調(diào)味品市場報告課件

1、調(diào)味品市場分析1目 錄一、市場現(xiàn)狀分析3二、消費者分析12三、競爭分析192 市場繁榮發(fā)展 我國調(diào)味品的流通處于空前繁榮和發(fā)展時期，總產(chǎn)量已超過萬噸。根據(jù)國家統(tǒng)計局典型抽樣數(shù)據(jù)：年我國調(diào)味品工業(yè)總產(chǎn)值按年不變價格計算為人民幣億元，實現(xiàn)利稅為億元，利潤億元。 調(diào)味品產(chǎn)業(yè)“小產(chǎn)品、大市場”的格局正在形成。調(diào)味品行業(yè)內(nèi)，國有資本逐漸退出，國際跨國食品集團開始涉足調(diào)味品生產(chǎn)，在國內(nèi)頻頻展開收購，國內(nèi)民營資本也紛紛投資調(diào)味品產(chǎn)業(yè)，后來居上。中國調(diào)味品多主體瓜分市場份額成為趨勢。 1、市場現(xiàn)狀3一、市場現(xiàn)狀分析4 行業(yè)集中度低 在2002年的一項調(diào)查顯示，消費者認(rèn)為最好的調(diào)味品品牌中，只有一個品牌的提及率

2、超過10%，其他業(yè)內(nèi)知名的如珍極、海天、金獅、淘大、太太樂等雖然榜上有名，但都低于10%，其他各種地方區(qū)域品牌占59.3%。由此不難看出調(diào)味品在整體上品牌集中度低，市場上還沒有領(lǐng)導(dǎo)品牌，甚至強勢品牌也沒有 5 外國資本開始發(fā)力 達(dá)能在2002年宣布將上海知名得“海鷗”醬油得生產(chǎn)權(quán)和銷售權(quán)并入自己旗下的淘大食品有限公司，純天然釀造醬油年生產(chǎn)能力將等到10萬噸以上，并將成為中國最大的純釀造醬油生產(chǎn)企業(yè)。日本最大的調(diào)味品企業(yè)龜甲萬株式會社和臺灣統(tǒng)一企業(yè)公司合資成立昆山統(tǒng)萬微生物科技有限公司，設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)15000噸。“”老蔡“醬油收歸達(dá)能；雀巢入主豪吉又收購太太樂；聯(lián)合利華食品有限公司成立；亨氏收

3、購廣州美味源外資巨頭落子的節(jié)奏加快 造成目前這種局面的原因在于，國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)的強勢品牌還未形成，在整體上品牌集中度低，市場上還沒有領(lǐng)導(dǎo)品牌，甚至還沒什么強勢品牌，國內(nèi)調(diào)味品市場巨大的發(fā)展空間使國際資本開始發(fā)力收網(wǎng)。7 消費形態(tài)多樣化 因為調(diào)味品自身價格偏低且是生活必需品，其消費形態(tài)必帶著獨特的自身特點，決策參與性低，品牌轉(zhuǎn)換率高，地域色彩偏濃，消費形態(tài)多樣化，市場細(xì)分化是必然的趨勢。 隨著生活的水平提高和調(diào)味品企業(yè)的引導(dǎo)，消費者對于調(diào)味品的品類認(rèn)知已初步形成認(rèn)知。這表明在調(diào)味品市場，一個所有概念通打的產(chǎn)品顯然也不可能。現(xiàn)在市場上的產(chǎn)品格局也恰好證明了這一點 8 高檔化 昔日那種以油、鹽、醬、

4、醋等為主導(dǎo)的調(diào)味品市場已發(fā)生了深刻的變 化，丁香、沙司等高檔調(diào)料已進入普通家庭，調(diào)味品高檔化是居民生活提高的結(jié)果。據(jù)調(diào)查，中外合資企業(yè)所生產(chǎn)的黑胡椒粉、桂皮粉、大蒜粉等幾十個品種系列的調(diào)味品深受眾多消費者的歡迎。 方便化 如今，時間對每個家庭、每個人都十分寶貴，人們用于一日三餐的時間已大大縮短。為了適應(yīng)人們生活的快節(jié)奏，各種方便、快捷型的調(diào)味品應(yīng)運而生。蔥汁、蒜汁、辣油、蕃茄醬等產(chǎn)品滿足了人們吃涼菜或拌菜肴的需求，涮羊肉系列調(diào)料順應(yīng)了冬季愛吃涮羊肉者的心愿，各種方便型調(diào)料為人們提供了四季理想的調(diào)味佳品，因而銷勢十分看旺。10 復(fù)合化 復(fù)合化調(diào)味品是近年發(fā)展起來的一種新型調(diào)料，它是將幾種調(diào)味品按

5、比例調(diào)和在一起而分裝成不同用品的調(diào)味品，作為調(diào)味品中的“新秀”復(fù)合調(diào)料，現(xiàn)已顯示出很強的競爭力，并且銷路樂觀。 營養(yǎng)化 人們在食用調(diào)味品的選擇上，比較注重營養(yǎng)和保健功能，如對心血管病有一定輔助療效的醋蛋液，含有各種維生素的多維醬油，高效健身米醋等產(chǎn)品銷路看好，具有較高營養(yǎng)成分的蔬菜調(diào)料汁、香菇雞汁等備受消費者的青睞。 時下適合幼兒、青少年生長發(fā)育所需要的調(diào)味品系列似乎還是個空白，這有待于廠商的重視和開發(fā)，從而使調(diào)味品市場的產(chǎn)品格局更加合理、全面。 11二、消費者分析12 如果忽略本人的角色，調(diào)味品購買者的家庭角色集中在母親和妻子，這說明家庭主婦是調(diào)味品的主要購買者。購買人群資料來源：cmms1

6、4 由此可見，中青年女性是調(diào)味品的主要消費、購買群體，是各個調(diào)味品廠商首要關(guān)注的人群，應(yīng)該根據(jù)這一群體的喜好來制定自己的廣告策略等。 但女性消費群體中，在選擇調(diào)味品方面，隨著年齡又會呈現(xiàn)一種差異性，年紀(jì)偏大的女性偏向于選擇傳統(tǒng)的調(diào)味品，而年齡較小的消費者則更傾向于常識新東西，選擇新型調(diào)味品。15購買價位 現(xiàn)在市面的調(diào)味品從一元到十幾元，個個價位都有，但是對于消費者來說，38這一層次是最符合她們購買意愿。購買時最關(guān)注的因素 味道可口、定價準(zhǔn)確、質(zhì)量好、品牌知名度高、有營養(yǎng)這五大要素是任何一個調(diào)味品成功的必備條件資料來源：中國經(jīng)營報資料來源：中國經(jīng)營報173、對調(diào)味品的要求消費者希望廠家生產(chǎn)以下調(diào)

7、味品： 肉味；無糖型；綠色食品；酸辣味；紅燒肉，海鮮類；省事，好吃的醬類；肉味為原汁的；袋裝小包裝肉湯；味道鮮美，化學(xué)物少的；料調(diào)味品多些；保質(zhì)期時間長的；清淡些，少脂肪半脫脂，肉味；水果味和奶油味的；包裝簡易；增加鮮味；質(zhì)量好包裝吸引人的；脂肪少，味美的；營養(yǎng)豐富，無脂類；口味清淡但要鮮；價低，方便的湯料等。資料來源：中國經(jīng)營報18三、競爭分析191、競爭狀況 從競爭產(chǎn)品類別方面，目前主要的調(diào)味品可以分為：醬油、食醋、醬類、醬腌菜、復(fù)合調(diào)味料等幾個產(chǎn)品類別。不同產(chǎn)品類別本身各品牌構(gòu)成競爭關(guān)系的同時，不同的產(chǎn)品類別之間還可能存在替代關(guān)系。 傳統(tǒng)調(diào)味品與新型調(diào)味品共存與替代： 從產(chǎn)品的產(chǎn)生發(fā)展過

8、程可以分為傳統(tǒng)調(diào)味品與新型調(diào)味品。傳統(tǒng)調(diào)味品在完善自身產(chǎn)品功能的同時，也向著衛(wèi)生、可口、高檔的發(fā)展方向前進；而新型調(diào)味品從誕生之日起，就沿著天然、健康的發(fā)展思路運作，同時，新型調(diào)味品是針對不同細(xì)分市場而產(chǎn)生的，滿足細(xì)分市場的消費者需要，從這個角度，新型調(diào)味品將會更加多樣化，產(chǎn)品系列化，同時適應(yīng)不同人群的特殊需要（比如加入特定的微量元素等）。20 品牌帶動知名產(chǎn)品進入市場 國內(nèi)調(diào)味品市場的快速發(fā)展，出現(xiàn)了“百花齊放、百家爭鳴”的局面，同時涌現(xiàn)出一批國內(nèi)國際知名的企業(yè)和品牌。另外一批老字號也在發(fā)展中壯大起來。在調(diào)味品品牌方面，產(chǎn)生了一批知名的品牌、全國性品牌。包括： 廣東：“致美齋”、“李錦記”、

9、“海天” 石家莊：“珍極” 江蘇：“恒順” 湖南：“加加” 上海：“淘大” 等等21 部分新品牌利用產(chǎn)品帶動品牌進入細(xì)分市場： 以上這些品牌是鮮明的品牌帶動型消費，通過知名品牌的建立，取得市場的領(lǐng)先地位。另外隨著市場的不斷深化，出現(xiàn)了一部分通過產(chǎn)品帶動品牌消費的產(chǎn)品，這么產(chǎn)品相對而言，知名度比較高，但是品牌的形成還處在提升階段，良好的消費者口碑還沒有建立。包括： “太太樂”雞精產(chǎn)品 “王守義”十三香系列調(diào)味品 “家樂”雞精產(chǎn)品 等等22較好的品牌：“六必居”、“王致和”榜上有名除了最好的調(diào)味品以外，消費者認(rèn)為較好的調(diào)味品品牌還有六必居、龍菲和王致和，分別占和。味好美、太太樂和美極除了在最好的品

10、牌中占有較高的比例外，在較好的調(diào)味品品牌中也有較多的提及，表明這三個品牌在調(diào)味品品牌中已有了較高的品牌知名度。資料來源：中國經(jīng)營報24品類競爭：雞精、辣椒醬：深受追捧 除了醬油、味精、鹽和醋這四種每天必加的調(diào)味品外，消費者最喜歡吃的其他調(diào)味品類別依次是雞精、辣椒醬和沙拉醬；料酒和湯料也分別以和排在第四、第五位。 資料來源：中國經(jīng)營報254、主要品牌分析 消費者人文特征 調(diào)味品是消費者天天要使用的產(chǎn)品，本身無太大的人文特征差異，但是在具體到品牌方面，每個品牌的定位和訴求的不同則導(dǎo)致各自的消費群里面出現(xiàn)了細(xì)微差異。在年齡方面，各個品牌似乎都以年輕群體為主，而李錦記表現(xiàn)更為突出，1534這一群體占了

11、絕大多數(shù)。資料來源：cmrs27 各個品牌消費者都以初中、大學(xué)學(xué)歷為主，而李錦記的大學(xué)學(xué)歷消費者尤為突出，海天消費者則初中與大學(xué)學(xué)歷比例相差不大。 調(diào)味品為消費者日日要用的產(chǎn)品，與收入關(guān)系不大，但是各品牌價格在一定程度上影響其各收入層次的比例。多數(shù)品牌都以低收入為主（可能與購買者多為家庭主婦有關(guān)），而淘大在低收入人群當(dāng)中尤為突出。資料來源：cmrs資料來源：cmrs28 主要品牌生活形態(tài)老蔡： 對價格比較關(guān)注 比較關(guān)心產(chǎn)品的營養(yǎng)功能 孩子是生活中心海天： 對價格比較關(guān)注 對未來生活充滿希望李錦記： 對未來充滿信心 家庭觀念重 容易受廣告影響淘大： 會沖動購物 對促銷、價格較為關(guān)注太太樂： 促銷吸引力大 容易受廣告影響致美齋： 相信高科技產(chǎn)品 對日常用品對品牌關(guān)注不大資料來源：cmrs29 主要品牌市場分布 老蔡的市場主要集中在上海和杭州兩個地方，特別是上海，占了其將近50的市場，而在其他市場，雖然有滲透，但是占有的份額不多。 海天的市場主要集中在南方一帶，以深圳、武漢、廣州為主。而上海則排在第四位。資料來源：cmrs資料來源：cmrs30 李錦記的主要市場在廣州和深圳兩地，但其滲透的地方較多，而且相對份額比較平均。 上海、天津和重慶是淘大主要的三個市場