2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付、網(wǎng)售處方藥、互聯(lián)網(wǎng)問診數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展前景分析圖

1、2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付、網(wǎng)售處方藥、互聯(lián)網(wǎng)問診數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展前景分析圖 互聯(lián)網(wǎng)診療的發(fā)展與政策支持息息相關(guān)。2018 年以來，國家密集出臺(tái)多項(xiàng)醫(yī)療健康政策，關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見、互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法和關(guān)于規(guī)范家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理的指導(dǎo)意見，明確了國家對(duì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的態(tài)度，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來了極大的發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)診療相關(guān)政策時(shí)間政策主要內(nèi)容2018 年 4 月互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展意見發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+”公共衛(wèi)生服務(wù)、優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+”家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、完善“互聯(lián)網(wǎng)+”藥品供應(yīng)保障服務(wù)、推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療保障結(jié)算服務(wù)、加強(qiáng)

2、“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)學(xué)教育和科普服務(wù)、推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能應(yīng)用服務(wù)等七方面2018 年 8 月互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范（試行）“通過互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)開展部分常見病、慢性病復(fù)診和互聯(lián)網(wǎng)+家庭醫(yī)生簽約服務(wù)?！?，并對(duì)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)設(shè)置了專門的服 務(wù)管理規(guī)范。2019 年 6 月深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)深化“放管服”改革支持社會(huì)辦醫(yī)、促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展2020 年 2 月 5 日和 8 日加強(qiáng)信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)工作的通知要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)大力開展互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)2020 年 2 月 26

3、日關(guān)于開展線上服務(wù)進(jìn)一步加強(qiáng)湖北疫情防控工作的通知加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、推進(jìn)人工智能服務(wù)等數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 在互聯(lián)網(wǎng)診療政策逐漸明晰的背景下，了解作為一般互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)的提供主體互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是有必要的。 根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的運(yùn)行主體及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)方式不同，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院大體形成了一下模式： 1、大型三甲醫(yī)院主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院：該模式以阿里健康與浙江邵逸夫醫(yī)院的合作為典型。圍繞線下的浙江省邵逸夫醫(yī)院建設(shè)，阿里健康提供包括在線掛號(hào)、在線續(xù)方等的多種互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)平臺(tái)方提供智能輔助診療系統(tǒng)、病例質(zhì)控、醫(yī)生在線培訓(xùn)等多種深度服務(wù)。在這種模式中，大型三甲自醫(yī)療資源實(shí)力較強(qiáng)，開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院更多是提高院內(nèi)就診

4、效率和完成醫(yī)院信息化水平的要求。在這種模式下，醫(yī)生利用碎片化的時(shí)間完成更多日常診療和慢病復(fù)診，并且互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可以幫助醫(yī)生完成諸如患者初始導(dǎo)診、臨床病人招募等工作，提升醫(yī)生效率。 2、區(qū)域性的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院：該模式以浙江省互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)為典型（邵逸夫醫(yī)院由阿里健康與衛(wèi)寧健康提供技術(shù)指導(dǎo)，也可以由具有實(shí)力的三甲醫(yī)院自建）。浙江互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)為云平臺(tái)，幫助浙江省數(shù)十家二三級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)診療、咨詢、購藥三大環(huán)節(jié)上“云”，大幅簡化就醫(yī)流程。該種模式一般以省或者市一級(jí)的醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體為單位，可以充分利用區(qū)域內(nèi)的資源，實(shí)現(xiàn)各層級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)院的互通，有助于分級(jí)診療的實(shí)施。 3、入駐第三方平臺(tái)：該模式以平安好醫(yī)生為典

5、型，自身的資源整合能力和醫(yī)療資源不夠充足的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，可以選擇入駐三方平臺(tái)來節(jié)省系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)營上的費(fèi)用，同時(shí)，平臺(tái)可以起到一定的引流作用。 綜合而言，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在模式的梳理上已經(jīng)取得了極大的成功，各地均已開始摸索適合當(dāng)?shù)蒯t(yī)療資源條件的模式。在提升醫(yī)院信息化水平和醫(yī)生工作效率上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已經(jīng)取得了極大的成功，后續(xù)需要做的是向處方端延伸，打通醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)處方的控制、線下藥店資源整合和網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證與安全三個(gè)環(huán)節(jié)，使平臺(tái)能夠在處方藥配送甚至銷售方面發(fā)揮更大作用。 一、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付 醫(yī)保支付一直是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的一大痛點(diǎn)，醫(yī)保方出于防止“盜刷”的目的一直對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度，同時(shí)醫(yī)保本身也沒有完全打

6、成全國省級(jí)統(tǒng)籌、“個(gè)人賬戶、家庭賬戶、統(tǒng)籌賬戶的綜合管理”等問題，但這一大困境在近一年內(nèi)取得了極大的突破。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付主要政策時(shí)間政策主要內(nèi)容2018 年 4 月 28 日關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見明確了支持“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的鮮明態(tài)度，突出了鼓勵(lì)創(chuàng)新、包容審慎的政策導(dǎo)向，明確了融合發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和支撐體系，也劃出了監(jiān)管和安全底線。2019 年 6 月 5 日深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2019 年重點(diǎn)工作任務(wù)強(qiáng)調(diào)相關(guān)部門必須在 2019 年 9 月底之前完成互聯(lián)網(wǎng)診療收費(fèi)和醫(yī)保支付相關(guān)政策的制定。2019 年 7 月 31 日對(duì)十三屆全國人大二次會(huì)議建議的答復(fù)對(duì)于醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目采

7、取排除法管理，沒有將互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目排除在外。2019 年 8 月 30 日關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見意見中明確了：“互聯(lián)網(wǎng)”醫(yī)療服務(wù)是各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在依法合規(guī)的前提下，將線下已有醫(yī)療服務(wù)通過線上開展、延伸。2020 年 3 月 2 日關(guān)于推進(jìn)新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)指導(dǎo)意見互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為參保人在線開具電子處方，線下采取多種方式靈活配藥，參保人可享受醫(yī)保支付待 遇。常見病、慢性病患者于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)復(fù)診可依規(guī)進(jìn)行醫(yī)保報(bào)銷。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 目前包括符合要求的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開展的部分常見病、慢性病復(fù)診、家庭醫(yī)生簽約以及部分輕問診、遠(yuǎn)程醫(yī)療都

8、已加入了醫(yī)保覆蓋范圍。3 月 2 日，國家醫(yī)保局和國家衛(wèi)健委聯(lián)合印發(fā)關(guān)于推進(jìn)新冠肺炎防控期間開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)指導(dǎo)意見，將互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療正式納入醫(yī)保，將為互聯(lián)網(wǎng)診療的全面發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，如果未來網(wǎng)售處方藥全面放開，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付的跟進(jìn)將極大地促進(jìn)行業(yè)的快速、健康發(fā)展。 二、網(wǎng)售處方藥 關(guān)于網(wǎng)售處方藥細(xì)則的討論不知貫穿了2019年，從互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念提出伊始，對(duì)于網(wǎng)售處方藥的討論就不絕于耳。監(jiān)管難度大、用藥風(fēng)險(xiǎn)高是支持政策屢次難產(chǎn)的主要原因。處方藥屬于存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)的商品，必須憑處方調(diào)劑，還需藥師進(jìn)行用藥合理性審查，本身是專業(yè)性極強(qiáng)的工作。目前藥監(jiān)部門對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)售藥的監(jiān)管仍缺乏必要

9、的監(jiān)測(cè)技術(shù)和手段，加上現(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)網(wǎng)售處方藥的處方力度較輕，無法起到震懾違法犯罪的后果。目前，合法的模式僅限于“網(wǎng)訂店送（?。保W(wǎng)上藥店實(shí)質(zhì)銷售處方藥的行為較為普遍，多有媒體報(bào)道不憑處方就能在網(wǎng)上藥店買到處方藥，說明監(jiān)管漏洞的確存在。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)政策時(shí)間政策內(nèi)容2000 年 6 月藥品電子商務(wù)試點(diǎn)監(jiān)督管理辦法部分省市開展網(wǎng)上非處方藥銷售試點(diǎn)。2000 年 9 月互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)管理辦法允許互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)。2013 年 11 月至2014 年 7 月國家食藥監(jiān)總局批復(fù)河北食藥監(jiān)局、廣東食藥監(jiān)局同意 95095 平臺(tái)、八百方、1 號(hào)店開展互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)的申請(qǐng)，試點(diǎn)期

10、限均為一年。2015 年 5 月 7 日國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見支持中小零售企業(yè)與電子商務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，加強(qiáng)服務(wù)資源整合，促進(jìn)線上交易與線下交易融合互動(dòng)”，實(shí)體藥店尤其是實(shí)體連鎖藥店有著線上線下天然的優(yōu)勢(shì)，可以積極探索醫(yī)藥 O2O 的形式。2018 年 2 月關(guān)于藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)網(wǎng)絡(luò)藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法第八條明確了“網(wǎng)絡(luò)藥品銷售者為藥品生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)的,不得向個(gè)人消費(fèi)者銷售藥品。網(wǎng)絡(luò)藥品銷售者為藥品零售連鎖企業(yè)的,不得通過網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥、國家有專門管理的藥品等。2018 年 4 月關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見對(duì)線上開具的常見病、慢性病處

11、方,經(jīng)藥師審核后,醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。2019 年 12 月 1 日新版藥品管理法采取負(fù)面清單形式，沒有對(duì)網(wǎng)售處方藥禁止。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2019 年12月1 1日新修訂的藥品管理法 正式實(shí)施，盡管最終發(fā)布的版本沒有對(duì)網(wǎng)售處方藥做任何細(xì)致說明，但也未像從前那般明確“ 禁止網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥”, ,加之前兩年各地政府的有益嘗試，網(wǎng)售處方藥模式可期。這兩年，“網(wǎng)訂店送”模式相繼寫進(jìn)了眾多省份鼓勵(lì)“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”模式的政策中，得到了各地政府的重視，甚至今年浙江省的政府工作報(bào)告還將“建成 24 小時(shí)網(wǎng)訂店送藥房 500 家”列入十方面民生實(shí)事之一。 同時(shí)，全國

12、各地區(qū)處方流出平臺(tái)以及處方監(jiān)管平臺(tái)的建立也給監(jiān)管層逐步放開網(wǎng)售處方藥吃下了一顆“定心丸”。本次Covid19 的發(fā)生，提速了各地互聯(lián)網(wǎng)送藥的推進(jìn)速度。如浙江省藥品監(jiān)督管理局印發(fā)了關(guān)于在防控期間積極探索開展“網(wǎng)訂店送”藥店建設(shè)工作的通知，在全省啟動(dòng)“網(wǎng)訂店送”藥店建設(shè)，打通送藥“最后一公里”；山東泰安開出全省首單互聯(lián)網(wǎng)診療醫(yī)保支付處方藥，30 個(gè)慢病病種開通在線醫(yī)保支付，患者可以通過互聯(lián)網(wǎng)診療得到藥品處方，并通過線上醫(yī)保支付平臺(tái)完成了付款。 假設(shè)網(wǎng)售處方藥政策能夠得以推行，將創(chuàng)造每年數(shù)千億的銷售市場(chǎng)，按照醫(yī)藥流通行業(yè)平均2%凈利潤率的中性預(yù)期，并根據(jù) 30 倍 PE 測(cè)算，將增厚互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)千

13、億市值。網(wǎng)售處方藥影響巨大且深遠(yuǎn)，因此對(duì)于各國網(wǎng)售處方藥市場(chǎng)的分析是有意義的，對(duì)各主要國家網(wǎng)售處方藥規(guī)模及監(jiān)管政策進(jìn)行了梳理。美日英網(wǎng)售處方藥情況概述國家醫(yī)藥電商代表市場(chǎng)規(guī)模監(jiān)管政策美國Walgreens，CVS，ESIMail Order市 場(chǎng) 規(guī) 模 約1090 億美元全美藥房委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)上藥店中優(yōu)質(zhì)藥店進(jìn)行認(rèn)證，各州有獨(dú)立的藥房理事會(huì)負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥店和要及時(shí)的準(zhǔn)入和日常管理，F(xiàn)DA 負(fù)責(zé)對(duì)銷售藥品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管，F(xiàn)TC 負(fù)責(zé)銷售藥品信息監(jiān)管英國Lloyds 、ChemistDirect 、WalgreensBootsAlliance規(guī)模較小，醫(yī)藥電商最大公司Pharmacy2U 每年處方量

14、800w左右主要通過行業(yè)協(xié)會(huì)與 NHS，英國皇家藥學(xué)會(huì)負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥店的注冊(cè)和藥劑師的監(jiān)管，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)規(guī)范網(wǎng)上藥店服務(wù)；英國藥品和健康產(chǎn)品管理局負(fù)責(zé)監(jiān)督網(wǎng)上藥店的藥品銷售和供應(yīng)，并對(duì)違法網(wǎng)站查處和打擊。日本樂天旗下KENKO公司YOYAKUSURI 網(wǎng)站非處方藥在日本銷售規(guī)模只有 8000 億 日元，網(wǎng)售藥規(guī)模約占 4%約 320億日元。厚生省對(duì)藥品流通管制嚴(yán)格，禁止處方藥銷售，一度也禁止非處方藥銷售，直到2013 年才解禁。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 因此，在消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模與互聯(lián)網(wǎng)普及程度與中國更類似的美國，其發(fā)展經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國借鑒意義更為重大。美國的網(wǎng)售處方藥主要通過 Mail Order 的形式

15、進(jìn)行，郵購藥房在Internet 上運(yùn)營并通過郵件、運(yùn)輸公司或在線下藥房實(shí)體向客戶發(fā)送訂單的藥房。 三、現(xiàn)狀 響應(yīng)國家政策，更為應(yīng)對(duì)期間各地居民新增的對(duì)于遠(yuǎn)程醫(yī)療、在線咨詢的需求，全國各地醫(yī)院紛紛設(shè)立在線義診平臺(tái)，提供在線診療、防疫咨詢等服務(wù)。截至2020年1月31日，廣東、山東、浙江、江蘇、上海等省市開設(shè)在線義診平臺(tái)的公立醫(yī)院數(shù)量已經(jīng)達(dá)到166家，有大批的醫(yī)院都是于期間上線了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院日均問診量約為2000-3000次/天，按照這個(gè)數(shù)量推算，2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院問診量約為2.1-3.2億次，均值為2.7億次，呈現(xiàn)倍增式發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：公開資料

16、整理 四、展望 HYPERLINK /research/201912/823039.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：隨著2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)政策的逐步落地以及受疫情沖擊，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療資質(zhì)以及醫(yī)保支付問題得到了極大的解決。同時(shí)，在疫情期間，網(wǎng)售處方藥政策也得到了發(fā)展的機(jī)遇。預(yù)計(jì)，我們預(yù)計(jì)后續(xù)網(wǎng)售處方藥將逐步放開。屆時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的三大支柱“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”、“醫(yī)保支付”、“網(wǎng)售處方藥”將逐步建立健全。 盡管目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭均有布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，可以通過自身合法合規(guī)的執(zhí)業(yè)醫(yī)師通過遠(yuǎn)程問診的方式為消費(fèi)者（特別是復(fù)診的慢病患者）開具處方，但互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院一般輕問診為主，對(duì)應(yīng)的醫(yī)生資質(zhì)和水平相對(duì)線下大醫(yī)院要更差，無法成為主要的處