股權融資項目建議書

1、股權融資項目建議書篇一：“十二五規(guī)劃重點-“十三五”規(guī)劃重點-股權融資項目建議書（立項報告）編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司定義及作用定義：項目建議書又稱立項報告，是由項目投資方向其 主管部門上報的文件，從宏觀上論述項目設立的必要性和可 能性，建議書內(nèi)容包括項目的戰(zhàn)略、市場和銷售、規(guī)模、選 址、物料供應、工藝、組織和定員、投資、效益、風險等， 把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。目前廣泛應用于項 目的國家立項審批工作中。項目建議書通常是在項目早期使用，由于項目條件還不 夠成熟，僅有規(guī)劃意見書，對項目的具體建設方案還不明晰， 市政、環(huán)保、交通等專業(yè)咨詢意見尚未辦理。項目建議書主 要論證項目建

2、設的必要性，建設方案和投資估算也比較粗， 投資誤差為30%左右。對于大中型項目，有的工藝技術復 雜，涉及面廣，協(xié)調(diào)量大的項目，還要編制預可行性研究報 告，作為項目建議書的主要附件之一。作用：項目建議書是項目發(fā)展周期的初始階段，是國家 選擇項目的依據(jù)，也是可行性研究的依據(jù)。項目建議書是項目發(fā)展周期的初始階段基本情況的匯 總，可以減少項目選擇的盲目性，是國家選擇和審批項目的 依據(jù)，也是制作可行性研究報告的依據(jù)。涉及利用外資的項 目，只有在項目建議書批準后，才可以開展對外工作。項目建議書批準后，可以著手成立相關項目法人。民營 企業(yè)（私人投資）項目一般不再需要編寫項目建議書，只有 在土地一級開發(fā)等少數(shù)

3、領域，由于行政審批機關習慣沿襲老 的審批模式，有時還要求項目方編寫項目建議書。外資項目 目前主要采用核準方式，項目方委托智博睿等有資格的機構編寫項目建議書即可。項目建議書和可行性研究報告的區(qū)別項目建議書和可行性研究是項目前期兩個不同的階段， 其內(nèi)容、深度、作用都是不一樣的。項目建議書往往是在項目早期，由于項目條件還不夠成 熟，僅有規(guī)劃意見書，對項目的具體建設方案還不明晰，市 政、環(huán)保、交通等專業(yè)咨詢意見尚未辦理。項目建議書主要 論證項目建設的必要性，建設方案和投資估算也比較粗，投 資誤差為土 30%左右。一般地說，項目建議書的批復是可行性研究的依據(jù)之一。此外，在可行性研究階段，項目至少有方案設

4、計，市政、 交通和環(huán)境等專業(yè)咨詢意見也必不可少了。對于房地產(chǎn)項 目，一般還要有詳規(guī)或修建性詳規(guī)的批復。此階段投資估算 要求較細，原則上誤差在土 10%；相應地，融資方案也要詳 細，每年的建設投資要落到實處，有銀行貸款的項目，要有 銀行出具的資信證明。很多項目在報立項時，條件已比較成熟，土地、規(guī)劃、 環(huán)評、專業(yè)咨詢意見等基本具備，特別是項目資金完全是項 目法人自籌，沒有財政資金并且不享受什么特殊政策，這類 項目常常是項目建議書（代可行性研究報告），兩個階段合 為一階段。以上基本是在傳統(tǒng)的項目審批制環(huán)境下，項目建議書和 可行性研究的大致要求和區(qū)別。隨著我國投資體制的改革深入，特別是隨著國務院關 于

5、投資體制改革的決定的出臺和落實，除政府投資項目延 續(xù)上述審批要求外，非政府投資類項目一律取消審批制，改 為核準制和備案制。像房地產(chǎn)等非政府投資的經(jīng)營類項目基本上都屬于備 案制之列，房地產(chǎn)開發(fā)商只需依法辦理環(huán)境保護、土地使用、 資源利用、安全生產(chǎn)、城市規(guī)劃等許可手續(xù)和減免稅確認手 續(xù)，項目建議書和可行性研究報告可以合并，甚至不是必經(jīng) 流程。房地產(chǎn)開發(fā)商按照屬地原則向地方政府投資主管部門（一般是當?shù)匕l(fā)改委）進行項目備案即可。項目建議書的審批權限目前，項目建議書要按現(xiàn)行的管理體制、隸屬關系，分 級審批。原則上，按隸屬關系，經(jīng)主管部門提出意見，再由 主管部門上報，或與綜合部門聯(lián)合上報，或分別上報。1、

6、大中型基本建設項目、限額以上更新改造項目委托有資格的工程咨詢、設計單位初評后，經(jīng)省、自治 區(qū)、直轄市、計劃單列市發(fā)改委及行業(yè)歸口主管部門初審后， 報國家發(fā)改委審批，其中特大型項目（總投資4億元以上的 交通、能源、原材料項目，2億元以上的其他項目），由國 家發(fā)改委審核后報國務院審批?？偼顿Y在限額以上的外商投 資項目，項目建議書分別由省發(fā)改委、行業(yè)主管部門初審后， 報國家發(fā)改委會同外經(jīng)貿(mào)部等有關部門審批；超過1億美元 的重大項目，上報國務院審批。2、小型基本建設項目，限額以下更新改造項目由地方 或國務院有關部門審批A、小型項目中總投資1000萬元以上的內(nèi)資項目、總投 資500萬美元以上的生產(chǎn)性外資

7、項目、300萬美元以上的非 生產(chǎn)性利用外資項目，項目建議書由地方或國務院有關部門 審批。B、總投資1000萬元以下的內(nèi)資項目、總投資500萬美 元以下的非生產(chǎn)性利用外資項目，本著簡化程序的原則，若 項目建設內(nèi)容比較簡單，也可直接編報可行性研究報告。項目建議書撰寫提綱第一章總論、股權融資項目概況1、股權融資項目名稱2、股權融資項目性質(zhì)3、股權融資項目承辦單位4、股權融資項目建設地點5、建設規(guī)模及內(nèi)容二、股權融資項目總投資、資金籌措及效益情況1、股權融資項目投資及資金籌措2、股權融資項目經(jīng)濟效益三、股權融資項目優(yōu)勢條件1、資源優(yōu)勢2、產(chǎn)業(yè)基礎第二章股權融資項目背景及建設必要性一、股權融資項目提出的

8、背景二、投資的必要性三、項目建設的目的意義篇二：股權投資建議書股權投資建議書*有限公司二00七年二月股權投資建議書摘要*有限公司位于*市*區(qū)路以西、用地以北，*以 南。占地*畝（合計16*平方米）。是一家*企業(yè)，注冊 資金為*萬美元。本項目總計建造*平方米的*框架結構 的高層次工業(yè)廠房。本工程計劃在*年12月底前完成竣工 驗收并開始對外*。*有限公司項目具有五大優(yōu)勢：規(guī)劃優(yōu)勢*有限公司地處*省唯一的國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) 區(qū)*國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，規(guī)劃起點高，類似于 上海浦東。區(qū)位優(yōu)勢*城市區(qū)劃調(diào)整后，高新區(qū)（*）位于*城市新版圖中 心，尤其是隨著市行政中心的*移和“*”戰(zhàn)略的實 施，高新

9、區(qū)（*）成為*市實現(xiàn)*兩岸共同繁榮的戰(zhàn)略要地。政策優(yōu)勢落戶在*國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的企業(yè)可以享受 15%所得稅減免政策，這也是*區(qū)廠房*成為全*最高的原 因之一。設計優(yōu)勢本項目建筑和設計上采用了 *結構，該種結構的廠房具 有跨度大、無橫梁、吊頂美觀、柱子少、空間利用率高等優(yōu) 勢，實踐證明，該種結構的廠房深受廣大租戶喜歡，*比普 通廠房高出10%以上仍然供不應求。經(jīng)我們調(diào)查，目前整個 *區(qū)*結構廠房絕無僅有，整個*市也非常少見。這使得本項目完工后的*前景十分看好。時機優(yōu)勢在越來越緊的土地政策環(huán)境下，現(xiàn)有物業(yè)的*勢必加速 上漲，目前進軍工業(yè)地產(chǎn)市場正當其時。*元每平方米，這是綜合考慮*區(qū)工業(yè)廠

10、房的建設成 本、市場價格和投資者收益回報率來確定的。預計*元每平方米的投資成本可以讓投資者*第一年 即獲得*%的年收益率，該收益率還不包括土地及房產(chǎn)增值 帶來的收益。隨著*區(qū)*水平的逐年增長，預計5-10年后 年投資收益率將達到20%左右。當前*區(qū)工業(yè)廠房的市場價 格每平方米平均在*元以上。目前以每平方米*元投資，到 *年底工程驗收完成，投資收益率即可達到50%。5-10年 后，*區(qū)將發(fā)展成為繁華的市中心，本項目處于*區(qū)的心臟 地帶和交通樞紐上，到時工業(yè)地產(chǎn)轉(zhuǎn)為商業(yè)地產(chǎn)的可能性很 大，這一轉(zhuǎn)變必將給投資者帶來豐厚的利潤回報。所以說此 價格定位是非常合理的。目錄一、項 目 概 況勢5（一）、 規(guī)

11、 劃 優(yōu)勢5（ 二 ）、 區(qū) 位 優(yōu)勢6（三）、 政 策 優(yōu)勢6（四）、 設 計 優(yōu)勢6（五）、 時 機 優(yōu)勢7三、股 東 介紹7四、交 易 方案7五、大 股 東 承諾7六、收 益 分析8（一） 股權 投 資 成本8股 權 投 資 收益 9七、風 險 分 析11（一）爛尾樓風險及規(guī)避風險的方案12（二）經(jīng)營風險及規(guī)避風險的方案12（三）小股東風險及規(guī)避風險的方案12八 、 出 讓 原 因13論 13股權投資建議書一、項目概況*有限公司位于*市*區(qū)*路以西、*用地以北，*以 南。占地2*畝（合計16*平方米）。*有限公司是一家* 企業(yè)，注冊資金為*萬美元，法定代表人為*?？毓晒蓶| 是*有限公司，

12、最終實際控制人為*。本項目總計建造*平方米的*框架結構的高層次工業(yè) 廠房。共*幢，均為*層廠房目前*有限公司經(jīng)過近5個月的努力，已經(jīng)拿到了建設 工程規(guī)劃許可證和施工許可證，并已經(jīng)完成打樁。本工程計 劃在*年1月結頂，在*年8月前完成內(nèi)外裝修、綠化等工 程，12月底完成竣工驗收并開始對外*。二、項目優(yōu)勢（一）、規(guī)劃優(yōu)勢*有限公司地處*國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，*國家 高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建于*年 3月，*年3月經(jīng)國務院批準 為國家級高新區(qū)，目前是*省唯一的國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開 發(fā)區(qū)。*高新開發(fā)區(qū)（*）沿*而建，與西湖隔江相望，是 *未來的城市副中心和科技城。全區(qū)人口 *萬，總規(guī)劃面積*平方公里，毗

13、鄰眾多高等院校和科研單位，是高新技術的 創(chuàng)新源和中小科技企業(yè)的孵化器。*高新區(qū)具有四方面特點：一是規(guī)劃起點高，類似于上 海浦東。無論是地方政府的戰(zhàn)略定位，還是*區(qū)的地理位置 都與上海浦東如出一轍。在交通道路、配套規(guī)劃上甚至超過 了浦東。二是人才云集。*區(qū)與*大學等高等院校、中國科 學院等科研院所建立了長期友好合作關系，它們?yōu)?區(qū)高新 技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了技術支撐和高素質(zhì)人才。*區(qū)已經(jīng)成 為各類人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的一方熱土。三是產(chǎn)業(yè)集聚。*區(qū)已成 為*省最有影響的科技創(chuàng)新基地、高新技術產(chǎn)業(yè)基地和最具 活力的經(jīng)濟增長區(qū)域，軟件產(chǎn)業(yè)基地、集成電路設計產(chǎn)業(yè)化 基地、留學人員創(chuàng)業(yè)園、動畫產(chǎn)業(yè)基地、電子信息產(chǎn)業(yè)

14、基地 等先后成為國家級的產(chǎn)業(yè)基地。目前*高新區(qū)（*）擁有近 五千家企業(yè)，其中來自美、英、日、韓等*個國家的外商投 資企業(yè)篇三：項目建議書參考文本XXXXXXXX股份有限公司再融資項目建議書二。七年XX月目錄第一部分：聯(lián)合證券簡介3一、關 于 聯(lián) 合 證 券 3二、聯(lián)合證券投資銀行部概況 3三、聯(lián)合證券的研究和定價銷售能力 4第二部分: 上市公司融資方式分析及發(fā)行方案設計 6一、XXXX發(fā)行證券的可行性及發(fā)行方式分析 6二、同行業(yè)上市公司情況分析 9三、XXXXXX申請發(fā)行證券前需關注或解決的問題 9四、發(fā) 行 方 案 設 計 10第三部分：聯(lián)合證券承諾及項目組成員介紹 12一、加強組織領導，配

15、備精干項目人員 12二、申報材料的質(zhì)量保證及申報保證 12三、收取費用情況的承諾13四、 項 目 組成員介紹_13結束語 ： 13第一部分：聯(lián)合證券簡介一、關于聯(lián)合證券聯(lián)合證券有限責任公司設立于一九九七年十月，由上海 寶鋼集團公司、中國廣東核電集團有限公司、中國國際航空 公司等38家實力雄厚的大型企業(yè)集團共同出資組建，注冊 資本10億元，實收資本11.18億元。公司總部位于深圳， 在北京、上海設有辦公區(qū)。全國范圍內(nèi)設有38家營業(yè)部， 營業(yè)網(wǎng)點遍及全國十四個省、市，共二十五個地區(qū)，員工總 數(shù)近千人，屬全國大型綜合類券商。聯(lián)合證券成立九年來，一貫堅持穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范管理、 創(chuàng)新服務的經(jīng)營方針，在證券

16、市場上取得了良好的業(yè)績， 樹立了良好的信譽和品牌。在中國加入WTO,全球經(jīng)濟一體 化的新時期里，面對新的歷史機遇和挑戰(zhàn)，聯(lián)合證券將憑借 雄厚的股東實力、高素質(zhì)的人才隊伍和精誠團結的創(chuàng)業(yè)精 神，繼續(xù)向著規(guī)范化、市場化、國際化的方向發(fā)展。二、聯(lián)合證券投資銀行總部概況聯(lián)合證券投資銀行總部成立于1997年10月，成立九年 來一直致力于為客戶提供多層次、全方位的資本金融服務， 包括股權融資、債券融資、購并重組、資產(chǎn)證券化、戰(zhàn)略投 資、衍生產(chǎn)品設計發(fā)行、私募服務等，以推動中國優(yōu)秀企業(yè) 股份化、市場化、現(xiàn)代化的進程，現(xiàn)已成為國內(nèi)最具創(chuàng)新意 識和風險意識的投資銀行之一。聯(lián)合證券在新世紀初應對核準制首推投行制度

17、創(chuàng)新，建 立了被業(yè)內(nèi)稱為“大投行體制”，即以客戶為核心的個性化 金融服務制度。目前，聯(lián)合證券投行實行行業(yè)分工和地域分 工相結合、專業(yè)化運作、流程作業(yè)、扁平化管理的業(yè)務管理 模式。業(yè)務部門分布在北京、上海、深圳三地，向周邊業(yè)務 輻射。聯(lián)合證券投行的品牌和榮譽中國證監(jiān)會批準的首批全國性大型綜合類券商原第一檔八家上市推薦通道券商首批保薦機構中國證券業(yè)協(xié)會評定的信譽主承銷商深圳證券交易所主辦的保薦機構中小企業(yè)發(fā)行人質(zhì)量 評價體系評比第二名 深圳證券交易所20XX年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構投行業(yè)績與經(jīng)驗聯(lián)合證券投行累計已完成首次公開發(fā)行、配股、增發(fā)、 可轉(zhuǎn)債等各類主承銷項目50多家，擔任上市推薦人34家

18、。聯(lián)合證券投行在煤炭、汽車、機械、地產(chǎn)、精細化工、 電子、紡織、冶煉等行業(yè)具有獨特優(yōu)勢，并擁有大同煤業(yè)、 兗州煤業(yè)、江淮汽車、中聯(lián)重科、招商地產(chǎn)、深天健、大族 激光等一大批優(yōu)質(zhì)客戶群。投行專業(yè)團隊聯(lián)合證券投行目前擁有保薦代表人近40名，位居業(yè)內(nèi) 前列，可確保優(yōu)秀項目的快速通暢上報。聯(lián)合證券投行是一支由高學歷、高素質(zhì)、實踐經(jīng)驗豐富 的近150名投行精英組成的投資銀行專業(yè)團隊，可提供股票 發(fā)行承銷、債券發(fā)行承銷、私募并購、財務顧問、金融業(yè)務 創(chuàng)新等綜合金融服務。人員專業(yè)跨度涵蓋了金融、證券、工 商管理、貿(mào)易、財政、會計、法律、電子、工程、機械材料、 生物等多個領域。三、聯(lián)合證券的研究和定價銷售能力國內(nèi)高水平的專業(yè)研究團隊聯(lián)合證券擁有一支從事行業(yè)以及上市公司研究的高學歷、高素質(zhì)專業(yè)研究團隊，研究領域覆蓋絕大部分重點行業(yè)， 對于產(chǎn)業(yè)組織、行業(yè)市場趨勢和公司價值投資具有獨到、深入的研究。近年來，聯(lián)合證券研究所的 多項研究成果在滬深證券交易所和中國證券業(yè)協(xié)會組織的 評比活動中多次榮獲一等獎。國內(nèi)最具活力的研究團隊20XX年、20XX 年今日投資和CCTV進行的“中國十佳分 析師”評比中，聯(lián)合證券研究員榜上有名。在新財富舉 辦的最佳分析師