客戶經(jīng)理每日標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

1、客戶經(jīng)理每天標(biāo)準(zhǔn)化工作流程客戶經(jīng)理每天標(biāo)準(zhǔn)化工作流程4/4客戶經(jīng)理每天標(biāo)準(zhǔn)化工作流程理財經(jīng)理每天標(biāo)準(zhǔn)化工作流程工作時間工作項(xiàng)目重點(diǎn)提示協(xié)助工具8:309:00早會記錄與本員工作有關(guān)的重點(diǎn)早會信息記錄表9:009:30財經(jīng)要聞閱讀及摘錄對與產(chǎn)品有關(guān)的財經(jīng)要聞進(jìn)行核心綱領(lǐng)財經(jīng)要聞?wù)洷?:30-17:00履行標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程電話邀約1.電話邀約前準(zhǔn)備工作電話邀約記錄表2.邀約標(biāo)準(zhǔn)化流程履行及異議辦理3.邀約后客戶狀況記錄需求面談1.面談前準(zhǔn)備需求面談表2.面談中客戶關(guān)系的成立3.面談中需求發(fā)掘4.面談后客戶狀況分析記錄成交面談1.面談前理財方案的制作成交面談表2.面談中方案的展現(xiàn)及異議辦理3.促成售

2、后服務(wù)1客戶所購置產(chǎn)品的有關(guān)信息反應(yīng)客戶檔案表2客戶重要紀(jì)念日的慶祝3重要節(jié)假日客戶問候17:00-17:30當(dāng)天工作總結(jié)1.標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各步驟達(dá)成數(shù)目每天工作計劃與總結(jié)表2.標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各步驟達(dá)成質(zhì)量（成客戶檔案表功與失敗的分析總結(jié)）17:30-17:40次日工作計劃1.標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各環(huán)節(jié)指標(biāo)的擬定每天工作計劃與總結(jié)表2.標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程各環(huán)節(jié)準(zhǔn)備工作電話邀約記錄表早會信息記錄表日期早會信息重點(diǎn)：財經(jīng)要聞?wù)洷硇侣勅掌谛侣剺?biāo)題重點(diǎn)內(nèi)容般配產(chǎn)品使用說明：早會信息記錄表用于記錄早會中與自己工作親密有關(guān)的信息；財經(jīng)要聞?wù)洷碛糜诿刻煺?、提煉與自己所銷售產(chǎn)品或其余所辦理業(yè)電話邀約記錄表日期：務(wù)

3、有關(guān)系的財經(jīng)要聞，使之成為協(xié)助您銷售的有力工具。通話時間：-：邀約階段有關(guān)事項(xiàng)1.客戶基本狀況姓名：準(zhǔn)備工作性別：年紀(jì)：曾購置的產(chǎn)品：2.邀約話術(shù)的設(shè)計：電話中1.邀約時間：2.邀約地址：1.本通電話的長處（打鉤或增補(bǔ)）：準(zhǔn)備充分淺笑、熱忱開場白電話結(jié)束后邀約成功與客戶成立了優(yōu)秀的相信關(guān)系異議辦理其余：2.本通電話有待改良之處：3.后續(xù)跟進(jìn)：使用說明：每天結(jié)束營業(yè)后進(jìn)行次日工作計劃，此時便填寫電話邀約記錄表的需求面談表準(zhǔn)備工作部分；與客戶敲定面談的時間地址時即記錄在表中；電話結(jié)束后需求面談流程進(jìn)行自我總結(jié)。有關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作1、客戶資料分析：2、依照客戶種類設(shè)計看望客戶有效問題：面談中1、寒暄贊

4、嘆2、經(jīng)過發(fā)問，看望客戶需求1、客戶需求點(diǎn)總結(jié)：2、本次面談的長處（打鉤或增補(bǔ)）：準(zhǔn)備充分寒暄贊嘆合適發(fā)問諄諄教育客戶需求明確其余：3、本次面談需改良進(jìn)之處：4、后續(xù)跟進(jìn)：面談后總結(jié)使用說明：需求面談表用于幫助您在對客戶資料分析的基礎(chǔ)上，快速拉近與客戶成交面談記錄表成交面談流程的關(guān)系，并發(fā)掘出客戶的需求，為下一步的成交面談做好準(zhǔn)備。有關(guān)事項(xiàng)1、客戶需求重點(diǎn)回首：準(zhǔn)備工作2、待介紹產(chǎn)品的FAB提煉F:A:B：1、客戶需求回首面談中2、產(chǎn)品展現(xiàn)3、促成1、面談結(jié)果記錄：2、本次面談的長處（打鉤或增補(bǔ)）：客戶需求的回首FAB的表現(xiàn)面談后總結(jié)促成時堅(jiān)持三次以上異議辦理其余：3、本次面談需改良進(jìn)之處：4、后續(xù)跟進(jìn)：使用說明：成交面談的目的是為了知足客戶的需求而表現(xiàn)產(chǎn)品的利益，為此，準(zhǔn)備工作應(yīng)在成交面談以前達(dá)成。并最后成交。每天工作計劃與總結(jié)表日期：有效電話數(shù)目需求面談數(shù)目成交面談數(shù)目銷售產(chǎn)品及金額售后服務(wù)數(shù)計劃實(shí)質(zhì)計劃實(shí)質(zhì)計劃實(shí)質(zhì)計劃實(shí)質(zhì)計劃實(shí)質(zhì)各環(huán)節(jié)成敗分析與總結(jié)：使用說明：每天結(jié)束營業(yè)時間后