用戶手冊-招商信息管理系統(tǒng)

1、用戶冊 招商信息管理系統(tǒng)密級：機密濰坊招商信息管理系統(tǒng)用戶手冊文檔編號： 項目名稱: 濰坊招商信息管理系統(tǒng) 編 寫: 郭傳甲 編寫日期 2012/07/26 審 核： 審核日期：批 準: 批準日期:目錄第一章 引言 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 第一節(jié) 編 寫目的 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 第二節(jié) 編寫背景 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 1。2。1 系統(tǒng)名稱及版本號 。.

2、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。. 3 1.2。2 使用者 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 第三節(jié) 系統(tǒng)架構 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。.。 4 第二章 操作說明 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 4 第一節(jié) 權限管理系統(tǒng)（管理員） 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

3、.。.。.。.。 4 一、登錄系統(tǒng) .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。.。.。.。.。. 4二、增加組織 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 5三、增加用戶 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 6 四、增加角色 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 7 五、角色功能點管理 。.

4、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 8 六、角色用戶管理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 9 第二節(jié) 招商信息管理系統(tǒng) 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 9 一、登錄系統(tǒng) .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 9 二、首頁 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.

5、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 10 三、資源管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 13 三、項目管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 14 四、客戶管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 16 五、活動管理 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

6、.。 .。.。.。.。.。.。. 20第一章 引言第一節(jié) 編寫目的本用戶手冊力求使用非專門術語的語言，充分地描述濰坊招商信息管理系統(tǒng)所具有的功能及基本的使用方法本用戶手冊的編制目的在于：， 使用戶通過本手冊能夠了解本系統(tǒng)的用途 , 使用戶能夠確定在什么情況 下，如何使用它。第二節(jié) 編寫背景1。2.1 系統(tǒng)名稱及版本號系統(tǒng)名稱：濰坊招商信息管理系統(tǒng)版本號： V1.01。2。2 使用者本手冊的使用者：政府人員。第 3 頁 共 21 頁第三節(jié) 系統(tǒng)架構第二章 操作說明第一節(jié) 權限管理系統(tǒng)(管理員) 一、登錄系統(tǒng)圖 權限管理系統(tǒng)登錄頁面第 4 頁 共 21 頁權限管理系統(tǒng)用于配置基礎的用戶、組織、角色

7、及對各功能點的訪問權限登錄后進入主界面，主界面包含三個部分，上面是 左面是 Menu，右面是 body。圖 權限管理系統(tǒng)主界面二、增加組織選擇地區(qū)，可以增加地區(qū)同級或者下級的組織。點擊新增下級組織,第 5 頁 共 21 頁給要增加的組織唯一的一個編號,比如 3001 代表層次，001 代表順序），然 后給組織一個名稱,點擊保存，則在招商局下面增加一個組織。三、增加用戶選擇用戶管理，用戶管理界面提供了增加或刪除用戶功能。圖 用戶管理界面點擊增加用戶按鈕.第 6 頁 共 21 頁按要求填寫用戶信息，點擊保存則增加新用戶 回到用戶管理主界面，勾選用 戶記錄,點擊刪除，則刪除用戶完成。四、增加角色點擊

8、角色管理，點擊新增彈出新增頁面第 7 頁 共 21 頁根據(jù)選項填寫相應的內容，點擊保存五、角色功能點管理點擊角色功能點管理菜單,選擇角色，然后選擇添加功能點。彈出角色功能點界面，選擇還未賦權的功能點，點擊添加到角色則功能點就 添加到角色上。第 8 頁 共 21 頁六、角色用戶管理選擇角色用戶管理菜單,選擇一般用戶，添加用戶。彈出角色用戶管理界面選擇用戶,點擊添加到角色，則將這些用戶添加到角色中。第二節(jié) 招商信息管理系統(tǒng)一、登錄系統(tǒng)打開系統(tǒng)輸入用戶名和密碼，點擊登錄即可進入系統(tǒng)。登錄界面的右上方，點擊設為主頁，即可將本系統(tǒng)設為瀏覽器的主頁點擊添加收藏，即可將本系統(tǒng)添加到瀏覽器的收藏夾，方便下次訪

9、問。如果對操作界面不了解，可以下載用戶手冊。 界面顯示如下圖：第 9 頁 共 21 頁賬號一般是由管理員設定的，所以進入系統(tǒng)后第一件事是，修改密碼。具體步 驟如下： 點擊系統(tǒng)設置，選擇更改密碼,填入新老密碼，保存即可。二、首頁首頁是今日備忘界面，用戶可以很方便快捷地進行工作，可以快速了解本人最新或者近幾天的日程安排，共分三大模塊：“今日活動”、“待辦事項”、“招商動態(tài)”，所有首頁上顯示的內容，用戶都可以點擊【詳細】進入了解詳情，進行具 體的操作.今日活動：顯示的是用戶今天需要參加的活動點擊“詳細可以查看詳細內 容。點擊“更多”進入活動管理頁面.待辦事項:包括用戶收到的發(fā)布信息和客戶的生日提醒消

10、息點擊“詳細”可以查看具體內容.點擊待辦事項具體內容上的“已閱”按鈕此消息以后將不會出現(xiàn)在 首頁.點第 10 頁 共 21 頁擊“更多”進入信息發(fā)布管理頁面.“我要發(fā)布信息”給用戶提供信息發(fā)布的 入口。招商動態(tài)：本用戶創(chuàng)建的或共享給本用戶的近一個月內招商活動中發(fā)布的會 談簡況。點擊“詳細”，打開具體內容.界面如下圖顯示：圖 首頁頁面圖 活動詳細頁面第 11 頁 共 21 頁圖 生日提醒圖 信息發(fā)布頁面第 12 頁 共 21 頁招行動態(tài)頁面 圖三、資源管理資源類型：分為“土地資源”、“廠房資源”、“倉庫資源”和“配套資源”。用戶能查看全市范圍的各類資源信息，以便在招商過程中及時全面了解全市的資源

11、狀況,共通有無,有效合理地配置資源，提高招商引資的效率用戶只能新增修改本區(qū)域的資源信息。根據(jù)條件搜索特定資源雙擊“資源列表”中的某行數(shù)據(jù), 即可打開詳細記錄.界面如下圖顯示：圖 資源管理頁面第 13 頁 共 21 頁圖 新增界面圖 選擇資源的地理位置 三、項目管理項目管理：對招商過程中，進行中的項目進行有效管理。項目的會談報告、重 要文檔、活動安排都可以一目了然地追蹤整理。查詢項目查詢操作:用戶可以根據(jù)條件查詢自己可以訪問的項目信息包括: 1、 用戶自 己創(chuàng)建的2、 項目負責人為用戶本人的第 14 頁 共 21 頁3、 有權訪問人員包含本人的4、 分派操作:對于自己創(chuàng)建或項目負責人為自己的項目

12、用戶可以勾選這些項 目，將其轉交給別人，也就是將項目負責人修改為其他人員。圖 查詢界面新增項目新增一個項目，必須填寫此項目的基本信息，否則后續(xù)的“客戶”、“聯(lián)系 人”、“會談列表、“活動追蹤、“重要文檔”都無法維護。有權訪問人員：不管是否是重點項目，除了項目創(chuàng)建人、項目負責人之外的人員，想查看項目信息，只能通過“有權訪問人員”這個身份，瀏覽項目信息。圖 新增項目第 15 頁 共 21 頁修改項目修改項目：只有項目創(chuàng)建人和負責人才可以修改項目所有信息，“有權訪問人 員”無此權限，操作過程同“新增項目”，在此省略。刪除項目刪除項目:只有項目創(chuàng)建人和負責人才可以刪除項目所有信息，“有權訪問人員”無此

13、權限，用戶只需刪除項目基本信息即可達到刪除項目所有信息的目的圖 刪除項目四、客戶管理客戶管理主要是對招商過程中客戶公司、聯(lián)系人的信息進行收集整理，方便查 詢統(tǒng)計.也可以根據(jù)具體的客戶制定相應的拜訪計劃。公司管理用戶可以對公司的信息進行新增、修改、刪除、查詢操作第 16 頁 共 21 頁圖 公司管理頁面查詢操作:用戶可以輸入具體的查詢條件，查詢到自己要查看的公司列表，雙擊打開某條數(shù)據(jù)，即可看到公司的詳細信息.里看到的公司信息只限于用戶自己創(chuàng)建和別人共享給自己的公司信息。如果公司信息過多，可以通過表格上方的翻頁 按鈕進行翻頁操作。新增操作:用戶如果想把公司信息共享給別的同事可以通過設定“有權訪問人

14、 員”達到共享的目的。否則，該公司信息只能自己進行相關操作修改操作:用戶只能對自己創(chuàng)建的公司信息進行修改，有權訪問人員只能查看 不能修改。刪除操作：同修改操作。圖 新增公司信息界面第 17 頁 共 21 頁圖 修改公司信息界面 聯(lián)系人管理圖 聯(lián)系人管理查詢操作：用戶可以輸入具體的查詢條件查詢到自己要查看的聯(lián)系人列表，雙擊打開某條數(shù)據(jù),即可看到聯(lián)系人的詳細信息。這里看到的聯(lián)系人信息只限于用戶自己創(chuàng)建和別人共享給自己的聯(lián)系人信息。如果聯(lián)系人信息過多，可以通過表格 上方的翻頁按鈕進行翻頁操作.新增操作:用戶想把新增的聯(lián)系人信息共享給別人時，可以通過設定“有權訪問人員”達到共享的目的.每個聯(lián)系人一定要設定所屬的公司聯(lián)系人是和公司關聯(lián) 的。修改操作:用戶只能對自己創(chuàng)建的聯(lián)系人信息進行修改，有權訪問人員只能查 看不能修改.刪除操作:同修改操作.第 18 頁 共 21 頁圖 新增聯(lián)系人界面圖 修改聯(lián)系人界面第 19 頁 共 21 頁五、活動管理點擊“活動管理”的