中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析-未來開發(fā)趨勢(shì)預(yù)計(jì)由中下游向上游轉(zhuǎn)移圖

1、中國(guó)水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析_未來開發(fā)趨勢(shì)預(yù)計(jì)由中下游向上游轉(zhuǎn)移圖 國(guó)內(nèi)水電資源開發(fā)已超六成。截至2018年末我國(guó)水電裝機(jī)容量為3.5億千瓦，占技術(shù)可開發(fā)量的63%。其中，十三大水電基地目前規(guī)劃總裝機(jī)量達(dá)到2.86億千瓦，占到可開發(fā)總裝機(jī)量的53%。我國(guó)水資源儲(chǔ)量及開發(fā)情況-裝機(jī)量（億千瓦）占技術(shù)可開發(fā)比重理論蘊(yùn)藏6.94-技術(shù)可開發(fā)5.42100%已投產(chǎn)裝機(jī)3.5655十三大水電基地規(guī)劃2.8653%數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 HYPERLINK /research/201901/711837.html 相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的2019-2025年中國(guó)水電行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告 行業(yè)裝機(jī)

2、增速放緩，發(fā)電量占比下降?！笆濉逼陂g國(guó)家對(duì)于水電開發(fā)的政策為推進(jìn)西部大型水電站開發(fā)、因地制宜開發(fā)小水電站。然而由于開發(fā)速度過快疊加西南地區(qū)電力消納能力不足導(dǎo)致棄水率上升，水電的利用小時(shí)數(shù)不斷下降，因此“十三五”期間國(guó)家政策轉(zhuǎn)為科學(xué)有序開發(fā)大型水電、嚴(yán)格控制中小水電。受此影響，水電新增裝機(jī)不斷下滑，2018年新增裝機(jī)僅為832萬千瓦；發(fā)電量占全國(guó)總發(fā)電量比重也逐年下滑，由2016年的19%下降至2018年的17%。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 當(dāng)前在建裝機(jī)主要集中在金沙江和雅礱江。規(guī)劃裝機(jī)最大的前五大基地分別為金沙江、長(zhǎng)江上游、雅礱江、瀾滄江以及大渡河。當(dāng)前在建項(xiàng)目主要集中在

3、金沙江和雅礱江水電基地，在建裝機(jī)分別為3417和1006萬千瓦。十三大水電基地基本信息情況匯總水電基地名稱河流范圍規(guī)劃裝機(jī)已完成裝機(jī)在建裝機(jī)籌建裝機(jī)金沙江石鼓-宜賓720930723417720長(zhǎng)江上游宜賓-宜昌、清江3210.92521.5213300雅礱江兩河口-江口297114701006495瀾滄江云南省2581.51905.5356-大渡河下爾呷-銅街子25521726398429怒江怒江松塔以下至邊界21323601772黃河上游黃河茨哈-青銅峽1554.731314.73-240南盤江、紅水河黃泥河、天生橋-長(zhǎng)洲1208.31208.3-東北黑吉遼三省1131.55483.4-閩

4、浙贛閩浙贛三省1417-烏江烏江-洪家渡1347.51017.5-湘西湘、資、沅、澧水661.3286-375.3黃河中游托克托-潼關(guān)596.8162.8-434數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 未來開發(fā)趨勢(shì)預(yù)計(jì)由中下游向上游轉(zhuǎn)移，可能導(dǎo)致成本上升&利用小時(shí)數(shù)下降。隨著國(guó)內(nèi)水電資源的不斷開發(fā)，主要河流中下游優(yōu)質(zhì)水電資源基本上開發(fā)完畢，優(yōu)質(zhì)水電資源變得日益稀缺，后續(xù)水電開發(fā)的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將更多由中下游向上游轉(zhuǎn)移，可能會(huì)帶來單位投資成本的上升與利用小時(shí)數(shù)一定程度的下降。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 行業(yè)格局：集中度高、西電東送重塑行業(yè)格局。投資壁壘導(dǎo)致行業(yè)集中度較高。當(dāng)前政策鼓勵(lì)發(fā)展大型水電而大型水電站的前期資本開支很大且建設(shè)期無任何收益，因此行業(yè)具有很強(qiáng)的投資壁壘，導(dǎo)致行業(yè)集中度較高。數(shù)據(jù)來源：公共資料整理 西電東送格局：北、中、南三通路格局基本形成。我國(guó)“西電東送”的基本格局是建設(shè)“北、中、南”三大輸電通道。西電東送北、中、南三大輸電通道基本情況來源相關(guān)電網(wǎng)目的地北通路山西和蒙西、陜北、寧夏火電基地和黃河上游水電東北、華北、山東、西北電網(wǎng)北京、天津、河北、山東中通路三峽水電站、金沙江梯級(jí)水電站、四川水電站華東、華中、川渝、福建電網(wǎng)華中、華東、福建地區(qū)南通路