ROHS供應(yīng)商風(fēng)險評估

RoHS供應(yīng)商的風(fēng)險評估基本來說，可以包括以下幾個方面內(nèi)容：供應(yīng)商的財務(wù)風(fēng)險；供應(yīng)商的信用風(fēng)險；供應(yīng)商的提供物料的本身風(fēng)險；供應(yīng)商的RoHS產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的可靠性風(fēng)險。下面分別對這幾個方面進(jìn)行探討。（一） 、供應(yīng)商的財務(wù)風(fēng)險評估：對于供應(yīng)商的財務(wù)風(fēng)險考慮，出發(fā)點更多是從供應(yīng)商的RoHS產(chǎn)品實現(xiàn)的資源保障和違反RoHS要求的處罰的承擔(dān)能力角度來衡量:全RoHS產(chǎn)品的生產(chǎn)決策需要有物料成本和設(shè)備利用成本上升的壓力；物料或產(chǎn)品的第三方送樣測試需要資金的投入；XRF/EDX測試儀器的購置需要資金的投入；其上游供應(yīng)商的RoHS管控或稽查需要管理成本的投入；未來的RoHS符合性違規(guī)的罰金需要實實在在的財務(wù)擔(dān)保等等。某種程度上，供應(yīng)商的財務(wù)風(fēng)險承擔(dān)能力決定了其客戶在RoHS博弈中風(fēng)險高低的重要因素：供應(yīng)商的財務(wù)風(fēng)險越低、資金實力越雄厚，作為客戶的RoHS博弈的綜合風(fēng)險會較低。所以，基本上，大多數(shù)客戶都會要求其供應(yīng)商與其簽署相關(guān)的''不使用有害物質(zhì)，符合RoHS要求的承諾書或協(xié)議書'等，這實際上都是客戶希望通過法律的手段對供應(yīng)商進(jìn)行約束，為自身降低ROHS違規(guī)風(fēng)險提供保障。但是，目前在相關(guān)承諾書或協(xié)議書的簽署方面，情況也不盡人意，要么彼此約束不清，要么供應(yīng)商出于客戶的有形或無形的壓力，或者出于自身的短期利益的驅(qū)使，糊里糊涂地就簽署了。這種情況實際上使得風(fēng)險加大，因為，不論供應(yīng)商還是客戶都有可能對RoHS物料的生產(chǎn)和接收放松了警惕。要么客戶提出過高的違規(guī)約束，比如：動輒幾百萬的罰金/或扣留貨款等，讓供應(yīng)商望而卻步不肯合作，結(jié)果使得客戶和供應(yīng)商兩敗俱傷。那么，究竟應(yīng)該怎樣約束呢？從歐盟的指令角度講，雖然沒有明確的定數(shù)，但正如歐盟RoHS指令中所言：''懲戒性的處罰〃，目的是希望基于供應(yīng)商有能力承擔(dān)RoHSS不符合所造成的損失的情況下，給予其適當(dāng)?shù)奶幜P，一方面讓供應(yīng)商對此罰金感受到壓力，另一方面，又有信心和勇氣通過努力來達(dá)到RoHS要求，做到雙贏。事實上，在和眾多供應(yīng)商進(jìn)行這方面溝通中，也能很明顯地體會到：相比而言，''如果一次的罰金讓供應(yīng)商感覺這一個訂單或者這一個月白做了〃，比起''如果一次的罰金讓供應(yīng)商感覺這一年或者一年以上白做了〃，前者更容易令大部分供應(yīng)商和客戶們接受，更有人情味，供應(yīng)商擔(dān)當(dāng)起來也更有激情和壓力。當(dāng)然，不容忽視的方面，如供應(yīng)商的收益（利潤）、現(xiàn)金流或者資產(chǎn)負(fù)債率，生產(chǎn)性資金等等，都需要綜合考慮。（二） 供應(yīng)商的信用風(fēng)險評估：供應(yīng)商的信用風(fēng)險，是決定供應(yīng)商能否長期合作的重要因素。通常需要考慮供應(yīng)商在行業(yè)中的口碑，認(rèn)可度和公信度。有信用的企業(yè)會將信用視作企業(yè)的生命。某些國際知名品牌物料，正是因為其良好的質(zhì)量信用，被眾多的買家視為低風(fēng)險的供應(yīng)商和合作伙伴，享受特別的待遇。而對于眾多普通供應(yīng)商的信用風(fēng)險評估，則可從供應(yīng)商RoHS產(chǎn)品的經(jīng)營方針和計劃、以及在持續(xù)合作過程中的配合度等方面來進(jìn)行，具體可包括：在與客戶RoHS轉(zhuǎn)換協(xié)調(diào)同步方面、在RoHS有關(guān)的成本控制方面、在變更的通報和異常的追溯方面。如果某家供應(yīng)

商沒有將滿足客戶的RoHS要求納入到企業(yè)的經(jīng)營方針的重要層面，沒有讓公司內(nèi)部所有相關(guān)的管理和執(zhí)行人員意識到符合RoHS要求的重要性，并將RoHS符合體系的具體要求付諸于實施，那么，是很難保證其提供物料能持續(xù)而穩(wěn)定地符合RoHS要求的。諸如“RoHS管理是一陣風(fēng)，過了就好了〃，''大家都反應(yīng)過度了，實際歐盟沒有這么嚴(yán)格〃，''某某廠家做得這么差，都在供貨，我還怕什么〃，''做RoHS管理，就是做做樣子，求個心理安慰罷了〃，“今年市場壓力這么大，不管要不要RoHS，做了再說，企業(yè)生存要緊啊'，。。。，等等說法，都令人相當(dāng)擔(dān)心，從中也可對某些供應(yīng)商在遵守承諾的誠信程度窺得一斑。那么，在后續(xù)的合作過程中，供應(yīng)商更有來自客戶的RoHS交貨時間和RoHS交貨標(biāo)識等方式的要求，RoHS產(chǎn)品的成本降低的壓力，供應(yīng)商內(nèi)部與RoHS有關(guān)的變更的識別、審查、報告、反饋處置等的管控，以及異常的分析、追溯、改善等的配合，都需要供應(yīng)商在誠信/守信方面經(jīng)得起考驗。試想，一個不誠信的供應(yīng)商如何能真實地面對RoHS的異?；蜃兏?，將它們及時而準(zhǔn)確地報告給其客戶呢？所以，供應(yīng)商的誠信是保證后續(xù)穩(wěn)定合作的關(guān)鍵，但實際的評估又是很難定量的。目前，較普遍的做法是綜合行業(yè)業(yè)界的觀點、企業(yè)以往合作的經(jīng)驗、現(xiàn)場的考量、第三方信用評估機構(gòu)的評估結(jié)果等來給與判斷。（三）供應(yīng)商的物料風(fēng)險評估：在供應(yīng)商的風(fēng)險評估中，供應(yīng)商提供的物料本身的風(fēng)險程度也是構(gòu)成供應(yīng)商的風(fēng)險的重要因素。由于這一環(huán)節(jié)涉及面較多，本人將另撰文探討。不同客戶做風(fēng)險評估時，會將同一種物料做出不同的風(fēng)險判定，這是可能的，畢竟不同的客戶對物料的風(fēng)險認(rèn)識和擔(dān)心是不一樣的，相同的物料的來源也會有所不同。對物料的RoHS風(fēng)險進(jìn)行評估時，一般要基于物料本身的特性/形成過程和行業(yè)的現(xiàn)狀等進(jìn)行考慮。油墨、色粉、焊錫等物料的風(fēng)險更多是來自其物料本身的特性，鉛剩鎘系的顏料傳統(tǒng)上較多用在油墨/色粉中。傳統(tǒng)的非無鉛焊錫的焊料合金更多采用鉛錫合金，來達(dá)到其較好的焊接的可靠性。比如：行業(yè)中對于塑膠的高回收率，也會導(dǎo)致塑膠粒的風(fēng)險上升，即使沒有阻燃要求的塑膠粒也有可能在PBBs和PBDEs方面超標(biāo)。對于物料的風(fēng)險程度評估，通常的經(jīng)驗考慮有：有害物質(zhì)作為/或者可能作為功能目的使用的物料，會是可能的高風(fēng)險物料；所以，會將以下的有害物質(zhì)的特別應(yīng)用的物料定義為高風(fēng)險的物料；從物料的形成過程或者行業(yè)的現(xiàn)狀，很可能會含有有害物質(zhì)的物料（比如：循環(huán)使用的物料，膠粒，鋼材等，提煉/合成不純的物料，電解銅，膠粘劑等）。所以，通常會將回用的膠粒和鋼材定義為中等/高等風(fēng)險物料。具體來說，參考以下方面：ROHS定義的有害物質(zhì)的特殊應(yīng)用：鎘特殊應(yīng)用：塑膠制品之色母、安定劑；油漆及釉類等表面涂層之保護(hù)；設(shè)備所使用之電 池/蓄電池鉛特殊應(yīng)用：油漆、涂料、設(shè)備所使用之電池/蓄電池、色母、染料、橡月寥之催化劑/硬化 劑、潤滑劑、玻璃、半導(dǎo)體、電鍍液、PVC安定劑、陶瓷裂品、氧化劑、汽油添加劑汞特殊應(yīng)用：保護(hù)木頭產(chǎn)品之防腐漆類、紡織品及紗線類、堿性電池、繼電器、開關(guān)、傳 動裝置、變速器、雷極、色母、催化劑、防腐劑、殺菌劑

六價鉻特殊應(yīng)用：塑膠及表面涂層之色母、油墨、催化劑、電鍍液、防銹液、染料、陶瓷 之表面涂層、電池PBBs/PBDEs的特殊應(yīng)用：線材，PCB，塑膠件等的阻燃材料。 比如：部分高風(fēng)險物料的參考提示：電子部件：口焊錫，部件端子，PCB板的裝配（鉛） 燈泡玻璃（鉛） 開關(guān)，繼電器（汞） 無電鍍鎳/沉金PCB（鉛，鎘）等等 塑膠件：PlasticParts（includingHousing,Fasteners,Clips,□Screws）大紅，橘紅，黃色的塑膠件（鉛，鎘，六價鉻） 其他顏色塑膠件（鉛，鎘） PVC（線材，電解電容的標(biāo)簽，塑膠件）（鉛，鎘）_ABS,PS,HIPS,PP,PE,PBT,PU（塑膠件，線材，線纜，PU泡沫）（PBBs,_PBDEs）金屬件：口螺絲，緊固件（鍍鋅）（六價鉻） 金屬鍍層（鎘，六價鉻） 涂層：□印刷油墨（鉛，鎘，汞，六價鉻） 在實際的有害物質(zhì)的風(fēng)險管控中，如果某種物料或部件被定義為高風(fēng)險，那么，一定要清楚它為什么是高風(fēng)險的，只有清楚了為什么屬高風(fēng)險，那么才能確定高風(fēng)險的物質(zhì)來源，才能知道在物料認(rèn)可或后續(xù)的來料檢驗中應(yīng)重點關(guān)注的有害物質(zhì)要求。測試不是證實物料不含有害物質(zhì)的唯一手段，測試也不是強制的，動輒要求供應(yīng)商提供RoHS六種有害物質(zhì)的測試報告的做法不一定是很好的做法，我們?nèi)绻R別了不同的物料的管控的重點，要求供應(yīng)商針對性地測試，即可以減低風(fēng)險，也可以為供應(yīng)商節(jié)約測試成本，不是更好嗎？我們都知道，圖1中，物料的供應(yīng)商的數(shù)量，隨著供應(yīng)商的級別的增加，其供應(yīng)商的數(shù)量呈幾何數(shù)量的擴大。這就是為什么如果產(chǎn)品越簡單，越是接近物料的源頭，其供應(yīng)商數(shù)量和級別越少，供應(yīng)鏈的管理越是容易，風(fēng)險也就相應(yīng)越是可控。另外一方面，如圖2所示，同樣一種有害物質(zhì)隨著在其形成產(chǎn)品方向的不斷深入，其影響的范圍也會呈幾何級數(shù)的放大。這也是為什么產(chǎn)品中的有害物質(zhì)的控制如果從源頭管理，將會事半功倍，風(fēng)險更低，信心更足。但不幸的，目前的RoHS管理的壓力來自于終端，這種有害物質(zhì)的控制要求只能逐步的，緩慢的從終端向源頭推進(jìn)。

□iiimmiiiiiim三級盛應(yīng)商圈L供應(yīng)鏈堀別圖□!.」［」□M..壯據(jù)JJ□iiimmiiiiiim三級盛應(yīng)商圈L供應(yīng)鏈堀別圖□!.」［」□比如：耗種電子電精咬蕃百咨物成構(gòu)成也部件比如I含有油墨的.PCB一塑.膠的噬：11，啊舊'座印，電于無番件峋色碼麻識，包林和說明書印刷育海翔蟲構(gòu)成掐基本物*比如：湎些等有旅物質(zhì)本目比如：H金園都W麴質(zhì)級別圖基于這種所謂的風(fēng)險源頭管理的優(yōu)勢。一些買家在對其供應(yīng)商使用的高風(fēng)險物料的源頭進(jìn)行認(rèn)可并指定源頭供應(yīng)商，從而降低最終成品的RoHS違規(guī)的風(fēng)險。比如：某些成品廠家對部分高風(fēng)險的物料源頭廠家（油墨，電鍍，膠粒，金屬板材，阻燃劑，覆銅板等）進(jìn)行評估認(rèn)可，然后，將其指定為其下游供應(yīng)商的指定廠家或首選廠家。供應(yīng)商的RoHS產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的可靠性風(fēng)險在供應(yīng)商的風(fēng)險評估中是最難以準(zhǔn)確界定的，同時在實際的RoHS異常的案例中，多數(shù)是因為供應(yīng)商的RoHS產(chǎn)品的實現(xiàn)過程出現(xiàn)異常而造成的，并非人為添加或者使用某種有害物質(zhì)。RoHS產(chǎn)品的實現(xiàn)過程包括從接受客戶的有害物質(zhì)要求，到最終符合RoHS要求的產(chǎn)品交付給客戶?；景ǎ篟oHS有關(guān)的信息的內(nèi)部/外部的傳達(dá)/溝通的過程，比如：RoHS有關(guān)的變更管制，客戶RoHS相關(guān)要求的接受，文件形成，評審，內(nèi)部相關(guān)部門的傳達(dá)，供應(yīng)商的傳達(dá)和反饋等。當(dāng)然，盡管目前大多企業(yè)都要求其供應(yīng)商實施變更管控，提供變更保證函，但是，問

題是：在該供應(yīng)商的內(nèi)部，如何及時而有效的識別與RoHS有關(guān)的變更，是目前眾多企業(yè)所面臨的困難，尤其，其上游供應(yīng)商在材質(zhì)不變的情況下，物料的來源變更。當(dāng)然，對ROHS供應(yīng)鏈和供應(yīng)的物料的定期審查，以及相關(guān)明確部品的物料生產(chǎn)廠家的材質(zhì)宣告書等是一個值得推薦的方法。如果在RoHS樣品認(rèn)可時，供應(yīng)商提供其RoHS產(chǎn)品的構(gòu)成部件或成分的整合的測試報告來證實其產(chǎn)品符合要求時，建議客戶最好明確識別和記錄該供應(yīng)商使用的其上游供應(yīng)商的名稱，因為，此時的樣品的認(rèn)可是基于這些樣品的構(gòu)成部分的測試結(jié)果進(jìn)行的。綠色供應(yīng)鏈的評估與認(rèn)可過程；綠色物料的獲取/運輸/儲存及驗證過程；綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)過程；對上述過程的監(jiān)控與改善。比如：有些公司會對供應(yīng)商的客戶群進(jìn)行分析，判斷是全RoHS生產(chǎn)，還是部分RoHS生產(chǎn)，當(dāng)然，全RoHS生產(chǎn)的風(fēng)險相對部分RoHS生產(chǎn)的風(fēng)險要低。供應(yīng)商在來料檢驗環(huán)節(jié)，通過XRF或者EDX等測試儀器，對來料進(jìn)行RoHS符合性的篩選和檢驗也是從RoHS產(chǎn)品實現(xiàn)過程的角度來降低風(fēng)險，這是客戶所認(rèn)可的務(wù)實的做法。目前，比較多的有效的做法包括：收集供應(yīng)商的系統(tǒng)管理的可靠性與穩(wěn)定性的信息；比如:通過以往合作中現(xiàn)場評估的數(shù)據(jù)/來料檢驗的數(shù)據(jù)，通過參考該供應(yīng)商的其他客戶群的要求和認(rèn)可度來分析（是否通過其他知名買家或認(rèn)證機構(gòu)的類似的RoHS符合性審核）等。對供應(yīng)商實施有關(guān)RoHS管理過程的自我評估。通過針對RoHS產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的現(xiàn)場評估來綜合判斷。確定它的RoHS產(chǎn)品實現(xiàn)過程的風(fēng)險級別。通過以上四個方面的分析，綜合判斷該供應(yīng)商最終是否高風(fēng)險供應(yīng)商，以下的案例僅供參考。當(dāng)然，這個確定的風(fēng)險級別是動態(tài)的，在后續(xù)的合作過程中，會因為風(fēng)險評估機制的變化，供應(yīng)商的實際RoHS物料供貨業(yè)績的變化，供應(yīng)商的現(xiàn)場評估結(jié)果的不同，客戶/歐盟的關(guān)注度和要求的變化，科技的發(fā)展等因素而適當(dāng)調(diào)整。針對不同風(fēng)險級別的供應(yīng)商需要采取不同的管理與控制手段。具體的不同風(fēng)險供應(yīng)商的控制方法，請參考《RoHS供應(yīng)商管理之風(fēng)險應(yīng)對》。案例：RoHS供應(yīng)商的風(fēng)險評估供應(yīng)祗編號匚"衙名稱供應(yīng)商提供山物料名稱物同的風(fēng)險A（權(quán)重；4-0%）實現(xiàn)「1程風(fēng)險B（權(quán)重；30%）信用風(fēng)險C（權(quán)重；20%）財務(wù)風(fēng)險D（權(quán)重；10%）供應(yīng)覆的分R=A-40%-B30^+C才泌+D”0節(jié)供疽商的風(fēng)險001東莞塑膠電T有限公司塑膠外殼（含TOD31111.8M備注：對于電鍍，噴油，注塑，橡膠成虱絲印/印刷一級供應(yīng)商直接判定為柘風(fēng)EuM商："于風(fēng)險評估得分R=：.5 高風(fēng)險供應(yīng)商〈E■■與￥華甲■髻剽'翠率聊咨螳繇’馨朝爵匪拜’別游未劇顯環(huán)莎'應(yīng)孫莫密，弓T項醐叩冶Z書L^gE期，考E舌乎丫恭山曲昌SHQ丑丹」旬密考策書E口踱函臨狗V恒電瞥蟲闋國仲制U睪策嵋也戡布姓阜審楮環(huán)：#凝金■總，”-用此國一黔機僉*坦-巾引導(dǎo)期皚舊打鄒園章胳器書L'視群則廿^母L睚導(dǎo)E聚1'巧己喋葉￥罩明莓韁孳火啻醉或聯(lián)呈辱噩業(yè)期更贏晝'畫國腳暫不祖+號朋迎混葬豳字回罩髀士冷￡。程如刖劇'￡4睫壬弭研辱免翌努曲場傅西0#蠣爰面易SHOT!閽露血劇■恒塊菅百'魚巢郛盈SHOH率玉盈堇朋肯覲搪nm藏溫?削件麻臨旱且甘日，/再曹圮SH。/寺留舀材婕新區(qū)卯「尊【瞽料咔卅梏翻飼新L出闞饑叩明近E間面曇知國攜巾：咎［8婷工那即將W*函曲帽驊舫制稱嗦雎鼠國障站耳璋耳nn