輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場分析實施報告

1、輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場分析報告國外輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)國際輪胎市場現(xiàn)狀輪胎市場持續(xù)增長，世界輪胎工業(yè)重心正逐步向亞洲轉移全球輪胎市場除2009年因受金融危機影響短暫回調外，過去幾年均保持持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)2014年美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計，2013年全球輪胎市場銷售額為1,870億美元，2009年至2013年年均復合增長率為10.05%。輪胎工業(yè)屬于勞動、技術、資金密集型產業(yè)，歐美日等發(fā)達國家的勞動力成本一直居高不下，相比之下亞洲地區(qū)具有低成本、較高素質的勞動力資源。且亞洲地區(qū)在輪胎產業(yè)鏈上的原料供應、技術開發(fā)、人員培訓等已經(jīng)形成規(guī)模效應，全球輪胎工業(yè)的重心和投資正向亞洲地區(qū)和發(fā)展中國家轉移

2、，特別是中國已經(jīng)成為世界輪胎工業(yè)轉移的重點之一。總部所在地在中國的輪胎制造商市場份額從2005年的7.46%提高到2013年的18.64%,預計未來幾年亞洲地區(qū)輪胎制造業(yè)仍將保持增長。2013年世界輪胎制造商，按總部所在地計算的銷售收入分布圖如下：數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局觀研天下數(shù)據(jù)中心整理輪胎行業(yè)集中度較高據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計，2014年世界輪胎75強排名（根據(jù)所統(tǒng)計企業(yè)2013年度與輪胎制造有關的輪胎銷售額進行排名）前三位的日本普利司通、法國米其林、美國固特異的銷售額合計達到705.21億美元，占全球輪胎市場的37.71%；排名前十位的輪胎制造商銷售額合計達到1,177.31億美元，占

3、全球輪胎市場的62.96%，雖然近幾年排名前十位的輪胎制造商市場份額占比有所下降，但由于輪胎行業(yè)固有的規(guī)模經(jīng)濟效應，可以預見未來輪胎企業(yè)的大型化和集團化趨勢將會持續(xù)，輪胎行業(yè)集中度將進一步提高。主要新興市場和發(fā)展中國家成為全球輪胎市場競爭的重點受美國次貸危機及歐債危機的影響，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的經(jīng)濟進入衰退期，以金磚國家為代表的新興市場和發(fā)展中國家正逐步成為世界經(jīng)濟發(fā)展的引擎，其經(jīng)濟的快速增長和由此帶動的汽車保有量的不斷增加，該區(qū)域正逐步成為全球輪胎市場競爭的重點。世界輪胎巨頭企業(yè)正紛紛加大該區(qū)域的投入，例如法國米其林近年新建的中國工廠、印度欽奈工廠和巴西工廠三個項目，計劃總投資29億美元。

4、研發(fā)投入逐步提高，創(chuàng)新產品日趨多元化全球輪胎行業(yè)競爭日趨激烈，為了提高自身技術水平和綜合競爭優(yōu)勢，適應全球環(huán)保、低碳經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，全球各大輪胎生產商正不斷加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，以滿足市場對輪胎產品智能化、多樣性的需求。（2）國輪胎市場現(xiàn)狀形成完整的輪胎產業(yè)鏈，成為國際輪胎產業(yè)轉移重點近年來隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和基礎設施投資的不斷增加，汽車、交通運輸、工程機械等行業(yè)得以持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。目前我國已能夠生產子午胎與斜交胎兩大結構的乘用車輪胎、商用車輪胎、工程機械輪胎，基本覆蓋各規(guī)格系列產品。輪胎產業(yè)鏈上的原料供應、生產設備、輪胎模具及配件、技術人員培訓等在國均已形成規(guī)模效應，輪胎產業(yè)配套

5、體系逐步完善，加之中國相對低廉的勞動成本和廣闊的市場空間，世界著名輪胎企業(yè)正將業(yè)務重心向中國轉移。成為世界第一大輪胎生產國和主要出口國根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會公布的數(shù)據(jù)，2014年全國輪胎產量達5.62億條，比上年增長6.2%，其中子午胎5.11億條，同比增長7.3%，子午化率為90%，比2013年提高約1個百分點。根據(jù)中國化工報報道，我國輪胎產量自2006年突破2.8億條，首次超過美國成為世界第一大輪胎生產國后，已連續(xù)多年位居世界首位，輪胎產量約占世界輪胎總產量的四分之一。根據(jù)海關總署統(tǒng)計，我國輪胎出口總額從2005年的32.84億美元增至2014年的158.59億美元（不包含自行車胎和

6、摩托車胎），年均復合增長率為19.12%，同時子午線輪胎占出口總額的比例已經(jīng)達到80%以上，實現(xiàn)從斜交胎出口為主向子午胎出口為主的轉變，提高了輪胎出口產品的附加值。與世界先進技術水平差距進一步縮小，部分領域關鍵技術取得突破目前世界主要輪胎制造商已進入中國市場，我國的輪胎市場競爭日趨激烈，輪胎生產技術水平在激烈的市場競爭中整體得以提高。同時，為適應海外發(fā)達市場對輪胎產品日趨嚴格的質量和技術要求，在我國大力扶持高性能、智能化等新型輪胎產品產業(yè)政策的指導下，我國輪胎生產企業(yè)正不斷加大科研投入，自主創(chuàng)新能力不斷提高，整體技術水平繼續(xù)穩(wěn)步提升，與世界先進技術水平的差距正進一步縮小，不少工藝已經(jīng)接近或達到

7、世界先進水平，而且在關鍵領域也獲得重大突破，如獲得國家科技進步一等獎的巨型工程子午線輪胎成套生產技術與設備開發(fā)等，使我國成為全球為數(shù)不多的有能力生產制造巨型工程子午線輪胎的國家之一。產品結構調整加快，產業(yè)轉型升級空間大根據(jù)輪胎產業(yè)政策，國家鼓勵發(fā)展安全、節(jié)能、環(huán)保的高性能子午線輪胎，巨型工程子午線輪胎，寬斷面、扁平化的乘用子午線輪胎以及無胎載重子午線輪胎，嚴格限制斜交輪胎發(fā)展，除航空輪胎外，不再新增斜交輪胎產能。同時，根據(jù)當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2011年度），國家將低碳、節(jié)能、安全、高性能子午線輪胎制造技術列為當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域。以上述產業(yè)政策為指引，今后我國

8、輪胎產業(yè)轉型升級的步伐有望逐步加快。已形成產業(yè)集群，但行業(yè)集中度較低、同質化嚴重根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會公布的數(shù)據(jù)，從地區(qū)分布來看，2013年省全鋼子午胎產量約占全國的58%，半鋼子午胎產量約占全國的49%。輪胎產量在重點地區(qū)已形成了較高的集中度。但是我國目前輪胎制造企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。另外，國輪胎制造企業(yè)同質化現(xiàn)象較為嚴重，部分企業(yè)還停留在單純追求量的增長和生產能力的簡單復制階段，產品技術含量和附加值較低，未形成核心競爭力。與先進的跨國公司相比，國輪胎制造企業(yè)在產品開發(fā)、新材料研究、原材料檢測、成品檢測及試驗、品牌定位等方面差距明顯。國外輪胎行業(yè)競爭態(tài)勢分析（1）國際競爭狀況世

9、界輪胎行業(yè)競爭日趨激烈，前十大輪胎生產企業(yè)已占據(jù)大部分市場份額。全球輪胎行業(yè)的生產地區(qū)和消費地區(qū)主要分布在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，且產業(yè)重心正在向亞太地區(qū)轉移，歐洲和北美輪胎產銷增加量呈逐漸遞減趨勢。在20世紀80、90年代世界輪胎生產重要地區(qū)和出口地區(qū)轉移到了國和中國，催生了一批像國泰輪胎、國錦湖輪胎和正新輪胎等知名輪胎企業(yè)。從20世紀90年代開始，中國大陸已逐步成為世界輪胎行業(yè)發(fā)展的新重心。2014年美國橡膠與塑料新聞周刊發(fā)布世界輪胎75強，其中中國大陸企業(yè)29家、企業(yè)5家，印度10家，美國5家，日本4家，國3家。根據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計，2006-2014年世界輪胎75強中前三名

10、以及我國輪胎企業(yè)的銷售額變化趨勢如下：全球及前三輪胎企業(yè)銷售額2Q05年2006年2財年2008年2009年即1D年2ml年2M2年2。13年翎前三強2013年前三強市場份額而本普利 司通 14.65%法國米其林13.66%美國固特sr,40%中國及中國大陸輪胎企業(yè)銷售額用近L2005年20%年2007年2008?Iff2011?2012年2013年幗中聯(lián)陸2013年中國輪胎企業(yè)市場份額數(shù)據(jù)來源：中國商務部、國家統(tǒng)計局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(2)國競爭狀況目前我國輪胎制造商有500多家。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會的統(tǒng)計，2013年國輪胎生產企業(yè)，銷售收入最大的十家會員企業(yè)為：中策、中國佳通、

11、三角股份、中國正新、玲瓏、興源輪胎、雙錢集團、風神股份、金宇集團、盛泰；輪胎產量最大的十家會員企業(yè)為：中國佳通、中策、中國正新、三角股份、玲瓏、金宇集團、周柏成山、華南、賽輪金宇、雙星。從區(qū)域分布來看，國輪胎生產企業(yè)主要分布在和江浙滬地區(qū)。從產品結構分析，目前子午胎已占主要地位，國家將新建斜交胎列入國家限制類產業(yè)，斜交胎將逐步被替代。子午胎市場已成為輪胎行業(yè)競爭主戰(zhàn)場。目前子午胎市場的競爭格局如下：全鋼子午胎市場競爭格局全鋼子午胎主要用于商用車和工程機械車輛，具有承載量大、行駛里程高等特點。近年來受益于汽車、交通運輸、工程機械等行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全鋼子午胎市場發(fā)展迅速。目前，國全鋼子午胎生產

12、技術與國外先進技術相比差距正逐漸縮小，產品的質量、安全性、耐用性和性價比逐步提高。在國際輪胎市場上的競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，出口量不斷提高。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會的統(tǒng)計，2012年全鋼子午胎產量最大的十家會員企業(yè)為：中策、雙錢集團、三角股份、中國佳通、興源集團、風神股份、固鉑成山、玲瓏、雙星、輪胎。半鋼子午胎市場競爭格局半鋼子午胎主要用于乘用車，目前國際知名輪胎生產企業(yè)在國半鋼子午胎市場占據(jù)主導地位，本土企業(yè)競爭處于相對劣勢地位，而且主要集中在替換胎市場。以日本普利司通、法國米其林、美國固特異為代表的國際輪胎公司占據(jù)了國高檔乘用車子午胎市場的大部分份額，以佳通、國泰和正新等為代表的外資企業(yè)在中

13、檔乘用車子午胎市場競爭優(yōu)勢顯著，而國本土輪胎企業(yè)則主要集中在中低檔乘用車子午胎市場。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會的統(tǒng)計，2012年半鋼子午胎產量最大的十家會員企業(yè)為：中國佳通、玲瓏、中策、中國正新、三角股份、金宇集團、華南、錦湖、米其林（中國）、賽輪金宇。3、輪胎市場容量及其變化（1）國際輪胎市場容量據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計，全球輪胎市場銷售額從2005年的989億美元增至2013年的1,870億美元，年均復合增長率達到8.29%。根據(jù)2014年美國市場研究機構弗里多尼亞集團（FreedoniaGroupInC.發(fā)布的研究報告預測，未來幾年全球圍對輪胎的需求每年將增長4.3%,2017年有

14、望達到29億條，市場規(guī)模達到2,760億美元。2005-2013年全球輪胎銷售額及同比增速走勢數(shù)據(jù)來源：中國商務部、國家統(tǒng)計局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理近幾年，我國輪胎出口除2009年因為受金融危機和美國輪胎特保案影響短暫回調外，其余年度均保持增長。2006-2014年中國輪胎出口情況數(shù)據(jù)來源：中國海關、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理(2)國輪胎市場容量整體市場預測隨著我國城鎮(zhèn)化發(fā)展速度的加快、人均可支配收入的提高以及基礎設施投資規(guī)模的逐步加大，汽車、交通運輸、工程機械等行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，由此帶動我國輪胎產業(yè)穩(wěn)步增長。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會公布的數(shù)據(jù)，我國輪胎產量由2006年的2.8億條增至201

15、4年的5.62億條，年均復合增長率為9.10%。預計2015年我國輪胎產量將達到5.87億條，比2014年增長4.5%,其中子午胎5.34億條。2006-2014年中國輪胎產量情況未來幾年，我國輪胎市場容量將持續(xù)增長，主要源于以下兩方面因素：一是我國汽車保有量持續(xù)增加。2014年我國汽車產銷量分別為2,372.29萬輛、2,349.19萬輛。我國已連續(xù)四年成為全球最大的汽車生產國和最大的新車消費市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年末全國民用汽車保有量達到15,447萬輛（包括三輪汽車和低速貨車972萬輛），比上年末增長12.4%?？鄢喥嚭偷退儇涇?，2014年末全國民用汽車保有量達到1

16、4,475萬輛，千人保有量首次超過百輛，達到105.83輛/千人。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的十二五汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見一十二五八時期，我國汽車產量將達到2,800萬3,000萬輛。汽車保有量的持續(xù)增加是帶動輪胎市場容量持續(xù)擴的主要推動力。2008-2014年中國民間汽車保有量及汽車銷售情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理二是工程機械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。我國工程機械行業(yè)的規(guī)?？偭恳衍S居世界首位，成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產業(yè)之一。工程機械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃預測2015年工程機械行業(yè)銷售規(guī)模將達到9,000億元，預計未來5年年平均增長率大約為17%。工程機械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為工程機

17、械輪胎市場的發(fā)展提供有利支撐。工程機械行業(yè)2015年主要產品銷量預測序號主要產帖名稱如由年銷髀量C臺1控物機城1&2優(yōu)250,0002裝械機228J19300,0003推土機1391120Q004平地機4R17JDOT5塔式起重機434001.0006又車232J092期,0007壓路機26J81g博騙機3a195JOOO9輪式起重機3511國。0010國芾式起重饑1J646230011垠毅士攪拌運輸車353蒯70,00012泡橙土泵車矽力ng)ghra1-00013施挖鉆機2JOOCX!NHl!lvn14全斷面露進機701OT數(shù)據(jù)來源：工程機械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃國汽車輪胎需求分析輪胎產品

18、可廣泛應用于汽車（包括商用車和乘用車）、工程機械和航空等眾多領域，其中汽車輪胎占輪胎市場的比例最大。我國2012年、2013年及2014年汽車產量分別為1,927.18萬輛、2,211.68萬輛、2,372.29萬輛。據(jù)輪胎工業(yè)雜志預測，2015年我國汽車的產量和保有量預測數(shù)據(jù)如下：單位：萬輛項目產*保有量乘用車11811,&的的用車5S*sJ253其中：大型商用車rU觀10HW87i1號計;2J1614J44不同車型輪胎的原配系數(shù)和替換系數(shù)不同，具體設定如下:使用躺胎嬖別車型峰直堇被（條輛）菁帙殖教1和（柄年）J靠用胎以轎車為主，含SUV,MPV第回1,2以中小型葡用車為主!6T町C平均）戰(zhàn)

19、直輪胎以叁，中型載貨車為主,含大中立客車12（陪均）12（平均：）工程機械輪胎需求根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2013年底，中國工程機械主要產品保有量約為611萬662萬臺。其中需裝配輪胎的主要工程機械保有量情況如下：液壓挖掘機141.9萬153.8萬臺，裝載機171.6萬185.9萬臺，輪式起重機22.7萬24.5萬臺，叉車170.8萬185.1萬臺，混凝土攪拌輸送車25.8萬27.4萬臺，混凝土泵車5.3萬5.7萬臺。三、主要競爭企業(yè)1、日本普利司通（BridgestonR普利司通創(chuàng)立于1931年，總部位于日本東京，主要生產用于轎車、卡車和巴士、自行車、地鐵、輕軌、飛機等運輸工

20、具的輪胎，銷售區(qū)域遍布全球150多個國家，設有48家輪胎工廠，122家輪胎關聯(lián)及其他工廠，擁有東京（日）、阿克倫（美）、羅馬（意）、（中）、橫濱（日）五家技術開發(fā)中心，是世界上最大的輪胎制造廠家，目前在中國擁有6家公司：生產乘用車用輪胎的XX公司、公司，生產卡客車輪胎的公司、公司，普利司通（中國）研究開發(fā)、普利司通（中國）輪胎試驗研發(fā)。2013年普利司通銷售額為35,680億日元，比上年上升17.4%;凈利潤2,020億日元，比上年上升17.7%。（資料來源：.bridgestone.普利司通2013年年報）2、法國米其林（Michelin）米其林公司創(chuàng)建于1889年，經(jīng)過100多年的發(fā)展，目

21、前在五擁有業(yè)務運營，在歐洲、北美和亞洲設有研發(fā)中心。1989年，米其林在中國設立代表處；2001年12月，米其林（中國）投資設立，總部在，在、及設有營銷辦事機構，在設有研發(fā)中心。目前在中國擁有4家工廠：米其林輪胎、米其林回力輪胎股份乘用輪胎廠、米其林回力輪胎股份鋼絲廠、米其林輪胎股份分公司（翻胎廠）。到2011年底，在中國的員工數(shù)目超過6,700人。2013年米其林銷售額為202.5億歐元，比上年下降5.7%；凈利潤為11.3億歐元，比上年下降28.3%。位列2014年世界輪胎75強第2位。（資料來源：米其林2013年年報）3、美國固特異（Goodyea）r固特異成立于1898年，總部位于美國

22、俄亥俄州阿克隆市，主要從事輪胎制造、橡膠產品和相關化學產品的研制，市場業(yè)務幾乎遍及全球；1994年進入中國市場，在投資創(chuàng)建固特異輪胎。2005年美國固特異將其亞太地區(qū)總部由美國遷至中國，同年在中國推廣授權服務中心網(wǎng)絡，目前已簽約1,000多家固特異品牌零售店。固特異2013年全年銷售額為195億美元，比上年下降6.9%；凈利潤6.29億美元，比上年上升296.7%。位列2014年世界輪胎75強第3位。（資料來源固特異2013年年報）4、意大利倍耐力（Pirelli）倍耐力成立于1872年，總部位于意大利米蘭市，主要從事轎車、輕型貨車、摩托車、公交車輛、卡車、農業(yè)機械及推土設備用胎的設計、研發(fā)、

23、生產和市場營銷以及鋼索產品生產和營銷，生產分布于全球24家工廠，其中中國1家，業(yè)務機構遍布全球160多個國家的主要市場和擁有約10,000家經(jīng)銷商及零售商。倍耐力2013年全年銷售額為61.2億歐元，比上年上升1.2%，其中在亞洲的銷售額占比為8%；凈利潤3.07億歐元，比上年下降21.7%。位列2014年世界輪胎75強第5位。（資料來源：倍耐力年報）5、國泰（Hankook）泰輪胎成立于1941年，總部位于國，有70多年的發(fā)展歷史，是全球最大、增長最快的輪胎制造商之一，生產乘用車、輕型卡車、卡車及客用子午線輪胎，除了國全球總部之外，泰輪胎在全球還設有3個地域本部（中國，歐洲及美洲），泰輪胎的

24、銷售網(wǎng)絡已經(jīng)遍布全球180個國家，雇員人數(shù)超過20,000人，近70%的年收入來自日益成熟的海外市場。1996年，泰進入中國，在、建立生產基地，1998年設立中國技術研發(fā)中心（CTQ,目前有18個銷售分公司和4個物流中心，向一汽大眾、大眾、現(xiàn)代等30多家汽車廠家進行配套。泰集團（包括輪胎及其他業(yè)務）2013年銷售額為70,692億元，比上年上升305.1%，凈利潤7,350億元，比上年上升318.2%。位列2014年世界輪胎75強第7位。（資料來源泰2013年年報）6、正新正新橡膠工業(yè)股份公司為的輪胎制造商，公司設立登記于1967年1月1日，主要產品為卡車客車胎、轎車胎、自行車胎、摩托車胎、農

25、耕機和工業(yè)用車輪胎等。正新在全球擁有5個研發(fā)中心、七大生產制造基地。2013年銷售額為1,333億新臺幣，比上年上升2.4%，位列2014年世界輪胎75強第9位。7、中策中策橡膠前身為橡膠總廠，始建于1958年，1991年組成橡膠（集團）公司，主要生產各種規(guī)格的子午線輪胎、載重輪胎、轎車輪胎、工業(yè)輪胎、農業(yè)輪胎、摩托車胎、自行車胎、手推車胎、橡膠履帶、膠管和橡膠雜件等產品，目前已形成年產4,600萬套一千多個品種規(guī)格汽車輪胎的生產能力，其中包括年產1,300萬套全鋼子午線輪胎，2,800萬套轎車子午線輪胎，500萬套斜交輪胎。此外還可生產8,500萬套自行車胎和電動車胎，1,500萬套摩托車胎

26、，20萬條橡膠履帶。截至2013年底，中策橡膠資產總計214.7億元，負債合計152.95億元，賬面所有者權益61.75億元；2013年實現(xiàn)營業(yè)收入256.82億元，凈利潤14.1億元。位列2014年世界輪胎75強第10位。（資料來源：國務院國資委）8、中國佳通佳通輪胎（中國）投資（即中國佳通）來自于新加坡，總部位于，1993年進入中國市場。佳通輪胎在英國、美國、德國、中國、印尼設有5大研發(fā)中心；在全球共有8家輪胎制造工廠，其中7家在中國的、，1家位于印尼，工廠約有員工30,000名，日均產能達289,000條；在全球擁有65,000多個服務終端。中國佳通是多家中國自主品牌及國際知名汽車制造商

27、的原配胎供應商，出口覆蓋五超過120個國家，主要出口地在歐洲和北美洲。目前A股上市公司S佳通的前身樺林輪胎股份于1999年在證券交易所掛牌上市，2003年佳通輪胎（中國）投資收購樺林輪胎44.4%的股份，更名為佳通輪胎，成為中外合資股份。2013年佳通輪胎（包括佳通輪胎及印尼PTGT銷售額達38.2億美元，比上年下降3.8%。位列2014年世界輪胎75強第11位。9、玲瓏輪胎玲瓏輪胎股份始建于1975年，該公司位于省招遠市，注冊資本10億元，占地面積110多萬平方米。該公司主導產品輪胎涵蓋高性能轎車子午線輪胎、乘用輕卡轎車子午線輪胎、全鋼載重子午線輪胎等3,000多個規(guī)格品種。截至2013年底

28、，該公司形成年產半鋼子午胎3000萬條，全鋼子午胎581萬條，斜交胎157萬條的生產能力。2013年，該公司實現(xiàn)銷售收入113.76億元，同比增長10.71%，實現(xiàn)凈利潤10.11億元，同比增長77.32%。（資料來源：玲瓏輪胎招股書預披露稿）10、風神輪胎風神輪胎股份的前身系始建于1965年的輪胎廠，2003年10月，該公司在證券交易所上市，主要生產“”牌、“風神”牌等系列的全鋼載重子午胎、全鋼工程胎、全鋼輕卡子午胎、工程斜交機械輪胎等多種輪胎。風神已形成年產工程機械輪胎80多萬條、卡客車輪胎700萬條、乘用子午胎500萬條的生產能力。2014年，該公司實現(xiàn)銷售收入81.67億元，同比降低4

29、.35%，實現(xiàn)凈利潤3.32億元，同比增長5.98%。（資料來源：風神輪胎2014年年報）11、雙錢股份雙錢集團股份前身為1990年6月大中華橡膠廠和正泰橡膠廠聯(lián)合組建的輪胎橡膠（集團）公司，1992年在證券交易所上市，2007年更名為“雙錢集團股份”，擁有“雙錢”、“回力”兩個品牌，主要產品有全鋼子午線載重汽車輪胎、全鋼子午線工程輪胎、全鋼子午線工業(yè)輪胎、全鋼子午線輕卡輪胎、斜交胎等。2014年，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入147.31億元，同比增長2.78%，實現(xiàn)凈利潤4.49億，同比增長47.69%。（資料來源：雙錢股份2014年年報）12、賽輪金宇導讀：2015年國外輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭態(tài)

30、勢分析報告。全球輪胎市場除2009年因受金融危機影響短暫回調外，過去幾年均保持持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)2014年美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計，2013年全球輪胎市場銷售額為1,870億美元，2009年至2013年年均復合增長率為10.05%。國外輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）國際輪胎市場現(xiàn)狀輪胎市場持續(xù)增長，世界輪胎工業(yè)重心正逐步向亞洲轉移全球輪胎市場除2009年因受金融危機影響短暫回調外，過去幾年均保持持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)2014年美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計，2013年全球輪胎市場銷售額為1,870億美元，2009年至2013年年均復合增長率為10.05%。輪胎工業(yè)屬于勞動、技術、資金密集型產業(yè)，歐美日等發(fā)達國家

31、的勞動力成本一直居高不下，相比之下亞洲地區(qū)具有低成本、較高素質的勞動力資源。且亞洲地區(qū)在輪胎產業(yè)鏈上的原料供應、技術開發(fā)、人員培訓等已經(jīng)形成規(guī)模效應，全球輪胎工業(yè)的重心和投資正向亞洲地區(qū)和發(fā)展中國家轉移，特別是中國已經(jīng)成為世界輪胎工業(yè)轉移的重點之一?？偛克诘卦谥袊妮喬ブ圃焐淌袌龇蓊~從2005年的7.46%提高到2013年的18.64%，預計未來幾年亞洲地區(qū)輪胎制造業(yè)仍將保持增長。2013年世界輪胎制造商，按總部所在地計算的銷售收入分布圖如下：數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局觀研天下數(shù)據(jù)中心整理輪胎行業(yè)集中度較高據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計，2014年世界輪胎75強排名（根據(jù)所統(tǒng)計企業(yè)2013年度與輪胎

32、制造有關的輪胎銷售額進行排名）前三位的日本普利司通、法國米其林、美國固特異的銷售額合計達到705.21億美元，占全球輪胎市場的37.71%;排名前十位的輪胎制造商銷售額合計達到1,177.31億美元，占全球輪胎市場的62.96%,雖然近幾年排名前十位的輪胎制造商市場份額占比有所下降，但由于輪胎行業(yè)固有的規(guī)模經(jīng)濟效應，可以預見未來輪胎企業(yè)的大型化和集團化趨勢將會持續(xù)，輪胎行業(yè)集中度將進一步提高。主要新興市場和發(fā)展中國家成為全球輪胎市場競爭的重點受美國次貸危機及歐債危機的影響，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的經(jīng)濟進入衰該區(qū)域正逐步成為退期，以金磚國家為代表的新興市場和發(fā)展中國家正逐步成為世界經(jīng)濟發(fā)展的引擎，

33、其經(jīng)濟的快速增長和由此帶動的汽車保有量的不斷增加，全球輪胎市場競爭的重點。世界輪胎巨頭企業(yè)正紛紛加大該區(qū)域的投入，例如法國米其林近年新建的中國工廠、印度欽奈工廠和巴西工廠三個項目，計劃總投資29億美元。研發(fā)投入逐步提高，創(chuàng)新產品日趨多元化全球輪胎行業(yè)競爭日趨激烈，為了提高自身技術水平和綜合競爭優(yōu)勢，適應全球環(huán)保、低碳經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，全球各大輪胎生產商正不斷加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，以滿足市場對輪胎產品智能化、多樣性的需求。（2）國輪胎市場現(xiàn)狀形成完整的輪胎產業(yè)鏈，成為國際輪胎產業(yè)轉移重點近年來隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和基礎設施投資的不斷增加，汽車、交通運輸、工程機械等行業(yè)得以持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

34、目前我國已能夠生產子午胎與斜交胎兩大結構的乘用車輪胎、商用車輪胎、工程機械輪胎，基本覆蓋各規(guī)格系列產品。輪胎產業(yè)鏈上的原料供應、生產設備、輪胎模具及配件、技術人員培訓等在國均已形成規(guī)模效應，輪胎產業(yè)配套體系逐步完善，加之中國相對低廉的勞動成本和廣闊的市場空間，世界著名輪胎企業(yè)正將業(yè)務重心向中國轉移。成為世界第一大輪胎生產國和主要出口國根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會公布的數(shù)據(jù)，2014年全國輪胎產量達5.62億條，比上年增長6.2%，其中子午胎5.11億條，同比增長7.3%，子午化率為90%，比2013年提高約1個百分點。根據(jù)中國化工報報道，我國輪胎產量2006年突破2.8億條，首次超過美國成為世

35、界第一大輪胎生產國后，已連續(xù)多年位居世界首位，輪胎產量約占世界輪胎總產量的四分之一。根據(jù)海關總署統(tǒng)計，我國輪胎出口總額從2005年的32.84億美元增至2014年的158.59億美元（不包含自行車胎和摩托車胎），年均復合增長率為19.12%，同時子午線輪胎占出口總額的比例已經(jīng)達到80%以上，實現(xiàn)從斜交胎出口為主向子午胎出口為主的轉變，提高了輪胎出口產品的附加值。與世界先進技術水平差距進一步縮小，部分領域關鍵技術取得突破目前世界主要輪胎制造商已進入中國市場，我國的輪胎市場競爭日趨激烈，輪胎生產技術水平在激烈的市場競爭中整體得以提高。同時，為適應海外發(fā)達市場對輪胎產品日趨嚴格的質量和技術要求，在我

36、國大力扶持高性能、智能化等新型輪胎產品產業(yè)政策的指導下，我國輪胎生產企業(yè)正不斷加大科研投入，自主創(chuàng)新能力不斷提高，整體技術水平繼續(xù)穩(wěn)步提升，與世界先進技術水平的差距正進一步縮小，不少工藝已經(jīng)接近或達到世界先進水平，而且在關鍵領域也獲得重大突破，如獲得國家科技進步一等獎的巨型工程子午線輪胎成套生產技術與設備開發(fā)等，使我國成為全球為數(shù)不多的有能力生產制造巨型工程子午線輪胎的國家之一。產品結構調整加快，產業(yè)轉型升級空間大根據(jù)輪胎產業(yè)政策，國家鼓勵發(fā)展安全、節(jié)能、環(huán)保的高性能子午線輪胎，巨型工程子午線輪胎，寬斷面、扁平化的乘用子午線輪胎以及無胎載重子午線輪胎，嚴格限制斜交輪胎發(fā)展，除航空輪胎外，不再新

37、增斜交輪胎產能。同時，根據(jù)當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2011年度），國家將低碳、節(jié)能、安全、高性能子午線輪胎制造技術列為當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域。以上述產業(yè)政策為指引，今后我國輪胎產業(yè)轉型升級的步伐有望逐步加快。已形成產業(yè)集群，但行業(yè)集中度較低、同質化嚴重根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會公布的數(shù)據(jù)，從地區(qū)分布來看，2013年省全鋼子午胎產量約占全國的58%，半鋼子午胎產量約占全國的49%。輪胎產量在重點地區(qū)已形成了較高的集中度。但是我國目前輪胎制造企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。另外，國輪胎制造企業(yè)同質化現(xiàn)象較為嚴重，部分企業(yè)還停留在單純追求量的增長和生產能力的簡單復制階段，

38、產品技術含量和附加值較低，未形成核心競爭力。與先進的跨國公司相比，國輪胎制造企業(yè)在產品開發(fā)、新材料研究、原材料檢測、成品檢測及試驗、品牌定位等方面差距明顯。國外輪胎行業(yè)競爭態(tài)勢分析（1）國際競爭狀況世界輪胎行業(yè)競爭日趨激烈，前十大輪胎生產企業(yè)已占據(jù)大部分市場份額。全球輪胎行業(yè)的生產地區(qū)和消費地區(qū)主要分布在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，且產業(yè)重心正在向亞太地區(qū)轉移，歐洲和北美輪胎產銷增加量呈逐漸遞減趨勢。在20世紀80、90年代世界輪胎生產重要地區(qū)和出口地區(qū)轉移到了國和中國，催生了一批像國泰輪胎、國錦湖輪胎和正新輪胎等知名輪胎企業(yè)。從20世紀90年代開始，中國大陸已逐步成為世界輪胎行業(yè)發(fā)展的新重心。

39、2014年美國橡膠與塑料新聞周刊發(fā)布世界輪胎75強，其中中國大陸企業(yè)29家、企業(yè)5家,印度10家，美國5家，日本4家，國3家。根據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計，2006-2014年世界輪胎75強中前三名以及我國輪胎企業(yè)的銷售額變化趨勢如下:全球及前三輪胎企業(yè)銷售額2013年前三強市場份額中國及中國大陸輪胎企業(yè)銷售額用近L2005年20%年2007年2008?Iff2011?2012年2013年幗中聯(lián)陸2013年中國輪胎企業(yè)市場份額數(shù)據(jù)來源：中國商務部、國家統(tǒng)計局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(2)國競爭狀況目前我國輪胎制造商有500多家。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會的統(tǒng)計，2013年國輪胎生產企業(yè)，銷售

40、收入最大的十家會員企業(yè)為：中策、中國佳通、三角股份、中國正新、玲瓏、興源輪胎、雙錢集團、風神股份、金宇集團、盛泰；輪胎產量最大的十家會員企業(yè)為：中國佳通、中策、中國正新、三角股份、玲瓏、金宇集團、周柏成山、華南、賽輪金宇、雙星。從區(qū)域分布來看，國輪胎生產企業(yè)主要分布在和江浙滬地區(qū)。從產品結構分析，目前子午胎已占主要地位，國家將新建斜交胎列入國家限制類產業(yè)，斜交胎將逐步被替代。子午胎市場已成為輪胎行業(yè)競爭主戰(zhàn)場。目前子午胎市場的競爭格局如下：全鋼子午胎市場競爭格局全鋼子午胎主要用于商用車和工程機械車輛，具有承載量大、行駛里程高等特點。近年來受益于汽車、交通運輸、工程機械等行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全鋼

41、子午胎市場發(fā)展迅速。目前，國全鋼子午胎生產技術與國外先進技術相比差距正逐漸縮小，產品的質量、安全性、耐用性和性價比逐步提高。在國際輪胎市場上的競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，出口量不斷提高。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會的統(tǒng)計，2012年全鋼子午胎產量最大的十家會員企業(yè)為：中策、雙錢集團、三角股份、中國佳通、興源集團、風神股份、固鉑成山、玲瓏、雙星、輪胎。半鋼子午胎市場競爭格局半鋼子午胎主要用于乘用車，目前國際知名輪胎生產企業(yè)在國半鋼子午胎市場占據(jù)主導地位，本土企業(yè)競爭處于相對劣勢地位，而且主要集中在替換胎市場。以日本普利司通、法國米其林、美國固特異為代表的國際輪胎公司占據(jù)了國高檔乘用車子午胎市場的大部分份額

42、，以佳通、國泰和正新等為代表的外資企業(yè)在中檔乘用車子午胎市場競爭優(yōu)勢顯著，而國本土輪胎企業(yè)則主要集中在中低檔乘用車子午胎市場。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會的統(tǒng)計，2012年半鋼子午胎產量最大的十家會員企業(yè)為：中國佳通、玲瓏、中策、中國正新、三角股份、金宇集團、華南、錦湖、米其林（中國）、賽輪金宇。3、輪胎市場容量及其變化（1）國際輪胎市場容量據(jù)美國橡膠與塑料新聞周刊統(tǒng)計，全球輪胎市場銷售額從2005年的989億美元增至2013年的1,870億美元，年均復合增長率達到8.29%。根據(jù)2014年美國市場研究機構弗里多尼亞集團（FreedoniaGroupInC.發(fā)布的研究報告預測，未來幾年全球圍對

43、輪胎的需求每年將增長4.3%,2017年有望達到29億條，市場規(guī)模達到2,760億美元。2005-2013年全球輪胎銷售額及同比增速走勢數(shù)據(jù)來源：中國商務部、國家統(tǒng)計局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理近幾年，我國輪胎出口除2009年因為受金融危機和美國輪胎特保案影響短暫回調外，其余年度均保持增長。2006-2014年中國輪胎出口情況數(shù)據(jù)來源：中國海關、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理(2)國輪胎市場容量整體市場預測隨著我國城鎮(zhèn)化發(fā)展速度的加快、人均可支配收入的提高以及基礎設施投資規(guī)模的逐步加大，汽車、交通運輸、工程機械等行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，由此帶動我國輪胎產業(yè)穩(wěn)步增長。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會公布的數(shù)據(jù)，我國

44、輪胎產量由2006年的2.8億條增至2014年的5.62億條，年均復合增長率為9.10%。預計2015年我國輪胎產量將達到5.87億條，比2014年增長4.5%,其中子午胎5.34億條。2006-2014年中國輪胎產量情況0未來幾年，我國輪胎市場容量將持續(xù)增長，主要源于以下兩方面因素：一是我國汽車保有量持續(xù)增加。2014年我國汽車產銷量分別為2,372.29萬輛、2,349.19萬輛。我國已連續(xù)四年成為全球最大的汽車生產國和最大的新車消費市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年末全國民用汽車保有量達到15,447萬輛（包括三輪汽車和低速貨車972萬輛），比上年末增長12.4%?？鄢喥嚭偷?/p>

45、速貨車，2014年末全國民用汽車保有量達到14,475萬輛，千人保有量首次超過百輛，達到105.83輛/千人。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的十二五汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見一十二五八時期，我國汽車產量將達到2,800萬3,000萬輛。汽車保有量的持續(xù)增加是帶動輪胎市場容量持續(xù)擴的主要推動力。2008-2014年中國民間汽車保有量及汽車銷售情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下數(shù)據(jù)研究中心整理二是工程機械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。我國工程機械行業(yè)的規(guī)模總量已躍居世界首位，成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產業(yè)之一。工程機械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃預測2015年工程機械行業(yè)銷售規(guī)模將達到9,000億元，預計未來5年年平均增長率

46、大約為17%。工程機械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為工程機械輪胎市場的發(fā)展提供有利支撐。工程機械行業(yè)2015年主要產品銷量預測序號主要產帖名稱如由年銷髀量C臺1控物機城1&2優(yōu)250,0002裝械機228J19300,0003推土機1391120Q004平地機4R17JDOT5塔式起重機434001.0006又車232J092期,0007壓路機26J81g博騙機3a195JOOO9輪式起重機3511國。0010國芾式起重饑1J646230011垠毅士攪拌運輸車353蒯70,00012泡橙土泵車矽力ng)ghra1-00013施挖鉆機2JOOCX!NHl!lvn14全斷面露進機701OT數(shù)據(jù)來源：工程機械行業(yè)

47、“十二五”發(fā)展規(guī)劃國汽車輪胎需求分析輪胎產品可廣泛應用于汽車（包括商用車和乘用車）、工程機械和航空等眾多領域，其中汽車輪胎占輪胎市場的比例最大。我國2012年、2013年及2014年汽車產量分別為1,927.18萬輛、2,211.68萬輛、2,372.29萬輛。據(jù)輪胎工業(yè)雜志預測，2015年我國汽車的產量和保有量預測數(shù)據(jù)如下：單位：萬輛項目產*保有量乘用車11811,&的的用車5S*sJ253其中：大型商用車rU觀10HW87i1號計;2J1614J44不同車型輪胎的原配系數(shù)和替換系數(shù)不同，具體設定如下:使用躺胎嬖別車型峰直堇被（條輛）菁帙殖教1和（柄年）J靠用胎以轎車為主，含SUV,MPV第

48、回1,2以中小型葡用車為主!6T町C平均）戰(zhàn)直輪胎以叁，中型載貨車為主,含大中立客車12（陪均）12（平均：）工程機械輪胎需求根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2013年底，中國工程機械主要產品保有量約為611萬662萬臺。其中需裝配輪胎的主要工程機械保有量情況如下：液壓挖掘機141.9萬153.8萬臺，裝載機171.6萬185.9萬臺，輪式起重機22.7萬24.5萬臺，叉車170.8萬185.1萬臺，混凝土攪拌輸送車25.8萬27.4萬臺，混凝土泵車5.3萬5.7萬臺。三、主要競爭企業(yè)1、日本普利司通（BridgestonR普利司通創(chuàng)立于1931年，總部位于日本東京，主要生產用于轎車、

49、卡車和巴士、自行車、地鐵、輕軌、飛機等運輸工具的輪胎，銷售區(qū)域遍布全球150多個國家，設有48家輪胎工廠，122家輪胎關聯(lián)及其他工廠，擁有東京（日）、阿克倫（美）、羅馬（意）、（中）、橫濱（日）五家技術開發(fā)中心，是世界上最大的輪胎制造廠家，目前在中國擁有6家公司：生產乘用車用輪胎的XX公司、公司，生產卡客車輪胎的公司、公司，普利司通（中國）研究開發(fā)、普利司通（中國）輪胎試驗研發(fā)。2013年普利司通銷售額為35,680億日元，比上年上升17.4%;凈利潤2,020億日元，比上年上升17.7%。（資料來源：.bridgestone.普利司通2013年年報）2、法國米其林（Michelin）米其林公

50、司創(chuàng)建于1889年，經(jīng)過100多年的發(fā)展，目前在五擁有業(yè)務運營，在歐洲、北美和亞洲設有研發(fā)中心。1989年，米其林在中國設立代表處；2001年12月，米其林（中國）投資設立，總部在，在、及設有營銷辦事機構，在設有研發(fā)中心。目前在中國擁有4家工廠：米其林輪胎、米其林回力輪胎股份乘用輪胎廠、米其林回力輪胎股份鋼絲廠、米其林輪胎股份分公司（翻胎廠）。到2011年底，在中國的員工數(shù)目超過6,700人。2013年米其林銷售額為202.5億歐元，比上年下降5.7%；凈利潤為11.3億歐元，比上年下降28.3%。位列2014年世界輪胎75強第2位。（資料來源：米其林2013年年報）3、美國固特異（Goody

51、ea）r固特異成立于1898年，總部位于美國俄亥俄州阿克隆市，主要從事輪胎制造、橡膠產品和相關化學產品的研制，市場業(yè)務幾乎遍及全球；1994年進入中國市場，在投資創(chuàng)建固特異輪胎。2005年美國固特異將其亞太地區(qū)總部由美國遷至中國，同年在中國推廣授權服務中心網(wǎng)絡，目前已簽約1,000多家固特異品牌零售店。固特異2013年全年銷售額為195億美元，比上年下降6.9%；凈利潤6.29億美元，比上年上升296.7%。位列2014年世界輪胎75強第3位。（資料來源固特異2013年年報）4、意大利倍耐力（Pirelli）倍耐力成立于1872年，總部位于意大利米蘭市，主要從事轎車、輕型貨車、摩托車、公交車輛

52、、卡車、農業(yè)機械及推土設備用胎的設計、研發(fā)、生產和市場營銷以及鋼索產品生產和營銷，生產分布于全球24家工廠，其中中國1家，業(yè)務機構遍布全球160多個國家的主要市場和擁有約10,000家經(jīng)銷商及零售商。倍耐力2013年全年銷售額為61.2億歐元，比上年上升1.2%，其中在亞洲的銷售額占比為8%；凈利潤3.07億歐元，比上年下降21.7%。位列2014年世界輪胎75強第5位。（資料來源：倍耐力年報）5、國泰（Hankook）泰輪胎成立于1941年，總部位于國，有70多年的發(fā)展歷史，是全球最大、增長最快的輪胎制造商之一，生產乘用車、輕型卡車、卡車及客用子午線輪胎，除了國全球總部之外，泰輪胎在全球還設

53、有3個地域本部（中國，歐洲及美洲），泰輪胎的銷售網(wǎng)絡已經(jīng)遍布全球180個國家，雇員人數(shù)超過20,000人，近70%的年收入來自日益成熟的海外市場。1996年，泰進入中國，在、建立生產基地，1998年設立中國技術研發(fā)中心（CTQ,目前有18個銷售分公司和4個物流中心，向一汽大眾、大眾、現(xiàn)代等30多家汽車廠家進行配套。泰集團（包括輪胎及其他業(yè)務）2013年銷售額為70,692億元，比上年上升305.1%，凈利潤7,350億元，比上年上升318.2%。位列2014年世界輪胎75強第7位。（資料來源泰2013年年報）6、正新正新橡膠工業(yè)股份公司為的輪胎制造商，公司設立登記于1967年1月1日，主要產品為卡車客車胎、轎車胎、自行車胎、摩托車胎、農耕機和工業(yè)用車輪胎等。正新在全球擁有5個研發(fā)中心、七大生產制造基地。2013年銷售額為1,333億新臺幣，比上年上升2.4%，位列2014年世界輪胎75強第9位。7、中策中策橡膠前身為橡膠總廠，始建于1958年，1991年組成橡膠（集團）公司，主要生產各種規(guī)格的子午線輪胎、載重輪胎、轎車輪胎、工業(yè)輪胎、農業(yè)輪胎、摩托車胎、自行車胎、手推車胎、橡膠履帶、膠管和橡膠雜件等產品，