金融投資行業(yè)實(shí)施案例

1、金融投資行業(yè)實(shí)施案行業(yè)概的立3。關(guān)于公金融投資行業(yè)實(shí)施案行業(yè)概的立3。關(guān)于公投資產(chǎn)。產(chǎn)品期限：11250%。、產(chǎn)品期限：16投資產(chǎn)。產(chǎn)品期限：11250%。、產(chǎn)品期限：16altocompany）產(chǎn)品期限：112產(chǎn)品期限：112公司理產(chǎn)品期限：112公司理是。公司管理溝通,系統(tǒng)實(shí)。公司管理溝通,系統(tǒng)實(shí)溝通出的管理點(diǎn)1. 客戶管理，3 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)溝通出的管理點(diǎn)1. 客戶管理，3 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步進(jìn)行管2. 客戶優(yōu)化分類，完善客管3.業(yè)的目標(biāo)管4.業(yè)的日程管5. 提供數(shù)據(jù)接口，他們公司的技負(fù)責(zé)打通數(shù)據(jù)，進(jìn)的同步組織架遠(yuǎn)遠(yuǎn)有梳理出公司的部門以及各個(gè)部梳理出各個(gè)部門的員工以及匯報(bào)關(guān)3. 根據(jù)每個(gè)員

2、工所在崗位分配系統(tǒng)權(quán)3. 根據(jù)每個(gè)員工所在崗位分配系統(tǒng)權(quán)公目標(biāo)行1.選周目標(biāo)完成中需要給予幫目標(biāo)行1.選周目標(biāo)完成中需要給予幫助的2.選擇需要查看目標(biāo)和同3.選擇目標(biāo)里涉及的客4.選擇目標(biāo)涉及到3.選擇目標(biāo)里涉及的客4.選擇目標(biāo)涉及到的費(fèi)目標(biāo)審目標(biāo)填寫完成后添，前可以修改目人后，預(yù)先設(shè)置的計(jì)劃字段不能進(jìn)行修改日程填1. 目標(biāo)行動(dòng)日程填1. 目標(biāo)行動(dòng)個(gè)人目標(biāo)行日2填寫日，內(nèi)容，結(jié)注意：必須管理注意：必須管理按客版填寫日1.日程管2.添加日注意日程填，內(nèi)容2.添加日注意日程填，內(nèi)容，結(jié)果，使用附件拍照上業(yè)務(wù)人遠(yuǎn)的工作以周目標(biāo)+日程的模周目標(biāo)里涵蓋了目標(biāo)和總結(jié)，對(duì)比性強(qiáng)后計(jì)劃內(nèi)容不允許修改（在客戶中

3、有著很好的應(yīng)用效果客戶管理(分類分類細(xì)模模每個(gè)分類每個(gè)分類根據(jù)不同的管理要素和業(yè)務(wù)特性制定不同的客戶模個(gè)人投資客模板內(nèi)容基本通過(guò)選模板內(nèi)容基本通過(guò)選項(xiàng)實(shí)現(xiàn)管理，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化管理的效由于是個(gè)人客戶直接在模板填寫，并做成選項(xiàng)，便于后期組織客戶活動(dòng)是篩選客戶，做好精。個(gè)人融資客個(gè)人融資個(gè)人融資客戶管理需要詳細(xì)了解了解客戶的收入、資本，以及所要辦理的業(yè)務(wù)，詳細(xì)評(píng)估，降低管理風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)投資客企業(yè)融企業(yè)融資客競(jìng)爭(zhēng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)跟單分類對(duì)跟單分類對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)開(kāi)展模式和客戶分類，清晰明模跟單階跟單階1. 個(gè)人投資客跟單只有 跟單只有 4 個(gè)階段，但是每個(gè)階段都嵌入了表單，表單上班部分清晰寫明了該階段需要注意的事項(xiàng)，下半部分未填寫內(nèi)容在填寫跟單階段的時(shí)候直接填寫，避免了填寫不規(guī)范，不知道做什么等管理問(wèn)題和溝通成本個(gè)人客戶個(gè)人客戶融資跟企業(yè)級(jí)的投資和融資企業(yè)級(jí)的投資和融資客戶的跟單階段管理相同客戶的管在于客戶管理和跟單管理，業(yè)務(wù)員的日常行為管理通過(guò):周目標(biāo)+日程，客