中國物流裝備行業(yè)市場前景如何-中國物流裝備行業(yè)市場前景分析報告

1、中國物流裝備行業(yè)市場前景如何_中國物流裝備行業(yè)市場前景分析報告 HYPERLINK /report?product_id=5569 物流自動化裝備定義及分類物流自動化裝備指物流自動化運作過程中使用的設備，按物流運作環(huán)節(jié)可將自動化裝備劃分為作用于物流倉儲環(huán)節(jié)、運輸與搬運環(huán)節(jié)、分揀環(huán)節(jié)的自動化倉儲設備，主要包括自動化立體倉庫、自動分揀設備、輸送機、堆垛機、RGV和AGV等代表性產(chǎn)品。中國物流自動化裝備行業(yè)細分市場分析1、自動化軟件物流自動化裝備軟件系統(tǒng)可根據(jù)企業(yè)用戶性質分為工業(yè)生產(chǎn)型和商業(yè)配送型自動化物流系統(tǒng)。工業(yè)生產(chǎn)型自動化物流裝備系統(tǒng)主要應用于煙草、醫(yī)藥、汽車等工業(yè)生產(chǎn)領域。商業(yè)配送型自動化物

2、流裝備系統(tǒng)主要應用于零售、電商、快遞等消費領域。物流自動化裝備軟件由自動化倉庫、自動化搬運與輸送、自動化分揀及信息管理等系統(tǒng)軟件組成。由于自動輸送機和自動倉庫硬件設備出現(xiàn)較早，較多企業(yè)已采用，配套的控制軟件應用比例相對較高，應用占比分別達到23.5%和22.2%。其次為自動化分揀控制軟件和貨架控制軟件，應用占比分別達到13.2%和13.1%，兩者應用占比相差不大。2、自動化立體倉庫自動化立體倉庫是自動化物流階段的重要應用。自動倉庫與傳統(tǒng)普通倉庫對比，自動化倉庫總投資僅需傳統(tǒng)普通倉庫的62.5%，吞吐貨物的成本僅為傳統(tǒng)普通倉庫的55.6%。而由于倉庫的自動化，使得工人數(shù)量大幅度減少，自動化倉庫工

3、人數(shù)量僅為傳統(tǒng)普通倉庫的21.4%，而且自動化能夠更充分的利用空間，使得用地面積大幅度減少，自動化倉庫僅為傳統(tǒng)普通倉庫的13.2%。在人力成本上升、土地資源有限、經(jīng)濟轉型升級背景下，較多制造業(yè)企業(yè)開始以物流端為切入點對企業(yè)運作進行自動化轉型升級，自動立體倉庫作為物流倉儲環(huán)節(jié)重要的自動化裝備，備受各行業(yè)關注。截至2019年，煙草行業(yè)在現(xiàn)役自動化立體倉庫應用占比為14.8%；醫(yī)藥行業(yè)在現(xiàn)役自動化立體倉庫應用占比為12.9%；零售行業(yè)在現(xiàn)役自動化立體倉庫應用占比為12.3%；電商快遞行業(yè)在現(xiàn)役自動化立體倉庫應用占比為9.6%。3、自動分揀設備中國傳統(tǒng)的物流轉運中心主要依靠人力勞作，用于分揀作業(yè)的人員

4、數(shù)量約占總員工數(shù)量的50%，分揀作業(yè)時間約占整個轉運中心作業(yè)時間的30%-40%，分揀成本占轉運中心總成本的40%。在人力成本及作業(yè)量高企的當下，自動化分揀已然成為各大物流企業(yè)的追求，韻達、圓通、京東、順豐等物流巨頭紛紛采用自動分揀設備提高物流中心的工作效率，自動分揀設備成為自動化物流裝備的重要組成部分。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國自動分揀設備市場規(guī)模為166.5億元，2015-2019年年復合增長率為31.6%。4、自動輸送與搬運設備AGV在物流自動化運輸與搬運環(huán)節(jié)中已起到無可替代的重要作用，是自動化物流系統(tǒng)的重要組成部分。相比歐美國家和日本的AGV行業(yè)發(fā)展，中國對AGV的研究和應用工作開展

5、相對緩慢。以汽車領域AGV使用情況為例，中國汽車領域AGV保有密度僅為70臺/萬名工人，美國、日本等發(fā)達國家均超1000臺/萬名工人，AGV在中國社會經(jīng)濟領域使用程度仍有待加深。中國AGV機器人的應用領域不斷拓寬，從汽車工業(yè)向生活制造、物流電商、消費電子等領域拓展，截至2019年，汽車工業(yè)、家電制造和電商物流是AGV機器人的三大應用領域，AGV機器人在汽車工業(yè)和家電制造領域的應用合計占比達45%，在電商物流領域應用占比為15.8%。在智慧物流趨勢下，AGV機器人在物流搬運與輸送環(huán)節(jié)的應用需求大幅增長，更多物流企業(yè)大量采用AGV機器人替代傳統(tǒng)叉車，AGV機器人在物流領域具有巨大發(fā)展?jié)摿?。AGV機

6、器人是自動化物流系統(tǒng)的重要組成部分，隨著自動化物流行業(yè)的迅速發(fā)展，我國AGV機器人銷量迅速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國AGV機器人銷量為0.4萬臺，到2019年增長至2.6萬臺，年復合增長率為59.7%。中國倉儲系統(tǒng)集成商AGV產(chǎn)品規(guī)模效應的逐漸凸顯，將優(yōu)化中國AGV產(chǎn)品市場，帶動智慧物流發(fā)展進程加速。中國物流裝備行業(yè)市場現(xiàn)狀隨著中國經(jīng)濟結構轉型，中國制造向高質量和智能化方向發(fā)展，為物流裝備行業(yè)提供巨大的市場空間。勞動力成本上升，物流行業(yè)基層人員用工荒，繼續(xù)推動物流業(yè)機器換人，物流機器化、自動化和智能化發(fā)展將繼續(xù)獲得快速發(fā)展。物流費用降本增效目標明確 物流裝備風口再起2019年，中國社會

7、物流總費用14.6萬億元，同比增長7.3%，占全年GDP的比重為14.7%。其中，運輸費用7.7萬億元，同比增長7.2%，保管費用5.0萬億元，增長7.4%，管理費用1.9萬億元，增長7.0%。2020年1-6月份，社會物流總費用6.5萬億元，同比下降4.0%，占上半年GDP的比重為14.2%。分環(huán)節(jié)來看，運輸、保管和管理環(huán)節(jié)物流成本降幅均呈收窄態(tài)勢，分別比一季度收窄10、6.5和4.6個百分點。顯示物流活躍度、效率與疫情期間相比有較大程度改善。2022年，我國的物流總費用/GDP值分別為14.8%，14.7%，14.2%，而美國日本等發(fā)達國家該比值穩(wěn)定在8%-9%左右。這反映出目前我國經(jīng)濟運

8、行中的物流成本依然較高但有相當?shù)膬?yōu)化空間。國家物流樞紐布局和建設規(guī)劃提出，到2025年，要“推動全社會物流總費用與GDP 比率下降至12%左右”。經(jīng)濟轉型升級階段，僅依靠降低成本與擴大銷售難以保持利潤，物流逐漸成為了“第三利潤源“。通過使用機器視覺識別、物聯(lián)網(wǎng)新技術等現(xiàn)代科技武裝的智能物流裝備可降低物流邊際成本，提高國民經(jīng)濟運行效率和質量，在我國經(jīng)濟轉型升級階段具有重大意義。智能物流裝備行業(yè)受到了國家相關部門的高度重視，國家相關部門出臺了一系列政策促進行業(yè)快速發(fā)展。物流設備行業(yè)整體增長20%以上當前物流企業(yè)對智慧物流的需求主要包括物流數(shù)據(jù)、物流云、物流設備三大領域。2019年我國智能化物流裝備

9、市場規(guī)模約1440億元，年度增長率約24.1%。近年來，電商、醫(yī)藥、服裝、汽車、家電、新能源、食品、家居建材、煙草、軍事等眾多行業(yè)領域對物流裝備需求旺盛，其特點各有不同。電商快遞全面進軍智慧物流;服裝行業(yè)，商業(yè)模式變革倒逼服裝企業(yè)加速推進全渠道物流系統(tǒng)變革;汽車企業(yè)積極探索智能制造，供應鏈上下游物流升級;家電行業(yè)加速進行工廠智能物流系統(tǒng)建設;家居賣場、家具制造企業(yè)加快向定制化、電商化發(fā)展，推動了物流自動化、信息化、智能化升級等。其中，電商快遞是目前最大的物流技術裝備市場需求熱點，需求增長在30%以上;醫(yī)藥、服裝、冷鏈、新能源、新制造等行業(yè)也是重要的市場需求熱點，市場需求在20%以上;家居、快運

10、等行業(yè)是未來最具潛力的市場需求熱點。在增長速度方面，2018年中國物流技術與裝備行業(yè)增長高于國民經(jīng)濟發(fā)展速度，整體增長20%左右，其中普通的叉車、貨架、托盤等綜合增長速度有所回落，預計10%以下;但輸送分揀設備、自動化立體庫、AGV等各類物流機器人、智能穿梭車、標準化托盤、立體庫貨架等先進的物流技術裝備繼續(xù)保持高速增長，預計綜合增長速度在25%左右。中國物流裝備行業(yè)市場趨勢1、系統(tǒng)集成物流系統(tǒng)集成方案規(guī)劃與設計是物流自動化裝備行業(yè)利潤率最高的一個環(huán)節(jié)，眾多硬件設備生產(chǎn)商已向系統(tǒng)集成方向發(fā)展，如新松機器人從自動化立體倉庫生產(chǎn)拓展至倉儲系統(tǒng)集成業(yè)務，音飛儲存從貨架業(yè)務拓展至儲存集成業(yè)務。在智慧物流

11、時代，企業(yè)應用眾多自動化物流裝備，需要集成系統(tǒng)對各類裝備進行調控。隨著智慧物流的推進，無人化發(fā)展深入，托盤式自動倉庫、自動輸送分揀系統(tǒng)需求突出，穿梭車系統(tǒng)、AGV機器人等更具柔性化的設備系統(tǒng)集成能力備受關注。2、軟件開發(fā)基于物聯(lián)網(wǎng)和云計算新興技術開發(fā)軟件，支撐超大物流系統(tǒng)的運行。各類自動化物流裝備軟件及物流管理軟件成為系統(tǒng)集成商研發(fā)投入重點；具備突出優(yōu)勢的初創(chuàng)軟件開發(fā)商成為系統(tǒng)集成商合作或收購的重點對象。3、物流機器人與AGV機器人AGV產(chǎn)品逐漸融入新型導航技術，AGV產(chǎn)品移動和避障能力大幅提升，各類移動機器人、碼垛、分揀等物流機器人應用日漸普及。主要應用于具有搬運需求的場景，如汽車工業(yè)、3C電子、煙草、物流是移動機器人應用廣泛且前景廣闊的行業(yè)。4、自動輸送與分揀設備應用逐漸往模塊化與標準化方向發(fā)展，模塊化有利于幫助企業(yè)實現(xiàn)快速安裝調試；標準化有利于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本與維修成本?？爝f企業(yè)的二、三級快遞網(wǎng)點對性價比高、耐用、便于人員維護的自動輸送與分揀設備需求增高。商業(yè)配送物流重心從倉儲中心向配送分揀中心轉移，中國市場培育出一批如德馬科技、鄭飛科技、中集天達物流設備等具備輸送分揀系統(tǒng)集成方案、關鍵設備、核心部件核心技術的企業(yè)。5、叉車產(chǎn)品出口增速高于內銷；電動類叉車