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1、中國軌交行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)格局分析:經(jīng)濟穩(wěn)增長帶動軌交行業(yè)回暖圖 一、軌交行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:穩(wěn)增長帶動軌道交通景氣回升 經(jīng)濟面臨較大下行壓力,逆周期調(diào)節(jié)箭在弦上。2019年一季度 GDP 增速與去 年四季度持平,二季度的經(jīng)濟增長從 6.4%下降到了 6.2%。8 月工業(yè)增加值當(dāng)月 同比 4.4%,較上月繼續(xù)回落,低于市場預(yù)期。經(jīng)濟面臨下行壓力,政策有較強 的逆周期調(diào)節(jié)意愿,預(yù)計四季度會有較多寬松的托底政策出臺。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 HYPERLINK /research/201907/764878.html 相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的2019-2025年中國軌交信息化行業(yè)市場潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究
2、報告數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 軌交行業(yè)是常見的穩(wěn)增長的工具。軌交尤其是城市軌道運力提升的空 間還非常大。從鐵路客運量和貨運量來看,目前均處于需求旺盛階段,在公轉(zhuǎn)鐵 的推動下,鐵路貨運量增速超過了整體貨運量的增速,2018 年達到了 40.26 億噸, 同比增長 9.14%,鐵路客運量的增速一直高于整體客運量的增速,2018 年達到了 33.75 億人次,同比增長 9.44%。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 城市軌道方面,隨著中國城鎮(zhèn)化率不斷提高,人口向城市流動造成城市人口 驟增,交通出行壓力變大,城市軌道交通是解決城市出行問題的最佳方案之一。 2018 年我國城市軌道交通線路長度已達 5581.6 公里
3、,客運量達 210.7 億人次,同比增長 14.02%。截至 2018 年底,共有 53 個城市(部分由地方政府批復(fù)項目未 納入統(tǒng)計)在建線路總規(guī)模 6,374 公里,在建線路 258 條(段)。同時,全國共 有 61 個城市城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實施,建設(shè)規(guī)劃線路總長 7611 公里。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 根據(jù)數(shù)據(jù),目前上海市城市軌道交通線網(wǎng)密度為0.71公里/平方公里,位列全國第一;北京以0.55公里/平方公里的線網(wǎng)密度位列全國第二;但是和紐約、柏林以及東京都地區(qū)相比,我國城市軌道交通線網(wǎng)密度仍舊偏低。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 二、行業(yè)格局:存量市場空間廣闊、智能維保
4、成核心產(chǎn)業(yè)模式 軌道交通的里程和設(shè)備都已積累到了一定的規(guī)模,催生對于運維的大量需求。 截至 2018 年,全國鐵路營業(yè)里程達到 13.1 萬公里,其中,高速鐵路營業(yè)里程達 到 2.9 萬公里,全國鐵路路網(wǎng)密度 136.9 公里/萬平方公里,城市軌道交通運營里 程達到 5761 公里。全國鐵路機車擁有量為 2.1 萬臺,全國鐵路客車、貨車擁有量 分別為7.2萬輛和83.0萬輛,動車組有26048輛,城市軌道交通運營車輛數(shù)為34012 輛。加之車輛平均車齡升高及電氣化程度上升帶來的更大養(yǎng)護需求,鐵路后市場 每年或產(chǎn)生千億潛在需求。 同時軌交車輛的增速放緩,預(yù)計軌交行業(yè)重心或由前端轉(zhuǎn)向后端。從鐵路來 看,2013 年至今,機車的保有量維持在略高于 2 萬輛的位置,2016 年之后,鐵 路客車、貨車、動車組的保有量的增速均出現(xiàn)了下滑,2018 年三者保有量的增速 分別為-1.37%、3.88%、10.93%。城軌車輛保有量增速為 20.93%,但中國城鎮(zhèn)化 率已經(jīng)接近 60%,未來人口向城市集中的速度放緩,城軌的需求也會隨著放緩。 預(yù)計軌交投資的重點將從設(shè)備制造為主的增量市場,轉(zhuǎn)向運營維護為主的存量市 場。國外軌道交通成熟市場的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,正是這一趨勢最好的印證。美國、日本、 歐洲等發(fā)達國家早已完成大規(guī)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè),占據(jù)
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