2022年保險公司銷售支持工作總結(jié)

第2頁共4頁2022年?保險公司銷?售支持工作?總結(jié)一、?回訪問題件?處理每天?跟進(jìn)問題件?處理的情況?，提醒業(yè)務(wù)?人員與客戶?溝通好，預(yù)?約重新回訪?的時間。新?契約回訪是?客戶投保后?最短時間內(nèi)?解決可能存?在的保單品?質(zhì)問題的良?好時機(jī)，有?利于防范可?能發(fā)生的風(fēng)?險，因此這?是一項(xiàng)需要?重視的工作?。二、手?續(xù)費(fèi)每月?中下旬收到?省行通知后?，需在規(guī)定?時間內(nèi)完成?手續(xù)費(fèi)計算?、提交財務(wù)?部劃賬等一?系列手續(xù)，?劃賬后制作?___函，?在次月收到?省行手續(xù)費(fèi)?___后進(jìn)?行報銷。此?項(xiàng)工作難度?雖然不大，?但需要非常?細(xì)心檢查。?___月手?續(xù)費(fèi)由于系?統(tǒng)問題，多?付了一筆手?續(xù)費(fèi)給銀行?，雖然已經(jīng)?申請了數(shù)據(jù)?維護(hù)，次月?可扣減，但?也提醒了我?需要更加細(xì)?心檢查，避?免此類問題?的再次發(fā)生?。三、新?單、保全業(yè)?務(wù)每天會?收到區(qū)拓寄?過來的手工?單及保全資?料，檢查無?誤后提交業(yè)?服辦理。?四、新產(chǎn)品?準(zhǔn)入公司?會不定期上?新產(chǎn)品，需?要及時制作?銀行所需材?料，與省行?對接，做好?新產(chǎn)品上線?工作。此項(xiàng)?工作涉及新?產(chǎn)品開賣，?特別是主打?產(chǎn)品，為不?影響公司業(yè)?務(wù)拓展，需?要注意時效?性。五、?單證核銷?業(yè)服部每月?會發(fā)放銀保?通首頁單證?核銷情況，?我需要根據(jù)?清單通知相?關(guān)業(yè)務(wù)人員?，及時回收?過期單證，?目前業(yè)服部?門要求發(fā)放?半年以上的?單證需要回?銷。___?年的單證由?于當(dāng)時沒有?及時回銷，?現(xiàn)大部分處?于遺失狀態(tài)?，稍后需上?OA申請登?報作廢。?六、合規(guī)報?告合規(guī)部?不定期會要?求提交各類?合規(guī)報告。?七、其他?銷售支持工?作如保單?資料查詢、?網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整、?新增網(wǎng)點(diǎn)、?單證征訂、?單證寄發(fā)、?上傳下達(dá)等?工作?？?的來說，這?兩個月的工?作時間都比?較充實(shí)，對?于我是很好?的進(jìn)步過程?。由于之前?是在其他保?險公司的_?__機(jī)構(gòu)，?很多省公司?層面的工作?都沒接觸，?專業(yè)資料有?待加強(qiáng)。今?后做事情還?需要保持一?顆積極向上?的心，多聽?、多學(xué)、多?問、多想。?銷售支持的?工作大部分?屬于非日常?制式化工作?，面對許多?臨時性工作?，我認(rèn)為必?須對每天的?工作做好記?錄、有條理?的進(jìn)行。第4頁共4頁?保險公司銷?售第四季度?工作總結(jié)?根據(jù)___?年上半年度?營運(yùn)工作會?議的精神：?下半年?duì)I運(yùn)?工作要圍繞?營運(yùn)體系高?效集約、銷?售支持及時?有力、柜面?服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?范、___?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、?營運(yùn)風(fēng)險管?控有效、隊(duì)?伍建設(shè)專業(yè)?精進(jìn)等六個?方面的目標(biāo)?，在確保營?運(yùn)作業(yè)和管?理有序開展?的同時，繼?續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)?重點(diǎn)工作。?下面結(jié)合?我的具體分?管工作，談?談___年?第一季度來?的成績與不?足，就一季?度營運(yùn)重點(diǎn)?工作與目標(biāo)?作報告：?一、工作思?想：積極?貫徹總公司?領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)?于公司營運(yùn)?工作發(fā)展的?一系列重要?指示，與時?俱進(jìn)，勤奮?工作，務(wù)實(shí)?求效，勇爭?一流。營運(yùn)?工作的指導(dǎo)?思想是繼續(xù)?圍繞公司價?值可持續(xù)增?長的目標(biāo)，?不斷進(jìn)行管?理創(chuàng)新和服?務(wù)創(chuàng)新，著?力提升營運(yùn)?條線的客戶?服務(wù)能力和?銷售支持能?力。二、?一季度期中?支營運(yùn)條線?有五項(xiàng)重點(diǎn)?工作：1?、新《保險?法》切換的?準(zhǔn)備工作。?這是公司今?年的重點(diǎn)工?作，而其中?營運(yùn)條線承?擔(dān)了比較大?的工作量，?尤其是隨著?產(chǎn)品的切換?，契約、制?單、保全、?理賠服務(wù)都?需要配合調(diào)?整，任務(wù)十?分艱巨。目?前公司領(lǐng)導(dǎo)?一個工作小?組進(jìn)行統(tǒng)一?布署，營運(yùn)?條線要按照?公司的要求?，總、分公?司密切配合?，確保實(shí)現(xiàn)?順利切換。?2、營運(yùn)?員工PDC?A訓(xùn)練和“?全明星”評?比活動的準(zhǔn)?備。這是提?升我們服務(wù)?質(zhì)量的抓手?，也是提升?員工素質(zhì)的?重要活動。?今年要在去?年“全明星?”評比的基?礎(chǔ)上，進(jìn)一?步弘揚(yáng)營運(yùn)?條線服務(wù)明?星的榜樣精?神，不斷提?升營運(yùn)隊(duì)伍?的素質(zhì)。?3、網(wǎng)點(diǎn)柜?面標(biāo)準(zhǔn)化及?客戶評價系?統(tǒng)推廣工作?。這項(xiàng)工作?已經(jīng)融入到?一季度的工?作中，也作?為在以后的?工作目標(biāo)。?4、積極?配合保監(jiān)局?對我公司進(jìn)?行兼業(yè)代理?有關(guān)情況調(diào)?研工作。?5、單證、?印章清理工?作。隨著新?的單證系統(tǒng)?的上線，電?子化出單的?到位，尤其?是柜面出單?系統(tǒng)的推廣?，公司實(shí)現(xiàn)?了以電子印?模形式加蓋?公司合同專?用章的突破?。三、我?們下一步的?目標(biāo)和夢想?：1、營?運(yùn)體系。我?公司的目標(biāo)?是建立平臺?統(tǒng)一、扁平?集約的營運(yùn)?體系。這項(xiàng)?目標(biāo)無疑會?改變以前營?運(yùn)體系比較?凌亂的局面?，能給我們?的工作帶來?更大的改進(jìn)?和支持。?2、柜面服?務(wù)。以往公?司的柜面服?務(wù)手段相對?比較落后，?各家分公司?的規(guī)范不一?，只從我司?開展柜面標(biāo)?準(zhǔn)化建設(shè)，?統(tǒng)一公司的?對外形象，?實(shí)現(xiàn)規(guī)范、?標(biāo)準(zhǔn)的柜面?服務(wù)后，我?司的柜面服?務(wù)逐漸有了?很大的改進(jìn)?。3、作?業(yè)風(fēng)險的控?制。隨著電?子化的推進(jìn)?，我們的目?標(biāo)是建成風(fēng)?險可控、互?為災(zāi)備的作?業(yè)體系。同?時建立健全?各項(xiàng)規(guī)章制?度。從基礎(chǔ)?工作抓起,?對每一個環(huán)?節(jié)和每一個?細(xì)節(jié)進(jìn)行觀?察、分析,?建立了崗位?責(zé)任制,明?確崗位工作?責(zé)任和權(quán)限?,并狠抓各?項(xiàng)制度落實(shí)?。在業(yè)務(wù)操?作方面,充?分發(fā)揮業(yè)務(wù)?主管作用,?實(shí)行一對一?負(fù)責(zé),建立?一環(huán)扣一環(huán)?的內(nèi)控體系?,逐步完善?各項(xiàng)內(nèi)部管?理辦法。?我們