2022-2023年城市排水管道行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：鄧幸韻2022-2023年城市排水管道行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強，使用壽命長等特點，同時其價格低廉，施工簡單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長等特點，但金屬的材質(zhì)也帶來易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結(jié)垢等缺陷。而水泥管道具備使用時間短和破損率高的因素整體使用受限。就政策導(dǎo)向來看，目前政策對比塑料管道整體出于鼓勵現(xiàn)狀。塑料管道主流材質(zhì)為PVC、PE、PPR，三類產(chǎn)品各有特點，分別應(yīng)用于不同細分產(chǎn)業(yè)。一般來說PVC管道應(yīng)用于建筑給/排水、排污領(lǐng)域；PE管道應(yīng)用于市政領(lǐng)域，包括給/排水、燃氣等；PPR管道應(yīng)用于家裝冷熱給水。城市排水管道行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游城市排水管道行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，城市排水管道行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游城市排水管道行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于城市排水管道企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游城市排水管道行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于加強城市內(nèi)澇治理的實施意見》到2025年,各城市因地制宜基本形成“源頭減排、管網(wǎng)排放、蓄排并舉、超標應(yīng)急”的城市排水防湯工程體系。加大排水管網(wǎng)建設(shè)力度,逐步消除管網(wǎng)空白區(qū)，新建排水管網(wǎng)原則上應(yīng)盡可能達到國家建設(shè)標準的上限要求《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng),確保污水有效收集。加快建設(shè)城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網(wǎng)，填補污水收集管網(wǎng)空白區(qū)。《關(guān)于全面推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展財稅支持政策的方案》提出完善財政投入和生態(tài)補償機制，進一步保障長江大保護行動方案落地，包括加大重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度、加大污染防治專項資金投入力度、積極支持推動生態(tài)環(huán)境保護修復(fù)、國家綠色發(fā)展基金等重點投向長江經(jīng)濟帶、引導(dǎo)地方建立橫向生態(tài)保護補償機制、推進市場化多元化生態(tài)補償機制建設(shè)等多項措施。國務(wù)院辦公廳財政部國務(wù)院城市排水管道行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對城市排水管道行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為城市排水管道行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持城市排水管道行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，城市人口越來越多推動城市越來越繁榮發(fā)達，但同時也帶來許多負擔，受影響較大的有城市污水的增加。城市迅速崛起，污水量大大增加，在我國排水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、污水處理裝備和處理技術(shù)不斷發(fā)展的影響下，我國城市污水處理能力迅速增強。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國城市日處理污水能力由2014年的15124萬立方米迅速增長至2019年的18994萬立方米，增長幅度達到了25.6%。隨著待處理污水的增加、城市基礎(chǔ)建設(shè)的需要等多種條件影響下，我國不斷完善城市排水系統(tǒng)，我國排水管道長度不斷增長。2014年以來，我國城市排水管道長度逐年增加。截止2019年，我國城市排水管道長度為77萬公里，相比2018年增長了7.91%。未來隨著污水處理能力的不斷增強，我國城市排水管道長度也將不斷增長。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀就我國城市排水管道長度而言，隨著國家推動基建逐步完善，加之老舊小區(qū)改造等持續(xù)推進驅(qū)動，我國城市排水管道長度保持持續(xù)增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國排水管道長度從2012年的49萬公里增長至2020年的80.3萬噸。隨著政策要求對管道質(zhì)量逐步提高，我國排水管道存在大量增長和置換空間。就細分用途管道結(jié)構(gòu)而言，目前我國排水管道仍主要以污水管道為主，隨著人民生活水平整體提高，污水產(chǎn)生量持續(xù)增長，污水管道長度持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年污水管道、雨水管道和雨污合流管道分別為36.68萬公里、348萬公里和10.11萬公里，分別占比45.7%、47%和16%。就趨勢而言，近年來雨污合流管道表現(xiàn)為持續(xù)下降趨勢，雨污合流管道整體使用情況復(fù)雜，后續(xù)處理步驟相較其他兩種更長，占比將持續(xù)下降。行業(yè)現(xiàn)狀就省市分布情況而言，目前我國排水管道主要以南方省市為主，主要原因是南方雨水豐富加之城市結(jié)構(gòu)復(fù)雜，污水處理需求巨大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年前八省市省市主要為南方省市，真正意義上的北方省市僅有山東一個，目前廣東、江蘇和山東位列全國城市排水管道的前三，長度分別為125萬公里、8.8萬公里和6.99萬公里，分別占比總城市排水管道的15.3%、11%和8.7%。行業(yè)現(xiàn)狀隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我們的生活水平得到顯著提高，但是也給城市帶來了一些負面影響，其中最受影響的是城市污水的增加。城市污水的迅速增加，也帶動著城市污水處理能力的迅速增強。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國日處理污水能力為15124萬立方米，到2019年增長至18994萬立方米，增長幅度達到25.6%。01020304行業(yè)現(xiàn)狀需求端就我國污水處理現(xiàn)狀而言，整體處理率持續(xù)提高，截止2020年已達97.53%，仍有小部分滲透空間。且隨著國民經(jīng)濟水平提升背景下，整體污水排放量持續(xù)增長，截止2020年我國污水排放已達到574億立方米，而排水管道的建立是污水排放的基本設(shè)施，隨著待處理運輸污水持續(xù)增長，我國排水管道整體需求將持續(xù)增長。加之目前國內(nèi)整體排水管道仍未完全普及，且大量老舊管道待維修。供給端目前國內(nèi)主要新增排水管道主要塑料管道，就上游原材料供給情況而言，PVC整體產(chǎn)能充足，2021年達2713萬噸，2020年聚乙烯產(chǎn)能達2285萬噸，整體原材料供給穩(wěn)定；就加格變動而言，PVC和聚乙烯（PE）價格自2020年起塑料行業(yè)景氣度高漲，價格存在較大幅度上漲。就我國塑料管道整體供給現(xiàn)狀而言，隨著整體市政管道行業(yè)需求持續(xù)增長，我國塑料管道產(chǎn)銷持續(xù)增長，產(chǎn)量從2014年的1300萬噸增長至2020年1636萬噸。整體來看，目前國內(nèi)城市排水管道上游供給穩(wěn)定，加之塑料管道生產(chǎn)企業(yè)眾多，頭部企業(yè)毛利具備產(chǎn)品優(yōu)勢，議價能力相對較高，小企業(yè)整體毛利較低。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一城市排水管道應(yīng)用領(lǐng)域廣泛城市排水管道行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。城市排水管道行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約城市排水管道行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。城市排水管道行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，大量人口從城市轉(zhuǎn)移到農(nóng)村。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截止2019年我國城鎮(zhèn)人口為84843萬人，對比2018年增長了城鎮(zhèn)化加速行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持2021年國務(wù)院辦公廳下發(fā)的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強城市內(nèi)澇治理的實施意見》中提出“十四五”期間要加大排水管網(wǎng)建設(shè)力度，逐步消除管網(wǎng)空白區(qū)。國家發(fā)改委下發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》更是明確提出“十四五”期間，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里。目前國內(nèi)對于城市排水管道仍表現(xiàn)為逐步完善，持續(xù)推進的政策，整體產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)步增長趨勢。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC城市排水管道行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，城市排水管道行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，城市排水管道行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于城市排水管道行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后城市排水管道行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范城市排水管道行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用城市排水管道行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：城市排水管道行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土城市排水管道行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，城市排水管道行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為城市排水管道行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，城市排水管道行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的城市排水管道行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土城市排水管道行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。城市排水管道行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1城市排水管道行業(yè)未來還存在巨大的市場潛力隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平也將繼續(xù)提高以及城市的翻新和改造包括老舊小區(qū)改造等，對于城市排污能力的要求也將進一步提高，目前我國城市排水管道行業(yè)未來還存在巨大的市場潛力。未來中部地區(qū)將是排水管道主要需求地隨著我國經(jīng)濟發(fā)展重心從東部沿海，向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，使得大量人口從東部向中部地區(qū)回流，中部明星城市將承受巨大的人口壓力，城市擴容成為必然選擇，而城市的擴容必然需要大量的排水管道，未來中部地區(qū)將是排水管道主要需求地。行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術(shù)服務(wù)能力城市排水管道行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)城市排水管道行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。城市排水管道行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率城市排水管道行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。城市排水管道行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼城市排水管道行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為城市排水管道行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平