用友U8v11-CRM功能介紹

1、用友 U8v11-CRM模塊 用友U8V11-CRM模塊系統(tǒng)功能能介紹客戶關系系管理市場銷售服務CRM線索管理理線索的收收集是企企業(yè)獲取取商機的的重要起起點，如如何管理理線索已已經(jīng)被越越來越多多的企業(yè)業(yè)管理者者所重視視。在企業(yè)日日常的經(jīng)經(jīng)營活動動中，線線索的來來源是多多種多樣樣的，通通過系統(tǒng)統(tǒng)提供的的線索管管理，企企業(yè)可以以隨時了了解當前前線索庫庫中有多多少線索索待確認認，線索索所轉化化的客戶戶、聯(lián)系系人、銷銷售機會會等，通通過這些些功能，最終幫幫助企業(yè)業(yè)實現(xiàn)系系統(tǒng)的、科學的的管理好好這些線線索并把把這些線線索迅速速的進行行分配，從而為為企業(yè)帶帶來更大大價值。線索業(yè)務流程程流程1：線索轉轉化為

2、客客戶、聯(lián)聯(lián)系人、銷售機機會銷售機會會聯(lián)系人客戶名片郵件電話號碼各種線索轉換線索管理理在CRM里，線索索即是潛潛在的客客戶，與與正式的的客戶不同，線線索可以以是碎片片化的信信息。舉例：業(yè)業(yè)務員得得到一張張名片，名片是是某公司的一一位經(jīng)理理的，這這就是一一條線索索。根據(jù)這張張名片可可能聯(lián)系系到該經(jīng)經(jīng)理，從從而直接接創(chuàng)建商商機，當當商機達達成時，這位經(jīng)經(jīng)理即成成為了我我的客戶戶。同樣也可可能通過過這位經(jīng)經(jīng)理間接接的聯(lián)系系到另一一個人，從那人人手中獲獲得商機機，那個個人成為為了我的的客戶，而這位位經(jīng)理就就是我的的聯(lián)系人人應用場景景線索管理理業(yè)務員在在系統(tǒng)中中創(chuàng)建一一條線索索：在線索的的列表頁頁面點擊

3、擊“新建”按鈕，在下拉拉菜單中中，選擇擇要新建的線線索的類類型（線線索類型型在系統(tǒng)統(tǒng)配置中中設置）：進入線索索信息編編輯頁面面：2.填寫信息息，保存存，完成成新建。線索管理理業(yè)務員查查看線索索：1.基本信息息：2.相關對象象：線索管理理線索相關關對象介介紹：相關行動動：查看并管管理當前前線索的的相關行行動信息息。點擊擊按鈕新建一般般行動新建郵件件行動新建短信信行動可分別添添加對應應類型的的行動。轉化的客客戶：查看并管管理當前前線索轉轉化的客客戶信息息。轉化的聯(lián)聯(lián)系人：查看并管管理當前前線索轉轉化的聯(lián)聯(lián)系人信信息。轉化的銷銷售機會會：查看并管管理當前前線索轉轉化的銷銷售機會會信息。提交的調調查答

4、卷卷：查看并管管理當前前線索提提交的調調查答卷卷信息。點擊新建按鈕可為為當前線線索填寫寫一份調調查答卷卷。資源分配配：查看并管管理當前前線索的的資源分分配信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前線線索分配配資源。評論：查看并管管理當前前線索的的評論信信息。點點擊新建按鈕可為為當前線線索增加加評論。附件：查看并管管理當前前線索的的相關附附件信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前線線索增加加附件。郵件：查看并管管理當前前線索的的郵件信信息。短信：查看并管管理當前前線索的的短信信信息。變動歷史史：查看并管管理當前前線索的的字段值值變化信信息。線索管理理如果業(yè)務務員跟進進線索后后發(fā)現(xiàn)這這條線索索沒有價價值，可可以“

5、刪刪除”：在線索列列表頁面面或查看看頁面點點擊“刪除除”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示“確認認要刪除除嗎？”確認后系系統(tǒng)刪除除該線索索。注意：本本版沒有有“回收收站”功功能，因因此，刪刪除線索索后不能能再恢復復。線索管理理還可以對對線索進進行哪些些操作：說明：在在線索列列表頁面面的其他他功能介介紹。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開線索的的列表查查詢頁面面。布。局：系統(tǒng)打開開線索列列表布局局設置頁頁面。過濾條件件：系統(tǒng)設置置線索列列表頁面面可供查查詢的字字段。加入收藏藏：系統(tǒng)打開開加入收收藏設置置窗口，將線索索信息加加入收藏藏夾。統(tǒng)計分析析：系統(tǒng)打開開線索的的統(tǒng)計分分析頁面面，分析析線索信信息。批量更新新：系統(tǒng)打

6、開開線索的的批量更更新設置置窗口，可批量量修改線線索字段段信息。批量刪除除：系統(tǒng)打開開線索的的批量刪刪除設置置窗口，可批量量刪除線線索信息息。查。重：系統(tǒng)根據(jù)據(jù)設置的的條件查查找相同同記錄。導。入：系統(tǒng)打開開線索導導入向導導操作頁頁面，導導入線索索信息。導。出：系統(tǒng)打開開線索導導出向導導操作頁頁面，導導出線索索信息。打。?。合到y(tǒng)打開開線索打打印設置置窗口，打印線線索列表表信息。批量轉化化：系統(tǒng)打開開線索批批量轉化化設置窗窗口，批批量轉化化線索列列表信息息。發(fā)送郵件件：系統(tǒng)為選選中記錄錄增加郵郵件行動動。發(fā)送短信信：系統(tǒng)為選選中記錄錄增加短短信行動動。一般行動動：系統(tǒng)為選選中記錄錄增加一一般行動

7、動。線索管理理在線索查查看頁面面的其他他功能介介紹。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開線索的的列表查查詢頁面面。復。制：系統(tǒng)復制制當前線線索信息息到新建建頁面。打。印：系統(tǒng)打開開當前線線索信息息的打印印頁面。相關對象象：系統(tǒng)打開開線索相相關對象象編輯頁頁面。查。重：系統(tǒng)打開開線索查查重屬性性設置頁頁面，查查重結果果可以從從系統(tǒng)導導出查看看。轉?；合到y(tǒng)打開開線索轉轉化設置置窗口，轉化當當前線索索信息。線索合并并：系統(tǒng)打開開線索合合并設置置窗口，合并當當前線索索信息。更改類型型：系統(tǒng)打開開更改線線索類型型設置窗窗口，更更改當前前線索信信息類型型。停。用：停用當前前線索信信息。啟。用：啟用當前前線索信信息。線

8、索管理理為線索批批量分配配管理維維度：線索管理理為線索批批量分配配員工：線索管理理-其他管理理收藏夾：本版中中收藏夾夾功能與與標準系系統(tǒng)一致致。線索管理理線索的轉轉化：通過業(yè)務務員的努努力，這這條線索索逐漸為為公司帶帶來了客客戶、客客戶的聯(lián)聯(lián)系人、銷售機機會。在列表頁頁面點擊擊批批量轉轉化提交后進進入轉化化頁面：2.點擊提交交，完成成轉化。在查看頁頁面點擊擊轉轉化點擊提交交，完成成轉化?？蛻艄芾砝砜蛻粜畔⑾⑹荂RM中最基礎礎最核心心的數(shù)據(jù)據(jù)之一。與線索不不同，記記錄進系系統(tǒng)中的的客戶信信息應是是準確、完整的的，在CRM中開展所所有業(yè)務務活動主主要都是是為客戶戶進行的的?？蛻粜畔⑾⒌膩碓丛矗河删€

9、索轉轉化而來來；直接在系系統(tǒng)中新新建；通過系統(tǒng)統(tǒng)功能從從文件導導入；通過外部部接口從從其他系系統(tǒng)導入入；客戶CRM價值核心心-客戶全生生命周期期管理客戶獲取客戶維護客戶貢獻客戶保有客戶持續(xù)貢獻完全涵蓋蓋售前、售中、售后的的各個環(huán)環(huán)節(jié)以客戶為為中心的的全業(yè)務務管理體體系客戶銷售機會報價單訂單收款交付客戶管理理-客戶信息息的管理理客戶的新建、編編輯說明：在在客戶列列表頁面面或在查查看頁面面，都可可以通過過點擊相相關的按按鈕來實實現(xiàn)。點擊“新建建”按鈕鈕，在下下拉菜單單中選擇擇要新建的客客戶類型型：進入客戶戶信息編編輯頁面面;2.填寫信息息，保存存，完成成新建。點擊“編編輯”按按鈕，進進入客戶戶信息

10、的的編輯頁頁面；填寫信息息，保存存，完成成編輯?？蛻艄芾砝聿榭纯蛻魬簦?.基本信息息：2.相關對象象：客戶管理理客戶相關關對象介介紹：開票單位位：查看并管管理當前前客戶的的開票單單位。聯(lián)系人：查看并管管理當前前客戶的的聯(lián)系人人信息。點擊新建按鈕可為為客戶增增加聯(lián)系系人。員工：查看并管管理當前前客戶的的員工信信息。點點擊加入負責責員工按鈕可為為當前客客戶增加加負責員員工，點點擊加入相關關員工按鈕可為為當前客客戶增加加相關員員工。相關行動動：查看并管管理當前前客戶的的相關行行動信息息。點擊擊按鈕新建一般般行動新建郵件件行動新建短信信行動可分別添添加對應應類型的的行動。市場活動動：查看并管管理當前前

11、客戶的的市場活活動信息息。線索：查看并管管理當前前客戶的的線索信信息。相關客戶戶：查看并管管理當前前客戶的的相關客客戶信息息。點擊擊加入相關關客戶按鈕可為為當前客客戶加入入相關客客戶。銷售機會會：查看并管管理當前前客戶的的銷售機機會信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前客客戶增加加銷售機機會。報價單：查看并管管理當前前客戶的的報價單單信息。點擊新建按鈕可為為當前客客戶增加加報價單單。訂單：查看并管管理當前前客戶的的訂單信信息。點點擊新建按鈕可為為當前客客戶增加加訂單。發(fā)貨單：查看當前前客戶的的發(fā)貨信信息。出庫單：查看當前前客戶的的出庫信信息。發(fā)票：查看當前前客戶的的發(fā)票信信息。收款：查看當前前客戶的

12、的收款信信息。客戶管理理客戶相關關對象介介紹：競爭對手手：查看并管管理當前前客戶的的競爭對對手信息息。競爭訂單單：查看并管管理當前前客戶的的競爭訂訂單信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前客客戶增加加競爭訂訂單。相關服務務請求：查看并管管理當前前客戶的的相關服服務請求求信息。點擊新建按鈕可為為當前客客戶增加加服務請請求。相關服務務計劃：查看并管管理當前前客戶的的相關服服務計劃劃信息。點擊新建按鈕可為為當前客客戶增加加服務計計劃。相關工單單：查看并管管理當前前客戶的的相關工工單信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前客客戶增加加相關工工單。提交的調調查問卷卷：查看并管管理當前前客戶的的調查答答卷信息息。點擊擊

13、新建按鈕可為為當前客客戶選擇擇問卷并并做填答答。資源分配配：查看并管管理當前前客戶的的資源分分配信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前客客戶分配配資源。評論：查看并管管理當前前客戶的的評論信信息。點點擊新建按鈕可為為當前客客戶增加加評論。郵件：查看并管管理當前前客戶的的相關郵郵件信息息。短信：查看并管管理當前前客戶的的相關短短信信息息。附件：查看并管管理當前前客戶的的相關附附件信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前客客戶增加加附件?？蛻艄芾砝砜蛻粝嚓P關對象介介紹：客戶影響響關系：查看并管管理當前前客戶的的客戶影影響關系系信息，點擊增加可影影響本客客戶的關關系按鈕可增增加影響響當前客客戶的客客戶，點點擊增加

14、本客客戶可影影響的關關系按鈕可增增加被當當前客戶戶影響的的客戶，點擊修改影響響關系按鈕可修修改當前前客戶的的影響關關系，點點擊關系圖按鈕打開開當前客客戶的關關系圖查查看窗口口。相關管理理維度：查看并管管理當前前客戶的的相關管管理維度度。點擊擊新增部門門新增管理理維度按鈕可為為當前客客戶增加加相關管管理維度度?？蛻艄芾砝淼?客戶信息息的管理理客戶的“刪除”功能：說明：在在客戶列列表頁面面或查看看頁面，通過點點擊“刪刪除”按按鈕來實實現(xiàn)。點擊“刪除除”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示“確認認要刪除除嗎？”確認后系系統(tǒng)刪除除該客戶戶。注意：本本版沒有有“回收收站”功功能，因因此，刪刪除客戶戶后不能能再恢復復。

15、客戶管理理-客戶信息息的管理理客戶的“停用”和“啟啟用”功功能：說明：在在客戶列列表頁面面或查看看頁面，通過點點擊“停停用/啟用”按按鈕來實實現(xiàn)。點擊“停用用”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示“選擇擇停用日日期”，提交后后停用該該客戶。如果選擇擇的停用用時間小小于該客客戶的發(fā)發(fā)展時間間，系統(tǒng)統(tǒng)會提示示點擊“啟用用”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示確認后啟啟用該客客戶。客戶管理理-客戶信息息的管理理還可以對對客戶進進行哪些些操作：說明：在在客戶列列表頁面面的其他他功能介介紹。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開客戶的的列表查查詢頁面面。布。局：系統(tǒng)打開開客戶列列表布局局設置頁頁面。過濾條件件：系統(tǒng)設置置客戶列列表頁面面可供查查詢

16、的字字段。加入收藏藏：系統(tǒng)打開開加入收收藏設置置窗口，將客戶戶信息加加入收藏藏夾。統(tǒng)計分析析：系統(tǒng)打開開客戶的的統(tǒng)計分分析頁面面，分析析客戶信信息。批量刪除除：系統(tǒng)打開開客戶的的批量刪刪除設置置窗口，批量刪刪除客戶戶信息。導。出：系統(tǒng)打開開客戶導導出向導導操作頁頁面，導導出客戶戶信息。打。?。合到y(tǒng)打開開客戶打打印設置置窗口，打印客客戶列表表信息。發(fā)送郵件件：系統(tǒng)打開開郵件編編輯頁面面，向指指定客戶戶批量發(fā)發(fā)送郵件件。發(fā)送短信信：系統(tǒng)打開開短信編編輯頁面面，向指指定客戶戶批量發(fā)發(fā)送短信信。一般行動動：系統(tǒng)打開開一般行行動編輯輯頁面，批量為為客戶創(chuàng)創(chuàng)建一般般行動。生成銷售售機會：系統(tǒng)打開開生成銷銷

17、售機會會設置，批量生生成銷售售機會?？蛻艄芾砝?客戶信息息的管理理客戶查看看頁面的的其他功功能介紹紹。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開客戶的的列表查查詢頁面面。復。制：系統(tǒng)打開開客戶列列表布局局設置頁頁面。打。?。合到y(tǒng)打開開當前客客戶信息息的打印印頁面。相關對象象：系統(tǒng)打開開客戶相相關對象象編輯頁頁面。關系。圖：系統(tǒng)顯示示客戶關關系圖。更改類型型：系統(tǒng)彈出出客戶類類型選擇擇，可修修改客戶戶類型?？蛻艄芾砝?客戶信息息的管理理注：本版中，編輯客客戶時“只有有勾選“國內”才能在在系統(tǒng)中中做訂單單和報價價單；客戶管理理-其他管理理批量分配配管理維維度：客戶管理理-其他管理理批量分配配員工：客戶管理理-其他管理

18、理生命周期期管理：客戶管理理-其他管理理無負責員員工客戶戶分配：客戶管理理-其他管理理服務產(chǎn)品品，即標標準系統(tǒng)統(tǒng)的“資資產(chǎn)”；服務產(chǎn)品品明細列列表，即即標準系系統(tǒng)的“資產(chǎn)明明細列表表”；與標準系系統(tǒng)的“資產(chǎn)”和“資資產(chǎn)明細細列表”的功能能完全一一致；可以單獨獨創(chuàng)建服服務產(chǎn)品品，也可可由U8中出庫單單審核后后生成。關于“服服務產(chǎn)品品”和“服務產(chǎn)產(chǎn)品明細細列表”的說明明：客戶管理理-其他管理理收藏夾，與標準準系統(tǒng)的的“收藏藏夾”一一致：聯(lián)系人管管理聯(lián)系人即即需要跟跟蹤的、與客戶戶相關聯(lián)聯(lián)的所有有聯(lián)系人人。您可可以存儲儲聯(lián)系人人的各種種信息：電話號號碼、地地址、職職務和在在交易中中的角色色等。聯(lián)系人

19、也也是CRM中重要信信息之一一，準確確把握聯(lián)聯(lián)系人及及聯(lián)系人人之間的的關系和和影響力力信息對對客戶掌掌控起到到關鍵性性作用聯(lián)系人信信息的來來源：由線索轉轉化而來來；直接在系系統(tǒng)中新新建；通過系統(tǒng)統(tǒng)從文件件導入；通過外部部接口從從其他系系統(tǒng)導入入；聯(lián)系人聯(lián)系人管管理客戶關系系網(wǎng)絡集集中管理理EHJDGABFKC聯(lián)系人管管理聯(lián)系人的的新建、編編輯說明：在在聯(lián)系人人列表頁頁面或查查看頁面面，通過過點擊相相關的按按鈕來實實現(xiàn)。點擊“新建建”按鈕鈕，進入入聯(lián)系人人信息編編輯頁面面：填寫信息息，保存存，完成成新建。點擊“編輯輯”按鈕鈕，進入入聯(lián)系人人信息編編輯頁面面：填寫信息息，保存存，完成成編輯。聯(lián)系人

20、管管理查看聯(lián)系系人：1.基本信息息：2.相關對象象：聯(lián)系人管管理聯(lián)系人相相關對象象：相關行動動：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的相關關行動信信息。點點擊按鈕鈕新建一般般行動新建郵件件行動新建短信信行動可分別添添加對應應類型的的行動。市場活動動：查看當前前聯(lián)系人人的市場場活動信信息。提交的調調查答卷卷：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的調查查答卷信信息。點點擊新建按鈕可為為當前聯(lián)聯(lián)系人選選擇問卷卷并做填填答。員工：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的員工工信息。點擊加入負責責員工按鈕可為為當前聯(lián)聯(lián)系人增增加負責責員工，點擊加入相關關員工按鈕可為為當前聯(lián)聯(lián)系人增增加相關關員工。郵件：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的相關

21、關郵件信信息。短信：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的相關關短信信信息。相關服務務請求：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的相關關服務請請求信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前聯(lián)聯(lián)系人增增加服務務請求。相關服務務計劃：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的相關關服務計計劃信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前聯(lián)聯(lián)系人增增加服務務計劃。相關工單單：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的相關關工單信信息。點點擊新增工單單按鈕可為為當前聯(lián)聯(lián)系人增增加工單單。資源分配配：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的資源源分配信信息。點點擊新建按鈕可為為當前聯(lián)聯(lián)系人分分配資源源。聯(lián)系人管管理聯(lián)系人相相關對象象：評論：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的評論論信息。點擊新

22、建按鈕可為為當前聯(lián)聯(lián)系人增增加評論論。附件：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的相關關附件信信息。點點擊新建按鈕可為為當前聯(lián)聯(lián)系人增增加附件件。線索：查看當前前聯(lián)系人人的相關關線索信信息。相關管理理維度：查看并管管理當前前聯(lián)系人人的相關關管理維維度。點點擊新增部門門新增管理理維度可為當前前聯(lián)系人人增加相相關管理理維度聯(lián)系人管管理-聯(lián)系人信信息的管管理聯(lián)系人的的“刪除除”功能能：說明：在在聯(lián)系人人列表頁頁面或查查看頁面面，通過過點擊“刪除”按鈕來來實現(xiàn)。點擊“刪除除”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示“確認認要刪除除嗎？”確認后系系統(tǒng)刪除除該聯(lián)系系人。注意：本本版沒有有“回收收站”功功能，因因此，刪刪除聯(lián)系系人后不

23、不能再恢恢復。聯(lián)系人管管理-聯(lián)系人信信息的管管理還能對聯(lián)聯(lián)系人進進行哪些些操作：說明：在在聯(lián)系人人列表頁頁面的其其他功能能介紹。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開聯(lián)系人人的列表表查詢頁頁面。布。局：系統(tǒng)打開開聯(lián)系人人列表布布局設置置頁面。過濾條件件：系統(tǒng)設置置聯(lián)系人人列表頁頁面可供供查詢的的字段。加入收藏藏：系統(tǒng)打開開加入收收藏設置置窗口，將聯(lián)系系人信息息加入收收藏夾。統(tǒng)計分析析：系統(tǒng)打開開聯(lián)系人人的統(tǒng)計計分析頁頁面，分分析聯(lián)系系人信息息。批量刪除除：系統(tǒng)打開開批量刪刪除設置置窗口，批量刪刪除聯(lián)系系人信息息。導。出：系統(tǒng)打開開聯(lián)系人人導出向向導操作作頁面，導出聯(lián)聯(lián)系人信信息。打。?。合到y(tǒng)打開開聯(lián)系人人打印

24、設設置窗口口，打印印聯(lián)系人人列表信信息。發(fā)送短信信：系統(tǒng)打開開行動編編輯頁面面，向指指定聯(lián)系系人批量量發(fā)送短短信。一般行動動：系統(tǒng)打開開行動編編輯頁面面，批量量為聯(lián)系系人創(chuàng)建建一般行行動。聯(lián)系人管管理-聯(lián)系人信信息的管管理在聯(lián)系人人查看頁頁面的其其他功能能介紹。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開聯(lián)系人人的列表表查詢頁頁面。復。制：系統(tǒng)復制制當前聯(lián)聯(lián)系人信信息到新新建編輯輯頁面。打。印：系統(tǒng)打開開當前聯(lián)聯(lián)系人信信息的打打印頁面面。相關對象象：系統(tǒng)打開開聯(lián)系人人相關對對象編輯輯頁面。關系。圖：系統(tǒng)顯示示聯(lián)系人人關系樹樹。聯(lián)系人管管理-其他管理理聯(lián)系人批批量分配配管理維維度：聯(lián)系人管管理-其他管理理聯(lián)系人批批量

25、分配配員工：聯(lián)系人管管理-其他管理理收藏夾，與標準準系統(tǒng)的的“收藏藏夾”完完全一致致：市場管理理市場活動動是有關關市場營營銷計劃劃的信息息，為產(chǎn)產(chǎn)生線索索以及建建立品牌牌知名度度而采取取的市場場營銷手手段，例例如展會會、廣告告、直接接郵寄廣廣告或會會議等。由于各類類市場活活動的進進行方式式不同，活動的的進度安安排也各各不相同同，因此此CRM系統(tǒng)允許許用戶自自定義市市場活動動階段。市場活動動業(yè)務流程程流程2：市場活活動中發(fā)發(fā)掘得到到線索、銷售機機會各種市場活動招商會議郵件營銷展會挖掘掘銷售機會線索市場管理理-市場活動動信息管管理市場活動動的新建、編編輯說明：在在市場活活動列表表頁面或或查看頁頁面

26、，通通過點擊擊相關的的按鈕來來實現(xiàn)。點擊“新建建”按鈕鈕，在下下拉菜單單中，選選擇要新新建的市市場活動動的類型型：進入線索索信息編編輯頁面面：2.填寫信息息，保存存，完成成新建。點擊“編輯輯”按鈕鈕，進入入市場活活動編輯輯頁面：填寫信息息，保存存，完成成編輯。市場管理理-市場活動動信息管管理刪除市場場活動：說明：在在市場活活動列表表頁面或或查看頁頁面，通通過點擊擊“刪除除”按鈕鈕來實現(xiàn)現(xiàn)。點擊“刪除除”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示“確認認要刪除除嗎？”確認后系系統(tǒng)刪除除該市場場活動。注意：本本版沒有有“回收收站”功功能，因因此，刪刪除市場場活動后后不能再再恢復。市場管理理-市場活動動信息管管理市場活

27、動動的單據(jù)據(jù)討論功功能：說明：可可通過UTU工具對當當前單據(jù)據(jù)發(fā)起討討論。1.在市場活活動查看看頁面點點擊或或者者，在編編輯頁面面點擊2.需要IE內核瀏覽覽器并且且安裝了了UTU客戶端：3.正常進入入UTU工具對象的摘摘要信息息被直接接帶入UTU工具中市場管理理-市場活動動信息管管理市場活動動列表頁頁面的其其他功能能描述：說明：在在市場活活動列表表頁面的的其他功功能按鈕鈕。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開市場活活動的列列表查詢詢頁面。布。局：系統(tǒng)打開開市場活活動的列列表布局局設置頁頁面。過濾條件件：系統(tǒng)設置置市場活活動的列列表頁面面可供查查詢的字字段。加入收藏藏：系統(tǒng)打開開加入收收藏設置置窗口，將市場場

28、活動信信息加入入收藏夾夾。統(tǒng)計分析析：系統(tǒng)打開開市場活活動的統(tǒng)統(tǒng)計分析析頁面，分析市市場活動動信息。批量更新新：系統(tǒng)打開開市場活活動的批批量更新新設置窗窗口，可可批量修修改市場場活動字字段信息息。批量刪除除：系統(tǒng)打開開市場活活動的批批量刪除除設置窗窗口，可可批量刪刪除市場場活動信信息。導。入：系統(tǒng)打開開市場活活動導入入向導操操作頁面面，導入入市場活活動信息息。導。出：系統(tǒng)打開開市場活活動導出出向導操操作頁面面，導出出市場活活動信息息。打。?。合到y(tǒng)打開開市場活活動打印印設置窗窗口，打打印市場場活動列列表信息息。市場管理理-市場活動動信息管管理市場活動動查看頁頁面的其其他功能能描述：說明：在在市場

29、活活動列表表頁面的的其他功功能按鈕鈕。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開市場活活動的列列表查詢詢頁面。復。制：系統(tǒng)復制制當前市市場活動動信息到到新建頁頁面。打。?。合到y(tǒng)打開開當前市市場活動動信息的的打印頁頁面。相關對象象：系統(tǒng)打開開市場活活動相關關對象編編輯頁面面。關。閉：關閉當前前市場活活動。激?；睿杭せ町斍扒笆袌龌罨顒印OI分析：系統(tǒng)打開開當前市市場活動動的ROI分析頁面面。最新狀況況：系統(tǒng)打開開當前市市場活動動的最新新狀況查查看頁面面。進展分析析：系統(tǒng)打開開當前市市場活動動的進展展分析查查看頁面面。市場管理理網(wǎng)站營銷銷是一個個系統(tǒng)工工具，通通過該工工具可以以創(chuàng)建用用于在線線填寫的的表單，收集線線索

30、和填填寫調查查問卷。通過網(wǎng)站站營銷可可以方便便的創(chuàng)建建并導出出一段HTML代碼，此此段代碼碼可以通通過郵件件和web方式提供供給用戶戶填寫，提交后后將信息息自動收收為一條條線索和和調查答答卷市場管理理網(wǎng)站營銷銷的新建、編編輯點擊“新建建”按鈕鈕2.填寫信息息，點擊擊下一步步。選擇線索索字段生生成HTML表單指定網(wǎng)站站線索的的必填屬屬性市場管理理選擇網(wǎng)站站線索的的隱藏字字段設置隱藏藏字段值值生成HTML代碼代碼預覽覽銷售機會會管理銷售機會的產(chǎn)產(chǎn)生是企企業(yè)進入入到正常常銷售工工作環(huán)節(jié)節(jié)的起始始點，銷銷售機會會的來源源是多種種多樣的的，通過過系統(tǒng)提提供的銷銷售機會會管理，企業(yè)可可以隨時時了解當當前階

31、段段銷售機機會庫中中有多少少銷售機機會待開開發(fā)、每每個銷售售機會所所對應銷銷售預期期、預期期日期、相應的的負責部部門等，通過這這些功能能，最終終幫助企企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)系統(tǒng)的的、科學學的管理理好這些些銷售機機會并把把這些銷銷售機會會迅速的的進行分分配，從從而為企企業(yè)帶來來更大價值銷售的來來源：由線索轉轉化而來來；直接在系系統(tǒng)中新新建；通過系統(tǒng)統(tǒng)從文件件導入；通過接口口從其他他系統(tǒng)導導入；銷售機會會業(yè)務流程程流程3：銷售機機會跟進進最終達達成交易易線索訂單階段管理費用管理分析客戶市場活動動各種銷售售機會機會來源源報價單銷售機會會管理由客戶查查看頁面面新建銷銷售機會會：由市場活活動查看看頁面新新建銷售售機

32、會：在客戶的的相關對對象“銷銷售機會會”點擊擊“新建建”在市場活活動的相相關對象象“銷售售機會”點擊“新建銷銷售機會會”還可以在在銷售機機會列表表頁面或或銷售機機會查看看頁面中中點擊“新建”按鈕。銷售管理理-銷售機會會信息管管理銷售機會會的新建、編編輯點擊“新建建”按鈕鈕，在下下拉菜單單中，選選擇要新新建的銷銷售機會會類型：進入銷售售機會編編輯頁面面：2.填寫信息息，保存存，完成成新建。點擊“編輯輯”按鈕鈕，進入入銷售機機會編輯輯頁面：填寫信息息，保存存，完成成編輯。銷售管理理查看銷售售機會：1.基本信息息：2.相關對象象：可對本機機會進行行流程的的跟蹤、機會成成功與否否的查詢詢、機會會相關行

33、行動的管管理、機機會相關關競爭信信息管理理、機會會生成的的報價單單和訂單單管理等等。銷售管理理銷售機會會相關對對象：相關行動動：查看并管管理當前前銷售機機會的相相關行動動信息。點擊按按鈕新建一般般行動新建郵件件行動新建短信信行動可分別添添加對應應類型的的行動。銷售機會會明細：查看并管管理當前前銷售機機會的明明細列表表。拆分明細細：查看并管管理當前前銷售機機會的拆拆分明細細列表。流程：查看并管管理當前前銷售機機會的流流程信息息。點擊擊流程圖按鈕系統(tǒng)統(tǒng)打開當當前銷售售機會的的流程圖圖查看頁頁面。階段：查看并管管理當前前銷售機機會的階階段信息息。點擊擊編輯按鈕可編編輯當前前銷售機機會的階階段信息息，

34、點擊擊甘特圖按鈕系統(tǒng)統(tǒng)打開當當前銷售售機會的的甘特圖圖查看頁頁面。業(yè)務角色色：查看并管管理當前前銷售機機會的業(yè)業(yè)務角色色信息。員工：查看并管管理當前前銷售機機會的員員工信息息。點擊擊加入負責責員工加入相關關員工按鈕可為為當前銷銷售機會會加入負負責員工工、相關關員工。報價單：查看并管管理當前前銷售機機會的報報價單信信息。點點擊新建報價價單按鈕可為為當前銷銷售機會會增加報報價單。訂單：查看并管管理當前前銷售機機會的訂訂單信息息。點擊擊新建訂單單按鈕可為為當前銷銷售機會會增加訂訂單。競爭訂單單：查看并管管理當前前銷售機機會的競競爭訂單單信息。點擊加入競爭爭訂單按鈕可為為當前銷銷售機會會加入競競爭訂單

35、單信息。競爭對手手：查看并管管理當前前銷售機機會的競競爭對手手信息。點擊加入競爭爭對手按鈕可為為當前銷銷售機會會加入競競爭對手手信息。銷售管理理銷售機會會相關對對象：競爭產(chǎn)品品：查看并管管理當前前銷售機機會的競競爭產(chǎn)品品信息。點擊加入競爭爭產(chǎn)品按鈕可為為當前銷銷售機會會加入競競爭產(chǎn)品品信息。資源分配配：查看并管管理當前前銷售機機會的資資源分配配信息。點擊新建按鈕可為為當前銷銷售機會會分配資資源。評論：查看并管管理當前前銷售機機會的評評論信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前銷銷售機會會增加評評論。附件：查看并管管理當前前銷售機機會的相相關附件件信息。點擊新建按鈕可為為當前銷銷售機會會增加附附件。提醒

36、設置置：查看并管管理當前前銷售機機會的提提醒設置置信息。點擊新建提醒醒設置按鈕可為為當前銷銷售機會會增加提提醒設置置。變動歷史史：查看并管管理當前前銷售機機會的字字段值變變化信息息。聯(lián)系人：查看并管管理當前前銷售機機會的聯(lián)聯(lián)系人信信息。點點擊加入聯(lián)系系人按鈕可為為當前銷銷售機會會加入聯(lián)聯(lián)系人信信息。聯(lián)系人影影響關系系：查看并管管理當前前銷售機機會的聯(lián)聯(lián)系人影影響關系系信息。點擊增加聯(lián)系系人影響響關系按鈕可為為當前銷銷售機會會加入聯(lián)聯(lián)系人影影響關系系信息。銷售管理理-銷售機會會信息管管理如果您要要對系統(tǒng)統(tǒng)中每個個銷售機機會的明明細做查查詢、把把部分明明細信息息作對比比、或是是對明細細做統(tǒng)計計分析

37、，只需進進入銷售售機會明明細列表表頁面就就可輕松松查詢、分析各各類機會會/每個機會會的明細細。銷售管理理-銷售機會會信息管管理刪除銷售售機會：說明：在在銷售機機會列表表頁面或或查看頁頁面，通通過點擊擊“刪除除”按鈕鈕來實現(xiàn)現(xiàn)。點擊“刪除除”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示“確認認要刪除除嗎？”確認后系系統(tǒng)刪除除該銷售售機會。注意：本本版沒有有“回收收站”功功能，因因此，刪刪除銷售售機會后后不能再再恢復。銷售管理理-銷售機會會信息管管理還能對銷銷售機會會進行哪哪些操作作：說明：在在銷售機機會列表表頁面的的其他功功能介紹紹。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開銷售機機會的列列表查詢詢頁面。布。局：系統(tǒng)打開開銷售機機會的列

38、列表布局局設置頁頁面。過濾條件件：系統(tǒng)設置置銷售機機會的列列表頁面面可供查查詢的字字段。加入收藏藏：系統(tǒng)打開開加入收收藏設置置窗口，將銷售售機會信信息加入入收藏夾夾。統(tǒng)計分析析：系統(tǒng)打開開銷售機機會的統(tǒng)統(tǒng)計分析析頁面，分析銷銷售機會會信息。批量更新新：系統(tǒng)打開開銷售機機會的批批量更新新設置窗窗口，可可批量修修改銷售售機會字字段信息息。批量刪除除：系統(tǒng)打開開銷售機機會的批批量刪除除設置窗窗口，可可批量刪刪除銷售售機會信信息。導。入：系統(tǒng)打開開銷售機機會導入入向導操操作頁面面，導入入銷售機機會信息息。導。出：系統(tǒng)打開開銷售機機會導出出向導操操作頁面面，導出出銷售機機會信息息。打。?。合到y(tǒng)打開開銷售

39、機機會打印印設置窗窗口，打打印銷售售機會列列表信息息。銷售管理理-銷售機會會信息管管理在銷售機機會查看看頁面的的其他功功能介紹紹。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開銷售機機會的列列表查詢詢頁面。復。制：系統(tǒng)復制制當前銷銷售機會會信息到到新建頁頁面。階段升遷遷：系統(tǒng)彈出出階段升升遷提示示，確認認是否從從本階段段升遷到到下一階階段。提交審批批：系統(tǒng)彈出出提交審審批提示示，確認認是否將將當前銷銷售機會會提交審審批。打。?。合到y(tǒng)打開開當前銷銷售機會會信息的的打印頁頁面。相關對象象：系統(tǒng)打開開銷售機機會相關關對象編編輯頁面面。關。閉：關閉當前前銷售機機會。激。活：激活當前前銷售機機會。聯(lián)系人決決策樹：顯示當前前銷售

40、機機會的聯(lián)聯(lián)系人決決策樹。單據(jù)討論論：可通過UTU工具對當當前單據(jù)據(jù)發(fā)起討討論。銷售管理理-銷售機會會信息管管理如果新建建的銷售售機會還還需要有有關人員員審批（在系統(tǒng)統(tǒng)配置中中設置），則執(zhí)執(zhí)行如下下操作：在銷售機機會查看看頁面點點擊“提交審審批”按按鈕；可以在該該銷售機機會的查查看頁面面的相關關對象“審批歷歷史”中中查看審審批的狀狀況；如果審批批沒有被被批準可可以修改改后重新新提交審審批；也可以撤撤銷審批批。銷售管理理-銷售機會會信息管管理當市場部部門或銷銷售部門門內要共共享一些些銷售機機會，上上級要給給下級分分配機會會時，我我們可以以通過銷銷售機會會分配的的功能來來達到機機會的共共享或分分配

41、。包包括分配配管理維維度和分分配員工工。銷售管理理-銷售機會會其他管管理批量分配配管理維維度：銷售管理理-銷售機會會其他管管理批量分配配員工：銷售管理理-銷售機會會其他管管理銷售機會會評論：當我們們要查看看系統(tǒng)中中一些銷銷售機會會的質量量好壞及及其相關關背景信信息時，逐一去去每個銷銷售機會會的查看看頁面的的相關評評論中查查看顯然然效率較較低，銷銷售機會會評論列列表就提提供了所所有機會會評論查查詢統(tǒng)計計功能，幫助我我們對機機會所有有評論的的查詢管管理。銷售管理理-銷售機會會其他管管理查詢每個個銷售機機會所經(jīng)經(jīng)過的階階段信息息，清楚楚地了解解每個機機會所處處哪個階階段及其其相關的的計劃開開始/結束

42、時間間，開始始時間、持續(xù)時時間等。銷售管理理-銷售行動動和其他他管理銷售行動動列表中中不僅可可以統(tǒng)計計、查詢詢各銷售售機會相相關的行行動信息息，而且且還可以以對行動動、行動動費用做做統(tǒng)計分分析，并并且可以以把這些些行動信信息做導導入導出出。銷售管理理-銷售行動動和其他他管理銷售進度度控制列列表主要要是對銷銷售機會會各階段段的進度度情況做做顯示、統(tǒng)計、查詢的的。（詳詳細介紹紹見“用用友TurborCRM銷售進度度控制PPT”）銷售管理理-銷售行動動和其他他管理查詢銷售售機會各各階段下下的費用用信息預算：指指的是每每個銷售售機會整整體的預預算（即即銷售機機會主表表“預算算”字段段值），而發(fā)生生費用

43、則則是該銷銷售機會會各階段段發(fā)生費費用的合合計值。銷售管理理-銷售行動動和其他他管理追蹤銷售售機會各階段的的預算與與費用。銷售管理理-銷售行動動和其他他管理銷售漏斗斗是科學學反映銷銷售機會會狀態(tài)以以及銷售售效率的的一個重重要的銷銷售管理理模型。銷售漏斗斗的原理理：銷售售漏斗涵涵蓋了從從目標客客戶發(fā)現(xiàn)現(xiàn)機會，直到將將銷售機機會轉變變成訂單單的過程程。一些些銷售機機會由于于客戶停停止采購購或者選選擇競爭爭產(chǎn)品被被漏掉，其他的的機會則則被轉變變成訂單單。從銷銷售漏斗斗看來，達成銷銷售目標標的充分分必要條條件只有有兩個：首先漏漏斗中要要有足夠夠的銷售售機會（銷售預預計），其次漏漏斗中的的機會不不斷地向

44、向下流動動（銷售售進展）。銷售漏斗斗可以將將銷售人人員跟蹤蹤的每個個銷售機機會按照照推進的的階段進進行分類類匯總，管理人人員不僅僅可以了了解各個個階段的的銷售機機會預期期成單金金額，而而且可以以及時透透視到各各個正在在追蹤的的項目進進展情況況，及時時給出指指導，避避免丟單單。競爭管理理競爭管理是對對企業(yè)競競爭對手手的信息息進行統(tǒng)統(tǒng)一化管管理，主主要完成成與企業(yè)業(yè)構成商商業(yè)競爭爭關系的的企業(yè)信信息定義義、維護護和查詢詢功能。包括競競爭對手手的基本本信息、競爭對對手產(chǎn)品品以及產(chǎn)產(chǎn)品比較較。競爭管理理競爭管理理包括：競爭對對手管理理、競爭爭存貨管管理、競競爭訂單單管理。本版中競競爭管理理與標準準產(chǎn)品

45、功功能一致致。競爭對手手競爭產(chǎn)品品競爭訂單單相關競爭管理理競爭對手手的新建、編編輯說明：在在競爭對對手列表表頁面或或查看頁頁面，通通過點擊擊相關的的按鈕來來實現(xiàn)。點擊“新建建”按鈕鈕，在下下拉菜單單中，選選擇要新新建的競競爭對手手類型：進入競爭爭對手編編輯頁面面：2.填寫信息息，保存存，完成成新建。點擊“編輯輯”按鈕鈕，進入入競爭對對手編輯輯頁面：填寫信息息，保存存，完成成編輯。競爭管理理競爭對手手的“刪刪除”功功能：說明：在在競爭對對手列表表頁面或或查看頁頁面，通通過點擊擊“刪除除”按鈕鈕來實現(xiàn)現(xiàn)。點擊“刪除除”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示“確認認要刪除除嗎？”確認后系系統(tǒng)刪除除該競爭爭對手。注意

46、：本本版沒有有“回收收站”功功能，因因此，刪刪除競爭爭對手后后不能再再恢復。競爭管理理競爭對手手列表頁頁面的其其他功能能描述：說明：在在競爭對對手列表表頁面的的其他功功能按鈕鈕。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開競爭對對手的列列表查詢詢頁面。布。局：系統(tǒng)打開開競爭對對手的列列表布局局設置頁頁面。過濾條件件：系統(tǒng)設置置競爭對對手的列列表頁面面可供查查詢的字字段。加入收藏藏：系統(tǒng)打開開加入收收藏設置置窗口，將競爭爭對手信信息加入入收藏夾夾。批量更新新：系統(tǒng)打開開競爭對對手的批批量更新新設置窗窗口，可可批量修修改競爭爭對手字字段信息息。批量刪除除：系統(tǒng)打開開競爭對對手的批批量刪除除設置窗窗口，可可批量刪刪除競爭

47、爭對手信信息。導。入：系統(tǒng)打開開競爭對對手導入入向導操操作頁面面，導入入競爭對對手信息息。導。出：系統(tǒng)打開開競爭對對手導出出向導操操作頁面面，導出出競爭對對手信息息。打。?。合到y(tǒng)打開開競爭對對手打印印設置窗窗口，打打印競爭爭對手列列表信息息。競爭管理理競爭對手手查看頁頁面的其其他功能能描述：說明：在在競爭對對手查看看頁面的的其他功功能按鈕鈕。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開競爭對對手的列列表查詢詢頁面。復。制：系統(tǒng)復制制當前競競爭對手手信息到到新建頁頁面。打。印：系統(tǒng)打開開當前競競爭對手手信息的的打印頁頁面。相關對象象：系統(tǒng)打開開競爭對對手相關關對象編編輯頁面面。競爭管理理競爭產(chǎn)品品的新建、編編輯說明：

48、在在競爭產(chǎn)產(chǎn)品列表表頁面或或查看頁頁面，通通過點擊擊相關的的按鈕來來實現(xiàn)。點擊“新建建”按鈕鈕，在下下拉菜單單中，選選擇要新新建的競競爭產(chǎn)品品類型：進入競爭爭產(chǎn)品編編輯頁面面：2.填寫信息息，保存存，完成成新建。點擊“編輯輯”按鈕鈕，進入入競爭產(chǎn)產(chǎn)品編輯輯頁面：填寫信息息，保存存，完成成編輯。競爭管理理競爭產(chǎn)品品的“刪刪除”功功能：說明：在在競爭產(chǎn)產(chǎn)品列表表頁面或或查看頁頁面，通通過點擊擊“刪除除”按鈕鈕來實現(xiàn)現(xiàn)。點擊“刪除除”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示“確認認要刪除除嗎？”確認后系系統(tǒng)刪除除該競爭爭產(chǎn)品。注意：本本版沒有有“回收收站”功功能，因因此，刪刪除競爭爭產(chǎn)品后后不能再再恢復。競爭管理理競

49、爭產(chǎn)品品列表頁頁面的其其他功能能描述：說明：在在競爭產(chǎn)產(chǎn)品列表表頁面的的其他功功能按鈕鈕。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開競爭產(chǎn)產(chǎn)品的列列表查詢詢頁面。布。局：系統(tǒng)打開開競爭產(chǎn)產(chǎn)品的列列表布局局設置頁頁面。過濾條件件：系統(tǒng)設置置競爭產(chǎn)產(chǎn)品的列列表頁面面可供查查詢的字字段。加入收藏藏：系統(tǒng)打開開加入收收藏設置置窗口，將競爭爭產(chǎn)品信信息加入入收藏夾夾。批量更新新：系統(tǒng)打開開競爭產(chǎn)產(chǎn)品的批批量更新新設置窗窗口，可可批量修修改競爭爭產(chǎn)品字字段信息息。批量刪除除：系統(tǒng)打開開競爭產(chǎn)產(chǎn)品的批批量刪除除設置窗窗口，可可批量刪刪除競爭爭產(chǎn)品信信息。導。入：系統(tǒng)打開開競爭產(chǎn)產(chǎn)品導入入向導操操作頁面面，導入入競爭產(chǎn)產(chǎn)品信息息

50、。導。出：系統(tǒng)打開開競爭產(chǎn)產(chǎn)品導出出向導操操作頁面面，導出出競爭產(chǎn)產(chǎn)品信息息。打。?。合到y(tǒng)打開開競爭產(chǎn)產(chǎn)品打印印設置窗窗口，打打印競爭爭產(chǎn)品列列表信息息。競爭管理理競爭產(chǎn)品品查看頁頁面的其其他功能能描述：說明：在在競爭產(chǎn)產(chǎn)品查看看頁面的的其他功功能按鈕鈕。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開競爭產(chǎn)產(chǎn)品的列列表查詢詢頁面。復。制：系統(tǒng)復制制當前競競爭產(chǎn)品品信息到到新建頁頁面。打。?。合到y(tǒng)打開開當前競競爭產(chǎn)品品信息的的打印頁頁面。相關對象象：系統(tǒng)打開開競爭產(chǎn)產(chǎn)品相關關對象編編輯頁面面。停。用：停用當前前競爭產(chǎn)產(chǎn)品。啟。用：啟用當前前競爭產(chǎn)產(chǎn)品。競爭管理理競爭訂單單的新建、編編輯說明：在在競爭訂訂單列表表頁面或或

51、查看頁頁面，通通過點擊擊相關的的按鈕來來實現(xiàn)。點擊“新建建”按鈕鈕，在下下拉菜單單中，選選擇要新新建的競競爭訂單單類型：進入競爭爭訂單編編輯頁面面：2.填寫信息息，保存存，完成成新建。點擊“編輯輯”按鈕鈕，進入入競爭訂訂單編輯輯頁面：填寫信息息，保存存，完成成編輯。競爭管理理競爭訂單單的“刪刪除”功功能：說明：在在競爭訂訂單列表表頁面或或查看頁頁面，通通過點擊擊“刪除除”按鈕鈕來實現(xiàn)現(xiàn)。點擊“刪除除”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示“確認認要刪除除嗎？”確認后系系統(tǒng)刪除除該競爭爭訂單。注意：本本版沒有有“回收收站”功功能，因因此，刪刪除競爭爭訂單后后不能再再恢復。競爭管理理競爭訂單單列表頁頁面的其其他功

52、能能描述：說明：在在競爭訂訂單列表表頁面的的其他功功能按鈕鈕。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開競爭訂訂單的列列表查詢詢頁面。布。局：系統(tǒng)打開開競爭訂訂單的列列表布局局設置頁頁面。過濾條件件：系統(tǒng)設置置競爭訂訂單的列列表頁面面可供查查詢的字字段。加入收藏藏：統(tǒng)打開加加入收藏藏設置窗窗口，將將競爭訂訂單信息息加入收收藏夾。統(tǒng)計分析析：系統(tǒng)打開開競爭訂訂單的統(tǒng)統(tǒng)計分析析頁面，分析競競爭訂單單信息。批量更新新：系統(tǒng)打開開競爭訂訂單的批批量更新新設置窗窗口，可可批量修修改競爭爭訂單字字段信息息。批量刪除除：系統(tǒng)打開開競爭訂訂單的批批量刪除除設置窗窗口，可可批量刪刪除競爭爭訂單信信息。導。入：系統(tǒng)打開開競爭訂訂單導

53、入入向導操操作頁面面，導入入競爭訂訂單信息息。導。出：系統(tǒng)打開開競爭訂訂單導出出向導操操作頁面面，導出出競爭訂訂單信息息。打。印：系統(tǒng)打開開競爭訂訂單打印印設置窗窗口，打打印競爭爭訂單列列表信息息。競爭管理理競爭訂單單查看頁頁面的其其他功能能描述：說明：在在競爭訂訂單查看看頁面的的其他功功能按鈕鈕。列表查詢詢：系統(tǒng)打開開競爭訂訂單的列列表查詢詢頁面。復。制：系統(tǒng)復制制當前競競爭訂單單信息到到新建頁頁面。打。?。合到y(tǒng)打開開當前競競爭訂單單信息的的打印頁頁面。相關對象象：系統(tǒng)打開開競爭訂訂單相關關對象編編輯頁面面。報價管理理報價管理理，主要完成對客客戶所作作報價單單的定義義、維護護和查詢詢功能。并

54、可以以通過報報價單銷售訂訂單的轉轉移功能能，將當當前報價價單轉化化為一個個新的銷銷售訂單單，并將將相應的的報價單單的信息息攜帶進進銷售訂訂單報價管理理銷售報價價單的新建、編編輯說明：在在銷售報報價單列列表頁面面或查看看頁面，通過點點擊相關關的按鈕鈕來實現(xiàn)現(xiàn)。點擊“新建建”按鈕鈕，進入入銷售報報價單編編輯頁面面：2.填寫信息息，保存存，完成成新建。點擊“編輯輯”按鈕鈕，進入入銷售報報價單編編輯頁面面：填寫信息息，保存存，完成成編輯。報價管理理查看銷售售報價單單：1.基本信息息：2.相關對象象：報價管理理銷售報價價單相關關對象：相關行動動：查看并管管理當前前報價的的相關行行動信息息。點擊擊按鈕新建

55、一般般行動新建郵件件行動新建短信信行動可分別添添加對應應類型的的行動。報價單明明細：查看并管管理當前前報價的的明細列列表。流程：查看并管管理當前前報價的的流程信信息。點點擊流程圖按鈕系統(tǒng)統(tǒng)打開當當前報價價的流程程圖查看看頁面。相關狀態(tài)態(tài)：查看并管管理當前前報價的的相關狀狀態(tài)信息息。點擊擊編輯按鈕可編編輯當前前報價的的相關狀狀態(tài)信息息，點擊擊甘特圖按鈕系統(tǒng)統(tǒng)打開當當前報價價的甘特特圖查看看頁面。業(yè)務角色色：查看并管管理當前前報價的的業(yè)務角角色信息息。員工：查看并管管理當前前報價的的員工信信息。點點擊加入負責責員工加入相關關員工按鈕可為為當前報報價加入入負責員員工、相相關員工工。訂單：查看并管管理

56、當前前報價的的訂單信信息。點點擊新建訂單單按鈕可為為當前報報價增加加訂單。資源分配配：查看并管管理當前前報價的的資源分分配信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前報報價分配配資源。評論：查看并管管理當前前報價的的評論信信息。點點擊新建按鈕可為為當前報報價增加加評論。附件：查看并管管理當前前報價的的相關附附件信息息。點擊擊新建按鈕可為為當前報報價增加加附件。報價管理理銷售報價價單相關關對象：提醒設置置：查看并管管理當前前報價的的提醒設設置信息息。點擊擊新建提醒醒設置按鈕可為為當前報報價增加加提醒設設置。聯(lián)系人：查看并管管理當前前報價的的相關聯(lián)聯(lián)系人信信息。相關知識識：查看并管管理當前前報價的的相關知知識

57、信息息。審批歷史史：查看當前前報價單單審批流流的審批批歷史信信息。報價管理理刪除銷售售報價單單：說明：在在銷售報報價單列列表頁面面或查看看頁面，通過點點擊“刪刪除”按按鈕來實實現(xiàn)。點擊“刪除除”按鈕鈕后，系系統(tǒng)提示示“確認認要刪除除嗎？”確認后系系統(tǒng)刪除除該銷售售報價單單。注意：本本版沒有有“回收收站”功功能，因因此，刪刪除銷售售報價單單后不能能再恢復復。報價管理理銷售報價價單的“取價”功能：根據(jù)取取價政策策獲取當當前存貨貨的的價價格。說明：在在銷售報報價單編編輯頁面面，通過過點擊“取價”按鈕來來實現(xiàn)。點擊“取取價”按按鈕，系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)取價政政策獲取取報價單單明細中中的存貨貨的價格格。報價管理

58、理單據(jù)討論論：可通通過UTU工具對當當前單據(jù)據(jù)發(fā)起討討論。1.在銷售報報價單查查看頁面面點擊或或者，在在編輯頁頁面點擊擊2.需要IE內核瀏覽覽器并且且安裝了了UTU客戶端：3.正常進入入UTU工具對象的摘摘要信息息被直接接帶入UTU工具中報價管理理銷售報價價單列表表頁面的的其他功功能介紹紹：列表查詢詢：系統(tǒng)打開開報價的的列表查查詢頁面面。布。局：系統(tǒng)打開開報價的的列表布布局設置置頁面。過濾條件件：系統(tǒng)設置置報價列列表布頁頁面可供供查詢的的字段。加入收藏藏：系統(tǒng)打開開加入收收藏設置置窗口，將報價價信息加加入收藏藏夾。統(tǒng)計分析析：系統(tǒng)打開開報價的的統(tǒng)計分分析頁面面，分析析報價信信息。批量刪除除：系

59、統(tǒng)打開開報價的的批量刪刪除設置置窗口，可批量量刪除報報價信息息。導。出：系統(tǒng)打開開報價導導出向導導操作頁頁面，導導出報價價信息。打。?。合到y(tǒng)打開開報價打打印設置置窗口，打印報報價列表表信息。報價管理理在銷售報報價單查查看頁面面的其他他功能介介紹：列表查詢詢：系統(tǒng)打開開報價的的列表查查詢頁面面。復。制：系統(tǒng)復制制當前報報價信息息到新建建頁面。打。印：系統(tǒng)打開開當前報報價信息息的打印印頁面。相關對象象：系統(tǒng)打開開報價相相關對象象編輯頁頁面。改變狀態(tài)態(tài)：系統(tǒng)彈出出改變狀狀態(tài)提示示，確認認是否從從本狀態(tài)態(tài)改變?yōu)闉榱硪粻顮顟B(tài)。提。交：提交當前前報價單單至審批批流程。撤。銷：從審批流流程中撤撤銷當前前報價

60、單單。審。批：進入審批批視圖，在里面面進行審審核操作作。棄。審：進入審批批視圖，在里面面進行棄棄審操作作。關。閉：關閉當前前報價。激?；睿杭せ町斍扒皥髢r。單據(jù)討論論：可通過UTU工具對當當前單據(jù)據(jù)發(fā)起討討論。報價管理理收藏夾，與標準準系統(tǒng)的的“收藏藏夾”一一致：銷售計劃劃銷售計劃劃：本版使使用U8的銷售計計劃，CRM中只提供供查詢功功能。訂單管理理訂單是與與客戶之之間訂立立的書面面協(xié)議，訂單是是在雙方方或更多多方之間間定義商商業(yè)交易易條款和和條件的的書面協(xié)協(xié)議。很很多公司司用訂單單的形式式詳細協(xié)協(xié)定與其其他公司司的商業(yè)業(yè)活動。訂單的來來源：由銷售報報價單轉轉化；由銷售機機會轉化化；直接新建建；