中國藥店現(xiàn)狀與方向課件

1、中國藥店的經(jīng)營現(xiàn)狀與發(fā)展方向內(nèi)容中國醫(yī)藥行業(yè)概述中國藥店品存在的問題中國藥店贏利模式解析中國藥店發(fā)展方向中國藥品市場總體行業(yè)回顧市場規(guī)模與趨勢中國藥品市場（包括醫(yī)院和藥店）2010年規(guī)模為6720億人民幣，同比增長15.3% ，已超過日本，成為僅次于美國的全球第二大藥品市場增長率 22.4%按零售價格計算 ：百億 RMB增長率 16.1%增長率 15.3%來源: 衛(wèi)生部統(tǒng)計數(shù)據(jù)與斯邁馳零售監(jiān)測數(shù)據(jù)同比增長 19.0%同比增長 8.7%同比增長 10.2%醫(yī)藥市場各渠道規(guī)模與趨勢2010年中國藥品市場由醫(yī)院帶動, 增長率均兩倍于藥店市場的增長 按零售價格計算 ：百億 RMB中國藥品市場各渠道占比

2、（）藥店份額持續(xù)下降，醫(yī)院份額大幅增長 中國藥品零售市場持續(xù)增長2010中國藥店市場容量為1830億人民幣(包括非藥品），比2009年同期增長10.6%，增長率仍沒有恢復到2007年的水平 (14.6%)Growth 9.7%銷售額：百萬 RMBGrowth 12.5%1331461650204060801001201401601802007200820091832010Growth 10.6%藥店銷售結(jié)構(gòu)與增長 2010年，全國零售藥店藥品銷售規(guī)模達到1408億元，同比增長10.2，藥店的 銷售增長主要由非藥品帶動 非藥品品類總銷售419億元，比2009年增長12.5%藥品非藥品單位：億元G

3、rowth 11.3%Growth 12.5%Growth 5.0%Growth 3%Growth 12.5%Growth 10.0%全國藥店非藥品品類大類構(gòu)成200820092010藥店經(jīng)營的非藥品類別中，保健品、醫(yī)療器械和化妝品三類占比較大的比重；2010年，保健品占藥店非藥品銷售額的54，醫(yī)療器械占20.8；化妝品占藥店非藥品銷售額的比重持續(xù)下降，從2007年的12下降到8.9非藥品增長(10/09)保健品15.5%器械類10.0%化妝品-13.2%日用品15.5%食品93.3%其它-25.2%消字號產(chǎn)品-5.8%2010中國藥店業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)23%前100家連鎖直營門店數(shù)前100家連鎖直營店

4、銷售額12.5%藥店門店數(shù)2007200820092010增長率(%)醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)18261912189318380.97 連鎖門店121579127565138288 1572591.14 直營店70470 73940 80155 975741.22 加盟店51109 53625 58133 596851.03 單體藥店198076203455211797 2286021.08 合計藥店總數(shù)319655331020350085 3858611.10 行業(yè)集中度名稱銷售額（億元）占百強比例（）占總體比例(%)運營區(qū)域大參林308.3 1.6 全國海王287.8 1.5 全國老百姓256.9

5、 1.3 東北、華北國大185.0 1.0 華南一心堂154.2 0.8 全國成大方圓154.2 0.8 全國華氏102.8 0.5 云南健之家71.9 0.4 全國益豐61.7 0.3 全國人民同泰51.4 0.3 哈爾濱合計：15944.2 8.5 中國藥店存在的主要問題中國藥店經(jīng)營模式傳統(tǒng)藥店平價藥店（小型化）一種營銷手段超市無平價價格競爭常態(tài)化直營與加盟體系專業(yè)藥房（診所、會所、新特藥)新特藥房、會所/診所/草藥店增值服務：會員服務醫(yī)保投標廣告產(chǎn)品多元化保健、藥妝、個人護理、日配、生鮮、會員分層會員健康管理服務項目服務內(nèi)容會員健康管理認識自己健康檔案終身會員健康檔案，根據(jù)體檢和診療結(jié)果

6、，會員可以實時自我更新健康日記幫助會員可在PBM項目網(wǎng)站上建立健康日記，PBM項目根據(jù)時間信息提供健康指導健康熱線由專業(yè)人員提供常規(guī)健康及疾病問題的解答信息索引會員可以通過電話及網(wǎng)站搜索資訊相關(guān)醫(yī)療、醫(yī)藥、健康等信息認知疾病專題教育組織健康管理、疾病知識的專題會議，幫助會員了解相關(guān)知識疾病交流組織會員交流會，并提供專業(yè)人員現(xiàn)場咨詢服務服務項目服務內(nèi)容預約服務專家門診預約提供會員所在區(qū)域三甲醫(yī)院副主任醫(yī)師以上專家門診預約普通門診預約提供會員所在區(qū)域三甲醫(yī)院?？崎T診預約會員疾病干預健康助理飲食指導精細化飲食指導，食物營養(yǎng)分析，飲食營養(yǎng)分析評價運動指導精細化運動指導，分析推薦各種適宜運動關(guān)愛電話定期

7、關(guān)愛會員疾病進程，個人健康狀況，治療狀況，更新健康檔案，提示服務進程關(guān)愛短信提供專題健康知識短信服務個人用藥提示服務包，定時提醒用藥及購藥，并提供連鎖藥店藥品銷售信息疾病管理計劃健康風險識別根據(jù)個人疾病程度及進程，定期做疾病風險因素識別，幫助會員判定疾病風險因素風險控制計劃根據(jù)疾病及相關(guān)風險因素，制定個性化的危險因素控制計劃，幫助會員控制危險因素會員疾病干預會員管理手段：“1+3”模式的應用會員管理手段：“1+3”模式的應用會員管理手段：“1+3”模式的應用傳統(tǒng)藥店增值服務：廣告產(chǎn)品代理產(chǎn)品包報紙版面電視廣告網(wǎng)上藥店北京金象北京京衛(wèi)東莞劍客網(wǎng)沈陽盛生（由北京紅孩子收購）ESI 主要指標雇員11

8、,000+ 全美協(xié)議藥房 59,200宅送 4120萬處方協(xié)議藥師 3.9億張?zhí)幏叫绿厮?16 00萬處方普藥處方占比 61.1%2008 年銷售額$222億美金 網(wǎng)上藥店美金銷售額（億）占比普藥銷售占比客單量(億）占比郵購占有率郵購14934%54%0.6110%店購28566%66%5.790%總計434100%65%6.31100%23%醫(yī)院藥房托管社區(qū)醫(yī)院托管（武漢）二、三甲醫(yī)院托管（南京、山西）利益分配（國家、單位、個人）美國藥店店型Walgreen 店型200820072006傳統(tǒng)藥店644358825414健身中心（worksite)3643看護中心（home care)1151

9、01新特藥房1086郵購中心233合計656059865417多元化：中國藥店戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型藥店非藥品引進失敗原因以及關(guān)鍵點分析鞏固客流同業(yè)競爭的手段（零和游戲），而非創(chuàng)造需求缺乏營銷技巧缺乏零售技術(shù)采購技術(shù)信息技術(shù)庫存管理2008年美國藥店美國藥店業(yè)態(tài)變化增長率（）199619971998199920002001總和13.8 14.0 16.0 15.7 15.8 10.8 藥店（連鎖藥店+非連鎖藥店）10.7 12.2 15.7 15.4 12.0 9.7 連鎖藥店14.1 16.3 19.1 18.3 13.7 10.6 單店6.0 6.3 10.3 10.3 8.7 8.1 大賣場11.5

10、12.9 12.8 8.8 14.4 12.2 超市19.0 17.6 16.5 15.4 25.5 14.1 郵購32.7 21.8 19.5 22.3 26.8 11.9 中國連鎖藥店的出路多元化產(chǎn)品多元業(yè)態(tài)多元服務多元投資多元專業(yè)化專業(yè)知識服務體系歷練零售技術(shù)，提高競爭力商品管理（品類管理）營運管理（時間管理）物流、配送會員管理 營銷（促銷管理）謝謝！任光國藥品零售研究中心介紹中心宗旨中心為中國醫(yī)藥企業(yè)協(xié)會的二級分會引進推廣最先進的零售技術(shù)，幫助中國藥店提高管理水平進行行業(yè)研究，反映行業(yè)狀況，與政策制訂者進行有效溝通在公正公平的環(huán)境下，為中國消費者的健康、廣大藥

11、店工作者和整個行業(yè)創(chuàng)造價值。提高管理水平、交流經(jīng)營經(jīng)驗、和與政府溝通的平臺中心機構(gòu)零售技術(shù)推廣委員會藥店管理學院非藥品營銷與采購中心中國連鎖藥店雜志社中心服務范圍行業(yè)研究：商務部“中國藥店行業(yè)規(guī)劃”社區(qū)醫(yī)療改革對藥店的影響（2009年研究項目）藥店行業(yè)年度報告（藥店數(shù)量、銷售額、集中程度、連鎖發(fā)展狀況、等等藥店購物者研究（已完成上海、廣州二城市08年度研究報告）以上研究結(jié)果將在中心主辦的“中國連鎖藥店”中定期發(fā)布會議與交流：全國連鎖藥店戰(zhàn)略管理論壇中國醫(yī)藥行業(yè)年會日本、英國、臺灣、美國藥店交流市場分析中國年度藥品市場分析與預測（市場分析與預測：醫(yī)院、藥店、商業(yè)；政策分析與預測；藥品微觀市場研究

12、報告）中國30城市藥店品類發(fā)展指數(shù)（基于40城市4500家藥店數(shù)據(jù)）主要城市主要品牌藥店銷售市場綜述中心服務范圍藥店培訓：八大系列：采購、營運、營銷管理、門店開發(fā)、防損、人力資源、財 務管理、戰(zhàn)略決策十個層級：店員、采購、店長、防損、營銷、開發(fā)、顧客服務、人力 資源、財務、總經(jīng)理四大層次：基礎課程、中級課程、高級課程、提高班三大階梯：素質(zhì)篇、技能篇、戰(zhàn)略篇四大類型：公開課、訓練營、企業(yè)內(nèi)訓、學歷教育（藥店品類管理師、健康保健師）藥店咨詢平臺：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型咨詢藥店全面預算管理品類管理咨詢（產(chǎn)品分類、優(yōu)化、品線設計，等等）藥店標準化流程設計中心服務范圍差異性商品藥店營銷與采購平臺：非藥品品類與產(chǎn)品優(yōu)化

13、非藥品經(jīng)營診斷非藥品營銷樣本店建設非藥品銷售（供應商、價格，等）信息共享非藥品聯(lián)合采購藥店技術(shù)平臺：管理系統(tǒng)（加拿大W&R第三代管理信息系統(tǒng)與分析平臺）藥店會員管理系統(tǒng) (PBM項目）電子貨架實施（美國JDA電子貨架軟件中國獨家軟件實施代理）中心服務范圍中心主要合作單位：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會超市周刊中國連鎖中國連鎖藥店雜志斯邁馳醫(yī)藥信息咨詢有限公司五方銳達（北京）零售技術(shù)有限公司（W&R Retail Management & Technologies Inc.)JDA軟件公司中心專家徐 鳴：預算管理專家，十一年零售實踐經(jīng)驗，先后擔任家樂福、易初蓮花、物美、華潤萬家等企業(yè)高級管理職務，對經(jīng)營預算制

14、定、商品管理、數(shù)據(jù)分析有豐富的實踐經(jīng)驗和深入的研究。 黃 靜：十余年內(nèi)外資零售企業(yè)專業(yè)采購工作經(jīng)歷，賣場后臺系統(tǒng)設計專家，零供關(guān)系課題研究者，國資委商業(yè)技能鑒定中心賣場管理師職業(yè)標準起草人。羅秋惠： 樂購高級商品品類經(jīng)理，對商品管理有著非常豐富的一線經(jīng)驗，尤其擅長分析及處理品類管理在實踐應用中的問題。 陳靜陽： 家樂福、華潤萬佳國內(nèi)外大型知名企業(yè)等國際渠道經(jīng)理、高級商品經(jīng)理、商品處長、采購總監(jiān)、總經(jīng)理等職。 中心專家馮躍華：物美商超門店運營部總監(jiān)；物美便利超市副總經(jīng)理；-11北京地區(qū)門店部主管；北京醫(yī)保中洋連鎖藥店總經(jīng)理；中國藥品零售研究中心資深培訓師徐 薇：資深財務管理顧問，資深講師，曾任國

15、內(nèi)多家大型連鎖超市財務部總監(jiān)，六年財務咨詢、經(jīng)驗，對大型連鎖零售業(yè)財務管理具有深入研究，十一年連鎖零售財務管理經(jīng)驗。李 晶：資深人力資源專家，長期從事企業(yè)管理和人力資源開發(fā)工作，擁有大型國企和外資企業(yè)工作經(jīng)驗，培養(yǎng)了連鎖店鋪的大量人才。衡 虹：中國人民大學經(jīng)濟學學士、北京大學心理學碩士。長期從事企業(yè)管理和人力資源開發(fā)工作，擁有大型國企和外資企業(yè)工作經(jīng)驗。作為籌備者之一參與組建華糖洋華堂商業(yè)有限公司創(chuàng)立人力資源管理體系，培養(yǎng)了連鎖店鋪的大量人才。擔任中央電視臺特約人力資源專家，商務時間點評專家，中央教育臺職場嘉賓，是中國職業(yè)經(jīng)濟人研究中心專家委員會副主任委員，中國企業(yè)家聯(lián)合會顧問，北京勞動爭議委

16、員會理事，北京高校就業(yè)指導中心專家。中心專家葉惠娟： 人力資源咨詢顧問和培訓已經(jīng)十年了,對 零售企業(yè)組織架構(gòu)設計及績效考核體系及薪酬體系設計等及有著非常豐富的經(jīng)驗靳文龍：十余年內(nèi)外資零售企業(yè)信息和運營工作經(jīng)歷，熟諳沃爾瑪營運系統(tǒng)和第三代管理信息系統(tǒng)。王曉方： 美國新澤西州森坦那瑞大學MBA，曾任北京物美商業(yè)集團采購物流部總監(jiān)、北京華普超市采購部總經(jīng)理兼總經(jīng)理助理，有在國際大型連鎖零售超市（Carrefour & CTA Makro）從事商品采購和經(jīng)營管理的經(jīng)歷。有從事連鎖零售經(jīng)營和管理近十年的實戰(zhàn)經(jīng)驗，在供應鏈建設和超市營銷方面有深入的見解，是業(yè)內(nèi)資深專業(yè)人士，曾多次深入企業(yè)進行技術(shù)交流、技能

17、傳授和經(jīng)營診斷及管理升級。Mrs.Susan:現(xiàn)任零售上市公司品類總監(jiān)，十余年的品類實踐經(jīng)驗，對零售企業(yè)的品類管理，商品管理有著非常豐富的一線經(jīng)驗，把豐富的操作理論與本土實踐相結(jié)合，真正解決品類管理中的實操問題。中心專家張志偉：曾在麥當勞、物美集團任高級管理職務，負責所服務公司的店鋪日常運營管理、培訓、ISO9001內(nèi)審工作，從事零售業(yè)多年，在店鋪營運、稽核、改造、培訓方面積累了非常豐富的經(jīng)驗。柯榮珍：臺灣流通業(yè)協(xié)會項目顧問,曾先后擔任臺灣松青超市店長、開發(fā)部經(jīng)理；中國生產(chǎn)力中心執(zhí)行顧問。專長于立地開發(fā)，店鋪設計規(guī)劃；超市便利店經(jīng)營，連鎖店規(guī)劃；商業(yè)區(qū)整體規(guī)劃設計、改造，具有豐富的店鋪管理經(jīng)驗

18、。胡立文： 知名便利企業(yè)副總經(jīng)理、便利店領(lǐng)域知名專家，對便利店的全方位運營及管理有著非常豐富的一線實踐經(jīng)驗。其熱情澎湃的講課風格，清晰嚴密的講課思路，以及極具實操性的講課內(nèi)容，全面激發(fā)了學員的共鳴，是連鎖便利店領(lǐng)域內(nèi)理論與實踐的復合型專家。鐘 升 ：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會信息委員會專家組成員。曾任香港百佳超級市場（深圳）有限公司，沃爾瑪中國有限公司高級經(jīng)理。多次組織策劃過大型超市及百貨大樓的籌辦建設、熟悉各種業(yè)態(tài)的經(jīng)營特點。對國內(nèi)零售企業(yè)的經(jīng)營成敗有比較全面的了解，并且為國內(nèi)一些單位進行市場調(diào)研，管理培訓。為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，對于零售業(yè)的全面綜合管理、商場自動化的運用積累了豐富的工作經(jīng)驗。中心專家張艷婷 ：法國普瓦提埃大學MBA畢業(yè)，曾受過法國超市界知名專家Mr.LHERMIE,Mr.FADY的指導，在法國家樂福超市集團工作多年，曾在多家大型超市做過店長、管理培訓、企業(yè)問題診斷、內(nèi)部改造調(diào)整、新店籌備、策劃等工作，具有多年外國超市工作及國內(nèi)外大中型超市管理的實戰(zhàn)性經(jīng)驗。陳立平首都對外經(jīng)貿(mào)大學教授，留日零售專業(yè)博士，日本愛知大學研究生院客座研究員、日本商業(yè)學會會員，從事零售業(yè)研究多年，為多家超市企業(yè)做過診斷，在布局、商品陳列、促銷等方面有較深的見解。陳教授在消費者購買行為及零售業(yè)營銷方面深有研究。 石 晶： 6年沃爾瑪外企經(jīng)驗，2年合資企業(yè)