水務行業(yè)知識

1、第一節(jié)認識我們客戶水務行業(yè)知識第1頁一、水務是什么？水務行業(yè)知識第2頁水務是指以水循環(huán)為機理、以水資源統(tǒng)一管理為關鍵全部涉水事務。 水務主要包含：水資源、城鎮(zhèn)防洪、澆灌、城鎮(zhèn)供水、用水、排水、污水處理與回收利用、農田水利、水土保持、農村水電等涉水事務。 水務定義水務行業(yè)知識第3頁 “水務”一詞是從國外水務企業(yè)名稱翻譯演化而來，如英國泰晤士水務集團企業(yè)等，國外水務企業(yè)服務從最初供水擴大到水凈化處理、供水管網(wǎng)、排水、污水處理、防洪排澇等，有甚至擴展到能源、交通、垃圾處理等； “水務”一詞含義也逐步從“供水服務”擴展到“涉水事務”。當前我國使用水務概念有別于水務企業(yè)服務形式，也不一樣于把分別由建設、

2、交通、環(huán)境保護部門分別進行管理城市防洪、城鎮(zhèn)供水、排水、污水處理、航運等方面事務簡單地水利管理范圍，而應該以水循環(huán)為機理、以水資源統(tǒng)一管理為關鍵涉水事務。 水務行業(yè)知識第4頁 歷史上，水務行業(yè)在我國被視為公益性事業(yè)，供水企業(yè)盈利模式是“低價”+“虧損”+“財政補助”。 伴隨市場化改革，水逐步從福利產品轉變成市場中商品，而水務企業(yè)也逐步建立起規(guī)范企業(yè)運作機制，轉變?yōu)樽灾鹘洜I、自負盈虧市場經營主體，依靠經營和管理能力獲取盈利。供水企業(yè)盈利模式也逐步轉變?yōu)椤俺杀?合理利潤率”。水務行業(yè)知識第5頁自來水廠營業(yè)所污水處理廠水務行業(yè)產業(yè)鏈水務行業(yè)知識第6頁自來水水廠水務行業(yè)知識第7頁指水務管理所包括各項職

3、能和各個步驟之間協(xié)調、統(tǒng)一管理機制，即對區(qū)域防洪、排澇、供水、需水、節(jié)水、水資源保護、污水處理極其回用、農田水利、水土保持、農村水電、地下水回灌等實施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一取水許可、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一調渡、統(tǒng)一管理。 也就是說由一個部門對水質和水量負責。水務一體化管理水務行業(yè)知識第8頁當前，在中國水務市場上，已經形成了外資水務巨頭、投資型企業(yè)、改制后國有企業(yè)以及民營資本四種力量競爭局面。 外資水務：以法國威立雅和蘇伊士為代表，依靠其雄厚資本、先進技術和管理經驗，在中國水務市場穩(wěn)步推進。他們在“面向關鍵城市”市場競爭中，不惜成本、勇于競爭，已取得了一定市場份額。 投資型水務企業(yè)：主要是以首創(chuàng)股份為代表，是伴

4、伴隨水務市場化改革而發(fā)展起來新型水務企業(yè)。在投資拉動型水務產業(yè)發(fā)展階段，它們依靠投融資能力和財務管理能力，利用其對國內水務市場把握和政府資源，成為水務市場上活躍資本力量。在不停開拓市場同時，他們將精力轉向經營管理體系建立，經過聯(lián)盟合作，強化本身專業(yè)能力，已逐步成為可與外資抗衡市場競爭主體。中國水務企業(yè)水務行業(yè)知識第9頁 改制后國有企業(yè)：以深圳水務集團、北京排水集團為代表大型國有水務集團，依賴政府背景、水務資產規(guī)模和地利優(yōu)勢，在管理體制上引進符合市場競爭機制，改革重組，逐步發(fā)展成為國內水務行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，并開始主動突破地域限制、對外購并擴張，成為市場主力軍之一。 民營企業(yè)：以桑德環(huán)境保護、安徽國禎

5、為代表民營企業(yè)，憑借其在環(huán)境保護工程方面優(yōu)勢向下游拓展進入水務投資領域。民營企業(yè)含有強烈市場意識、先進管理體制和激勵制度，和靈活市場伎倆，所以在水務市場競爭中處于主動地位。但民營企業(yè)大多缺乏資金，因而他們大多項選擇擇中小城鎮(zhèn)水務項目。他們是市場最活躍生力軍，其力量不容忽略。水務行業(yè)知識第10頁水務行業(yè)市場化改革另外一個顯著改變是經營模式轉變，尤其是BOT、TOT 等模式應用。過去我國水務行業(yè)經營方式是由國有獨資壟斷經營，效率低下，而且服務質量差。在水務市場開放后，水務行業(yè)出現(xiàn)了中外合資、公私合營、特許經營、BOT（建設-經營-移交）、TOT（移交-經營-移交）等運行方式，傳統(tǒng)國有壟斷模式被打破

6、，極大地提升了水務行業(yè)運行效率。水務行業(yè)知識第11頁水務行業(yè)知識第12頁主要國際水務集團 威立雅水務集團蘇伊士環(huán)境集團（中法水務投資有限企業(yè)） BIWATER PLC集團（匯津水務中國有限企業(yè)）西部水務集團柏林水務集團水務行業(yè)龍頭企業(yè)水務行業(yè)知識第13頁國內水務上市企業(yè)北京首創(chuàng)股份有限企業(yè)（首創(chuàng)股份）天津創(chuàng)業(yè)環(huán)境保護集團股份有限企業(yè) (創(chuàng)業(yè)環(huán)境保護)江西洪城水業(yè)股份有限企業(yè)（洪城水業(yè)）武漢三鎮(zhèn)實業(yè)控股股份有限企業(yè)（武漢控股）中山公用事業(yè)集團股份有限企業(yè)（中山公用）國中水務股份有限企業(yè)(國中水務）重慶水務集團股份有限企業(yè)（ 重慶水務）成城市興蓉投資股份有限企業(yè)（興蓉投資）北京碧水源科技股份有限企

7、業(yè)水務行業(yè)知識第14頁海外水務上市企業(yè)中國光大國際有限企業(yè)（中國光大國際）北控水務集團有限企業(yè)（北控水務）中國水務集團有限企業(yè)（中國水務）中國水業(yè)集團有限企業(yè)（中國水業(yè)集團）亞洲環(huán)境保護控股有限企業(yè)新加坡凱發(fā)集團亞洲水務有限企業(yè)新加坡金迪國際有限企業(yè)新加坡聯(lián)合環(huán)境技術水務行業(yè)知識第15頁主要國有控股投資企業(yè)建工環(huán)境集團中環(huán)境保護水務投資有限企業(yè)中國水務投資有限企業(yè)（HHO）振興環(huán)境保護產業(yè)集團有限企業(yè)廣業(yè)環(huán)境保護產業(yè)集團有限企業(yè)水務行業(yè)知識第16頁主要屬地企業(yè)轉型企業(yè)深圳水務（集團）有限企業(yè)北京排水集團廈門水務集團有限企業(yè)重慶水務集團濟南水務集團.水務行業(yè)知識第17頁水務行業(yè)本身特點：壟斷性普

8、遍服務性資源不可替換性價格需求剛性等改革目標之一：提升優(yōu)質服務（服務）改革目標之二：提升運行效率（管理）水務行業(yè)知識第18頁二、水務現(xiàn)在與未來水務行業(yè)知識第19頁我國城市水價由三部分組成：城市水價 = 資源水價 + 工程水價 + 環(huán)境水價其中：資源水價：水資源費工程水價：水利工程供水價格和城市供水價格環(huán)境水價：污水處理費水資源費是水資源價格，反應水作為一個資源緊缺程度，而污水處理費是用于環(huán)境恢復和賠償而產生水價。水資源費和污水處理費在“十一五”期間將普遍開征并會有較大幅度上漲（建設部要求污水處理費要提升到0.80 元/噸以上）。水務行業(yè)知識第20頁分析項目現(xiàn) 狀發(fā)展趨勢備 注供水情況全國2/3

9、城市常年處于供水不足狀態(tài)伴隨人口自然增加尤其是工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速推進，城市用水矛盾將愈加突出。嚴重缺水城市抵達110多個，全國城市缺水總量約60億立方米城市需水量約700億立方米以33.3%百分比增加、2030年和2050約為900億立方米、1200億立方米和1500億立方米左右供水行業(yè)年產值從600700億元提升至近億元，污水處理一項就有4000億元市場份額城市污水處理率約29提升到45中國水務市場在被稱為水世紀二十一世紀迎來了前所未有發(fā)展機遇，水務行業(yè)以年均15速度和數(shù)以萬億計市場空間成為投資人心目中發(fā)展速度最快和最具潛力行業(yè)之一。市場簡要分析如下表：水務行業(yè)知識第21頁國際水務市場主要經

10、過3種路徑實現(xiàn)水務市場化：1）政府將整個公共供水和污水處理系統(tǒng)出售給私營企業(yè)，如英國2）政府將供水服務及其收入長久租賃給私營企業(yè)，如法國3）私營企業(yè)為政府管理供水服務，并按協(xié)議收取管理費。經過上述路徑，英法等發(fā)達國家不但實現(xiàn)了公用事業(yè)市場化、取得了顯著社會和經濟效益，而且還為其它國家實施公用事業(yè)改革提供了寶貴經驗。國際水務企業(yè)經營模式水務行業(yè)知識第22頁國際上當前最為普遍水務市場化模式為BOO和BOT： BOO就是建設（Build）、運行（Operate）和擁有（Own）； BOT程序為建設（Build）、運行（Operate）和移交（Transfer）。 不論是BOT還是BOO，其對資金需求

11、都非常高。所以，資金成為發(fā)達國家水務產業(yè)市場化運行關鍵動力和必要條件。投資不但是開拓水務市場決定性原因，也是整合技術、工程、產品以及運行產業(yè)鏈有效伎倆。市場化模式水務行業(yè)知識第23頁伊 茲 米 特 蘇 供 水 廠蘇米特莫企業(yè)日本三井伽瑪工程古日爾工 程伊茲米特蘇市政局JBIC金融控股METI商業(yè)保險日本商業(yè)銀行歐洲商業(yè)銀行伽瑪工程古日爾工 程PWT工程英國設備供給商法國設備供給商泰晤士水務土耳其政 府泰晤士水務國際服務企業(yè)股權股權股權股權股權股權貸款貸款貸款建設 協(xié)議供貨協(xié)議運行維護協(xié)議政府信用擔保水價支付案例：土耳其供水項目市場化水務行業(yè)知識第24頁 資源短缺：中國有669 個城市，其中40

12、0多個缺水。人口基數(shù)龐大且快速增加、工業(yè)化與城市化進程是城市缺水主要原因，而當前中國水務市場主要特征是水資源短缺和水污染嚴重。 經營分散：中國當前還未形成全國性水務企業(yè)，全國水務企業(yè)展現(xiàn)分散經營狀態(tài)，單個水務企業(yè)水處理能力均小于500萬噸/日。 政府主導：因為水價形成機制、水務投融資體制、水務管理體系等均由政府控制，中國水務市場所以展現(xiàn)出政府主導市場特點。 資本推進：現(xiàn)有各地水務產業(yè)含有龐大資產規(guī)模和復雜產權關系，而以資本為紐帶是在盤活、保值和增值國有資產得前提下理順現(xiàn)有國有資產之間復雜產權關系必由之路。所以，資金缺乏和資本推進是中國水務市場又一特點。中國水務企業(yè)特點水務行業(yè)知識第25頁 建設

13、部頒布關于加緊市政公用行業(yè)市場化進程意見，標志著中國市政公用行業(yè)市場全方面開放，社會資本、外國資本能夠參加市政公用設施建設和經營第26頁勉勵社會資金、外國資本采取獨資、合資、合作等各種形式，參加市政公用設施建設，形成多元化投資結構。對供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理等經營性市政公用設施建設，應公開向社會招標選擇投資主體；允許跨地域、跨行業(yè)參加市政公用企業(yè)經營。采取公開向社會招標形式選擇供水、供氣、供熱、公共交通、污水處理、垃圾處理等市政公用企業(yè)經營單位，由政府授權特許經營；經過招標發(fā)包方式選擇市政設施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等非經營性設施日常養(yǎng)護作業(yè)單位或承包單位。逐步建立和實施以城市道路為載

14、體道路養(yǎng)護、綠化養(yǎng)護和環(huán)衛(wèi)保潔綜合承包制度，提升養(yǎng)護效率和質量；市政公用行業(yè)工程設計、施工和監(jiān)理、設備生產和供給等必須從主業(yè)中剝離出來，納入建設市場統(tǒng)一管理，實施公開招標和投標；另外，從國家產業(yè)投資政策上看，對于市政公用設施（包含管網(wǎng)資產），已允許民間資本、外資進行投資。政策環(huán)境水務行業(yè)知識第26頁第27頁依據(jù)新頒布關于加緊市政公用行業(yè)市場化進程意見，我國在市政公用行業(yè)監(jiān)管方面逐步走向規(guī)范化：政府管理方式轉變市政公用行業(yè)主管部門管理方式，從直接管理轉變?yōu)楹暧^管理，從管行業(yè)轉變?yōu)楣苁袌觯瑥膶ζ髽I(yè)負責轉變?yōu)閷娯撠?、對社會負責市政公用產品和服務價格由政府審定和監(jiān)管。在充分考慮資源合理配置和確保社

15、會公共利益前提下，遵照市場經濟規(guī)律，依據(jù)行業(yè)平均成本并兼顧企業(yè)合理利潤來確定市政公用產品或服務價格（收費）標準特許經營權制度建立市政公用行業(yè)特許經營制度是指在市政公用行業(yè)中，由政府授予企業(yè)在一定時間和范圍對某項市政公用產品或服務進行經營權利，即特許經營權。政府經過協(xié)議協(xié)議或其它方式明確政府與取得特許權企業(yè)之間權利和義務市政公用行業(yè)實施特許經營范圍包含：城市供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理及公共交通等直接關系社會公共利益和包括有限公共資源配置行業(yè)實施特許經營權制度應包含已經從事這些行業(yè)經營活動企業(yè)和新設置企業(yè)、在建項目和新建項目政府監(jiān)管水務行業(yè)知識第27頁 我國城市總體供水能力為2.1億噸，

16、十五期間中國城市將新增4000萬立方米/日供水能力。 全國城市污水處理率不及40%，到全部城市污水處理率不得低于60%，重點城市污水處理率不低于70%，部分城市如北京、天津等要求到達90%。 十五期間中國需建污水處理廠677座，污水處理廠建設趨勢是中到大型，而且集中分布于沿海城市、省會城市和旅游城市。需求與投資水務行業(yè)知識第28頁競爭主體類型競爭態(tài)勢代表企業(yè)外資國際水務投資集團依靠雄厚資本、先進技術和管理經驗，在中國水務市場上主動開拓法國威立雅、蘇伊士等以上市企業(yè)為主體社會資本性企業(yè)以其較強資本和融資能力，本著先進投資理念和市場經營機制，成為市場上活躍投資主體北京首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)境保護等傳統(tǒng)地

17、方國有水務企業(yè)依賴政府背景、水務資產規(guī)模和地利優(yōu)勢，加緊引進符合市場競爭機制，迎頭趕上 深圳水務集團、北京排水集團等以民營資本為代表環(huán)境保護工程類企業(yè)利用其含有靈活機制和工程管理優(yōu)勢，異?；钴S在中小城鎮(zhèn)水務項目上，搶占大資本和大集團無暇顧及規(guī)模較小水務市場桑德集團、清華同方水務企業(yè)等行業(yè)競爭水務行業(yè)知識第29頁 水務市場化方式和操作伎倆將在全國各地得到普及和充分認可，各級政府將逐步從根本上擺脫財政壓力。在未來10-，中國將出現(xiàn)10-20家全國性水務企業(yè)，瓜分全國80%水務市場。政府將越來越明白自己在自由健康社會中角色。水務市場化是伎倆而不是目標，目標是經過市場化取得更加好服務未來預測水務行業(yè)知

18、識第30頁三、我們目標客戶水務行業(yè)知識第31頁我們目標客戶是哪些？水務行業(yè)知識第32頁水務行業(yè)知識第33頁當前我國供水企業(yè)規(guī)模小而且分散，基本上各個地方都有自己自來水企業(yè).基本上是當?shù)鼗洜I。當前，我國共有城市669 個，基本上每個城市都有自己自來水企業(yè)，全國共有供水企業(yè)1500 多個，各自來水企業(yè)供水能力普遍較小，所占份額以當?shù)厮杷繛橄?。當前，我國最大自來水企業(yè)市場分額不足3%。規(guī)模不足已成為產業(yè)發(fā)展制約。水務行業(yè)知識第34頁水務行業(yè)知識第35頁省水協(xié)各地域城鎮(zhèn)供水協(xié)會各地自來水企業(yè)（水務集團）主要客戶群體水務行業(yè)知識第36頁水協(xié)秘書長秘書處：主任客戶組織架構水務行業(yè)知識第37頁水務集團總經理分管副總營銷部人力資源部其它部