同行評審流程

同行評審流程同行評審流程同行評審流程資料僅供參考文件編號：2022年4月同行評審流程版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：中銀保險(xiǎn)同行評審流程關(guān)于本文檔主題同行評審流程說明本文檔說明對項(xiàng)目的工程管理中同行評審的實(shí)施過程適用對象項(xiàng)目組所有成員修訂歷史版本章節(jié)類型日期作者說明1.0所有C2008-2-27孟維娜創(chuàng)建說明：類型－創(chuàng)建（C）、修改（U）、刪除（D）、增加（A）；評審記錄角色簽名日期說明目錄TOC\o"3-3"\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2"1 兩種方式的選擇 12 完整版—正式評審會方式 22.1 準(zhǔn)備 22.2 會前評審 22.3 會中評審 32.4 評審后 32.5 其他 33 簡化版—走查方式 43.1 以檢查單形式進(jìn)行走查 43.1.1 準(zhǔn)備 43.1.2 評審 43.1.3 評審后 53.1.4 其他 53.2 以mail形式進(jìn)行走查 53.2.1 準(zhǔn)備 53.2.2 評審 63.2.3 評審后 63.2.4 其他 73.3 任務(wù)安排式的走查 73.3.1 準(zhǔn)備 73.3.2 評審 73.3.3 評審后 73.3.4 其他 84 相關(guān)文檔 9兩種方式的選擇對于完整的需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、規(guī)則/規(guī)范等，建議采用正式評審形式（詳見2）；對于核心算法、部分工作產(chǎn)品、源程序、新人代碼以及未完成的需求設(shè)計(jì)文檔等，建議采用走查方式。其中，對測試用例、操作手冊等文檔，建議采用檢查單形式（詳見3.1）；對核心算法、未完成的需求設(shè)計(jì)文檔等，建議以mail形式進(jìn)行（詳見3.2）；對新人代碼、源程序等，建議以任務(wù)安排形式進(jìn)行（詳見3.3）；完整版—正式評審會方式準(zhǔn)備由產(chǎn)品作者準(zhǔn)備評審材料，包括待評審文檔，如《XXX需求規(guī)格說明書》、FI-項(xiàng)目組編碼-PR-檢查單(姓名).xls。檢查單描述的檢查項(xiàng)，要結(jié)合此次待評文檔，突出希望關(guān)注的重點(diǎn)，盡量細(xì)化描述；產(chǎn)品作者所在項(xiàng)目經(jīng)理對待評審文檔、檢查單進(jìn)行檢查；會前評審項(xiàng)目經(jīng)理檢查確認(rèn)后，由產(chǎn)品作者發(fā)出會前評審邀請；mail主題要突出：XXX項(xiàng)目組-《XXXX》評審邀請；mail附件：待評審文檔、檢查單；mail接收人：一般不超過6人；收件人：需為同行，即對待評審領(lǐng)域熟悉、有經(jīng)驗(yàn)的人士，必須反饋；抄送：郵件抄送者，可反饋，也可不反饋；抄送給QA，以便跟蹤過程執(zhí)行情況；mail正文：明確時(shí)間、地點(diǎn)，時(shí)間單位到時(shí)/分；若待評審文檔內(nèi)容較多，需明確評審人員的分工，如“張三，請關(guān)注文中第1至3節(jié)內(nèi)容；李四，請關(guān)注文中第4-6節(jié)內(nèi)容”；對于期望的必須反饋人員，可在發(fā)出mail后，直接電話或當(dāng)面與其溝通，不必寫在正文里；正文示例：評審主題：中銀項(xiàng)目組車險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)需求會前評審

反饋截止時(shí)間：本周四(7月28日)9:00前說明：請重點(diǎn)關(guān)注文檔的第3章內(nèi)容正式評審時(shí)間：本周四(7月28日)15:30--17:00

地點(diǎn)：xx會議室要求反饋時(shí)間：為了保證評審人員有充分的時(shí)間進(jìn)行評審，發(fā)出評審材料的時(shí)間和要求反饋的時(shí)間，至少要間隔2天以上，即如果是7月1日8：30發(fā)出的評審要求，要求反饋的時(shí)間不得早于7月3日8：30；如有特殊情況，另行說明；會前評審意見反饋接到評審邀請的人員，需在指定日期內(nèi)，反饋評審意見，若評審人員的姓名在“收件人”中的，必須反饋意見，若評審人員姓名在“抄送”中的，可選擇反饋；評審人員在收到評審檢查單之后2小時(shí)內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)評審檢查單中的要求無法檢驗(yàn)，要與項(xiàng)目組協(xié)商，修改評審要求或評審參與人員；評審意見記錄在檢查單中，同時(shí)，在檢查單中還需記錄此次評審的文檔頁數(shù)、所花費(fèi)的時(shí)間等，以便數(shù)據(jù)采集；沒有意見，或由于時(shí)間關(guān)系不能按時(shí)反饋的，也要進(jìn)行回復(fù)；產(chǎn)品作者搜集、匯總反饋意見，并記入評審記錄文檔-《FI-項(xiàng)目組編碼-PR-評審問題.xls》；會前產(chǎn)品作者將《FI-項(xiàng)目組編碼-PR-評審問題.xls》發(fā)給技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)是否可以召開評審會；召開條件（以下條件必須都得滿足）：技術(shù)經(jīng)理同意召開正式評審會；若會前反饋人數(shù)不到1/3（收件人中反饋有效信息的人數(shù)，反饋說沒時(shí)間的，不算，抄送人反饋信息的，計(jì)入在內(nèi)），或必須反饋人員沒有反饋，將不能召開同行評審會議，重新進(jìn)行會前評審過程；反饋問題數(shù)未達(dá)到預(yù)估問題數(shù)的50％，不能召開評審會；會中評審在預(yù)定時(shí)間召開正式評審會議。會上，作者主要針對會前匯總問題，逐一進(jìn)行解釋，溝通；同時(shí)，評審人員在會上可以繼續(xù)提出問題/建議；在評審會結(jié)束前，要明確會前及會中每一個(gè)確認(rèn)問題的解決時(shí)間，會后，由作者將評審前和評審中的問題補(bǔ)充完整，并來負(fù)責(zé)分配每個(gè)問題的負(fù)責(zé)人、計(jì)劃完成時(shí)間等；評審后會后，技術(shù)經(jīng)理將《技術(shù)評審報(bào)告》電子簽字確認(rèn)后發(fā)送有評審參會者，項(xiàng)目組將該文檔納入配置庫；會后，QA將跟蹤各個(gè)問題的解決落實(shí)情況；產(chǎn)品作者在評審會后2天內(nèi)將評審問題記錄反饋給所有有反饋意見的人和所有的參會人員；度量QA會協(xié)助記錄與此次評審相關(guān)的數(shù)據(jù)，見《評審意見反饋統(tǒng)計(jì).xls》，此文檔目前放于質(zhì)量保證配置庫；QA在評審會議結(jié)束第二天內(nèi)將統(tǒng)計(jì)的最終數(shù)據(jù)，發(fā)送評審邀請郵件中所有人以及所有參會人員；其他為確保評審人員預(yù)留出評審時(shí)間，產(chǎn)品作者至少在計(jì)劃評審的前一周，以mail形式告知相關(guān)人，郵件主題可示意為“計(jì)劃7月10日對xxx進(jìn)行評審，預(yù)計(jì)2小時(shí)，請注意”；被要求參與評審的人員，在計(jì)劃中要體現(xiàn)評審的時(shí)間安排。QA將檢查上述時(shí)間安排的對應(yīng)情況；一個(gè)好的評審，應(yīng)是會前效率：會中效率=7：3；簡化版—走查方式以檢查單形式進(jìn)行走查此種檢查方式，在流程上，與完整版的流程區(qū)別僅在于，沒有正式評審會議。在產(chǎn)品形成后，因項(xiàng)目時(shí)間所限以及評審專家可能無法到位，選擇此種形式進(jìn)行走查評審，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。評審人員主要是同行專家。工作步驟如下：準(zhǔn)備由產(chǎn)品作者準(zhǔn)備評審材料，包括待評審文檔，如《XXX需求規(guī)格說明書》、FI-項(xiàng)目組編碼-PR-檢查單(姓名).xls。檢查單描述的檢查項(xiàng)，要結(jié)合此次待評文檔，突出希望關(guān)注的重點(diǎn)，盡量細(xì)化描述；產(chǎn)品作者所在項(xiàng)目經(jīng)理對待評審文檔、檢查單進(jìn)行檢查；評審項(xiàng)目經(jīng)理檢查確認(rèn)后，由產(chǎn)品作者發(fā)出評審邀請；mail主題要突出：XXX項(xiàng)目組-《XXXX》評審邀請；mail附件：待評審文檔、檢查單；mail接收人：一般不超過6人；收件人：需為同行，即對待評審領(lǐng)域熟悉、有經(jīng)驗(yàn)的人士，必須反饋；抄送：郵件抄送者，可反饋，也可不反饋；抄送給QA，以便跟蹤過程執(zhí)行情況；mail正文：明確時(shí)間，單位到時(shí)/分；若待評審文檔內(nèi)容較多，需明確評審人員的分工，如“張三，請關(guān)注文中第1至3節(jié)內(nèi)容；李四，請關(guān)注文中第4-6節(jié)內(nèi)容”；對于期望的必須反饋人員，可在發(fā)出mail后，直接電話或當(dāng)面與其溝通，不必寫在正文里；正文示例：評審主題：中銀項(xiàng)目組車險(xiǎn)承保需求走查評審（檢查單形式）

反饋截止時(shí)間：本周四(7月28日)9:00說明：請重點(diǎn)關(guān)注文檔的第3章內(nèi)容要求反饋時(shí)間：為了保證評審人員有充分的時(shí)間進(jìn)行評審，發(fā)出評審材料的時(shí)間和要求反饋的時(shí)間，至少要間隔2天以上，即如果是7月1日8：30發(fā)出的評審要求，要求反饋的時(shí)間不得早于7月3日8：30；如有特殊情況，另行說明；評審意見反饋接到評審邀請的人員，需在指定日期內(nèi)，反饋評審意見，若評審人員的姓名在“收件人”中的，必須反饋意見，若評審人員姓名在“抄送”中的，可選擇反饋；評審人員在收到評審檢查單之后2小時(shí)內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)評審檢查單中的要求無法檢驗(yàn)，要與項(xiàng)目組協(xié)商，修改評審要求或評審參與人員；評審意見記錄在檢查單中，同時(shí)，在檢查單中還需記錄此次評審的文檔頁數(shù)、所花費(fèi)的時(shí)間等，以便數(shù)據(jù)采集；沒有意見，或由于時(shí)間關(guān)系不能按時(shí)反饋的，也要進(jìn)行回復(fù)；產(chǎn)品作者搜集、匯總反饋意見，并記入評審記錄文檔-《FI-項(xiàng)目組編碼-PR-評審問題.xls》；若反饋人數(shù)不到1/3（收件人中反饋有效信息的人數(shù)，反饋說沒時(shí)間的，不算，抄送人反饋信息的，計(jì)入在內(nèi)），或必須反饋人員沒有反饋，則此次評審無效，在適當(dāng)時(shí)候重新進(jìn)行評審過程；評審后QA將跟蹤各個(gè)問題的解決落實(shí)情況；產(chǎn)品作者在規(guī)定反饋日期后的2天內(nèi)將評審問題記錄反饋給所有有反饋意見的人和收件人、抄送人；度量QA會協(xié)助記錄與此次評審相關(guān)的數(shù)據(jù)，見《評審意見反饋統(tǒng)計(jì).xls》，此文檔目前放于質(zhì)量保證配置庫，QA在評審截至?xí)r間的第二天內(nèi)將統(tǒng)計(jì)的最終數(shù)據(jù)，發(fā)送評審邀請郵件中所有人員；其他為確保評審人員預(yù)留出評審時(shí)間，產(chǎn)品作者至少在計(jì)劃評審的前一周，以mail形式告知相關(guān)人，郵件主題可示意為“計(jì)劃7/10對xxx進(jìn)行評審，預(yù)計(jì)2小時(shí)，請注意”；以mail形式進(jìn)行走查此種檢查方式，主要是在待評審產(chǎn)品尚未形成時(shí)，可能需要多輪次的討論和評審，目的是通過簡單的走查方式，盡早的發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，以盡快形成產(chǎn)品。工作步驟如下：準(zhǔn)備待評審內(nèi)容階段性的完成，需要部分的發(fā)給同行專家進(jìn)行評審，確定需要發(fā)送郵件的收件人名單和抄送人名單。評審產(chǎn)品作者確認(rèn)后，發(fā)出評審邀請的mail：mail主題要突出：XXX項(xiàng)目組-《XXXX》評審邀請；mail附件：待評審文檔；mail接收人：一般不超過6人；收件人：需為同行，即對待評審領(lǐng)域熟悉、有經(jīng)驗(yàn)的人士，必須反饋；抄送：郵件抄送者，可反饋，也可不反饋；抄送給QA，以便跟蹤過程執(zhí)行情況；mail正文：明確時(shí)間，單位到時(shí)/分；若待評審文檔內(nèi)容較多，需明確評審人員的分工，如“張三，請關(guān)注文中第1至3節(jié)內(nèi)容；李四，請關(guān)注文中第4-6節(jié)內(nèi)容”；對于期望的必須反饋人員，可在發(fā)出mail后，直接電話或當(dāng)面與其溝通，不必寫在正文里；因作者沒有提供檢查單，因此發(fā)送郵件時(shí)在正文中明確標(biāo)示：“請?jiān)诜答仌r(shí)說明評審對象和評審所用時(shí)間”；正文示例：評審主題：中銀項(xiàng)目組車險(xiǎn)承保需求走查評審（mail形式）

反饋截止時(shí)間：本周四(7月28日)9:00前說明：請重點(diǎn)關(guān)注文檔的第3章內(nèi)容[請?jiān)诜答仌r(shí)說明評審對象和評審所用時(shí)間]要求反饋時(shí)間：為了保證評審人員有充分的時(shí)間進(jìn)行評審，發(fā)出評審材料的時(shí)間和要求反饋的時(shí)間，至少要間隔2天以上，即如果是7月1日8：30發(fā)出的評審要求，要求反饋的時(shí)間不得早于7月3日8：30；評審意見反饋接到評審邀請的人員，需在指定日期內(nèi)，反饋評審意見，若評審人員的姓名在“收件人”中的，必須反饋意見，若評審人員姓名在“抄送”中的，可選擇反饋；評審人員在收到評審檢查單之后2小時(shí)內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)評審檢查單中的要求無法檢驗(yàn)，要與項(xiàng)目組協(xié)商，修改評審要求或評審參與人員；評審意見請直接回復(fù)在郵件中，逐條說明，同時(shí)，在郵件中還需記錄此次評審的文檔頁數(shù)、所花費(fèi)的時(shí)間等，以便數(shù)據(jù)采集；沒有意見，或由于時(shí)間關(guān)系不能按時(shí)反饋的，也要進(jìn)行回復(fù)；產(chǎn)品作者搜集、匯總反饋意見，并記入評審記錄文檔-《FI-項(xiàng)目組編碼-PR-評審問題.xls》；若反饋人數(shù)不到1/3（收件人中反饋有效信息的人數(shù)，反饋說沒時(shí)間的，不算，抄送人反饋信息的，計(jì)入在內(nèi)），或必須反饋人員沒有反饋，則此次評審無效，在適當(dāng)時(shí)候重新進(jìn)行評審過程；評審后QA將跟蹤各個(gè)問題的解決落實(shí)情況；產(chǎn)品作者在規(guī)定反饋日期后的2天內(nèi)將評審問題記錄反饋給所有有反饋意見的人和收件人、抄送人；度量QA會協(xié)助記錄與此次評審相關(guān)的數(shù)據(jù)，見《評審意見反饋統(tǒng)計(jì).xls》，此文檔目前放于質(zhì)量保證配置庫，QA在評審截至?xí)r間的第二天內(nèi)將統(tǒng)計(jì)的最終數(shù)據(jù)，發(fā)送評審邀請郵件中所有人員；其他關(guān)于《評審