建筑工程行業(yè)分區(qū)域來看補(bǔ)短板系列之東北區(qū)域：鐵路建設(shè)是短板關(guān)注吉林省基建投資進(jìn)度

1、正文目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、公路鐵路齊頭并進(jìn)，城市軌交差距懸殊4 HYPERLINK l _bookmark6 二、投資穩(wěn)步推進(jìn)，建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期6 HYPERLINK l _bookmark7 1、投資穩(wěn)步進(jìn)行，多領(lǐng)域同步跟進(jìn)6 HYPERLINK l _bookmark10 2、建設(shè)進(jìn)程整體滯緩，資金落地需關(guān)注7 HYPERLINK l _bookmark17 三、黑龍江獲最高額補(bǔ)助，基建投入反墊底9 HYPERLINK l _bookmark20 四、東北地區(qū)上市公司財(cái)務(wù)分析9 HYPERLINK l _bookmark27 五、總結(jié)11 HYPERLIN

2、K l _bookmark28 六、風(fēng)險(xiǎn)提示12圖表目錄 HYPERLINK l _bookmark2 圖 1：東北地區(qū)綜合交通“十三五”公路規(guī)劃5 HYPERLINK l _bookmark3 圖 2：東北地區(qū)綜合交通“十三五”高速公路規(guī)劃5 HYPERLINK l _bookmark4 圖 3：東北地區(qū)綜合交通“十三五”鐵路規(guī)劃5 HYPERLINK l _bookmark5 圖 4：東北地區(qū)綜合交通“十三五”城市軌交規(guī)劃6 HYPERLINK l _bookmark8 圖 5：東北地區(qū)截至 2017 年底公路規(guī)劃投資完成情況6 HYPERLINK l _bookmark9 圖 6：東北地

3、區(qū)截至 2017 年底投資構(gòu)成情況7 HYPERLINK l _bookmark11 圖 7：東北地區(qū)截至 2017 年底公路建設(shè)完成情況7 HYPERLINK l _bookmark12 圖 8：華南地區(qū)截至 2017 年底高速公路建設(shè)完成情況7 HYPERLINK l _bookmark14 圖 9：東北地區(qū)截至 2017 年底鐵路建設(shè)完成情況8 HYPERLINK l _bookmark16 圖 10：東北地區(qū)截至 2017 年底城市軌道交通建設(shè)完成情況8 HYPERLINK l _bookmark21 圖 11：龍建股份營業(yè)收入情況10 HYPERLINK l _bookmark22

4、圖 12：龍建股份凈利潤情況10 HYPERLINK l _bookmark23 圖 13：龍建股份凈資產(chǎn)收益率情況10 HYPERLINK l _bookmark24 圖 14：龍建股份銷售毛利率情況10 HYPERLINK l _bookmark25 圖 15：龍建股份營業(yè)收入來源情況11 HYPERLINK l _bookmark1 表 1：東北地區(qū)綜合交通相關(guān)政策4 HYPERLINK l _bookmark13 表 2：東北地區(qū)截至 2017 年底綜合交通“十三五”規(guī)劃公路建設(shè)完成情況8 HYPERLINK l _bookmark15 表 3：東北地區(qū)截至 2017 年底綜合交通“十

5、三五”規(guī)劃鐵路建設(shè)完成情況8 HYPERLINK l _bookmark18 表 4：東北地區(qū) 2017 年地方政府收入情況9 HYPERLINK l _bookmark19 表 5：東北地區(qū) 2017 年財(cái)政收入、“十三五”交通規(guī)劃投資、至 2017 年交通規(guī)劃投資額 HYPERLINK l _bookmark19 對比9 HYPERLINK l _bookmark26 表 6：龍建股份新簽訂單情況11一、公路鐵路齊頭并進(jìn)，城市軌交差距懸殊東北地區(qū)由遼寧省、吉林省和黑龍江省組成，三省具有相似的基本情況。經(jīng)濟(jì)上來看遼寧省的地區(qū)生產(chǎn)總值優(yōu)于吉林省和黑龍江省，且遼寧省人口密度最大，面積上黑龍江省為

6、其余兩省的 3 倍左右。綜合交通方面，相對于其他地區(qū)，東北地區(qū)各省在存量上的差距較小?！笆濉币詠?，東北地區(qū)各省陸續(xù)頒布了多份綜合交通規(guī)劃相關(guān)文件，涉及到各個(gè)交通領(lǐng)域建設(shè)，規(guī)劃具有長期性。其中，如何加強(qiáng)各個(gè)交通方式的銜接和投融資方式的多元化成為地區(qū)“十三五”期間的關(guān)注重點(diǎn)。表 1：東北地區(qū)綜合交通相關(guān)政策時(shí)間部門政策主要內(nèi)容2017.07.13 吉林省交通運(yùn)輸廳全省交通工作會(huì)議關(guān)于水運(yùn)建設(shè)的相關(guān)文件加快實(shí)施內(nèi)河水運(yùn)交通發(fā)展戰(zhàn)略，對界河航道建設(shè)實(shí)施全額投資：1、近期（5-10 年）：改善重點(diǎn)航道、港口，與區(qū)域內(nèi)公路、鐵路相銜接；2、中期（10-20 年或 20-30 年）：主要河段航道高等級化

7、，現(xiàn)有航道全線貫通，改善港口布局；3、遠(yuǎn)期（20-30 年或 30-50 年）：實(shí)現(xiàn)航道高等級化，實(shí)現(xiàn)江海聯(lián)通，逐步成為綜合運(yùn)輸樞紐和區(qū)域物流中心。2017.12.25黑龍江省政府黑龍江省推進(jìn)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（20172020 年）的通知構(gòu)建與運(yùn)輸航空相互補(bǔ)充、與地面交通銜接順暢的通用機(jī)場布局體系：新建、改擴(kuò)建一批通用機(jī)場；培育通用航空市場；促進(jìn)通用航空產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2018.07.13吉林省發(fā)改委關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)民間有效投資活力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的實(shí)施意見1、簡政放權(quán)，優(yōu)化審批流程；2、清理核查民間投資項(xiàng)目報(bào)建審批；3、加大對民間資本支持；4、建立完善 PPP 項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制， 推動(dòng)

8、PPP 項(xiàng)目資產(chǎn)證券化。2018.07.25吉林省政府關(guān)于深入推進(jìn)“四好農(nóng)村路”發(fā)展的實(shí)施意見1、加快實(shí)施重點(diǎn)自然屯通硬化路工程；2、推動(dòng)農(nóng)村公路“外接內(nèi)聯(lián)、互通成網(wǎng)”,推進(jìn)“交通+特色產(chǎn)業(yè)”扶貧；3、養(yǎng)護(hù)好農(nóng)村路,鞏固農(nóng)村公路發(fā)展成果。2018.08.07遼寧省政府遼寧省加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)著力擴(kuò)大有效投資實(shí)施方 案1、實(shí)施一批基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，包括公路、鐵路、機(jī)場、城軌建設(shè)等。2、融資方面：建立多元化融資方式；加強(qiáng)與各類金融機(jī)構(gòu)對接；激發(fā)民營經(jīng)濟(jì)活力有序推動(dòng) PPP 模式。2018.12.03黑龍江省政府關(guān)于加快全省農(nóng)村公路危橋集中改造的意見縣級政府作為農(nóng)村公路危橋改造工程實(shí)施主體，落實(shí)建設(shè)任務(wù)和

9、建設(shè)資金。采取先建先補(bǔ)方式，鼓勵(lì)各縣級政府加快危橋改造進(jìn)度。資料來源：各省人民政府、交通運(yùn)輸廳、發(fā)改委、投資方面，東北三省均未給出綜合交通的規(guī)劃投資總額。分項(xiàng)目來看，也僅吉林省公布了公路（1835 億元）和鐵路（2199.24 億元）的投資情況。從里程規(guī)劃上來看，公路方面，“十三五”期間遼寧省計(jì)劃增加 1.5 萬公里，黑龍江省計(jì)劃增加 1.2 萬公里，吉林省未給出具體的規(guī)劃增量，但從 2015 年存量情況來看，吉林的公路里程為東北地區(qū)最低。高速公路方面，“十三五”期間東北各省規(guī)劃增量分別為遼寧省 234 公里、黑龍江省 654 公里、吉林省 1400 公里。除吉林省的增量大于全國各省均值水平（

10、839 公里），其余兩省增量不大。整體來看，2015 年吉林省的高速公路里程數(shù)明顯低于東北其余兩省，而至 2020 年時(shí)，東北三省的高速公路里程數(shù)差值預(yù)計(jì)將大幅減小。結(jié)合公路和高速公路增量情況來看，雖然遼寧省和黑龍江省的高速公路規(guī)劃增量不大，但其公路總體增量情況并不低（處于全國中游水平），可見該兩省在“十三五”期間對公路建設(shè)的重點(diǎn)放在高速公路之外的其他公路建設(shè)上，而吉林省對高速公路相對更加重視，“十三五”為吉林省高速公路趕超的重要時(shí)期。圖 1：東北地區(qū)綜合交通“十三五”公路規(guī)劃圖 2：東北地區(qū)綜合交通“十三五”高速公路規(guī)劃2015105020152020遼寧省1213.5吉林省9.7黑龍江省1

11、6.3017.50黑龍江省43465000吉林省262940296000500040003000200010000遼寧省2015419520204429資料來源：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、；單位：萬公里資料來源：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、；單位：公里鐵路方面，東北地區(qū)三省存量差值不大。增量方面，遼寧省在“十三五”期間計(jì)劃增加鐵路里程 1000 公里，吉林省計(jì)劃增加 896 公里，略高于全國各省增量均值（806 公里）。黑龍江省未給出具體的規(guī)劃增量，但其 2015 年鐵路營運(yùn)里程存量為東北地區(qū)三省最高。遼寧省還進(jìn)一步給出了高速鐵路的規(guī)劃增量（708 公里），約為全國各省規(guī)劃增量（35

12、5 公里）的 2 倍，且從吉林省 2015 年存量情況（1540 公里）來看，高速鐵路的發(fā)展同樣處于全國前列水平（全國各省均值 613 公里）。圖 3：東北地區(qū)綜合交通“十三五”鐵路規(guī)劃70006000500040003000200010000遼寧省吉林省黑龍江省2015549650226120202064965918資料來源：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、；單位：公里城市軌道交通方面，東北三省僅黑龍江省給出了具體的“十三五”規(guī)劃增量（42.5 公里），低于全國各省規(guī)劃增量均值（87 公里）。從 2015 年存量情況來看，東北三省在軌道交通建設(shè)上差距較大，遼寧省的存量（220.9 公里）高于

13、全國各省均值（106 公里），其次是吉林?。?4.2 公里），黑龍江省的軌道交通營運(yùn)里程最?。?7.5）。圖 4：東北地區(qū)綜合交通“十三五”城市軌交規(guī)劃250200150100500遼寧省吉林省黑龍江省2015220.964.217.5資料來源：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、；單位：公里202060綜合來看，東北三省在綜合交通上差距并不大，尤其是公路和鐵路營運(yùn)里程接近，但城市軌道交通建設(shè)存在明顯差距。黑龍江省的公路和鐵路建設(shè)處于東北地區(qū)引領(lǐng)位置，但 城市軌道交通建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其余兩省。遼寧省在城市軌道交通建設(shè)上表現(xiàn)相對最好。吉林省在綜合交通上的整體表現(xiàn)稍顯落后，主要短板在公路。二、投資穩(wěn)步推

14、進(jìn)，建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期1、投資穩(wěn)步進(jìn)行，多領(lǐng)域同步跟進(jìn)截至 2017 年底，東北三省“十三五”前兩年綜合交通總投入分別為吉林省 2381.74 億元、黑龍江省 2335.19 億元、遼寧省 1263.21 億元。在公路方面的投資完成額分別為吉林省 898.01 億元、遼寧省 670.72 億元、黑龍江省 548.59 億元。其中，吉林省完成了其“十三五”公路規(guī)劃投資額的 48.95%，投資進(jìn)度較快。2000150010005000圖 5：東北地區(qū)截至 2017 年底公路規(guī)劃投資完成情況遼寧吉林黑龍江2020規(guī)劃18352017完成額670.72898.01548.59資料來源：各省綜合交通“十三

15、五”規(guī)劃文件、；單位：億元當(dāng)將“十三五”前兩年投資中屬于公路的份額進(jìn)行摘取出來后，可以看到東北各省在前兩年對于投資的方向存在差異。具體來看，各省在公路方面的投資占比分別為遼寧省53.10%、吉林省 37.70%、黑龍江省 23.49%。與其他地區(qū)相比（前兩年在公路方面的投資占比一般為 80%以上），東北地區(qū)前兩年的投資較為分散，并未集中于公路建設(shè)。圖 6：東北地區(qū)截至 2017 年底投資構(gòu)成情況300025002000150010005000遼寧吉林黑龍江其他項(xiàng)目投資592.491483.731786.60公路投資670.72898.01548.59資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、Wind、；單位：億元

16、2、建設(shè)進(jìn)程整體滯緩，資金落地需關(guān)注從公路里程增量情況來看，截至 2017 年底，遼寧省完成了規(guī)劃增量的 11.33%（0.17 萬公里），黑龍江省完成了規(guī)劃增量的 25.00%（0.30 萬公里），建設(shè)進(jìn)程較慢。另外，吉林省截至 2017 年底新建成公路 0.69 萬公里。結(jié)合各省前兩年的公路投資情況來看，吉林省投入最大、增量最大。高速公路方面，截至 2017 年底，各省完成規(guī)劃比例分別為吉林省 35.00%（490 公里）、黑龍江省 25.38%（166 公里）、遼寧省 7.26%（17 公里），整體進(jìn)程較慢。結(jié)合公路進(jìn)程來看，各省大致保持了公路整體和高速公路同步建設(shè)，無明顯傾向性。圖 7

17、：東北地區(qū)截至 2017 年底公路建設(shè)完成情況圖 8：華南地區(qū)截至 2017 年底高速公路建設(shè)完成情況20151050201520172020遼寧1212.1713.5吉林9.710.39黑龍江16.3016.6017.506000500040003000200010000500040294429202045123119421220174346262941952015黑龍江吉林遼寧資料來源：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、；單位：萬公里資料來源：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、；單位：公里當(dāng)將高速公路的完成情況從公路總里程中摘出來后，截至 2017 年底，東北各省高速公路增量占公路總增量的比重

18、分別為吉林省 7.10%、遼寧省 1.00%、黑龍江省 5.53%， 吉林省高速公路建設(shè)進(jìn)程占公路增量比例較大，其余兩省高速公路建設(shè)進(jìn)程小于全國各省高速公路規(guī)劃增量占公路總體增量的比例均值（6.19%），與規(guī)劃情況大體一致。可見，整體來看東北地區(qū)的公路建設(shè)主要方向并不在高速公路。表 2：東北地區(qū)截至 2017 年底綜合交通“十三五”規(guī)劃公路建設(shè)完成情況省份公路（萬公里）高速公路（公里）至 20 年增量至 17 年底增量完成率至 20 年增量至 17 年底增量完成率吉林 0.69140049035.00%黑龍江1.20.3025.00%65416625.38%遼寧1.50.1711.33%234

19、177.26%資料來源：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、鐵路方面，截至 2017 年，東北各省的規(guī)劃完成情況分別為遼寧省 4.70%（47 公里）、吉林省 2.46%（22 公里），進(jìn)程緩慢。另外，黑龍江省新建鐵路 112 公里，數(shù)值上來看進(jìn)程快于其余兩省。700060000圖 9：東北地區(qū)截至 2017 年底鐵路建設(shè)完成情況50004000300020001000遼寧吉林黑龍江20155496502261202017554350446232202064965918資料來源：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、；單位：公里表 3：東北地區(qū)截至 2017 年底綜合交通“十三五”規(guī)劃鐵路建設(shè)完成情況省

20、份至 20 年增量至 17 年底增量完成率遼寧 1000474.70%吉林896222.46%黑龍江112資料來源：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、；單位：公里城市軌道交通方面，截至 2017 年底，遼寧省新增 14.5 公里，吉林省新增里程 14.3 公里。結(jié)合全國各省“十三五”期間增量均值（87 公里）來看，黑龍江省在規(guī)劃上（規(guī)劃增量 42.5 公里）落后于全國平均水平，而遼寧省和吉林省的增速同樣存在滯后。2500圖 10：東北地區(qū)截至 2017 年底城市軌道交通建設(shè)完成情況20015010050遼寧吉林黑龍江2015220.964.217.52017235.482.5202060資料來源

21、：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、；單位：公里整體來看，東北地區(qū)“十三五”前兩年的綜合交通建設(shè)進(jìn)度整體緩慢，最快的公路建設(shè)也慢于五年均速，鐵路建設(shè)進(jìn)程尤為滯后。分省來看，東北地區(qū)遼寧省的建設(shè)進(jìn)程最慢。結(jié)合資金投入情況來看，建設(shè)進(jìn)度遠(yuǎn)不及預(yù)期，后續(xù)的資金落實(shí)情況有待進(jìn)一步關(guān)注。三、黑龍江獲最高額補(bǔ)助，基建投入反墊底東北三省中，遼寧省 2017 年的地方財(cái)政一般預(yù)算收入數(shù)額最高，為 2390.2 億元；黑龍江省和吉林省相差甚微，具體為黑龍江省 1243.21 億元、吉林省 1210.81 億元。當(dāng)加上上級補(bǔ)助后，黑龍江省的財(cái)政收入總額明顯高過了吉林省，直接原因便是黑龍江省擁有更高的上級補(bǔ)助收入。三

22、省具體的上級補(bǔ)助收入占比分別為黑龍江省 70.73%、吉林省63.07%、遼寧省 48.52%。表 4：東北地區(qū) 2017 年地方政府收入情況省份地方財(cái)政一般預(yù)算收入上級補(bǔ)助收入合計(jì)上級補(bǔ)助收入占比稅收返還一般轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付遼寧 2390.2288.931342.52621.674643.3248.52%黑龍江1243.21102.761672.4812294247.4570.73%吉林1210.82131.211169.87766.683278.5863.07%資料來源：各省財(cái)政局、國家統(tǒng)計(jì)局、；單位：億元；注：地方財(cái)政一般預(yù)算收入為本級收入當(dāng)將財(cái)政收入總額和“十三五”綜合交通投資結(jié)合

23、起來，可以看到吉林省的規(guī)劃投資額與財(cái)政收入總額的比例為 1.23：1，即在綜合交通領(lǐng)域的規(guī)劃投資為財(cái)政收入總額的1.23 倍。結(jié)合“十三五”前兩年的投資情況來看，吉林省雖具有最低的財(cái)政收入總額，但前兩年在綜合交通領(lǐng)域的投資卻是東北三省中最高的。結(jié)合其現(xiàn)有的交通建設(shè)情況來 看，吉林省有志于在“十三五”期間改變自己在東北三省交通領(lǐng)域落后的現(xiàn)狀。而黑龍江省的高上級補(bǔ)助并未成為其綜合交通投資的推動(dòng)力。表 5：東北地區(qū) 2017 年財(cái)政收入、“十三五”交通規(guī)劃投資、至 2017 年交通規(guī)劃投資額對比省份財(cái)政收入總額排名“十三五”規(guī)劃綜合交通投資排名至2017 年綜合交通投資完成額排名遼寧 4643.32

24、1670.722黑龍江4247.452548.593吉林3278.5834034.24898.011資料來源：各省綜合交通“十三五”規(guī)劃文件、國家統(tǒng)計(jì)局、；單位：億元；注：地方財(cái)政交通運(yùn)輸支出額為 2016 年數(shù)據(jù)四、東北地區(qū)上市公司財(cái)務(wù)分析東北地區(qū)僅龍建股份 1 家基礎(chǔ)建設(shè)企業(yè)，位于黑龍江省。我們選取了營業(yè)收入、凈利潤、凈資產(chǎn)收益率、銷售毛利率四個(gè)指標(biāo)對其進(jìn)行簡單分析?？梢钥吹剑笆濉币詠睚埥ü煞莸臓I業(yè)收入、凈利潤和凈資產(chǎn)收益率均處于上升狀態(tài)，尤其凈利潤和凈資產(chǎn)收益率在 2017 年出現(xiàn)了急劇上升（主要原因是公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大及 PPP 項(xiàng)目相繼落地和施工）。但在營業(yè)收入達(dá)到 100.64

25、 億元的同時(shí)（2017 年），凈利潤依舊僅為 1.34 億元（2016 年之前凈利潤一直處于 0.4 億元以下），可見公司的成本控制還有很大改善空間。從銷售毛利率來看，龍建股份在 2016 年出現(xiàn)了下降（原因是因?yàn)樵撃甓嚷坊こ梯^多， 機(jī)械設(shè)備投入增加以及公司調(diào)整施工期間職工的工地補(bǔ)助等，使得營業(yè)成本同期上浮較大），后又開始出現(xiàn)回升。圖 11：龍建股份營業(yè)收入情況圖 12：龍建股份凈利潤情況12010080604020020112012201320142015201620171.61.41.21.00.80.60.40.20.02011201220132014201520162017資料來源：

26、Wind、；單位：億元資料來源：Wind、；單位：億元圖 13：龍建股份凈資產(chǎn)收益率情況圖 14：龍建股份銷售毛利率情況181614121086420201120122013201420152016201798765432102011201220132014201520162017資料來源：Wind、；單位：%資料來源：Wind、；單位：%當(dāng)將龍建股份的營收來源做進(jìn)一步劃分后可以看到，其在省內(nèi)的營業(yè)收入占比一直處于較高水平（50%），近年來這一比例在逐步下降，說明企業(yè)逐步擴(kuò)大了業(yè)務(wù)地區(qū)，更多地開始中標(biāo)省外基建項(xiàng)目。圖 15：龍建股份營業(yè)收入來源情況12010080604020020112012

27、20132014201520162017省外4.991.423.0517.0427.3719.247.38資料來源：Wind、；單位：億元省內(nèi) 56.6662.0728.9733.2535.9250.2849.39從新簽訂單情況來看，龍建股份在 2016-2017 年存在波動(dòng)，2016 年新簽訂單金額同期上升了 22.92%，2017 年又下浮了 5.35%。從 2018 年前三季度情況來看，其新簽訂單金額比上年同期增長了 6.47%。整體來看，龍建股份的新簽訂單波動(dòng)不大，“十三五”以來僅 2016 年存在一個(gè)明顯上升，繼而趨于穩(wěn)定，2018 年的全年訂單情況還有待進(jìn)一步觀察。表 6：龍建股份

28、新簽訂單情況201620172018Q3新簽訂單金額（億元）比上年同期增長（%）新簽訂單金額（億元）比上年同期增長（%）新簽訂單金額（億元）比上年同期增長（%）151.88 22.92%143.76-5.35%111.376.47%資料來源：Wind、五、總結(jié)投資方面，東北三省均未給出綜合交通的規(guī)劃投資總額。分項(xiàng)目來看，也僅吉林省公布了公路（1835 億元）和鐵路（2199.24 億元）的投資情況。截至 2017 年底，東北三省“十三五”前兩年綜合交通總投入分別為吉林省 2381.74 億元、黑龍江省 2335.19 億元、遼寧省 1263.21 億元。在公路方面的投資完成額分別為吉林省 898.01 億元、遼寧省 670.72 億元、黑龍江省 548.59 億元。從里程規(guī)劃上來看，公路方面，“十三五”期間遼寧省計(jì)劃增加 1.5 萬公里，黑龍江省計(jì)劃增加 1.2 萬公里，吉林省未給出具體的規(guī)劃增量，但從 2015 年存量情況來看，吉林的公路里程為東北地區(qū)最低。高速公路方面，“十三五”期間東北各省規(guī)劃增量分別為遼寧省 234 公里、黑龍江省 654 公里、吉林省 1400 公里。除吉林省的增量大于全國各省均值水平（839 公里），其余兩省增量不大。鐵路方面，東北地區(qū)三省存量差值不大。增量方面，遼寧省在“十三五”期間計(jì)劃增加鐵路里程 1000 公里