之之中。但但是，復(fù)復(fù)蘇的進進程非常常脆弱而而且很不不平衡，面對諸諸多不確確定、不不穩(wěn)定的的因素，無論是是發(fā)達經(jīng)經(jīng)濟體，還是新新興經(jīng)濟濟體，經(jīng)經(jīng)濟增速速都出現(xiàn)現(xiàn)了回落落，主要要發(fā)達經(jīng)經(jīng)濟體失失業(yè)率居居高不下下，新興興經(jīng)濟體體通貨壓壓力上升升。一些些國家主主權(quán)債務(wù)務(wù)風(fēng)險增增大，引引起了國國際金融融市場繼繼續(xù)經(jīng)

13、濟濟動蕩，世界經(jīng)經(jīng)濟復(fù)蘇蘇的長期期性、艱艱巨性對對國際航航運業(yè)發(fā)發(fā)展帶來來了不可可避免的的影響和和沖擊，航運業(yè)業(yè)發(fā)展的的老問題題還沒有有完全解解決，現(xiàn)現(xiàn)在又出出現(xiàn)了新新的問題題，新老老問題交交織在一一起，使使這種影影響和沖沖擊越來來越復(fù)雜雜。首先是航航運市場場的需求求增速放放緩。隨隨著歐債債危機的的蔓延，美國、歐盟等等發(fā)達經(jīng)經(jīng)濟體經(jīng)經(jīng)濟增速速下滑，市場的的交通運運輸量急急劇下降降，導(dǎo)致致國際航航運市場場的需求求減少，必然會會使現(xiàn)有有運力出出現(xiàn)相對對過剩局局面，其次是市市場運力力絕對過過剩。220088年以前前，隨著著我國外外貿(mào)進出出口量的的持續(xù)上上升，大大量資本本進入航航運領(lǐng)域域，運力力過剩初

14、初現(xiàn)端倪倪。20008年年國際金金融危機機以后，航運市市場一度度出現(xiàn)了了短期反反彈上升升，給市市場以航航運將迅迅速恢復(fù)復(fù)的信號號，又導(dǎo)導(dǎo)致造船船訂單出出現(xiàn)較大大幅度增增長，造造成20011年年大批新新增運力力投入市市場。一一方面，現(xiàn)有運運力吃不不飽，另另一方面面，新增增運力又又要找市市場，航航運市場場的供需需失衡加加劇。此外，航航運企業(yè)業(yè)還面臨臨著運價價下降、成本全全面上漲漲的困境境。燃油油成本、船員工工資、融融資成本本等持續(xù)續(xù)上升，導(dǎo)致行行業(yè)虧損損大幅度度增加。八、20012年年航運業(yè)業(yè)投資策策略航運業(yè)220122年總體體信貸原原則是“區(qū)別對對待，擇擇優(yōu)支持持”。大力力支持產(chǎn)產(chǎn)業(yè)中的的龍頭優(yōu)

15、優(yōu)質(zhì)企業(yè)業(yè)，適時時適度接接入具備備較好發(fā)發(fā)展?jié)摿αΦ某砷L長型企業(yè)業(yè)。一是重點點支持綜綜合實力力雄厚、抗風(fēng)險險能力強強的國有有大中型型綜合性性航運集集團，行行業(yè)經(jīng)驗驗豐富、經(jīng)營管管理穩(wěn)健健、財務(wù)務(wù)現(xiàn)金流流狀況良良好且位位列全球球前200位的專專業(yè)航運運跨國公公司，控控股股東東為能源源、電力力、鋼鐵鐵、石油油石化等等基礎(chǔ)性性行業(yè)的的大型集集團，可可獲得長長期穩(wěn)定定運輸合合同的配配套型航航運企業(yè)業(yè)。二是適度度支持符符合下列列條件的的地方優(yōu)優(yōu)質(zhì)龍頭頭航運企企業(yè)：企企業(yè)規(guī)模模為大型型或中型型，以運運輸石油油、煤炭炭、鐵礦礦石等大大宗商品品為主，在區(qū)域域內(nèi)具備備貨源、碼頭、航線等等綜合優(yōu)優(yōu)勢，經(jīng)經(jīng)營管理理

16、穩(wěn)健，經(jīng)營性性現(xiàn)金流流和財務(wù)務(wù)狀況良良好。三是不得得新介入入企業(yè)規(guī)規(guī)模較小小、貨源源不穩(wěn)定定、運能能利用率率較低、資金鏈鏈緊張、抗風(fēng)險險能力不不足的中中小型航航運企業(yè)業(yè)。同時時，對已已授信的的中小型型客戶要要及時進進行風(fēng)險險排查，中型客客戶原則則上不得得新增無無抵押敞敞口授信信，小型型客戶原原則上均均應(yīng)列為為減退加加固對象象。目 錄錄TOC h z t 標(biāo)題 1,1,標(biāo)題 2,2,標(biāo)題 3,3 HYPERLINK l _Toc321835098 第一章航航運業(yè)基基本情況況 PAGEREF _Toc321835098 h 1 HYPERLINK l _Toc321835099 第一節(jié)航航運業(yè)的的

17、定義及及分類 PAGEREF _Toc321835099 h 11 HYPERLINK l _Toc321835100 第二節(jié)航航運業(yè)地地位及重重要性 PAGEREF _Toc321835100 h 22 HYPERLINK l _Toc321835101 第二章 20011年年航運業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)環(huán)境分析析 PAGEREF _Toc321835101 h 3 HYPERLINK l _Toc321835102 第一節(jié)國國內(nèi)經(jīng)濟濟環(huán)境對對行業(yè)的的影響 PAGEREF _Toc321835102 h 33 HYPERLINK l _Toc321835103 一、國內(nèi)內(nèi)經(jīng)濟環(huán)環(huán)境分析析 PAGEREF

18、_Toc321835103 h 3 HYPERLINK l _Toc321835104 二、國內(nèi)內(nèi)經(jīng)濟趨趨勢判斷斷 PAGEREF _Toc321835104 h 5 HYPERLINK l _Toc321835105 第二節(jié)國國際經(jīng)濟濟形勢對對行業(yè)的的影響 PAGEREF _Toc321835105 h 77 HYPERLINK l _Toc321835106 一、全球球經(jīng)濟暗暗淡前行行 PAGEREF _Toc321835106 h 7 HYPERLINK l _Toc321835107 二、新興興經(jīng)濟體體成“增長綠綠洲” PAGEREF _Toc321835107 h 7 HYPERLI

19、NK l _Toc321835108 三、對航航運業(yè)影影響：國國際航運運將持續(xù)續(xù)低迷 PAGEREF _Toc321835108 h 77 HYPERLINK l _Toc321835109 第三節(jié)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策對行業(yè)業(yè)的影響響 PAGEREF _Toc321835109 h 8 HYPERLINK l _Toc321835110 一、重點點政策匯匯總 PAGEREF _Toc321835110 h 8 HYPERLINK l _Toc321835111 二、重點點政策及及重大事事件分析析 PAGEREF _Toc321835111 h 9 HYPERLINK l _Toc321835112 三

20、、政策策未來發(fā)發(fā)展趨勢勢 PAGEREF _Toc321835112 h 11 HYPERLINK l _Toc321835113 第四節(jié)行行業(yè)社會會環(huán)境分分析 PAGEREF _Toc321835113 h 122 HYPERLINK l _Toc321835114 一、港港口建設(shè)設(shè)費征收收使用管管理辦法法發(fā)布布 PAGEREF _Toc321835114 h 12 HYPERLINK l _Toc321835115 二、部省省聯(lián)合推推進長江江干線船船型標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化 PAGEREF _Toc321835115 h 133 HYPERLINK l _Toc321835116 三、新版版運河河通航標(biāo)

21、標(biāo)準(zhǔn)將將于20012年年起實施施 PAGEREF _Toc321835116 h 14 HYPERLINK l _Toc321835117 四、20012年年起外國國公司禁禁止從事事兩岸間間海上運運輸 PAGEREF _Toc321835117 h 155 HYPERLINK l _Toc321835118 五、“十十二五”我國水水運結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整思思路確定定 PAGEREF _Toc321835118 h 15 HYPERLINK l _Toc321835119 第五節(jié)行行業(yè)技術(shù)術(shù)環(huán)境分分析 PAGEREF _Toc321835119 h 166 HYPERLINK l _Toc32183512

22、0 一、船舶舶技術(shù) PAGEREF _Toc321835120 h 116 HYPERLINK l _Toc321835121 二、航海海技術(shù) PAGEREF _Toc321835121 h 116 HYPERLINK l _Toc321835122 三、港口口、航道道技術(shù) PAGEREF _Toc321835122 h 117 HYPERLINK l _Toc321835123 四、信息息技術(shù) PAGEREF _Toc321835123 h 117 HYPERLINK l _Toc321835124 五、環(huán)保保和可持持續(xù)發(fā)展展技術(shù) PAGEREF _Toc321835124 h 118 HY

23、PERLINK l _Toc321835125 第三章 20011年年航運業(yè)業(yè)發(fā)展情情況分析析 PAGEREF _Toc321835125 h 19 HYPERLINK l _Toc321835126 第一節(jié) 20011年年航運業(yè)業(yè)宏觀運運行情況況 PAGEREF _Toc321835126 h 19 HYPERLINK l _Toc321835127 一、水路路運輸情情況 PAGEREF _Toc321835127 h 199 HYPERLINK l _Toc321835128 二、港口口吞吐量量情況 PAGEREF _Toc321835128 h 221 HYPERLINK l _Toc3

24、21835129 三、進出出口情況況 PAGEREF _Toc321835129 h 23 HYPERLINK l _Toc321835130 四、固定定資產(chǎn)投投資 PAGEREF _Toc321835130 h 244 HYPERLINK l _Toc321835131 第二節(jié) 20011年年航運業(yè)業(yè)細分市市場運行行分析 PAGEREF _Toc321835131 h 225 HYPERLINK l _Toc321835132 一、國際際干散貨貨市場 PAGEREF _Toc321835132 h 225 HYPERLINK l _Toc321835133 二、沿海海干散貨貨市場 PAGER

25、EF _Toc321835133 h 227 HYPERLINK l _Toc321835134 三、油品品運輸市市場 PAGEREF _Toc321835134 h 333 HYPERLINK l _Toc321835135 四、集裝裝箱運輸輸市場 PAGEREF _Toc321835135 h 338 HYPERLINK l _Toc321835136 第三節(jié) 20012年年航運業(yè)業(yè)形勢展展望 PAGEREF _Toc321835136 h 400 HYPERLINK l _Toc321835137 一、20012年年航運業(yè)業(yè)運價環(huán)環(huán)比將改改善，拐拐點仍需需等待 PAGEREF _Toc3

26、21835137 h 440 HYPERLINK l _Toc321835138 二、國際際干散貨貨：產(chǎn)能能過剩依依舊 PAGEREF _Toc321835138 h 400 HYPERLINK l _Toc321835139 三、沿海海干散貨貨：運價價將進一一步下跌跌，需求求增速放放緩，沿沿海動力力大幅提提升 PAGEREF _Toc321835139 h 400 HYPERLINK l _Toc321835140 四、成品品油：整整體市場場低迷，動力增增幅保持持高位 PAGEREF _Toc321835140 h 444 HYPERLINK l _Toc321835141 五、集裝裝箱：運

27、運價將上上調(diào)，供供需基本本平衡 PAGEREF _Toc321835141 h 447 HYPERLINK l _Toc321835142 第四章 20011年年航運業(yè)業(yè)競爭狀狀況分析析 PAGEREF _Toc321835142 h 49 HYPERLINK l _Toc321835143 第一節(jié)航航運業(yè)集集中度情情況分析析及預(yù)測測 PAGEREF _Toc321835143 h 49 HYPERLINK l _Toc321835144 第二節(jié)航航運業(yè)進進入與退退出壁壘壘分析 PAGEREF _Toc321835144 h 449 HYPERLINK l _Toc321835145 一、進入

28、入壁壘分分析：投投資門檻檻較低 PAGEREF _Toc321835145 h 449 HYPERLINK l _Toc321835146 二、退出出壁壘分分析：專專用性高高，退出出困難 PAGEREF _Toc321835146 h 550 HYPERLINK l _Toc321835147 三、準(zhǔn)入入條件：水路運運輸經(jīng)營營規(guī)范條條件解讀讀 PAGEREF _Toc321835147 h 50 HYPERLINK l _Toc321835148 第三節(jié)航航運業(yè)競競爭結(jié)構(gòu)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc321835148 h 551 HYPERLINK l _Toc321835149 一、上游

29、游供應(yīng)商商占據(jù)談?wù)勁袃?yōu)勢勢 PAGEREF _Toc321835149 h 52 HYPERLINK l _Toc321835150 二、現(xiàn)有有企業(yè)間間競爭激激烈，同同質(zhì)化嚴嚴重 PAGEREF _Toc321835150 h 522 HYPERLINK l _Toc321835151 三、下游游用戶增增長減速速下的談?wù)勁心芰αμ嵘?PAGEREF _Toc321835151 h 552 HYPERLINK l _Toc321835152 四、新進進入門檻檻較低，威脅大大 PAGEREF _Toc321835152 h 52 HYPERLINK l _Toc321835153 五、航運運業(yè)替代

30、代品較多多 PAGEREF _Toc321835153 h 52 HYPERLINK l _Toc321835154 第四節(jié) 20011年年航運業(yè)業(yè)生命周周期分析析 PAGEREF _Toc321835154 h 54 HYPERLINK l _Toc321835155 一、航運運業(yè)處于于大衰退退后的蕭蕭條期 PAGEREF _Toc321835155 h 554 HYPERLINK l _Toc321835156 二、航運運業(yè)生命命周期運運行特點點 PAGEREF _Toc321835156 h 55 HYPERLINK l _Toc321835157 第五節(jié)航航運業(yè)發(fā)發(fā)展特征征分析 PAG

31、EREF _Toc321835157 h 557 HYPERLINK l _Toc321835158 一、國際際化特征征顯著 PAGEREF _Toc321835158 h 557 HYPERLINK l _Toc321835159 二、行業(yè)業(yè)周期性性較強 PAGEREF _Toc321835159 h 558 HYPERLINK l _Toc321835160 三、資本本和技術(shù)術(shù)密集型型產(chǎn)業(yè) PAGEREF _Toc321835160 h 558 HYPERLINK l _Toc321835161 四、涉及及企業(yè)類類型眾多多，業(yè)務(wù)務(wù)交叉性性強 PAGEREF _Toc321835161 h

32、588 HYPERLINK l _Toc321835162 第五章 20011年年航運業(yè)業(yè)區(qū)域發(fā)發(fā)展情況況分析 PAGEREF _Toc321835162 h 559 HYPERLINK l _Toc321835163 第一節(jié) 20011年年行業(yè)區(qū)區(qū)域分布布 PAGEREF _Toc321835163 h 59 HYPERLINK l _Toc321835164 一、布局局現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc321835164 h 559 HYPERLINK l _Toc321835165 二、布局局規(guī)劃 PAGEREF _Toc321835165 h 661 HYPERLINK l _Toc321

33、835166 第二節(jié) 20011年年重要水水系行業(yè)業(yè)發(fā)展情情況 PAGEREF _Toc321835166 h 622 HYPERLINK l _Toc321835167 一、長江江水系我國國內(nèi)河航航運第一一大水系系 PAGEREF _Toc321835167 h 62 HYPERLINK l _Toc321835168 二、珠江江水系我國國內(nèi)河航航運第二二大水系系 PAGEREF _Toc321835168 h 68 HYPERLINK l _Toc321835169 第六章 20011年年航運業(yè)業(yè)重點企企業(yè)發(fā)展展情況分分析 PAGEREF _Toc321835169 h 722 HYPER

34、LINK l _Toc321835170 第一節(jié)行行業(yè)內(nèi)上上市公司司綜合排排名及各各項指標(biāo)標(biāo)排名 PAGEREF _Toc321835170 h 772 HYPERLINK l _Toc321835171 一、20011年年度中國國港航船船企市值值50強 PAGEREF _Toc321835171 h 72 HYPERLINK l _Toc321835172 二、總資資產(chǎn)排名名 PAGEREF _Toc321835172 h 74 HYPERLINK l _Toc321835173 三、營業(yè)業(yè)收入排排名 PAGEREF _Toc321835173 h 755 HYPERLINK l _Toc3

35、21835174 四、利潤潤總額排排名 PAGEREF _Toc321835174 h 766 HYPERLINK l _Toc321835175 第二節(jié)重重點航運運企業(yè)分分析 PAGEREF _Toc321835175 h 766 HYPERLINK l _Toc321835176 一、20011年年航運企企業(yè)總體體狀況 PAGEREF _Toc321835176 h 776 HYPERLINK l _Toc321835177 二、航運運業(yè)上市市企業(yè)財財務(wù)指標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc321835177 h 77 HYPERLINK l _Toc321835178 三、重點點企業(yè)競競爭力分

36、分析 PAGEREF _Toc321835178 h 799 HYPERLINK l _Toc321835179 第七章 20012年年航運業(yè)業(yè)風(fēng)險分分析 PAGEREF _Toc321835179 h 899 HYPERLINK l _Toc321835180 第一節(jié)宏宏觀經(jīng)濟濟波動風(fēng)風(fēng)險 PAGEREF _Toc321835180 h 899 HYPERLINK l _Toc321835181 第二節(jié)政政策風(fēng)險險 PAGEREF _Toc321835181 h 90 HYPERLINK l _Toc321835182 第三節(jié)供供求風(fēng)險險 PAGEREF _Toc321835182 h 90

37、 HYPERLINK l _Toc321835183 第四節(jié)其其他風(fēng)險險 PAGEREF _Toc321835183 h 91 HYPERLINK l _Toc321835184 第八章 20012年年航運業(yè)業(yè)投資策策略 PAGEREF _Toc321835184 h 933 HYPERLINK l _Toc321835185 第一節(jié)航航運行業(yè)業(yè)總體授授信原則則 PAGEREF _Toc321835185 h 93 HYPERLINK l _Toc321835186 第二節(jié)準(zhǔn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc321835186 h 93 HYPERLINK l _Toc321835187 一

38、、遠洋洋運輸企企業(yè) PAGEREF _Toc321835187 h 933 HYPERLINK l _Toc321835188 二、沿海海運輸企企業(yè) PAGEREF _Toc321835188 h 933 HYPERLINK l _Toc321835189 三、內(nèi)河河運輸企企業(yè) PAGEREF _Toc321835189 h 944 HYPERLINK l _Toc321835190 第三節(jié)授授信方案案 PAGEREF _Toc321835190 h 94 HYPERLINK l _Toc321835191 一、遠洋洋水運企企業(yè) PAGEREF _Toc321835191 h 944 HYPE

39、RLINK l _Toc321835192 二、沿海海運輸企企業(yè) PAGEREF _Toc321835192 h 944 HYPERLINK l _Toc321835193 三、內(nèi)河河運輸企企業(yè) PAGEREF _Toc321835193 h 944表 錄錄TOC h z t 表題 c HYPERLINK l _Toc321835194 表1航運運業(yè)子行行業(yè)分類類（GBB/T447544-20002） PAGEREF _Toc321835194 h 1 HYPERLINK l _Toc321835195 表220007-20111年我我國航運運業(yè)發(fā)展展情況 PAGEREF _Toc321835

40、195 h 22 HYPERLINK l _Toc321835196 表320011年年宏觀經(jīng)經(jīng)濟主要要指標(biāo)情情況 PAGEREF _Toc321835196 h 3 HYPERLINK l _Toc321835197 表4航運運業(yè)近年年來重點點產(chǎn)業(yè)政政策匯總總 PAGEREF _Toc321835197 h 8 HYPERLINK l _Toc321835198 表520011年年航運業(yè)業(yè)相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策匯總 PAGEREF _Toc321835198 h 88 HYPERLINK l _Toc321835199 表6港口口建設(shè)費費調(diào)整比比較表 PAGEREF _Toc321835199 h

41、 113 HYPERLINK l _Toc321835200 表7長江江船型標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)發(fā)展歷程程 PAGEREF _Toc321835200 h 14 HYPERLINK l _Toc321835201 表820007-20111年水水路貨運運量及增增速比較較 PAGEREF _Toc321835201 h 19 HYPERLINK l _Toc321835202 表920007-20111年水水路客運運量及增增速比較較 PAGEREF _Toc321835202 h 20 HYPERLINK l _Toc321835203 表10220077-20011年年同期內(nèi)內(nèi)河港口口和沿海海港口貨貨物

42、吞吐吐量對比比情況 PAGEREF _Toc321835203 h 222 HYPERLINK l _Toc321835204 表11220077-20011年年同期內(nèi)內(nèi)河港口口和沿海海港口旅旅客吞吐吐量對比比情況 PAGEREF _Toc321835204 h 223 HYPERLINK l _Toc321835205 表12220077-20011年年同期內(nèi)內(nèi)河港口口和沿海海港口外外貿(mào)貨物物吞吐量量對比情情況 PAGEREF _Toc321835205 h 244 HYPERLINK l _Toc321835206 表13220077-20011年年航運業(yè)業(yè)固定資資產(chǎn)投資資情況 PAGER

43、EF _Toc321835206 h 224 HYPERLINK l _Toc321835207 表14220088年以來來全球干干散貨船船運力增增長情況況 PAGEREF _Toc321835207 h 26 HYPERLINK l _Toc321835208 表15截截至20012年年1月1日全球球干散貨貨船隊訂訂單情況況 PAGEREF _Toc321835208 h 27 HYPERLINK l _Toc321835209 表16220111年1-111月份份沿海部部分港口口糧食吞吞吐量 PAGEREF _Toc321835209 h 332 HYPERLINK l _Toc32183

44、5210 表17油油輪船隊隊增長情情況 PAGEREF _Toc321835210 h 355 HYPERLINK l _Toc321835211 表18油油輪分船船型拆解解情況 PAGEREF _Toc321835211 h 336 HYPERLINK l _Toc321835212 表19集集裝箱船船分船型型船隊規(guī)規(guī)模 PAGEREF _Toc321835212 h 399 HYPERLINK l _Toc321835213 表20截截至20011年年12月30日集集裝箱船船分船型型訂單情情況 PAGEREF _Toc321835213 h 399 HYPERLINK l _Toc3218

45、35214 表21全全球油品品市場需需求增長長 PAGEREF _Toc321835214 h 45 HYPERLINK l _Toc321835215 表22集集裝箱船船運力增增長 PAGEREF _Toc321835215 h 488 HYPERLINK l _Toc321835216 表23航航運運輸輸相對與與其他運運輸方式式優(yōu)劣勢勢及替代代性比較較 PAGEREF _Toc321835216 h 53 HYPERLINK l _Toc321835217 表2420111年度度中國港港航船企企市值550強排名 PAGEREF _Toc321835217 h 773 HYPERLINK l

46、 _Toc321835218 表25220111年前三三季度航航運業(yè)上上市公司司總資產(chǎn)產(chǎn)排名 PAGEREF _Toc321835218 h 774 HYPERLINK l _Toc321835219 表26220111年前三三季度航航運業(yè)上上市公司司主營收收入排名名 PAGEREF _Toc321835219 h 75 HYPERLINK l _Toc321835220 表27220111年前三三季度航航運業(yè)上上市公司司利潤總總額排名名 PAGEREF _Toc321835220 h 76 HYPERLINK l _Toc321835221 表28220111年前三三季度航航運業(yè)上上市企業(yè)業(yè)

47、財務(wù)指指標(biāo) PAGEREF _Toc321835221 h 788 HYPERLINK l _Toc321835222 表29中中海集運運分支體體系 PAGEREF _Toc321835222 h 799 HYPERLINK l _Toc321835223 表30中中遠集團團二級公公司 PAGEREF _Toc321835223 h 811 HYPERLINK l _Toc321835224 表31中中遠航運運分支體體系 PAGEREF _Toc321835224 h 822 HYPERLINK l _Toc321835225 表32中中海發(fā)展展分公司司/子公司司 PAGEREF _Toc32

48、1835225 h 83 HYPERLINK l _Toc321835226 表33招招商輪船船全資子子公司 PAGEREF _Toc321835226 h 885 HYPERLINK l _Toc321835227 表34長長航油運運子公司司 PAGEREF _Toc321835227 h 86 HYPERLINK l _Toc321835228 表35長長航鳳凰凰下屬公公司 PAGEREF _Toc321835228 h 877 HYPERLINK l _Toc321835229 表36寧寧波海運運參股、控股企企業(yè) PAGEREF _Toc321835229 h 888 HYPERLINK

49、 l _Toc321835230 表37220111年全球球干散貨貨船運力力增長 PAGEREF _Toc321835230 h 991 HYPERLINK l _Toc321835231 表38220077-20011年年油船供供求情況況 PAGEREF _Toc321835231 h 91圖 錄錄TOC h z t 圖題 c HYPERLINK l _Toc321835232 圖120007-20111年水水路運輸輸業(yè)貨物物周轉(zhuǎn)量量及增長長率比較較 PAGEREF _Toc321835232 h 20 HYPERLINK l _Toc321835233 圖220007-20111年水水路運

50、輸輸業(yè)旅客客周轉(zhuǎn)量量及增長長率比較較 PAGEREF _Toc321835233 h 21 HYPERLINK l _Toc321835234 圖320007年年-20011年年主要港港口貨物物吞吐量量及增速速比較 PAGEREF _Toc321835234 h 221 HYPERLINK l _Toc321835235 圖420007年年-20011年年主要港港口旅客客吞吐量量及增速速比較 PAGEREF _Toc321835235 h 222 HYPERLINK l _Toc321835236 圖520007年年-20011年年主要港港口外貿(mào)貿(mào)貨物吞吞吐量及及增速比比較 PAGEREF _

51、Toc321835236 h 233 HYPERLINK l _Toc321835237 圖620007年年-20011年年航運業(yè)業(yè)固定資資產(chǎn)完成成額及增增速對比比 PAGEREF _Toc321835237 h 24 HYPERLINK l _Toc321835238 圖720010年年以來波波羅的海海干散貨貨運價BBDI指指數(shù)走勢勢情況 PAGEREF _Toc321835238 h 225 HYPERLINK l _Toc321835239 圖820010年年以來BBCI、BPII、BSII走勢情情況 PAGEREF _Toc321835239 h 266 HYPERLINK l _To

52、c321835240 圖920010年年以來中中國沿海海散貨指指數(shù)走勢勢情況 PAGEREF _Toc321835240 h 227 HYPERLINK l _Toc321835241 圖10220111年以來來沿海煤煤炭分航航線運價價指數(shù)走走勢情況況 PAGEREF _Toc321835241 h 30 HYPERLINK l _Toc321835242 圖11220100年以來來秦皇島島煤炭調(diào)調(diào)運量走走勢情況況（萬噸噸） PAGEREF _Toc321835242 h 300 HYPERLINK l _Toc321835243 圖12220100年以來來沿海礦礦石運價價指數(shù)走走勢情況況 P

53、AGEREF _Toc321835243 h 31 HYPERLINK l _Toc321835244 圖13220088年以來來沿海鐵鐵礦石進進口價格格走勢情情況（元元/噸） PAGEREF _Toc321835244 h 311 HYPERLINK l _Toc321835245 圖14220099年以來來鐵礦石石進口量量與產(chǎn)量量走勢情情況 PAGEREF _Toc321835245 h 322 HYPERLINK l _Toc321835246 圖15我我國沿海海糧食運運價指數(shù)數(shù)走勢情情況 PAGEREF _Toc321835246 h 333 HYPERLINK l _Toc32183

54、5247 圖16220100年以來來原油及及成品油油運價指指數(shù)走勢勢情況 PAGEREF _Toc321835247 h 333 HYPERLINK l _Toc321835248 圖17220000年以來來全球原原油及成成品油進進出口情情況（百百萬噸） PAGEREF _Toc321835248 h 34 HYPERLINK l _Toc321835249 圖18截截至20011年年9月船齡齡分布情情況 PAGEREF _Toc321835249 h 355 HYPERLINK l _Toc321835250 圖19截截至20011年年新船交交付量中中各船型型占比情情況 PAGEREF _T

55、oc321835250 h 366 HYPERLINK l _Toc321835251 圖20220000年以來來國際油油輪運力力情況 PAGEREF _Toc321835251 h 337 HYPERLINK l _Toc321835252 圖21220100年以來來中國原原油進口口走勢情情況PAGEREF _Toc321835252 h 388 HYPERLINK l _Toc321835253 圖22220100年以來來中國出出口集裝裝箱運價價指數(shù)走走勢情況況 PAGEREF _Toc321835253 h 38 HYPERLINK l _Toc321835254 圖23我我國沿海海散貨

56、綜綜合運價價指數(shù)預(yù)預(yù)測情況況 PAGEREF _Toc321835254 h 41 HYPERLINK l _Toc321835255 圖24我我國沿海海煤炭運運價指數(shù)數(shù)預(yù)測情情況 PAGEREF _Toc321835255 h 411 HYPERLINK l _Toc321835256 圖25我我國沿海海礦石運運價指數(shù)數(shù)預(yù)測情情況 PAGEREF _Toc321835256 h 422 HYPERLINK l _Toc321835257 圖26我我國沿海海糧食運運價指數(shù)數(shù)預(yù)測情情況 PAGEREF _Toc321835257 h 422 HYPERLINK l _Toc321835258 圖

57、27我我國船舶舶運力投投資景氣氣指數(shù)走走勢情況況 PAGEREF _Toc321835258 h 44 HYPERLINK l _Toc321835259 圖28未未來幾年年油輪運運力交付付情況（百萬載載重噸） PAGEREF _Toc321835259 h 46 HYPERLINK l _Toc321835260 圖29行行業(yè)競爭爭結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc321835260 h 551 HYPERLINK l _Toc321835261 圖30航航運業(yè)周周期形成成機制 PAGEREF _Toc321835261 h 554 HYPERLINK l _Toc321835262 圖31中中

58、國航運運景氣狀狀況 PAGEREF _Toc321835262 h 555 HYPERLINK l _Toc321835263 圖32各各類型船船舶運輸輸企業(yè)景景氣指數(shù)數(shù)狀況 PAGEREF _Toc321835263 h 556 HYPERLINK l _Toc321835264 圖33各各類型企企業(yè)景氣氣指數(shù)狀狀況及預(yù)預(yù)測 PAGEREF _Toc321835264 h 566 HYPERLINK l _Toc321835265 圖34中中國航運運服務(wù)企企業(yè)景氣氣狀況 PAGEREF _Toc321835265 h 557 HYPERLINK l _Toc321835266 圖35中中國航

59、運運景氣動動向指數(shù)數(shù)圖 PAGEREF _Toc321835266 h 577 HYPERLINK l _Toc321835267 圖36我我國內(nèi)河河航線和和主要港港口分布布圖 PAGEREF _Toc321835267 h 599 HYPERLINK l _Toc321835268 圖37我我國主要要內(nèi)貿(mào)航航線分布布圖 PAGEREF _Toc321835268 h 600 HYPERLINK l _Toc321835269 圖38我我國沿海海國際航航線分布布圖 PAGEREF _Toc321835269 h 611 HYPERLINK l _Toc321835270 圖39220066-2

60、0020年年長江三三角洲高高等級航航道和主主要港口口布局方方案圖 PAGEREF _Toc321835270 h 663 HYPERLINK l _Toc321835271 圖40長長江航運運景氣指指數(shù)和信信心指數(shù)數(shù)走勢圖圖 PAGEREF _Toc321835271 h 64 HYPERLINK l _Toc321835272 圖41長長江航運運分類景景氣指數(shù)數(shù)走勢圖圖 PAGEREF _Toc321835272 h 64 HYPERLINK l _Toc321835273 圖42長長江航運運分區(qū)域域景氣指指數(shù)走勢勢圖 PAGEREF _Toc321835273 h 655 HYPERLIN