機(jī)器人行業(yè)研究

1、工業(yè)自動化行業(yè)研究報告V1.02014年6月10日大連港航產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司Dalian Port & Shipping Fund Management Co., Ltd12為什么要研究？3行業(yè)新的驅(qū)動力4這是怎樣一個市場？5產(chǎn)品是個千億市場6對未來的預(yù)測7預(yù)測僅供參考8進(jìn)入正題9工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)鏈10智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)11兩種完全不同的市場12OEM和項目市場的特點13行業(yè)增長差異較大14各區(qū)域工業(yè)自動化市場152013年工業(yè)自動化產(chǎn)品格局16工業(yè)自動化市場主體及渠道17工業(yè)自動化市場渠道流程圖18智能控制系統(tǒng)控制層19工業(yè)自動化市場渠道流程圖20控制層DCSPortShipping自動化控制

2、層概述控制層作為工業(yè)自動化的核心，接收外部控制信號或傳感器反饋信號，以通信的方式向驅(qū)動層及執(zhí)行層下達(dá)指令。自動化控制層目前最流行、適用范圍的最廣是DCS（Distributed Control System）即分布式控制系統(tǒng)，以及PLC（Programmable Logic Controller）可編程邏輯控制器。DCS是由多個過程控制器組成的以通信網(wǎng)絡(luò)為紐帶的多層次計算機(jī)系統(tǒng)，綜合了通信、計算、顯示和控制等4C技術(shù)，基本思想是分散控制、集中操作、分級管理、配置靈活以及組合便捷。因此，嚴(yán)格意義上PLC屬于DCS中的一部分。FundPortShippingDCS最終用戶群注：DCS最終用戶的特點

3、主要為項目型、流程型、連續(xù)型、閉環(huán)控制。FundPortShipping我國DCS市場概述DCS市場是一個相對簡單的市場，參與市場競爭的廠商少，且競爭領(lǐng)域和優(yōu)勢分明。DCS與PLC等產(chǎn)品不同，需要相關(guān)產(chǎn)業(yè)長期經(jīng)驗積累，以及對工藝的理解吸收。因此在自動化市場上，我們可以看到層出不窮的儀表廠商，但是DCS廠商就只有屈指可數(shù)的幾家，并且都是在某行業(yè)內(nèi)深耕數(shù)十年才在市場上站穩(wěn)腳跟。Fund我國DCS市場經(jīng)歷09年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的低谷后，2010年迎來12%的快速反彈，2011-12年保持6.5%的穩(wěn)定增長態(tài)勢，2013年受制火電等大型項目疲軟的原因，增速僅2.6%，并且此態(tài)勢延續(xù)至2014上半年。DCS

4、市場規(guī)模統(tǒng)計圖（單位：百萬）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局PortShipping我國DCS市場行業(yè)分布Fund數(shù)據(jù)來源：MIR截至2010年底，我國DCS市場訂單仍然以化工、電力、石油石化三大傳統(tǒng)項目類行業(yè)為主，合計占比74.2%。2012年之后以核電等新能源發(fā)電、高端精細(xì)化工、市政污水處理等為代表的新興市場訂單顯著增加。PortShipping主要供應(yīng)商及市場份額截至2010年底，我國DCS市場前八大供應(yīng)商占據(jù)86.2%的市場份額，市場情況非常集中，其中浙大中控Supcon、和利時Hollysys，分別11.8%及11.6%的市場份額占比排名第4及第5名，其他均為國際品牌。Fund數(shù)據(jù)來源：MIRP

5、ortShipping細(xì)分行業(yè)1電力行業(yè)截至2010年底，我國DCS電力市場訂單額19.46億元。隨著火電項目的減少，取而代之的核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等大量新能源項目的上馬，電力行業(yè)在2011-2013年保持平均3.2%增長率。和利時Hollysys長期深耕于電力行業(yè)，使其牢牢占據(jù)國內(nèi)品牌第一的位置，并且其與中廣核成立廣利核公司，重點開拓核電控制。Fund數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping細(xì)分行業(yè)2化工行業(yè)截至2010年底，我國DCS化工市場訂單額22.33億元。值得注意的問題是2012年開始的多晶硅產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，亮點是國內(nèi)化肥、磷化工等三農(nóng)產(chǎn)業(yè)，周期性較弱，同時國家支持農(nóng)業(yè)的政策頻頻出臺

6、，這都對該行業(yè)的發(fā)展有良好的促進(jìn)；另外醫(yī)藥領(lǐng)域自動化的普及將為化工行業(yè)提供大量的新增訂單。 浙大中控在化工行業(yè)具有完全的壟斷地位，即使國外品牌也難以撼動其地位。Fund數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping細(xì)分行業(yè)3石油石化行業(yè)截至2010年底，我國DCS石油石化市場訂單額11.48億元。石油石化行業(yè)的特點為訂單量較少，單筆訂單額度較大，隨著2011年金融危機(jī)影響的逐步減弱，國內(nèi)部分石化大項目開始上馬。 Honeywell 因為其他石化領(lǐng)域成功經(jīng)驗，自2010年開始先后取得多項億元的大單，一舉超越埃莫森躍升國內(nèi)DCS市場份額第一，石化領(lǐng)域浙大中控依靠其化工行業(yè)的部分經(jīng)驗，占據(jù)了國內(nèi)企業(yè)第一的

7、位置。Fund數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping細(xì)分行業(yè)4造紙行業(yè)我國DCS造紙市場一直保持平穩(wěn)的增長態(tài)勢，就供應(yīng)商而言，ABB和Metso成熟的造紙工藝QCS系統(tǒng)使其在全球的造紙行業(yè)DCS控制領(lǐng)域領(lǐng)跑，浙大中控在國內(nèi)企業(yè)中較早的投身造紙領(lǐng)域，先后與岳陽紙業(yè)、太陽紙業(yè)和華泰股份開展合作。 Fund數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping細(xì)分行業(yè)5建材行業(yè)建材行業(yè)一直為我國DCS整體市場的重要組成部分，包括水泥、玻璃，但是自2009年金融危機(jī)后，建材行業(yè)一直處于訂單下滑的態(tài)勢。 并且水泥行業(yè)部分小型項目開始采用PLC控制，也是導(dǎo)致市場萎縮的因素之一。建材行業(yè)內(nèi)和利時與浙大中控競爭非常激烈，

8、但由于ABB長期與大型水泥龍頭企業(yè)合作，良好的關(guān)系使得市場比較集中。Fund數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping細(xì)分行業(yè)6市政領(lǐng)域（重點新興領(lǐng)域）市場領(lǐng)域是我國DCS控制市場未來必將大力拓展的新興領(lǐng)域，主要包括市政供暖、污水處理、城市軌道交通、垃圾處理等項目。由于市政項目涉及政府關(guān)系梳理及國產(chǎn)化率的要求，和利時其電子部六所前身的政府國企關(guān)系，順理成章的使其拿到的1/3的市場份額。但市政領(lǐng)域未來擁有足夠大的市場空間，最早掌握各項工程工藝的企業(yè)，可能迅速占領(lǐng)相關(guān)市場。（如：中科博微污水）Fund數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping整體市場份額中內(nèi)資DCS企業(yè)的現(xiàn)狀1、我國DCS高端市場被A

9、BB、埃莫森控制，中低端市場內(nèi)資品牌與日本橫河、西門子展開激烈競爭；2、全國DCS市場份額中內(nèi)資品牌市場份額大約1/3；3、在DCS市場增速緩慢的大背景下，內(nèi)資品牌增速強(qiáng)勁，說明已經(jīng)開始大量搶占國外的存量市場；4、由于GE并購新華的失敗案例后，內(nèi)資品牌由3足鼎立的局面，轉(zhuǎn)變?yōu)楹屠麜r與浙大中控2強(qiáng)相爭；5、國電智深、新華集團(tuán)，以及各地如中科博微的多家DCS企業(yè)擁有一定的地域性市場空間，擁有整合并購的市場機(jī)遇。Fund數(shù)據(jù)來源：MIRPortShippingDCS市場整體發(fā)展趨勢1、內(nèi)資本土廠商不斷崛起：隨著本土DCS廠商產(chǎn)品研發(fā)投入不斷提高，成熟的市場也促使本土的廠商進(jìn)入高端系統(tǒng)的競爭領(lǐng)域，加之

10、國產(chǎn)重大裝備國產(chǎn)化率的要求，比如：和利時與中廣核合作開發(fā)核電控制系統(tǒng)、中控中標(biāo)新疆天業(yè)集團(tuán)70萬噸/年密閉電石爐項目、國電智深中標(biāo)超臨界和超超臨界機(jī)組。 2、DCS與PLC領(lǐng)域逐漸模糊：隨著DCS市場競爭的加劇，DCS開始了小型化、輔助化的趨勢，開始進(jìn)軍交通、裝備制造等PLC控制器件的領(lǐng)域；3、國有大型項目向民營中小型項目轉(zhuǎn)移：遵循摩爾定律，電子元器件價格的降低，以及國有大型項目審批減緩、民營項目自動化率的提高，更多的DCS廠商開始進(jìn)軍民營中小項目領(lǐng)域。FundPortShippingDCS服務(wù)市場迅速升溫中國DCS市場培育和發(fā)展到今天，已經(jīng)經(jīng)過了30多個年頭，這30年借助中國改革開放的背景，

11、大型項目遍地開花，是DCS市場快速發(fā)展的30年，同時也造就了大量的市場保有量。最終用戶對更高控制的要求促使DCS系統(tǒng)的持續(xù)的升級和改造。但是很多文章中對接觸DCS時限比較長工程師的訪談，對本身老系統(tǒng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性的滿意度相當(dāng)高，反而對后期的維護(hù)維修服務(wù)有一些抱怨和希望，目前很多DCS項目完成后，均采用第三方維護(hù)的辦法。因此，對于DCS供應(yīng)商來說，市場競爭及價格戰(zhàn)使得項目一次性收益越來越困難， DCS生命周期服務(wù)概念逐步被廣大用戶所接受，服務(wù)市場的拓展目前變得尤為重要。FundPortShippingDCS新興市場的機(jī)會1、核電站建設(shè)風(fēng)起云涌：中國目前建成和在建的核電站總裝機(jī)容量為約為2000萬

12、千瓦，2020年預(yù)計達(dá)到4000萬千瓦，并且國家發(fā)改委明確表示核電核心自動化領(lǐng)域要實現(xiàn)國產(chǎn)化。 以此契機(jī)，中廣核與和利時成立廣利核公司；國核與上自儀合資組建國核自儀公司。核電相比火電對于可靠性、安全性要求更高，此方面和利時未來市場機(jī)會巨大。2、電廠環(huán)境改造：全球性環(huán)境保護(hù)課題及我國節(jié)能排放的執(zhí)行,迫使越來越多的電廠設(shè)備及自動化系統(tǒng)投入改造。3、政府和民間投資促進(jìn)市政行業(yè)發(fā)展：2002年起，政府開始鼓勵民營資本投資市政項目，污水處理、垃圾處理、城市供水、供氣、市政園林綠化等項目穩(wěn)定的收益率，吸引大量的民間資本。4、傳統(tǒng)連續(xù)生產(chǎn)項目的自動化管理：DCS控制系統(tǒng)不僅能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)的實時質(zhì)量控制，而且還

13、可以收集、儲存海量的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和質(zhì)量數(shù)據(jù)，對于造紙、水泥等傳統(tǒng)企業(yè)自動化生產(chǎn)管理改造存在大量機(jī)會。FundPortShipping競爭與挑戰(zhàn)1、市場競爭加劇： DCS市場經(jīng)過接近10年的高速發(fā)展期，目前已經(jīng)進(jìn)入市場成熟期。這就意味著新市場逐漸減少，想要保持超過10%的快速增長，勢必需要在成熟存量市場中奪取其他供應(yīng)商的市場份額。2、進(jìn)口原件價格控制嚴(yán)格造成的成本壓力： DCS原件的本土化生產(chǎn)程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于PLC，國外廠商將原件的利潤緊緊握在手里，造成DCS項目利潤水平逐年降低，成為國內(nèi)DCS發(fā)展的一大瓶頸，同時催生DCS原件國產(chǎn)化的市場空間與機(jī)遇。3、嚴(yán)重的政策和政府導(dǎo)向性市場： DCS是項目型市場

14、。對于大型項目的策略在中國往往有非常濃厚的政府色彩。因此對政策的理解比較充分，甚至擁有政府及行業(yè)集團(tuán)背景的公司，往往在競爭中會有很多機(jī)會。同時，國家政策直接決定了行業(yè)的景氣與否，在這種大環(huán)境下，也非?？简炂放茝S商的政府攻關(guān)能力。FundPortShipping重點企業(yè)分析（1）ABB：ABB業(yè)務(wù)跨越配電和自動化兩個領(lǐng)域，并且在這兩個領(lǐng)域均是強(qiáng)有力的供應(yīng)商，處于領(lǐng)導(dǎo)者的地位。在自動化領(lǐng)域，ABB主要擁有五類業(yè)務(wù)，DCS、儀器儀表、低壓電機(jī)、電氣傳動、低壓自動化（接觸器、按鈕開關(guān)等）。因此擁有比較強(qiáng)大的大型自動化項目總包能力。ABB的DCS業(yè)務(wù)主要有兩大塊，一是電力系統(tǒng)產(chǎn)品，提供主要應(yīng)用于燃油燃煤

15、電廠、聯(lián)合循環(huán)電廠、垃圾燃燒電廠、工業(yè)自備電廠、水和污水處理電廠、核電站以及地區(qū)供熱鍋爐等領(lǐng)域的DCS控制解決方案。另一塊業(yè)務(wù)主要開拓流程工業(yè)產(chǎn)品（造紙、水泥）及石油天然氣石化業(yè)務(wù)。2011年ABB與Saab AB宣布聯(lián)合，共同為土建安全市場和過程工業(yè)化市場（公眾設(shè)施、機(jī)場、地鐵）提供新型解決方案，正式進(jìn)軍我國市政領(lǐng)域。FundABB的DCS業(yè)務(wù)分布圖數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping重點企業(yè)分析（2）Emerson ：Emerson是一家以投資公司為背景的業(yè)務(wù)集團(tuán)，資本運作一直是其強(qiáng)項。進(jìn)入中國的30年來，Emerson通過業(yè)務(wù)整合和并購實現(xiàn)了高速的增長。2003年埃莫森全資收購西屋過

16、程控制的Ovation 產(chǎn)品，2008年將Ovation （電力）與DeltaV （化工）進(jìn)行整合，結(jié)束了DCS業(yè)務(wù)長達(dá)5年的“單打獨斗“的局面，更加高效的為市場和銷售業(yè)務(wù)服務(wù)，并迅速占據(jù)全球市場，成為經(jīng)典的并購案例。Emerson作為一家對市場敏感同時具備雄厚的資金實力的公司，保持石化及電力行業(yè)的增長優(yōu)勢，并進(jìn)一步發(fā)展新能源市場，借助資本并購整合的力量，具備長足發(fā)展的眼光。FundEmerson的DCS業(yè)務(wù)分布圖數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping重點企業(yè)分析（3）和利時Hollysys ：和利時源自北京電子六所，經(jīng)過10多年的發(fā)展，向自動化全系列產(chǎn)品提供商方向發(fā)展，從流程行業(yè)向OEM行

17、業(yè)解決方案發(fā)展，提供DCS、PLC、HMI及傳動產(chǎn)品。 DCS行業(yè)從傳統(tǒng)優(yōu)勢的電力行業(yè)發(fā)展到化工，水泥以及核電、高鐵、交通、環(huán)保等新興行業(yè)。 2008年成功于美國納斯達(dá)克上市。和利時是國家重點支持的控制系統(tǒng)供應(yīng)商之一，承擔(dān)的國家發(fā)改委工業(yè)過程自動化高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項項目“開放分布式控制系統(tǒng)及現(xiàn)場總線開放式控制系統(tǒng)”。近幾年連續(xù)中標(biāo)包括中石油呼和浩特石化分公司500萬噸/年煉油擴(kuò)能改造項目、大同市40萬噸/天凈水廠綜合自動化系統(tǒng)工程、 20萬噸/年二甲醚及25萬噸苯乙烯循環(huán)經(jīng)濟(jì)突破性化工項目等。Fund和利時的DCS業(yè)務(wù)分布圖數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping重點企業(yè)分析（4）浙大中控S

18、upcon ：浙江中控公司是中控科技集團(tuán)有限公司的核心成員企業(yè)，以浙大工業(yè)自動化國家工程研究中心、工業(yè)控制技術(shù)國家重點實驗室及浙江大學(xué)先進(jìn)控制研究所為技術(shù)后盾。浙江中控依托浙江大學(xué)工業(yè)自動化國家工程研究中心，在DCS產(chǎn)品的研發(fā)上投入了巨大的力量，深入植根化工產(chǎn)業(yè)，做到工藝流程全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，并從大型石化項目向中小型化工項目轉(zhuǎn)型，并成為中國第一個承接海外化工項目DCS系統(tǒng)的供應(yīng)商。近幾年，受到精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動，業(yè)績連續(xù)4年保持20%以上的強(qiáng)增長態(tài)勢，中標(biāo)新疆天業(yè)集團(tuán)70萬噸/年密閉電石爐項目、川維30萬噸/年大型醋酸乙烯項目、合晶科技1500噸/年多晶硅項目、金誠泰化工60萬噸/年甲醇項目、

19、中國石油錦州石化100萬噸/年催化汽油加氫項目等。Fund浙大中控的DCS業(yè)務(wù)分布圖數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping重點企業(yè)分析（5）GE xinhua：GE為了加強(qiáng)對發(fā)電行業(yè)的投入， 2005年GE能源并購上海新華控制技術(shù)集團(tuán)（部分業(yè)務(wù)），重組設(shè)立GE xinhua。形成GE能源進(jìn)行DCS設(shè)計研發(fā)、應(yīng)用軟件開發(fā)，技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)；GE xinhua負(fù)責(zé)制造和安裝廠級分散控制系統(tǒng)。業(yè)務(wù)涉及電力、造紙、石化、冶金、軌道交通等工業(yè)領(lǐng)域。主要產(chǎn)品線包括分散控制系統(tǒng)，汽輪機(jī)控制系統(tǒng)，水電控制解決方案，廠級優(yōu)化與控制系統(tǒng)等。自從2007年開始，GE在對于GE能源集團(tuán)收購合同的問題上一直官司纏身

20、（另外一種說法是GE雪藏新華），對市場的發(fā)展也有一定的負(fù)面影響，與同為電力行業(yè)具備一定優(yōu)勢的和利時與國電智深專注深耕市場形成了一定的對比。2010年，新華集團(tuán)重新回歸火電自控領(lǐng)域，部分GE xinhua技術(shù)人員回流，致使GE新華并購案例徹底失敗。FundGE xinhua的DCS業(yè)務(wù)分布圖數(shù)據(jù)來源：MIRPortShipping總結(jié)DCS控制市場已經(jīng)進(jìn)入成熟的充分競爭態(tài)勢，新興市場的開拓?zé)o法覆蓋傳統(tǒng)項目的減少，市場規(guī)模近2年持續(xù)2%左右的緩慢增長。DCS元器件核心部件仍主要依靠進(jìn)口，國外元器件廠商的利潤鎖定，使得DCS項目獲利減少，進(jìn)一步加劇市場及價格競爭。國內(nèi)DCS供應(yīng)商利用項目國產(chǎn)化及項目

21、改造的機(jī)遇，搶占境外供應(yīng)商的存量市場，得以快速成長，初步形成和利時及浙大中控雙頭壟斷的局面。因此，DCS市場直接投資的失敗概率極大；市場存在并購整合的機(jī)會，但整合后也很難撼動雙頭的市場份額。注：沈陽中科博微項目為DCS供應(yīng)商，其主要市場為遼寧部分發(fā)電站項目及小型化工項目、沈陽周邊污水處理項目。銷售額6500萬，利潤1000萬。Fund43控制層PLC44PLC市場45PLC分類微型PLC(I/O30)小型PLC(30I/O256)中型PLC(256I/O1024)46PLC市場份額按類型47PLC市場份額按品牌唯一的本土品牌臺達(dá)（臺資）48PLC市場份額大型PLC 49PLC市場份額中型PLC

22、 50PLC市場份額小型PLC 51PLC市場份額OEM屬性更強(qiáng) 項目市場OEM市場52PLC市場份額按區(qū)域分 53PLC市場份額東北地區(qū) 東北地區(qū)是國家的老工業(yè)基地，擁有大量傳統(tǒng)工業(yè)的重要企業(yè)，例如鞍山鋼鐵、長春一汽、大連大起大重、哈汽等，其PLC 市場的發(fā)展?jié)摿Ψ浅４?。在東北地區(qū)占有優(yōu)勢地位的廠商是西門子、三菱和羅克韋爾。54PLC市場份額東北地區(qū) 東北地區(qū)是國家的老工業(yè)基地，擁有大量傳統(tǒng)工業(yè)的重要企業(yè)，例如鞍山鋼鐵、長春一汽、大連大起大重、哈汽等，其PLC 市場的發(fā)展?jié)摿Ψ浅４?。在東北地區(qū)占有優(yōu)勢地位的廠商是西門子、三菱和羅克韋爾。55PLC市場價格走勢 大型PLC -3%中型PLC -5%小型PLC -7%56PLC市場用戶偏好 大型：可靠性，功能性，售后中型：可靠性，售后，功能性小型：可靠性，售后，性價比，交貨及時57PLC市場用戶獲得產(chǎn)品渠道 大型：競標(biāo)中型：自行設(shè)計小型：主要是自行設(shè)計58PLC市場主要品牌對照表 品牌總部行業(yè)渠道戰(zhàn)略西門子北京紡織、冶金、汽車直銷+分銷，渠道龐大本地化，專業(yè)化，完善渠道和產(chǎn)品線三菱上海機(jī)械分銷供應(yīng)商解決方案提供商歐姆龍上海機(jī)械、化工、水處理分銷，少量直銷（中型）進(jìn)一步強(qiáng)化中型PLC施耐德北京冶金分銷+系統(tǒng)集成商維持冶金優(yōu)勢（增長乏力）