骨質(zhì)疏松產(chǎn)品市場(chǎng)分析

1、數(shù)據(jù)來(lái)源：全部數(shù)據(jù)來(lái)自南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所按照樣本醫(yī)院4估計(jì)市場(chǎng)銷售雷洛昔芬為目前在市場(chǎng)銷售的唯一雌激素受體調(diào)節(jié)劑（SERM）。一 2006年-2010年雷洛昔芬市場(chǎng)規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年銷售額（萬(wàn)）19031998248332762961年增長(zhǎng)率4.99%24.27%31.94%-9.62%2006年-2010年雷洛昔芬的市場(chǎng)規(guī)?；咎幱谠鲩L(zhǎng)中，平均增長(zhǎng)率為12.90%。2009年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近3300萬(wàn)。二 2010年雷洛昔芬市場(chǎng)分布目前市場(chǎng)上有兩個(gè)廠家的雷洛昔芬品種在銷售：江蘇蘇州禮來(lái)制藥公司的易維特，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司的貝邦。2010年（萬(wàn)）占比易維

2、特（江蘇蘇州禮來(lái)制藥公司）356694.64%貝邦（江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司）2025.36%2010年市場(chǎng)份額江蘇蘇州禮來(lái)制藥公司的易維特占95%，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司的貝邦占5%，江蘇蘇州禮來(lái)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)集中度極高。三 2006年-2010年雷洛昔芬各廠家銷售情況1 2006年-2010年的銷售情況銷售額（萬(wàn)）2006年2007年2008年2009年2010年易維特（江蘇蘇州禮來(lái)制藥公司）19031998260340473566貝邦（江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司）00402572022 2006年-2010年的銷售曲線3 2006年-2010年的銷售份額（數(shù)據(jù)來(lái)源：南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所

3、的銷售數(shù)據(jù)，按照樣本醫(yī)院4估計(jì)整體市場(chǎng)銷售。）江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司的貝邦2008年開(kāi)始銷售，此前則只有江蘇蘇州禮來(lái)制藥公司的易維特。易維特2009年達(dá)到4000萬(wàn)平臺(tái)，貝邦也于上市后的第二年達(dá)到250萬(wàn)的銷售。江蘇恒瑞的貝邦2008年開(kāi)始銷售后雖然逐漸在市場(chǎng)中占有一定的比例，但并沒(méi)有改變江蘇蘇州禮來(lái)易維特的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。雙膦酸鹽類藥物一 雙膦酸鹽類藥物簡(jiǎn)介雙膦酸鹽類（bisphosphates）藥物是近20年來(lái)發(fā)展起來(lái)的抗代謝性骨病的一類新藥，用于治療骨質(zhì)疏松癥，變形性骨炎，惡性腫瘤骨轉(zhuǎn)移引起的高鈣血癥和骨痛癥等。在中國(guó)銷售的雙膦酸鹽類藥物有：第二代的帕米膦酸鈉，第三代的阿侖膦酸鈉、利塞膦酸鈉

4、和唑來(lái)膦酸。二 2006年-2010年雙膦酸鹽類藥物市場(chǎng)規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年銷售額（萬(wàn)）406316079477990110843122128增長(zhǎng)（萬(wàn)）20160171963285311285增長(zhǎng)率49.62%28.2942.12%10.18%2006年-2010年，雙膦酸鹽的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅猛，平均年增長(zhǎng)2億元，平均年增長(zhǎng)率超過(guò)32%。2010年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12億元。三 2010年雙膦酸鹽類藥物各種類市場(chǎng)分布2010年占比帕米膦酸鈉3873631.72%阿侖膦酸鈉3527428.88%利塞膦酸鈉3220.26%唑來(lái)膦酸4779639.14%帕米膦酸鈉、阿侖膦酸

5、鈉、唑來(lái)膦酸銷售比例相近，其中唑來(lái)膦酸所占比例最大為39%。市場(chǎng)集中度不高。四 2006年-2010年雙膦酸鹽類藥物各品種銷售情況1 2006年-2010年的銷售2006年2007年2008年2009年2010年帕米膦酸鈉1452320161256293376638736阿侖膦酸鈉1365220773256213325735274利塞膦酸鈉14104322唑來(lái)膦酸1245719859267274371747796（數(shù)據(jù)來(lái)源：南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所的銷售數(shù)據(jù)，按照樣本醫(yī)院4估計(jì)整體市場(chǎng)銷售。）2 2006年-2010年的銷售曲線帕米膦酸鈉、阿侖膦酸鈉、唑來(lái)膦酸三個(gè)主要品種的銷售額均在高速增長(zhǎng)，近兩年

6、唑來(lái)膦酸的銷售增長(zhǎng)尤為明顯。3 2006年-2010年的銷售份額2006年-2010年，唑來(lái)膦酸的銷售比例呈逐年增加的趨勢(shì)，而帕米膦酸鈉、阿侖膦酸鈉的銷售比例則緩慢降低，但幅度均不大。唑來(lái)磷酸一 2006年-2010年唑來(lái)磷酸市場(chǎng)規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年唑來(lái)膦酸（萬(wàn)）1245719859267274371747796增長(zhǎng)（萬(wàn)）74026868169904079增長(zhǎng)率59.42%34.58%63.57%9.33%2006年-2010年，唑來(lái)膦酸的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，除2010年度增長(zhǎng)為9.33%外，其他年度增長(zhǎng)率均在30%以上。二 2010年唑來(lái)磷酸各企業(yè)品種市場(chǎng)分布

7、2010年唑來(lái)膦酸可查到11家企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，其中銷售過(guò)1000萬(wàn)的有3家，其它企業(yè)的銷售額基本在2000萬(wàn)以下。其情況如下：2010年（萬(wàn)）占比北京諾華制藥有限公司2160845.21%江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司1022821.40%江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司503510.53%安徽國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司20524.29%山東魯南制藥集團(tuán)19414.06%成都天臺(tái)山制藥有限公司15113.16%吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司13742.87%江蘇南京制藥廠有限責(zé)任公司14222.98%揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司15243.19%其他江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)6492.31%廣東深圳海王藥業(yè)有限公司4

8、51其分布情況如下：銷售份額比較高的有3家企業(yè)，分別是：北京諾華制藥有限公司45%，江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司21%，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司11%。三 2006年-2010年唑來(lái)磷酸各企業(yè)品種銷售情況1 2006年-2010年的銷售銷售額（萬(wàn)元）2006年2007年2008年2009年2010年北京諾華制藥有限公司59597286104441935221608江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司285043206575938310228江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司11071508206546985035安徽國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司266144617092052山東魯南制藥集團(tuán)5282948183925

9、121941成都天臺(tái)山制藥有限公司14485011409861511吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司4886077666671374江蘇南京制藥廠有限責(zé)任公司203648139914631422揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司25248420681524其它廣東深圳海王藥業(yè)有限公司30711285582451江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)260295241240649江蘇華瑞制藥有限公司93337280.5國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司768武漢濱湖雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司5566012081054877.511002 2006年-2010年的銷售曲線2006年-2008年，三大主要銷售企業(yè)的銷售額均有增長(zhǎng)，其中北京諾華制藥

10、近兩年的增長(zhǎng)尤其顯著，09年的增長(zhǎng)率達(dá)到85%。3 2006年-2010年的銷售比例阿侖膦酸鈉一 2006年-2010年阿侖膦酸鈉市場(chǎng)規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年阿侖膦酸鈉（萬(wàn)）1365220773256213325735274增長(zhǎng)（萬(wàn)）7121484876362017增長(zhǎng)率52.16%23.34%29.80%6.06%2006年-2010年，阿侖膦酸鈉的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，除2010年度增長(zhǎng)為6.06%外，其他年度增長(zhǎng)率均在20%以上。二 2010年各企業(yè)阿侖膦酸鈉各廠家品種市場(chǎng)分布2010年阿侖膦酸鈉可查到10家企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，其中長(zhǎng)期持續(xù)有銷售的為前5家。其情況如

11、下：2010年（萬(wàn)）占比中美杭州默沙東制藥有限公司3112388.23%石家莊制藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司32429.19%北京萬(wàn)生藥業(yè)有限責(zé)任公司3050.87%揚(yáng)子江集團(tuán)上海海尼藥業(yè)有限公司2480.70%海南曼克星制藥廠2100.60%其它成都天臺(tái)山制藥有限公司240.41%江蘇省南通久和藥業(yè)有限公司19海南凱健制藥有限公司62萬(wàn)特制藥(海南)有限公司35山東魯抗集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司5其分布情況如下：銷售份額比較高的有2家企業(yè)，分別是：中美杭州默沙東制藥有限公司88%，石家莊制藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司9%。該市場(chǎng)市場(chǎng)集中度高，中美杭州默沙東制藥有限公司具有明顯優(yōu)勢(shì)。四 2006年-2010年阿

12、侖膦酸鈉各企業(yè)品種銷售情況1 2006年-2010年阿侖膦酸鈉的銷售銷售額（萬(wàn)元）2006年2007年2008年2009年2010年中美杭州默沙東制藥有限公司1020116477218892899731123河北石家莊制藥集團(tuán)有限公司32773961333033953242北京萬(wàn)生藥業(yè)有限責(zé)任公司2.7121205443305揚(yáng)子江集團(tuán)上海海尼藥業(yè)有限公司11.794248海南曼克星制藥廠171213179315210其它00.10.21.31452 2006年-2010年阿侖膦酸鈉的銷售曲線2006年-2010年，中美杭州默沙東制藥有限公司增長(zhǎng)迅猛，平均增長(zhǎng)率超過(guò)30%。而河北石家莊制藥集團(tuán)

13、有限公司的市場(chǎng)份額不斷萎縮。3 2006年-2010年的銷售比例2006年-2010年，在兩家主要銷售企業(yè)中，中美杭州默沙東制藥有限公司的市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)，而河北石家莊制藥集團(tuán)有限公司的市場(chǎng)份額不斷萎縮。降鈣素類藥物一 降鈣素類藥物簡(jiǎn)介降鈣素的主要作用是降低血鈣和血磷，其主要靶器官是骨，對(duì)腎也有一定的作用。降鈣素抑制破骨細(xì)胞活動(dòng)，減弱溶骨過(guò)程，這一反應(yīng)發(fā)生很快，大劑量的降鈣素在15min內(nèi)便可使破骨細(xì)胞活動(dòng)減弱70%。在給降鈣素1h左右，出現(xiàn)成骨細(xì)胞活動(dòng)增強(qiáng)，持續(xù)幾天之久。這樣，降鈣素減弱溶骨過(guò)程，增強(qiáng)成骨過(guò)程，使骨組織釋放的鈣磷減少，鈣磷沉積增加，因而血鈣與血磷含量下降。降鈣素能抑制腎小管對(duì)

14、鈣、磷、鈉及氯的重吸收，使這些離子從尿中排出增多。二 2006年-2010年降鈣素類藥物市場(chǎng)規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年銷售額（萬(wàn)）2363333088413855799162138增長(zhǎng)（萬(wàn)）94558297166064146增長(zhǎng)率40.01%25.08%40.13%7.15%2006年-2010年，降鈣素類藥物的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快，平均年增長(zhǎng)約1億元，平均年增長(zhǎng)率28%。2010年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6億元。三 2010年降鈣素類藥物各品種市場(chǎng)分布2010年占比鮭魚(yú)降鈣素5418287.20%鰻魚(yú)降鈣素795612.80%四 2006年-2010年降鈣素類藥物各品種銷售情況1

15、 2006年-2010年的銷售20062007200820092010鮭魚(yú)降鈣素銷售額1950527366341794962754182鰻魚(yú)降鈣素銷售額412957237207836579562 2006年-2010年的銷售曲線鮭魚(yú)降鈣素的銷售額在高速增長(zhǎng)，鰻魚(yú)降鈣素的增長(zhǎng)則緩慢。3 2006年-2010年的銷售比例2006年-2010年，鮭魚(yú)降鈣素的銷售比例呈逐年增加的趨勢(shì)，而鰻魚(yú)降鈣素銷售比例則緩慢降低，但幅度均不大。鮭魚(yú)降鈣素一 2006年-2010年鮭魚(yú)降鈣素市場(chǎng)規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年阿侖膦酸鈉（萬(wàn)）1950427366341794962754182增長(zhǎng)

16、（萬(wàn)）20505180793439879111增長(zhǎng)率39.90%25.14%38.23%6.36%2006年-2010年，鮭魚(yú)降鈣素的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，除2010年度增長(zhǎng)為6.36%外，其他年度增長(zhǎng)率均在25%以上。二 2010年各企業(yè)鮭魚(yú)降鈣素各廠家品種市場(chǎng)分布2010年鮭魚(yú)降鈣素可查到10家企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，其中長(zhǎng)期持續(xù)有銷售的為7家。其情況如下：銷售額（萬(wàn)）2010北京諾華制藥有限公司39633北京世橋生物制藥有限公司11251意大利利莎法瑪公司1308山東青島國(guó)大生物技術(shù)有限公司818河北聯(lián)合制藥有限公司427廣東深圳翰宇制藥有限公司241北京雙鷺?biāo)帢I(yè)有限公司87上海第一生化藥業(yè)有限公司

17、湖南湘北威爾曼制藥有限公司廣東深圳大佛藥業(yè)公司362廣東彼迪藥業(yè)有限公司桂林南藥股份有限公司42湘北威爾曼制藥公司13其分布情況如下：銷售份額比較高的有2家企業(yè)，分別是：北京諾華制藥有限公司73%，北京世橋生物制藥有限公司21%。該市場(chǎng)市場(chǎng)集中度高，北京諾華制藥有限公司具有明顯優(yōu)勢(shì)。四 2006年-2010年鮭魚(yú)降鈣素各廠家品種銷售情況1 2006年-2010年鮭魚(yú)降鈣素的銷售銷售額（萬(wàn)）2006年2007年2008年2009年2010年北京諾華制藥有限公司1525120447263453804739633北京世橋生物制藥有限公司191328565345840011251意大利利莎法瑪公司783104297510991308其它山東青島國(guó)大生物技術(shù)有限公司223482709831818河北聯(lián)合制藥有限公司565988394548427廣東深圳翰宇制藥有限公司276492224222242北京雙鷺?biāo)帢I(yè)有限公司12816914412487上海第一生化藥業(yè)有限公司365890湖南湘北威爾曼制藥有限公司0.521廣東深圳大佛藥業(yè)公司22327362廣東彼迪藥業(yè)有限公司5.6桂林南藥股份有限公司3.542湘北威爾曼制藥公司19132 2006年