工程機械1月買家采購行為分析報告

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)一、行業(yè)趨勢發(fā)展分析：2011年，中國“十二五”的開局之年，工程機械行業(yè)預計仍將保持較高的增速。根據(jù)中國工程機械協(xié)會的相關預測，“十二五”期間，預計2015年中國工程機械市場需求將達到9000億元人民幣左右，2011年至2015年每年遞增約17%。預計到2015年，國際市場對工程機械的主機產(chǎn)品需求量將達2000億美元以上。 2010年工程機械行業(yè)基本面的表現(xiàn)遠超市場預期。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，2010年1至11月份，中國總共生產(chǎn)電動叉車26.57萬臺，同比增長139.05%，

2、挖掘、42.34萬臺，同比增長57.78%，挖掘機16.97萬臺，同比增長65.13%，壓實機械8.04萬臺，同比增長35.30%，33.87萬臺，同比增長10.42%，起重機總噸位520.99萬噸，同比增長8.11%。工程機械快速增長的原因主要是2010年整體依舊處于高位的固定資產(chǎn)投資和基礎設施建設。自年初以來，各種步伐穩(wěn)步推進，對工程機械的需求不斷增加，因此工程機械整體上都出現(xiàn)了較高的增速，遠遠超出了2010年年初市場對于工程機械行業(yè)的預期。與此同時，政府繼續(xù)維持對房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀政策，混凝土機械的增長速度受到了抑制，此外經(jīng)濟內(nèi)生增長能力的減弱也影響了對起重機的需求。2011年的工程機械行

3、業(yè)基本面將保持良好。水利建設、保障性住房和高鐵是2011年中國工程機械行業(yè)的三大熱點。保障性住房建設的加快將促進對混凝土機械的需求。建設部表示，各地土地出讓金中不低于10%的收益要用于保障性住房的建設，這將保證2011年混凝土機械仍然具備一定的增長空間。此外，高鐵的建設也將直接拉動汽車起重機的需求。根據(jù)鐵道部的規(guī)劃，2011年預計全國鐵路安排基本建設投資7000億元，這將直接拉動工程機械尤其是汽車起重機的需求。 二、慧聰網(wǎng)工程機械行業(yè)供應商特點分析 1工程機械供應商主要產(chǎn)品分析：工程機械行業(yè)的供貨商主要分為兩個大的方面： a.整機產(chǎn)品主要集中在：挖掘機、裝載機、推土機、平地機、鏟運機、壓路機、

4、攤鋪機、養(yǎng)護機械、起重機、升降機。 b.配件類主要集中在：易損件、底盤件、液壓件、結構件 （圖一）2供應商類別分析 （圖二）如圖（二）所示，供應商經(jīng)營類別以中、小生產(chǎn)型企業(yè)占比最高，工程機械行業(yè)目前有六大生產(chǎn)基地，每個區(qū)域都聚集了行業(yè)的一些供應商；貿(mào)易型企業(yè)以區(qū)域代理經(jīng)銷為主；銷售型企業(yè)占比達到了42%，有著最大的市場占有空間。3供應商類別分析產(chǎn)品類別所占比例 對應買家類別 挖掘機 18% 建設工程、橋梁工程、建設基地、路面工程、招標公司 裝載機 11% 建設工程、橋梁工程、建設基地、路面工程、招標公司 鉆機 3% 建設工程、建設基地、路面工程、招標公司 混凝土機械、泵車 7% 建設工程、橋梁

5、工程、建設基地、路面工程、招標公司 起重機械 2% 建設工程、橋梁工程、建設基地、路面工程、招標公司 推土機 7%建設工程、建設基地、路面工程、招標公司 壓路機、平地機8% 建設工程、建設基地、路面工程、招標公司 攤鋪機 3%建設工程、橋梁工程、建設基地、路面工程、招標公司 破碎機、銑刨機 7% 建設工程、路面工程、招標公司 升降機 4% 建設工程、超市、倉庫 斗齒 4% 建設工程、橋梁工程、建設基地、路面工程 叉車 5%建設工程、建設基地、招標公司 液壓件 4% 工程機械配件 其他 16% 礦山機械設備、產(chǎn)品三、慧聰網(wǎng)工程行業(yè)買家會員類型分析 （圖三）如圖（三）所示，買家會員類型主要以建筑工

6、程商、配件采購商為主，占到了46%。路橋公司、公路局、市場養(yǎng)護、水利、電力、石油、化工也占有一定的比例，這些單位以采購整機類為主，整機的使用壽命較配件類產(chǎn)品相比要長很多，所以整機類用戶采購金額雖較高，但采購頻次遠低于配件類的經(jīng)銷商、代理商。 四、1月慧聰網(wǎng)工程行業(yè)買家采購行為分析 1工程行業(yè)買家訪問趨勢分析 （圖四）如（四）所示，2010年1月與2011年1月買家詢盤對比下，可以看出買家詢盤一直在呈上升趨勢，主要原因是慧聰?shù)慕灰资袌鰧τ谫I家的吸引力越來越強，讓買家很方便的找到合適的賣家。 2工程機械行業(yè)買家詢盤分布 a、工程機械整機類詢盤分布 （圖五）如圖（五）所示，2011年1月份買家詢盤整

7、機類產(chǎn)品分布比例位列第一的為挖掘機械，其次為鏟土運輸機械。受氣候的影響，和混凝土設備所占比例較少。 b、工程機械配件類詢盤分布 （圖六）如圖（六）所示，2011年1月份工程機械配件類買家詢盤產(chǎn)品分布比例排行首位的為斗齒，依次排列為油管接頭、濾清器、液壓馬達和底盤件。斗齒在配件類產(chǎn)品中有著巨大的市場需求。3工程機械行業(yè)買家采購區(qū)域分析 （圖七）如圖（七）所示，主要采購區(qū)域集中在華東地區(qū)，其次是華南、華北、西南地區(qū)等等，在寒冷的冬季和春節(jié)的影響中，江蘇、四川、廣東、山東、浙江等城市的采購頻次一直居高（包含招標），廣東和山東是工程機械行業(yè)里的兩大生產(chǎn)基地，這也是買家密集的原因之一，而相反，由于氣候變

8、化不斷的情況下，華中、西北、東北地區(qū)的采購頻率比往常要弱很多。4工程機械行業(yè)買家熱門采購產(chǎn)品分析 a.大型設備產(chǎn)品分析（招標） （圖八）如圖（八）所示，一月份路面養(yǎng)護機械、鏟土運輸機械、起重機械、柴油發(fā)電機組各不示弱，由于整機金額、產(chǎn)品質量都是買賣交易中的重要因素，所以大部分施工單位都采用招標渠道選定優(yōu)質的供貨商，其中路面養(yǎng)護機械采購頻率最高，由于今年的冬季里，許多城市都降大雪，在減少交通事故的情況下，路面養(yǎng)護機械是不可避免的重要工具。 b.配件產(chǎn)品分析 （圖九）如圖（九）所示，1月工程機械行業(yè)配件市場占主導地位的熱搜產(chǎn)品為斗齒，已經(jīng)出現(xiàn)許多供應商供不應求的現(xiàn)象，其次是油管接頭、濾清器、液壓馬

9、達和底盤件。 5.工程機械行業(yè)買家累計采購次數(shù)及交易規(guī)模 a.成交產(chǎn)品分析 （圖十）1月慧聰工程機械買家部通過電話回訪、索閱單反饋、用戶（客戶）反饋共有131筆成交，累計金額將近一億人民幣，其中慧聰工程機械高級會員有82筆，如（圖十）所示，挖掘機、起重機、占比最高。配件的成交大部分是通過經(jīng)銷商委托慧聰工程機械網(wǎng)舉辦網(wǎng)絡洽談會、幫助推薦優(yōu)質供貨商等方式采購到所需的產(chǎn)品。 b.成交區(qū)域分析 （圖十一）如圖（十一）所示，最為活躍的地區(qū)為華東、華南、華北地帶，其中大部分地區(qū)的成交通過慧聰工程機械網(wǎng)的買家專員匹配招標信息及經(jīng)銷商委托慧聰工程機械網(wǎng)舉辦網(wǎng)絡洽談會，其次活躍的地區(qū)是西南、西北、東北地帶，與往

10、常相比，顯然有所下浮，而因為今年冬季氣候的轉變，的因素，導致華中地區(qū)呈現(xiàn)淡季現(xiàn)象。 c.工程機械行業(yè)采購熱門關鍵詞 整機 配件 1起重機 1斗齒 2柴油發(fā)電機組 2油管接頭 3挖掘機3液壓馬達 4裝載機4底盤件 5推土機 5濾清器 五、工程機械行業(yè)產(chǎn)品供應商、買家對比分析 （圖十二）如圖（十二）所示，所有產(chǎn)品都還屬于平衡狀態(tài)，在配套件里面，其中有底盤件、液壓件、易損件出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象，以上三類產(chǎn)品的磨損壽命大多長則一年半載，短則一星期，如今從工程機械行業(yè)在中國的發(fā)展趨勢來看，配套件市場的需求量不斷增加，我們要在易損件、底盤件、液壓件雙方市場上做重點開發(fā)。六、買家訪談1、企業(yè)名稱：呼和浩特市公

11、路局 業(yè)務類型：公路局 受訪人姓名：孫振軍 職位：工程項目部部長 問：貴企業(yè)目前在采購產(chǎn)品時的主要選擇標準是什么，對品牌口碑或知名度、產(chǎn)品的質量、價格、售后服務等有什么要的要求？ 答：我們目前已知使用的就是徐工的，使用時間長，產(chǎn)品質量信得過，再有一個后期維護的時候配件好買，質量還是最主要的衡量，質量不好價格再便宜我們也不考慮購買；質量當然要求最高了，我們主要使用路面機械設備，比如壓路機和攤鋪機，作業(yè)時間長，老出現(xiàn)問題就不好弄了，售后服務也要跟得上，有問題就要及時解決，耽誤了施工那在合作起來就不流暢了，價格貴一點無所謂，現(xiàn)在使用的攤鋪機價格比較貴，但是沒大問題，件配起來也比較方便。 問：對于企業(yè)的信譽你是如何判斷呢？ 答：信譽度主要還是要看同行中人使用的效果，第一次合作的話最好要做多方面的考察，對于信譽度我們平時看的也比較重，找一個信譽度高的生產(chǎn)企業(yè)我們一般就達成長期性的合作了，對于雙方都是有利的。2、企業(yè)名稱：中鐵十七局集團第三工程有限公司 業(yè)務類型：鐵路、路橋 受訪人姓名：李全 職位：部長 問：貴企業(yè)目前在采購產(chǎn)品時的主要選擇標準是什么，對品牌口碑或知名度、產(chǎn)品的質量、價格、售后服務等有什么要的要求？ 答：我們都是發(fā)招標采購信息來進行采購的，首選國內(nèi)一流品牌的生產(chǎn)企業(yè)，對于質量和售后服務要求比較高，現(xiàn)在都講究安全施工，各項標準都要符合國家標準，但