XXXX1010-上交所中小企業(yè)私募債法律法規(guī)匯總

1、目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc337634953 關(guān)于發(fā)布實(shí)施上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法有關(guān)事項(xiàng)的通知 PAGEREF _Toc337634953 h 3 HYPERLINK l _Toc337634954 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法 PAGEREF _Toc337634954 h 4 HYPERLINK l _Toc337634955 第一章 總則 PAGEREF _Toc337634955 h 4 HYPERLINK l _Toc337634956 第二章 備案及發(fā)行 PAGEREF _Toc337634956 h 5

2、HYPERLINK l _Toc337634957 第三章 投資者適當(dāng)性管理 PAGEREF _Toc337634957 h 7 HYPERLINK l _Toc337634958 第四章 轉(zhuǎn)讓服務(wù) PAGEREF _Toc337634958 h 8 HYPERLINK l _Toc337634959 第五章 信息披露 PAGEREF _Toc337634959 h 9 HYPERLINK l _Toc337634960 第六章 投資者權(quán)益保護(hù) PAGEREF _Toc337634960 h 10 HYPERLINK l _Toc337634961 第七章 自律監(jiān)管和紀(jì)律處分措施 PAGERE

3、F _Toc337634961 h 12 HYPERLINK l _Toc337634962 第八章 附則 PAGEREF _Toc337634962 h 13 HYPERLINK l _Toc337634963 關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知 PAGEREF _Toc337634963 h 14 HYPERLINK l _Toc337634964 中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 PAGEREF _Toc337634964 h 14 HYPERLINK l _Toc337634965 關(guān)于發(fā)布實(shí)施上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引（試行）有關(guān)事項(xiàng)的通知 PAGEREF _Toc337634965

4、 h 18 HYPERLINK l _Toc337634966 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引（試行） PAGEREF _Toc337634966 h 19 HYPERLINK l _Toc337634967 第一章 總則 PAGEREF _Toc337634967 h 19 HYPERLINK l _Toc337634968 第二章 備案及發(fā)行 PAGEREF _Toc337634968 h 20 HYPERLINK l _Toc337634969 第三章 投資者適當(dāng)性管理 PAGEREF _Toc337634969 h 24 HYPERLINK l _Toc337634970 第四

5、章 轉(zhuǎn)讓服務(wù) PAGEREF _Toc337634970 h 26 HYPERLINK l _Toc337634971 第五章 信息披露 PAGEREF _Toc337634971 h 28 HYPERLINK l _Toc337634972 第六章 紀(jì)律與處罰 PAGEREF _Toc337634972 h 30 HYPERLINK l _Toc337634973 第七章 附則 PAGEREF _Toc337634973 h 32 HYPERLINK l _Toc337634974 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料內(nèi)容與格式 PAGEREF _Toc337634974 h 33 HYP

6、ERLINK l _Toc337634975 關(guān)于申請*中小企業(yè)私募債券在上海證券交易所備案的函（參考格式） PAGEREF _Toc337634975 h 35 HYPERLINK l _Toc337634976 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券發(fā)行備案登記表 PAGEREF _Toc337634976 h 36 HYPERLINK l _Toc337634977 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券募集說明書格式與內(nèi)容 PAGEREF _Toc337634977 h 38 HYPERLINK l _Toc337634978 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書（參考文本） PAGER

7、EF _Toc337634978 h 41 HYPERLINK l _Toc337634979 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表（機(jī)構(gòu)適用） PAGEREF _Toc337634979 h 43 HYPERLINK l _Toc337634980 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表（個(gè)人適用） PAGEREF _Toc337634980 h 45 HYPERLINK l _Toc337634981 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報(bào)要求 PAGEREF _Toc337634981 h 47 HYPERLINK l _Toc337634982

8、一、中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報(bào)格式 PAGEREF _Toc337634982 h 47 HYPERLINK l _Toc337634983 二、中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報(bào)說明 PAGEREF _Toc337634983 h 48 HYPERLINK l _Toc337634984 關(guān)于啟用中小企業(yè)私募債券轉(zhuǎn)讓代碼段的通知 PAGEREF _Toc337634984 h 50 HYPERLINK l _Toc337634985 關(guān)于中小企業(yè)私募債券在固定收益證券綜合電子平臺(tái)轉(zhuǎn)讓的通知 PAGEREF _Toc337634985 h 51 HYPERLINK l _Toc

9、337634986 上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)交易暫行規(guī)定 PAGEREF _Toc337634986 h 53 HYPERLINK l _Toc337634987 第一章 總則 PAGEREF _Toc337634987 h 53 HYPERLINK l _Toc337634988 第二章交易商 PAGEREF _Toc337634988 h 54 HYPERLINK l _Toc337634989 第三章固定收益證券交易 PAGEREF _Toc337634989 h 57 HYPERLINK l _Toc337634990 第四章 隔夜回購 PAGEREF _Toc33763

10、4990 h 60 HYPERLINK l _Toc337634991 第五章 監(jiān)督管理 PAGEREF _Toc337634991 h 61 HYPERLINK l _Toc337634992 第六章附則 PAGEREF _Toc337634992 h 62 HYPERLINK l _Toc337634993 固定收益證券綜合電子平臺(tái)交易主協(xié)議 PAGEREF _Toc337634993 h 63 HYPERLINK l _Toc337634994 關(guān)于發(fā)布中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的通知 PAGEREF _Toc337634994 h 66 HYPERLINK l _Toc3

11、37634995 中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則 PAGEREF _Toc337634995 h 66發(fā)文:上海證券交易所 文號(hào):上證債字字20122176號(hào)號(hào) 日期:20122-05-222 HYPERLINK HYPERLINK 關(guān)于發(fā)布實(shí)施上上海證券交易易所中小企業(yè)業(yè)私募債券業(yè)業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法法有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)的通知 各市場參與人人：為規(guī)范中小企業(yè)業(yè)私募債券業(yè)業(yè)務(wù)，拓寬中中小微型企業(yè)業(yè)融資渠道,服務(wù)實(shí)體經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保保護(hù)投資者合合法權(quán)益，上上海證券交易易所（以下簡簡稱“本所”）制制定了 HYPERLINK l _上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法 上海海證券交易所所中小企業(yè)私私募

12、債券業(yè)務(wù)務(wù)試點(diǎn)辦法，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施。試點(diǎn)期間，中小小企業(yè)私募債債券發(fā)行人限限于符合 HYPERLINK l _關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知 關(guān)關(guān)于印發(fā)中小小企業(yè)劃型標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通通知（工信信部聯(lián)企業(yè)220113300號(hào)）規(guī)規(guī)定、且未在在本所和深圳圳證券交易所所上市的中小小微型企業(yè)，暫暫不包括房地地產(chǎn)企業(yè)和金金融企業(yè)。特此通知。 上海證券交易所所二一二年五月月二十二日 上海證券交易所所中小企業(yè)私私募債券業(yè)務(wù)務(wù)試點(diǎn)辦法第一章 總則第一條 為規(guī)規(guī)范中小企業(yè)業(yè)私募債券業(yè)業(yè)務(wù)，拓寬中中小微型企業(yè)業(yè)融資渠道,服務(wù)實(shí)體經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保保護(hù)投資者合合法權(quán)益，根根據(jù)公司法法、證券券法等法律律

13、、行政法規(guī)規(guī)以及上海證證券交易所（以以下簡稱“本本所”）相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制制定本辦法。第二條 本辦辦法所稱中小小企業(yè)私募債債券（以下簡簡稱“私募債債券”），是是指中小微型型企業(yè)在中國國境內(nèi)以非公公開方式發(fā)行行和轉(zhuǎn)讓，約約定在一定期期限還本付息息的公司債券券。第三條 發(fā)行行人應(yīng)當(dāng)以非非公開方式向向具備相應(yīng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承承擔(dān)能力的合合格投資者發(fā)發(fā)行私募債券券，不得采用用廣告、公開開勸誘和變相相公開方式。 每期私募募債券的投資資者合計(jì)不得得超過2000人。第四條 發(fā)行行人應(yīng)向投資資者充分揭示示風(fēng)險(xiǎn)，制定定償債保障等等投資者保護(hù)護(hù)措施，加強(qiáng)強(qiáng)投資者權(quán)益益保護(hù)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)保證證發(fā)行文件及及信息披露內(nèi)內(nèi)容

14、真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完整，不不得有虛假記記載、誤導(dǎo)性性陳述或重大大遺漏。第五條 私募募債券應(yīng)當(dāng)由由證券公司承承銷。證券公公司和相關(guān)中中介機(jī)構(gòu)為私私募債券相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)提供服服務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵遵循平等、自自愿、誠實(shí)守守信的原則，嚴(yán)嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)業(yè)規(guī)范和職業(yè)業(yè)道德，按規(guī)規(guī)定和約定履履行義務(wù)。第六條 私募募債券在本所所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的的，在發(fā)行前前應(yīng)當(dāng)向本所所備案。本所所接受備案并并不對發(fā)行人人的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)以及私募債債券的投資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)或收益等等作出判斷或或保證。私募募債券的投資資風(fēng)險(xiǎn)由投資資者自行承擔(dān)擔(dān)。第七條 本所所為私募債券券的信息披露露和轉(zhuǎn)讓提供供服務(wù)，并實(shí)實(shí)施自律管理理。第八條 私募募債券的登

15、記記和結(jié)算，由由中國證券登登記結(jié)算有限限責(zé)任公司按按其業(yè)務(wù)規(guī)則則辦理。 第二章 備案及及發(fā)行第九條 在本本所備案的私私募債券，應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合下列列條件：（一）發(fā)行人是是中國境內(nèi)注注冊的有限責(zé)責(zé)任公司或者者股份有限公公司；（二）發(fā)行利率率不得超過同同期銀行貸款款基準(zhǔn)利率的的3倍；（三）期限在一一年（含）以以上；（四）本所規(guī)定定的其他條件件。第十條 證券券公司開展承承銷業(yè)務(wù)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合法律律、行政法規(guī)規(guī)、中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)有關(guān)監(jiān)管管規(guī)定和中國國證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)的相關(guān)規(guī)定定。第十一條 私私募債券發(fā)行行前，承銷商商應(yīng)當(dāng)將發(fā)行行材料報(bào)送本本所備案。備備案材料應(yīng)當(dāng)當(dāng)包含以下內(nèi)內(nèi)容：（一）備案登記記表；（二）發(fā)行人公公司

16、章程及營營業(yè)執(zhí)照（副副本）復(fù)印件件；（三）發(fā)行人內(nèi)內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)構(gòu)關(guān)于本期私私募債券發(fā)行行事項(xiàng)的決議議；（四）私募債券券承銷協(xié)議；（五）私募債券券募集說明書書；（六）承銷商的的盡職調(diào)查報(bào)報(bào)告；（七）私募債券券受托管理協(xié)協(xié)議及私募債債券持有人會(huì)會(huì)議規(guī)則；（八）發(fā)行人經(jīng)經(jīng)具有執(zhí)行證證券、期貨相相關(guān)業(yè)務(wù)資格格的會(huì)計(jì)師事事務(wù)所審計(jì)的的最近兩個(gè)完完整會(huì)計(jì)年度度的財(cái)務(wù)報(bào)告告；（九）律師事務(wù)務(wù)所出具的關(guān)關(guān)于本期私募募債券發(fā)行的的法律意見書書；（十）發(fā)行人全全體董事、監(jiān)監(jiān)事和高級管管理人員對發(fā)發(fā)行申請文件件真實(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和完整整性的承諾書書；（十一）本所規(guī)規(guī)定的其他文文件。第十二條 私私募債券募集集說明書應(yīng)當(dāng)

17、當(dāng)至少包含以以下內(nèi)容：（一）發(fā)行人基基本情況；（二）發(fā)行人財(cái)財(cái)務(wù)狀況；（三）本期私募募債券發(fā)行基基本情況及發(fā)發(fā)行條款，包包括私募債券券名稱、本期期發(fā)行總額、期期限、票面金金額、發(fā)行價(jià)價(jià)格或利率確確定方式、還還本付息的期期限和方式等等；（四）承銷機(jī)構(gòu)構(gòu)及承銷安排排；（五）募集資金金用途及私募募債券存續(xù)期期間變更資金金用途程序；（六）私募債券券轉(zhuǎn)讓范圍及及約束條件；（七）信息披露露的具體內(nèi)容容和方式；（八）償債保障障機(jī)制、股息息分配政策、私私募債券受托托管理及私募募債券持有人人會(huì)議等投資資者保護(hù)機(jī)制制安排；（九）私募債券券擔(dān)保情況（若若有）；（十）私募債券券信用評級和和跟蹤評級的的具體安排（若若有

18、）；（十一）本期私私募債券風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素及免責(zé)責(zé)提示；（十二）仲裁或或其他爭議解解決機(jī)制；（十三）發(fā)行人人對本期私募募債券募集資資金用途合法法合規(guī)、發(fā)行行程序合規(guī)性性的聲明；（十四）發(fā)行人人全體董事、監(jiān)監(jiān)事和高級管管理人員對發(fā)發(fā)行文件真實(shí)實(shí)性、準(zhǔn)確性性和完整性的的承諾；（十五）其他重重要事項(xiàng)。第十三條 本本所對備案材材料進(jìn)行完備備性核對。備備案材料完備備的，本所自自接受材料之之日起10個(gè)個(gè)工作日內(nèi)出出具接受備備案通知書。發(fā)行人取得接接受備案通知知書后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月月內(nèi)完成發(fā)行行。逾期未發(fā)發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)重新備案。第十四條 兩兩個(gè)或兩個(gè)以以上的發(fā)行人人可以采取集集合方式發(fā)行行私募債券。第十五條 發(fā)發(fā)

19、行人可為私私募債券設(shè)置置附認(rèn)股權(quán)或或可轉(zhuǎn)股條款款，但是應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合法律法法規(guī)以及中國國證監(jiān)會(huì)有關(guān)關(guān)非上市公眾眾公司管理的的規(guī)定。第十六條 合合格投資者認(rèn)認(rèn)購私募債券券應(yīng)當(dāng)簽署認(rèn)認(rèn)購協(xié)議。認(rèn)認(rèn)購協(xié)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)包含本期債債券認(rèn)購價(jià)格格、認(rèn)購數(shù)量量、認(rèn)購人的的權(quán)利義務(wù)及及其他聲明或或承諾等內(nèi)容容。第十七條 私私募債券發(fā)行行后，發(fā)行人人應(yīng)當(dāng)在中國國證券登記結(jié)結(jié)算有限責(zé)任任公司辦理登登記。 第三章 投資者者適當(dāng)性管理理第十八條 參參與私募債券券認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓讓的合格機(jī)構(gòu)構(gòu)投資者，應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合下列列條件：（一）經(jīng)有關(guān)金金融監(jiān)管部門門批準(zhǔn)設(shè)立的的金融機(jī)構(gòu)，包包括商業(yè)銀行行、證券公司司、基金管理理公司、信托托公司和保險(xiǎn)險(xiǎn)

20、公司等；（二）上述金融融機(jī)構(gòu)面向投投資者發(fā)行的的理財(cái)產(chǎn)品，包包括但不限于于銀行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)產(chǎn)品、投連險(xiǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品、基金金產(chǎn)品、證券券公司資產(chǎn)管管理產(chǎn)品等;（三）注冊資本本不低于人民民幣10000萬元的企業(yè)業(yè)法人；（四）合伙人認(rèn)認(rèn)繳出資總額額不低于人民民幣50000萬元，實(shí)繳繳出資總額不不低于人民幣幣1000萬萬元的合伙企企業(yè)；（五）經(jīng)本所認(rèn)認(rèn)可的其他合合格投資者。有關(guān)法律法規(guī)或或監(jiān)管部門對對上述投資主主體投資私募募債券有限制制性規(guī)定的，遵遵照其規(guī)定。第十九條 合合格個(gè)人投資資者應(yīng)當(dāng)至少少符合下列條條件：（一）個(gè)人名下下的各類證券券賬戶、資金金賬戶、資產(chǎn)產(chǎn)管理賬戶的的資產(chǎn)總額不不低于人民幣幣5

21、00萬元元；（二）具有兩年年以上的證券券投資經(jīng)驗(yàn)；（三）理解并接接受私募債券券風(fēng)險(xiǎn)。第二十條 發(fā)發(fā)行人的董事事、監(jiān)事、高高級管理人員員及持股比例例超過5%的的股東，可參參與本公司發(fā)發(fā)行私募債券券的認(rèn)購與轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。承銷商可參與其其承銷私募債債券的發(fā)行認(rèn)認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。第二十一條 證券公司司應(yīng)當(dāng)建立完完備的投資者者適當(dāng)性制度度，確認(rèn)參與與私募債券認(rèn)認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的的投資者為具具備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別與承擔(dān)能力力的合格投資資者。證券公公司應(yīng)當(dāng)了解解和評估投資資者對私募債債券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別和承擔(dān)能能力，充分揭揭示風(fēng)險(xiǎn)。證券公司應(yīng)當(dāng)要要求合格投資資者在首次認(rèn)認(rèn)購或受讓私私募債券前，簽簽署風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知知書，承諾具具備合格投資資者資

22、格，知知悉私募債券券風(fēng)險(xiǎn)，將依依據(jù)發(fā)行人信信息披露文件件進(jìn)行獨(dú)立的的投資判斷，并并自行承擔(dān)投投資風(fēng)險(xiǎn)。 第四章 轉(zhuǎn)讓服服務(wù)第二十二條 私募債券以以現(xiàn)貨及本所所認(rèn)可的其他他方式轉(zhuǎn)讓。采采取其他方式式轉(zhuǎn)讓的，需需報(bào)經(jīng)中國證證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。第二十三條 發(fā)行人申請請私募債券在在本所轉(zhuǎn)讓的的，應(yīng)當(dāng)提交交以下材料，并并在轉(zhuǎn)讓前與與本所簽訂私私募債券轉(zhuǎn)讓讓服務(wù)協(xié)議：（一）轉(zhuǎn)讓服務(wù)務(wù)申請書；（二）私募債券券登記證明文文件；（三）本所要求求的其他材料料。第二十四條 合格投資者者可通過本所所固定收益證證券綜合電子子平臺(tái)或證券券公司進(jìn)行私私募債券轉(zhuǎn)讓讓。通過固定收益證證券綜合電子子平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的，參照照本所現(xiàn)有規(guī)規(guī)則

23、辦理；通通過證券公司司轉(zhuǎn)讓的，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓達(dá)成后，證證券公司須向向本所申報(bào)，并并經(jīng)本所確認(rèn)認(rèn)后生效。證證券公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立健全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制度度，遵循誠實(shí)實(shí)信用原則，不不得進(jìn)行虛假假申報(bào)，不得得誤導(dǎo)投資者者。第二十五條 本所按照申申報(bào)時(shí)間先后后順序?qū)λ侥寄紓D(zhuǎn)讓進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，對對導(dǎo)致私募債債券投資者超超過200人人的轉(zhuǎn)讓不予予確認(rèn)。第二十六條 中國證券登登記結(jié)算有限限責(zé)任公司根根據(jù)本所發(fā)送送的私募債券券轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行清算交收收。第二十七條 私募債券轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓信息在固固定收益證券券綜合電子平平臺(tái)或本所網(wǎng)網(wǎng)站專區(qū)進(jìn)行行披露。 第五章 信息披披露第二十八條 發(fā)行人、承承銷商及其他他信息披露義義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照本辦

24、法法及募集說明明書的約定履履行信息披露露義務(wù)。發(fā)行行人應(yīng)當(dāng)指定定專人負(fù)責(zé)信信息披露事務(wù)務(wù)。承銷商應(yīng)應(yīng)當(dāng)指定專人人輔導(dǎo)、督促促和檢查發(fā)行行人的信息披披露義務(wù)。信息披露應(yīng)當(dāng)在在本所網(wǎng)站專專區(qū)或以本所所認(rèn)可的其他他方式向合格格投資者披露露。第二十九條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在完成私募募債券登記后后3個(gè)工作日日內(nèi)，披露當(dāng)當(dāng)期私募債券券的實(shí)際發(fā)行行規(guī)模、利率率、期限以及及募集說明書書等文件。第三十條 發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及及時(shí)披露其在在私募債券存存續(xù)期內(nèi)可能能發(fā)生的影響響其償債能力力的重大事項(xiàng)項(xiàng)。前款所稱重大事事項(xiàng)包括但不不限于：（一）發(fā)行人發(fā)發(fā)生未能清償償?shù)狡趥鶆?wù)的的違約情況；（二）發(fā)行人新新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保保超

25、過上年末末凈資產(chǎn)200%；（三）發(fā)行人放放棄債權(quán)或財(cái)財(cái)產(chǎn)超過上年年末凈資產(chǎn)110%；（四）發(fā)行人發(fā)發(fā)生超過上年年末凈資產(chǎn)110%的重大大損失；（五）發(fā)行人做做出減資、合合并、分立、解解散及申請破破產(chǎn)的決定；（六）發(fā)行人涉涉及重大訴訟訟、仲裁事項(xiàng)項(xiàng)或受到重大大行政處罰；（七）發(fā)行人高高級管理人員員涉及重大民民事或刑事訴訴訟，或已就就重大經(jīng)濟(jì)事事件接受有關(guān)關(guān)部門調(diào)查。第三十一條 在私募債券券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按按照本所規(guī)定定披露本金兌兌付、付息事事項(xiàng)。第三十二條 發(fā)行人的董董事、監(jiān)事、高高級管理人員員及持股比例例超過5%的的股東轉(zhuǎn)讓私私募債券的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)報(bào)發(fā)行人，并并通過發(fā)行人人在轉(zhuǎn)讓達(dá)

26、成成后3個(gè)工作作日內(nèi)進(jìn)行披披露。 第六章 投資者者權(quán)益保護(hù)第三十三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)為私募債券券持有人聘請請私募債券受受托管理人。私私募債券受托托管理人可由由該次發(fā)行的的承銷商或其其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任任。為私募債券發(fā)行行提供擔(dān)保的的機(jī)構(gòu)不得擔(dān)擔(dān)任該私募債債券的受托管管理人。第三十四條 在私募債券券存續(xù)期限內(nèi)內(nèi)，由私募債債券受托管理理人依照約定定維護(hù)私募債債券持有人的的利益。私募募債券受托管管理人應(yīng)當(dāng)為為私募債券持持有人的最大大利益行事，不不得與私募債債券持有人存存在利益沖突突。 第三十五條 私募債券受受托管理人應(yīng)應(yīng)當(dāng)履行下列列職責(zé)：（一）持續(xù)關(guān)注注發(fā)行人和保保證人的資信信狀況，出現(xiàn)現(xiàn)可能影響私私募債券持

27、有有人重大權(quán)益益的事項(xiàng)時(shí)，召召集私募債券券持有人會(huì)議議；（二）發(fā)行人為為私募債券設(shè)設(shè)定抵押或質(zhì)質(zhì)押擔(dān)保的，私私募債券受托托管理人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在私募債券券發(fā)行前取得得擔(dān)保的權(quán)利利證明或其他他有關(guān)文件，并并在擔(dān)保期間間妥善保管； （三）在私募債債券存續(xù)期內(nèi)內(nèi)勤勉處理私私募債券持有有人與發(fā)行人人之間的談判判或者訴訟事事務(wù)；（四）監(jiān)督發(fā)行行人對募集說說明書約定的的應(yīng)當(dāng)履行義義務(wù)（包括募募集資金用途途、提取償債債保障金等）的的執(zhí)行情況，并并出具受托管管理人事務(wù)報(bào)報(bào)告；（五）預(yù)計(jì)發(fā)行行人不能償還還債務(wù)時(shí)，要要求發(fā)行人追追加擔(dān)保，或或者依法申請請法定機(jī)關(guān)采采取財(cái)產(chǎn)保全全措施；（六）發(fā)行人不不能償還債務(wù)務(wù)時(shí)，受托參

28、參與整頓、和和解、重組或或者破產(chǎn)的法法律程序；（七）私募債券券受托管理協(xié)協(xié)議約定的其其他重要義務(wù)務(wù)。第三十六條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)與私募債券券受托管理人人制定私募債債券持有人會(huì)會(huì)議規(guī)則，約約定私募債券券持有人通過過私募債券持持有人會(huì)議行行使權(quán)利的范范圍、程序和和其他重要事事項(xiàng)。存在下列情況的的，應(yīng)當(dāng)召開開私募債券持持有人會(huì)議：（一）擬變更私私募債券募集集說明書的約約定；（二）擬變更私私募債券受托托管理人；（三）發(fā)行人不不能按期支付付本息；（四）發(fā)行人減減資、合并、分分立、解散或或者申請破產(chǎn)產(chǎn)；（五）保證人或或者擔(dān)保物發(fā)發(fā)生重大變化化；（六）發(fā)生對私私募債券持有有人權(quán)益有重重大影響的事事項(xiàng)。第三十七條

29、 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)設(shè)立償債保保障金專戶，用用于兌息、兌兌付資金的歸歸集和管理。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募募集說明書中中承諾，在私私募債券付息息日的10個(gè)個(gè)工作日前，將將應(yīng)付利息全全額存入償債債保障金專戶戶；在本金到到期日的300日前累計(jì)提提取的償債保保障金余額不不低于私募債債券余額的220%。第三十八條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在募集說明明書中約定采采取限制股息息分配措施，以以保障私募債債券本息按時(shí)時(shí)兌付，并承承諾若未能足足額提取償債債保障金，不不以現(xiàn)金方式式進(jìn)行利潤分分配。第三十九條 發(fā)行人可采采取其他內(nèi)外外部增信措施施，提高償債債能力，控制制私募債券風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。增信措措施包括但不不限于下列方方式：（一）限制發(fā)行行人將資產(chǎn)

30、抵抵押給其他債債權(quán)人；（二）第三方擔(dān)擔(dān)保和資產(chǎn)抵抵押、質(zhì)押；（三）商業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)。 第七章 自律監(jiān)監(jiān)管和紀(jì)律處處分措施第四十條 發(fā)發(fā)行人及其董董事、監(jiān)事和和高級管理人人員，違反本本辦法、募集集說明書約定定、本所其他他相關(guān)規(guī)定或或者其所作出出的承諾的，本本所可以采取取約見談話、通通報(bào)批評、公公開譴責(zé)、暫暫?；蚪K止為為其債券提供供轉(zhuǎn)讓服務(wù)等等措施。第四十一條 證證券公司、中中介機(jī)構(gòu)及相相關(guān)人員違反反本辦法規(guī)定定，未履行信信息披露義務(wù)務(wù)或所出具的的文件含有虛虛假記載、誤誤導(dǎo)性陳述、重重大遺漏的，本本所可以采取取約見談話、通通報(bào)批評、公公開譴責(zé)等措措施；情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重的，可上上報(bào)相關(guān)主管管機(jī)關(guān)查處。第四十二條

31、 證證券公司未按按照投資者適適當(dāng)性管理的的要求遴選確確定具有風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)承受能力的的合格投資者者的，本所可可以責(zé)令其改改正，并視情情節(jié)輕重采取取相應(yīng)的自律律監(jiān)管或紀(jì)律律處分等措施施。第四十三條 私私募債券轉(zhuǎn)讓讓雙方轉(zhuǎn)讓行行為違反本辦辦法、本所其其他相關(guān)規(guī)定定的，本所可可以責(zé)令其改改正，并視情情節(jié)輕重采取取相應(yīng)的監(jiān)管管措施。第四十四條 本本所對前述主主體采取紀(jì)律律處分措施的的，將記入誠誠信檔案。 第八章 附則第四十五條 本辦法經(jīng)中中國證監(jiān)會(huì)批批準(zhǔn)后生效，修修改時(shí)亦同。第四十六條 本辦法由本本所負(fù)責(zé)解釋釋。第四十七條 本辦法自發(fā)發(fā)布之日起施施行。關(guān)于印發(fā)中小企企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的通知知工信部

32、聯(lián)企業(yè)220113300號(hào)各省、自治區(qū)、直直轄市人民政政府，國務(wù)院院各部委、各各直屬機(jī)構(gòu)及及有關(guān)單位：為貫徹落實(shí)實(shí)中華人民民共和國中小小企業(yè)促進(jìn)法法和國務(wù)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一一步促進(jìn)中小小企業(yè)發(fā)展的的若干意見（國國發(fā)2000936號(hào)號(hào)），工業(yè)和和信息化部、國國家統(tǒng)計(jì)局、發(fā)發(fā)展改革委、財(cái)財(cái)政部研究制制定了 HYPERLINK l _中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 中小小企業(yè)劃型標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。經(jīng)經(jīng)國務(wù)院同意意，現(xiàn)印發(fā)給給你們，請遵遵照執(zhí)行。工工業(yè)和信息化化部國家統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局國家家發(fā)展和改革革委員會(huì)財(cái)財(cái)政部二一一一年六月十十八日 HYPERLINK l 關(guān)于印發(fā)中小小企業(yè)劃型標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通通知 返回中小企業(yè)劃型標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一

33、、根據(jù)中中華人民共和和國中小企業(yè)業(yè)促進(jìn)法和和國務(wù)院關(guān)關(guān)于進(jìn)一步促促進(jìn)中小企業(yè)業(yè)發(fā)展的若干干意見(國國發(fā)2000936號(hào)號(hào))，制定本本規(guī)定。二、中小企企業(yè)劃分為中中型、小型、微微型三種類型型，具體標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)根據(jù)企業(yè)從從業(yè)人員、營營業(yè)收入、資資產(chǎn)總額等指指標(biāo)，結(jié)合行行業(yè)特點(diǎn)制定定。三、本規(guī)定定適用的行業(yè)業(yè)包括：農(nóng)、林林、牧、漁業(yè)業(yè)，工業(yè)（包包括采礦業(yè)，制制造業(yè)，電力力、熱力、燃燃?xì)饧八a(chǎn)產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)），建建筑業(yè)，批發(fā)發(fā)業(yè)，零售業(yè)業(yè)，交通運(yùn)輸輸業(yè)（不含鐵鐵路運(yùn)輸業(yè)），倉倉儲(chǔ)業(yè)，郵政政業(yè)，住宿業(yè)業(yè)，餐飲業(yè)，信信息傳輸業(yè)（包包括電信、互互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)關(guān)服務(wù)），軟軟件和信息技技術(shù)服務(wù)業(yè)，房房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)經(jīng)營，物業(yè)

34、管管理，租賃和和商務(wù)服務(wù)業(yè)業(yè)，其他未列列明行業(yè)（包包括科學(xué)研究究和技術(shù)服務(wù)務(wù)業(yè)，水利、環(huán)環(huán)境和公共設(shè)設(shè)施管理業(yè)，居居民服務(wù)、修修理和其他服服務(wù)業(yè)，社會(huì)會(huì)工作，文化化、體育和娛娛樂業(yè)等）。四、各行業(yè)業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)為為：（一）農(nóng)、林林、牧、漁業(yè)業(yè)。營業(yè)收入入200000萬元以下的的為中小微型型企業(yè)。其中中，營業(yè)收入入500萬元元及以上的為為中型企業(yè)，營營業(yè)收入500萬元及以上上的為小型企企業(yè)，營業(yè)收收入50萬元元以下的為微微型企業(yè)。（二）工業(yè)業(yè)。從業(yè)人員員1000人人以下或營業(yè)業(yè)收入400000萬元以以下的為中小小微型企業(yè)。其其中，從業(yè)人人員300人人及以上，且且營業(yè)收入22000萬元元及以上的為為中

35、型企業(yè)；從業(yè)人員220人及以上上，且營業(yè)收收入300萬萬元及以上的的為小型企業(yè)業(yè)；從業(yè)人員員20人以下下或營業(yè)收入入300萬元元以下的為微微型企業(yè)。（三）建筑筑業(yè)。營業(yè)收收入800000萬元以下下或資產(chǎn)總額額800000萬元以下的的為中小微型型企業(yè)。其中中，營業(yè)收入入6000萬萬元及以上，且且資產(chǎn)總額55000萬元元及以上的為為中型企業(yè)；營業(yè)收入3300萬元及及以上，且資資產(chǎn)總額3000萬元及以以上的為小型型企業(yè)；營業(yè)業(yè)收入3000萬元以下或或資產(chǎn)總額3300萬元以以下的為微型型企業(yè)。（四）批發(fā)發(fā)業(yè)。從業(yè)人人員200人人以下或營業(yè)業(yè)收入400000萬元以以下的為中小小微型企業(yè)。其其中，從業(yè)人人

36、員20人及及以上，且營營業(yè)收入50000萬元及及以上的為中中型企業(yè)；從從業(yè)人員5人人及以上，且且營業(yè)收入11000萬元元及以上的為為小型企業(yè)；從業(yè)人員55人以下或營營業(yè)收入10000萬元以以下的為微型型企業(yè)。（五）零售售業(yè)。從業(yè)人人員300人人以下或營業(yè)業(yè)收入200000萬元以以下的為中小小微型企業(yè)。其其中，從業(yè)人人員50人及及以上，且營營業(yè)收入5000萬元及以以上的為中型型企業(yè)；從業(yè)業(yè)人員10人人及以上，且且營業(yè)收入1100萬元及及以上的為小小型企業(yè)；從從業(yè)人員100人以下或營營業(yè)收入1000萬元以下下的為微型企企業(yè)。（六）交通通運(yùn)輸業(yè)。從從業(yè)人員10000人以下下或營業(yè)收入入300000萬

37、元以下的的為中小微型型企業(yè)。其中中，從業(yè)人員員300人及及以上，且營營業(yè)收入30000萬元及及以上的為中中型企業(yè)；從從業(yè)人員200人及以上，且且營業(yè)收入2200萬元及及以上的為小小型企業(yè)；從從業(yè)人員200人以下或營營業(yè)收入2000萬元以下下的為微型企企業(yè)。（七）倉儲(chǔ)儲(chǔ)業(yè)。從業(yè)人人員200人人以下或營業(yè)業(yè)收入300000萬元以以下的為中小小微型企業(yè)。其其中，從業(yè)人人員100人人及以上，且且營業(yè)收入11000萬元元及以上的為為中型企業(yè)；從業(yè)人員220人及以上上，且營業(yè)收收入100萬萬元及以上的的為小型企業(yè)業(yè)；從業(yè)人員員20人以下下或營業(yè)收入入100萬元元以下的為微微型企業(yè)。（八）郵政政業(yè)。從業(yè)人人

38、員10000人以下或營營業(yè)收入300000萬元元以下的為中中小微型企業(yè)業(yè)。其中，從從業(yè)人員3000人及以上上，且營業(yè)收收入20000萬元及以上上的為中型企企業(yè)；從業(yè)人人員20人及及以上，且營營業(yè)收入1000萬元及以以上的為小型型企業(yè)；從業(yè)業(yè)人員20人人以下或營業(yè)業(yè)收入1000萬元以下的的為微型企業(yè)業(yè)。（九）住宿宿業(yè)。從業(yè)人人員300人人以下或營業(yè)業(yè)收入100000萬元以以下的為中小小微型企業(yè)。其其中，從業(yè)人人員100人人及以上，且且營業(yè)收入22000萬元元及以上的為為中型企業(yè)；從業(yè)人員110人及以上上，且營業(yè)收收入100萬萬元及以上的的為小型企業(yè)業(yè)；從業(yè)人員員10人以下下或營業(yè)收入入100萬元

39、元以下的為微微型企業(yè)。（十）餐飲飲業(yè)。從業(yè)人人員300人人以下或營業(yè)業(yè)收入100000萬元以以下的為中小小微型企業(yè)。其其中，從業(yè)人人員100人人及以上，且且營業(yè)收入22000萬元元及以上的為為中型企業(yè)；從業(yè)人員110人及以上上，且營業(yè)收收入100萬萬元及以上的的為小型企業(yè)業(yè)；從業(yè)人員員10人以下下或營業(yè)收入入100萬元元以下的為微微型企業(yè)。（十一）信信息傳輸業(yè)。從從業(yè)人員20000人以下下或營業(yè)收入入1000000萬元以下下的為中小微微型企業(yè)。其其中，從業(yè)人人員100人人及以上，且且營業(yè)收入11000萬元元及以上的為為中型企業(yè)；從業(yè)人員110人及以上上，且營業(yè)收收入100萬萬元及以上的的為小型

40、企業(yè)業(yè)；從業(yè)人員員10人以下下或營業(yè)收入入100萬元元以下的為微微型企業(yè)。（十二）軟軟件和信息技技術(shù)服務(wù)業(yè)。從從業(yè)人員3000人以下或或營業(yè)收入110000萬萬元以下的為為中小微型企企業(yè)。其中，從從業(yè)人員1000人及以上上，且營業(yè)收收入10000萬元及以上上的為中型企企業(yè)；從業(yè)人人員10人及及以上，且營營業(yè)收入500萬元及以上上的為小型企企業(yè)；從業(yè)人人員10人以以下或營業(yè)收收入50萬元元以下的為微微型企業(yè)。（十三）房房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)經(jīng)營。營業(yè)收收入2000000萬元以以下或資產(chǎn)總總額100000萬元以下下的為中小微微型企業(yè)。其其中，營業(yè)收收入10000萬元及以上上，且資產(chǎn)總總額50000萬元及以上

41、上的為中型企企業(yè)；營業(yè)收收入100萬萬元及以上，且且資產(chǎn)總額22000萬元元及以上的為為小型企業(yè)；營業(yè)收入1100萬元以以下或資產(chǎn)總總額20000萬元以下的的為微型企業(yè)業(yè)。（十四）物物業(yè)管理。從從業(yè)人員10000人以下下或營業(yè)收入入5000萬萬元以下的為為中小微型企企業(yè)。其中，從從業(yè)人員3000人及以上上，且營業(yè)收收入10000萬元及以上上的為中型企企業(yè)；從業(yè)人人員100人人及以上，且且營業(yè)收入5500萬元及及以上的為小小型企業(yè)；從從業(yè)人員1000人以下或或營業(yè)收入5500萬元以以下的為微型型企業(yè)。（十五）租租賃和商務(wù)服服務(wù)業(yè)。從業(yè)業(yè)人員3000人以下或資資產(chǎn)總額1220000萬萬元以下的為為

42、中小微型企企業(yè)。其中，從從業(yè)人員1000人及以上上，且資產(chǎn)總總額80000萬元及以上上的為中型企企業(yè)；從業(yè)人人員10人及及以上，且資資產(chǎn)總額1000萬元及以以上的為小型型企業(yè)；從業(yè)業(yè)人員10人人以下或資產(chǎn)產(chǎn)總額1000萬元以下的的為微型企業(yè)業(yè)。（十六）其其他未列明行行業(yè)。從業(yè)人人員300人人以下的為中中小微型企業(yè)業(yè)。其中，從從業(yè)人員1000人及以上上的為中型企企業(yè)；從業(yè)人人員10人及及以上的為小小型企業(yè)；從從業(yè)人員100人以下的為為微型企業(yè)。五、企業(yè)類類型的劃分以以統(tǒng)計(jì)部門的的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為為依據(jù)。六、本規(guī)定定適用于在中中華人民共和和國境內(nèi)依法法設(shè)立的各類類所有制和各各種組織形式式的企業(yè)。個(gè)個(gè)體工

43、商戶和和本規(guī)定以外外的行業(yè)，參參照本規(guī)定進(jìn)進(jìn)行劃型。七、本規(guī)定定的中型企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上限即即為大型企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的下限限，國家統(tǒng)計(jì)計(jì)部門據(jù)此制制定大中小微微型企業(yè)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分類。國國務(wù)院有關(guān)部部門據(jù)此進(jìn)行行相關(guān)數(shù)據(jù)分分析，不得制制定與本規(guī)定定不一致的企企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。八、本規(guī)定定由工業(yè)和信信息化部、國國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)會(huì)同有關(guān)部門門根據(jù)國民民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分分類修訂情情況和企業(yè)發(fā)發(fā)展變化情況況適時(shí)修訂。九、本規(guī)定定由工業(yè)和信信息化部、國國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)會(huì)同有關(guān)部門門負(fù)責(zé)解釋。十、本規(guī)定自發(fā)發(fā)布之日起執(zhí)執(zhí)行，原國家家經(jīng)貿(mào)委、原原國家計(jì)委、財(cái)財(cái)政部和國家家統(tǒng)計(jì)局20003年頒布布的中小企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)暫行行規(guī)定同時(shí)時(shí)廢止。關(guān)于發(fā)

44、布實(shí)施上上海證券交易易所中小企業(yè)業(yè)私募債券業(yè)業(yè)務(wù)指引（試試行）有關(guān)關(guān)事項(xiàng)的通知知各市場參與人：為了保障中小企企業(yè)私募債券券業(yè)務(wù)規(guī)范、有有序運(yùn)行，依依據(jù)上海證證券交易所中中小企業(yè)私募募債券業(yè)務(wù)試試點(diǎn)辦法，上上海證券交易易所制定了上上海證券交易易所中小企業(yè)業(yè)私募債券業(yè)業(yè)務(wù)指引（試試行），現(xiàn)現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施施。特此通知。 HYPERLINK l _上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引（試行） 附件：上海證券券交易所中小小企業(yè)私募債債券業(yè)務(wù)指引引（試行）上海證券交易所所二一二年五月月二十三日附件上海證券交易所所中小企業(yè)私私募債券業(yè)務(wù)務(wù)指引（試行行）第一章 總則則第一條 為了了規(guī)范中小企企業(yè)私募債券券（以

45、下簡稱稱“私募債券券”）的業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)行，根據(jù)據(jù)上海證券券交易所中小小企業(yè)私募債債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)點(diǎn)辦法（以以下簡稱“試點(diǎn)辦法”）及相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和本所業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本指引。第二條 私募募債券在上海海證券交易所所（以下簡稱稱“本所”）的的備案、信息息披露、轉(zhuǎn)讓讓以及投資者者適當(dāng)性管理理適用本指引引，本指引未未作規(guī)定的適適用本所其他他業(yè)務(wù)規(guī)則。第三條 私募募債券在本所所的備案、信信息披露、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，不表明明本所對發(fā)行行人的經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)以及私募募債券的投資資風(fēng)險(xiǎn)或收益益等作出判斷斷或保證。私募債券的投資資風(fēng)險(xiǎn)由投資資者自行承擔(dān)擔(dān)。第四條 私募募債券的登記記、清算、交交收，按照中中

46、國證券登記記結(jié)算有限責(zé)責(zé)任公司（以以下簡稱“中中登公司”）相相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則則辦理。中登公司根據(jù)本本所發(fā)送的私私募債券轉(zhuǎn)讓讓數(shù)據(jù)進(jìn)行清清算、交收。第二章 備案案及發(fā)行第五條 私募募債券備案實(shí)實(shí)行備案會(huì)議議制度，由本本所私募債券券備案小組（以以下簡稱“備備案小組”）通通過備案會(huì)議議對備案材料料進(jìn)行完備性性核對，并決決定是否接受受備案。本所債券業(yè)務(wù)部部門負(fù)責(zé)備案案小組的日常常管理工作。第六條 試點(diǎn)點(diǎn)期間，在本本所備案的私私募債券除符符合試點(diǎn)辦辦法規(guī)定的的條件外，還還應(yīng)當(dāng)符合下下列條件:（一）發(fā)行人不不屬于房地產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)和金融融企業(yè)；（二）發(fā)行人所所在地省級人人民政府或省省級政府有關(guān)關(guān)部門已與本本所簽訂合

47、作作備忘錄；（三）期限在33年以下；（四）發(fā)行人對對還本付息的的資金安排有有明確方案。試點(diǎn)期間，鼓勵(lì)勵(lì)發(fā)行人為私私募債券提供供適當(dāng)比例的的內(nèi)外部增信信措施。本所所可根據(jù)試點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)的開展展情況調(diào)整私私募債券的備備案條件。第七條 私募募債券發(fā)行前前，承銷商應(yīng)應(yīng)當(dāng)將發(fā)行材材料報(bào)送本所所備案。備案案材料應(yīng)當(dāng)符符合 HYPERLINK l _上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料內(nèi)容與格式 上海證證券交易所中中小企業(yè)私募募債券備案材材料內(nèi)容與格格式（附件件1）的要求求，并至少包包含以下內(nèi)容容：（一）私募債券券備案申請函函及備案登記記表；（二）發(fā)行人公公司章程及營營業(yè)執(zhí)照（副副本）復(fù)印件件； （三）發(fā)行人

48、內(nèi)內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)構(gòu)關(guān)于本期私私募債券發(fā)行行事項(xiàng)的決議議；（四）私募債券券承銷協(xié)議；（五）私募債券券募集說明書書；（六）承銷商的的盡職調(diào)查報(bào)報(bào)告；（七）本期私募募債券意向發(fā)發(fā)售對象的情情況；（八）私募債券券受托管理協(xié)協(xié)議及私募債債券持有人會(huì)會(huì)議規(guī)則；（九）發(fā)行人經(jīng)經(jīng)具有執(zhí)行證證券、期貨相相關(guān)業(yè)務(wù)資格格的會(huì)計(jì)師事事務(wù)所審計(jì)的的最近兩個(gè)完完整會(huì)計(jì)年度度的財(cái)務(wù)報(bào)告告； （十）律師事務(wù)務(wù)所出具的關(guān)關(guān)于本期私募募債券發(fā)行的的法律意見書書； （十一）發(fā)行人人全體董事、監(jiān)監(jiān)事和高級管管理人員保證證發(fā)行申請文文件真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完整及及接受本所自自律監(jiān)管的承承諾書；（十二）本所規(guī)規(guī)定的其他文文件。第八條 私募募債券

49、募集說說明書應(yīng)當(dāng)符符合 HYPERLINK l _上海證券交易所_ 上海證證券交易所中中小企業(yè)私募募債券募集說說明書格式與與內(nèi)容（附附件2）的要要求。第九條 本所所接到備案材材料后，對備備案材料進(jìn)行行初步核對。無無異議的，本本所在3個(gè)工工作日內(nèi)出具具備案受理理回執(zhí),并并將備案材料料提交備案會(huì)會(huì)議；不符合合備案條件的的，退回備案案材料。本所可以要求發(fā)發(fā)行人、承銷銷商補(bǔ)正材料料。第十條 備案案小組成員應(yīng)應(yīng)符合以下條條件：（一）堅(jiān)持原則則，公正廉潔潔，責(zé)任心強(qiáng)強(qiáng)；（二）熟悉相關(guān)關(guān)法律法規(guī)與與經(jīng)濟(jì)金融專專業(yè)知識(shí)；（三）有2年以以上相關(guān)工作作經(jīng)驗(yàn)；（四）本所要求求的其他條件件。備案小組成員名名單由本所總

50、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議審定。第十一條 出出具備案受受理回執(zhí)后后，本所從備備案小組成員員中選定5人人參加備案會(huì)會(huì)議，并指定定一名召集人人。備案小組成員有有下列任一情情形的，不得得參加備案會(huì)會(huì)議：（一）本人或近近親屬擔(dān)任相相關(guān)企業(yè)及其其關(guān)聯(lián)方的董董事、監(jiān)事、高高級管理人員員的；（二）本人或近近親屬曾經(jīng)為為發(fā)行人提供供主承銷、評評級、審計(jì)、法法律等服務(wù)的的；（三）本人申請請回避的；（四）因其他原原因不能正常常履行職責(zé)或或可能影響公公正履職的。第十二條 備備案小組成員員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履履行職責(zé)，認(rèn)認(rèn)真審閱備案案材料，正確確行使職權(quán)，獨(dú)獨(dú)立發(fā)表備案案意見，不得得干擾備案小小組其他成員員發(fā)表相關(guān)意意見，遵守本本所其他

51、各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制度和和內(nèi)部紀(jì)律。第十三條 備備案核對過程程中，本所可可根據(jù)需要調(diào)調(diào)閱發(fā)行人和和相關(guān)中介機(jī)機(jī)構(gòu)的工作報(bào)報(bào)告、工作底底稿或其他備備查資料。本所認(rèn)為必要時(shí)時(shí)，可要求發(fā)發(fā)行人和承銷銷商等中介機(jī)機(jī)構(gòu)，到場回回答和陳述有有關(guān)問題。第十四條 備備案小組成員員應(yīng)當(dāng)填寫備備案意見表，獨(dú)獨(dú)立發(fā)表意見見。第十五條 備備案意見分為為“接受備案案”、“有條條件接受備案案”、“推遲遲接受備案”三三種：（一）備案材料料完備性核對對通過的，發(fā)發(fā)表“接受備備案”意見；（二）備案材料料需要補(bǔ)充的的，發(fā)表“有有條件接受備備案”意見，并并書面說明需需要補(bǔ)充的具具體材料內(nèi)容容；（三）備案材料料不完備且不不能提供補(bǔ)充充材料的

52、，發(fā)發(fā)表“推遲接接受備案”意意見，并書面面說明理由。第十六條 本本所根據(jù)備案案小組意見，分分別做出以下下處理：（一）備案小組組成員一致發(fā)發(fā)表“接受備備案”意見的的，本所接受受備案, 本本所向承銷商商或發(fā)行人發(fā)發(fā)送接受備備案通知書；（二）2名以上上備案小組成成員發(fā)表“推推遲接受備案案”意見的，本本所推遲接受受發(fā)行備案, 在3個(gè)工作作日內(nèi)將備案案小組意見匯匯總后反饋給給承銷商或發(fā)發(fā)行人，退回回備案材料；（三）不屬于以以上兩種情況況的，本所有有條件接受備備案，在3個(gè)個(gè)工作日內(nèi)將將備案小組成成員意見匯總總后反饋給發(fā)發(fā)行人。發(fā)行行人或相關(guān)中中介機(jī)構(gòu)200個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)提交補(bǔ)充材材料，經(jīng)提出出意見的備案案小

53、組成員書書面同意的，本本所接受備案案，向發(fā)行人人出具接受受備案通知書書；20個(gè)個(gè)工作日內(nèi)未未提交補(bǔ)充材材料的，本所所停止受理并并退回備案材材料。第十七條 本本所通過固定定收益平臺(tái)或或本所網(wǎng)站專專區(qū)向合格投投資者發(fā)布接接受備案通知知書，并按按相關(guān)合作作備忘錄的的約定抄送發(fā)發(fā)行人所在省省級政府有關(guān)關(guān)部門。第十八條 私私募債券備案案過程中，發(fā)發(fā)行人發(fā)生重重大突發(fā)事項(xiàng)項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)修修改有關(guān)備案案材料并及時(shí)時(shí)通報(bào)本所。第十九條 備備案會(huì)議決定定后至接受受備案通知書書發(fā)出前，發(fā)發(fā)行人發(fā)生重重大事項(xiàng)需要要補(bǔ)充披露相相關(guān)信息的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將修修改完畢的備備案材料提交交本所。備案案小組將根據(jù)據(jù)修改后的備備案材料決

54、定定是否需要重重新提交備案案會(huì)議進(jìn)行完完備性核對。第二十條 接接受備案通知知書發(fā)出后后至私募債券券發(fā)行完畢前前，發(fā)行人發(fā)發(fā)生重大事項(xiàng)項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)暫暫停發(fā)行并及及時(shí)通報(bào)本所所。備案小組組認(rèn)為有必要要的，發(fā)行人人應(yīng)當(dāng)將修改改完畢的備案案材料重新提提交備案會(huì)議議評議。發(fā)行行人已向投資資人提供發(fā)行行材料的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相相關(guān)投資人披披露有關(guān)信息息。第二十一條 發(fā)行人取得得接受備案案通知書后后，應(yīng)當(dāng)在66個(gè)月內(nèi)完成成發(fā)行。逾期期未發(fā)行的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)重新備案案。發(fā)行人可一次發(fā)發(fā)行或分兩期期發(fā)行。第二十二條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)以非公開方方式向具備相相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別和承擔(dān)能力力的合格投資資者發(fā)行私募募債券，不得得采用廣告、

55、公公開勸誘和變變相公開方式式。第二十三條 發(fā)行人在完完成發(fā)行之后后，可以通過過承銷商向本本所提交新的的備案申請。第三章 投資資者適當(dāng)性管管理第二十四條 證券公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照中國國證監(jiān)會(huì)和本本所有關(guān)規(guī)定定，建立并嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行私募募債券投資者者適當(dāng)性管理理制度。 第二十五條 機(jī)構(gòu)投資者者申請成為私私募債券合格格投資者，應(yīng)應(yīng)符合以下條條件：（一）經(jīng)有關(guān)金金融監(jiān)管部門門批準(zhǔn)設(shè)立的的金融機(jī)構(gòu)，包包括商業(yè)銀行行、證券公司司、基金管理理公司、信托托公司和保險(xiǎn)險(xiǎn)公司等；（二）上述金融融機(jī)構(gòu)面向投投資者發(fā)行的的理財(cái)產(chǎn)品，包包括但不限于于銀行理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)產(chǎn)品、投連險(xiǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品、基金金產(chǎn)品、證券券公司資產(chǎn)管管理產(chǎn)品等

56、;（三）注冊資本本不低于人民民幣10000萬元的企業(yè)業(yè)法人；（四）合伙人認(rèn)認(rèn)繳出資總額額不低于人民民幣50000萬元，實(shí)繳繳出資總額不不低于人民幣幣1000萬萬元的合伙企企業(yè)；（五）經(jīng)本所認(rèn)認(rèn)可的其他合合格投資者。第二十六條 個(gè)人投資者者申請成為私私募債券合格格投資者，應(yīng)應(yīng)符合以下條條件：（一）該投資者者個(gè)人名下的的各類證券賬賬戶、資金賬賬戶、資產(chǎn)管管理賬戶等金金融資產(chǎn)總計(jì)計(jì)不低于人民民幣500萬萬元；具有最近2年以以上的證券交交易成交記錄錄；理解并接受私募募債券風(fēng)險(xiǎn)，通通過私募債券券投資基礎(chǔ)知知識(shí)測試。第二十七條 證券公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)要求投資資者提供相關(guān)關(guān)證明材料，并并對投資者的的申請材料是是否滿

57、足合格格投資者要求求進(jìn)行審核。未未能提供證明明材料的不能能確認(rèn)為私募募債券合格投投資者。第二十八條 證券公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本所所提供的題庫庫編制試卷，組組織個(gè)人投資資者參加。投投資者測試得得分高于800分的，證券券公司方可確確認(rèn)其通過基基礎(chǔ)知識(shí)測試試。題庫及答答案可從本所所網(wǎng)站債券專專區(qū)獲取。參加測試的投資資者和證券公公司工作人員員應(yīng)當(dāng)在試卷卷上簽字確認(rèn)認(rèn)。證券公司在試點(diǎn)點(diǎn)期間可以適適當(dāng)推遲實(shí)施施相關(guān)知識(shí)測測試，但最遲遲在20122年9月底前前完成。第二十九條 證券公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對投投資者的培訓(xùn)訓(xùn)和指導(dǎo)。對對于未能通過過測試的投資資者，經(jīng)繼續(xù)續(xù)培訓(xùn)后，證證券公司可以以再次組織其其參加測試。第三十條

58、 存存在下列情形形之一的，證證券公司不得得接受私募債債券合格投資資者資格申請請：（一）被中國證證監(jiān)會(huì)采取證證券市場禁入入措施的；（二）有關(guān)法律律法規(guī)或監(jiān)管管部門禁止投投資私募債券券的；（四）近三年存存在嚴(yán)重違法法違規(guī)或其他他嚴(yán)重不良誠誠信記錄的；（五）其他不宜宜接受的情形形。第三十一條 對符合私募募債券合格投投資者條件的的，證券公司司應(yīng)當(dāng)與其簽簽署 HYPERLINK l _上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者_(dá) 上海證證券交易所中中小企業(yè)私募募債券合格投投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)認(rèn)知書（附附件3），并并填寫 HYPERLINK l _上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者_(dá)1 上海海證券交易所所中小

59、企業(yè)私私募債券合格格投資者資格格確認(rèn)表（附附件4）。第三十二條 證券公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)通過本所所網(wǎng)站債券專專區(qū)在線提交交私募債券合合格投資者賬賬戶名單，具具體填報(bào)要求求見 HYPERLINK l _上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報(bào)要求 上海證證券交易所中中小企業(yè)私募募債券合格投投資者證券賬賬戶填報(bào)要求求（附件55）。第三十三條 證券公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)妥善保存存投資者提供供的證明文件件及相關(guān)材料料的原件或者者復(fù)印件、測測試試卷、上上海證券交易易所中小企業(yè)業(yè)私募債券合合格投資者風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書、上上海證券交易易所中小企業(yè)業(yè)私募債券合合格投資者資資格確認(rèn)表等等資料。第三十四條 證券公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)投資

60、資者教育工作作，充分提示示參與私募債債券可能面臨臨的風(fēng)險(xiǎn)。第三十五條 本所對證券券公司落實(shí)私私募債券投資資者適當(dāng)性管管理情況進(jìn)行行現(xiàn)場或非現(xiàn)現(xiàn)場檢查，證證券公司應(yīng)予予配合并提供供相關(guān)資料。第三十六條 本所定期對對證券公司提提交的私募債債券合格投資資者帳戶名單單進(jìn)行檢查。第三十七條 投資者應(yīng)當(dāng)當(dāng)配合證券公公司落實(shí)投資資者適當(dāng)性管管理，不得采采用提供虛假假信息等手段段規(guī)避投資者者適當(dāng)性管理理要求。第四章 轉(zhuǎn)讓讓服務(wù)第三十八條 私募債券全全額或部分發(fā)發(fā)行后，可以以在本所轉(zhuǎn)讓讓。第三十九條 私募債券轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)當(dāng)滿足試點(diǎn)點(diǎn)辦法規(guī)定定的合格投資資者條件，全全面了解私募募債券發(fā)行、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓等規(guī)則，事事先通