打車行業(yè)研究報告 劉玉科課件

1、2016 互聯(lián)網(wǎng)打車發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析CONTENTS8互聯(lián)網(wǎng)打車市場發(fā)展趨勢分析3互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)標桿企業(yè)分析4互聯(lián)網(wǎng)打車消費者群體分析6互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)市場格局分析7互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)PEST分析1互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析5互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)地域差異分析01互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.2 出行市場規(guī)模估算1034.51272.4專車非專車網(wǎng)絡約租車出租車私家車個人租賃公司租賃公司自有黑車中國交通出行結構（百萬次/天）各出行方式市場規(guī)模（萬億元）20152020E專車非專車網(wǎng)絡約租車出租車私家車個人租賃公司租賃公司自有黑車6.39.520152020E專車市場2020年

2、預計達到約5000億市場規(guī)模，2015-2020年年符合增長率為129.3%1.3專車對其他出行方式的替代效應134 替換需求：對打不到出租車的替換需求，待養(yǎng)成消費習慣后，未來部分可轉化為升級需求升級需求：服務態(tài)度，乘坐環(huán)境升級需求： 乘車服務 環(huán)境 安全性 公車改革 節(jié)省成本2替換需求：限號 購車意愿下降升級需求：交通堵塞 停車難出租車私家車非專車類網(wǎng)絡約租車公司租賃公司自有滴滴+快的：全產(chǎn)品線覆蓋定位為一站式智能出行平臺，通過出租車與非專車類網(wǎng)絡約租車打車習慣的培育實現(xiàn)導流，積累了規(guī)模最大的用戶群體以大量社會私家車加盟為主，逐步對接租賃公司車隊，車源存在政策風險，積極參與并影響中央與地方專

3、車法規(guī)的討論與制定神州：專注專車以規(guī)范化的專車為切入點，打造高質量的出行服務平臺，以全自營車隊投入專車服務，面臨的政策監(jiān)管風險最小優(yōu)步：穩(wěn)步推進設立中國境內運營實體，通過較低端的人民優(yōu)步產(chǎn)品線，輔以補貼搶占和培養(yǎng)客戶群，車源以私家車為主，非專車類業(yè)務占比極高，面臨的政策和監(jiān)管風險最大易到：后起直追2015年底樂視實現(xiàn)控股，形成“樂視+攜程+管理層”運營模式絕大部分為社會車源加盟，非專車類服務站比50%，面臨較大的政策和監(jiān)管風險01 PART ONE02互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)PEST分析準入條件和數(shù)量控制行業(yè)規(guī)范和價格規(guī)則網(wǎng)絡打車審批與監(jiān)管 司機準入條件： 1. 三年駕駛經(jīng)歷 2.無嚴重違規(guī)記錄 3.

4、無犯罪前科車輛準入條件： 7座一下且配有GPS和應急報警系統(tǒng)。車輛符合運營安全指標2016年5月數(shù)據(jù)(月使用人數(shù)，萬人): Uber:418.79 快滴:673.41 滴滴:2237.95 易到:467.98價格規(guī)則：起步費公里費時間收費舉例:15元+2.17元每公里+0.3元每分鐘監(jiān)管明細： 1. 個人信息的保密性 2.定期的質量評估 3. 信用記錄 4. 司機的準確信息在網(wǎng)絡打車平臺，特別是在中國，政策對產(chǎn)業(yè)的影響明顯。雖然現(xiàn)在政府并沒進行過多干涉，但現(xiàn)行政策值得研究。2.2政策走向預測3.1運營模式比較分析Uber/滴滴神州專車約車人平臺約車個人車主叫車提供服務提供服務約車人神州優(yōu)車神州

5、租車面試、培訓司機提供服務提供服務平臺約車3.3神州專車：掛牌新三板，統(tǒng)一服務獲顧客認可2015年7-9月，完成A、B輪融資共8億美元發(fā)布“火鳳凰計劃”，全面提升司機服務標準完成36.8億人民幣融資獲光大金融租賃200億元授信優(yōu)車科技與神州租車展開合作。在中國的60座城市推出互聯(lián)網(wǎng)B2C模式專車服務神州專車發(fā)布“神州守衛(wèi)者計劃”，招募萬名退伍軍人擔任專車司機設立硅谷實驗室，進軍無人駕駛領域研究企業(yè)重組為神州優(yōu)車股份遞交新三板掛牌申請，發(fā)布“重塑人車生態(tài)圈”企業(yè)戰(zhàn)略完成19.2億元融資22日，神州專車運營主體神州優(yōu)車正式掛牌新三板2015.102015.92015.12015.112016.12

6、016.32016.42016.52016.73.4首汽約車：聯(lián)合多方資源促進傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化首汽約車APP上線2015.92015.12首汽約車獲中國建投2.2億元人民幣A輪融資2016.1首汽約車政務用車自助服務站于北京等城市上線2016.5首汽約車聯(lián)手康輝集團打造旅游出行+首汽約車與傳統(tǒng)汽車租賃企業(yè)深業(yè)深港在專車，汽車租賃以及能源汽車分時租賃等領域達成合作首汽約車與如家合作推出住宿+出行模式2016.104互聯(lián)網(wǎng)打車消費者群體分析一線超一線城市占絕對主導4.1消費者特征分析地域分布總體看來，目前中國互聯(lián)網(wǎng)專車市場中男性用戶滲透率大于女性用戶。4.1 消費者特征分析性別分布2134地域分布

7、一二線城市繼續(xù)鞏固，三四線城市有待發(fā)展。性別分布針對女性用戶特點，挖掘女性用戶潛力。出行時間分布夜間和休息日流量增加細分市場選擇專車市場占比上升4.3展望與預期05互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)地域差異分析 一線城市整體遠高于其他二線城市蓬勃發(fā)展在2015年城市滲透率排行榜中杭州市滲透率位居第一，推測原因為：杭州是國內千人汽車保有量最高的城市，地鐵開通較晚，市民更依賴地面交通；杭州市民對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品接受度高，智能出行普及程度高。5.2分城市線滲透率分析 5.3互聯(lián)網(wǎng)打車一線城市特征分析國家標準線20輛/萬人經(jīng)濟發(fā)達對專車等的接受程度較高人口巨大年輕人多，智能手機使用率高，易于接受新鮮事物出行頻繁工作繁忙，娛樂生

8、活豐富，出行需求高打車困難人多車少，交通擁堵，空駛率高傳統(tǒng)方式打車困難5.4互聯(lián)網(wǎng)打車二線城市特征分析成熟型打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高緩慢型障礙型打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低潛力型打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低發(fā)展型打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高打車難度互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率5.4互聯(lián)網(wǎng)打車二線城市特征分析障礙型：重慶打車難度極高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率極低成熟型：成都打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高發(fā)展型：廈門打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高潛力型：西安打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低緩慢型：天津打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低二線城市兩個維度典型城市分析5.5 互聯(lián)網(wǎng)打車三線城市特征分析三線及以下城市綜

9、述多為“雙低”城市個別旅游城市旅游旺季情況較好，其余大多數(shù)不樂觀，尤其是四、五線城市以及衰退型城市。對于目標遠大的企業(yè)來說，應盡早占領這部分市場5.7展望與預期123一線城市及發(fā)達二線城市:鞏固與創(chuàng)新中國交通出行結構變革的先鋒大力推動共享交通創(chuàng)新業(yè)態(tài)，引導私人出行市民和公交系統(tǒng)過?？土飨蚬蚕斫煌ㄞD移一般二線城市及發(fā)達三線城市：滲透與發(fā)展優(yōu)先完善本地的公共交通體系的運力及服務質量著手共享交通的市場培育和消費者教育，作為公共交通系統(tǒng)的補充，并為未來發(fā)展做準備欠發(fā)達的三四線城市：布局與預判公共交通運力尚有提升空間，且消費者成熟度普遍較低。因此，應優(yōu)先建設和完善公共交通體系對于目標遠大的企業(yè)，應先行占

10、領市場06互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)市場格局分析6.1 B2C VS C2CC2C模式低端用戶和司機面臨流失風險地方性政策風險資本對盈利的關注大規(guī)模補貼難以持續(xù)規(guī)模效應 協(xié)同效應B2C模式合規(guī)性差異化服務探索期（2010-2015）專車服務最初發(fā)展緩慢，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入，專車服務迅速打開市場啟動期（2015-2016)隨著政府對互聯(lián)網(wǎng)轉車的監(jiān)管逐漸加強，市場運行逐漸規(guī)范化，市場格局逐步穩(wěn)定，市場進入啟動期。高速發(fā)展期（2016-2017）互聯(lián)網(wǎng)專車市場競爭將主要集中在服務質量，細分市場，企業(yè)服務方面6.2互聯(lián)網(wǎng)專車市場“一超多強”格局逐漸形成 中國互聯(lián)網(wǎng)市場AMC模型07互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析7.1

11、專車市場產(chǎn)業(yè)鏈平臺公司勞務公司租車公司Add Your Text Here租車合同車倆車輛勞務合同車輛滴滴的專車司機分為兩種：一種是專職司機，他們更像是滴滴的員工；另一種是注冊的專車司機，他們開自己的車，滴滴只會向他們收取20%左右的傭金和租賃公司的管理費。而快車定位于公益打車平臺，整合社會閑置的私家車資源，走共享經(jīng)濟的路線。7.2未來市場產(chǎn)業(yè)鏈預測神州租車（0699.HK）神州專車神州優(yōu)車集團（838006）提供營運車輛運營主體B2C租車模式截止2016年6月30日，覆蓋中國93個城市，764個服務網(wǎng)點2016年第1季度，汽車租賃收入12.55億元截止2016年3月31日，車隊利用率達64.

12、2%B2C專車模式2015年，專車業(yè)務營收17億元2016年第1季度，日均定量為26萬單，專車單均成本同比下降51.78%，單均凈收入同比提高286.37%截止2016年1月31日，神州專車司機數(shù)量為36252人神州閃貸汽車金融購車貸款汽車抵押借款神州買賣車汽車電商新車銷售準新車銷售神州專車：依托出行共享，拓展汽車電商、汽車金融領域，進行互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺化布局08互聯(lián)網(wǎng)打車市場發(fā)展趨勢分析8.1多項促進因素帶動中國專車市場交易規(guī)模井噴隨著政策利好，技術升級，資本青睞以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對傳統(tǒng)行業(yè)進行“互聯(lián)網(wǎng)+”改革，中國互聯(lián)網(wǎng)專車市場交易規(guī)模將持續(xù)數(shù)年高速增長。2016年上半年中國互聯(lián)網(wǎng)專車市場交易規(guī)

13、模為533.3億元人民幣，預計全年將達到1220.7億元人民幣。預計到2018年，中國互聯(lián)網(wǎng)專車市場交易規(guī)模將達2864.7億元人民幣，且增長幅度也將趨于平穩(wěn)8.2 技術創(chuàng)新提高用戶體驗定位不準給乘客、司機增加了溝通成本?？赡苡捎趯Ш铰窂揭?guī)劃不準確，給乘客造成不便車輛不足區(qū)域車輛分布不均，可能導致乘客叫車時間過長，甚至叫不到車 隱私安全乘客可能擔心電話號碼等隱私信息被不法分子利用大數(shù)據(jù)云計算機器學習虛擬號碼高精地圖數(shù)字地圖廠商持續(xù)加大研發(fā)力度，提高地圖定位、導航、路徑規(guī)劃等基礎功能精準度，快速更新POI信息等地圖數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)、云計算和機器學習的綜合運用，建立智能調配網(wǎng)絡。根據(jù)各區(qū)域當前用車需求及對未來用車需求的預判。各互聯(lián)網(wǎng)專車服務商與各地交通部門及相關部門合作，根據(jù)實時路況智能調配車輛分布?；ヂ?lián)網(wǎng)專車服務商采取虛擬號碼的方式隱藏用戶真實電話號碼，降低信息泄露的可能性。8.3服務質量、細分場景、企業(yè)服務成為專車市場新的趨勢現(xiàn)金補貼跑馬圈地用戶培養(yǎng)服務導向行業(yè)規(guī)范加強監(jiān)管服務質量細分場景企業(yè)服務互聯(lián)網(wǎng)專車服務商通過對