聚酯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及上游原料需求的分析課件

1、聚酯（PET）在日常生活中的應(yīng)用聚酯（PET）在日常生活中的應(yīng)用1世界PET行業(yè)快速發(fā)展2我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯競爭優(yōu)勢3我國PTA、PX現(xiàn)狀及對PET的影響1世界PET行業(yè)快速發(fā)展2我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯競爭優(yōu)勢3我世界PET行業(yè)快速發(fā)展1.世界PET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測21世紀20世紀60-90年代1953年美國杜邦公司投入運行世界第一套聚酯設(shè)備世界聚酯生產(chǎn)經(jīng)歷了快速發(fā)展、產(chǎn)能過剩、供不應(yīng)求等一系列發(fā)展階段。但整體表現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢。世界聚酯工業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，衣用滌綸需求達到高峰，瓶用和膜用、復(fù)合等非纖用聚酯需求量快速增加。世界聚酯工業(yè)的發(fā)展重心開始轉(zhuǎn)向亞洲。世界PET行業(yè)快速發(fā)展1.世界P

2、ET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測21世紀2世界PET行業(yè)快速發(fā)展1.世界PET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測 20022013年世界PET生產(chǎn)狀況及2015年預(yù)測19992005年世界聚酯工業(yè)進入新一輪的快速發(fā)展期，聚酯產(chǎn)能年均增長率超過6.6%，截至2005年，全球聚酯生產(chǎn)能力約為5200萬噸/年，產(chǎn)量約為4011萬噸。2013年世界聚酯生產(chǎn)能力約為8200萬噸/年，產(chǎn)量約為5850萬噸，裝置平均開工率約為71.3%。20052013年，全球聚酯工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：其一是隨著中國聚酯產(chǎn)能迅速增加，世界生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)向亞洲；其二是北美和歐洲的聚酯生產(chǎn)相對平穩(wěn)，在品種上更多地轉(zhuǎn)向生產(chǎn)價格高、利潤率高的瓶級聚酯。 2015年

3、前全球各地區(qū)仍有規(guī)模不一的聚酯產(chǎn)能建設(shè)，其中，亞洲（尤其是中國）、中東及非洲新增能力較多，北美、歐洲地區(qū)新增能力相對較少，到2015年全球聚酯生產(chǎn)能力將達到9000萬噸/年。世界PET行業(yè)快速發(fā)展1.世界PET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測 200世界PET行業(yè)快速發(fā)展1.世界PET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測全球PET的生產(chǎn)能力主要集中在亞洲和北美，其中亞洲生產(chǎn)能力約占全球生產(chǎn)能力的77%（中國51%，亞洲其他國家和地區(qū)占26%），北美產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的9%。世界主要的PET生產(chǎn)企業(yè)有：中國石化集團、印度信誠石化、浙江恒逸集團、泰國印寶聚酯、浙江桐昆集團、臺塑集團、江蘇三房巷集團、意大利M&G公司、遠東紡織、Alfa集團

4、、江蘇恒力化纖有限公司等，這些企業(yè)PET生產(chǎn)能力均在150萬噸/年以上。我們可以看到，在上述11家世界頂級PET生產(chǎn)企業(yè)中，亞洲企業(yè)占據(jù)9個席位，而中國大陸企業(yè)占據(jù)了其中的5個席位。77%9%7%4%中國在世界聚酯生產(chǎn)中占有重要地位世界PET行業(yè)快速發(fā)展1.世界PET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測全球PET世界PET行業(yè)快速發(fā)展2.世界PET消費現(xiàn)狀及預(yù)測全球范圍內(nèi)，PET主要用來生產(chǎn)滌綸纖維、聚酯瓶和聚酯膜，用于這3個領(lǐng)域生產(chǎn)而消費的PET分別占總消費量的63%、32%及4%；另有極少部分PET用于工程塑料，這部分占比小于1%。未來幾年中，滌綸依然是PET的主要消費領(lǐng)域，但消費結(jié)構(gòu)將有可能調(diào)整，主要原因是用

5、于飲料、牛奶、茶、啤酒、白酒和食品的高阻隔PET瓶將在未來強勁增長，因此，預(yù)計包裝材料在PET消費結(jié)構(gòu)中的消費比例還將有所上升。滌綸領(lǐng)域應(yīng)用狀況決定PET發(fā)展前途世界PET行業(yè)快速發(fā)展2.世界PET消費現(xiàn)狀及預(yù)測全球范圍內(nèi)1世界PET行業(yè)快速發(fā)展2我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯競爭優(yōu)勢3我國PTA、PX現(xiàn)狀及對PET的影響1世界PET行業(yè)快速發(fā)展2我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯競爭優(yōu)勢3我21世紀20世紀90年代20世紀60-70年代我國在20世紀60年代初期就開始生產(chǎn)聚酯的研究，1970年聚酯產(chǎn)量1300噸，生產(chǎn)企業(yè)全部為國有企業(yè)。隨著世界聚酯生產(chǎn)重心向中國的轉(zhuǎn)移，我國的民營資本、外資紛紛進入聚酯行業(yè)。但仍

6、以國有資本為主。國內(nèi)聚酯裝置設(shè)備國產(chǎn)化研制成功，技術(shù)進步明顯，下游市場需求迅猛增長，促使我國聚酯工業(yè)高速發(fā)展。民營資本已經(jīng)成為國內(nèi)聚酯行業(yè)的主體。我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯優(yōu)勢1.我國PET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測21世紀20世紀90年代20世紀我國在20世紀60年代初期就我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯優(yōu)勢1.我國PET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測20022013年我國PET生產(chǎn)狀況及2015年預(yù)測20022013年我國聚酯生產(chǎn)能力快速增長，年均增長率達到13%，我國現(xiàn)在已經(jīng)成為世界上最大的聚酯生產(chǎn)國。截止2013年底，我國聚酯聚合能力已經(jīng)達到4200萬噸/年，較上年增長11.4%；產(chǎn)量約為3200萬噸，較上年增加6.7%；裝置

7、平均開工率約為76.2%。我國的聚酯工業(yè)在生產(chǎn)能力和生產(chǎn)量方面已經(jīng)占據(jù)了全球聚酯工業(yè)的半壁江山。隨著國內(nèi)聚酯行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和技術(shù)的進步，國內(nèi)節(jié)能減排壓力日趨加大，落后產(chǎn)能將逐步被淘汰，而那些具有規(guī)模效益、產(chǎn)業(yè)鏈配套完整的大型企業(yè)將快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度越來越高。目前國內(nèi)新建擬建的聚酯產(chǎn)能仍然較大，隨著新建擬建項目的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計2015年我國聚酯產(chǎn)能將超過4600萬噸/年，產(chǎn)量將達到3700萬噸。我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯優(yōu)勢1.我國PET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測200我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯優(yōu)勢1.我國PET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測儀征化纖，220遠紡工業(yè)（上海），135江蘇三房巷，230江蘇恒利，160華潤包裝，

8、130江蘇盛虹，120浙江恒逸，250浙江萬凱，100桐昆集團，150浙江榮盛，120新鳳鳴集團，120福建金輪，90我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯優(yōu)勢1.我國PET生產(chǎn)現(xiàn)狀及預(yù)測儀征化我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯優(yōu)勢2.我國PET進出口分析20022013年中國PET進出口數(shù)量及金額2004年以前我國PET為凈進口產(chǎn)品，從2005年開始轉(zhuǎn)為凈出口產(chǎn)品。僅就PET本身而言，我國出口的PET中絕大部分為瓶級聚酯，2013年我國PET出口196.5萬噸，其中瓶級聚酯91%。國內(nèi)生產(chǎn)的PET更多的是以下游的紡織品、服裝和滌綸纖維的形式出口到世界各地。我國也是世界紡織生產(chǎn)大國和出口大國，自1994年以來，已經(jīng)連續(xù)1

9、8年保持全球紡織服裝出口第一，所占份額已經(jīng)占全球紡織服裝出口份額的三分之一，我國在紡織服裝綜合競爭力方面居全球首位。我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯優(yōu)勢2.我國PET進出口分析2002我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯優(yōu)勢2.我國PET進出口分析滌綸纖維：2013年我國滌綸產(chǎn)量約為3340萬噸，生產(chǎn)仍然保持增長，但增速有所回落。我國滌綸的產(chǎn)業(yè)鏈整體優(yōu)勢非常明顯，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大、配套體系健全、員工素質(zhì)高、基礎(chǔ)設(shè)施完善等，與東南亞國家相比更具競爭力；隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平逐步提高，會帶來潛在的市場釋放，加大對滌綸的消費量。預(yù)計未來我國滌綸行業(yè)仍將持續(xù)穩(wěn)定增長，對聚酯的需求亦同步增長。包裝材料：我國在“十二五”期間飲料行業(yè)將保

10、持12%15%的年均增長速度，PET作為環(huán)保、節(jié)能、便利的包裝材料，未來發(fā)展空間很大；隨著我國瓶級聚酯國際競爭力的日益提高，預(yù)計未來的出口數(shù)量將進一步增長。未來包裝材料在聚酯消費中所占市場份額將有所增加，滌綸纖維所占份額將有所減少，但滌綸纖維仍然為PET的絕對主流消費領(lǐng)域。中國PET消費結(jié)構(gòu)世界PET消費結(jié)構(gòu)我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯優(yōu)勢2.我國PET進出口分析滌綸纖維：1世界PET行業(yè)快速發(fā)展2我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯競爭優(yōu)勢3我國PTA、PX現(xiàn)狀及對PET的影響1世界PET行業(yè)快速發(fā)展2我國PET產(chǎn)業(yè)具有明顯競爭優(yōu)勢3我上游原料PTA、PX現(xiàn)狀及對PET發(fā)展的影響1.我國PTA現(xiàn)狀2006-20

11、13年我國PTA供需平衡及對外依存度自20世紀90年代以來，我國PTA的產(chǎn)量都不能滿足下游聚酯生產(chǎn)的需求，每年要從國外進口相當大數(shù)量的產(chǎn)品。隨著國內(nèi)PET工業(yè)的快速發(fā)展，對原料PTA的需求快速增長，PTA行業(yè)的豐厚利潤吸引了外資、臺資、民資等大量資本，加之國內(nèi)PTA生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高、設(shè)備國產(chǎn)化水平持續(xù)提升，國內(nèi)PTA生產(chǎn)能力快速增長，PTA供應(yīng)量顯著增加，產(chǎn)品的進口依存度從2006年的50%下降至2013年的10%，尤其是2012年，我國新增產(chǎn)能1260萬噸/年，截至2013年底，我國PTA生產(chǎn)能力已經(jīng)達到了3300萬噸/年，裝置平均開工率79%，產(chǎn)量達到了2600萬噸/年，大大減少了進口

12、PTA的數(shù)量。目前我國PTA產(chǎn)能已經(jīng)初現(xiàn)過剩，預(yù)計2015年P(guān)TA生產(chǎn)能力可望達到5000萬噸/年。因此，單純從生產(chǎn)能力方面看，未來PTA產(chǎn)能完全可以滿足國內(nèi)PET生產(chǎn)的需要。上游原料PTA、PX現(xiàn)狀及對PET發(fā)展的影響1.我國PTA現(xiàn)上游原料PTA、PX現(xiàn)狀及對PET發(fā)展的影響2.我國PX現(xiàn)狀2006-2013年我國PX供需平衡及對外依存度近十幾年來隨著國內(nèi)PET的快速發(fā)展，國內(nèi)PTA需求量大增，進而帶動了PX的消費量快速上升。但由于PX項目主要依托大型煉油項目的芳烴聯(lián)合裝置，物料綜合利用關(guān)聯(lián)性強、投資大，加之安全環(huán)保因素限制，國內(nèi)PX的產(chǎn)能增速明顯落后于需求增長。長期以來我國都是依賴大量進

13、口PX來滿足下游生產(chǎn)所需。近8年來我國PX的表觀消費量、產(chǎn)量、缺口均持續(xù)走高，但缺口增長幅度遠遠大于產(chǎn)量增長，最終使得PX的對外依存持續(xù)走高，尤其是2010年以來，PX短缺程度日益加重。2013年我國PX的對外依存度高達50%。上游原料PTA、PX現(xiàn)狀及對PET發(fā)展的影響2.我國PX現(xiàn)狀上游原料PTA、PX現(xiàn)狀及對PET發(fā)展的影響3.上游原料對PET發(fā)展的影響PX-PTA-PET產(chǎn)業(yè)鏈概況總結(jié)PXPTAPET從業(yè)公司數(shù)量1422100行業(yè)集中度高較高低主導(dǎo)企業(yè)中石化、中石油民營、合資企業(yè)眾多民營企業(yè)進口依存度50%10%出口型產(chǎn)品行業(yè)利潤率高低極低我國PET是凈出口型產(chǎn)品，PTA通過近年的發(fā)展其對外依存度在2013年已經(jīng)降為10%，而最為聚酯產(chǎn)業(yè)鏈初始原料的PX在2013年的對外依存度達到了50%。如果一條產(chǎn)業(yè)鏈從源頭開始就高度依賴進口產(chǎn)品，也就意味著這條產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)的市場價格和利潤水平都要受到國際市場行情的掌控。PX大量短缺而需要依賴進口來解決，將為PX產(chǎn)品本身價格飆升帶來機會，進而極有可能造成下游