XX工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(doc 256)

1、 XX工業(yè)股份有有限公司（河北省涿州市市松林店鎮(zhèn)）LINGYUNN INDDUSTRIIAL CCORPORRATIONN LIMITTED首次公開發(fā)行股股票招股說明明書(申報(bào)稿)主承銷商：華安安證券有限責(zé)責(zé)任公司（安徽省合肥市市阜南路1666號(hào)潤(rùn)安大大廈）發(fā)行股票類型：人民幣普通通股發(fā) 行 數(shù) 量：68,000,0000股 單位：人人民幣元單 位面值發(fā)行價(jià)格發(fā)行費(fèi)用募集資金每 股1.003.480.1693.311合 計(jì)68,000,000236,6400,00011,487,440225,1522,560.000 發(fā)行行方式：向二二級(jí)市場(chǎng)投資資者定價(jià)配售售 發(fā)行行日期：20003年 月月

2、日 擬上上市地：上海海證券交易所所 主承承銷商：華安安證券有限責(zé)責(zé)任公司本招股說明書簽簽署日期：22003年7月8日日聲 明發(fā)行人董事會(huì)已已批準(zhǔn)本招股股說明書及其其摘要，全體體董事承諾其其中不存在虛虛假記載、誤誤導(dǎo)性陳述或或重大遺漏，并并對(duì)其真實(shí)性性、準(zhǔn)確性、完完整性承擔(dān)個(gè)個(gè)別和連帶的的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主主管會(huì)計(jì)工作作的負(fù)責(zé)人、會(huì)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人保證招股股說明書及其其摘要中財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真真實(shí)、完整。中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其其他政府機(jī)關(guān)關(guān)對(duì)本次發(fā)行行所做的任何何決定或意見見，均不表明明其對(duì)本發(fā)行行人股票的價(jià)價(jià)值或投資者者收益的實(shí)質(zhì)質(zhì)性判斷或保保證。任何與與之相反的聲聲明均屬虛假假不實(shí)陳述。根據(jù)證券

3、法等等的規(guī)定，股股票依法發(fā)行行后，發(fā)行人人經(jīng)營(yíng)與收益益的變化，由由發(fā)行人自行行負(fù)責(zé)，由此此變化引致的的投資風(fēng)險(xiǎn)，由由投資者自行行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)本招招股說明書及及其摘要存在在任何疑問，應(yīng)應(yīng)咨詢自己的的股票經(jīng)紀(jì)人人、律師、專專業(yè)會(huì)計(jì)師或或其他專業(yè)顧顧問。特別風(fēng)險(xiǎn)提示本公司特別提示示投資者注意意“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) ：1、本公司對(duì)下下屬9家子公公司均擁有實(shí)實(shí)質(zhì)控制權(quán)，這這9家子公司司（其中有66家為中外合合資企業(yè)、11家為中外合合作企業(yè)），分分別位于河北北涿州、上海海、長(zhǎng)春、深圳圳、重慶、哈哈爾濱、北京京、四川都江江堰等地。由由于各子公司司相對(duì)分散，對(duì)對(duì)信息溝通、業(yè)業(yè)務(wù)相互協(xié)調(diào)調(diào)提出較高的的

4、要求，如出出現(xiàn)信息傳遞遞不暢等情況況，將可能影影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng),一定程度度上降低運(yùn)營(yíng)營(yíng)效率和管理理效率，導(dǎo)致致管理風(fēng)險(xiǎn)。2、截至20003年5月331日，本公公司合并報(bào)表表應(yīng)收帳款和和其他應(yīng)收款款帳面凈值分分別為2188,678,545.007元，11,793,246.775元。本公公司截至20003年5月月31日一年年以內(nèi)應(yīng)收帳帳款金額占應(yīng)應(yīng)收帳款總額額的83.110%。雖然然本公司的客客戶主要為各各地煤氣公司司和大中型汽汽車廠家，客客戶信譽(yù)良好好，但仍存在在發(fā)生壞帳或或資金回籠不不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。3、截至20003年5月331日，本公公司母公司報(bào)報(bào)表長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資為15,9223萬元，子公司司

5、有9家。被投資企企業(yè)有其獨(dú)立立的領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理理，特別是其其中的7家是是中外合資（作作）公司，財(cái)財(cái)務(wù)管理體系系具有較大的的獨(dú)立性。由由于子公司經(jīng)營(yíng)管管理水平、市市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)產(chǎn)品供求等方方面存在可變變性，對(duì)外投投資收益存在在不確定的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。本公司司對(duì)子公司財(cái)財(cái)務(wù)檢查監(jiān)督督如若不能及時(shí)時(shí)有效到位，財(cái)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制制度不能嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行，可可能導(dǎo)致對(duì)外外投資的財(cái)務(wù)失控風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。4、隨著作為外外商投資先進(jìn)進(jìn)技術(shù)企業(yè)享享受三年減半半稅收優(yōu)惠政政策到期，本本公司和本公公司子公司上上海亞大、長(zhǎng)長(zhǎng)春亞大所得得稅實(shí)際稅率率將不同程度度的提高，存存在因稅收優(yōu)優(yōu)惠政策到期期后發(fā)行人凈凈利潤(rùn)減少的的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)投資者對(duì)發(fā)

6、行行人的上述風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)予以特別別關(guān)注，并仔仔細(xì)閱讀本招招股說明書中中“風(fēng)險(xiǎn)因素與與對(duì)策”等有關(guān)章節(jié)節(jié)。TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc33966028 第一節(jié) 釋 義 PAGEREF _Toc33966028 h 9 HYPERLINK l _Toc33966029 第二節(jié) 概 覽 PAGEREF _Toc33966029 h 12 HYPERLINK l _Toc33966030 一一、發(fā)行人簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc33966030 h 12 HYPERLINK l _Toc33966031 二、發(fā)行人控股股股東簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc33966031

7、h 13 HYPERLINK l _Toc33966032 三、主要財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc33966032 h 13 HYPERLINK l _Toc33966033 四、本次發(fā)行概概況 PAGEREF _Toc33966033 h 15 HYPERLINK l _Toc33966034 五、募股資金用用途 PAGEREF _Toc33966034 h 15 HYPERLINK l _Toc33966035 第三節(jié) 本本次發(fā)行概況 PAGEREF _Toc33966035 h 16 HYPERLINK l _Toc33966036 一、本次發(fā)行基基本情況 PAGEREF _Toc

8、33966036 h 16 HYPERLINK l _Toc33966037 二、本次發(fā)行有有關(guān)當(dāng)事人及及機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc33966037 h 17 HYPERLINK l _Toc33966038 三、發(fā)行、上市市有關(guān)重要日日期 PAGEREF _Toc33966038 h 19 HYPERLINK l _Toc33966039 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素 PAGEREF _Toc33966039 h 20 HYPERLINK l _Toc33966040 一、管理風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33966040 h 20 HYPERLINK l _Toc33966041 二、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)

9、風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33966041 h 21 HYPERLINK l _Toc33966042 三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33966042 h 23 HYPERLINK l _Toc33966043 四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33966043 h 25 HYPERLINK l _Toc33966044 五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33966044 h 25 HYPERLINK l _Toc33966045 六、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33966045 h 27 HYPERLINK l _Toc33966046 七、募股資金投投向風(fēng)險(xiǎn) PA

10、GEREF _Toc33966046 h 28 HYPERLINK l _Toc33966047 八、加入WTOO的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33966047 h 29 HYPERLINK l _Toc33966048 九、政策性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33966048 h 31 HYPERLINK l _Toc33966049 十、其他風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33966049 h 33 HYPERLINK l _Toc33966050 第五節(jié) 發(fā)發(fā)行人基本情情況 PAGEREF _Toc33966050 h 34 HYPERLINK l _Toc33966051 一、基本情

11、況 PAGEREF _Toc33966051 h 34 HYPERLINK l _Toc33966052 二、歷史沿革 PAGEREF _Toc33966052 h 34 HYPERLINK l _Toc33966053 三、股權(quán)置換行行為對(duì)公司的的影響 PAGEREF _Toc33966053 h 36 HYPERLINK l _Toc33966054 四、公司股股東出資驗(yàn)資資以及審計(jì)、評(píng)評(píng)估情況 PAGEREF _Toc33966054 h 41 HYPERLINK l _Toc33966055 五、商標(biāo)、土地地使用權(quán)、專專利及非專利技術(shù)術(shù) PAGEREF _Toc33966055 h 4

12、3 HYPERLINK l _Toc33966056 六、員工及社會(huì)會(huì)保障情況 PAGEREF _Toc33966056 h 46 HYPERLINK l _Toc33966057 七、公司獨(dú)立運(yùn)運(yùn)營(yíng)情況 PAGEREF _Toc33966057 h 47 HYPERLINK l _Toc33966058 八、本公司股東東情況及其控控股公司、參參股公司情況況 PAGEREF _Toc33966058 h 50 HYPERLINK l _Toc33966059 九、發(fā)行人股本本結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc33966059 h 54 HYPERLINK l _Toc33966060 十、本公司實(shí)

13、際際控制人承諾諾 PAGEREF _Toc33966060 h 55 HYPERLINK l _Toc33966061 十一、發(fā)行人組組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc33966061 h 55 HYPERLINK l _Toc33966062 十二、公司下屬屬控股、參股股公司情況 PAGEREF _Toc33966062 h 57 HYPERLINK l _Toc33966063 十三、公司機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置情況 PAGEREF _Toc33966063 h 60 HYPERLINK l _Toc33966064 第六節(jié)發(fā)行人人控股股東債債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)情情況及發(fā)行人人控股股東股股權(quán)變化情況況 PAGER

14、EF _Toc33966064 h 65 HYPERLINK l _Toc33966065 一、XX集團(tuán)改改制重組、股股權(quán)結(jié)構(gòu)變化化情況 PAGEREF _Toc33966065 h 65 HYPERLINK l _Toc33966066 二、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)權(quán)協(xié)議、方案案及補(bǔ)充協(xié)議議的主要條款款 PAGEREF _Toc33966066 h 66 HYPERLINK l _Toc33966067 三、債轉(zhuǎn)股對(duì)XXX集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)狀況的影響響 PAGEREF _Toc33966067 h 67 HYPERLINK l _Toc33966068 四、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)權(quán)對(duì)發(fā)行人股股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)產(chǎn)生影響 PAGERE

15、F _Toc33966068 h 67 HYPERLINK l _Toc33966069 五、本次發(fā)行主主承銷商、發(fā)發(fā)行人律師關(guān)關(guān)于XX集團(tuán)團(tuán)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)權(quán)方案的實(shí)施施對(duì)發(fā)行人本本次公開發(fā)行行上市的影響響的意見 PAGEREF _Toc33966069 h 67 HYPERLINK l _Toc33966070 第七節(jié) 業(yè)業(yè)務(wù)與技術(shù) PAGEREF _Toc33966070 h 69 HYPERLINK l _Toc33966071 一、發(fā)行人所處處行業(yè)國(guó)內(nèi)外外基本情況 PAGEREF _Toc33966071 h 69 HYPERLINK l _Toc33966072 二、影響發(fā)行人人所處行業(yè)

16、發(fā)發(fā)展的有利和和不利因素 PAGEREF _Toc33966072 h 71 HYPERLINK l _Toc33966073 三、本公司面臨臨的主要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)狀況 PAGEREF _Toc33966073 h 74 HYPERLINK l _Toc33966074 四、業(yè)務(wù)范圍及及主營(yíng)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc33966074 h 75 HYPERLINK l _Toc33966075 五、發(fā)行人的主主要固定資產(chǎn)產(chǎn)、無形資產(chǎn)產(chǎn) PAGEREF _Toc33966075 h 80 HYPERLINK l _Toc33966076 六、發(fā)行人合資資經(jīng)營(yíng)合同 PAGEREF _Toc3396607

17、6 h 81 HYPERLINK l _Toc33966077 七、質(zhì)量控制情情況 PAGEREF _Toc33966077 h 81 HYPERLINK l _Toc33966078 八、原料供應(yīng)商商情況 PAGEREF _Toc33966078 h 83 HYPERLINK l _Toc33966079 九、主要客戶情情況 PAGEREF _Toc33966079 h 83 HYPERLINK l _Toc33966080 十、三年內(nèi)公司司重大業(yè)務(wù)與與資產(chǎn)重組 PAGEREF _Toc33966080 h 84 HYPERLINK l _Toc33966081 十一、核心技術(shù)術(shù)與技術(shù)開發(fā)發(fā)

18、情況 PAGEREF _Toc33966081 h 84 HYPERLINK l _Toc33966082 第八節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與與關(guān)聯(lián)交易 PAGEREF _Toc33966082 h 89 HYPERLINK l _Toc33966083 一、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情情況 PAGEREF _Toc33966083 h 89 HYPERLINK l _Toc33966084 二、關(guān)聯(lián)方與關(guān)關(guān)聯(lián)交易情況況 PAGEREF _Toc33966084 h 90 HYPERLINK l _Toc33966085 三、發(fā)行人律師師與主承銷商商對(duì)關(guān)聯(lián)方、關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系及交交易的核查意意見 PAGEREF _Toc339660

19、85 h 98 HYPERLINK l _Toc33966086 第九節(jié) 董事事、監(jiān)事、高高級(jí)管理人員員 PAGEREF _Toc33966086 h 100 HYPERLINK l _Toc33966087 一、董事、監(jiān)事事、高級(jí)管理理人員、技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人及核核心技術(shù)人員員基本情況 PAGEREF _Toc33966087 h 100 HYPERLINK l _Toc33966088 二、發(fā)發(fā)行人與上述述人員簽訂的的協(xié)議及為穩(wěn)穩(wěn)定上述人員員已采取或擬擬采取的措施施 PAGEREF _Toc33966088 h 103 HYPERLINK l _Toc33966089 三、公司董事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)

20、管管理人員、技技術(shù)負(fù)責(zé)人與與核心技術(shù)人人員及其家屬屬子女在本次次發(fā)行前的持持股情況 PAGEREF _Toc33966089 h 104 HYPERLINK l _Toc33966090 四、公司董事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)管管理人員、技技術(shù)負(fù)責(zé)人及及核心技術(shù)人人員在本次發(fā)發(fā)行前持有發(fā)發(fā)行人關(guān)聯(lián)企企業(yè)股份的情情況 PAGEREF _Toc33966090 h 104 HYPERLINK l _Toc33966091 五、公司董事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)管管理人員、技技術(shù)負(fù)責(zé)人及及核心技術(shù)人人員20022年度在本公公司領(lǐng)取收入入情況 PAGEREF _Toc33966091 h 104 HYPERLINK l _T

21、oc33966092 六、上述人員的的兼職情況 PAGEREF _Toc33966092 h 105 HYPERLINK l _Toc339666093 七、上述人人員相互之間間的親屬關(guān)系系 PAGEREF _Toc33966093 h 105 HYPERLINK l _Toc33966094 八、董事、監(jiān)事事的酬金及其其他報(bào)酬、福福利政策 PAGEREF _Toc33966094 h 105 HYPERLINK l _Toc33966095 九、發(fā)行人各子子公司董事、高高管人員構(gòu)成成情況 PAGEREF _Toc33966095 h 105 HYPERLINK l _Toc339666096

22、 十、發(fā)行人人及三家亞大大公司董事及及高級(jí)管理人人員國(guó)籍、境境外永久居留留權(quán)及任職情情況 PAGEREF _Toc33966096 h 106 HYPERLINK l _Toc33966097 第十節(jié) 公公司治理結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc33966097 h 110 HYPERLINK l _Toc33966098 一、公司獨(dú)立董董事情況 PAGEREF _Toc33966098 h 110 HYPERLINK l _Toc3339660999 二、股東的的權(quán)利和義務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc33966099 h 110 HYPERLINK l _Toc33966100 三、股東大會(huì)的

23、的職責(zé)和議事事規(guī)則 PAGEREF _Toc33966100 h 112 HYPERLINK l _Toc33966101 四、保護(hù)中小股股東權(quán)益的規(guī)規(guī)定及其實(shí)際際執(zhí)行情況 PAGEREF _Toc33966101 h 114 HYPERLINK l _Toc33966102 五、董董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)的構(gòu)成及及議事規(guī)則 PAGEREF _Toc33966102 h 114 HYPERLINK l _Toc33966103 六、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投投資決策與激激勵(lì)約束機(jī)制制 PAGEREF _Toc33966103 h 118 HYPERLINK l _Toc33966104 七、各子公司的的人事、業(yè)務(wù)務(wù)、

24、財(cái)務(wù)控制制管理情況 PAGEREF _Toc33966104 h 120 HYPERLINK l _Toc33966105 八、公公司管理層對(duì)對(duì)內(nèi)部控制制制度的自我評(píng)評(píng)估意見 PAGEREF _Toc33966105 h 122 HYPERLINK l _Toc33966106 九、公司董事長(zhǎng)長(zhǎng)等相關(guān)人員員近三年變動(dòng)動(dòng)情況 PAGEREF _Toc33966106 h 122 HYPERLINK l _Toc33966107 十、公司對(duì)董事事、監(jiān)事、高高級(jí)管理人員員和核心技術(shù)術(shù)人員等履行行誠(chéng)信義務(wù)的的限制性規(guī)定定 PAGEREF _Toc33966107 h 123 HYPERLINK l _

25、Toc33966108 第十一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信信息 PAGEREF _Toc33966108 h 126 HYPERLINK l _Toc33966109 一、注冊(cè)會(huì)計(jì)師師意見及會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表的編制制方法 PAGEREF _Toc33966109 h 126 HYPERLINK l _Toc33966110 二、合并會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表范圍及變變化 PAGEREF _Toc33966110 h 126 HYPERLINK l _Tocc339666111 三、簡(jiǎn)要資資產(chǎn)負(fù)債表、利利潤(rùn)表及現(xiàn)金金流量表 PAGEREF _Toc33966111 h 128 HYPERLINK l _Toc33966112 四、經(jīng)

26、營(yíng)業(yè)績(jī) PAGEREF _Toc33966112 h 136 HYPERLINK l _Toc33966113 五、主要有形資資產(chǎn)與無形資資產(chǎn) PAGEREF _Toc33966113 h 147 HYPERLINK l _Toc33966114 六、負(fù)債 PAGEREF _Toc33966114 h 1552 HYPERLINK l _Toc33966115 七、股東權(quán)益 PAGEREF _Toc33966115 h 156 HYPERLINK l _Toc33966116 八、現(xiàn)金流量 PAGEREF _Toc33966116 h 157 HYPERLINK l _Toc33966117

27、九、關(guān)聯(lián)交易 PAGEREF _Toc33966117 h 158 HYPERLINK l _Toc33966118 十、資產(chǎn)負(fù)債表表日后事項(xiàng)中中的非調(diào)整事事項(xiàng) PAGEREF _Toc33966118 h 160 HYPERLINK l _Toc33966119 十一、其他重要要事項(xiàng) PAGEREF _Toc33966119 h 160 HYPERLINK l _Toc33966120 十二、備考會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc33966120 h 164 HYPERLINK l _Toc3339661221 十三、發(fā)行行人評(píng)估報(bào)告告 PAGEREF _Toc33966121 h 180

28、 HYPERLINK l _Toc33966122 十四、發(fā)行人歷歷次驗(yàn)資情況況 PAGEREF _Toc33966122 h 183 HYPERLINK l _Toc33966123 十五、主要財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc33966123 h 184 HYPERLINK l _Toc33966124 十六、凈資產(chǎn)收收益率和每股股收益 PAGEREF _Toc33966124 h 186 HYPERLINK l _Toc33966125 十七、公司管理理層對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)資料的結(jié)結(jié)論性意見 PAGEREF _Toc33966125 h 188 HYPERLINK l _Toc3396612

29、6 第十二節(jié) 業(yè)務(wù)發(fā)展目目標(biāo) PAGEREF _Toc33966126 h 191 HYPERLINK l _Toc33966127 一、公司未來發(fā)發(fā)展計(jì)劃 PAGEREF _Toc33966127 h 191 HYPERLINK l _Toc33966128 二、擬定計(jì)劃的的假定條件 PAGEREF _Toc33966128 h 194 HYPERLINK l _Toc33966129 三、實(shí)施計(jì)劃所所面臨的問題題 PAGEREF _Toc33966129 h 194 HYPERLINK l _Toc33966130 四、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目目標(biāo)的主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)理念 PAGEREF _Toc3396613

30、0 h 195 HYPERLINK l _Toc33966131 五、本次募股資資金對(duì)實(shí)現(xiàn)業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的作作用 PAGEREF _Toc33966131 h 195 HYPERLINK l _Toc33966132 第十三節(jié) 募募股資金運(yùn)用用 PAGEREF _Toc33966132 h 196 HYPERLINK l _Toc33966133 一、本次發(fā)行募募集資金量 PAGEREF _Toc33966133 h 196 HYPERLINK l _Toc33966134 二、董事會(huì)和股股東大會(huì)對(duì)本本次募集資金金投資項(xiàng)目的的主要意見 PAGEREF _Toc33966134 h 196 HYPE

31、RLINK l _Toc33966135 三、募集資金投投資項(xiàng)目及實(shí)施計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc33966135 h 196 HYPERLINK l _Toc33966136 四、募集資金運(yùn)運(yùn)用對(duì)本公司司主要財(cái)務(wù)狀狀況及經(jīng)營(yíng)成成果的影響 PAGEREF _Toc33966136 h 197 HYPERLINK l _Toc33966137 五、募集資金投投資項(xiàng)目可行行性研究 PAGEREF _Toc33966137 h 198 HYPERLINK l _Toc33966138 第十四節(jié) 發(fā)行定價(jià)及及股利分配政政策 PAGEREF _Toc33966138 h 236 HYPERLINK

32、l _Toc33966139 一、發(fā)行定價(jià) PAGEREF _Toc33966139 h 236 HYPERLINK l _Toc33966140 二、股利分配政政策 PAGEREF _Toc33966140 h 236 HYPERLINK l _Toc33966141 三、最近三年歷歷次實(shí)際股利利分配情況 PAGEREF _Toc33966141 h 237 HYPERLINK l _Toc33966142 四、本次發(fā)行完完成后第一個(gè)個(gè)盈利年度的的派發(fā)股利計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc33966142 h 237 HYPERLINK l _Tooc339666143 第十五節(jié) 其他重要事事

33、項(xiàng) PAGEREF _Toc33966143 h 238 HYPERLINK l _Toc33966144 一、發(fā)行人信息息披露制度及及為投資者服服務(wù)的計(jì)劃 PAGEREF _Toc33966144 h 238 HYPERLINK l _Toc33966145 二、發(fā)行人的重重要合同 PAGEREF _Toc33966145 h 239 HYPERLINK l _Toc33966146 三三、訴訟或仲仲裁事項(xiàng) PAGEREF _Toc33966146 h 247 HYPERLINK l _Toc33966147 四、其他需要說說明的問題 PAGEREF _Toc33966147 h 248 H

34、YPERLINK l _Toc33966148 第十六節(jié) 董董事及有關(guān)中中介機(jī)構(gòu)聲明明 PAGEREF _Toc33966148 h 249 HYPERLINK l _Toc33966149 第十七節(jié) 附錄及備查查文件 PAGEREF _Toc33966149 h 255凌云工業(yè)股份有限公司 招股說明書 1- PAGE 52第一節(jié) 釋 義在本招股說明書書中，除非文文意另有所指指，下列詞語(yǔ)語(yǔ)具有如下含含義：本公司、發(fā)行人人、公司：指XX工業(yè)股份份有限公司零部件公司：指XX汽車零部部件有限公司司XX集團(tuán)：指本公司控股股股東河北XXX工業(yè)集團(tuán)有有限公司第五汽車公司：兵器集團(tuán)：信達(dá)公司：華融公司：北京

35、實(shí)德：指本公司第二大大股東英屬維維爾京群島第第五汽車有限限公司指中國(guó)兵器工業(yè)業(yè)集團(tuán)公司指中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)產(chǎn)管理公司指中國(guó)華融資產(chǎn)產(chǎn)管理公司指北京實(shí)德投資資有限公司涿州亞大：上海亞大：長(zhǎng)春亞大：深圳亞大：四川亞大：三家亞大公司或或亞大公司：哈飛XX：重慶XX：北京東園：上海瑞升：指亞大塑料制品品有限公司指上海亞大塑料料制品有限公公司指長(zhǎng)春亞大汽車車零件制造有有限公司指深圳亞大塑料料制品有限公公司指四川亞大塑料料制品有限公公司指本公司子公司司亞大塑料制制品有限公司司、上海亞大大塑料制品有有限公司、長(zhǎng)長(zhǎng)春亞大汽車車零件制造有有限公司指哈爾濱哈飛XXX汽車零部部件有限公司司指重慶長(zhǎng)安XXX汽車零部件件有限

36、公司指北京XX東園園科技有限公公司上海XX瑞升燃燃燒設(shè)備有限限公司德爾福：IPS： 指德爾福沙基諾諾XX驅(qū)動(dòng)軸軸有限公司指澳大利亞工業(yè)業(yè)管道有限公公司主承銷商：指華安證券有限限責(zé)任公司上市推薦人：指華安證券有限限責(zé)任公司、東東北證券有限限責(zé)任公司證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督督管理委員會(huì)會(huì)上交所：上海證券交易所所對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合合作部：指原中華人民共共和國(guó)對(duì)外貿(mào)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作作部財(cái)政部：指中華人民共和和國(guó)財(cái)政部本次發(fā)行：指本公司首次向向社會(huì)公開發(fā)發(fā)行6,800萬股人民民幣普通股票票的行為元：指人民幣元公司法：指中華人民共共和國(guó)公司法法股票或A股：指面值為1元的的記名式人民民幣普通股WTO：指世界貿(mào)易組織織

37、QS9000：指美國(guó)汽車工業(yè)業(yè)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)VDA6.1：指德國(guó)汽車工業(yè)業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO90011：指由ISO(國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組組織)制定的的質(zhì)量管理和和質(zhì)量保證國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(包包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì))ISO90022：指由ISO(國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組組織)制定的的質(zhì)量管理和和質(zhì)量保證國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(不不包括產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì))QC/T6766-20011：指一種用于汽車車車身輥壓件件設(shè)計(jì)制造的的汽車行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB/T80551：指一種用于檢驗(yàn)驗(yàn)帶有破壞性性或試制費(fèi)用用很高的產(chǎn)品品檢查的統(tǒng)計(jì)計(jì)抽樣標(biāo)準(zhǔn)GB/T80552：指一種對(duì)流水線線上在制品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)抽樣標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB/T28229：指一種適用于產(chǎn)產(chǎn)品定

38、型檢查查的統(tǒng)計(jì)抽樣樣標(biāo)準(zhǔn)GB/T63778：指一種適用于產(chǎn)產(chǎn)品連續(xù)批的的逐批檢查的的統(tǒng)計(jì)抽樣標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)QC/T79-93：指國(guó)家汽車行業(yè)業(yè)的一種標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（汽車氣制制動(dòng)系螺旋管管）QC/T80-93：指國(guó)家汽車行業(yè)業(yè)的一種標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（汽車氣制制動(dòng)系尼龍管管）管道系統(tǒng)：由管材、管件及及其它連接件件組成的管路路系統(tǒng)產(chǎn)品及及相應(yīng)施工技技術(shù)、施工設(shè)設(shè)備構(gòu)成的用于于輸送天然氣氣、煤氣、給給水、供熱等等的全套產(chǎn)品品及服務(wù)PE：聚乙烯PA-11（尼尼龍-11）：一種化工材料汽車壓力管路總總成：由PA-11（尼尼龍-11）等等原料制作的的一種汽車零零部件輥壓件：經(jīng)過輥壓工藝制制成的汽車零零部件沖壓件：經(jīng)過沖壓工藝制制成的

39、汽車零零部件非開挖：指一種先進(jìn)的地地下施工技術(shù)術(shù)主機(jī)廠：指汽車整車生產(chǎn)產(chǎn)廠家燃?xì)馊加腿紵裏龣C(jī)：指燃?xì)馀c燃油兩兩用燃燒機(jī)“5S”管理：指以整理、整頓頓、清掃、清清潔和素養(yǎng)為為中心的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理活動(dòng)PrEN15555:19999一種PE燃?xì)夤芄艿赖臍W洲質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)EN676：一種燃?xì)馊紵龣C(jī)機(jī)的歐洲質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)CJ/T30002-92：一種PE預(yù)制保保溫管的國(guó)家家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié) 概 覽本概覽僅對(duì)招股股說明書全文文做扼要提示示。投資者做做出投資決策策前，應(yīng)認(rèn)真真閱讀招股說說明書全文。一、發(fā)行人簡(jiǎn)介介1、發(fā)行人名稱稱：XX工業(yè)業(yè)股份有限公公司2、英文名稱：LINGYYUN IINDUSTTRIAL CORPP

40、ORATIION LIMITTED3、注冊(cè)地址：河北省涿州州市松林店鎮(zhèn)鎮(zhèn)4、法定代表人人：李喜增5、注冊(cè)資本：17,200萬元元6、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注注冊(cè)號(hào)：企股股冀保總字第第0007008號(hào)7、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷售售塑料燃?xì)夤芄艿老到y(tǒng)、給給水管道系統(tǒng)統(tǒng)、供熱管道道系統(tǒng)、大口口徑排水管道道系統(tǒng)及相關(guān)關(guān)施工設(shè)備和和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)、研制、開開發(fā)；納米材材料加工和應(yīng)應(yīng)用；生產(chǎn)和和銷售汽車零零部件、機(jī)械械加工產(chǎn)品及及相關(guān)產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)、開發(fā)發(fā)。8、主導(dǎo)產(chǎn)品：汽車零部件件產(chǎn)品（包括括汽車輥壓件件、汽車沖壓壓件與汽車壓壓力管路系統(tǒng)統(tǒng)總成）、PPE管道系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)品（包括括PE燃?xì)夤芄艿老到y(tǒng)、PPE給水管道道系統(tǒng)等）。本公

41、司前身為中中外合資經(jīng)營(yíng)營(yíng)企業(yè)XX汽汽車零部件有有限公司。經(jīng)經(jīng)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)經(jīng)濟(jì)合作部2000外經(jīng)貿(mào)資二二函字第8008號(hào)文批準(zhǔn)準(zhǔn)，零部件公公司以經(jīng)審計(jì)計(jì)的20000年8月31日凈資產(chǎn)產(chǎn)按1:1比比例折為177,200萬萬股，依法整整體變更為XXX工業(yè)股份份有限公司。經(jīng)中華人民共和國(guó)工商行政管理局企業(yè)注冊(cè)局企外函字2000第94號(hào)文授權(quán)，本公司于2000年11月10日在保定市工商行政管理局辦理了工商變更登記，注冊(cè)資本為人民幣17,200萬元。本公司為河北省省科學(xué)技術(shù)廳廳認(rèn)定的高新新技術(shù)企業(yè)，是是河北省對(duì)外外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合合作廳認(rèn)定的的外商投資先先進(jìn)技術(shù)企業(yè)業(yè)。本公司獨(dú)獨(dú)家起草了填填補(bǔ)國(guó)內(nèi)汽車車車身輥壓件

42、件設(shè)計(jì)制造的的汽車行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)空白的QQC/T6776-20001標(biāo)準(zhǔn)，是是GB/T88051、GGB/T28829、GBB/T63778標(biāo)準(zhǔn)的主主要起草單位位，是GB/T80522標(biāo)準(zhǔn)的試用用驗(yàn)證單位。本本公司通過了了QS90000、VDAA6.1、ISOO9002：94質(zhì)量體體系認(rèn)證，本本公司生產(chǎn)的的汽車車身輥輥壓件產(chǎn)品被被河北省科技技廳認(rèn)定為高高新技術(shù)產(chǎn)品品。本公司子公司亞亞大塑料制品品有限公司（涿涿州亞大）是是河北省科學(xué)學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定定的高新技術(shù)術(shù)企業(yè)，河北北省對(duì)外貿(mào)易易經(jīng)濟(jì)合作廳廳認(rèn)定的外商商投資先進(jìn)技技術(shù)企業(yè)，是是中國(guó)質(zhì)量建建設(shè)百佳企業(yè)業(yè)，負(fù)責(zé)起草草了QC/TT79-933與QC/TT

43、80-933標(biāo)準(zhǔn)，是PPE管材系列列標(biāo)準(zhǔn)起草單單位之一，是是中國(guó)城市市燃?xì)馐寮技夹g(shù)進(jìn)步發(fā)展展規(guī)劃第九九部分主要起起草單位之一一，并通過了了ISO90001：20000和ISSO90022：94質(zhì)量量體系認(rèn)證。涿涿州亞大生產(chǎn)產(chǎn)的尼龍-111壓力管、PPE管道系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)品被河北北省科學(xué)技術(shù)術(shù)委員會(huì)認(rèn)定定為高新技術(shù)術(shù)產(chǎn)品。涿州州亞大是目前前國(guó)內(nèi)唯一能能從管材、管管件、施工機(jī)機(jī)具到設(shè)計(jì)、施施工、維修提提供成套服務(wù)務(wù)的企業(yè)，也也是PE燃?xì)鈿夤艿李I(lǐng)域唯唯一進(jìn)入國(guó)際際市場(chǎng)的企業(yè)業(yè)，根據(jù)中國(guó)國(guó)城市煤氣學(xué)學(xué)會(huì)20000年9月出具具的中國(guó)城城市燃?xì)馐袌?chǎng)場(chǎng)調(diào)研，涿涿州亞大是PPE管道系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)的的龍頭企業(yè)，擁?yè)?/p>

44、有70%的的市場(chǎng)占有率率。本公司子公司上上海亞大塑料料制品有限公公司（上海亞亞大）為上海海市外國(guó)投資資工作委員會(huì)會(huì)、上海市對(duì)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易易委員會(huì)認(rèn)定定的外商投資資先進(jìn)技術(shù)企企業(yè)，上海市市高新技術(shù)企企業(yè)（產(chǎn)品）辦辦公室認(rèn)定的的高新技術(shù)企企業(yè)，通過了了ISO90002：944、QS90000、VDDA6.1質(zhì)量體系系認(rèn)證。涿州州亞大與上海海亞大共同開開發(fā)的PE管管材、管件獲獲國(guó)家建設(shè)部部科學(xué)技術(shù)司司頒發(fā)的科學(xué)學(xué)技術(shù)成果證證書。本公司子公司長(zhǎng)長(zhǎng)春亞大汽車車零件制造有有限公司（長(zhǎng)長(zhǎng)春亞大）為為長(zhǎng)春市對(duì)外外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合合作局認(rèn)定的的外商投資先先進(jìn)技術(shù)企業(yè)業(yè)，長(zhǎng)春市科科學(xué)技術(shù)委員員會(huì)認(rèn)定的高高新技術(shù)企業(yè)業(yè)，

45、通過了IISO90002：94、QQS90000、VDA66.1質(zhì)量體系系認(rèn)證。二、發(fā)行人控股股股東簡(jiǎn)介本公司控股股東東河北XX工工業(yè)集團(tuán)有限限公司是中國(guó)國(guó)兵器工業(yè)集集團(tuán)公司的下下屬企業(yè)，其其前身是19966年成立立于河北省淶淶源縣的國(guó)營(yíng)營(yíng)利生機(jī)械廠廠(又名國(guó)營(yíng)營(yíng)三三三廠)，19755年7月國(guó)營(yíng)營(yíng)利生機(jī)械廠廠更名為國(guó)營(yíng)營(yíng)XX機(jī)械廠廠，19922年7月國(guó)營(yíng)營(yíng)XX機(jī)械廠廠更名為河北北XX機(jī)械廠廠。19944年河北XXX機(jī)械廠全部部搬遷到河北北省涿州市， 1999年年3月河北XXX機(jī)械廠改改制為河北XXX工業(yè)集團(tuán)團(tuán)有限公司。22001年22月，經(jīng)國(guó)家家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委委員會(huì)經(jīng)貿(mào)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)200011311號(hào)文

46、批準(zhǔn)，XXX集團(tuán)實(shí)施施債轉(zhuǎn)股。債債轉(zhuǎn)股后，XXX集團(tuán)注冊(cè)冊(cè)資本為166,975萬萬元。XX集集團(tuán)原主要生生產(chǎn)37高榴榴彈，19886年開始全全部轉(zhuǎn)為民品品生產(chǎn)。*三、主要財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)以下數(shù)據(jù)已經(jīng)利利安達(dá)信隆會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所有限責(zé)任公公司審計(jì)。1、合并資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表主要數(shù)數(shù)據(jù) 單位：元 年年份項(xiàng)目2003年5月月31日2002年122月31日2001年122月31日2000年122月31日流動(dòng)資產(chǎn)527,6511,654.65459,4722,881.84403,4055,280.25300,6699,930.00長(zhǎng)期投資 55,8872,1664.75 22,405,874.77525,328,3

47、78.77528,250,883.555固定資產(chǎn) 202,2257,9441.55 195,9699,945.28145,3699,057.73125,0300,523.71無形資產(chǎn)及其他他資產(chǎn)25,954,560.77426,648,417.33820,940,479.44820,857,135.223資產(chǎn)總額 811,7736,3221.69 704,4977,119.25595,0433,196.21474,8088,472.49流動(dòng)負(fù)債 508,5533,7997.28 397,5144,783.07306,0533,846.65237,9655,760.31長(zhǎng)期負(fù)債 3,2203,9

48、447.77 31,721,272.44033,460,767.3391,697,0027.533負(fù)債總額 511,7737,7445.05 429,2366,055.47339,5144,614.04239,6622,787.84少數(shù)股東權(quán)益 102,4474,3112.41 89,506,229.33374,876,418.44160,889,624.446股東權(quán)益 197,5524,2664.23 185,7544,834.45180,6522,163.76174,2566,060.192、合并利潤(rùn)表表主要數(shù)據(jù) 單位位：元 年份份項(xiàng)目2003年15月2002年度2001年度2000年度主

49、營(yíng)業(yè)務(wù)收入 215,9947,9880.36 499,1488,996.51387,1166,660.98174,4055,209.31營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 38,3544,169.48 112,8655,462.8484,965,079.11240,239,185.667利潤(rùn)總額 37,2300,746.00 109,4900,315.2780,823,865.00139,442,894.770凈利潤(rùn) 12,3255,023.78 42,030,009.88529,856,394.88019,264,155.776（經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)長(zhǎng)較快的主要要原因?yàn)椋?2000年88月發(fā)行人前前身零部件公公司進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)置

50、換后，發(fā)發(fā)行人報(bào)表合合并范圍發(fā)生生了變化，換換入了優(yōu)良資資產(chǎn)，涉足于于PE管道系系統(tǒng)行業(yè)；本本公司近年來來相繼開發(fā)了了汽車零部件件新產(chǎn)品，保保證了本公司司的主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)不斷增長(zhǎng)的的勢(shì)頭。）四、本次發(fā)行概概況1、股票種類：人民幣普通通股（A股）2、每股面值：人民幣1.00元3、發(fā)行股數(shù)：6,800萬股4、發(fā)行價(jià)格:3.48元元/股 5、發(fā)行方式：向二級(jí)市場(chǎng)場(chǎng)投資者定價(jià)價(jià)配售6、預(yù)計(jì)發(fā)行總總市值: 23,6664萬元五、募股資金用用途本次股票發(fā)行成成功后，扣除除發(fā)行費(fèi)用，預(yù)預(yù)計(jì)可募集資資金凈額為222,515.256萬元 。經(jīng)本公司司2001年年10月277日召開的22001年第第一次臨時(shí)股股東大會(huì)

51、審議議批準(zhǔn)，本次次募集資金用用途如下：序號(hào)名 稱募集資金投資批 文一項(xiàng)1.四川XX塑料建建材建設(shè)項(xiàng)目目2,444萬元元兵器外字200018224號(hào)2.北京XX塑料建建材建設(shè)項(xiàng)目目2,713萬元元兵器外字200018223號(hào)3.西安XX塑料建建材建設(shè)項(xiàng)目目2,445萬元元兵器外字200018225號(hào)4.哈爾濱保溫管生生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目5,927萬元元兵器計(jì)字20001600號(hào)5.石河子保溫管生生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目5,939萬元元兵器計(jì)字20001611號(hào)二關(guān)6上海XX燃燒機(jī)機(jī)制造建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目9,157萬元元計(jì)產(chǎn)業(yè)2000122552號(hào)三目7.擴(kuò)大汽車輥壓件件產(chǎn)品生產(chǎn)能能力技術(shù)改造造項(xiàng)目3,138萬元元兵

52、器計(jì)字2000010047號(hào)8.上海汽車輥壓件件及沖壓件產(chǎn)產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目目3,314萬元元兵器計(jì)字20001288號(hào)四合 計(jì)35,077萬萬元第三節(jié) 本本次發(fā)行概況況一、本次發(fā)行基基本情況1、股票種類：人民幣普通通股（A股）2、每股面值：人民幣1.00元3、發(fā)行股數(shù)：6,8000萬股，占發(fā)發(fā)行后總股本本的28.333%4、發(fā)行價(jià)格:3.48元/股5、發(fā)行市盈率率：14.226倍（按照20002年凈利潤(rùn)潤(rùn)及20022年股本全面面攤薄計(jì)算）。6、每股凈資產(chǎn)產(chǎn)：發(fā)行前為為每股1.115元（20003年5月月31日數(shù)據(jù)據(jù)） 發(fā)行后后為每股1.76元7、發(fā)行方式：向二級(jí)市場(chǎng)場(chǎng)投資者定價(jià)價(jià)配售8、發(fā)行對(duì)象：

53、持有已上市市流通人民幣幣普通股（AA股）股票的的收盤市值達(dá)達(dá)10，0000元及以上上的投資者。9、承銷方式：承銷團(tuán)余額額包銷10、本次發(fā)行行預(yù)計(jì)募股資資金凈額為：22,515.256萬元11、發(fā)行費(fèi)用用概算發(fā)行承銷費(fèi)用709.92萬元會(huì)計(jì)師事務(wù)所審審計(jì)費(fèi)用190萬元律師事務(wù)所費(fèi)用用88萬元上網(wǎng)發(fā)行手續(xù)費(fèi)費(fèi)82.824 萬元評(píng)估費(fèi)用75萬元審核費(fèi)3萬元費(fèi)用總額1,148.7744萬元二、本次發(fā)行有有關(guān)當(dāng)事人及及機(jī)構(gòu)1、發(fā)行人：地址：法定代表人：電話：傳真：聯(lián)系人：XX工業(yè)股份有有限公司河北省涿州市松松林店李喜增（0312）339510002（0312）339512334張建華 王海海霞2、主承銷

54、商：地址：法定代表人：電話：傳真：聯(lián)系人：華安證券有限責(zé)責(zé)任公司合肥市阜南路1166號(hào)潤(rùn)安安大廈汪永平（0551）551616557（0551）551616559皮文輝 江成成祺 孫萍萍方書品 3、副主承銷商：地址：法定代表人：電話：聯(lián)系人：中原證券股份有有限公司鄭州市經(jīng)三路115號(hào)廣匯國(guó)國(guó)際貿(mào)易大廈廈張建剛（021）5005858556田文峰4、分銷商：地址：法定代表人：電話：聯(lián)系人：光大證券有限責(zé)責(zé)任公司上海市上海證券券大廈王明權(quán)（010）6885611222韓剛分銷商：地址：法定代表人：電話：聯(lián)系人：北京證券有限責(zé)責(zé)任公司北京市海淀區(qū)車車公莊西路乙乙19號(hào)盧克群（010）88801865

55、52程前6、上市推薦人：上市推薦人：地址：法定代表人：電話：聯(lián)系人：華安證券有限責(zé)責(zé)任公司（同同上）東北證券有限責(zé)責(zé)任公司吉林省長(zhǎng)春市人人民大街13381號(hào)119層李樹0106855738300田樹春7、發(fā)行人律師：地址：法定代表人：電話：傳真：經(jīng)辦律師：北京市嘉源律師師事務(wù)所北京市西城區(qū)復(fù)復(fù)興門內(nèi)大街街158號(hào)遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋大廈F4407郭斌（010）6664933777（010）6664128555徐瑩 賀偉偉平8、會(huì)計(jì)師事務(wù)所：地址：法定代表人：電話：傳真：經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)所有有限責(zé)任公司司北京市王府井大大街138號(hào)號(hào)新東安市場(chǎng)場(chǎng)寫字樓2座座8層黃錦輝（010）85586687

56、70 8558668776（010）8558668777溫京輝 黃黃錦輝9、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：地址：法定代表人：電話：傳真：經(jīng)辦評(píng)估師：中華財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咨咨詢公司北京市月壇北街街2號(hào)月壇大大廈7層付繼軍（010）6880814772（010）6880814770付繼軍 邱洪洪生10、股票登記機(jī)構(gòu)：地址：法定代表人：電話：傳真：中國(guó)證券登記結(jié)結(jié)算有限責(zé)任任公司上海分分公司上海市浦東新區(qū)區(qū)浦建路7227號(hào)王迪彤（021）6330688888（021）6332574554 發(fā)行人人與本次發(fā)行行有關(guān)的中介介機(jī)構(gòu)及其負(fù)負(fù)責(zé)人、高級(jí)級(jí)管理人員及及經(jīng)辦人員之之間，不存在在直接或間接接的股權(quán)關(guān)系系或其他權(quán)益益關(guān)系。三

57、、發(fā)行、上市市有關(guān)重要日日期 項(xiàng) 目目時(shí) 間發(fā)行公告刊登日日期2003年 月 日申購(gòu)日期2003年 月 日搖號(hào)結(jié)果公告日日期2003年 月 日收繳股款日期2003年 月 日預(yù)計(jì)上市日期2003年 月 日凌云工業(yè)股份有限公司 招股說明書 PAGE 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素投資者在評(píng)價(jià)發(fā)發(fā)行人此次發(fā)發(fā)售的股票時(shí)時(shí)，除本招股股說明書提供供的其它資料料外， 應(yīng)特別認(rèn)真真地考慮下述述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因因素：一、管理風(fēng)險(xiǎn) （一）地域分散散導(dǎo)致的管理理風(fēng)險(xiǎn)本公司對(duì)下屬99家子公司均均擁有實(shí)質(zhì)控控制權(quán)，這99家子公司（其其中有6家為為中外合資企企業(yè)、1家為為中外合作企企業(yè)），分別別位于河北涿涿州、上海、長(zhǎng)春、深圳圳、重慶、

58、哈哈爾濱、北京京、四川都江江堰等地。由由于各子公司司相對(duì)分散，對(duì)對(duì)信息溝通、業(yè)業(yè)務(wù)相互協(xié)調(diào)調(diào)提出較高的的要求，如出出現(xiàn)信息傳遞遞不暢等情況況，將可能影影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng),一定程度度上降低運(yùn)營(yíng)營(yíng)效率和管理理效率，導(dǎo)致致管理風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)本公司子公公司相對(duì)分散散的特點(diǎn)，本本公司從建立健健全法人治理理結(jié)構(gòu)和完善善各項(xiàng)管理制制度著手，以以資本為紐帶帶，不斷探索索新的更有效效的管理模式式。本公司制制定了詳細(xì)的的XX工業(yè)業(yè)股份有限公公司控股公司司管理制度，通通過對(duì)向子公公司委派董事事（股東代表表）、推薦高高級(jí)管理人員員，在董事會(huì)會(huì)、股東會(huì)中中行使對(duì)下屬屬子公司的決決策權(quán)與控制制權(quán)，并加強(qiáng)強(qiáng)人事、業(yè)務(wù)務(wù)、財(cái)務(wù)等方方

59、面對(duì)子公司司控制與管理理。在人事方方面，對(duì)本公公司子公司高高管人員實(shí)施施屆內(nèi)述職制制度和年終評(píng)評(píng)議制度，實(shí)實(shí)施子公司高高管人員定期期談話制度等等；在業(yè)務(wù)方方面，建立專專家委員會(huì)，并并根據(jù)XXX工業(yè)股份有有限公司專家家委員會(huì)運(yùn)作作規(guī)則，對(duì)對(duì)本公司并通通過本公司在在子公司董事事會(huì)中的多數(shù)數(shù)席位，對(duì)本本公司的子公公司的對(duì)外投投資項(xiàng)目、業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展、技技術(shù)改造等進(jìn)進(jìn)行審查論證證，通過本公公司對(duì)各子公公司董事會(huì)的的控制權(quán)貫徹徹實(shí)施，堅(jiān)持持各子公司的的區(qū)域業(yè)務(wù)劃劃分制度，并并執(zhí)行統(tǒng)一銷銷售價(jià)格制度度，堅(jiān)持子公公司內(nèi)部銷售售人員的銷售售工作會(huì)議制制度；在財(cái)務(wù)務(wù)方面，本公公司將充分利利用對(duì)各子公公司的實(shí)質(zhì)控控制

60、權(quán)，選擇擇素質(zhì)高、業(yè)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的的財(cái)務(wù)人員擔(dān)擔(dān)任各子公司司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人，加大對(duì)對(duì)各子公司財(cái)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行行情況的監(jiān)督督檢查力度，盡盡早實(shí)現(xiàn)所有有子公司的財(cái)財(cái)務(wù)電算化和和報(bào)表報(bào)送與與日常管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)化，聘請(qǐng)請(qǐng)同一家會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)對(duì)本公司和各各子公司進(jìn)行行審計(jì)。強(qiáng)化化內(nèi)部審計(jì)工工作，擬招聘聘有證券從業(yè)業(yè)資格的注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師主持持本公司內(nèi)部部審計(jì)工作。通通過上述人事事、業(yè)務(wù)和財(cái)財(cái)務(wù)幾個(gè)方面面對(duì)子公司進(jìn)進(jìn)行控制和管管理，提高本本公司對(duì)各子子公司的管理理效率。（二）股權(quán)原因因?qū)е碌墓芾砝盹L(fēng)險(xiǎn)本公司分別持有有涿州亞大550%的股權(quán)權(quán)、上海亞大大30%的股股權(quán)（同時(shí)涿涿州亞大持有有上海亞大440%的股權(quán)權(quán)）、