中國(guó)紅木家具行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告

1、中國(guó)紅木家具行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告前 言Introduction近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高速發(fā)展和人民生活水平日益提高。隨著我國(guó)傳統(tǒng)文化的回歸，具有中國(guó)文化特色的紅木家具日益受到重視，紅木家具行業(yè)得到了快速的發(fā)展。不過(guò)進(jìn)入到2018年，一些新的形勢(shì)出現(xiàn)，讓紅木企業(yè)雪上加霜。 稅改、限裁令以及瀕危公約的影響等等，總之，2018年紅木原材總的趨勢(shì)整體延續(xù)2017年，紅木原料價(jià)格暴漲，2018紅木家具成本高漲。前言目錄CONTENTS紅木家具行業(yè)概述目錄CONTENTS紅木定義及分類紅木家具類型紅木家具發(fā)展史家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析企業(yè)數(shù)量企業(yè)虧損面虧損企業(yè)數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)盈利能力紅木家具發(fā)展現(xiàn)狀分析紅木家具四大影

2、響因素紅木原材料進(jìn)口情況PAGE 3紅木資源進(jìn)口來(lái)源地目錄CONTENTS紅木家具區(qū)域分布目錄CONTENTS廣東浙江福建紅木家具行業(yè)企業(yè)分析中國(guó)十大紅木家具品牌巧奪天工紅古軒老周家居華頌家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析PAGE 401家具行業(yè)概述紅木定義紅木，作為一種家具原料，并不是某一特定樹(shù)種的家具，而是明清以來(lái)對(duì)稀有硬木家具的統(tǒng)稱。我國(guó)新標(biāo)準(zhǔn)GB/T 18107-2017紅木于2018年7月1日實(shí)施，國(guó)家紅木標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了5屬8類29 種木材品種為紅木。2008年國(guó)家輕工業(yè)部把沿襲已久的紅木標(biāo)準(zhǔn)改成深色名貴硬木標(biāo)準(zhǔn)，指出紅木家具僅為深色名貴硬木家具的一部分，柚木等歐美名貴木材開(kāi)始進(jìn)入深色名貴硬木的行列。

3、02類0 4黑酸枝木類0 6烏木類0 8雞翅木類0 1紫檀木類0 3香枝木類0 5紅酸枝木類0 7條紋烏木類詢 6紅木家具分類紅木家具是指用酸枝、花梨木等古典紅木制成的家具，中國(guó)傳統(tǒng)古典紅木家具流派中，主要有京作、蘇作、東作、潁作等。紅木家具按產(chǎn)品用材分可分為全紅木家具、主要部位紅木家具和紅木包覆家具三種：主要部位紅木家具是指產(chǎn)品外表目視部位必須使用紅木制作，內(nèi)部及隱蔽處可使用其他深色名貴硬木或以外的其他優(yōu)質(zhì)木材。全紅木家具主要部位紅木家具全紅木家具是指產(chǎn)品所有木制零部位(除鏡和鏡托板、線條外)都采用紅木制作。紅木包覆家具紅木包覆家具是指產(chǎn)品外表目視部位采用紅木實(shí)板包覆，內(nèi)部及隱蔽處可使用其他

4、近似優(yōu)質(zhì)木材，但主要部位和包覆紅木家具，應(yīng)在提供的質(zhì)量保證書(shū)中明示使用紅木以外樹(shù)種木材的具體部位。詢 7紅木家具發(fā)展史明清時(shí)期在明代硬木家具，一般以黃花梨、鸂鶒木、鐵力木等硬木家具為主，并以蘇作黃花梨家具為代表，清中期以后，則以大紅酸枝及交趾黃檀為硬木家具的主要樹(shù)種，并逐漸稱之為紅木家具。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)直到新中國(guó)成立以及文革期名貴的古董家具一直被不斷搶奪或者搗騰到國(guó)外，目前西方許多國(guó)家的博物館以及名人都有明清硬木家具(紫檀、黃花梨、交趾黃檀等)的專門收藏。改革開(kāi)放后王世襄、楊耀等一批文化明式著書(shū)立說(shuō)研究明清硬木家具， 大大影響國(guó)人對(duì)古董紅木家具的收藏?zé)岢保源擞材炯揖叱蔀槊耖g的重要收藏對(duì)象。2000

5、年后紅木標(biāo)準(zhǔn)頒布后，標(biāo)志著紅木家具在中國(guó)進(jìn)入快速生長(zhǎng)發(fā)展期。2018年后敬請(qǐng)期待.2017至今2017年是紅木家具行業(yè)在新常態(tài)情況下 發(fā)展比較好的一年，從2017國(guó)家環(huán)保政策不斷加碼，一些環(huán)保不達(dá) 標(biāo)、技術(shù)研發(fā)力弱、產(chǎn)能落后的企業(yè)將 被淘汰，從而迫使建材企業(yè)升級(jí)革新技 術(shù)產(chǎn)品以適應(yīng)新的市場(chǎng)形勢(shì)。.2014-2016年從2014年下半年開(kāi)始，紅木行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)低迷期，銷售量下降較為明顯。紅木行業(yè)生產(chǎn)極度過(guò)剩，原材料和人工價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)混亂。2008-2013年紅木家具市場(chǎng)發(fā)展的大躍進(jìn)時(shí)期。這短短六年內(nèi)紅木家具總產(chǎn)值進(jìn)一步增加，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，紅木家具市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始向二、三線城市擴(kuò)張。知名品牌紅

6、木家具企業(yè)的市場(chǎng)占有率不斷提升詢 802家具發(fā)展現(xiàn)狀分析家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量家具行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的民生產(chǎn)業(yè)和具有顯著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)顯示：截止2017 年底，我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到6000家，與上年相比增加39家。到2018上半年全國(guó)家具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)增長(zhǎng)至6217家。數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE 10家具行業(yè)企業(yè)虧損面2012年家具行業(yè)虧損面僅10.99%2016年虧損面為8.99% 為近年來(lái)低值。2018年上半年虧損面擴(kuò)大至15.41%創(chuàng)下虧損面最高紀(jì)錄數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理詢 11虧損企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)近年來(lái)，隨著原材料成本家具業(yè)企業(yè)虧損數(shù)量猛增，但 虧損總額有

7、所回落。虧損企業(yè)近1000虧損金額超20億數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理詢 12行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)近年來(lái)，我國(guó)家具制造業(yè)利潤(rùn)總額與營(yíng)業(yè)收入同步，保持穩(wěn)定上漲。營(yíng)收2018年上半年家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3927.6億元，同比增長(zhǎng)7%。利潤(rùn)2018上半年全國(guó)家具行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)223億元，同比下降6.1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理詢 13家具行業(yè)盈利能力近年來(lái)，我國(guó)家具行業(yè)盈利能力趨于穩(wěn)定，2017年毛利率達(dá)到%，與上年相比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，銷售利潤(rùn)率達(dá)到6.2%，同比微降0.1%。2018率為15.3%，利潤(rùn)率為5.7%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE 14紅木家具發(fā)展現(xiàn)狀分析紅木家

8、具四大影響因素料價(jià)格暴漲，2018料價(jià)格暴漲，2018稅改瀕危公約營(yíng)業(yè)稅3%上調(diào)至17%！營(yíng)改增對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，原本是降低賦稅的舉措，但對(duì)于勞動(dòng)密集、人工成本占據(jù)很大比重的紅木家具行業(yè)來(lái)說(shuō)，稅務(wù)成本有增無(wú)減。紅木新標(biāo)準(zhǔn)2018年新的紅木國(guó)標(biāo)中，許多材料已經(jīng)被列入瀕危保護(hù)公約目錄之中， 這就使得國(guó)內(nèi)的原材料更加稀缺，因而采購(gòu)的成本和難度會(huì)更加增大。限載令2018年的交通運(yùn)輸成本也會(huì)大幅增加，據(jù) 測(cè)算，增加幅度約在30%左右。由于瀕危公約的影響，原產(chǎn)地價(jià)格預(yù)期會(huì)出現(xiàn)不小的漲幅。總之，2018年紅木原材總的趨勢(shì)將延續(xù)2017年，繼續(xù)上漲。資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE 16紅木原材料進(jìn)口情況隨著

9、緬甸、老撾、柬埔寨的陸續(xù)封關(guān)，再加上2017年這些國(guó)家又多次提升木材出口關(guān)稅，由此原材料輸送至國(guó)內(nèi)越來(lái)越困難，且成本越來(lái)越高。據(jù)緬甸方面最新消息，隨著木材銷售旺季的到來(lái)，緬甸政府不斷推出新的原木出口禁令。 近年來(lái)我國(guó)紅木原材料進(jìn)口量持續(xù)走低。數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理詢 17紅木資源進(jìn)口來(lái)源地從紅木資源進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看， 非洲地區(qū)繼續(xù)保持我國(guó)紅木資源第一大來(lái)源地的地位，約占年我國(guó)紅木進(jìn)口總量的66%；南洋地區(qū)為第二大來(lái)源地，約占當(dāng)年進(jìn)口總量的33%，中南美洲地區(qū)占1%左右。資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理詢 18紅木家具市場(chǎng)分布2008-2017年紅木家具市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入軌道的“黃金十年”，期間紅木

10、家具生產(chǎn)主要集中在福建仙游、廣 這三個(gè)基地涵蓋了紅木家具市場(chǎng)85%90%的份額。在廣東、江浙、 福建一帶的紅木家具生產(chǎn)已形成區(qū) 域性產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)家具走向了規(guī)?；?發(fā)展。具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模已經(jīng)形成完整的紅木產(chǎn)業(yè)鏈， 面向全國(guó)批發(fā)。在廣東，紅木家具市場(chǎng)以中山大涌和沙溪為主PAGE 19廣東全國(guó)最大的紅木家具生產(chǎn)基地大涌據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)，大涌紅木家具外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)總量達(dá)500多件，精裝紅木家具展廳60 多萬(wàn)平方米，紅木家具企業(yè)有300家，是我國(guó)目前發(fā)展最成熟的紅木家具產(chǎn)業(yè)集群。中國(guó)（大涌城中國(guó)（大涌）紅木文化博 項(xiàng)目總占地面積300畝， 總投資約48億元，是全國(guó)紅木文化產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、廣 東省重點(diǎn)文化建

11、設(shè)項(xiàng)目、 中山市鎮(zhèn)共建重點(diǎn)項(xiàng)目。 紅博城是一站式多功能特 大型紅木文化旅游商業(yè)綜 合體。大涌紅木家具工藝城中山大涌紅木家具工藝城，位于大涌鎮(zhèn)葵朗路，由鴻發(fā)家具斥資上億元打造，是全國(guó)大型現(xiàn)代化紅木家具工藝商品批發(fā)市場(chǎng)之一，被稱作“大涌紅木第一城”。南華紅木家具產(chǎn)業(yè)園位于大涌鎮(zhèn)葵朗工業(yè) 區(qū)，總建筑面積60多萬(wàn)平方米，總投資超 過(guò)20億元，是大涌鎮(zhèn)第一個(gè)大型工業(yè)房地 產(chǎn)項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)園致力 打造“定制型觀光工 廠”，解決外地企業(yè) 扎根大涌的問(wèn)題。遠(yuǎn)揚(yáng)紅木家具批發(fā)市場(chǎng)遠(yuǎn)揚(yáng)紅木家具批發(fā)市 場(chǎng)，位于大涌鎮(zhèn)翠華 路與興華路交界，項(xiàng) 目規(guī)劃用地200畝， 建筑面積40總投入18個(gè)億元，能 為500家企業(yè)提供展 示

12、交易平臺(tái)，于2017 年5月開(kāi)業(yè)。資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理詢 20廣東全國(guó)最大型的紅木家具市場(chǎng)沙溪盈聯(lián)匯總建筑面積達(dá)12萬(wàn)平方米，整體物業(yè)功能涵蓋紅木家具展示、交易、文化盈聯(lián)匯國(guó)際家具廣場(chǎng)大唐紅木家具市場(chǎng)隆都紅木家具博覽中心交流、藝術(shù)品鑒、特色餐飲、商務(wù)辦公、會(huì)議等。作為中山市紅木家具銷售平臺(tái)之一，盈聯(lián)匯打造國(guó)內(nèi)專業(yè)的紅木家具一站式采購(gòu)中心。大唐紅木家具市場(chǎng)總規(guī)劃占地面積約180畝，以“商場(chǎng)與工廠二合一”的新穎模中心等，打造從原材到成品的全面配套產(chǎn)業(yè)鏈。隆都紅木家具博覽中心，位于沙溪鎮(zhèn)105國(guó)道旁，總建筑面積20萬(wàn)平方米。其是 隆都紅木家具商貿(mào)中心金隆紅木家具城50萬(wàn)平方米，總投資10萬(wàn)平

13、方米，能容納50戶，配套設(shè)施完善，環(huán)境一流，是沙溪紅木重要的展示窗口。中飛紅木中心1.6大、定位高檔、品種齊全的家具商貿(mào)中心。敦陶紅木家具城年正式開(kāi)業(yè)，總建筑面積約1.5方米，匯集一批生產(chǎn)紅木家具的知名廠商，是沙溪又一紅木家具專業(yè)市場(chǎng)。資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE 21浙江東陽(yáng)紅木家具市場(chǎng)，坐落于中國(guó)木雕之都東陽(yáng)市，是我國(guó)中高檔紅木家具采購(gòu)批發(fā)中心。東陽(yáng)紅木家具市場(chǎng)創(chuàng)辦于2008年，經(jīng)營(yíng)面積超過(guò)7萬(wàn)平方米，為全國(guó)單體經(jīng)營(yíng)面積最大的專業(yè)紅木家具批發(fā)市場(chǎng)。短短幾年，全國(guó)各地的紅木經(jīng)銷商都涌向東陽(yáng)紅木家具市場(chǎng)，市場(chǎng)成交額驚人。目前東陽(yáng)紅木家具市場(chǎng)現(xiàn)在主要有四大市場(chǎng)：木雕城市場(chǎng)2（東陽(yáng)中國(guó)木雕

14、城）3橫店市場(chǎng)（橫店紅木家具中心）4南馬市場(chǎng)海德市場(chǎng)1（東陽(yáng)紅木家具市場(chǎng)）（南馬紅木家具展示中心）資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE 22福建仙游縣作為中國(guó)“工藝美術(shù)品之鄉(xiāng)”，具有悠久的實(shí)木工藝家具的制作歷史，其家具制作可以 仙游縣依托武夷山豐富的自然資源手工藝品制作開(kāi)始逐漸發(fā)展起來(lái)，時(shí)至今日仙游已經(jīng)發(fā)展成為國(guó) 內(nèi)最大紅木家具生產(chǎn)基地。自身傳承數(shù)百年的手工工藝更具欣賞、收藏價(jià)值小型家具生產(chǎn)小作坊組成中國(guó)家具的典范。仙游家具市場(chǎng)特點(diǎn)詢資料源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理詢資料紅木家具行業(yè)企業(yè)分析中國(guó)十大紅木家具品牌近年來(lái)，隨著紅木市場(chǎng)成本的不斷增加，紅木家具企業(yè)也走向衰敗。據(jù)估算，國(guó)內(nèi)有紅木制品生產(chǎn)與銷

15、售企業(yè)近15000家， 同比減少10%左右。年產(chǎn)值達(dá)900 億元人民幣，同比下滑10%。2018年十大紅木家具品牌如右表所示：2018中國(guó)十大紅木家具品牌序號(hào)品牌名稱企業(yè)名稱巧奪天工司年年紅司古佰年司友聯(lián)為家司美聯(lián)司明堂紅木司元亨利司老周家居司名鼎檀司藝尊軒上海藝尊軒紅木家具有限公司資料來(lái)源：中國(guó)品牌網(wǎng)詢 25巧奪天工山東巧奪天工家具有限公司始建于1995年，位于山東省萊蕪市。公司占地面積460畝，現(xiàn)有職工800余人，其中高級(jí)技工380人。公司主要生產(chǎn)檀香紫檀、交趾黃檀、微凹黃檀、盧氏黑黃檀、奧氏黃檀等高端精品紅木家具。資料來(lái)源：公司官網(wǎng)PAGE 26紅古軒中山市紅古軒家具有限公司，位于我國(guó)傳

16、統(tǒng)家具生產(chǎn)企業(yè)集聚化程度較高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的中國(guó)紅木家具生產(chǎn)專業(yè)鎮(zhèn)大涌鎮(zhèn)。經(jīng)過(guò)紅古軒成功開(kāi)發(fā)了“紅尚”、“古御”、“軒韻”三大系列產(chǎn)品， 首先在全國(guó)進(jìn)行紅木高端品牌推廣， 資料來(lái)源：公司官網(wǎng)PAGE 27紅古軒2018年1月，紅古軒連續(xù)九年（2009-2018年）當(dāng)選“中國(guó)紅木家具十大受歡迎品牌”。目前，紅古軒產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地中國(guó)，在全國(guó)有100多個(gè)專賣店和經(jīng)銷店。資料來(lái)源：公司官網(wǎng)詢 28老周家居上海老周紅木家具有限公司自1997年創(chuàng)建以來(lái)，專注于紅木家具， 所有家具采用傳統(tǒng)的純手工雕刻技藝并搭配中式家具特有得榫卯結(jié)構(gòu)。是上海世博會(huì)主題館中式家具指定供應(yīng)商、杭州G20峰會(huì)紅木家具中式產(chǎn)品指定供應(yīng)商。資料來(lái)源：公司官網(wǎng)詢 29華頌家居集團(tuán)華頌家居集團(tuán)是一家集原創(chuàng)設(shè)計(jì)、研發(fā)、精工制造、銷售和服務(wù)于一體的家居企業(yè)，旗下所擁有的金凱莎、名鼎檀、檀頌、華頌四個(gè)品牌，均屬?gòu)V東省名牌產(chǎn)品與著名商標(biāo)。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，華頌集團(tuán)已經(jīng)成長(zhǎng)為中國(guó)家居行業(yè)極具競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè)，并正在積極構(gòu)建東西方高端家居全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)體系。資料來(lái)源：公司官網(wǎng)詢 30名鼎檀為國(guó)內(nèi)高端紅木家居品牌， 融合。產(chǎn)品采用“黑酸枝”、“紅酸 貴系列、君雅系列、逸芳系列。資料來(lái)源：公司官網(wǎng)詢 31行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)紫檀、紅酸枝市場(chǎng)地位提升紫檀和紅酸枝作為傳統(tǒng)硬木中的珍貴良材，現(xiàn)在