我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展狀況

1、摘 要2007年我國鋼鐵工業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展，受其影響，鐵礦石產(chǎn)量和消費量保持快速增長。2007年國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量達6.74億噸（統(tǒng)計局數(shù)），折合鐵精礦3.65億噸；進口鐵礦石高達3.92億噸，進口礦占我國礦石消費量的51.8%。從地區(qū)來看，河北，遼寧、山西、內(nèi)蒙、四川等省鐵礦石產(chǎn)量最大。2007年我國出臺了2007年進口鐵礦石企業(yè)資質(zhì)標準，這是既2005年來的第二個鐵礦石進口企業(yè)資質(zhì)標準，新的準入標準提高了進口鐵礦石企業(yè)的進口規(guī)模，由30萬噸提高到70萬噸，降低了生產(chǎn)企業(yè)進口鐵礦石的規(guī)模，由200萬噸下降至100萬噸。另外，從2007年11月開始，對鐵礦石進口實行備案制，對進口鐵礦石企業(yè)的

2、資質(zhì)、進口鐵礦石的流向等實行信息上報登記，有利于規(guī)范我國進口鐵礦石貿(mào)易秩序。2007年我國鐵礦采選行業(yè)完成投資約400億元人民幣，同比增長12.4%。同時，國際鐵礦石巨頭也紛紛相繼投巨資擴大其產(chǎn)能。隨著國內(nèi)鐵礦生產(chǎn)能力的改善以及國際鐵礦石供給總量的增長，預計2008年全球鐵礦石供需局面將會有所改觀。從進口鐵礦石來源國看，澳大利亞、巴西、印度、南非仍是數(shù)量和比重最大的國家，合計占總進口量85%以上。受國際海運費和印度出口政策變化的影響，與2006年相比，從澳大利亞、印度和南非三國進口鐵礦石比重有所下降，巴西進口量有所上升，但變化幅度不大。2007年中國進口鐵礦石平均到岸價格為82.5美元/噸，與

3、2006年相比，雖然長期協(xié)議礦價的離岸價僅漲9.5（折算上漲6美元/噸），但由于海運費急劇飆升以及印度現(xiàn)貨礦（印度政府收稅）的上漲，進口鐵礦石平均價格大幅度上升，漲幅約18.8美元/噸，達到進口鐵礦石歷史以來最高水平。由于進口礦到岸價大幅上漲，帶動國內(nèi)鐵礦石市場價格大幅漲價，2007年11月份國內(nèi)鐵礦石價格達到歷史最高位，大中型鋼鐵企業(yè)國內(nèi)市場鐵礦石平均到廠價漲至1046.24元/噸，比1月份上漲438.07元/噸，漲幅達72.03%。2007年由于中國對鐵礦石和煤炭的需求強勁，全球干散貨運力有限，BDI指數(shù)在狂漲中接連突破歷史新高，從2006年的3366達到7077點。預計2008年全球干散

4、貨運輸市場仍將維持景氣態(tài)勢，BDI平均點位在8000點以上的可能性較大。2007年4月到11月下旬，西澳至中國北侖港鐵礦石海運費從20美元/噸上漲至36.6美元/噸，增長83%；而巴西至中國的鐵礦石海運費則從46美元/噸急漲至88.4美元/噸高位，增長92%。短短7個月，海運費幾乎翻了一翻。由于2008年中國的鐵礦石進口依然迅猛，預計短期內(nèi)海運費將難以下調(diào)。目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc194218617 第一章 鐵礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 PAGEREF _Toc194218617 h 2 HYPERLINK l _Toc194218618 第一節(jié) 國內(nèi)

5、宏觀經(jīng)濟環(huán)境狀況分析 PAGEREF _Toc194218618 h 2 HYPERLINK l _Toc194218619 一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行基本狀況 PAGEREF _Toc194218619 h 2 HYPERLINK l _Toc194218620 二、我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展分析 PAGEREF _Toc194218620 h 2 HYPERLINK l _Toc194218621 第二節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策影響及分析 PAGEREF _Toc194218621 h 2 HYPERLINK l _Toc194218622 一、鐵礦石進口政策影響及分析 PAGEREF _Toc194218622

6、h 2 HYPERLINK l _Toc194218623 二、鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易政策變化分析 PAGEREF _Toc194218623 h 2 HYPERLINK l _Toc194218624 三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策影響及分析 PAGEREF _Toc194218624 h 2 HYPERLINK l _Toc194218625 第二章 國內(nèi)鐵礦石供需分析及預測 PAGEREF _Toc194218625 h 2 HYPERLINK l _Toc194218626 第一節(jié) 中國鐵礦石資源及分布 PAGEREF _Toc194218626 h 2 HYPERLINK l _Toc194218627 一

7、、鐵礦石資源概況 PAGEREF _Toc194218627 h 2 HYPERLINK l _Toc194218628 二、鐵礦石資源分布 PAGEREF _Toc194218628 h 2 HYPERLINK l _Toc194218629 第二節(jié) 國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)總體分析及預測 PAGEREF _Toc194218629 h 2 HYPERLINK l _Toc194218630 一、鐵礦石總體生產(chǎn)狀況 PAGEREF _Toc194218630 h 2 HYPERLINK l _Toc194218631 二、國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)能力預測 PAGEREF _Toc194218631 h 2 HY

8、PERLINK l _Toc194218632 三、球團礦生產(chǎn)能力分析及預測 PAGEREF _Toc194218632 h 2 HYPERLINK l _Toc194218633 第三節(jié) 重點鋼企所屬礦山生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218633 h 2 HYPERLINK l _Toc194218634 一、總體分析 PAGEREF _Toc194218634 h 2 HYPERLINK l _Toc194218635 二、鞍本集團鐵礦生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218635 h 2 HYPERLINK l _Toc194218636 三、武鋼集團鐵礦生產(chǎn)分析 PAG

9、EREF _Toc194218636 h 2 HYPERLINK l _Toc194218637 四、首鋼集團鐵礦生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218637 h 2 HYPERLINK l _Toc194218638 五、包鋼集團鐵礦生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218638 h 2 HYPERLINK l _Toc194218639 六、太鋼集團鐵礦生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218639 h 2 HYPERLINK l _Toc194218640 七、攀鋼集團鐵礦生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218640 h 2 HYPERLINK l _Toc1

10、94218641 八、馬鋼集團鐵礦生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218641 h 2 HYPERLINK l _Toc194218642 第四節(jié) 國內(nèi)鐵礦石消費分析 PAGEREF _Toc194218642 h 2 HYPERLINK l _Toc194218643 一、總體消費分析 PAGEREF _Toc194218643 h 2 HYPERLINK l _Toc194218644 二、消費結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc194218644 h 2 HYPERLINK l _Toc194218645 三、未來中國鐵礦石需求預測 PAGEREF _Toc194218645 h

11、2 HYPERLINK l _Toc194218646 第五節(jié) 重點鋼企鐵礦石需求分析及預測 PAGEREF _Toc194218646 h 2 HYPERLINK l _Toc194218647 一、寶鋼集團鐵礦石需求分析 PAGEREF _Toc194218647 h 2 HYPERLINK l _Toc194218648 二、鞍鋼集團鐵礦石需求分析 PAGEREF _Toc194218648 h 2 HYPERLINK l _Toc194218649 三、武鋼集團鐵礦石需求分析 PAGEREF _Toc194218649 h 2 HYPERLINK l _Toc194218650 四、首

12、鋼集團鐵礦石需求分析 PAGEREF _Toc194218650 h 2 HYPERLINK l _Toc194218651 五、沙鋼集團鐵礦石需求分析 PAGEREF _Toc194218651 h 2 HYPERLINK l _Toc194218652 六、萊鋼集團鐵礦石需求分析 PAGEREF _Toc194218652 h 2 HYPERLINK l _Toc194218653 七、唐鋼集團鐵礦石需求分析 PAGEREF _Toc194218653 h 2 HYPERLINK l _Toc194218654 八、濟鋼集團鐵礦石需求分析 PAGEREF _Toc194218654 h 2

13、 HYPERLINK l _Toc194218655 九、馬鋼集團鐵礦石需求分析 PAGEREF _Toc194218655 h 2 HYPERLINK l _Toc194218656 第三章 國際鐵礦石供給分析及預測 PAGEREF _Toc194218656 h 2 HYPERLINK l _Toc194218657 第一節(jié) 世界鐵礦石儲量分布及總體生產(chǎn)狀況 PAGEREF _Toc194218657 h 2 HYPERLINK l _Toc194218658 一、世界鐵礦資源儲量及分布狀況 PAGEREF _Toc194218658 h 2 HYPERLINK l _Toc1942186

14、59 二、鐵礦石總體生產(chǎn)狀況分析 PAGEREF _Toc194218659 h 2 HYPERLINK l _Toc194218660 三、球團礦總體生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218660 h 2 HYPERLINK l _Toc194218661 第二節(jié) 巴西鐵礦石資源及生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218661 h 2 HYPERLINK l _Toc194218662 一、資源概述 PAGEREF _Toc194218662 h 2 HYPERLINK l _Toc194218663 二、生產(chǎn)狀況分析 PAGEREF _Toc194218663 h 2 HYPE

15、RLINK l _Toc194218664 三、主要生產(chǎn)企業(yè) PAGEREF _Toc194218664 h 2 HYPERLINK l _Toc194218665 第三節(jié) 澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218665 h 2 HYPERLINK l _Toc194218666 一、資源和運輸條件概述 PAGEREF _Toc194218666 h 2 HYPERLINK l _Toc194218667 二、生產(chǎn)狀況分析 PAGEREF _Toc194218667 h 2 HYPERLINK l _Toc194218668 三、主要生產(chǎn)企業(yè) PAGEREF _Toc194

16、218668 h 2 HYPERLINK l _Toc194218669 四、澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)擴張計劃 PAGEREF _Toc194218669 h 2 HYPERLINK l _Toc194218670 第四節(jié) 印度鐵礦石生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218670 h 2 HYPERLINK l _Toc194218671 一、鐵礦石資源及總體生產(chǎn)狀況 PAGEREF _Toc194218671 h 2 HYPERLINK l _Toc194218672 二、主要生產(chǎn)企業(yè)分析 PAGEREF _Toc194218672 h 2 HYPERLINK l _Toc194218673

17、 第五節(jié) 其他國家鐵礦石生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218673 h 2 HYPERLINK l _Toc194218674 一、南非鐵礦石生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218674 h 2 HYPERLINK l _Toc194218675 二、加拿大鐵礦石生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc194218675 h 2 HYPERLINK l _Toc194218676 三、瑞典LKAB公司 PAGEREF _Toc194218676 h 2 HYPERLINK l _Toc194218677 四、智利和澳大利亞的合資公司CMSB PAGEREF _Toc19421867

18、7 h 2 HYPERLINK l _Toc194218678 五、烏克蘭 PAGEREF _Toc194218678 h 2 HYPERLINK l _Toc194218679 第四章 國際鐵礦石貿(mào)易及運輸條件分析 PAGEREF _Toc194218679 h 2 HYPERLINK l _Toc194218680 第一節(jié) 國際鐵礦石貿(mào)易分析 PAGEREF _Toc194218680 h 2 HYPERLINK l _Toc194218681 一、概述 PAGEREF _Toc194218681 h 2 HYPERLINK l _Toc194218682 二、主要鐵礦石出口國家 PAGE

19、REF _Toc194218682 h 2 HYPERLINK l _Toc194218683 三、主要鐵礦石出口企業(yè) PAGEREF _Toc194218683 h 2 HYPERLINK l _Toc194218684 第二節(jié) 未來國際干散貨運力分析 PAGEREF _Toc194218684 h 2 HYPERLINK l _Toc194218685 一、國際散貨市場分析 PAGEREF _Toc194218685 h 2 HYPERLINK l _Toc194218686 二、國際散貨船運力分析 PAGEREF _Toc194218686 h 2 HYPERLINK l _Toc194

20、218687 第三節(jié) 中國港口接卸能力分析與預測 PAGEREF _Toc194218687 h 2 HYPERLINK l _Toc194218688 一、總體分析 PAGEREF _Toc194218688 h 2 HYPERLINK l _Toc194218689 二、國內(nèi)各地區(qū)鐵礦石接卸港口能力分析 PAGEREF _Toc194218689 h 2 HYPERLINK l _Toc194218690 三、沿海港口鐵礦石運輸形勢判斷 PAGEREF _Toc194218690 h 2 HYPERLINK l _Toc194218691 第五章 鐵礦石價格變化分析及預測 PAGEREF

21、_Toc194218691 h 2 HYPERLINK l _Toc194218692 第一節(jié) 國內(nèi)鐵礦石價格變化分析 PAGEREF _Toc194218692 h 2 HYPERLINK l _Toc194218693 第二節(jié) 進口鐵礦石價格變化分析 PAGEREF _Toc194218693 h 2 HYPERLINK l _Toc194218694 第六章 鐵礦石貿(mào)易與投資策略建議 PAGEREF _Toc194218694 h 2 HYPERLINK l _Toc194218695 第一節(jié) 中國掌握海外鐵礦資源分析 PAGEREF _Toc194218695 h 2 HYPERLIN

22、K l _Toc194218696 一、海外鐵礦資源掌握概述 PAGEREF _Toc194218696 h 2 HYPERLINK l _Toc194218697 二、2007年中國對海外鐵礦石利用情況 PAGEREF _Toc194218697 h 2 HYPERLINK l _Toc194218698 第二節(jié) 中國掌握海外鐵礦資源的有利條件 PAGEREF _Toc194218698 h 2 HYPERLINK l _Toc194218699 一、中國需求拉動海外鐵礦石猛增 PAGEREF _Toc194218699 h 2 HYPERLINK l _Toc194218700 二、中國自

23、產(chǎn)鐵礦石增加 PAGEREF _Toc194218700 h 2 HYPERLINK l _Toc194218701 第三節(jié) 鐵礦石貿(mào)易與鐵礦投資建議 PAGEREF _Toc194218701 h 2 HYPERLINK l _Toc194218702 一、鐵礦石貿(mào)易存在問題及發(fā)展分析 PAGEREF _Toc194218702 h 2 HYPERLINK l _Toc194218703 二、鐵礦資源投資地區(qū)分析及建議 PAGEREF _Toc194218703 h 2 HYPERLINK l _Toc194218704 三、海外鐵礦投資及風險建議 PAGEREF _Toc194218704

24、 h 2 HYPERLINK l _Toc194218705 第四節(jié) 鐵礦信貸建議 PAGEREF _Toc194218705 h 2 HYPERLINK l _Toc194218706 一、鐵礦石信貸企業(yè)建議 PAGEREF _Toc194218706 h 2 HYPERLINK l _Toc194218707 二、鐵礦信貸目標建議 PAGEREF _Toc194218707 h 2附 表 TOC h z t 表題 c HYPERLINK l _Toc194218708 表12007年央行歷次上調(diào)基準利率 PAGEREF _Toc194218708 h 2 HYPERLINK l _Toc1

25、94218709 表22007年央行歷次上調(diào)基準利率 PAGEREF _Toc194218709 h 2 HYPERLINK l _Toc194218710 表319962007年我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量及同比增速 PAGEREF _Toc194218710 h 2 HYPERLINK l _Toc194218711 表420022007年我國鋼鐵工業(yè)總體財務狀況 PAGEREF _Toc194218711 h 2 HYPERLINK l _Toc194218712 表5鐵礦石進口企業(yè)準入新舊標準 PAGEREF _Toc194218712 h 2 HYPERLINK l _Toc194218713

26、 表62005年以來中國鋼鐵產(chǎn)品出口退稅變化情況 PAGEREF _Toc194218713 h 2 HYPERLINK l _Toc194218714 表7國內(nèi)鐵礦資源儲量現(xiàn)狀地區(qū)統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc194218714 h 2 HYPERLINK l _Toc194218715 表82001-2007年中國生鐵產(chǎn)量及鐵礦石原礦產(chǎn)量變化（統(tǒng)計局數(shù)） PAGEREF _Toc194218715 h 2 HYPERLINK l _Toc194218716 表92001-2007年中國鐵礦石生產(chǎn)、消費狀況 PAGEREF _Toc194218716 h 2 HYPERLINK l _To

27、c194218717 表10中國主要鐵礦石生產(chǎn)地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量 PAGEREF _Toc194218717 h 2 HYPERLINK l _Toc194218718 表1120032007年中國鐵礦采選行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化 PAGEREF _Toc194218718 h 2 HYPERLINK l _Toc194218719 表12近期國內(nèi)新建鐵礦礦山項目 PAGEREF _Toc194218719 h 2 HYPERLINK l _Toc194218720 表13中國球團礦產(chǎn)量變化 PAGEREF _Toc194218720 h 2 HYPERLINK l _Toc194218721 表14

28、中國現(xiàn)有和在建中鏈回球團生產(chǎn)能力 PAGEREF _Toc194218721 h 2 HYPERLINK l _Toc194218722 表152007年粗鋼產(chǎn)量500萬噸以上企業(yè) PAGEREF _Toc194218722 h 2 HYPERLINK l _Toc194218723 表162007年中國大型鋼鐵企業(yè)自有礦山鐵礦石產(chǎn)量 PAGEREF _Toc194218723 h 2 HYPERLINK l _Toc194218724 表17武鋼礦業(yè)部未來鐵礦產(chǎn)能規(guī)劃目標 PAGEREF _Toc194218724 h 2 HYPERLINK l _Toc194218725 表18首鋼國內(nèi)主

29、要礦山未來規(guī)劃 PAGEREF _Toc194218725 h 2 HYPERLINK l _Toc194218726 表19攀鋼礦業(yè)部未來鐵礦遠期產(chǎn)能規(guī)劃目標 PAGEREF _Toc194218726 h 2 HYPERLINK l _Toc194218727 表20馬鋼集團未來鐵礦產(chǎn)能規(guī)劃目標 PAGEREF _Toc194218727 h 2 HYPERLINK l _Toc194218728 表21中國鐵礦石消費變化 PAGEREF _Toc194218728 h 2 HYPERLINK l _Toc194218729 表22中國進口各國鐵礦石數(shù)量比例 PAGEREF _Toc194

30、218729 h 2 HYPERLINK l _Toc194218730 表232007中國進口鐵礦石貿(mào)易方式對比 PAGEREF _Toc194218730 h 2 HYPERLINK l _Toc194218731 表24未來中國粗鋼及生鐵產(chǎn)量預測 PAGEREF _Toc194218731 h 2 HYPERLINK l _Toc194218732 表25未來中國鐵礦石需求量預測 PAGEREF _Toc194218732 h 2 HYPERLINK l _Toc194218733 表26寶鋼參與海外鐵礦投資項目 PAGEREF _Toc194218733 h 2 HYPERLINK l

31、 _Toc194218734 表272007年寶鋼鐵礦石供需平衡表 PAGEREF _Toc194218734 h 2 HYPERLINK l _Toc194218735 表282007年鞍鋼集團鐵礦石供需平衡表 PAGEREF _Toc194218735 h 2 HYPERLINK l _Toc194218736 表29武鋼參與海外鐵礦投資項目及長期供礦合同 PAGEREF _Toc194218736 h 2 HYPERLINK l _Toc194218737 表302007年首鋼集團鐵礦石供需平衡表 PAGEREF _Toc194218737 h 2 HYPERLINK l _Toc194

32、218738 表31首鋼參與海外鐵礦投資項目及長期供礦合同 PAGEREF _Toc194218738 h 2 HYPERLINK l _Toc194218739 表32沙鋼參與海外鐵礦投資項目及長期供礦合同 PAGEREF _Toc194218739 h 2 HYPERLINK l _Toc194218740 表33馬鋼參與海外鐵礦投資項目及長期供礦合同 PAGEREF _Toc194218740 h 2 HYPERLINK l _Toc194218741 表34世界各國鐵礦石儲量排名情況 PAGEREF _Toc194218741 h 2 HYPERLINK l _Toc194218742

33、 表35世界大型礦區(qū)分布情況 PAGEREF _Toc194218742 h 2 HYPERLINK l _Toc194218743 表36幾個主要鐵礦石產(chǎn)地鐵礦平均品味情況 PAGEREF _Toc194218743 h 2 HYPERLINK l _Toc194218744 表372007-2008年世界主要鐵礦石生產(chǎn)國產(chǎn)量量 PAGEREF _Toc194218744 h 2 HYPERLINK l _Toc194218745 表382007-2008年全球三大主要鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)原礦產(chǎn)量 PAGEREF _Toc194218745 h 2 HYPERLINK l _Toc19421874

34、6 表3920062009巴西鐵礦石產(chǎn)量預測 PAGEREF _Toc194218746 h 2 HYPERLINK l _Toc194218747 表40CVRD公司鐵礦石產(chǎn)量及占巴西鐵礦產(chǎn)量的比重 PAGEREF _Toc194218747 h 2 HYPERLINK l _Toc194218748 表41巴西CVRD公司及其控股公司擴產(chǎn)計劃 PAGEREF _Toc194218748 h 2 HYPERLINK l _Toc194218749 表42澳大利亞鐵礦石原礦產(chǎn)量與鐵礦石產(chǎn)品出口數(shù)量對比 PAGEREF _Toc194218749 h 2 HYPERLINK l _Toc1942

35、18750 表43力拓公司和必和必拓公司鐵礦產(chǎn)量變化 PAGEREF _Toc194218750 h 2 HYPERLINK l _Toc194218751 表44澳大利亞力拓集團和必和必拓集團鐵礦產(chǎn)能擴產(chǎn)計劃 PAGEREF _Toc194218751 h 2 HYPERLINK l _Toc194218752 表45印度鐵礦石產(chǎn)量與鐵礦石出口量對比 PAGEREF _Toc194218752 h 2 HYPERLINK l _Toc194218753 表462000-2007印度粗鋼及生鐵產(chǎn)量變化 PAGEREF _Toc194218753 h 2 HYPERLINK l _Toc1942

36、18754 表47南非主要礦產(chǎn)的儲量及儲量基礎(chǔ) PAGEREF _Toc194218754 h 2 HYPERLINK l _Toc194218755 表48南非鐵礦石產(chǎn)量及出口量對比 PAGEREF _Toc194218755 h 2 HYPERLINK l _Toc194218756 表49庫博公司和阿斯芒公司鐵礦生產(chǎn) PAGEREF _Toc194218756 h 2 HYPERLINK l _Toc194218757 表50南非庫博公司及阿斯芒公司鐵礦擴產(chǎn)計劃 PAGEREF _Toc194218757 h 2 HYPERLINK l _Toc194218758 表512000-200

37、7年加拿大鐵礦石產(chǎn)量與出口數(shù)量變化 PAGEREF _Toc194218758 h 2 HYPERLINK l _Toc194218759 表52全球鐵礦石海運貿(mào)易量占全球鐵礦石產(chǎn)量的比重 PAGEREF _Toc194218759 h 2 HYPERLINK l _Toc194218760 表53中國進口鐵礦石占全球鐵礦石海運貿(mào)易量的比重變化 PAGEREF _Toc194218760 h 2 HYPERLINK l _Toc194218761 表542002-2007年主要鐵礦石出口國出口數(shù)量 PAGEREF _Toc194218761 h 2 HYPERLINK l _Toc194218

38、762 表5520092010年國際三大鐵礦生產(chǎn)巨頭設(shè)計產(chǎn)能目標 PAGEREF _Toc194218762 h 2 HYPERLINK l _Toc194218763 表5620022008年全球干散貨船隊年交付量表 PAGEREF _Toc194218763 h 2 HYPERLINK l _Toc194218764 表57我國沿海主要港口鐵礦石泊位情況表 PAGEREF _Toc194218764 h 2 HYPERLINK l _Toc194218765 表58環(huán)渤海地區(qū)大型鐵礦石泊位狀況 PAGEREF _Toc194218765 h 2 HYPERLINK l _Toc194218

39、766 表59長江中下游地區(qū)大型鐵礦石泊位狀況 PAGEREF _Toc194218766 h 2 HYPERLINK l _Toc194218767 表602007年12月國內(nèi)主要地區(qū)鐵礦石（鐵精粉）價格 PAGEREF _Toc194218767 h 2 HYPERLINK l _Toc194218768 表612000-2007年中國進口鐵礦石價格平均到岸價（CIF） PAGEREF _Toc194218768 h 2 HYPERLINK l _Toc194218769 表622007年國際鐵礦石海運費參考價格變化 PAGEREF _Toc194218769 h 2 HYPERLINK

40、l _Toc194218770 表631998-2007年歷年鐵礦石談判價格變化情況 PAGEREF _Toc194218770 h 2 HYPERLINK l _Toc194218771 表64中國鋼鐵企業(yè)在海外投資鐵礦項目情況 PAGEREF _Toc194218771 h 2 HYPERLINK l _Toc194218772 表65中國近期海外開礦合作項目情況 PAGEREF _Toc194218772 h 2附 圖 TOC h z t 圖題 c HYPERLINK l _Toc194218796 圖12000年以來我國GDP同比增速 PAGEREF _Toc194218796 h 2

41、 HYPERLINK l _Toc194218797 圖22000-2007年9月我國固定資產(chǎn)投資增速變化 PAGEREF _Toc194218797 h 2 HYPERLINK l _Toc194218798 圖320062007年單月平均生鐵日產(chǎn)量情況 PAGEREF _Toc194218798 h 2 HYPERLINK l _Toc194218799 圖420062007年單月平均粗鋼日產(chǎn)量情況 PAGEREF _Toc194218799 h 2 HYPERLINK l _Toc194218800 圖52001-2007年中國鋼材生產(chǎn)情況 PAGEREF _Toc194218800 h

42、 2 HYPERLINK l _Toc194218801 圖620022007年我國鋼鐵行業(yè)投資變化情況 PAGEREF _Toc194218801 h 2 HYPERLINK l _Toc194218802 圖7中國主要省區(qū)鐵礦石儲量比重 PAGEREF _Toc194218802 h 2 HYPERLINK l _Toc194218803 圖82007年111月我國大中型礦山生產(chǎn)鐵礦石原礦產(chǎn)量 PAGEREF _Toc194218803 h 2 HYPERLINK l _Toc194218804 圖92000-2007年中國進口鐵礦石數(shù)量變化 PAGEREF _Toc194218804 h

43、 2 HYPERLINK l _Toc194218805 圖102007年1-11月我國進口鐵礦石數(shù)量及同比增長率 PAGEREF _Toc194218805 h 2 HYPERLINK l _Toc194218806 圖112000年來全球鐵礦石產(chǎn)量變化 PAGEREF _Toc194218806 h 2 HYPERLINK l _Toc194218807 圖122000-2007年巴西鐵礦石供應量增長情況 PAGEREF _Toc194218807 h 2 HYPERLINK l _Toc194218808 圖13巴西淡水河谷公司控股公司示意圖 PAGEREF _Toc194218808

44、h 2 HYPERLINK l _Toc194218809 圖141995-2007澳大利亞鐵礦石原礦產(chǎn)量變化 PAGEREF _Toc194218809 h 2 HYPERLINK l _Toc194218810 圖15澳大利亞力拓公司組織結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc194218810 h 2 HYPERLINK l _Toc194218811 圖162000-2007全球鐵礦石貿(mào)易總量及海運貿(mào)易量變化 PAGEREF _Toc194218811 h 2 HYPERLINK l _Toc194218812 圖17主要鐵礦石出口國出口鐵礦比重 PAGEREF _Toc194218812 h

45、 2 HYPERLINK l _Toc194218813 圖18波羅的海綜合運價指數(shù)（BFI/BDI）年度平均值曲線圖 PAGEREF _Toc194218813 h 2 HYPERLINK l _Toc194218814 圖19好望角型船主導市場 PAGEREF _Toc194218814 h 2 HYPERLINK l _Toc194218815 圖20我國沿海港口鐵礦石吞吐量及外貿(mào)接卸量變化 PAGEREF _Toc194218815 h 2 HYPERLINK l _Toc194218816 圖212007年我國沿海港口鐵礦石分區(qū)域吞吐量及外貿(mào)接卸量示意圖 PAGEREF _Toc19

46、4218816 h 2 HYPERLINK l _Toc194218817 圖222007年1-11月國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)鐵礦石市場采購平均成本 PAGEREF _Toc194218817 h 2 HYPERLINK l _Toc194218818 圖23中國從澳大利亞、巴西、印度進口鐵礦石價格（到岸價）對比 PAGEREF _Toc194218818 h 2第一章 鐵礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境狀況分析一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行基本狀況（一）GDP保持快速增長2007年我國宏觀經(jīng)濟保持高速增長的態(tài)勢，前三季度GDP增速達到11.5%的較高增速，全年也將保持11.4%的增速，實現(xiàn)連續(xù)5

47、年保持10%及以上的增速，基本實現(xiàn)了又快又好的發(fā)展勢頭，但是經(jīng)濟正由過快增長轉(zhuǎn)向過熱，居民消費物價指數(shù)創(chuàng)出新高，通脹壓力明顯增大，因此，政府出臺了一系列抑制經(jīng)濟過快增長的措施，取得了初步效果，居民物價水平有所回落，但不排除后期政府進一步緊縮的金融政策。從后期走勢來看，由于2008年有奧運會等利好因素的推動，預計08年經(jīng)濟增速也將繼續(xù)保持在10%以上的高速增長水平。資料來源：國家統(tǒng)計局2000年以來我國GDP同比增速（二）固定資產(chǎn)投資增速2007年全年預計完成投資137239億元，約占GDP的60%，投資成為拉動我國經(jīng)濟快速的主要動力。從投資增長速度變化來看，近5年來，投資最高增速是2003年的

48、27.7%，最低是2006年的24.0%，相差3.7個百分點，投資增速基本保持平穩(wěn)，但增速較高，投資規(guī)模不斷快速增大，也給我國的經(jīng)濟造成一定影響。資料來源：國家統(tǒng)計局2000-2007年9月我國固定資產(chǎn)投資增速變化2007年我國宏觀運行主要呈現(xiàn)以下幾個特點：第一，經(jīng)濟增速偏快，而且有過熱風險；第二居民消費物價指數(shù)創(chuàng)出近年來的新高，11月達到6.9%的較高水平，前11月累計達到4.6%，有通脹的風險存在；第三，房地產(chǎn)價格過快增長；第四，投資增速出現(xiàn)反彈；第五，流動性過剩嚴重。因此，政府針對上述運行特點，為了抑制物價上漲和減少流動性過剩，2007年一共進行了6次加息，一年期貸款利率從年初的6.12

49、%調(diào)高到7.47%，增加1.35個百分點。2007年央行歷次上調(diào)基準利率時間政策內(nèi)容2007年3月18日 加息一年期貸款基準利率由6.12%上調(diào)至6.39%2007年5月19日 加息一年期貸款基準利率由6.39%上調(diào)至6.57%2007年7月21日 加息一年期貸款基準利率由6.57%提高到6.84%2007年8月22日 加息一年期貸款基準利率由6.84%提高到7.02%2007年9月15日 加息一年期貸款基準利率由7.02%提高到7.29%2007年12月20日 加息一年期貸款基準利率由7.29%提高到7.47%資料來源：中國人民銀行在與加息配合使用的是2007年一共上調(diào)了10次準備金率，由年

50、初的9%上調(diào)到年末的14.50%，累計上調(diào)5.5個百分點，為20年來最高，這預示著2008年政府將實行偏緊的財政和金融政策。2007年央行歷次上調(diào)基準利率次數(shù)時間調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整幅度12007年1月15日 9%9.50%0.50%22007年2月25日 9.50%10%0.50%32007年4月16日 10%10.50%0.50%42007年5月15日 10.50%11%0.50%52007年6月5日 11%11.50%0.50%62007年8月15日 11.50%12%0.50%72007年9月25日 12%12.50%0.50%82007年10月25日 12.50%13%0.50%9200

51、7年11月26日 13%13.50%0.50%102007年12月8日 13.50%14.50%1%資料來源：中國人民銀行總體來看，近幾年我國經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)保持快速增長，自2003年以來，GDP連續(xù)保持10%以上的同比增速，經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)過熱趨勢。針對我國經(jīng)濟發(fā)展過熱，2006年曾出臺多次金融、土地等政策進行調(diào)整。2007年以來，央行已經(jīng)10次上調(diào)存款準備金率、6次加息，財政部也發(fā)行特別國債，財政、貨幣兩大政策“組合拳”聯(lián)動在緩解市場流動性過剩方面發(fā)揮了重要作用，上表所示。預計四季度政府還將繼續(xù)出臺宏觀調(diào)控措施。二、我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展分析（一）鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)與需求情況2007年我國鋼鐵工業(yè)仍保持了較高

52、的增速，全年累計生產(chǎn)生鐵、粗鋼分別為4.69億噸和4.89億噸，同比分別增長15.19和15.66。盡管增速比2006年有較大幅度的回落，但應注意到目前我國鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模已十分巨大，在此規(guī)模下仍能保持這樣的增速水平，凈增加的絕度數(shù)量也不容忽視，生鐵和粗鋼大約分別凈增加6000萬噸和7000萬噸，相當于從數(shù)量看我國鋼鐵工業(yè)還處在高速增長中。19962007年我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量及同比增速單位：萬噸時間生鐵生鐵增速粗鋼粗鋼增速1996年107231.84%101246.17%1997年115117.35%108917.58%1998年118643.07%114595.22%1999年125395.69

53、%123958.17%2000年131014.48%128503.67%2001年1555418.72%1516318.00%2002年170859.84%1815519.73%2003年2029118.76%2211621.82%2004年2518524.12%2724623.20%2005年3304031.19%3493628.22%2006年4041619.78%4187818.48%2007年46944.6715.19%48924.0815.66%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會從生鐵和粗鋼單月日產(chǎn)量變化來看（見下兩圖），今年前6月生鐵和粗鋼單月平均日產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長勢頭，其中1月份的平均日產(chǎn)生

54、鐵量是116萬噸，6月份增加到133萬噸，平均日產(chǎn)量凈增加17萬噸；粗鋼的1月份日產(chǎn)量是116萬噸，6月份日產(chǎn)量是140萬噸，凈增加24萬噸。但是下半年來生鐵和粗鋼日產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)增長，或出現(xiàn)產(chǎn)量減少的勢頭。尤其是9-11月份的粗鋼日產(chǎn)量連續(xù)三月出現(xiàn)下降，11月份粗鋼日產(chǎn)量為132萬噸，比9月份最高的142萬噸，減少8萬噸。資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會20062007年單月平均生鐵日產(chǎn)量情況資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會20062007年單月平均粗鋼日產(chǎn)量情況生鐵和粗鋼的平均日產(chǎn)量下降有多方面的因素造成的，首先，從宏觀調(diào)控政策上，政府對高耗能和高污染行業(yè)的實行了嚴格的準入限制，使耗能和污染較高鋼鐵

55、行業(yè)影響很大，近幾年除了等量置換落后產(chǎn)能外，很少批準大型鋼鐵項目。其次，我國鋼鐵產(chǎn)量大幅增長，超過了國內(nèi)市場需求的增長幅度，導致增產(chǎn)很大部分用于出口，給海外鋼鐵行業(yè)和市場造成一定的沖擊，使貿(mào)易摩擦不斷增加，貿(mào)易糾紛不斷升級，國外鋼鐵行業(yè)協(xié)會和政府針對中國鋼鐵成品出臺了多項反傾銷調(diào)查和訴訟，中國政府面對這樣的形勢和壓力下，先后分別采取了取消和調(diào)高出口關(guān)稅政策，還對鋼鐵出口采取配額制等措施，在一定程度上遏制住了鋼材出口的快速增長，把壓力轉(zhuǎn)向國內(nèi)鋼材市場，使國內(nèi)市場成品鋼材快速增長，而價格快速下降。第三，鐵礦石和海運費價格不斷上漲，今年前10月，鐵礦石平均到岸價格是81.3美元/噸，比去年同期增長2

56、8.86%，每噸凈增加額是18.21美元，在進口鐵礦石價格上漲的同時，國內(nèi)鐵礦石價格也隨之增長，給獨立的煉鐵企業(yè)，以及下游企業(yè)增加了很大的生產(chǎn)成本。所以，在這多重因素作用下，粗鋼和生鐵產(chǎn)量增速得到控制，使整個產(chǎn)業(yè)進入相對穩(wěn)定的發(fā)展狀態(tài)。（二）鋼材生產(chǎn)情況粗鋼的產(chǎn)量基本決定了鋼材的生產(chǎn)情況，因此鋼材也有粗鋼相類似的變化特點， 2007年我國鋼材產(chǎn)量將達到5.65億噸（含重復材），同比增長20.94%，凈增加鋼材約1億噸。資料來源：鋼鐵行業(yè)協(xié)會2001-2007年中國鋼材生產(chǎn)情況從鋼材增長速度來看，2007年比2006年的增速下降5個百分點，增速出現(xiàn)明顯下降，但是從凈增加量看，由于基數(shù)不斷增大，凈

57、增加量和2006年基本相當，大約1億噸，數(shù)量巨大，不容忽視。（三）鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟效益分析2007年，受投資增長、鐵礦石價格上漲，以及出口快速增長等多重因素影響，鋼材價格也隨著增長，利潤空間不斷擴大，2007年前11月，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)銷售收入23076億元，利潤1168億元，銷售利潤率是6.98%，是近三年的最好水平。但是，由于產(chǎn)能繼續(xù)釋放，出口增速得到遏制，7月份以來，鋼材價格上漲乏力，而鐵礦石和海運費價格快速增長，使利潤空間縮小，預計后期的利潤率將有所下降，但其盈利也將保持相對較好狀態(tài)。20022007年我國鋼鐵工業(yè)總體財務狀況單位：億元全行業(yè)（億元）2002年2003年2004年2005年20

58、06年2007.11收入64321016815907213492572923076利潤2936111085103713481168銷售利潤率4.56%6.01%6.82%4.86%5.24%6.98%資產(chǎn)負債率55.55%57.37%59.23%61.16%61.22%61.73%資料來源：國家統(tǒng)計局由于鋼鐵行業(yè)規(guī)模和投資的快速增長，而自有資金的缺乏，使負債比重不斷增大，截至到2007年11月，鋼鐵行業(yè)的資產(chǎn)負債率是61.73%，是近幾年的最高水平。（四）鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資從鋼鐵行業(yè)投資情況來看，我國鋼鐵行業(yè)投資規(guī)模在不斷增大，但是其增長速度呈下降趨勢。這主要是由于進入2000年以來，在投資

59、的拉動下，經(jīng)濟快速發(fā)展，直接刺激了對鋼材的大量消費，使我國鋼材市場出現(xiàn)嚴重的供不應求的局面，在這種背景下，直接導致了旨在大量擴大產(chǎn)能的鋼鐵大量投資，使投資增速大幅度增加，在2002年達到45.90%的增速后，2003年更是達到了87.20%的歷史新高。隨后，在宏觀嚴格的調(diào)控下，鋼鐵行業(yè)的投資增速出現(xiàn)下降，2006年鋼鐵行業(yè)投資還出現(xiàn)同比減少1.5%。由于淘汰落后產(chǎn)能，在很大程度上是采用等量置換的方式操作的，也就是在淘汰落后產(chǎn)能的同時，允許企業(yè)投資建設(shè)相等產(chǎn)能先進生產(chǎn)線，因此，在這種背景下，鋼鐵行業(yè)投資在2007年又出現(xiàn)反彈，但是，由于淘汰落后產(chǎn)能主要集中在后續(xù)的3年里，因此，未來還將維持目前的

60、這一投資規(guī)模。資料來源：國家統(tǒng)計局20022007年我國鋼鐵行業(yè)投資變化情況從鋼鐵行業(yè)投資規(guī)模所占全部固定資產(chǎn)投資的比重來看，與鋼鐵行業(yè)投資增速的態(tài)勢基本一致，在2003年達到3.12%的最高比重后，就持續(xù)下降，截至到2007年累計比重為2.08%。因此，從鋼鐵行業(yè)投資比重變化看，鋼鐵行業(yè)的投資規(guī)模在相對萎縮，而且目前由于鋼鐵行業(yè)相對過剩，政府對新的鋼鐵項目采取從嚴審批政策，所以，未來鋼鐵行業(yè)的投資規(guī)模會小幅擴大，但其投資規(guī)模所占的比重會持續(xù)下降。第二節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策影響及分析一、鐵礦石進口政策影響及分析2006年12月底中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、五礦化工進出口商會正式發(fā)布了2007年進口鐵礦石企業(yè)資