2022年協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告

2022年協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告

第一章行業(yè)概況

1.1協(xié)同辦公概念

協(xié)同辦公，又稱OA系統(tǒng)，是指利用網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)、信息化來幫助解決企業(yè)日常辦公，實(shí)現(xiàn)企業(yè)事務(wù)之間溝通及時(shí)、數(shù)據(jù)共享、協(xié)同、移動(dòng)辦公等功能，幫助企業(yè)降低成本，提高效率的一種管理軟件。

隨著企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公要求的提高，協(xié)同辦公的定義隨之?dāng)U展，將其提升到了智能化辦公的范疇。大多企業(yè)不僅需要解決日常辦公、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理、信息交流等常規(guī)協(xié)同的功能，并且在即時(shí)溝通、數(shù)據(jù)共享、移動(dòng)辦公等方面提出了更進(jìn)一步的需求，不僅如此，很多企業(yè)也在尋求低成本、高性能、高整合、智能化管理企業(yè)的綜合性管理應(yīng)用平臺(tái)，因此形成了一系列的協(xié)同辦公系統(tǒng)。

圖中國協(xié)同辦公產(chǎn)業(yè)圖譜

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行艾瑞咨詢

1.2協(xié)同辦公分類

根據(jù)產(chǎn)品體系

（1）綜合協(xié)同辦公平臺(tái)

深入企業(yè)的組織管理體系，整合內(nèi)部各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)從企業(yè)的日常工作與管理出發(fā)，實(shí)現(xiàn)流程審批、及時(shí)溝通、文件管理與傳遞等需求

（2）垂直協(xié)同辦公平臺(tái)

針對(duì)垂直場(chǎng)景需求的協(xié)同辦公軟件常作為企業(yè)的“工具”與其他軟件共同使用

根據(jù)服務(wù)模式

（1）傳統(tǒng)軟件提供商

以定制化服務(wù)為主多以私有部署形式為企業(yè)提供服務(wù)有靈活配置的優(yōu)勢(shì)多為老牌OA廠商

（2）新興云服務(wù)提供商

以標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)為主企業(yè)應(yīng)用服務(wù)時(shí)無需采購底層資源具有初期費(fèi)用低、迭代迅速、覆蓋賽道廣等特點(diǎn)多為互聯(lián)網(wǎng)巨頭

1.3行業(yè)發(fā)展重要節(jié)點(diǎn)

2005年

泛微協(xié)同管理軟件e-cology、移動(dòng)辦公軟件e-office等協(xié)同辦公軟件在中國應(yīng)用推廣，探索中國協(xié)同辦公市場(chǎng)。

2008-2009年，2008年開始，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)云計(jì)算發(fā)展，SaaS開始進(jìn)入中國市場(chǎng)，部分軟件企業(yè)率先提供SaaS服務(wù)，企業(yè)管理應(yīng)用范圍橫向延伸，滲透到組織內(nèi)各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，ERP、CRM等系統(tǒng)初現(xiàn)；2009年年初，Cloudstack公司成立，標(biāo)志著協(xié)同辦公的云端基礎(chǔ)設(shè)施成型。

2010-2015年

2010年蘋果iPhone4、iPad發(fā)布，協(xié)同辦公開始進(jìn)入多端互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代；2015年，SaaS進(jìn)入發(fā)展元年，SaaS初創(chuàng)公司涌入賽道，“釘釘”等云廠商巨頭出現(xiàn)，標(biāo)志著協(xié)同辦公服務(wù)技術(shù)路徑逐漸清晰，產(chǎn)品逐漸趨于成熟和穩(wěn)定，各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)提供商崛起，企業(yè)對(duì)于SaaS服務(wù)的接受度逐漸提升，開始大量使用第三方服務(wù)，促使在線辦公工具向?qū)I(yè)化、垂直化方向發(fā)展。

2019年-至今

2020年新冠疫情爆發(fā)，促使居家遠(yuǎn)程辦公的需求加大，協(xié)同辦公行業(yè)快速發(fā)展，在線辦公平臺(tái)全面爆發(fā)，眾多互聯(lián)網(wǎng)玩家切入賽道；目前，協(xié)同辦公云服務(wù)產(chǎn)品快速普及，市場(chǎng)生態(tài)進(jìn)入良性發(fā)展格局。

第二章商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2.1協(xié)同辦公產(chǎn)業(yè)鏈

協(xié)同辦公產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為電信運(yùn)營商、云服務(wù)供應(yīng)商及存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)資源；中游參與主體大致可分為傳統(tǒng)OA及細(xì)分工具型和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型SaaS產(chǎn)品；下游參與主體為各生態(tài)接入伙伴及一些有數(shù)字化需求的企事業(yè)單位。

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行天風(fēng)證券

上游集中度較高，云服務(wù)提供商為當(dāng)前協(xié)同辦公軟件的差別技術(shù)。中游為各協(xié)同辦公工具，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局后企業(yè)服務(wù)生態(tài)重要性逐漸凸顯。逐漸形成了阿里巴巴“語雀＋釘釘＋N”的組合；騰訊“騰訊文檔＋騰訊會(huì)議＋企業(yè)微信＋N＂的組合；字節(jié)跳動(dòng)“石墨文檔＋堅(jiān)果云＋飛書＋N”的組合。下游為各生態(tài)接入伙伴及企事業(yè)單位，對(duì)SaaS平臺(tái)有不同的選擇。

2.2商業(yè)模式

協(xié)同辦公的商業(yè)模式主要有兩大類：

（1）免費(fèi)的SaaS租用模式

對(duì)小微企業(yè)、團(tuán)隊(duì)來說，SaaS租用模式的協(xié)同辦公系統(tǒng)比傳統(tǒng)買斷模式的更適合。早期SaaS模式的協(xié)同辦公和云辦公一度成為軟件廠商熱炒的話題，這是因?yàn)樵缙贠A系統(tǒng)大多都是針對(duì)政企客戶的，產(chǎn)品價(jià)格高、開發(fā)周期長，培訓(xùn)成本高，阻擋了中小企業(yè)嘗試的腳步。隨著需求增加，互聯(lián)網(wǎng)大廠入局這個(gè)賽道，飛書、企業(yè)微信、釘釘走向市場(chǎng)，它們提供的產(chǎn)品不僅可以免費(fèi)使用，其中釘釘還承諾為中小企業(yè)免費(fèi)服務(wù)。免費(fèi)的策略使得大廠們快速跑馬圈地，俘獲了眾多中小企業(yè)客戶。除了免費(fèi)，SaaS模式還讓企業(yè)享有軟件廠家級(jí)別運(yùn)行環(huán)境的服務(wù)器/網(wǎng)絡(luò)資源與技術(shù)服務(wù)品質(zhì)，省卻了服務(wù)器購買、電信機(jī)房托管、技術(shù)人員雇傭等大額長期性開支,有效降低了企業(yè)信息化投入成本。

（2）成本高需要付費(fèi)的定制化服務(wù)

隨著數(shù)字化的深入推進(jìn)，安全問題備受關(guān)注。在政策的推動(dòng)下，大中型政企加快了數(shù)字化建設(shè)的步伐，而這些身居國民生活重要位置的大中型政企，在搭建協(xié)同辦公系統(tǒng)時(shí)，安全問題首當(dāng)其沖，畢竟數(shù)據(jù)泄露事件頻發(fā)，損失不可估量。因此，標(biāo)準(zhǔn)化的軟件系統(tǒng)無法滿足他們對(duì)安全的需求，定制化服務(wù)還大有可為。一些有實(shí)力的大中型企業(yè)很早就開始了信息化的部署，隨著對(duì)協(xié)同辦公應(yīng)用的深入，各種需求接踵而至，但由于用戶單位所屬的行業(yè)不同、管理方式不同、對(duì)協(xié)同辦公的要求也不盡相同，因此可能需要在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定程度的定制開發(fā)。

2.3政策監(jiān)管

在中國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新背景下，基礎(chǔ)軟硬件迭代加速，推動(dòng)云辦公行業(yè)發(fā)展。國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃中指出堅(jiān)持創(chuàng)新和科技自立自強(qiáng)才是發(fā)展國家的戰(zhàn)略支撐。高新技術(shù)創(chuàng)新對(duì)國家經(jīng)濟(jì)安全問題和政企的轉(zhuǎn)型升級(jí)有極大的推動(dòng)作用。為了落實(shí)數(shù)字化建設(shè)，地方政府響應(yīng)國家號(hào)召，紛紛制定政策加強(qiáng)信息化建設(shè)，各地政府大力支持信息化應(yīng)用發(fā)展也能夠進(jìn)一步促進(jìn)中國協(xié)同辦公行業(yè)的發(fā)展。

圖2020年中國關(guān)于協(xié)同辦公的相關(guān)政策

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行艾媒咨詢

圖2021年中國地方政府相關(guān)政策

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行艾媒咨詢

第三章行業(yè)發(fā)展情況和龍頭企業(yè)

3.1行業(yè)發(fā)展

數(shù)字化發(fā)展

根據(jù)中國信通院報(bào)告披露，2021年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到47.6萬億元，同比增加8.4萬億元。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為當(dāng)前最具活力、最具創(chuàng)新力、輻射最廣泛的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，成為國民經(jīng)濟(jì)的核心增長極之一，協(xié)同管理軟件也逐漸成為國內(nèi)企業(yè)以及政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略工具。

中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了良好的成效并助推高質(zhì)量發(fā)展，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成定勢(shì)，協(xié)同辦公的業(yè)務(wù)需求將進(jìn)一步釋放，行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)愈發(fā)牢固。

圖2005年-2024年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模及增速

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行中國信息通信研究院

軟件國產(chǎn)化

根據(jù)中國電子學(xué)會(huì)報(bào)告，2018年以來，受“華為、中興事件”影響，我國科技尤其是上游核心技術(shù)受制于人的現(xiàn)狀對(duì)我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)，為了擺脫這一現(xiàn)狀，國家將信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)納入國家戰(zhàn)略，提出“2+8”發(fā)展體系2020-2022年中國IT產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件等領(lǐng)域迎來了黃金發(fā)展期。

2018年-2023年中國協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模達(dá)264.2億，市場(chǎng)持續(xù)增長。疫情常態(tài)化助推企業(yè)及機(jī)構(gòu)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，協(xié)同辦公軟件的市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2021-2023年，中國協(xié)同辦公行業(yè)將保持每年10％以上的增長率，2023年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)330.1億元。

圖2018年-2023年中國協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模（億元）

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行中國信息通信研究院

3.2驅(qū)動(dòng)因子

政策因素：國家戰(zhàn)略推動(dòng)科技創(chuàng)新發(fā)展

《“十四五”國家信息化規(guī)劃》釋放出我國加快數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程的信號(hào)，特別是推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。而在中國信創(chuàng)背景下，基礎(chǔ)軟硬件迭代加速，推動(dòng)協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展。艾媒咨詢分析師也認(rèn)為，高新技術(shù)創(chuàng)新不僅關(guān)乎國家經(jīng)濟(jì)安全問題，對(duì)政企的轉(zhuǎn)型升級(jí)也有極大的推動(dòng)作用。

經(jīng)濟(jì)因素：中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長助推發(fā)展

有關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2020年10年間，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)?？偭吭鲩L4.12倍，年復(fù)合增長率高達(dá)17.06%。2020年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)41.4萬億元，占GDP比重達(dá)38.6%，2021年將進(jìn)一步增長至47.6萬億元。中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)助推協(xié)同辦公的業(yè)務(wù)需求將進(jìn)一步釋放，行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)愈發(fā)牢固。

協(xié)同辦公可看做數(shù)字時(shí)代相匹配的辦公模式，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)推進(jìn)，即使疫情因素退散，協(xié)同辦公的需求仍將旺盛和持續(xù)增長。

技術(shù)因素：技術(shù)迭代賦能軟件及服務(wù)升級(jí)

2021年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2022，對(duì)運(yùn)營商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了新目標(biāo)，運(yùn)營商紛紛出臺(tái)舉措加快構(gòu)建以5G為代表的數(shù)字新基建。5G技術(shù)加速落地為在線協(xié)同辦公，提供了更快、更穩(wěn)定的技術(shù)條件。另外，區(qū)塊鏈、云計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)將快速迭代，也使在線辦公平臺(tái)的功能及使用體驗(yàn)得到持續(xù)優(yōu)化。

3.3競(jìng)爭(zhēng)分析

圖協(xié)同辦公市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行天風(fēng)證券

中美市場(chǎng)協(xié)同辦公行業(yè)的發(fā)展存在諸多不同。美國存在集成了大量第三方工具，以提高溝通效率為賣點(diǎn)的軟件，如成立六年便實(shí)現(xiàn)上市、估值破百億美元的Slack，但是中國卻鮮少有此類軟件。中國協(xié)同辦公最早的廠商是做OA系統(tǒng)的獨(dú)立廠商，之后逐漸開始發(fā)展移動(dòng)端，覆蓋更多的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，然而美國OA平臺(tái)的建設(shè)還是由SAP、Oracle軟件廠商負(fù)責(zé)。

究其根本，無外乎四點(diǎn)：對(duì)新事物的嘗試意愿、不同文化下用戶對(duì)工作與生活界限的認(rèn)知、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程和軟件環(huán)境基礎(chǔ)。Slack的突出優(yōu)勢(shì)是集成了大量的第三方工具，并以優(yōu)秀的產(chǎn)品體驗(yàn)服務(wù)用戶。然而中國現(xiàn)在是資源已有但開放性不足，需要頭部綜合平臺(tái)廠商率先提高開放程度，才能為類Slack軟件提供發(fā)展空間。

3.4中國企業(yè)重要參與者

根據(jù)CN10排排榜技術(shù)研究部門和CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門聯(lián)合推出的協(xié)同辦公軟件品牌排行榜，2022年中國十大協(xié)同辦公軟件：泛微，致遠(yuǎn)互聯(lián)1153，藍(lán)凌，華天動(dòng)力，萬戶，金和網(wǎng)絡(luò)，通達(dá)信科，云之家，慧點(diǎn)科技，友空間。

致遠(yuǎn)互聯(lián)[688369.SH]：致遠(yuǎn)互聯(lián)成立于2002年，是一家專注于協(xié)同管理軟件領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，為客戶提供專業(yè)的協(xié)同管理軟件產(chǎn)品、解決方案、平臺(tái)及云服務(wù)，是中國協(xié)同管理軟件領(lǐng)域的開創(chuàng)者。ST泛微[603039.SH]：上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司成立于2001年，總部設(shè)立于上海，專注于協(xié)同管理軟件領(lǐng)域，并專注于以協(xié)同OA為核心幫助企業(yè)構(gòu)建全員統(tǒng)一的移動(dòng)辦公平臺(tái)。云之家：深圳云之家網(wǎng)絡(luò)有限公司（簡(jiǎn)稱云之家）成立于2011年，隸屬于金蝶集團(tuán)旗下。是專注于為企業(yè)提供新一代智能協(xié)同云服務(wù)數(shù)字化解決方案商，旨在顛覆傳統(tǒng)OA，創(chuàng)新工作方式，直達(dá)并成就客戶，為企業(yè)每一名員工都配備一位智能辦公小助手。

3.5全球重要競(jìng)爭(zhēng)者

全球范圍內(nèi)（非中國）協(xié)同辦公系統(tǒng)十大商：Microsoft，Google，ZoomVideoCommunications，CiscoSystems，LogMeIn，Cvent，Slack，RingCentral，Vonage，Smartsheet。

Microsoft[MSFT.O]：MicrosoftTeams是微軟發(fā)布的全新office系列應(yīng)用之一，是一款基于聊天的智能團(tuán)隊(duì)協(xié)作工具，可以同步進(jìn)行文檔共享，并為成員提供包括語音、視頻會(huì)議在內(nèi)的即時(shí)通訊工具。MicrosoftTeams提供完整的聯(lián)機(jī)會(huì)議解決方案,是一個(gè)強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)工作中心，它能夠?qū)⒘奶臁?huì)議、呼叫、文件和應(yīng)用整合到一個(gè)統(tǒng)一的共享工作區(qū)中。允許用戶進(jìn)行即時(shí)的信息溝通和文件分享，用戶可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)立頻道，比如說可以創(chuàng)立設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)專用頻道。ZoomVideoCommunications[ZM.O]:Zoom是一款多人手機(jī)云視頻會(huì)議軟件，為用戶提供兼?zhèn)涓咔逡曨l會(huì)議與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議功能的免費(fèi)云視頻通話服務(wù)。用戶可通過手機(jī)、平板電腦、PC與工作伙伴進(jìn)行多人視頻及語音通話、屏幕分享、會(huì)議預(yù)約管理等商務(wù)溝通.。Zoom支持最多1,000名視頻參會(huì)者或10,000名觀看者，是領(lǐng)先的移動(dòng)視頻會(huì)議工具。Zoom適用于Windows、Mac、Linux、iOS、Android。Slack[WORK.N]：Slack成立于2009年，總部設(shè)立在特拉華州，于2019年6月在紐約證券交易所（NYSE）上市，是全球領(lǐng)先的企業(yè)協(xié)作辦公SaaS廠商。公司主要向IT開發(fā)者、企業(yè)一般用戶提供集實(shí)時(shí)溝通協(xié)作、信息檢索等功能的辦公協(xié)作平臺(tái)。作為企業(yè)內(nèi)部信息匯聚的hub，Slack致力于實(shí)現(xiàn)員工、應(yīng)用、數(shù)據(jù)的有效融合和交互，最終提升企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)間溝通、協(xié)作效率。企業(yè)對(duì)辦公效率的不斷追逐，疊加Slack突出的產(chǎn)品性能、高效的線上營銷策略等。

第四章未來展望

大型政企信創(chuàng)國產(chǎn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，數(shù)字安全需求進(jìn)一步擴(kuò)大

在外部環(huán)境壓力下，國家正積極引導(dǎo)“信創(chuàng)”概念，并在黨政、金融、能源、電信等關(guān)鍵領(lǐng)域不斷推進(jìn)信創(chuàng)國產(chǎn)化進(jìn)程，國產(chǎn)自主可控產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步加快。對(duì)于大型政企而言，選擇協(xié)同辦公軟件的首要關(guān)注因素是平臺(tái)資質(zhì)和安全性，背靠大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)生態(tài)的協(xié)同辦公平臺(tái)在安全技術(shù)、服務(wù)能力等方面擁有強(qiáng)大支撐，在信創(chuàng)國產(chǎn)化的進(jìn)程中將獲得更大優(yōu)勢(shì)。而隨著硬件及基礎(chǔ)軟件信創(chuàng)替代工作推進(jìn)，政企應(yīng)用軟件信創(chuàng)適配需求日益凸顯。

低代碼、零代碼市場(chǎng)的拓展將成為協(xié)同辦公發(fā)展的價(jià)值增長點(diǎn)

在企業(yè)降本增效訴求不斷凸顯的環(huán)境下，低代碼、零代碼開發(fā)平臺(tái)迎來增量市場(chǎng)。互聯(lián)網(wǎng)頭部廠商紛紛入局，細(xì)分領(lǐng)域新星廠商順勢(shì)而起，推動(dòng)了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，低代碼、零代碼技術(shù)成為協(xié)同辦公行業(yè)的價(jià)值增長點(diǎn)。

中小型企業(yè)協(xié)同辦公軟件使用率偏低，個(gè)性化需求有待深入挖掘