金融投資行業(yè)實施案例

1、金融投資行業(yè)實施案行業(yè)概的立3。關于公金融投資行業(yè)實施案行業(yè)概的立3。關于公投資產(chǎn)。產(chǎn)品期限：11250%。、產(chǎn)品期限：16投資產(chǎn)。產(chǎn)品期限：11250%。、產(chǎn)品期限：16altocompany）產(chǎn)品期限：112產(chǎn)品期限：112公司理產(chǎn)品期限：112公司理是。公司管理溝通,系統(tǒng)實。公司管理溝通,系統(tǒng)實溝通出的管理點1. 客戶管理，3 各業(yè)務系統(tǒng)溝通出的管理點1. 客戶管理，3 各業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步進行管2. 客戶優(yōu)化分類，完善客管3.業(yè)的目標管4.業(yè)的日程管5. 提供數(shù)據(jù)接口，他們公司的技負責打通數(shù)據(jù)，進的同步組織架遠遠有梳理出公司的部門以及各個部梳理出各個部門的員工以及匯報關3. 根據(jù)每個員

2、工所在崗位分配系統(tǒng)權3. 根據(jù)每個員工所在崗位分配系統(tǒng)權公目標行1.選周目標完成中需要給予幫目標行1.選周目標完成中需要給予幫助的2.選擇需要查看目標和同3.選擇目標里涉及的客4.選擇目標涉及到3.選擇目標里涉及的客4.選擇目標涉及到的費目標審目標填寫完成后添，前可以修改目人后，預先設置的計劃字段不能進行修改日程填1. 目標行動日程填1. 目標行動個人目標行日2填寫日，內(nèi)容，結注意：必須管理注意：必須管理按客版填寫日1.日程管2.添加日注意日程填，內(nèi)容2.添加日注意日程填，內(nèi)容，結果，使用附件拍照上業(yè)務人遠的工作以周目標+日程的模周目標里涵蓋了目標和總結，對比性強后計劃內(nèi)容不允許修改（在客戶中

3、有著很好的應用效果客戶管理(分類分類細模模每個分類每個分類根據(jù)不同的管理要素和業(yè)務特性制定不同的客戶模個人投資客模板內(nèi)容基本通過選模板內(nèi)容基本通過選項實現(xiàn)管理，達到標準化管理的效由于是個人客戶直接在模板填寫，并做成選項，便于后期組織客戶活動是篩選客戶，做好精。個人融資客個人融資個人融資客戶管理需要詳細了解了解客戶的收入、資本，以及所要辦理的業(yè)務，詳細評估，降低管理風險企業(yè)投資客企業(yè)融企業(yè)融資客競爭對競爭對跟單分類對跟單分類對應業(yè)務開展模式和客戶分類，清晰明模跟單階跟單階1. 個人投資客跟單只有 跟單只有 4 個階段，但是每個階段都嵌入了表單，表單上班部分清晰寫明了該階段需要注意的事項，下半部分未填寫內(nèi)容在填寫跟單階段的時候直接填寫，避免了填寫不規(guī)范，不知道做什么等管理問題和溝通成本個人客戶個人客戶融資跟企業(yè)級的投資和融資企業(yè)級的投資和融資客戶的跟單階段管理相同客戶的管在于客戶管理和跟單管理，業(yè)務員的日常行為管理通過:周目標+日程，客