中國虛擬數(shù)字人商業(yè)應(yīng)用前景展望研究報(bào)告

1、2022中國虛擬數(shù)字人商業(yè)應(yīng)用前景展望研究報(bào)告2目錄C O N T E N T S虛擬數(shù)字人行業(yè)綜述虛擬數(shù)字人商業(yè)應(yīng)用分析虛擬數(shù)字人現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析虛擬數(shù)字人制作技術(shù)分析虛擬數(shù)字人行業(yè)綜述虛擬數(shù)字人打破物理空間限制，提供沉浸感、參與感和互動感虛擬數(shù)字人是通過建模、動作捕捉或 AI 等科技手段，制作出具有外貌特征和行為模式的虛擬形象，并通過顯示設(shè)備呈現(xiàn)出來。虛擬數(shù)字人創(chuàng)造的價(jià)值主要是打破物理 的空間限制，提供了更多沉浸感、參與感和互動感；從概念上來說，數(shù)字人、虛擬人、虛擬數(shù)字人三者概念存在細(xì)微差別。數(shù)字人的范疇包含虛擬人，虛擬人的范疇包含虛擬數(shù)字人。數(shù)字人強(qiáng)調(diào)角色存在于數(shù)字世界，虛 擬人的身份是

2、虛構(gòu)的且現(xiàn)實(shí)世界中不存在，虛擬數(shù)字人強(qiáng)調(diào)虛擬身份和數(shù)字化制作手段。來源：CG世界、智東西、中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟、億歐智庫根據(jù)公開資料整理億歐智庫：數(shù)字人、虛擬人和虛擬數(shù)字人三者關(guān)系億歐智庫：數(shù)字人、虛擬人、虛擬數(shù)字人概念辨析數(shù)字人虛擬人虛擬數(shù)字人強(qiáng)調(diào)其存在于數(shù)字世界，數(shù)字人的身份設(shè)定可以是按照現(xiàn)實(shí)世界中的人物進(jìn)行設(shè)定，外 觀也可以完全一致；按照真人還原制作的數(shù)字人也可以稱為數(shù)字孿生人物的身份是虛構(gòu)的，在現(xiàn)實(shí)世界中不存在；虛擬人沒有現(xiàn)實(shí)世界中的身體，它是通過計(jì)算機(jī)圖形學(xué)技術(shù)進(jìn)行虛擬制作的，通過顯示 設(shè)備呈現(xiàn)出來；具備人類的外觀和行為模式，虛擬人具有人類身體的外觀形體結(jié)構(gòu)數(shù)字人虛擬人虛擬數(shù)字人

3、虛擬數(shù)字人指存在于非物理世界中，由計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、圖形渲染、動作捕捉、深度學(xué)習(xí)、 語音合成等計(jì)算機(jī)手段創(chuàng)造及使用的產(chǎn)物；其具有人類的多重特征，如外表、行為、感知互動等高度擬人化的外表、行為、感知交互能力是虛擬數(shù)字人典型特征5虛擬數(shù)字人能否提供足夠自然逼真的相處體驗(yàn)是檢驗(yàn)虛擬數(shù)字人能否在各個(gè)應(yīng)用場景中取代真人、完成語音交互升級的重要標(biāo)準(zhǔn)。億歐智庫認(rèn)為，虛擬數(shù)字人應(yīng)具有外 表、行為與感知交互三大典型特征。來源：量子位、CG世界、2020年數(shù)字虛擬人發(fā)展白皮書、億歐智庫根據(jù)公開資料整理億歐智庫：虛擬數(shù)字人三大典型特征億歐智庫：當(dāng)前國內(nèi)代表性虛擬數(shù)字人0203外表01行為感知交互面部長相和整體形象；擁有

4、人的外觀，具有特定的相貌、性別和性格等人物特征；會受到數(shù)字虛擬人類別、制作細(xì)節(jié)、渲染水平、設(shè)計(jì)審美等影響面部表情、形體表達(dá)、語音表述等；虛擬數(shù)字人擁有人的行為，具有用語言、面部表情和肢體動作表達(dá)的能力；會受到驅(qū)動方式、驅(qū)動模型類別、訓(xùn)練數(shù)據(jù)、驅(qū)動模型精度等影響與現(xiàn)實(shí)世界的交互水平；虛擬數(shù)字人擁有人的思想，具有識別外界環(huán)境、并能與人交流互動的能力；會受到語音識別能力、自然語言理解及處理水平、知識圖譜、預(yù)先設(shè)置知識庫等影響百信銀行：AIYA創(chuàng)壹科技：柳夜熙上海禾念：洛天依央視網(wǎng)：小C交互方式和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用是虛擬數(shù)字人兩大常見分類標(biāo)準(zhǔn)6虛擬數(shù)字人行業(yè)多種分類標(biāo)準(zhǔn)并存，交互方式和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用是兩大常見分類標(biāo)準(zhǔn)

5、；交互方式的維度，虛擬數(shù)字人可分為兩大類：交互型虛擬數(shù)字人和非交互型虛擬數(shù)字人。而其中，交互型虛擬數(shù)字人又包括智能驅(qū)動型、真人驅(qū)動型兩種；產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的維度，虛擬數(shù)字人分為三大類：虛擬偶像、虛擬主播、虛擬員工。億歐智庫：虛擬數(shù)字人按產(chǎn)業(yè)應(yīng)用分類來源：中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟總體組、中關(guān)村數(shù)智人工智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)字人工作委員會、中國傳媒大學(xué)、億歐智庫根據(jù)公開資料整理億歐智庫：虛擬數(shù)字人按交互方式分類交互型虛擬數(shù)字人真人驅(qū)動型虛擬數(shù)字人智能驅(qū)動型虛擬數(shù)字人非交互型虛擬數(shù)字人非交互型虛擬數(shù)字人 系統(tǒng)依據(jù)目標(biāo)文本生 成對應(yīng)的人物語音及 動畫，并合成音視頻 呈現(xiàn)給用戶通過智能系統(tǒng)自動讀 取并解析識別外界輸 入

6、信息，根據(jù)解析 結(jié)果決策數(shù)字人后續(xù) 的輸出文本，然后驅(qū) 動人物模型生成相應(yīng) 的語音與動作來使數(shù) 字 人跟用戶互動真人根據(jù)視頻監(jiān)控 系統(tǒng)傳來的用戶視 頻，與用戶實(shí)時(shí)語 音，同時(shí)通過動作 捕捉采集系統(tǒng)將真 人的表情、動作呈 現(xiàn)在虛擬數(shù)字人形 象上定 義運(yùn)營 方式主要 代表虛擬偶像虛擬主播虛擬員工虛擬世界的主持人，在專業(yè)賽道 上包括各大媒體的虛擬主持人、 虛擬記者；而在視頻平臺上活躍 的虛擬UP主們則由個(gè)人或企業(yè) 運(yùn)營，數(shù)量龐大以歌手、演員、模特、網(wǎng)紅等 “藝人”身份出現(xiàn)，擁有鮮明的 個(gè)性、才藝設(shè)定，活躍于各大社 交平臺、視頻平臺、綜藝節(jié)目等， 通過積累流量人氣去獲得更多的 “工作”的虛擬數(shù)字人由企

7、業(yè)推出，作為企業(yè)的數(shù)字 員工，對外展示企業(yè)的產(chǎn)品、 服務(wù)、文化。一類多作為智能 客服出現(xiàn)，另一類則開始以偶 像、紅人方式在社交、短視頻 平臺上獨(dú)立吸粉不同形式交替出現(xiàn)，專業(yè)賽道以 新聞播報(bào)為主要方式，短視頻平 臺以直播帶貨為主與真實(shí)藝人類似，通過歌曲、硬 照、短劇等方式進(jìn)行人設(shè)運(yùn)營企業(yè)虛擬品牌官、形象代言人、 智能客服等蘇小妹、柳夜熙、翎Ling、梅澀 甜等湖南衛(wèi)視主持人“小漾”、助農(nóng) 帶貨主播青小福等、人民日報(bào)果 果、央視小C卡奧斯平臺用戶體驗(yàn)官“愛卡”、 萬科集團(tuán)虛擬收債人“崔筱盼”、百信銀行虛擬品牌官“AIYA”等虛擬數(shù)字人行業(yè)歷經(jīng)迭代發(fā)展，當(dāng)前正處于集中成長期7虛擬數(shù)字人自 20 世紀(jì)

8、 80 年代開始發(fā)展，當(dāng)時(shí)技術(shù)以手繪為主；隨后，傳統(tǒng)手繪逐漸被 CG、動作捕捉等技術(shù)取代，且深度學(xué)習(xí)算法得到突破，虛擬人的制作過程得以簡化，并朝著智能化、便捷化、精細(xì)化、多樣化的方向演進(jìn)；從制作及交互兩大環(huán)節(jié)來看，虛擬數(shù)字人的技術(shù)支撐主要有計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、語音合成技術(shù)、 深度學(xué)習(xí)、類腦科學(xué)、生物科技、計(jì)算科學(xué)等聚合科技。在當(dāng)前技術(shù)已不再是行業(yè)重要壁壘的條件下，億歐智庫認(rèn)為，我國虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)或邁入集中成長期，應(yīng)用場景逐漸拓寬，廠商將蜂擁而至。億歐智庫：虛擬數(shù)字人行業(yè)沿革2015年至今 集中成長期21世紀(jì)初 探索期1980-20世紀(jì)末 萌芽期游戲、動漫等產(chǎn)業(yè)衍生；技術(shù)以手繪為主，形象較為扁 平單一

9、；開始通過數(shù)字專輯、廣告等方式變現(xiàn)電影產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動；虛擬人的創(chuàng)作更加開放和多元； 虛擬人的外形、動作、表情和聲音與人類更加相似深度學(xué)習(xí)算法突破，向智能化、精細(xì)化、多樣化發(fā)展， 人工智能驅(qū)動的數(shù)字人開始嶄露頭角1982年日本動畫超時(shí)空要塞女主角林明美被包裝成演2001年指環(huán)王中的角色咕嚕由CG技術(shù)和動作捕捉技2016年絆愛在多個(gè)平臺發(fā)布視頻，正式確立了虛擬主播 Vtuber的概念和文化開端；2017年騰訊NExT Studios與AI Lab啟動虛擬人Siren項(xiàng)目， 目標(biāo)是制作具備實(shí)時(shí)交流能力、實(shí)現(xiàn)高精度實(shí)時(shí)動作捕捉與渲 染的虛擬人；2018年新華社與搜狗聯(lián)合發(fā)布的“AI合成主播”，可在用

10、 戶輸入新聞文本后，在屏幕展現(xiàn)虛擬人形象并進(jìn)行新聞播報(bào)；2020年三星在CES國際消費(fèi)電子展上展示其設(shè)計(jì)的數(shù)字虛 擬人NEON；2021年中國首個(gè)Metahuman AYAYI迅速走紅。其與嬌蘭、LV、BOSE、安慕希等大品牌達(dá)成合作并入職阿里巴巴唱動畫插曲的歌手，其專輯成功打入當(dāng)時(shí)日本知名的音樂排行術(shù)產(chǎn)生，這些技術(shù)后續(xù)還在加勒比海盜、猩球崛起等榜Oricon；電影制作中使用；1984年英國人George Stone創(chuàng)作的Max Headroom，擁 有人類的外貌和表情動作，曾參與電影和廣告拍攝，其虛擬形2004年全球首例四位一體超人氣偶像 E 欣欣誕生，同時(shí)擁有真人版偶像、3D/2D/Fla

11、sh 動畫版偶像、漫畫版偶像和游象是由真人演員化妝和手繪實(shí)現(xiàn)；戲版偶像，發(fā)布E 欣欣MTV 個(gè)人大碟；1994年，科樂美公司為游戲心跳回憶女主角藤崎詩織2007年日本Crypton Future Media以雅馬哈的Vocaloid的設(shè)立官方后援會，發(fā)行官方季刊33期，而藤崎詩織也以虛系列開發(fā)了以“初音未來”為外觀形象的語音合成器軟件。初擬偶像的名義獨(dú)立發(fā)布了數(shù)張專輯；音未來不斷出單曲、代言、開演唱 會，成為世界上首個(gè)使用全息投影技術(shù)舉辦演唱會的虛擬偶像；1997年，韓國Adamsoft公司發(fā)布了虛擬歌手Adam，他發(fā)行了兩張專輯，參演了檸檬汽水廣告2012年上海禾念以Vocaloid3語音合

12、成引擎為基礎(chǔ)，制作了全世界首款Vocaloid中文聲庫和虛擬形象“洛天依”特點(diǎn)代 表 性 案 例來源：億歐智庫根據(jù)公開資料整理虛擬數(shù)字人制作技術(shù)分析建模：外部掃描設(shè)備靜態(tài)采集模型數(shù)據(jù)成本可控，應(yīng)用范圍廣軟件畫圖，建構(gòu) 出人物三視圖運(yùn)營團(tuán)隊(duì)協(xié)作，包括貼 圖、綁定、動畫等環(huán)節(jié)使用三維建模軟件建 立基本三維模型132虛擬數(shù)字人人工建模步驟人工制作周期較長，且成本非常高， 源于該種建模方式的成本主要跟人力 相關(guān)。高級別虛擬數(shù)字人的前期人工 建模成本為幾百萬到千萬元，且不包 括后續(xù)的驅(qū)動、渲染等人工成本虛擬人越逼真、越精細(xì)，所需的建 模時(shí)間與成本就會越高，預(yù)計(jì)一個(gè) 高精度級別的虛擬人需要20人團(tuán)隊(duì) 耗費(fèi)

13、約半年的時(shí)間來制作完成建模精度人工建模方式面臨的挑戰(zhàn)掃描技術(shù)類型掃描重建精度掃描時(shí)間技術(shù)特點(diǎn)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)光掃描 重建技術(shù)0.1毫米級精度1秒以上或 分鐘級掃描時(shí)間較長， 運(yùn)動目標(biāo)適應(yīng)性差工業(yè)生產(chǎn)、檢測相機(jī)陣列掃描 重建技術(shù)毫秒級，高性能 可達(dá)亞毫米級高速拍照 掃描滿足虛擬數(shù)字人 掃描重建需求， 周期短，節(jié)省人力游戲、電影、傳媒等以IR和Ten24 為例的國際企業(yè)已經(jīng)將靜態(tài)重建技術(shù)完全商業(yè)化， 并服務(wù)于好萊塢大型影視虛擬數(shù)字人制作國內(nèi)凌云光等公司制作的拍照式人體掃描系統(tǒng)也已經(jīng)在電影、游 戲、虛擬主播項(xiàng)目中成功應(yīng)用，研發(fā)了高精度人體3D建模系統(tǒng)Human 3D+虛擬數(shù)字人制作流程主要為建模驅(qū)動

14、渲染三個(gè)環(huán)節(jié)，其中建模生成是非常核心的一個(gè)步驟，也是較為困難的一環(huán)，奠定了未來使用的基礎(chǔ)；人工建模是較為傳統(tǒng)的建模方式，可以追溯到20世紀(jì)80年代，當(dāng)時(shí)以手繪為主，如今人工建模主要指建模師使用MAYA、3DMax、Zbrush等相關(guān)軟件來制作虛擬人，此種方式主要面臨人工成本高的問題，且建模精度的提升需要相應(yīng)人工、時(shí)間的大量投入；目前應(yīng)用最廣的是通過外部掃描設(shè)備靜態(tài)采集模型數(shù)據(jù)建模的方式，數(shù)據(jù)的輸入方式大致分為結(jié)構(gòu)光掃描和相機(jī)陣列掃描。億歐智庫：不同采集設(shè)備建模類型及參與廠商來源：億歐智庫根據(jù)公開資料整理9建模：人工智能逐步滲透，將決定虛擬數(shù)字人未來高度掃描技術(shù)類型優(yōu)缺點(diǎn)技術(shù)特點(diǎn)研究領(lǐng)域人體動態(tài)

15、 三維重建人體三維動態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行 采集，實(shí)時(shí)渲染出真實(shí) 的動態(tài)表演者模型采用攝像機(jī)陣列采集動態(tài)數(shù)據(jù)， 可重建高低頻幾何、紋理、材質(zhì)、三維運(yùn)動信息計(jì)算機(jī)視覺、計(jì)算機(jī)圖形學(xué) 等領(lǐng)域光場成像可忽略材質(zhì)，直接采集 三維世界的光線，為 人體三維重建提供了 更加豐富的圖像信息光場可以存儲空間中光線的方向 和角度，產(chǎn)出場景中所有表面 的反射和陰影計(jì)算機(jī)攝像學(xué)等領(lǐng)域Microsoft、Google、Intel、Meta等公司都在積極展開相關(guān)研究，其中 Microsoft的108攝像機(jī)MR Studio已經(jīng)在全球各大洲均有建設(shè)；Google Relightable系統(tǒng)集合模型重建、動作重建、光照重建的全部功能國內(nèi)

16、清華大學(xué)、華為、商湯科技等也展開了相關(guān)研究，并取得國際水平的同 步進(jìn)展。商湯科技專注于打造人工智能視覺引擎，動態(tài)光場重建的底層技術(shù)， 計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)億歐智庫：動態(tài)光場重建技術(shù)類型及參與廠商優(yōu)勢：大幅降低成本人工智能可以依據(jù)算法與機(jī)器學(xué)習(xí)來建模。機(jī)器能夠自動生成虛擬數(shù)字人 的前提是要獲取足夠多的數(shù)據(jù)，對大量的照片/視頻進(jìn)行分析，提取到人 的各種數(shù)據(jù)與信息，然后去模擬出沒有提取到的那部分?jǐn)?shù)據(jù)，這需要建立 在機(jī)器對大量人臉照片/視頻學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)之上，樣本越多，算法生成出來 的模型就越精準(zhǔn)；建模的過程無需人工，僅后期修繕環(huán)節(jié)需要人工參與，進(jìn)而將建模成本大幅降低難點(diǎn)：關(guān)鍵技術(shù)突破人工智能生成與驅(qū)動的虛擬數(shù)

17、字人所呈現(xiàn)的效果受到語音識別、自然語言 處理、語音合成、語音驅(qū)動面部動畫等技術(shù)的共同影響；人工智能建模還遠(yuǎn)不能完全取代純?nèi)斯そＥc借助采集設(shè)備進(jìn)行建模的結(jié) 果，尤其是超寫實(shí)、影視級別的虛擬數(shù)字人，人工智能技術(shù)還不能完美的 生成與驅(qū)動，算法過于復(fù)雜；即使算法得到解決，自然交互是一大難題億歐智庫：人工智能主導(dǎo)建模技術(shù)優(yōu)勢及難點(diǎn)動態(tài)光場重建技術(shù)是未來重點(diǎn)發(fā)展的方向。通過動態(tài)光場重建技術(shù)建模可獲得動態(tài)數(shù)據(jù)，高品質(zhì)呈現(xiàn)光影效果。其主要數(shù)據(jù)掃描方式為人體動態(tài)三維重建及光場成像， 其中涉及到計(jì)算機(jī)視覺、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、計(jì)算機(jī)攝像學(xué)等前沿領(lǐng)域的研究，尚未得到普及。在國內(nèi)，清華大學(xué)、華為、商湯科技等已推進(jìn)相關(guān)研究

18、；人工智能技術(shù)逐漸被使用到虛擬數(shù)字人建模領(lǐng)域，隨著算法與機(jī)器學(xué)習(xí)的成熟，未來制作虛擬數(shù)字人的門檻與成本將大幅降低。來源：億歐智庫根據(jù)公開資料整理10驅(qū)動：智能合成與動作捕捉相輔相成虛擬數(shù)字人驅(qū)動可拆分為面部驅(qū)動和肢體動作驅(qū)動。面部驅(qū)動部分最重點(diǎn)的部分是嘴部動作驅(qū)動，通過大量文本數(shù)據(jù)映射及模型訓(xùn)練達(dá)到任意文本可驅(qū)動的模型。在嘴 型以外，其他面部動作目前多采用隨機(jī)策略，未來或在人工智能技術(shù)下實(shí)現(xiàn)自動化；肢體動作驅(qū)動主要通過動作捕捉生成，具體分為光學(xué)動捕、慣性動捕及計(jì)算機(jī)視覺動捕。億歐智庫：虛擬數(shù)字人面部驅(qū)動流程語音嘴型視頻（2D）嘴型動畫（3D）得到輸入任意文本都可 以驅(qū)動嘴型的模型，通 過模型智

19、能合成其他面部動作目前多采用隨機(jī)策 略，或某腳本策略循環(huán)播放預(yù)先 錄制動畫，文本與動作間的匹配 主要通過手動配臵面部智能模型合成輸入采集到的文本數(shù)據(jù)映射模型訓(xùn)練合成光學(xué)動捕光學(xué)動捕的原理是首先跟蹤、識 別并命名目標(biāo)身上各反光標(biāo)記點(diǎn)， 得出目標(biāo)的基本骨架，再通過空 間中多個(gè)鏡頭對標(biāo)記點(diǎn)位臵進(jìn)行 持續(xù)跟蹤，完成對運(yùn)動的記錄；優(yōu)勢在于捕捉精度較高，缺陷是 需通過相機(jī)的位臵角度建立三維 空間坐標(biāo)，對環(huán)境要求高，軟硬 件造價(jià)高昂慣性動捕慣性動捕主要使用慣性傳感器完 成數(shù)據(jù)采集，通過處理建立運(yùn)動 的三維模型。傳感器組成部分有 集成加速度計(jì)、陀螺儀和磁力計(jì) 等，可收集運(yùn)動目標(biāo)各部位數(shù)據(jù)；優(yōu)勢在于適應(yīng)不同的環(huán)

20、境，成本 相對低 ，使用便捷，能彌補(bǔ)光學(xué) 動作捕捉的缺點(diǎn)，缺陷是精度低、 連續(xù)使用易產(chǎn)生累積誤差計(jì)算機(jī)視覺動捕來源：億歐智庫根據(jù)公開資料整理11基于計(jì)算機(jī)視覺的動捕技術(shù)使用 多個(gè)不同角度的高速相機(jī)對目標(biāo) 進(jìn)行拍攝，計(jì)算機(jī)視覺基于拍攝 到的二維圖像、三維形狀特征還 原各關(guān)節(jié)點(diǎn)運(yùn)動信息；優(yōu)勢在于精確度高，成本相對低 廉，近些年興起后獲得青睞并在 不同的應(yīng)用端逐步推廣；但計(jì)算 量龐大、受外部環(huán)境影響大億歐智庫：主流動捕技術(shù)原理算法開發(fā)難度精度抗遮擋度環(huán)境要求硬件成本光學(xué)動捕慣性動捕計(jì)算機(jī)視覺 動捕億歐智庫：主流動捕技術(shù)各指標(biāo)對比（顏色越深代表程度越高）渲染：決定虛擬數(shù)字人最終呈現(xiàn)效果，技術(shù)驅(qū)動實(shí)時(shí)渲

21、染逐漸普及李未可騰訊：Siren數(shù)字王國：DouglasWeta Digital：Avatar圖形數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算與輸出每一幀都是針對當(dāng)時(shí)實(shí)際的環(huán)境光源、相機(jī) 位置和材質(zhì)參數(shù)計(jì)算出的圖像；一般是用并 行計(jì)算能力很強(qiáng)的GPU(顯卡)來進(jìn)行處理渲染速度快，質(zhì)量欠佳渲染時(shí)長短，每秒至少渲染30幀，即在33毫 秒內(nèi)完成一幀畫面渲染；渲染質(zhì)量欠佳；計(jì) 算資源受限于時(shí)效要求，一般不能及時(shí)調(diào)整主要應(yīng)用主于無預(yù)定腳本的視景仿真飛行訓(xùn)練、3D游戲、軍事仿真、災(zāi)難模擬、 交互式建筑演示軟件代表Unreal Engine 、Unity Engine實(shí)時(shí)渲染圖像數(shù)據(jù)非實(shí)時(shí)計(jì)算與輸出在計(jì)算出畫面時(shí)并不顯示畫面， 計(jì)算機(jī)根據(jù)

22、 預(yù)先定義好的光線、 軌跡渲染圖片，渲染完 成后再將圖片連續(xù)播放，實(shí)現(xiàn)動畫效果渲染時(shí)間長，質(zhì)量佳渲染時(shí)間長，需花費(fèi)數(shù)小時(shí)甚至更長時(shí)間渲 染一幀畫面。渲染質(zhì)量高，計(jì)算資源豐富； 受時(shí)效限制有限，可臨時(shí)調(diào)配更多計(jì)算資源主要用在無需交互的場景中對畫面精致度非常高的電影電影、廣告、CG等軟件代表Autodesk Maya、3D Studio Max離線渲染實(shí)時(shí)渲染與離線渲染對比渲染指對三維物體或虛擬場景加入幾何、視點(diǎn)、紋理、照明和陰影等信息從而達(dá)成從模型到圖像的轉(zhuǎn)變，渲染決定了最終虛擬數(shù)字人的質(zhì)量與風(fēng)格；渲染技術(shù)主要分為實(shí)時(shí)渲染技術(shù)以及離線渲染技術(shù)，其在渲染時(shí)長、渲染質(zhì)量以及計(jì)算資源計(jì)算量存在差異性，

23、所展現(xiàn)的技術(shù)特點(diǎn)也有所不同。隨著算法突破及硬件提 升，實(shí)時(shí)渲染技術(shù)的真實(shí)性和實(shí)時(shí)性均會快速提升。億歐智庫：經(jīng)渲染后的虛擬數(shù)字人示例來源：億歐智庫根據(jù)公開資料整理12虛擬數(shù)字人現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析“十四五”以來，國家多項(xiàng)政策加速驅(qū)動虛擬數(shù)字人發(fā)展14新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計(jì)劃（2021- 2023 年）以賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，推動新型數(shù) 據(jù)中心建設(shè)布局優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升、算 力賦能加速、產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)固增強(qiáng)、綠色低碳 發(fā)展、安全保障提高；打造新型智能算力 生態(tài)體系，有效支撐各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型， 為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供新動能工信部新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃規(guī)劃提出六方面重點(diǎn)任務(wù)。一是構(gòu)建開放 協(xié)同的人工智能

24、科技創(chuàng)新體系；二是培育 高端高效的智能經(jīng)濟(jì)；三是建設(shè)安全便捷 的智能社會；四是加強(qiáng)人工智能領(lǐng)域軍民 融合；五是構(gòu)建泛在安全高效的智能化基 礎(chǔ)設(shè)施體系；六是前瞻布局新一代人工智 能重大科技項(xiàng)目國務(wù)院2021.52021.7廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技 發(fā)展規(guī)劃加快推進(jìn)制播體系技術(shù)升級，強(qiáng)化人工智 能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈在內(nèi)容選題、素材集 成、編輯制作、內(nèi)容審核、媒資管理、字 幕制作等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，促進(jìn)制播流程智能 化。推動虛擬主播、動畫手語廣泛應(yīng)用于 新聞播報(bào)、天氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生 產(chǎn)，創(chuàng)新節(jié)目形態(tài)，提高制播效率和智能 化水平國家廣播電視總局中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第 十四個(gè)五年規(guī)劃

25、和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要推動三維圖形生成、動態(tài)環(huán)境建模、實(shí)時(shí) 動作捕捉、快速渲染等技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展虛 擬現(xiàn)實(shí)整機(jī)、感知交互、內(nèi)容采集制作等 設(shè)備和開發(fā)工具軟件、行業(yè)解決方案十三屆全國人大四次會議2021.72021.10政策層面，國家積極扶持文化與科技產(chǎn)業(yè)深度融合，鼓勵虛擬人創(chuàng)新發(fā)展?？萍己臀幕膮f(xié)同發(fā)展，一直是國家重點(diǎn)關(guān)注的方向之一，要求推動智能技術(shù)在文化領(lǐng)域的 創(chuàng)新應(yīng)用；特別是2021年10月廣電總局發(fā)布的廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃中指出：“要推動虛擬主播、動畫手語廣泛應(yīng)用于新聞播報(bào)、天氣預(yù)報(bào)、綜藝科教等節(jié)目生產(chǎn)，創(chuàng)新節(jié)目形態(tài)，提高制播效率和智能化水平”，首次明確地鼓勵和支持虛

26、擬人的發(fā)展。億歐智庫：2021年以來我國虛擬數(shù)字人行業(yè)相關(guān)扶持政策來源：廣電總局等各部門官網(wǎng)，億歐智庫根據(jù)公開資料整理元宇宙概念爆發(fā)帶動資本搶占虛擬數(shù)字人賽道，機(jī)構(gòu)投資熱情持續(xù)升溫（1/3）億歐智庫：2015-2022年9月中國虛擬數(shù)字人賽道一級市場投資情況投融資層面，截止2022年9月，我國虛擬數(shù)字人賽道投融資金額就已超過去年，達(dá)到24.9億元。根據(jù)億歐數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國虛擬數(shù)字人相關(guān)企業(yè)投融資金額約為 19.71億元，而在2015年，這一統(tǒng)計(jì)數(shù)字僅為0.33億元，6年間CAGR達(dá)到97.71 %。參與機(jī)構(gòu)包括紅杉資本、IDG 資本、順為資本、峰瑞資本等知名投資機(jī)構(gòu)， 以及 字節(jié)跳動、

27、小米、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)或科技公司，產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展勢頭樂觀。 0.33 2.772.85.546.2219.7124.9396856.5311223520162022.9202120202018201720192015投資金額（億元人民幣）來源：億歐數(shù)據(jù)，億歐智庫根據(jù)公開資料整理15投資數(shù)量來源：億歐數(shù)據(jù)，億歐智庫根據(jù)公開資料整理16億歐智庫：20212022年中國虛擬數(shù)字人賽道部分融資事件虛擬數(shù)字人賽道受到資本青睞有以下幾點(diǎn)原因：一是行業(yè)雖處于相對早期階段，但全球數(shù)字化和虛擬化的發(fā)展趨勢已經(jīng)是相對明確，尤其是新一代年輕人對于虛擬消費(fèi) 和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的接受度非常高，用戶需求也相對明確，市場潛力巨大；二是部

28、分場景已得到檢驗(yàn)，賽道本身具有足夠的科技含量，符合AI多模態(tài)融合升級的大趨勢，同時(shí) 目前應(yīng)用場景已經(jīng)較為豐富，其中虛擬偶像、虛擬主播等場景在技術(shù)可行性和商業(yè)變現(xiàn)路徑等方面都已得到市場檢驗(yàn)；三是自2021年爆發(fā)的元宇宙概念進(jìn)一步促進(jìn)賽道的發(fā)展。公司名稱融資時(shí)間融資輪次融資金額投資方魔琺科技2022年4月C輪1.1億美元軟銀愿景基金2期、北極光創(chuàng)投、指數(shù)資本2021年8月B輪2000萬美元紅杉資本、五源資本、清新資本、金浦投資2019年6月A輪數(shù)億人民幣字節(jié)跳動、紅杉資本、五源資本、頭頭是道2018年10月天使輪數(shù)千萬人民幣紅杉資本、五源資本、東方富海、沈向洋萬象文化2021年10月戰(zhàn)略融資150

29、0萬人民幣保時(shí)捷風(fēng)投2021年3月A輪9750萬人民幣海納亞洲創(chuàng)投基金中科深智2021年11月B輪千萬級美元晨山資本、MYEG Capital2021年2月A+輪數(shù)千萬人民幣MYEG Capital、盛景嘉成2021年1月A輪數(shù)千萬人民幣金沙江創(chuàng)投次世文化2022年2月A+輪未透露紅杉中國領(lǐng)投2021年10月A+輪9750萬人民幣網(wǎng)易資本、動域資本、順為資本、創(chuàng)世伙伴資本2021年7月A輪1.63億人民幣順為資本、創(chuàng)世伙伴資本元宇宙概念爆發(fā)帶動資本搶占虛擬數(shù)字人賽道，機(jī)構(gòu)投資熱情持續(xù)升溫（2/3）公司名稱融資時(shí)間融資輪次融資金額投資方追一科技2021年9月戰(zhàn)略融資3000萬人民幣中金資本202

30、1年6月戰(zhàn)略融資數(shù)億人民幣中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、國投創(chuàng)新、五源資本、 高榕資本相芯科技2021年11月戰(zhàn)略融資7000萬人民幣賽智伯樂、凌霄資本云舶科技2021年7月A+輪9750萬人民幣創(chuàng)世伙伴資本、五岳資本2021年5月A輪9750萬人民幣五岳資本創(chuàng)壹科技2021年1月股權(quán)融資數(shù)千萬人民幣中贏控股集團(tuán)虛擬影業(yè)2021年9月Pre-A輪數(shù)千萬人民幣峰瑞資本世悅星承2022年8月A+輪數(shù)千萬人民幣凱輝基金、新世界策略投資、X美術(shù)館、網(wǎng)易資 本2022年6月A輪未透露新世界策略投資2022年1月Pre-A輪未透露梅花創(chuàng)投2021年12月天使輪數(shù)千萬人民幣網(wǎng)易資本、新世界策略投資、東方富海來源：億歐

31、數(shù)據(jù)，億歐智庫根據(jù)公開資料整理17元宇宙概念爆發(fā)帶動資本搶占虛擬數(shù)字人賽道，機(jī)構(gòu)投資熱情持續(xù)升溫（3/3）億歐智庫：20212022年中國虛擬數(shù)字人賽道部分融資事件公司名稱融資時(shí)間融資輪次融資金額投資方AVAR2022年7月天使輪數(shù)百萬美元華創(chuàng)資本、遠(yuǎn)識資本2021年1月種子輪數(shù)百萬美元唯獵資本心識宇宙2022年7月天使+輪未披露銀杏谷資本、紅杉中國種子基金、線性資本、 Plug and Play China2022年6月天使輪數(shù)千萬人民幣紅杉中國種子基金、線性資本、險(xiǎn)峰長青世優(yōu)科技2022年8月A+輪過億人民幣捷成股份、天地在線、元宇宙資本2022年1月A+輪千萬級人民幣多聞資本拓元智慧20

32、22年8月Pre-A輪未披露銀杏谷資本、卓源資本、漢仁投資2022年8月天使輪未披露卓源資本、源數(shù)資本玩鏈科技2022年8月種子輪未披露數(shù)字火種基金棱鏡全息2022年8月B輪近億人民幣當(dāng)虹科技2022年6月A+輪近億人民幣邁捷投資、千合資本CYANPU PPETS2022年8月天使輪千萬級人民幣未披露八點(diǎn)八數(shù) 字科技2022年6月Pre-A輪數(shù)百萬人民幣拉爾夫創(chuàng)投2022年4月Pre-A輪數(shù)千萬人民幣寶通科技鮮衣怒馬2022年6月戰(zhàn)略融資數(shù)千萬人民幣險(xiǎn)峰長青、凡創(chuàng)資本、藍(lán)色光標(biāo)愛化身科 技2022年5月天使輪800萬人民幣中科金財(cái)極光社2022年4月天使輪數(shù)百萬人民幣未披露公司名稱融資時(shí)間融資

33、輪次融資金額投資方李未可科技2022年1月天使輪數(shù)千萬人民幣字節(jié)跳動戰(zhàn)略投資部不覺曉2022年1月天使輪數(shù)百萬人民幣元宇宙資本慧夜科技2022年1月Pre-A輪數(shù)百萬人民幣順為資本FUNBOX2022年4月Pre-A輪1500萬人民幣領(lǐng)峰資產(chǎn)影眸科技2022年4月Pre-A輪數(shù)千萬人民幣紅杉種子基金、奇績創(chuàng)壇博宇蓋樂2022年1月A輪1000萬美元經(jīng)緯創(chuàng)投呦呦YOYO科 技2022年3月天使輪500萬人民幣微尼斯科投One Reality2022年2月并購未披露嗶哩嗶哩bilibili匯智互娛智能2022年2月天使輪千萬級人民幣匯智互娛、硅基智能、江蘇智推美集原力2022年1月天使輪數(shù)百萬人民

34、幣元宇宙資本心域科技2022年1月A輪未披露騰訊投資火宇網(wǎng)絡(luò)2022年1月A輪1000萬美元經(jīng)緯創(chuàng)投ACE虛擬歌姬2021年9月Pre-A輪數(shù)百萬美元知春資本、五源資本次元潮玩2021年9月天使輪數(shù)百萬人民幣元宇宙資本半人貓2021年8月天使輪千萬級人民幣萬像文化摩塔時(shí)空And2girls2021年8月天使輪300萬美元元宇宙資本小冰2021年7月A輪數(shù)億人民幣高瓴投資、五源資本、Neumann Advisors、 IDG資本、GGV紀(jì)源資本、北極光創(chuàng)投、網(wǎng)易看潮A-SOUL2021年6月并購數(shù)千萬人民幣字節(jié)跳動競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，但真正擁有原創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)的機(jī)構(gòu)并不多186751352

35、52423151413111015209141810746220.0%北京航空航天大學(xué)華為50.0%虎牙科技66.7%54.5%30.8%34.8%騰訊商湯科技4.2%56.0%25.7%中興通訊22.4%中國科學(xué)院魔琺科技39.2%光年無限據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，中國機(jī)構(gòu)在國內(nèi)共申請了1322項(xiàng)數(shù)字人專利，其中高校申請超200項(xiàng)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭申請超110項(xiàng)。截至2021年底，共計(jì)58家機(jī)構(gòu)獲專 利授權(quán)，企業(yè)涉及科技巨頭、高校、數(shù)字人領(lǐng)域企業(yè)及銀行；按照數(shù)字人專利申請數(shù)量情況進(jìn)行排名，成立僅6年的追一科技表現(xiàn)亮眼，其專利申請數(shù)量排名第一，67項(xiàng)專利申請中有15項(xiàng)獲得授權(quán)。百度專利獲批授權(quán)

36、數(shù)量最多， 51項(xiàng)數(shù)字人專利申請中有20項(xiàng)授權(quán)成功。騰訊、商湯科技、虎牙科技、光年無限及華為均進(jìn)入榜單前十。值得注意的是，虎牙科技及商湯科技暫無發(fā)明專利授權(quán)，光年無限及華為的授權(quán)專利全部為發(fā)明專利。 截止目前，魔琺科技已申請?zhí)摂M數(shù)字人相關(guān)專利25個(gè)，其中已成功獲得授權(quán)專利14個(gè)，包括發(fā)明專利12項(xiàng) ；授權(quán)占比近60% 。億歐智庫：截止2021年中國虛擬數(shù)字人行業(yè)專利申請、授權(quán)情況申請數(shù)量授權(quán)數(shù)量授權(quán)占比追一科技百度來源：智慧芽，億歐智庫根據(jù)公開資料整理虛擬數(shù)字人行業(yè)全景圖譜來源：億歐智庫根據(jù)公開資料整理，由于篇幅原因僅顯示各分類下部分企業(yè)硬件傳感器芯片光學(xué)器件顯示設(shè)備建模及綁定渲染軟件垂直虛擬

37、人廠商AI類廠商互聯(lián)網(wǎng)廠商CG/XR廠商泛娛樂金融文旅教育醫(yī)療零售基 礎(chǔ) 層平 臺 層應(yīng) 用 層基礎(chǔ)層為虛擬數(shù)字人提供軟硬件支撐，業(yè)態(tài)成熟技術(shù)壁壘較高虛擬人的基礎(chǔ)技術(shù)層為虛擬人的生產(chǎn)制作提供技術(shù)支持，分為硬件和軟件兩部分。硬件包括所有虛擬人呈現(xiàn)及交互所需的硬件，如顯示設(shè)備、芯片和交互所用的光學(xué)器 件、傳感器等；以及制作虛擬人時(shí)需要承載算力的計(jì)算設(shè)備、動作捕捉所用的各類光學(xué)器件以及動作傳感器等。軟件端除了呈現(xiàn)和交互軟件外，在制作環(huán)節(jié)還需要建模 軟件和渲染引擎；處于基礎(chǔ)層的廠商已經(jīng)深耕行業(yè)多年，形成了較為深厚的技術(shù)壁壘。來源：億歐智庫根據(jù)公開資料整理功能傳感器芯片光學(xué)器件用于數(shù)字人原始數(shù)據(jù)及用戶數(shù)

38、據(jù)采集用于傳感器數(shù)據(jù)預(yù)處理和數(shù)字人模型渲染、AI 計(jì)算用于視覺傳感器、用戶顯示器的制作顯示設(shè)備建模及綁定 是數(shù)字人的載體，包括2D設(shè)備和3D設(shè)備，2D設(shè)備主要為 手機(jī)、電視 、LED 顯示等，3D設(shè)備主要為AR/VR設(shè)備 對虛擬數(shù)字人的人體、衣物等進(jìn)行三維建模；將設(shè)備捕捉 到的圖像實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換為能夠解析的的數(shù)據(jù)并表現(xiàn)出來渲染對燈光、毛發(fā)、衣物等進(jìn)行渲染公司名稱代表產(chǎn)品NvdiaToy-Me、Omniverse AvatarAutodeskAutoCAD、Autodesk Maya、ArnoldEpicGamesMetaHuman Creator、Unreal EnginePixologicZBru

39、shEpsonEpson Moverio BT-300MetaOculus Quest2影創(chuàng)科技Hong Hu、JIMO、Action One Pro億歐智庫：虛擬數(shù)字人基礎(chǔ)層各部分功能億歐智庫：虛擬數(shù)字人基礎(chǔ)層代表公司及產(chǎn)品平臺層將基礎(chǔ)層技術(shù)進(jìn)行整合串聯(lián)，提供虛擬人解決方案，成本仍待下降平臺層是虛擬人解決方案提供商。分為垂直虛擬人廠商、AI類廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商及CG/XR廠商，為虛擬數(shù)字人的制作及開發(fā)提供技術(shù)能力；平臺層將基礎(chǔ)層軟硬件進(jìn)行整合、串聯(lián)，輔以其核心技術(shù)能力，為下游應(yīng)用層提供整合一體化的虛擬人解決方案。隨著 AI、算法、5G 網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)發(fā)展，制作環(huán)節(jié)成本仍有下探空間；平臺層匯聚的企業(yè)

40、較多，商湯、 百度、科大訊飛、魔琺科技、相芯科技均有提供相應(yīng)數(shù)字人技術(shù)服務(wù)平臺。億歐智庫：虛擬數(shù)字人平臺層代表企業(yè)公司介紹人工智能軟件公司。具備行業(yè) 領(lǐng)先的全棧式人工智能能力， 涵蓋感知智能、決策智能、智 能內(nèi)容生成和智能內(nèi)容增強(qiáng)等 關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域代表產(chǎn)品SenseMARS AgentSenseMARS Avatar公司介紹虛擬數(shù)字人垂直廠商，致力于 持續(xù)研發(fā)數(shù)字虛擬人驅(qū)動引擎 和技術(shù)美術(shù)平臺，為客戶提供 極高性價(jià)比的數(shù)字人全棧式解 決方案代表產(chǎn)品創(chuàng)夢達(dá)、創(chuàng)夢加創(chuàng)夢易創(chuàng)夢易自動播及云小七公司介紹專長類技術(shù)廠商。在語音識別、 語音合成、機(jī)器翻譯、圖文識 別、圖像理解、閱讀理解、機(jī) 器推理等各項(xiàng)國際

41、評測中取得 佳績代表產(chǎn)品AI虛擬新聞主播AI虛擬助手公司介紹面向新交互形式的完整人工智 能技術(shù)框架?！霸趦|萬人之中， 我只屬于你”，其個(gè)性交互框 架已對公眾開放代表產(chǎn)品小冰公司介紹領(lǐng)先的XR技術(shù)創(chuàng)新者。專注于 圖形學(xué)技術(shù)和人工智能技術(shù)的 深度融合創(chuàng)新，為客戶提供XR 內(nèi)容生產(chǎn)與互動的解決方案代表產(chǎn)品AI虛擬主播AI虛擬助手公司介紹元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建領(lǐng)先者。構(gòu)建 了圍繞元宇宙核心支柱三維虛 擬人和虛擬內(nèi)容的關(guān)鍵平臺化產(chǎn)品， 賦能各行各業(yè)的元宇宙化代表產(chǎn)品三維虛擬內(nèi)容生產(chǎn)智能云平臺有光虛擬直播產(chǎn)品X-Avatar AI虛擬人開放云平臺X-Live AI虛擬主播X-Force 交互虛擬人來源：億歐智

42、庫根據(jù)公開資料整理21應(yīng)用層廣泛的落地場景為傳統(tǒng)領(lǐng)域帶來變革，覆蓋場景將不斷拓展隨著需求提升和技術(shù)迭代，虛擬數(shù)字人逐漸賦能眾多傳統(tǒng)領(lǐng)域。從各場景落地模式來看，可分為To B 和To C；To B 端主要應(yīng)用于泛娛樂中的影視、金融、文旅等領(lǐng)域，變現(xiàn)模式主要為需求方采購服務(wù)型虛擬人，以達(dá)到替代真人的效果；To C 端針對泛娛樂中的傳媒和游戲等領(lǐng)域，變現(xiàn)模式主要為打造虛擬偶像或虛擬IP， 通過運(yùn)營手段擴(kuò)大C端的粉絲流量，再通過流量變現(xiàn)。億歐智庫：虛擬數(shù)字人賦能傳統(tǒng)領(lǐng)域來源：億歐智庫根據(jù)公開資料整理22泛娛樂金融文旅教育醫(yī)療零售主要圍繞在影視、 傳媒和游戲三大 場景。游戲中越 來越真實(shí)的虛擬 數(shù)字人游

43、戲角色 使游戲具有更強(qiáng) 的代入感和可玩 性通過虛擬人客服、 虛擬人經(jīng)理、虛 擬理財(cái)顧問等角 色，實(shí)現(xiàn)以客戶 為中心、智能高 效的人性化服務(wù)隨著互聯(lián)網(wǎng)旅游、 智慧旅游、虛擬 旅游蓬勃發(fā)展， 虛擬導(dǎo)游、虛擬 講解員將出現(xiàn)在 博物館、主題樂 園、科技館、名 人故居等景點(diǎn)基于AR/VR場 景式教育，虛 擬教師幫助構(gòu) 建自適應(yīng)/ 個(gè) 性化學(xué)習(xí)環(huán)境實(shí)現(xiàn)家庭陪護(hù)/心理咨詢/家 庭醫(yī)生，實(shí)時(shí) 關(guān)注家庭成員 身心健康，并 及時(shí)提供應(yīng)對 建議從品牌個(gè)性營銷、 電商直播等應(yīng)用 場景切入，構(gòu)建 零售服務(wù)新流程。 主要虛擬人形態(tài) 有虛擬導(dǎo)購、虛 擬客服、虛擬主 播、虛擬偶像元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施平臺：Xmov魔琺科技，打造三維

44、虛擬人及虛擬內(nèi)容基礎(chǔ)設(shè)施，全棧 產(chǎn)品Avatar虛擬直播和實(shí)時(shí)互動產(chǎn)品有光消費(fèi)級虛擬直播專業(yè)級虛擬直播元宇 宙內(nèi) 容互 動化AI Human全智能AI虛擬人X-Avatar AI虛擬人開放云平臺X-Cube 虛擬人智能互動大屏X-Force 交互虛擬人X-Live AI虛擬主播元宇 宙內(nèi) 容智 能化Xmov三維虛擬內(nèi)容生產(chǎn)智能云平臺元宇 宙內(nèi) 容規(guī) ?；咎摂M內(nèi)容工業(yè)化生態(tài)平臺靈犀藝術(shù)家智能協(xié)作中心天樞虛擬內(nèi)容生產(chǎn)交付系統(tǒng)技術(shù) 壁壘圖形學(xué)和AI技術(shù)能力全棧美術(shù)能力產(chǎn)品運(yùn)營能力AI表演動畫虛擬直播智能動畫和語音合成原畫分鏡模型RPA流程管理數(shù)據(jù)管理智能綁定和建模實(shí)時(shí)渲染智能交互綁定動畫燈光供應(yīng)

45、鏈管理產(chǎn)品研發(fā)閉環(huán)數(shù)據(jù)能力：高質(zhì)量海量數(shù)據(jù)持續(xù)積累，智能化能力不斷提升，數(shù)據(jù)壁壘越來越高產(chǎn)業(yè)賦能美術(shù)工作室游戲公司視頻平臺MCN個(gè)人創(chuàng)作者元宇 宙娛樂文旅消費(fèi)電商金融教育醫(yī)療公司簡介：魔琺科技是元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施打造的領(lǐng)先科技企業(yè)，擁有全棧式端到端虛擬內(nèi)容智能化制作、虛擬人打造和運(yùn)營技術(shù)，并自研了專業(yè)級和消費(fèi)級虛擬直播技術(shù) 及三維AI虛擬人能力平臺，構(gòu)建了全棧產(chǎn)品矩陣，為元宇宙根基三維虛擬人和虛擬內(nèi)容的規(guī)模化、互動化、智能化生產(chǎn)提供平臺化解決方案，賦能各行各業(yè)進(jìn)入元 宇宙時(shí)代。人才團(tuán)隊(duì)：魔琺科技創(chuàng)始人兼CEO柴金祥擁有卡耐基梅隆大學(xué)機(jī)器人研究所博士學(xué)位，在圖形學(xué)、三維虛擬人、AI領(lǐng)域擁有20年以上

46、研究經(jīng)驗(yàn)；團(tuán)隊(duì)核心成員來自微軟 研究院、TAMU、清華、上海交大、浙大等知名企業(yè)和院校，兼具深厚的學(xué)界業(yè)界背景和豐富的技術(shù)、產(chǎn)品、管理經(jīng)驗(yàn)。魔琺科技三大元宇宙支柱產(chǎn)品：為三維虛擬人和虛擬內(nèi)容的規(guī)?；⒒踊?、智能化提供基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)突破：基于15位博士近20年的人工智能 技術(shù)研究積累，魔琺科技在計(jì)算機(jī)圖形學(xué)及 AI核心技術(shù)等各項(xiàng)技術(shù)上都取得了重大突破；難題攻克：全維度攻克三維虛擬人及虛擬內(nèi) 容技術(shù)難題，為三維虛擬內(nèi)容的規(guī)?；?、互 動化、智能化生產(chǎn)提供強(qiáng)大的核心技術(shù)支持三大產(chǎn)品線：魔琺科技通過高質(zhì)量、高效率、 規(guī)模化的虛擬內(nèi)容產(chǎn)能，全面滿足元宇宙時(shí) 代的內(nèi)容及交互需求；Xmov三維虛擬內(nèi)容生產(chǎn)智能

47、云平臺：通過端到端智能化工具降低元宇宙內(nèi)容生產(chǎn)門檻；Avatar虛擬直播和實(shí)時(shí)互動產(chǎn)品： 覆蓋 To B專業(yè)級和To C消費(fèi)級應(yīng)用場景，實(shí)現(xiàn)元 宇宙超寫實(shí)、沉浸式實(shí)時(shí)互動；AI HumanAI虛擬人能力平臺：實(shí)現(xiàn)全智能虛擬人的創(chuàng)造-培育-應(yīng)用，幫助To B專業(yè)級和To C消費(fèi)級客戶一站式打造AI虛 擬人和各類應(yīng)用場景落地技術(shù)優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢來源：魔琺科技、億歐智庫根據(jù)公開資料整理23魔琺科技服務(wù)案例：以虛擬人為核心的“立體式虛擬內(nèi)容+全棧載體”，服務(wù)企 業(yè)元宇宙化應(yīng)用 | 企業(yè)元宇宙虛擬人解決方案&三維虛擬內(nèi)容全棧式智能化生產(chǎn)虛擬IP翎_Ling、未央、葉修（閱文）、靈狐（騰訊）、章魚娘（阿里巴巴

48、）、薩 拉托加（B站）、小愛同學(xué)（小米）虛擬形象代言人阿里巴巴、騰訊、央 視網(wǎng)、歐萊雅、伊利、蒙牛、老板電器AI虛擬人字節(jié)跳動、OPPO、新華社、 中國移動、建設(shè)銀行、光大銀 行、華夏銀行三維內(nèi)容還擊45S、上海故事、黑門、銀河、星骸騎士、仙武蒼穹，騰訊游戲、阿里游戲、網(wǎng)易游戲、游族虛擬圖片/KV虛擬長/短視頻虛擬人互動視頻 虛擬直播線下互動根基 | 元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施三維虛擬內(nèi)容三維虛擬人虛擬品牌代言人虛擬主播 虛擬導(dǎo)購 虛擬偶像 虛擬銷售高質(zhì)量、高效率、立體化、規(guī)模化內(nèi)容生產(chǎn)能力得益于技術(shù)、產(chǎn)品的絕對領(lǐng)先性及元宇宙先發(fā)優(yōu)勢，魔琺科技的三大產(chǎn)品均已商業(yè)化落地，成功打造多個(gè)頭部企業(yè)的虛擬代言人，成

49、為眾多知名IP及經(jīng)典營銷事件幕后 的推手，助力企業(yè)元宇宙化。以高質(zhì)量、高效能且規(guī)?；漠a(chǎn)能輸出為支撐，魔琺科技用全棧式、一體化虛擬人及虛擬內(nèi)容服務(wù)為企業(yè)進(jìn)行賦能，憑借“虛擬人+全域營銷”，借助元宇宙東風(fēng)，實(shí) 現(xiàn)營銷增長的“確定”。魔琺科技全棧式虛擬人與虛擬內(nèi)容服務(wù)，賦能元宇宙時(shí)代的企業(yè)全時(shí)全域營銷fi $z& $z; % $ $ fifl %fi flz!(fi $ fl )fiz; yy$來源：魔琺科技、億歐智庫根據(jù)公開資料整理24AI虛擬人交互平臺：科大訊飛在不同業(yè)務(wù)場景下進(jìn)行AI虛擬人賦能基礎(chǔ)技術(shù)虛擬人驅(qū)動語言 技術(shù)自然語言處理計(jì)算機(jī)視覺多模態(tài) 融合多語言翻譯智能監(jiān)審區(qū)塊鏈自定義AIUI

50、多模感知 資產(chǎn)平臺自主定義虛擬人交互平臺多維表達(dá)情感貫穿內(nèi)容生產(chǎn)交互硬件API服務(wù)IP運(yùn)營生態(tài)方案金融媒體文娛運(yùn)營商互聯(lián)網(wǎng)更多企業(yè)政務(wù)文旅電商元宇宙虛擬主播虛擬客服虛擬員工虛擬老師虛擬醫(yī)生虛擬偶像虛擬導(dǎo)游虛擬人應(yīng)用個(gè)人授權(quán)方3D/2D形象設(shè)計(jì)快速構(gòu)建面捕方案VR/AR技術(shù)硬件方案運(yùn)營推廣捕捉方案技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品行業(yè) 解決方案服 務(wù) 商行 業(yè) 客 服共創(chuàng)共贏生態(tài)伙伴科大訊飛打造的AI 虛擬人交互平臺是虛擬人技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品和生態(tài)合作的服務(wù)平臺，在客戶的不同業(yè)務(wù)場景下進(jìn)行 AI 虛擬人賦能，為客戶提供一站式的AI 虛擬人服務(wù)， 為新聞媒體、智慧金融、智慧文旅、教育培訓(xùn)、企業(yè)數(shù)字化等各類場景提供AI虛

51、擬人賦能。科大訊飛AI 虛擬人交互平臺提供虛擬人形象構(gòu)建、AI 驅(qū)動、API 接入、多場景解決方案，實(shí)現(xiàn)一站式虛擬人應(yīng)用服務(wù)，并聯(lián)合產(chǎn)業(yè)合作伙伴，共建虛擬人生態(tài)，滿足 不同場景的應(yīng)用需求，在多模感知、多維表達(dá)、情感貫穿、自主定義上持續(xù)提升，讓虛擬人成為人類的伙伴?？拼笥嶏w：AI虛擬人交互平臺，為全場景AI虛擬人賦能來源：科大訊飛、億歐智庫根據(jù)公開資料整理25科大訊飛：完善的底座能力與產(chǎn)品系統(tǒng)支撐，展現(xiàn)虛擬人超強(qiáng)應(yīng)用能力科大訊飛擁有6大應(yīng)用特點(diǎn)支撐，通過虛擬人交互系統(tǒng)、虛擬人交互一體機(jī)、音視頻生產(chǎn)系統(tǒng)、虛擬人直播系統(tǒng)等完善的產(chǎn)品系統(tǒng)及涵蓋金融行業(yè)、媒體行業(yè)、企業(yè)數(shù) 字化、政務(wù)行業(yè)、文旅等行業(yè)在內(nèi)

52、的多場景解決方案，與各行業(yè)頭部客戶成為生態(tài)合作伙伴。多 形 象多 語 種靈 活 部 署豐 富 方 案提供2D真人、3D卡通、3D寫 實(shí)等多類型形象以及各個(gè)領(lǐng)域 的專屬音庫，同時(shí)也支持客戶 形象定制。支持多語種、多方言播報(bào)，結(jié) 合AI對口唇、表情、動作的精 準(zhǔn)控制，讓虛擬人應(yīng)用范圍更 廣。多端提供webapi、sdk等介入方式， 接滿足小程序、app、H5等應(yīng)用 口場景，介入更靈活更方便。針對不同客戶的需求，可提供 公有云和稀有云等不同的部署 方案。面向多個(gè)場景提供垂直且完善 的解決方案，為多個(gè)行業(yè)引入 AI虛擬人，解決關(guān)鍵問題。生態(tài)強(qiáng)大的生態(tài)資源，連接虛擬人 聯(lián)生態(tài)鏈路，共建未來AI世界。 盟

53、虛 擬 人 交 互 系 統(tǒng)音 視 頻 生 產(chǎn) 系 統(tǒng)虛 擬 人 交 互 一 體 機(jī)虛 擬 人 直 播 系 統(tǒng)金融行業(yè)媒體行業(yè)企業(yè)數(shù)字化政務(wù)行業(yè)文旅行業(yè)查詢類 辦理類日常交流媒體報(bào)業(yè)集團(tuán)新媒體財(cái)務(wù)招聘客服政務(wù)咨詢政務(wù)辦理智能政務(wù)地圖導(dǎo)覽動畫指引專屬代言人6大應(yīng)用特點(diǎn)支撐科大訊飛：完善的底座能力與產(chǎn)品系統(tǒng)支撐，展現(xiàn)虛擬人超強(qiáng)應(yīng)用能力完善的產(chǎn)品系統(tǒng)多場景的解決方案生態(tài)合作伙伴與案例來源：科大訊飛、億歐智庫根據(jù)公開資料整理26月23 日， 2022萬象百度移動 生態(tài)大會在廣東珠海召開。大 會期間，由度曉曉作詞作曲演 唱的MV啟航星正式上線， 成為首支全AIGC生成的MV。9月20日，度曉曉出現(xiàn)在河南

54、蘭考，展示了AI技術(shù)挑選當(dāng)?shù)?特產(chǎn)蜜瓜、病蟲害識別、快速 數(shù)瓜等多項(xiàng)AI助農(nóng)超能力。6月7日下午，百度AI數(shù)字人度曉曉，在諸多語文老師的見證下，作答 了全國新高考卷題為本手、妙手、俗手的議論文。曾擔(dān)任北京 高考語文閱卷組組長的申怡認(rèn)為，此次度曉曉的語文作文可以給到48 分左右的成績。據(jù)悉，度曉曉僅需40秒就能根據(jù)作文題創(chuàng)作40多篇文 章。度曉曉：基于百度大腦7.0核心技術(shù)驅(qū)動，具備強(qiáng)大的AI交互與AIGC能力百度大腦7.0核心技術(shù)多模態(tài)交互技術(shù)機(jī)器翻譯3D數(shù)字人建模語音識別自然語言理解AI交互能力AIGC能力度曉曉百度APP AI探索官基于百度大腦7.0的技術(shù)驅(qū)動百度AI探索官度曉曉代表事件名

55、字度曉曉身高165cm性格青春元?dú)?古靈精怪AI交互交互式搜索與對話跨次元陪伴2次元/2.5次元/3次元生日9月15日星座處女座年齡永遠(yuǎn)十八歲AIGC文字、語音、視頻等創(chuàng)作身份定位全能虛擬數(shù)字人度曉曉基于百度大腦7.0核心技術(shù)驅(qū)動，整合了多模態(tài)交互技術(shù)、3D數(shù)字人建模、機(jī)器翻譯、語音識別、自然語言理解等多項(xiàng)技術(shù)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的AI交互能力及AIGC能 力，為用戶提供更加親切、更具科技感、沉浸感的體驗(yàn)。在百度 App搜索“度曉曉”，即可召喚度曉曉作為語音搜索助理，體驗(yàn)度曉曉帶來的智能語音搜索、搜索播報(bào) 等能力，還可與度曉曉進(jìn)行實(shí)時(shí)對話，進(jìn)行情感交流。度曉曉：全能虛擬數(shù)字人身份定位及代表事件梳理來源

56、：度曉曉、億歐智庫根據(jù)公開資料整理27度曉曉：跨領(lǐng)域創(chuàng)作AI數(shù)字人多面手，商業(yè)前景未來可期度曉曉的商業(yè)化場景主要分為三類，即：以作畫、作詞、作曲等為主的AIGC商業(yè)化、以品牌代言與IP跨界合作為主的形象代言商業(yè)化、以深度內(nèi)容制作與組合為主的內(nèi)容商業(yè)化。度曉曉：AI數(shù)字人多面手，三類典型商業(yè)化場景及代表案例2022年 9月26日，由百度APP AI探索官度曉曉擔(dān)任歌會 AI制作人的國內(nèi)首檔Web3.0沉浸式晚會百度元宇 宙歌會完美收官。歌會以AI+XR開創(chuàng)國內(nèi)全新的晚會形 式，是全球首個(gè)AIGC晚會。度曉曉也成為國內(nèi)首個(gè)舉辦 歌會的數(shù)字人。焦邁奇 度曉曉 3189朱恩池ZGODZ 度曉曉 最偉大

57、的AI作品裘繼戎 度曉曉 富春山居圖 合卷在2022百度世界大會前夕舉辦的歪脖山AI開放賣中，百度APP AI探索官度曉曉攜手龔俊數(shù)字人聯(lián)合電商平臺京東直播帶貨。廣汽埃安推出首款續(xù)航1000km的純電汽車AION LX Plus，由度曉曉擔(dān)任元宇 宙發(fā)布會主持人。倩碧與度曉曉聯(lián)合推出品牌宣傳活動，讓虛擬照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，擴(kuò)大品牌影響力。AIGC商業(yè)化內(nèi)容商業(yè)化形象代言商業(yè)化每分 每秒 每天是百度與榮耀聯(lián)合打 造的國內(nèi)首個(gè)虛擬偶像AIGC單曲。來源：度曉曉、億歐智庫根據(jù)公開資料整理28李未可：以AI為靈魂，打造真正有情感連接的AI虛擬數(shù)字人29杭州李未可科技有限公司成立于2021年10月15日，是中國第

58、一個(gè)AI+AR科技潮牌。李未可打造了中國第一款將AI智能和AR眼鏡結(jié)合的運(yùn)動眼鏡，首次實(shí)現(xiàn)虛擬數(shù)字人 交互技術(shù)在AR眼鏡上的落地，給用戶提供更具擬人化、情感化和沉浸化的互動體驗(yàn)。AI大腦交互能力感知能力認(rèn)知能力服務(wù)能力云化服務(wù)和應(yīng)用交互服務(wù)感知服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)應(yīng)用服務(wù)數(shù)字人面部表情自然對話動作驅(qū)動眼鏡設(shè)備圖像識別傳感感知語音識別李未可產(chǎn)品技術(shù)：”云端一體”技術(shù)架構(gòu)李未 可數(shù) 字人 發(fā)布獲得 新華社 字節(jié) 數(shù)字人 投 資 合 作與大理州 政府合作 推廣大理 元宇宙版 城市大片1.61.286.2210.2120212022以文娛方式打造人工智能產(chǎn)品李未可不僅有潮酷的外表，立體的 人設(shè)，還有AI的靈魂

59、未來在眼鏡終端可與用戶開展智能化互動，建立情感鏈接全網(wǎng)登上獲評艾參加2022推出粉絲Wonder媒“最巨量引擎數(shù)字人100wland具發(fā)展文旅生態(tài)零下、+雜志封面潛力虛大會小柯4.74.18擬人”4.214.225.15李未可品牌發(fā)展歷程李未可競爭核心優(yōu)勢：跨界資深軟硬件、AI及品牌復(fù)合團(tuán)隊(duì)背景李未可團(tuán)隊(duì)在產(chǎn)品定義、人工智能、硬件、供應(yīng)鏈領(lǐng)域有極深厚基因具備內(nèi)容運(yùn)營所需的CG美術(shù)、創(chuàng) 作者、音樂制作等能力團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品李未可虛擬數(shù)字人：以AI為靈魂李未可虛擬數(shù)字人云端一體通過AI技術(shù)，李未可除了可以實(shí)現(xiàn)單向信息傳遞的視 頻動畫內(nèi)容，還可以與用戶展開互動交流，成為有情 感連接的AI數(shù)字人AI驅(qū)動的AI

60、數(shù)字人首個(gè)AR領(lǐng)域應(yīng)用的AI數(shù)字人李未可AR智能眼鏡及零下、小柯將落地在AR眼鏡產(chǎn)品 中，在XR世界與用戶進(jìn)行個(gè)性化交互，結(jié)合CG人物在 眼鏡中的光學(xué)呈現(xiàn)和CV深度學(xué)習(xí)模型等實(shí)現(xiàn)沉浸式交互來源：李未可、億歐智庫根據(jù)公開資料整理入選互聯(lián) 網(wǎng)周刊虛 擬數(shù)字人商 業(yè)價(jià)值潛力 TOP107.11虛擬數(shù)字人應(yīng)用場景待拓展，市場價(jià)值將伴隨場景釋放30擬人化實(shí)現(xiàn)擬人化，具體體現(xiàn)在虛擬數(shù)字人在形象或交互方面具有技術(shù)優(yōu)勢 。 其基礎(chǔ)是視覺層面實(shí)現(xiàn)高保真接近真人以及實(shí)時(shí)渲染。在這個(gè)過程中， CG建模/圖像遷移技術(shù)會影響虛擬數(shù)字人外觀的擬人程度 。語音驅(qū)動 的深度模型會決定虛擬數(shù)字人的面部表情/肢體變動是否自然虛擬