08年1-10月汽車市場分析報(bào)告

1、08年1-10月汽車市場分析報(bào)告（注：作者為中國乘用車聯(lián)席會(huì)副秘書長）一、08年汽車工業(yè)走勢(shì)1、總總體評(píng)述述在世界界經(jīng)濟(jì)危危機(jī)的大大幅下滑滑的背景景下，在在美國等等助理汽汽車市場場快速下下滑的背背景下，110月中中國汽車車市場走走出獨(dú)立立的行情情。在大大家對(duì)110月份份乘用車車市場同同比正增增長而欣欣喜時(shí)，也也要給大大家潑點(diǎn)點(diǎn)冷水，因因?yàn)椤笆稽S金金周”休休假，有有兩天提提前在99月份休休息，使使10月月份的工工作日從從去年的的18天天增多到到20天天，如果果市場持持平，同同比增長長率本應(yīng)應(yīng)該是111.11%，由由于我們們沒有達(dá)達(dá)到這么么高的市市場增長長率水平平，再加加上上個(gè)個(gè)月講的的其他五

2、五個(gè)有利利因素，本本月乘用用車市場場實(shí)質(zhì)上上是負(fù)增增長。110月份份乘用車車市場環(huán)環(huán)比負(fù)增增長是市市場正常常波動(dòng)，完完全不必必大驚小小怪。此此時(shí)乘用用車生產(chǎn)產(chǎn)廠家的的心情一一點(diǎn)也沒沒有放松松，也沒沒有見到到市場回回暖跡象象。A、銀銀九金十十不應(yīng)成成為市場場回暖幻幻想的解解釋。銀九金金十是應(yīng)應(yīng)該是正正確的。110月中中旬后的的市場逐逐步走淡淡，從歷歷年走勢(shì)勢(shì)看這段段時(shí)期的的市場也也是逐步步回落。今今年因?yàn)闉閭€(gè)性化化牌照等等引發(fā)的的消費(fèi)小小高潮逐逐步走過過。從乘乘聯(lián)會(huì)數(shù)數(shù)據(jù)監(jiān)控控看，110月的的乘用車車總體銷銷量較高高，部分分廠家銷銷量表現(xiàn)現(xiàn)較好。而而且100月乘用用車零售售走勢(shì)較較強(qiáng)，銀銀九金十

3、十基本實(shí)實(shí)現(xiàn)。但但隨著經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境境的壓力力沉重，市市場熱度度逐步下下降，這這次積蓄蓄已久的的小爆發(fā)發(fā)高潮估估計(jì)逐步步結(jié)束，市市場仍就就延續(xù)低低增長甚甚至負(fù)增增長軌道道前行，而而且可能能提前透透支部分分未來的的消費(fèi)潛潛能。B、 為什么么乘用車車市場下下滑這么么快今年居居民收入入的增長長特別快快，甚至至進(jìn)入黃黃燈區(qū)，為為什么汽汽車市場場還下滑滑？其實(shí)實(shí)今年勞勞動(dòng)合同同法開始始實(shí)施、大大幅上調(diào)調(diào)最低工工資、國國家民生生投入劇劇增，得得益的主主要是低低收入的的群體，而而 HYPERLINK /goche 買車的是是中、高高收入群群體。因因此今年年的居民民收入快快速增長長有其特特殊性，主主要是國國家建設(shè)

4、設(shè)福利社社會(huì)的戰(zhàn)戰(zhàn)略抉擇擇，政策策實(shí)施力力度最大大的一年年，這反反而使中中、高收收入群體體的收入入增速相相對(duì)減緩緩，因此此今年居居民收入入增長，對(duì)對(duì)汽車市市場發(fā)展展的推動(dòng)動(dòng)作用不不大。由于世世界的金金融危機(jī)機(jī)和國際際和國內(nèi)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增增長走緩緩，除了了石油凈凈出口國國外，絕絕大多數(shù)數(shù)國家的的汽車市市場增速速下降。輸輸入性的的通貨膨膨脹，使使今年乘乘用車的的成本和和油價(jià)大大大提高高，大多多數(shù)廠家家已經(jīng)無無力大幅幅降價(jià)促促銷，汽汽車使用用費(fèi)用大大幅增加加，也是是原因之之一，但但這都不不是中國國乘用車車市場極極快速下下滑的最最根本原原因。美國的的汽車市市場一年年來下滑滑20%多，這這已經(jīng)是是世界上上汽車

5、市市場下滑滑最大的的國家。而而中國的的乘用車車市場僅僅用了半半年就下下滑了220%多多。雖然然全年乘乘用車市市場還能能保持正正增長，但但市場波波動(dòng)幅度度之大是是絕大多多人沒有有想到的的。市場場極快速速下滑的的最根本本原因是是：中國國存在很很大一批批超前消消費(fèi)的乘乘用車用用戶，他他們的乘乘用車全全部消費(fèi)費(fèi)支出占占家庭收收入的220%以以上，這這部分用用戶在汽汽車消費(fèi)費(fèi)時(shí)，必必然要犧犧牲自己己的其他他生活水水平或存存款計(jì)劃劃，他們們大多數(shù)數(shù)是500歲以下下的追求求 HYPERLINK /brandQuery_215_1.html 現(xiàn)代生活活的并不不富裕的的中青年年人。當(dāng)當(dāng)物價(jià)基基本穩(wěn)定定和對(duì)自自己

6、收入入增長前前景樂觀觀時(shí)，他他們超前前買車的的熱情甚甚至比富富裕家庭庭還高，超超前汽車車消費(fèi)的的車主占占到全部部汽車車車主的440-550%。但但是當(dāng)目目前物價(jià)價(jià)高漲（特特別是 HYPERLINK /s2006/fadongji 汽汽油價(jià)格格大幅上上漲）和和經(jīng)濟(jì)增增長滑坡坡時(shí)，他他們中的的半數(shù)以以上的人人選擇放放棄買車車和推遲遲買車或或推遲車車輛更新新，造成成我國乘乘用車市市場的極極快速下下滑。一一旦經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長速速度加快快，油價(jià)價(jià)回落，中中國乘用用車市場場又會(huì)出出現(xiàn)較高高增速增增長的欣欣欣向榮榮狀態(tài)，因因?yàn)橹袊鴩藦?qiáng)烈烈追求現(xiàn)現(xiàn)代生活活的基本本面不可可逆轉(zhuǎn)。C、汽汽車?yán)瓌?dòng)動(dòng)內(nèi)需VVS私車車普及

7、妖妖魔化救房市市與救車車市的紛紛爭加劇劇。大家家現(xiàn)在都都感到拉拉動(dòng)內(nèi)需需很重要要，尤其其是在美美國出現(xiàn)現(xiàn)金融危危機(jī)并很很有可能能演變成成世界經(jīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)機(jī)的時(shí)刻刻，隨隨著全球球經(jīng)濟(jì)疲疲軟導(dǎo)致致需求減減弱，中中國外貿(mào)貿(mào)不可避避免地受受到影響響，投資資也增幅幅下滑，“三三駕馬車車”拉動(dòng)動(dòng)GDPP增長的的重任第第一次落落在了“內(nèi)內(nèi)需”的的頭上。救救房市、救救車市成成為似乎乎最佳的的選擇。政府大大力救助助房市而而暫時(shí)不不救助車車市，大大家應(yīng)該該反思汽汽車行業(yè)業(yè)的自身身問題，沒沒有有效效溝通是是關(guān)鍵。房房地產(chǎn)成成為世界界金融危危機(jī)的根根源，而而中國在在房價(jià)仍仍較高的的情況下下，國家家和地方方政府快快速的大

8、大力保護(hù)護(hù)。為了了防止房房價(jià)掉下下來，國國家迅速速出臺(tái)政政策，鼓鼓勵(lì)老百百姓購房房，把房房地產(chǎn)增增長讓更更多的中中低層普普通民眾眾承擔(dān)。目目前的政政策是保保增長，而而汽車行行業(yè)同樣樣作為拉拉動(dòng)內(nèi)需需的核心心支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，卻卻沒有這這樣的地地位和照照顧。汽汽車企業(yè)業(yè)需要反反思為何何沒有應(yīng)應(yīng)有的支支持，為為何汽車車普及的的相關(guān)稅稅費(fèi)沒有有減免？汽車行行業(yè)的拉拉動(dòng)消費(fèi)費(fèi)為何成成為空話話。乘用用車市場場的超前前消費(fèi)較較明顯，中中國私車車消費(fèi)群群體的生生活狀態(tài)態(tài)差異巨巨大，前前期的高高增長是是特殊階階層和既既得利益益團(tuán)體的的消費(fèi)支支撐，后后面的其其他階層層差距巨巨大，乘乘用車市市場的超超前消費(fèi)費(fèi)很嚴(yán)重重，

9、這次次危機(jī)會(huì)會(huì)給市場場還回一一個(gè)真面面目。政政策拉動(dòng)動(dòng)乘用車車健康發(fā)發(fā)展的責(zé)責(zé)任重大大。D、私私車普及及是拉動(dòng)動(dòng)內(nèi)需的的難點(diǎn)由于目目前的經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境境下的消消費(fèi)者的的收入預(yù)預(yù)期下降降，因此此消費(fèi)信信心也大大幅受挫挫。拉動(dòng)動(dòng)內(nèi)需的的核心是是恢復(fù)消消費(fèi)信心心，降低低普通消消費(fèi)者保保有車輛輛的費(fèi)用用，形成成輕松養(yǎng)養(yǎng)車節(jié)約約用車的的良性消消費(fèi)循環(huán)環(huán)。世界各各經(jīng)濟(jì)較較發(fā)達(dá)國國家-不不論國家家大小、資資源多少少，都達(dá)達(dá)到基本本相似的的私車保保有水平平，中國國如果妖妖魔化私私車普及及，這本本身既是是對(duì)全國國人民不不負(fù)責(zé)，也也是對(duì)中中國經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展不不負(fù)責(zé)，更更是對(duì)應(yīng)應(yīng)對(duì)世界界經(jīng)濟(jì)危危機(jī)的中中國社會(huì)會(huì)安定不不負(fù)責(zé)

10、。私車普普及的難難點(diǎn)就是是汽車消消費(fèi)的稅稅費(fèi)體系系的不合合理。同同樣的稅稅費(fèi)征收收額度的的征收對(duì)對(duì)象不同同，其導(dǎo)導(dǎo)向結(jié)果果也就完完全不同同。目前前的私車車稅費(fèi)體體系的征征收集中中于購買買和保有有環(huán)節(jié)，在在使用環(huán)環(huán)節(jié)基本本沒有稅稅費(fèi)。這這樣的結(jié)結(jié)果就是是抑制購購買和保保有，抑抑制私車車普及這這個(gè)重要要力量對(duì)對(duì)內(nèi)需的的有效拉拉動(dòng)。根據(jù)國國家統(tǒng)計(jì)計(jì)局的調(diào)調(diào)查，按按收入以以20%數(shù)量進(jìn)進(jìn)行的分分層的五五分法的的調(diào)查看看，077年末城城鎮(zhèn)家庭庭摩托車車和助力力車的保保有比例例相近，但但汽車的的保有比比例明顯顯偏低。這這說明消消費(fèi)者對(duì)對(duì)個(gè)人和和家庭 HYPERLINK /jiaotong 交交通工具具的需

11、求求較強(qiáng)烈烈。但私私車普及及的進(jìn)程程很慢，尤尤其是中中等和中中上等收收入家庭庭的私車車消費(fèi)仍仍未有效效率拉動(dòng)動(dòng)。因此此改進(jìn)和和完善引引導(dǎo)私車車消費(fèi)的的稅費(fèi)政政策體系系，拉動(dòng)動(dòng)普通城城鎮(zhèn)家庭庭的私車車消費(fèi)具具有重大大意義。目前不不同車型型、不同同使用頻頻率、不不同檔次次的私車車的養(yǎng)路路費(fèi)、貸貸款道路路通行費(fèi)費(fèi)、交強(qiáng)強(qiáng)險(xiǎn)、排排污費(fèi)、都都基本相相同，而而車船稅稅的微車車和其它它乘用車車的差異異也很小小。其效效果就是是行駛里里程和稅稅費(fèi)分擔(dān)擔(dān)呈現(xiàn)反反比，用用車頻率率較高的的人的保保有和使使用階段段稅費(fèi)并并未多交交，而用用車較少少的人的的保有和和使用階階段稅費(fèi)費(fèi)并未少少交。最最終的結(jié)結(jié)果就是是抑制普普通

12、消費(fèi)費(fèi)群體的的購車。實(shí)現(xiàn)加加速私車車普及和和節(jié)能減減排的核核心是理理順稅費(fèi)費(fèi)體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)普通通居民群群體消費(fèi)費(fèi)升級(jí)和和抑制過過度用車車的合理理均衡。降降低普通通群體的的小排量量車的購購買門檻檻、降低低保有階階段的稅稅費(fèi)，與與此同時(shí)時(shí)加大使使用階段段的稅費(fèi)費(fèi)分擔(dān)比比例，這這樣保證證稅費(fèi)的的總量基基本不變變和降低低中等收收入群體體的保有有車輛成成本。最最佳手段段是用燃燃油是替替代養(yǎng)路路費(fèi)和貸貸款道路路建設(shè)通通行費(fèi)等等，目前前使用階階段一刀刀切的收收取稅費(fèi)費(fèi)模式本本身就是是抬高居居民養(yǎng)車車的門檻檻，而且且造成低低用車頻頻率群體體的分擔(dān)擔(dān)成本過過高，普普通居民民養(yǎng)車熱熱情被大大大抑制制。具體可可行措施

13、施就是逐逐步實(shí)施施燃油稅稅，不同同地區(qū)可可進(jìn)一步步征收貸貸款道路路的燃油油附加稅稅，同時(shí)時(shí)適時(shí)取取消養(yǎng)路路費(fèi)和貸貸款道路路建設(shè)通通行費(fèi)。對(duì)對(duì)小排量量車采取取購置稅稅和保險(xiǎn)險(xiǎn)等的優(yōu)優(yōu)惠稅率率和保險(xiǎn)險(xiǎn)收費(fèi)。加加大車船船稅的差差異化稅稅收比例例。但消費(fèi)費(fèi)者對(duì)使使用階段段的稅費(fèi)費(fèi)的調(diào)整整有一個(gè)個(gè)認(rèn)知和和適應(yīng)過過程，如如果想通通過減免免稅收實(shí)實(shí)現(xiàn)立竿竿見影的的刺激消消費(fèi)效果果仍相對(duì)對(duì)較慢。F、產(chǎn)能擴(kuò)擴(kuò)張成為為刺眼的的現(xiàn)象。近期的的部分廠廠家產(chǎn)能能擴(kuò)張的的信息較較多。在在經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境惡化化的背景景下，產(chǎn)產(chǎn)能擴(kuò)張張是否有有意義？這可能能是觀點(diǎn)點(diǎn)不同。而而且立場場不同的的結(jié)論也也完全不不同。由由于乘用用車廠家家

14、太多，而而市場增增長放緩緩，未來來是穩(wěn)健健前進(jìn)，還還是勇敢敢沖上去去，各有有看法。有有句諺語語“好死死不如賴賴活著”，這這似乎就就是很多多人的觀觀點(diǎn)。強(qiáng)勢(shì)合合資品牌牌的產(chǎn)能能擴(kuò)張激激活競爭爭的意義義重大。目目前乘用用車合資資企業(yè)的的國際地地位與國國內(nèi)地位位的不匹匹配仍很很明顯。豐豐田的產(chǎn)產(chǎn)品推進(jìn)進(jìn)速度較較平穩(wěn)，而而價(jià)格策策略是高高利潤和和高銷量量的組合合。豐田田的低成成本競爭爭力應(yīng)該該是很多多合資品品牌難以以比擬的的，制約約其快速速發(fā)展的的核心是是產(chǎn)能不不足。目目前的卡卡羅拉和和凱美瑞瑞都是細(xì)細(xì)分市場場的主力力甚至龍龍頭。而而廣豐的的低成本本也是早早已形成成。因此此此次廣廣豐二廠廠的建設(shè)設(shè)完工

15、是是乘用車車市場的的重大事事件，產(chǎn)產(chǎn)能相對(duì)對(duì)充裕后后的豐田田的沖擊擊力更強(qiáng)強(qiáng)。日產(chǎn)產(chǎn)已經(jīng)率率先明確確銷量第第一的原原則，而而豐田還還沒走到到這一步步。099年的豐豐田必然然要逐步步改變策策略部分自自主品牌牌的產(chǎn)能能業(yè)在快快速擴(kuò)張張。這可可能使企企業(yè)和地地方政府府背上沉沉重的包包袱，而而這其中中擴(kuò)張較較快的一一些企業(yè)業(yè)必然要要破產(chǎn)，虧虧的是政政府和銀銀行，因因此產(chǎn)能能調(diào)控的的聲音很很強(qiáng)。但但從長遠(yuǎn)遠(yuǎn)看，企企業(yè)不快快速擴(kuò)張張，未來來也是肯肯定死亡亡，而且且目前大大部分乘乘用車企企業(yè)將來來都是這這樣的命命運(yùn)。因因此除非非國家能能夠強(qiáng)有有力地推推動(dòng)地方方政府和和其他利利益集團(tuán)團(tuán)認(rèn)清和和理性看看待現(xiàn)狀狀

16、和未來來，采取取強(qiáng)力調(diào)調(diào)整措施施，否則則這些企企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)可能大大幅縮水水甚至資資不抵債債。G、政政府救市市措施對(duì)對(duì)車市的的拉動(dòng)與與抑制效效果并存存近期政政府公布布刺激擴(kuò)擴(kuò)大內(nèi)需需、促進(jìn)進(jìn)經(jīng)濟(jì)增增長的十十項(xiàng)措施施：一是是加快建建設(shè)保障障性安居居工程。二二是加快快農(nóng)村基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)。三三是加快快鐵路、公公路和機(jī)機(jī)場等重重大基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)。四四是加快快醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生、文文化教育育事業(yè)發(fā)發(fā)展。五五是加強(qiáng)強(qiáng)生態(tài)環(huán)環(huán)境建設(shè)設(shè)。六是是加快自自主創(chuàng)新新和結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整。七七是加快快地震災(zāi)災(zāi)區(qū)災(zāi)后后重建各各項(xiàng)工作作。八是是提高城城鄉(xiāng)居民民收入。九九是全面面實(shí)施消消費(fèi)型增增值稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型改革革，鼓勵(lì)勵(lì)企業(yè)技技術(shù)改造造。十

17、是是加大金金融對(duì)經(jīng)經(jīng)濟(jì)增長長的支持持力度。我們對(duì)對(duì)未來GGDP并并不需要要太悲觀觀，畢竟竟出口的的優(yōu)勢(shì)是是出口退退稅等可可以調(diào)節(jié)節(jié)的，世世界人民民消費(fèi)壓壓力變大大就更需需要中國國的物美美價(jià)廉產(chǎn)產(chǎn)品。我我們可以以在前期期人為的的抑制出出口，也也就可以以人為的的大幅鼓鼓勵(lì)出口口。財(cái)稅稅政策對(duì)對(duì)出口的的刺激效效果遠(yuǎn)大大于內(nèi)需需。這就就和年初初遇到雨雨雪并冬冬天氣后后對(duì)關(guān)閉閉的小煤煤窯重新新啟動(dòng)一一樣，中中國適應(yīng)應(yīng)環(huán)境的的能力很很強(qiáng)。這100項(xiàng)措施施的經(jīng)濟(jì)濟(jì)拉動(dòng)效效果明顯顯，確保保GDPP增長應(yīng)應(yīng)該有效效果。但但由于主主要考慮慮民生，照照顧低端端收入群群體收入入，因此此基本沒沒有考慮慮乘用車車的消費(fèi)費(fèi)

18、拉動(dòng)和和可持續(xù)續(xù)性發(fā)展展。中期期內(nèi)的乘乘用車市市場仍較較低迷。但但商用車車市場將將會(huì)受益益較多，尤尤其是重重卡等部部分車型型收益較較大。但但由于經(jīng)經(jīng)濟(jì)增長長放緩和和貨運(yùn)周周轉(zhuǎn)量下下降，商商用車需需求仍相相對(duì)低迷迷。同時(shí)時(shí)國家大大力發(fā)展展鐵路等等長途客客運(yùn)的提提升對(duì)長長途客車車市場的的潛在影影響較大大，因此此商用車車也并非非全面收收益。由于美美國已經(jīng)經(jīng)檢討前前期的救救市措施施，轉(zhuǎn)向向拉動(dòng)消消費(fèi)新刺刺激政策策。因此此中國政政策也可可能微調(diào)調(diào)方向，采采取更進(jìn)進(jìn)一步的的刺激內(nèi)內(nèi)需措施施?？赡苣茉谑纵嗇喪畻l刺刺激措施施效果評(píng)評(píng)估后，汽汽車行業(yè)業(yè)的政策策支持將將要出臺(tái)臺(tái)，畢竟竟汽車行行業(yè)的效效益較好好是上

19、半半年環(huán)保保政策等等特殊環(huán)環(huán)境下形形成的，009年的的商用車車和乘用用車的壓壓力較大大，對(duì)上上游和最最終消費(fèi)費(fèi)的拉動(dòng)動(dòng)減弱，這這是國家家不希望望看到的的。H、 降庫存存、控制制促銷幅幅度是廠廠家的合合理選擇擇20008年下下半年，乘乘用車市市場總體體是負(fù)增增長，市市場的寒寒冬，使使競爭出出現(xiàn)從沒沒有過的的激烈，年年底大家家促銷都都達(dá)到最最大力度度。但全全年銷售售計(jì)劃990%以以上的企企業(yè)完不不成，目目前銷售售的核心心工作應(yīng)應(yīng)是提高高營銷水水平，降降低庫存存壓力，為為明年更更激烈的的競爭打打好基礎(chǔ)礎(chǔ)，而不不應(yīng)沖擊擊無法實(shí)實(shí)現(xiàn)的銷銷售目標(biāo)標(biāo)。更不不應(yīng)加大大汽車促促銷力度度，每輛輛車增加加3-55千

20、元促促銷費(fèi)，能能多賣110%的的車輛，那那么每多多賣一輛輛車的促促銷成本本就高達(dá)達(dá)3-55萬元以以至更高高，目前前限產(chǎn)降降庫存保保價(jià)，更更符合企企業(yè)經(jīng)營營的目的的。由于中中國給汽汽車經(jīng)銷銷商銷售售的毛利利率最低低，目前前提高營營銷水平平，核心心是提高高經(jīng)銷商商的利潤潤，以便便提高他他們的銷銷售積極極性，使使他們能能為企業(yè)業(yè)發(fā)展做做出更多多的貢獻(xiàn)獻(xiàn)。所以以廠家都都應(yīng)檢討討營銷政政策，把把不利于于經(jīng)銷商商盈利的的全部規(guī)規(guī)定都進(jìn)進(jìn)行修改改。如把把全年的的銷售計(jì)計(jì)劃定得得更實(shí)際際一些，僅僅把計(jì)劃劃的900%分解解為經(jīng)銷銷商的銷銷售計(jì)劃劃，通過過獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)經(jīng)銷商的的超額銷銷售，來來保證企企業(yè)銷售售計(jì)劃的的實(shí)

21、現(xiàn)，在在眾多營營銷的書書籍中有有很多這這樣的成成功案例例。2、總體體汽車市市場走勢(shì)勢(shì)圖表 1乘用用車033-088年表現(xiàn)現(xiàn)對(duì)比分分析 單單位 萬萬臺(tái)，%08年年1-110月汽汽車產(chǎn)量量8011.8萬萬臺(tái)，同同比增長長11.01%，較11-9月月的增速速下降11.344個(gè)百分分點(diǎn)，下下滑仍較較快；汽汽車銷量量7944.5萬萬臺(tái)，增增長111.111%，較較1-99月的增增速111.944%下降降0.883個(gè)百百分點(diǎn)，經(jīng)經(jīng)過8-9兩個(gè)個(gè)月的劇劇烈下滑滑，汽車車?yán)塾?jì)增增速已經(jīng)經(jīng)下滑44.7個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)，100月的累累積增速速下滑速速度相對(duì)對(duì)放緩。11-100月產(chǎn)銷銷率999.099%，其其中100月

22、生產(chǎn)產(chǎn)下降11%，銷銷售同比比增長33%，110月的的產(chǎn)銷率率達(dá)到1101.53%。08年年1-110月乘乘用車?yán)劾塾?jì)銷量量5644萬臺(tái)，增增速111.077%，增增速較11-9月月的111.366%下降降0.229個(gè)百百分點(diǎn)。而而商用車車1-110月累累計(jì)銷量量2300.3萬萬臺(tái)，增增速111.222%，較較1-99月的113.335%下下降2.13個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)，這是是商用車車連續(xù)77、8、99、100四個(gè)月月累計(jì)增增速的保保持近33個(gè)百分分點(diǎn)的下下滑速度度，商用用車減速速壓力仍仍較大。由于乘用車車的表現(xiàn)現(xiàn)稍好，因因此1-10月月的商用用車增長長與乘用用車基本本持平，這這較1-9月縮縮小2個(gè)

23、個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)，商用用車下降降速度較較快。兩兩者對(duì)比比看，尤尤其是相相對(duì)077年100月的銷銷量，今今年100月的乘乘用車同同比增長長8%，商商用車下下滑9%，兩者者下滑速速度差距距拉大。圖表 2中國國汽車廠廠家044-088年銷售售走勢(shì)08年年的100月的汽汽車銷量量71.6萬臺(tái)臺(tái)，環(huán)比比9月的的75.15萬萬臺(tái)下降降3.558萬臺(tái)臺(tái)，環(huán)比比下降44.8%，其中中乘用車車環(huán)比下下降2.6%，而而商用車車環(huán)比99月下降降10.8%。歷歷年的110月均均處于銷銷量低谷谷，但008年的的10月月走勢(shì)低低迷的更更嚴(yán)重一一些。雖雖然100月黃金金周的休休假時(shí)間間調(diào)整，但但綜合99-100月的銷銷量仍僅僅比

24、077年同期期增長00.2萬萬臺(tái)，市市場仍未未有效恢恢復(fù)。3、歷年汽汽車大類類車型走走勢(shì)對(duì)比比圖表 3汽車車各大類類車型近近年走勢(shì)勢(shì)對(duì)比08年年拉動(dòng)汽汽車市場場增長的的特點(diǎn)是是偏商用用的增長長較好，主主要增長長動(dòng)力是是貨車，以以及貨車車非完整整車輛。而而影響汽汽車增長長的主要要車型是是MPVV和轎車車，MPPV成為為年度負(fù)負(fù)增長的的車型。這這兩個(gè)前前期的增增長明星星變成低低增長的的拖后腿腿角色，這這估計(jì)是是很難想想象的，尤尤其是轎轎車竟然然比微客客增速低低，這與與目前的的國情似似乎反差差較大，唯唯一的合合理解釋釋就是黨黨的農(nóng)村村發(fā)展政政策效果果體現(xiàn)，農(nóng)農(nóng)村市場場的微客客需求增增長較快快。MPV

25、V的表現(xiàn)現(xiàn)很差體體現(xiàn)出細(xì)細(xì)分市場場的變化化趨勢(shì)， SUVV高增長長、MPPV負(fù)增增長。從從車型角角度看，SSUV屬屬于A級(jí)級(jí)車型較較多、MMPV屬屬于B級(jí)級(jí)車型較較多。兩兩者新品品差異點(diǎn)點(diǎn)：SUUV是近近期合資資品牌導(dǎo)導(dǎo)入中高高端車型型較多， 而MPPV是近近期自主主品牌導(dǎo)導(dǎo)入中檔檔車型較較多。SSUV增增長動(dòng)力力的是與與思域等等轎車AA級(jí)高端端同底盤盤的都市市休閑型型SUVV，而MMPV主主力代表表的是與與轎車雅雅閣等BB級(jí)車型型同底盤盤的商務(wù)務(wù)型MPPV，因因此從此此看到兩兩類群體體的需求求變化：消費(fèi)增增長仍較較穩(wěn)定，而而商務(wù)需需求受到到經(jīng)濟(jì)影影響較大大。作為為佐證的的是088年中高高檔轎

26、車車的表現(xiàn)現(xiàn)很差，中中高檔轎轎車和MMPV的的價(jià)格近近似，很很多車型型的底盤盤是通用用的。凱凱美瑞的的市場價(jià)價(jià)格大幅幅下降和和銷量下下滑以及及蒙迪歐歐的近期期降價(jià)等等都是這這類群體體壓力的的寫照。商用車車的高增增長與近近期的排排放政策策變化和和幾次災(zāi)災(zāi)害的需需求拉動(dòng)動(dòng)相關(guān)，煤煤炭等能能源需求求較大和和生產(chǎn)放放開等都都有促進(jìn)進(jìn)，而進(jìn)進(jìn)出口對(duì)對(duì)商用車車的需求求影響還還不太明明顯。但但9月過過后的貨貨車增長長下降到到14%，已經(jīng)經(jīng)低于007年的的增長速速度，110月的的商用車車表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)差于乘乘用車。008年除除微客以以外沒有有一個(gè)汽汽車主力力車型的的增長超超過077年的增增速。尤其值值得關(guān)注注的是微

27、微卡的高高增長掩掩蓋了客客車的下下滑加速速的趨勢(shì)勢(shì)，重卡卡等下滑滑更加嚴(yán)嚴(yán)峻，雖雖然博世世等電噴噴系統(tǒng)被被迫降價(jià)價(jià)促銷，但但重卡下下滑趨勢(shì)勢(shì)依舊明明顯。4、007-008年汽汽車月度度增長分分析圖表 4中國國汽車月月度總體體走勢(shì)特特征08年年10月月汽車同同比增長長3%，這這相對(duì)于于07年年10月月的200%的高高增長反反差巨大大。100月的乘乘用車和和商用車車出現(xiàn)反反向走勢(shì)勢(shì)，這種種不一致致差異增增長在近近期出現(xiàn)現(xiàn)較少。總總體感覺覺10月月的政策策因素影影響稍大大。雖然商商用車110月同同比下滑滑9%,但近期期下滑速速度變化化不大，而而乘用車車在9月月和100月政策策利好下下的增長長不好是是

28、最大的的異常。66月的乘乘用車與與商用車車的同比比增速均均為166%左右右，9月月也均為為負(fù)增長長。相對(duì)對(duì)說商用用車的國國三標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)影響銷銷量是盡盡人皆知知的，而而乘用車車的增速速波動(dòng)受受到消費(fèi)費(fèi)稅政策策的刺激激并不明明顯，需需求出現(xiàn)現(xiàn)問題是是主因。5、07-08年年汽車主主力車型型月度銷銷量走勢(shì)勢(shì)圖表 5汽車車各主力力車型月月度銷量量走勢(shì)轎車、微微客、貨貨車是汽汽車市場場的3大大主力車車型，其其走勢(shì)規(guī)規(guī)律各不不相同。微微客作為為廣義乘乘用車的的范圍又又兼有商商用的性性質(zhì)，因因此可以以作為與與貨車的的對(duì)比參參照。08年年轎車的的走勢(shì)扭扭轉(zhuǎn)了33月后的的一路下下滑狀態(tài)態(tài)，季節(jié)節(jié)性合理理回升。007

29、年110月轎轎車月度度銷量與與5-77月相近近，但008年的的10月月轎車在在利好之之下似乎乎走出谷谷底。110月的的轎車銷銷量較高高主要還還是廠家家改變了了9月壓壓庫的慣慣例，尤尤其是歷歷年8月月應(yīng)有的的廠家新新品降價(jià)價(jià)的秋季季攻勢(shì)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到99月，這這導(dǎo)致99月銷量量提升的的刺激點(diǎn)點(diǎn)較少，而而且時(shí)間間短，因因此出現(xiàn)現(xiàn)銀九金金十的增增長差異異。10月月的微客客銷量下下降較大大，這主主要是消消費(fèi)稅調(diào)調(diào)整帶來來的1升升以下微微客減稅稅，部分分廠家88月出貨貨轉(zhuǎn)移到到9月，因因此100月的銷銷量似乎乎偏低。6、008年110月汽汽車主力力車型月月度產(chǎn)銷銷走勢(shì)圖表 6 汽汽車主力力車型 08年年10月

30、月產(chǎn)銷特特征08年年10月月的汽車車產(chǎn)銷率率達(dá)到1101%，9月月產(chǎn)銷率率達(dá)到998%，出出現(xiàn)與88月汽車車相似的的產(chǎn)銷率率，各廠廠家9月月進(jìn)行的的奧運(yùn)前前庫存儲(chǔ)儲(chǔ)備并沒沒有有效效消化。商用車車的產(chǎn)銷銷率保持持9月的的95%水平，產(chǎn)產(chǎn)銷率連連續(xù)偏低低。而乘乘用車產(chǎn)產(chǎn)銷率從從8月的的1044%回落落到9月月的999.5%，100月為1103.6%，廠廠家?guī)齑娲嫣幱谳^較低水平平。產(chǎn)銷率率偏高的的是SUUV和轎轎車，這這兩者的的銷量都都是增長長較大。MMPV的的08年年產(chǎn)量大大幅負(fù)增增長，而而銷量也也下滑117%，說說明困境境依舊。貨貨車的產(chǎn)產(chǎn)量增幅幅較高，而而銷量偏偏低，而而火車屬屬于商用用車中表

31、表現(xiàn)較好好的，因因此商用用車的壓壓力更大大。7、08年年汽車銷銷售結(jié)構(gòu)構(gòu)圖表 7全國國汽車008年11-100月銷售售結(jié)構(gòu)分分析08年年1-110月汽汽車銷量量的增長長放緩，而而且商用用車表現(xiàn)現(xiàn)好于乘乘用車，因因此088年商用用車的份份額上升升0.003個(gè)百百分點(diǎn)，銷銷量2330.33萬臺(tái)占占汽車份份額的229%。而而乘用車車銷量5564萬萬臺(tái)，占占71%。1-110月轎轎車銷量量4200萬臺(tái)，份份額從007年的的53.19%下降到到52.8%，而而SUVV份額上上升到44.7%，增加加0.773個(gè)百百分點(diǎn)。商用車車中的貨貨車銷量量份額上上升0.3個(gè)百百分點(diǎn)，達(dá)達(dá)到188 %。半半掛牽引引車的

32、份份額2.3%，份份額上升升0.223個(gè)百百分點(diǎn)，增增長較突突出。柴油車車市場仍仍呈現(xiàn)商商用車高高增長、乘乘用車負(fù)負(fù)增長的的分化狀狀態(tài)。11-100月商用用車的柴柴油車增增長122.488%，速速度較快快。其中中10月月柴油商商用車銷銷量13390336臺(tái)；而乘用用車柴油油車型110月銷銷量僅有有35223臺(tái)，銷銷量下降降7.44%。以新能能源為主主的其他他燃料汽汽車市場場仍較弱弱小。其其他燃料料汽車的的銷量增增長主要要是乘用用車的增增長，11-100月其他他燃料乘乘用車銷銷售7448臺(tái)，同同比增長長1500%，而而商用車車的其他他燃料車車共銷售售14003臺(tái)， 1-110月同同比下滑滑2.8

33、84%。新新能源車車在大客客等商用用車推進(jìn)進(jìn)較好。1-110月的的CKDD 裝車車11.82萬萬臺(tái)，銷銷量增長長22.87%，比國國產(chǎn)乘用用車的110.995%增增速的速速度高一一倍。而而且100月的CCKD裝裝車1225044臺(tái)，仍仍處于226%的的較快增增長狀態(tài)態(tài)。二、汽車企企業(yè)走勢(shì)勢(shì) 1、主主要汽車車集團(tuán)本本月銷量量與077年100月的增增長分析析圖表 8主要要汽車集集團(tuán)088年100月銷量量同比007年同同期增長長分析08年年10月月主力廠廠家銷售售調(diào)整仍仍較大，但但出現(xiàn)比比亞迪1155%高增長長的一枝枝獨(dú)秀。圖圖中除比比亞迪以以外的所所有主力力集團(tuán)廠廠家的銷銷量均增增長稍慢慢，個(gè)別別

34、廠家的的高增長長屬于結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整。其中三三大集團(tuán)團(tuán)的銷售售表現(xiàn)出出現(xiàn)分化化，一汽汽和東風(fēng)風(fēng)的銷量量同比上上升7-9%，表表現(xiàn)較好好。而上上汽100月同比比增長近近2%，鑒鑒于上汽汽同期基基數(shù)偏低低，因此此壓力更更大。三小集集團(tuán)的走走勢(shì)出現(xiàn)現(xiàn)反差，廣廣汽集團(tuán)團(tuán)的100月銷量量同比上上升155%，而而北汽同同比下降降2%，長長安同比比下降118%。三三小集團(tuán)團(tuán)相對(duì)于于三大集集團(tuán)的產(chǎn)產(chǎn)銷量同同比變化化并不理理想。長長安和北北汽的產(chǎn)產(chǎn)量均同同比077年100月下降降10-20%，而廣廣汽產(chǎn)量量雖同比比增長111.99%，但但銷量仍仍低于產(chǎn)產(chǎn)量。相對(duì)于于6個(gè)主主力集團(tuán)團(tuán)的表現(xiàn)現(xiàn)，小集集團(tuán)的走走勢(shì)分化化較

35、大，其其中比亞亞迪因?yàn)闉樾缕飞仙鲜屑又M(fèi)稅稅調(diào)整的的刺激因因素而異異常突出出。吉利利、奇瑞瑞和江淮淮的銷量量同比大大幅下降降。尤其其是是哈哈飛等應(yīng)應(yīng)該有較較大問題題，這前前期都是是自主品品牌獨(dú)立立車企的的標(biāo)兵企企業(yè)，但但目前均均走勢(shì)較較差。華華晨100月走強(qiáng)強(qiáng)是因?yàn)闉橥谵I轎車下滑滑，而微微卡和皮皮卡等作作為新品品種成為為銷量提提升的主主要支撐撐，由于于其西南南基地承承擔(dān)銷售售數(shù)字提提升的重重大任務(wù)務(wù)，因此此微卡等等銷量上上升較快快，走出出模仿東東風(fēng)小康康的發(fā)展展之路。因因此自主主品牌的的發(fā)展問問題已經(jīng)經(jīng)是生死死攸關(guān)的的大問題題了。2、主要汽汽車集團(tuán)團(tuán)年度銷銷量和增增長分析析圖表 9主要要

36、汽車集集團(tuán)1-10月月銷量和和增長對(duì)對(duì)比注意上上圖的橫橫軸坐標(biāo)標(biāo)位于111%的的平均增增速的位位置。1-110月各各大主力力集團(tuán)的的變化不不大，由由于100月商用用車較乘乘用車下下降較大大，因此此上汽的的增速理理論應(yīng)稍稍有回升升一些，但但仍是三三大集團(tuán)團(tuán)中增速速最低的的。東風(fēng)風(fēng)和北汽汽、一汽汽的表現(xiàn)現(xiàn)是最好好的，增增速超過過平均水水平。由由于大集集團(tuán)表現(xiàn)現(xiàn)較好，總總體的汽汽車工業(yè)業(yè)仍處于于集中度度上升狀狀態(tài)。分類企業(yè)08年1-10月月銷量增長率份額份額增減三大集團(tuán)一汽二汽上上汽3868223213.3%48.7%0.9%三小集團(tuán)廣汽北汽長長安1850008610.5%23.3%-0.1%獨(dú)立車

37、企奇瑞江淮華華晨哈飛飛9175663-3.3%11.5%-1.7%民營集團(tuán)吉利比亞迪迪長城424355719.0%5.3%0.4%其他884555411.1%10.6%0.5%圖表 10主主要汽車車集團(tuán)分分類對(duì)比比也就是是汽車企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)總體集集中度下下降，但但三大集集團(tuán)集中中度上升升。如果果按集團(tuán)團(tuán)排序以以3個(gè)為為一組，則則組間差差異明顯顯。一汽汽、二汽汽、上汽汽三大集集團(tuán)的第第一組表表現(xiàn)總體體次強(qiáng)，增增速達(dá)到到13%，第二二組的長長安、北北汽、廣廣汽增長長10.5%，第第三組的的華晨、奇奇瑞、哈哈飛、江江淮出現(xiàn)現(xiàn)3.33%的負(fù)負(fù)增長。前前10大大集團(tuán)的的市場份份額總體體達(dá)到883.55%，

38、份份額下降降0.99個(gè)百分分點(diǎn)。第第四梯隊(duì)隊(duì)是民營營企業(yè)，比比亞迪、長長城和吉吉利表現(xiàn)現(xiàn)最好，增增速達(dá)到到19%，份額額上升00.4個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)。其他他小企業(yè)業(yè)的市場場份額僅僅有111.1%，但份份額上升升0.55個(gè)百分分點(diǎn)。3、汽汽車企業(yè)業(yè)產(chǎn)銷分分類走勢(shì)勢(shì)圖表 11汽汽車企業(yè)業(yè)產(chǎn)銷增增速對(duì)比比10月月的汽車車廠家排排名表現(xiàn)現(xiàn)有新特特色，乘乘用車企企業(yè)重新新占據(jù)主主導(dǎo)，而而商用車車為主的的僅有東東風(fēng)汽車車、華晨晨金杯和和北汽福福田。五五菱保持持5萬臺(tái)臺(tái)水平。一一汽大眾眾以較明明顯優(yōu)勢(shì)勢(shì)保持為為汽車廠廠家第二二。10月月狹義乘乘用車廠廠家銷量量升跌變變化較大大， HYPERLINK /new/#

39、c=13522000,3641093,11 l c=13522000,3641093,11 上海海通用的的同比銷銷量下降降約100%，而而一汽大大眾銷量量同比增增長7%并成為為汽車廠廠家第二二，上海海大眾雖雖然銷量量較低但但也因基基數(shù)低而而增長較較大。東東風(fēng)日產(chǎn)產(chǎn)在9月月高增長長基礎(chǔ)上上繼續(xù)實(shí)實(shí)現(xiàn)555%的增增長。一一汽豐田田魷魚新新促銷政政策的引引導(dǎo)而銷銷量同比比大增446%。10月月的主力力廠家產(chǎn)產(chǎn)銷率仍仍保持較較好狀態(tài)態(tài)，尤其其是一汽汽大眾的的產(chǎn)銷率率達(dá)到1115%，連續(xù)續(xù)兩個(gè)月月的高產(chǎn)產(chǎn)效率說說明廠家家努力調(diào)調(diào)整。上上海通用用的100月銷量量3.118萬臺(tái)臺(tái)，但產(chǎn)產(chǎn)銷率已已達(dá)到1136

40、%，前期期的庫存存仍多，消消化調(diào)整整較慢。1-110月的的汽車廠廠家排名名與1-9月基基本相同同基本。在在這些主主力廠家家中負(fù)增增長的廠廠家增多多，上海海通用、奇奇瑞和金金杯的銷銷量負(fù)增增長較明明顯，而而上海通通用加入入負(fù)增長長行列問問題較嚴(yán)嚴(yán)重。一一汽豐田田以500%的增增速成為為第8名名。奇瑞瑞已不是是前100名中唯唯一負(fù)增增長的廠廠家，去去年冠軍軍的上海海通用加加入負(fù)增增長行列列說明企企業(yè)強(qiáng)弱弱得互換換較快。近近期出現(xiàn)現(xiàn)的并購購傳聞的的金杯的的銷量負(fù)負(fù)增長66%，說說明企業(yè)業(yè)的表現(xiàn)現(xiàn)較差。奇奇瑞與金金杯兩大大地方國國企的銷銷量負(fù)增增長說明明其體系系和經(jīng)營營思路有有問題。未未來國資資委主導(dǎo)

41、導(dǎo)的重組組是對(duì)這這些企業(yè)業(yè)的最佳佳措施，否否則未來來經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)較大大。4、企業(yè)商商用車產(chǎn)產(chǎn)銷分類類走勢(shì)圖表 12商商用車企企業(yè)產(chǎn)銷銷分類走走勢(shì)10月月的商用用車產(chǎn)銷銷率總體體不好，商商用車總總體月度度產(chǎn)銷率率僅955%。9月的消費(fèi)費(fèi)稅調(diào)整整拉動(dòng)長長安汽車車、五菱菱等的銷銷量環(huán)比比8月高高增長。由由于中重重卡受到到國三標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)影響響減弱，因因此東風(fēng)風(fēng)汽車、福福田等企企業(yè)銷量量較9月月回升明明顯。110月的的福田和和凱馬汽汽車產(chǎn)銷銷率偏高高。1-110月的的商用車車主力企企業(yè)沒有有出現(xiàn)負(fù)負(fù)增長的的廠家，增增速最低低的南汽汽集團(tuán)和和江淮汽汽車仍有有1%的的增長，其其他主力力廠大部部分家增增長均在在兩位

42、數(shù)數(shù)。商用用車企業(yè)業(yè)的競爭爭格局基基本穩(wěn)定定，各廠廠家增速速基本圍圍繞商用用車總體體增速的的較小區(qū)區(qū)間變化化，只有有類似力力帆等新新進(jìn)入廠廠家才可可能較快快增長。相相對(duì)于年年度較平平穩(wěn)增長長態(tài)勢(shì)，只只有東風(fēng)風(fēng)表現(xiàn)較較強(qiáng)。5、跨跨國集團(tuán)團(tuán)中國乘乘用車市市場表現(xiàn)現(xiàn)圖表 13跨跨國集團(tuán)團(tuán)中國乘乘用車市市場歷年年表現(xiàn)08年年狹義乘乘用車市市場的日日系表現(xiàn)現(xiàn)突出，其其中豐田田和日產(chǎn)產(chǎn)的上升升勢(shì)頭仍仍較明顯顯，本田田的增長長勢(shì)頭強(qiáng)強(qiáng)化。隨隨著競爭爭格局逐逐步穩(wěn)定定，大眾眾、福特特的近兩兩年市場場份額變變化不大大，而通通用、標(biāo)標(biāo)致雪鐵鐵龍的下下滑態(tài)勢(shì)勢(shì)始終較較明顯。韓韓國現(xiàn)代代起亞的的市場表表現(xiàn)持續(xù)續(xù)回升，

43、但但增長動(dòng)動(dòng)力減弱弱。10月月的狹義義乘用車車市場回回升主要要體現(xiàn)在在轎車市市場，而而SUVV持續(xù)較較快增長長，MPPV市場場仍是快快速下滑滑。豐田田的本月月表現(xiàn)突突出主要要是南北北豐田步步調(diào)一致致的采取取促銷措措施，導(dǎo)導(dǎo)致各主主力車型型銷量均均有大幅幅增長。本本田的110月平平穩(wěn)是因因本田身身處高增增長的SSUV和和高端AA級(jí)轎車車兩部分分均增長長放緩，奧奧德賽的的10月月銷量依依舊低迷迷。日產(chǎn)產(chǎn)的表現(xiàn)現(xiàn)突出主主要是天天籟新品品的銷量量拉升到到八千臺(tái)臺(tái)的預(yù)期期高位，而而且其在在1.66升級(jí)別別的轎車車市場異異常突出出，驪威威持續(xù)走走強(qiáng)，頤頤達(dá)騏達(dá)達(dá)也不受受影響，軒軒逸的11.6升升銷量也也不

44、錯(cuò)?，F(xiàn)代起起亞的增增長在22季度較較突出，33季度受受到奧運(yùn)運(yùn)的限行行等影響響而銷量量偏低，110月恢恢復(fù)較快快增長。但但其SUUV市場場的途勝勝和獅跑跑面臨日日系SUUV的下下壓影響響已經(jīng)迫迫在眉睫睫。豐田雖雖然088年份額額超越本本田，110月優(yōu)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一一步強(qiáng)化化明顯，110月的的豐田份份額高于于本田22.2個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)，這也也是豐田田的反擊擊。豐田田的高價(jià)價(jià)策略面面臨轉(zhuǎn)型型，在各各細(xì)分市市場均采采取強(qiáng)力力促銷手手段鞏固固優(yōu)勢(shì)地地位。豐豐田已經(jīng)經(jīng)強(qiáng)化110萬元元以下級(jí)級(jí)別的市市場拼搶搶，100月開始始的促銷銷行動(dòng)中中雅力士士和威馳馳的促銷銷力度是是豐田中中最大的的。通用的的近期市市場下滑滑

45、壓力很很大，因因此促銷銷力度很很大，但但簡單的的促銷已已經(jīng)無法法挽救其其下滑趨趨勢(shì)，因因此歐系系車型的的導(dǎo)入是是必然的的結(jié)果。由由此現(xiàn)代代起亞的的市場認(rèn)認(rèn)可度可可能進(jìn)一一步下降降，其復(fù)復(fù)興計(jì)劃劃也面臨臨更大壓壓力。標(biāo)志雪雪鐵龍的的10月月份額下下降問題題較大，世世嘉和標(biāo)標(biāo)致2007的新新品貢獻(xiàn)獻(xiàn)不大，由由于發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)技術(shù)術(shù)落后，新新品的效效力打折折。標(biāo)致致2066和C22 應(yīng)該該是較好好的車型型，但目目前市場場表現(xiàn)不不理想，歐歐洲小車車如何引引入中國國，如何何突破日日系的發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)技技術(shù)優(yōu)勢(shì)勢(shì)仍須考考慮。福特和通用用在美國國市場的的壓力進(jìn)進(jìn)一步增增大，其其對(duì)中國國市場的的支持也也就更加加有限，因因

46、此美系系車型的的下滑趨趨勢(shì)依舊舊明顯。三、乘用車車品牌走走勢(shì) 1、狹狹義乘用用車主力力品牌市市場表現(xiàn)現(xiàn)10月月的狹義義乘用車車主力品品牌變化化較大，低低端車型型發(fā)威，自自主品牌牌 HYPERLINK /new/#c=13409698,3898518,12 l c=13409698,3898518,12 大豐收。比比亞迪的的銷量較較突出，F(xiàn)F3品牌牌成為第第一名，這這是自主主品牌的的新亮點(diǎn)點(diǎn)。9月月的QQQ和F00等進(jìn)入入前十名名，此次次重新退退出。由于110月轎轎車市場場恢復(fù)增增長的特特殊性，自自主品牌牌收獲較較大，夏夏利和FF3在狹狹義乘用用車表現(xiàn)現(xiàn)提升，駿駿捷由于于包含另另一個(gè)車車型駿捷捷

47、FRVV因此品品牌銷量量異常提提升。110月，自自主品牌牌轎車共共銷售111.229萬輛輛，占轎轎車銷售售總量的的27.57%，似乎乎占有率率較上月月有所提提升，但但實(shí)際表表現(xiàn)稍差差。受到經(jīng)經(jīng)濟(jì)下滑滑的影響響，中高高檔車的的增長仍仍有危機(jī)機(jī)，加上上MPVV主力市市場的嚴(yán)嚴(yán)重下滑滑，這對(duì)對(duì)其廠家家的利潤潤造成嚴(yán)嚴(yán)重的影影響。這這也體現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)下下滑給轎轎車市場場帶來的的巨大壓壓力。08年年轎車市市場的增增量可以以理解為為完全來來自077年以來來上市新新品的增增量，這這與前些些年的新新老車型型同步高高增長成成為鮮明明的對(duì)比比。088年1-10月月轎車銷銷量同比比增長440萬臺(tái)臺(tái)，而007年以以來上市

48、市的新品品的088年1-10月月的同比比增量是是41萬萬臺(tái)。這這里指的的新品主主要是全全新車型型品牌，例例如卡羅羅拉、悅悅動(dòng)、朗朗逸等，但但不包括括新雅閣閣、樂騁騁、新飛飛度等換換代車型型。088年主要要增量是是卡羅拉拉、悅動(dòng)動(dòng)、朗逸逸、明瑞瑞等新車車型的貢貢獻(xiàn)。隨著009年的的新車型型的投入入減緩，轎轎車市場場仍面臨臨嚴(yán)峻的的壓力。2、微微型轎車車主力品品牌表現(xiàn)現(xiàn)圖表 15微微型轎車車主力品品牌077-088年走勢(shì)勢(shì)由于消消費(fèi)稅99月1日日調(diào)整，11升以下下微車降降稅2%，微型型車相對(duì)對(duì)受益，加加之100月的個(gè)個(gè)性化牌牌照等影影響因素素，低價(jià)價(jià)車型的的零售提提升明顯顯。總體體看100月微車車

49、相對(duì)同同期廠家家銷量上上升244%，較較9月下下降2%，其中中1升以下下微車的的同比大大幅上升升，成為為劇烈變變化的細(xì)細(xì)分市場場。100月的微微車零售售市場同同比增長長50%，表現(xiàn)現(xiàn)好于開開票增長長。1-10月月的廠家家開票增增長7%，扭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了前期期負(fù)增長長的狀態(tài)態(tài)。但110月出出口下降降45%，100月國內(nèi)內(nèi)廠家銷銷量增長長39%，形成成明顯的的反差。從100月狀態(tài)態(tài)看，對(duì)對(duì)消費(fèi)稅稅政策的的效果應(yīng)應(yīng)充分肯肯定但不不能認(rèn)為為政策一一出萬事事大吉。這這并能說說明微車車市場的的危機(jī)解解除，一一旦我國國經(jīng)濟(jì)的的調(diào)整期期過去，國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)又恢復(fù)復(fù)高速增增長或者者國際石石油價(jià)格格大幅下下降后，目目前的政

50、政策仍會(huì)會(huì)使小排排量汽車車市場萎萎縮。由于比比亞迪FF0 的的上市鋪鋪貨完成成，因此此10月月銷量下下降到770000臺(tái)水平平是正常常的表現(xiàn)現(xiàn)。長安安鈴木奧奧拓的77月末停停產(chǎn)，銷銷售在110月也也歸為00。這代代表一個(gè)個(gè)車型時(shí)時(shí)代的基基本結(jié)束束。奔奔本本月銷量量回升，1升低價(jià)車型表現(xiàn)突出，而SPARK的銷量受到?jīng)_擊較嚴(yán)重而持續(xù)徘徊。3、小型車車市場走走勢(shì)圖表 16小小型車主主力品牌牌07-08年年走勢(shì)10月月小型車車銷量同同比下降降4%，較較9月下下降4%，屬于于下降較較大的細(xì)細(xì)分市場場。10月的小小型車零零售市場場同比增增長7%，表現(xiàn)現(xiàn)好于開開票增長長。1-10月月的廠家家開票增增長5%，

51、增長長較平穩(wěn)穩(wěn)。但110月出出口下降降29%，100月國內(nèi)內(nèi)廠家銷銷量同比比增長88%，形形成國內(nèi)內(nèi)外明顯顯的反差差。10月月的小型型車主力力車型的的走勢(shì)反反差較大大，但66大主力力車型銷銷量區(qū)間間基本維維持9月月的水平平。這與與07年年的100月的全全面環(huán)比比下降成成為較鮮鮮明的對(duì)對(duì)比，相相對(duì)077年100月看，小小型車主主力車型型的銷量量均有小小幅提升升，其中中驪威和和樂風(fēng)的的表現(xiàn)突突出。夏夏利繼續(xù)續(xù)保持小小型車的的第一的的位置，而而飛度和和金剛的的銷量下下降較多多。樂風(fēng)風(fēng)出口基基本停止止，銷量量走勢(shì)恢恢復(fù)正常常，其促促銷的價(jià)價(jià)格優(yōu)勢(shì)勢(shì)已經(jīng)基基本沒有有了。小型車車的高端端兩廂和和低端三三廂

52、表現(xiàn)現(xiàn)突出，而而中間層層面車型型表現(xiàn)較較差。高高端的驪驪威和ppoloo、飛度度等銷量量突出，而而三廂的的高價(jià)車車型基本本走勢(shì)乏乏力，樂樂風(fēng)出于于6萬多多元，而而威志和和金剛在在5萬多多元，自自由艦和和夏利在在4萬元元左右。10月月本田爵爵士的出出口恢復(fù)復(fù)到46600臺(tái)臺(tái)水平。但但總體看看自主品品牌與合合資品牌牌的100月出口口均不理理想，世世界性的的經(jīng)濟(jì)下下滑對(duì)出出口的影影響較大大。100月的汽汽車整車車出口負(fù)負(fù)增長應(yīng)應(yīng)該是世世界經(jīng)濟(jì)濟(jì)變化的的真實(shí)寫寫照。4、緊緊湊型車車市場走走勢(shì)圖表 17緊緊湊型車車主力品品牌077-088年走勢(shì)勢(shì)10月月緊湊型型車銷量量同比增增長222%，較較9月環(huán)環(huán)比

53、下降降1%，屬屬于表現(xiàn)現(xiàn)較好的的細(xì)分市市場。110月的的緊湊型型車零售售市場同同比增長長18%，表現(xiàn)現(xiàn)好于開開票增長長。1-10月月的廠家家開票增增長200%，增增長較快快。100月出口口增長110%，110月國國內(nèi)廠家家銷量增增長8%，國內(nèi)內(nèi)外增長長形勢(shì)基基本相同同。10月月的緊湊湊型車市市場出現(xiàn)現(xiàn)少有的的主力銷銷量區(qū)間間的車型型聚集現(xiàn)現(xiàn)象，F(xiàn)F3、捷捷達(dá)、卡卡羅拉、凱凱越四大大車型均均集中于于銷量差差距100%左右右的區(qū)間間內(nèi)，最最高的FF3 和和最低的的凱越的的銷量差差距僅115000臺(tái)，也也就是前前期主力力車型銷銷量下降降，卡羅羅拉和FF3強(qiáng)勢(shì)勢(shì)拉升，車車型間競競爭更加加激烈。110月

54、緊緊湊型車車第二梯梯隊(duì)的44個(gè)品牌牌也較為為集中，這這其中福?？怂逛N銷量偏低低，而伊伊蘭特和和悅動(dòng)的的銷量回回升較明明顯。由于110月的的車型競競爭態(tài)勢(shì)勢(shì)急劇變變化，產(chǎn)產(chǎn)品升級(jí)級(jí)和價(jià)格格降低的的綜合優(yōu)優(yōu)勢(shì)對(duì)傳傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)車型形形成較大大的挑戰(zhàn)戰(zhàn)。緊湊型型低端的的表現(xiàn)分分化，僅僅有F33表現(xiàn)較較突出。但但由于駿駿捷FRRV的新新品銷量量快速攀攀升，自自主品牌牌在緊湊湊型兩廂廂市場表表現(xiàn)改善善。隨著著主力車車型099款的推推出，自自主品牌牌產(chǎn)品品品質(zhì)和可可靠性提提升較明明顯。5、中高級(jí)級(jí)車市場場走勢(shì)圖表 18中中高級(jí)車車主力品品牌077-088年走勢(shì)勢(shì)10月月中高級(jí)級(jí)車銷量量同比增增長0%，較99月

55、下降降1%，屬屬于表現(xiàn)現(xiàn)較平穩(wěn)穩(wěn)的細(xì)分分市場。10月的中中高級(jí)車車國內(nèi)零零售市場場同比增增長-22%，市市場表現(xiàn)現(xiàn)略差于于開票增增長。11-100月的廠廠家開票票增長33%，增增長很差差。100月出口口增長110%，110月國國內(nèi)廠家家銷量增增長8%，國內(nèi)內(nèi)外增長長形勢(shì)基基本相同同。由于中中高級(jí)車車的商務(wù)務(wù)性質(zhì)較較明顯因因此增長長遠(yuǎn)低于于緊湊型型車的表表現(xiàn)，而而且中高高級(jí)車中中的私家家性質(zhì)車車輛表現(xiàn)現(xiàn)較好，商商務(wù)政府府用車表表現(xiàn)稍差差。08年年10月月的中高高級(jí)車萬萬臺(tái)以上上主力品品牌仍是是雅閣、凱凱美瑞，凱凱美瑞009款的的推出效效果在110月充充分體現(xiàn)現(xiàn)，銷量量超越雅雅閣。在在國家嚴(yán)嚴(yán)格控

56、制制公務(wù)用用車采購購的情況況下B級(jí)級(jí)高端走走勢(shì)稍差差，帕薩薩特等廠廠家銷量量大幅下下滑，110月仍仍無起色色。10月月新天籟籟的銷量量回落而而被馬自自達(dá)6超超過，馬馬自達(dá)66 的銷銷量很穩(wěn)穩(wěn)定得益益于其私私人為主主的消費(fèi)費(fèi)群體和和更均衡衡的銷售售區(qū)域。自主品品牌的低低端B級(jí)級(jí)車嚴(yán)重重分化。一一汽奔騰騰繼續(xù)保保持領(lǐng)軍軍位置，榮榮威7550、FF6、中中華等均均處于110000臺(tái)水平平，其中中F6 的銷量量較9月月翻倍。6、高高級(jí)轎車車市場走走勢(shì)圖表 19高高級(jí)車主主力品牌牌07-08年年走勢(shì)10月月高檔豪豪華型車車銷量同同比增長長2%，較較9月下下降5%，屬于于表現(xiàn)較較平穩(wěn)的的細(xì)分市市場。110

57、月的的高檔豪豪華型車車零售市市場同比比增長88%，市市場表現(xiàn)現(xiàn)好于開開票增長長。1-10月月的廠家家開票增增長9%，增長長較平穩(wěn)穩(wěn)。由于于基本沒沒有出口口，國內(nèi)內(nèi)外增長長形勢(shì)基基本相同同。10月月高級(jí)轎轎車市場場走勢(shì)與與整個(gè)轎轎車市場場走勢(shì)不不同，在在轎車市市場環(huán)比比9月增增長100%的背背景下，高高檔豪華華車卻比比9月下下降5%。這與與進(jìn)口大大排量豪豪華車的的銷售由由熱轉(zhuǎn)冷冷似乎同同步，其其中100月的奧奧迪銷量量就比99月有所所下降。而而皇冠等等的銷量量10月月大幅回回升，但但這也是是其推出出促銷車車型等的的直接效效果。B級(jí)豪豪華車總總體表現(xiàn)現(xiàn)不佳。奧奧迪A44 和寶寶馬3系系的走勢(shì)勢(shì)均不

58、佳佳，但奔奔馳C級(jí)級(jí)車型走走勢(shì)較強(qiáng)強(qiáng)。 克克萊斯勒勒3000C的銷銷量也進(jìn)進(jìn)一步萎萎縮，目目前掀起起的低端端豪華車車的價(jià)格格戰(zhàn)尚未未形成明明顯的銷銷量效果果。7、MPVV市場走走勢(shì)當(dāng)月排名車型品牌名名稱10月銷量量累計(jì)排名車型品牌名名稱累計(jì)銷量（1-100月）（1-100月）1瑞風(fēng)30061別克GL883139772奧德賽25232瑞風(fēng)3101333別克GL8824343奧德賽2444224途安10604風(fēng)行1241445閣瑞斯10535途安103811前五位品牌牌銷量合合計(jì)100766前五位品牌牌銷量合合計(jì)1096447占MPV總總銷量比比重68%占MPV總總銷量比比重65%圖表 20 MP

59、VV市場主主力品牌牌10月月排名走走勢(shì)10月月銷量排排名前五五位的MMPV品品牌依次次為：瑞瑞風(fēng)、奧奧德賽、別別克GLL8、途途安和閣閣瑞斯。10月，上上述五個(gè)個(gè)品牌共共銷售11.00076萬萬輛，占占MPVV銷售總總量的668%，份份額較99月下降降。100月MPPV車銷銷量同比比下降119%，較較9月下下降9%。100月的MMPV型型車零售售市場同同比下降降39%，市場場表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于開開票增長長。1-10月月的廠家家開票下下降7%，下滑滑仍在加加速。由由于出口口基數(shù)小小，目前前出口增增長較快快，屬于于以外補(bǔ)補(bǔ)內(nèi)的方方式。MMPV目目前仍屬屬于不斷斷嚴(yán)重惡惡化的細(xì)細(xì)分市場場。MPVV持續(xù)成成

60、為是乘乘用車四四大車型型中增長長最差的的市場，其其增長壓壓力較大大。100月的MMPV產(chǎn)產(chǎn)銷率達(dá)達(dá)到1008%，說說明金九九銀十的的拉動(dòng)對(duì)對(duì)其仍不不理想，廠廠家的信信心不足足。由于于私家MMPV市市場沒有有有效啟啟動(dòng)，商商務(wù)MPPV是主主體，其其表現(xiàn)較較差說明明經(jīng)濟(jì)增增長出現(xiàn)現(xiàn)較大壓壓力，尤尤其是MMPV的的主力消消費(fèi)群體體-中小小企業(yè)的的經(jīng)營不不景氣導(dǎo)導(dǎo)致MPPV的壓壓力巨大大，GLL8和奧奧德賽的的低增長長說明MMPV的的中小企企業(yè)和家家庭商務(wù)務(wù)兼顧型型需求較較差，市市場壓力力充分體體現(xiàn)。自自主品牌牌對(duì)家庭庭MPVV市場基基本沒有有打開，而而商務(wù)型型的壓力力較大，以以至自主主品牌和和合資品